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农业产业 >> 本期导读
2017-6-2
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分析评论
油脂加速调整,空单持有为主
周三,国内油脂品种从主力合约看,豆油1709合约收于5670元/吨,较前一日结算价下跌3.34%;棕榈油1709合约收于5244元/吨,较前一日结算价下跌3.14%;菜油1709合约收于6032元/吨,较前一日结算价下跌3.83%。
现货方面,山东青岛地区:贸易商报价,一级豆油5650元/吨;辽宁大连地区:九三报价,一级豆油5840元/吨;广西防城地区:工厂报价,一级豆油5680元/吨。天津地区:贸易商报价,24度棕榈油5770元/吨;山东日照地区:工厂报价,24度棕榈油5850元/吨;张家港地区:贸易商报价,24度棕榈油5800元/吨。四川成都进口四菜6200元/吨左右。
消息面上:1、船货验证机构ITS周三公布的数据显示,马来西亚5月棕榈油出口较前月增长16%,至1,306,374吨。马来西亚4月棕榈油出口量为1,125,942吨。2、据我的农产品网初步调查,部分油厂在端午假期有停机计划,同时,部分油厂出现胀库停机现象,但整体停机机会仍然不多,东北、华北停机现象较多,华东、山东和广东等地暂时无明显停机计划。
操作上,豆油1709合约跳空下行,期价跌破前期低点支撑,空单设好止盈持有为主;棕榈油1709合约再度下跌,期价跌破20日均线和60日均线的支撑,短期再度走弱,观望为主;菜油1709合约加速下跌,短期走势较弱,期价刷新调整新低,空单背靠均线持有。
油脂震荡,跌势暂缓
美豆昨日收盘小幅下跌,主要因中西部的湿冷天气改善明显。加上巴西农民销售大豆热情,可能制约未来美豆出口前景。美豆现货压力不小,短期美豆有进一步走低可能。马棕油昨日在连续下跌几日后终于出现反弹。基本面数据暂时也还较乐观,5月出口环比有较大提高,全月有16%的环比增幅,机构预计全月产量增幅约5%,低库存格局短期较难改变。但斋月之后,需求或将大减,原油影响下,反弹幅度或有限。
国内棕油库存小幅下降至57万吨附近,印尼9月船期仍有不到50元/吨利润。昨日商品持稳,油脂基本维持震荡,此时并不建议抄底,前期空单可继续持有,整体看在美豆压力下油脂短期单边上有进一步走低可能,目前看豆油库存压力二季度持续存在,棕油近两月根据目前船期看进口将会很有限,后期库存继续下滑是可以预见的,目前现货上豆棕价差基本平水,而9月豆棕价差也有望进一步缩小。
资讯动态
CBOT大豆收低,因美国中西部天气前景改善
路透芝加哥6月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收低,五个交易日内第四日下跌,受美国中西部天气干燥的前景打压,这有利于近期播种的作物。
但跌幅受限,因指标7月大豆合约在20日布林格区间低端有技术支撑。
7月大豆期货收低3-3/4美分,报每蒲式耳9.12-1/4美元。
分析师预计,周五早美国农业部将公布,上周美国大豆出口销售量为20-55万吨,一周前为47.8741万吨。
美国农业部(USDA)周四公布压榨报告显示,美国4月压榨量为1.50亿蒲式耳,低于3月压榨量1.60亿蒲式耳。
较低的压榨率令对美国大豆需求下滑的担忧加剧,目前南美农户销售丰收的大豆且中国油籽压榨利润缩小。
豆粕和豆油期货亦下滑,但守住本周稍早触及的低点附近的支撑位。
近月豆粕期货收低0.60美元,报每短吨297.50美元。
7月豆油期货收低0.09美分,报每磅31.25美分。
今日CBOT大豆预估成交量为123,211手,豆粕为67,867手,豆油为114,449手。
短线油脂行情将继续跟盘弱势运行
国内现货豆棕价差倒挂 历史罕见
近日以来,国内外大宗商品市场绿旗飘飘,芝商所旗下的CBOT大豆期价一泻千里、连连遇挫,外盘持续遭遇暴跌,令国内油脂市场压力山大。
从油脂现货市场来看,近两周国内豆油商业库存变化不大,据Cofeed最新统计显示,截止5月底,国内豆油商业库存总量121.02万吨,较上周同期的121.045万吨降0.025万吨降幅为0.02%,较上个月同期的114.93万吨增6.09万吨增幅为5.3%,较去年同期的76.8万吨增44.22万吨增57.58%。由于终端需求疲软,油厂豆粕出货非常缓慢,令部分油厂豆粕开始胀库,为缓解压力,上周部分油厂因胀库停机,国内油厂开机率略有下降,但仍处于高位,全国各地油厂大豆压榨总量1818100吨,较上上周的1831750吨减少13650吨,降幅0.75%。但因大豆到港量庞大,且部分油厂经过短暂停机后将重新开机,本周压榨量将提高至186万吨,下周有可能冲击200万吨天量,后期豆油库存量或将重新回升。
相比之下,棕榈油走势要稍好于豆油,船货验证机构SGS周三公布的数据显示,马来西亚5月棕榈油出口较前月增长15.4%,至1,310,320吨。马来西亚4月棕榈油出口量为1,135,340吨。5月出口数据靓丽,继续为马来西亚棕榈油提供良好支撑。同时,印尼棕榈油协会(GAPKI)周三公布报告显示,印尼4月底棕榈油库存降至88.80万吨,不足2016年底的四分之一。库存下滑,需求增速快于产量。作为全球最大的棕榈油生产国,印尼棕榈油产量尚未从2015年底的长期干旱中完全恢复。两大主产国供需形势良好,为马盘棕榈油短线走势奠定利好支撑。
目前全国港口食用棕榈油库存降至56.55万吨,由于国内外倒挂严重,棕榈油买船量较小,后期到港量依旧较低,根据船运机构SGS统计数据显示,中国5月份从马来西亚装船105,090吨,较4月份137,450吨大降2.54%,远低于正常20万吨以上的水平。根据Cofeed最新了解,5月份中国进口棕榈油到港总量预计在30万吨(含工棕),6-7月已买船量远低于正常水平,目前初步了解6月份到港量15万吨,7月份到港量20万吨左右,8、9月两个月到港总量在50万吨左右(以上到港量均含工棕,随着行情变化,船期随时还可能变动,如果盘面给出进口利润,还可能新增船期)。正是由于到港量较少,港口棕榈油库存偏低,且当前贸易商手中货源不多,大多货权集中在工厂手里,因此棕油价格较豆油更加抗跌,导致当前豆棕价差倒挂。截止2017年5月31日22点,连盘9月豆棕价差为416元/吨。国内豆棕现货价差已倒挂2元/吨,历史罕见!
综上所述,中国压榨利润不佳或影响进口,产区天气改善提振美豆产量,巴西完成大豆收割,巴西总统贿选丑闻令雷亚尔贬值,刺激农户卖豆,美豆承压向900美分大关靠近。而国内市场基本面未有改善,对油脂亦构成压制,国内油脂期货持续下行,油厂也不得不跟盘降价以吸引采购,毕竟目前还未到需求旺季,终端市场的心态很容易受盘面的影响而变化。多重利空叠加,预计短线油脂行情将继续跟盘弱势运行。
对于中长线而言,期货盘持续下挫,油厂榨利亏损,近期传闻中国进口商洗船,如果消息属实,那在对美豆造成利空影响的同时对国内也具有利好影响,大豆到港量减少,后期基本面压力也将会慢慢减轻。棕榈油方面,穆斯林斋月于上周六拉开帷幕,买家通常会在斋月前的一个月储备棕榈油,因此斋月开始后,需求可能放缓。而且,马来西亚棕榈油进入7月份之后产量或将明显增加,马来西亚棕榈油FOB近月船期价低于南美豆油FOB价38.5美元/吨,如需恢复市场额,两者的价差需要扩大至100美元/吨以上。在后期主产国棕榈油产量及库存仍处增长期的背景下,棕榈油价格走势不乐观。总体而言,短期豆棕价差仍可能在低位运行,但中长期来看,随着棕榈油因主产国库存增长而走弱,豆棕价差有望得到修正,重新走扩。
价格走势图
国内24度棕榈油价格走势图
价格汇总
国内一级豆油价格汇总
日期 |
产品名称 |
省份 |
城市 |
价格 |
价格单位 |
价格类型 |
等级/品质 |
2017-6-1 |
豆油 |
上海 |
上海市 |
6700 |
元/吨 |
市场价格 |
一级 |
2017-6-1 |
豆油 |
北京 |
北京市 |
7050 |
元/吨 |
市场价格 |
一级 |
2017-6-1 |
豆油 |
吉林 |
长春市 |
6950 |
元/吨 |
市场价格 |
一级 |
2017-6-1 |
豆油 |
天津 |
天津市 |
5750 |
元/吨 |
市场价格 |
一级 |
2017-6-1 |
豆油 |
山东 |
临沂市 |
5520 |
元/吨 |
市场价格 |
一级 |
2017-6-1 |
豆油 |
山东 |
日照市 |
5660 |
元/吨 |
市场价格 |
一级 |
2017-6-1 |
豆油 |
山东 |
济宁市 |
5520 |
元/吨 |
市场价格 |
一级 |
2017-6-1 |
豆油 |
山东 |
滨州市 |
5520 |
元/吨 |
市场价格 |
一级 |
2017-6-1 |
豆油 |
山东 |
青岛市 |
5520 |
元/吨 |
市场价格 |
一级 |
2017-6-1 |
豆油 |
广东 |
东莞市 |
5750 |
元/吨 |
市场价格 |
一级 |
2017-6-1 |
豆油 |
广东 |
广州市 |
5750 |
元/吨 |
市场价格 |
一级 |
2017-6-1 |
豆油 |
广西 |
防城港市 |
5900 |
元/吨 |
市场价格 |
一级 |
2017-6-1 |
豆油 |
江苏 |
南通市 |
5610 |
元/吨 |
市场价格 |
一级 |
2017-6-1 |
豆油 |
江苏 |
扬州市 |
5820 |
元/吨 |
市场价格 |
一级 |
2017-6-1 |
豆油 |
江苏 |
苏州市 |
5610 |
元/吨 |
市场价格 |
一级 |
2017-6-1 |
豆油 |
江苏 |
连云港市 |
5610 |
元/吨 |
市场价格 |
一级 |
2017-6-1 |
豆油 |
江苏 |
镇江市 |
5710 |
元/吨 |
市场价格 |
一级 |
2017-6-1 |
豆油 |
河北 |
秦皇岛市 |
5800 |
元/吨 |
市场价格 |
一级 |
2017-6-1 |
豆油 |
河南 |
郑州市 |
6050 |
元/吨 |
市场价格 |
一级 |
2017-6-1 |
豆油 |
浙江 |
宁波市 |
6700 |
元/吨 |
市场价格 |
一级 |
2017-6-1 |
豆油 |
湖北 |
武汉市 |
6050 |
元/吨 |
市场价格 |
一级 |
2017-6-1 |
豆油 |
福建 |
厦门市 |
6010 |
元/吨 |
市场价格 |
一级 |
2017-6-1 |
豆油 |
辽宁 |
大连市 |
5770 |
元/吨 |
市场价格 |
一级 |
2017-6-1 |
豆油 |
陕西 |
西安市 |
6200 |
元/吨 |
市场价格 |
一级 |
2017-6-1 |
豆油 |
黑龙江 |
哈尔滨市 |
7050 |
元/吨 |
市场价格 |
一级 |
国内24度棕榈油价格汇总
日期 |
产品名称 |
省份 |
城市 |
价格 |
价格单位 |
价格类型 |
等级/品质 |
2017-6-1 |
棕榈油 |
天津 |
天津市 |
5770 |
元/吨 |
市场价格 |
24度 |
2017-6-1 |
棕榈油 |
山东 |
日照市 |
5830 |
元/吨 |
市场价格 |
24度 |
2017-6-1 |
棕榈油 |
广东 |
广州市 |
5770 |
元/吨 |
市场价格 |
24度 |
2017-6-1 |
棕榈油 |
江苏 |
苏州市 |
5720 |
元/吨 |
市场价格 |
24度 |
2017-6-1 |
棕榈油 |
浙江 |
宁波市 |
5700 |
元/吨 |
市场价格 |
24度 |
2017-6-1 |
棕榈油 |
福建 |
厦门市 |
5780 |
元/吨 |
市场价格 |
24度 |
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