· 本周重点事件回顾与分析
(一)上半年农产品加工业运行态势继续稳中向好
今年上半年,各级农产品加工业部门坚持新发展观念,以农业供给侧结构性改革为主线,深入贯彻落实国务院办公厅印发《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》,农产品加工业转型升级步伐加快,运行质量效益不断提高,向好发展态势更加稳固。
总体保持较快增长。2017年上半年,规模以上农产品加工业增加值增速为7.3%(扣除价格因素),较去年同期提高1.7个百分点。实现主营业务收入101438亿元,同比增长9.7%,向好态势稳固,增长恢复到2014年水平。其中,规模以上食用类农产品加工业实现主营业务收入62674亿元,同比增长9.0%。
企业利润平稳增长。2017年上半年,规模以上农产品加工业实现利润总额6554亿元,同比增长8.8%,较上年同期提高3.7个百分点,主营业务收入利润率为6.5%。重点监测行业中,精制茶加工、植物油加工行业利润增长明显加快,同比分别增长14.2%和12.4%,较去年同期分别高6.2和5.4个百分点;由于猪肉和禽肉价格大幅下跌等原因,肉类加工利润增速较上年放缓,增速较去年同期下降15.4个百分点。
粮食加工出口好转。上半年,规模以上农产品加工业完成出口交货值5590亿元,增速为6.8%,较上年同期上升2.6个百分点。从海关数据看,主要食品行业商品累计出口总额243亿美元,同比增长3.7%。粮食加工与制造行业出口回暖,出口交货值同比增长13.3%,较去年同期上升19.5个百分点。
固定资产投资低位增长。上半年,农产品加工业固定资产投资累计达到17057亿元,占制造业总投资的19.6%,同比增长5.2%,较去年同期下降2.6个百分点,呈现低位趋稳态势。分项看,上半年农副食品加工业固定资产投资同比增速为6.3%,增长较好,食品制造业同比增速为3.7%,增长放缓,但较一季度回暖。
(二)糖进口量大幅下降及政策严控 原糖库存量显著下降
1、国内企业进口原糖数量及价格
2017年6月,国内进口原糖10.40万吨,平均进口单价473.48美元/吨。主要进口糖企业为中粮集团有限公司、日照市凌云海糖业集团有限公司、大连集装箱码头物流有限公司。
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2、加工进度及库存监测
据布瑞克监测,2017年7月国内食糖精炼产量约15万吨左右,企业原糖未加工部分及企业原糖库存在3-4万吨附近。
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据布瑞克监测,2016年国内食糖精炼产量约390万吨左右,其中约40万吨国储糖。在糖进口量同比大幅下降及政策严控的情况下,原糖港口库存及糖厂库存量显著下降。
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3、原糖进口加工精炼成本
6月份,进口原糖理论单价473美元/吨,由于古巴糖为国家进口,实际原糖到港价为405美元/吨。配额内原糖加工出厂成本为4293元/吨左右,完税成本为4832元/吨左右,配额内盈利1828元/吨左右。配额外原糖加工出厂成本为6966元/吨左右,完税成本为7117元/吨左右,配额外亏损457元/吨左右。
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7月份,巴西糖配额内进口精炼完税成本平均为3715元/吨,配额外进口精炼完税成本均值为4724元/吨,较南宁现货盈利1770元/吨左右,较郑糖主力盈利1461元/吨左右。
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7月份,泰国糖配额内进口精炼完税成本平均为3861元/吨,配额外进口精炼完税成本均值为4915元/吨,较南宁现货盈利1578元/吨左右,较郑糖主力盈利1270元/吨左右。
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· 本周重点政策跟踪分析
(一)农业部部署加快建立农产品生产经营主体信用档案
近日,农业部办公厅印发《关于建立农资和农产品生产经营主体信用档案的通知》,要求各级农业行政主管部门把建立主体信用档案作为农产品质量安全信用体系建设的一项重要措施予以推进,逐步构建以信用为核心,事前信用承诺、事中信用监管、事后信用评价的新型监管机制。
通知明确要求,规模以上农资和农产品生产经营主体需建立信用档案,主要包括农资生产经营企业、农资社会化服务组织、农产品生产经营企业、农民专业合作社、家庭农场、种养殖大户等。鼓励有条件的地方逐步将散户纳入信用档案建设范围。信用档案内容包括主体名称和社会信用代码等基础信息、行政许可与行政处罚、认证登记、监督检查和奖励等五大类信用信息。在建立信用档案的同时,各地还将强化信用档案应用,把查阅信用档案作为审查主体资格、审批行政许可事项、下达财政支持项目、制定分类监管措施的必要条件,根据信用档案对生产经营主体采取联合奖惩措施,引导生产经营主体树立诚信意识,守法诚信经营。
按照工作安排,到2017年底,国家级、省级农产品质量安全县将率先建立农资和农产品生产经营主体信用档案;2018年底,全国粮食大县、“菜篮子”产品主产县、国家现代农业示范区等基本建立本行政区域内主体信用档案;2019年底,基本实现农资和农产品生产经营主体信用档案全覆盖。目前,农资和农产品生产经营主体信用档案建设工作已纳入国家农产品质量安全县和农产品质量安全延伸绩效考核指标。
(二)四川农产品加工业“提速”一大波上市川企有望受益
“民以食为天”是永恒不变的真理。四川省政府办公厅近日出台的《关于加快农产品(加工业发展的实施意见》(以下简称《意见》)提出,到2022年,全省规模以上农产品加工企业工业总产值达到2万亿元,年均增长10%左右,农产品初加工率达到60%,农产品加工业总产值与农业总产值比达到2.6:1。为此,将在财政、税收、金融、用地、用电等方面给予支持。《金融投资报》记者梳理后发现,一大波川股将因此而不同程度受益。
白酒饮料 四朵金花惹人爱
《意见》提出,巩固提升行业优势,重点发展名优白酒等特色产业。五粮液(000858)开发了高中低价位系列酒产品,延伸了产品链,满足了不同层次的消费需求。随着《意见》的实施,对公司形成利好影响。
泸州老窖(000568)完成了生产车间的前期土建基础施工以及相关生产操作规程标准的制定;顺利启动了募资30亿元的非公开发行股票项目;设立了全国“7大营销服务中心”。
白酒产能和陈年老酒存量均处于白酒行业前列的沱牌舍得(600702)表示,将改革品牌建设模式,实现广告精准投入,聚焦目标消费人群,建立清晰的品牌识别,全面提升品牌价值和形象;将基于“互联网+”核心思想搭建集团化、多组织、一体化的信息系统管理平台。
水井坊也是其受益者之一。公司以老窖菌群为根本,采用泥窖固态发酵,精选优质多粮,工艺精湛深微,完美融合了单、多粮酒特点,成为中国浓香型白酒中淡雅流派的杰出代。《意见》同时支持茶叶产业的发展。从事藏茶生产、加工和销售的雅安茶厂面临投资机会。公司采取“公司+基地”和自有茶园供应相结合的方式,保障高端产品的原材料供应;持续改进加工工艺;凭借较高的品牌认可度,采取了经销商销售、定制销售、网络销售等复合销售模式。
特色食品 新希望机会较多
《意见》同时提出,重点发展粮油食品和肉食品产业。对此,作为全球最大的农牧企业的新希望机会较多。公司是国内领先的肉食加工企业,致力于“冻转鲜、生转熟、贸易转终端”的战略转型。一方面,将加大食品深加工业务的比重,加大新产品开发力度;另一方面,通过多种新型渠道与销售终端的对接。《意见》同时表示,支持水产养殖基地建设。作为全球最大的水产品养殖企业的通威股份(600438)将受益。公司投入近2000万元建设的“水产养殖动物疾病防控技术国家地方联合工程实验室”已投入运行;开发了“虾肝强”、“鲫倍健”、“鮰肠健”、“旺仔宝”等针对产业链各个环节的功能性产品;实施了“渔光一体”高效养殖技术、池塘循环水生态养殖技术、智能设施渔业技术等。
发展复合调味品产业也是《意见》的要求之一。作为目前唯一一只调味品川股的千禾味业,目前从事酱油、食醋等调味品的研发、生产和销售,已形成了以酱油、食醋等为主的调味品产品系列和以焦糖色为主的食品添加剂产品系列。
川内新三板公司同样有机可寻。如正在实施“50万头健康猪业集成产业项目”的羌山农牧表示,在饲养生猪过程中摒弃了抗生素类药物,从饲料、生态环境、养殖设施、饮水、屠宰、加工等全方位、多维度地保证了生猪的健康品质及其肉制品的独特风味。
同样具有地方特色食品优势的还有从事蛋鸡养殖的圣迪乐村(832130)。公司目前已在四川绵阳、江西丰城、安徽铜陵、湖北黄石、河北沧州、贵州毕节建立了蛋鸡养殖基地。在四川绵阳及广元、湖北襄阳建立了蛋种鸡养殖基地。
中医药
泰合健康首当其冲
《意见》将现代中医药加工也作为了农产品加工的重要组成部分,而且要求到2022年,现代中医药成为支撑农产品加工企业工业总产值的主力军之一。
根据《意见》精神,首当其冲的是泰合健康。在中西成药领域,公司持续开展营销模式变革,探索多模式并举;持续开展医政药政工作,三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液等9个产品被载入《四川创制药械名特优新产品名单》。
通过生命科学技术手段对中药材进行种苗研发、生物组培、种植、加工、销售的千草生物表示,拟收购四川百草园药业有限公司股权,加大铁皮石斛产品的加工力度。同时将将继续抓好大客户的培育。
梓橦宫目前共拥有99个药品生产批准文号,拥有省会城市的22个办事处、1000多家合作医院,年销售额已达2亿元。
此外,通过自营和外贸公司出口原料药(青蒿素)的同人泰表示,将继续坚持招商销售与自行销售相结合,继续深化拓展中成药一级代理、二级分销的深度和广度,扩展二级分销网络。
· 本周聚焦
(一)多国竞争中国农产品市场 牛肉大市场最为抢眼
进口牛肉、远洋海鲜、外国木材……虽然北美地区是中国进口农产品的主要来源地,但越来越多的国家瞄准中国人的消费需求,争抢中国农产品市场。据《日本经济新闻》14日报道,今年上半年,中国成为日本农产品的最大买家。与此同时,俄罗斯和白俄罗斯展开竞争,扩大对华农产品出口。
中国成日本农产品最大买家
日本对外出口的农产品主要有大米、牛肉、茶叶、海产品、木材和水果等6项。《日本经济新闻》称,日本农林水产省发布的数据显示,日本今年上半年农林水产品和食品的出口同比增长4.5%,达到3786亿日元(1亿日元约合人民币608万元)。
报道称,今年前6个月,中国是日本农产品的最大买家,其中对中国香港的出口额达839亿日元,中国大陆为499亿日元,中国台湾为371亿日元。中国香港从日本进口最多的是珍珠和已加工过的海参,中国大陆进口最多的是扇贝和圆木,中国台湾最爱买日本的苹果和酒精饮料。
《日本农业新闻》称,日本大米特别是玄米面向中国香港地区和新加坡的高收入人群销售,取得了很好的成绩。此外,日本高松盆景出口振兴会负责人认为,中国对松树盆景需求大增,“对中国富裕阶层出口正在增加”。
日产大米、牛肉前景不明
日本寄予厚望的牛肉在欧洲和泰国大卖,《日本经济新闻》称,仅就农畜产品来讲,日本牛肉的出口额最多,2016年达136亿日元,成为出口增长的拉动因素。但自2001年日本发现“疯牛病”以来,中国大陆暂停从日本进口牛肉,至今未解禁。日本希望围绕牛肉问题与中国磋商,但前景仍未可知。
另一个让日本“满怀希望”出口中国的产品是大米。中国的大米消费量每年约1.44亿吨,每年进口约500万吨大米,大部分来自越南、泰国和巴基斯坦。
据统计,2016年中国从日本进口大米375吨。2006年中国部分解禁了日本产大米,只允许在中国政府认可的设施中进行精米和熏蒸处理的大米出口到中国。目前,获得中方认可的日本大米加工厂只有3处。《日本经济新闻》称,随着中国中产阶层的壮大,大米需求正在从重视数量变化为重视质量,日本大米能否扩大对华出口还不明朗。
俄罗斯、白俄罗斯加入战局
据中国商务部的数据显示,2016年中国共进口农产品约1106亿美元,从日本进口74亿美元。日本政府计划到2019年农产品出口额增加至1万亿日元,日媒称,依照现有数据来看,和这一目标 “距离依然遥远”,中国是非常重要的市场,希望未来扩大对华出口。
除日本外,俄罗斯和白俄罗斯也加入农产品对华出口战局。去年中国从俄罗斯进口农产品约20亿美元,从白俄进口约2600万美元。根据俄罗斯联邦海关统计,今年前5个月,俄罗斯向中国出口农产品7亿美元,主要为冻鱼、植物油、大豆、面粉和巧克力。俄《独立报》称,2017年俄罗斯对中国的食品出口额会至少增加30%,中国每年需要进口猪肉5700万吨,俄计划在今年年底前向中国出口猪肉和家禽。今年前5个月,白俄罗斯乳制品对华出口额达200万美元,与去年相比增长72倍。
据统计,未来5年中国牛肉进口额将以每年15%至20%速度递增,多国努力争夺牛肉市场。白俄罗斯白通社称,中国是白俄罗斯产品有前景的销售市场之一,中国和白俄罗斯已经签署了2000万美元的牛肉供应合同,禽肉出口合同正在制定中。美国“石英财经网”称,中国牛肉市场价值超过25亿美元,目前中国的进口牛肉中,巴西是最大的来源地,约占进口总量的1/3,其次是乌拉圭和澳大利亚。美国牛肉上月批准入华,对美国牛肉产业帮助巨大。
(二)国产大豆产业迎来振兴好时机
记者在8月11日于哈尔滨举行的“第二届中国大豆产业高峰论坛暨中国大豆产业可持续发展高端论坛”上了解到,在农业供给侧结构性改革的推进下,东北地区积极进行农业种植结构调整和技术创新,新兴农业组织如雨后春笋般涌现,与此同时,国产大豆消费增长迅猛,而且在相关龙头企业的带动下,期货等风险管理工具在大豆产业广泛应用,这为国产大豆产业特别是黑龙江大豆产业振兴创造了难得的机遇。
政策和种植效益推动国产豆恢复性增长
“黑龙江省是我国的农业大省,素有中国大豆之乡之称,农业资源丰富,耕地面积和人均占有量均居全国首位,农业特别是粮食生产在全国占有重要的战略地位。”黑龙江省人民政府副秘书长田恃玮当日在论坛上表示,大豆是黑龙江省四大主要粮食作物之一,近年来面对农业供给侧结构性改革的新形势,黑龙江省围绕人们对健康食品多元化、差异化的消费需求,突出非转基因绿色和有机大豆特色,培育了一大批高油、高蛋白优质大豆品种,扩大了大豆种植规模,建设了一批优质大豆生产基地,并按照习近平总书记视察黑龙江时提出的“粮头食尾”“农头工尾”的要求,加快大豆产业深度开发,新上了一大批大豆加工企业,不断完善大豆产业链和提高大豆附加值。大豆产业呈现出恢复性的增长趋势。
田恃玮预计,2017年黑龙江省大豆种植面积和产量均有望占到全国1/3以上,特别是大豆种植面积已突破5000万亩,将成为我国重要的非转基因大豆生产和加工基地。
记者综合多方面信息并结合实地调研真切地感受到,在政策环境、种植效益、产业生态等明显改善的情况下,国产大豆产业特别是黑龙江大豆产业迎来了振兴的机遇。
“政策层面最大的支持就是农业供给侧结构性改革。农业供给侧结构性改革提出之后,2016年农业政策改革就取得了较大进展,当年农业部发布《关于促进大豆生产发展的指导意见》,提出到2020年大豆种植面积增加到1.4亿亩。”国家粮油信息中心市场监测处处长曹智表示。另外,黑龙江省有关部门也制定并出台了支持与鼓励国产大豆产业发展的措施。
中国大豆产业协会会长杨宝龙认为,从国际市场看,俄罗斯正在打造全球最大的非转基因粮食出口国。与此同时,很多跨国粮商正在积极拓展非转基因农产品市场。黑龙江省发展大豆产业优势明显,拥有发展基地、龙头企业、知名品牌、研发人才队伍、产业链条完整等优势。在这种情况下,黑龙江省更应大力发挥自身优势,做好引领国产非转基因大豆产业振兴的“排头兵”。
“除政策上对国产大豆产业发展的支持外,市场方面,东北地区农民种植玉米和大豆的收益也发生了较大变化。”曹智介绍,根据他们在黑龙江省海伦市等地驻点采集到的数据,东北地区农民无论在自有土地还是流转土地上种植玉米和大豆,大豆的收益均高于玉米。基于此,今年东北地区很多农民自愿选择种植大豆。
曹智表示,在政策支持和种植效益好转的刺激下,国产大豆种植面积触底回升的态势日趋明显,后期如果不出现大的灾害性天气,今年国产大豆的实际产量有望超过之前预期的1440万吨,黑龙江省今年大豆产量有望突破600万吨。
高品质消费扩大国产豆需求空间
国产大豆种植面积快速增加,产量也将得到大幅提升,那么决定国产大豆产业能否长期稳定健康发展的需求端情况如何?
“我国大豆消费增长很快,虽然这些新增消费主要来自饲用豆粕和食用豆油端,但随着我国居民生活水平的提高,大家对食用大豆的消费也在提高。”东北农业大学食品学院院长江连洲表示,当前我国食用大豆年消费量1400万吨以上,而国产大豆年产量仅1200万吨左右,食用大豆自给有近300万吨缺口,“由于产量不足,近年来我国不得不从俄罗斯、乌克兰等国进口非转基因大豆”。在他看来,我国对食用大豆需求的增长潜力很大,国产大豆产业振兴可期。
据期货日报记者了解,近年来,我国居民对食用大豆的消费理念发生了很大变化,绿色、安全、高品质的国产大豆越来越受到人们的喜爱,即使国产大豆油价格高出进口大豆油很多,人们仍乐意购买。与此同时,以国产大豆为原料生产的食用豆粕正在大量应用到食品工业领域,年出口量更是迅猛增长。
“消费者意识提高之后,国产豆粕与豆制品特别是用物理压榨法生产的豆油及豆制品需求量不断增长,人们愿意花更多的钱去消费。”曹智认为,国产大豆价格与进口大豆价格有巨大价差是很正常的,“在美国大豆市场,有很长一段时间,美国的非转基因大豆价格是转基因大豆价格的一倍多”。
在中国工程院院士盖钧镒看来,未来我国大豆产业的目标不是让产量稳定在1200万吨,也不是达到1500万吨,后期如果可以用1.4亿亩土地种植大豆,那么产量目标就是2500万吨,这样才能基本满足2020年以后我们对豆类食品的需求。
加大各方面创新,增强产业竞争力
那么,未来我国大豆产业发展靠什么?
“靠创新。改革旧的,推出新的,通过创新来推动发展。”盖钧镒认为,未来我们大豆产业要在国际上参与竞争,关键在于创新,“这个创新不仅涉及科技,还涉及其他方面的创新,包括政策等”。
目前,我国大豆产业发展需要科技支撑,未来我国大豆产业能否持续健康地发展取决于科技。“现在我国大豆产业发展急需实用的科技,如发挥现有大豆品种潜力的科技,像与根瘤协调的施肥技术、病虫草控制技术、生长调节技术等。”盖钧镒说,在品种创新方面,如光能高效利用的株型与群体结构必须突破、实用生物技术的育种应用等。
据了解,在国际市场,大豆主产国的大豆平均亩产约180公斤,我国大豆平均亩产约120公斤,当前我国大豆单产水平只有美国等大豆主产国的2/3。究其原因,一是国际市场大豆主产国品种改良力度较大,二是土地利用较好,如土壤肥力较高,重视农作物轮作和土壤培养,以及农田基础条件较好等,让其单产普遍较高。反观国产大豆生产,耕作方式还有些落后,对耕地的开发利用程度过大,如未重视土壤肥力培养、只重视单纯的肥料使用。
“提高大豆单产水平很重要,大豆单产水平提高就会提高收益。”盖钧镒认为,当前东北地区种植的大豆品种具有实现亩产200公斤的潜力,有关单产实验数据表明新技术在大豆产量开发方面的应用还未跟上,要通过技术改进来挖掘潜力。另外,还要合理使用轮作复种技术,全方位考虑种业问题、重大科技需求的优先发展问题、政策调控问题,如全国实施统一与平等的推动大豆产业发展的政策、调整好大豆进出口政策、实施好转基因大豆流向控制政策等。此外,大豆加工方面,在推动生产新的食品、新产品的问题上,要有鼓励政策适时介入。
熟练运用期货工具,提升抗风险能力
“我国是农业大国,但还不是农业强国。从美国等农业强国来看,他们的农民无论种植什么大宗农产品,在种植之初就已经在期货市场上卖掉了50%—70%的预计产量,基本可以做到利用期货等衍生工具来保证种植收益。”九三粮油工业集团有限公司副总裁张理博表示,我们也应该在农业种植领域引入金融理念,让农民尽可能地摆脱“靠天吃饭”的窘境。
张理博说,近年来在大商所的大力支持下,他们公司与南华期货等机构合作,在东北地区进行大豆“保险+期货”试点。这两年的试点,给他们公司带来了收益,同时也为农户的种植收益提供了保障。
据期货日报记者了解,目前黑龙江的大豆生产呈现良好的增长态势,大豆产量明显增长,但很多豆农关心的问题是“如何能卖个好价钱,获得满意的收益”。“保险+期货”和场外期权是很好的稳定农户收益的工具,正在成为东北地区农户规避大豆价格波动风险的重要方式。
黑龙江赵光农场去年参加了大商所的“保险+期货”试点,参保了1万吨大豆,目标价格为3800元/吨。由于2016年9—10月黄大豆1号1701合约收盘均价为3712.39元/吨,赵光农场获得了每吨87.61元的赔付。今年,赵光农场又积极参与大商所“收入险”试点。“购买价格保险或收入保险,相当于为农民种地卖粮‘托个底’,这将是农业市场化改革后,保障农民收益的重要手段。”赵光农场场长王宏忠如是说。
不仅如此,近年来期货公司也在不断创新场外期权服务“三农”的模式。记者从当日的论坛上了解到,2016年南华期货通过签单入库、二次点价、复制期权等多种手段相结合的方式,在黑龙江省海伦市探索出了兼顾农户利益和企业持续经营的“延期点价”收购模式。企业通过与农户签订“延期点价”订单,一方面保证了自身的原料来源,另一方面又给予农户在一定期限内自由选择卖价的权利,在一定程度上保障了农户利益,实现了企业和农户的双赢。
不仅是种粮农户,大豆相关产业企业也在积极寻求有效的风险管理手段。“近年来,受进口大豆价格低廉冲击,国产大豆压榨企业的利润不容乐观,国产大豆压榨企业急需一种稳定国产大豆压榨利润的新模式。”南华期货副总经理唐启军介绍,南华期货曾在大商所的支持下,利用场外期权为九三粮油工业集团有限公司提供了一款牛市价差策略产品,用120元/吨的权利金锁定了350元/吨的价格波动风险,将企业采购大豆的成本控制在某一区间,在稳定企业压榨利润方面取得了很好的效果。
与会嘉宾普遍认为,国产大豆产业振兴和可持续发展,需要科技、生产、供应、销售、贸易、风险管理等各个环节能力的共同提升。熟练掌握先进的风险管理工具,既能有效对冲价格波动风险,也能提高企业生产经营的效率。因此,国产大豆产业需要将第一、二、三产业有机融合,充分、灵活运用金融衍生工具,提升自身的抗风险能力,推动中国大豆产业长期可持续发展。