· 本周重点事件回顾与分析
(一)国家粮油信息中心副主任:今年将出现玉米产不足需情况
国家粮油信息中心副主任王晓辉20日表示,2017年以后,玉米产业进入又一个新的发展阶段。目前,玉米市场的政策式价格模式在2016年收储改革启动后并未发生转变,政策面将继续从生产、消费、物流等方面主导市场预期。
王晓晖认为,其一,去产能是全球性重大选题,许多国家都面临如何减产能、去库存问题。但本阶段的特点是,库存虽然多,但最高点已经过去;价格虽然低,但最低点也已经过去了。其二,预计明年的市场变化会更为明显。在收储制度改革大背景下,玉米、水稻和大豆的比价关系会发生更深刻转变,从以前的不合理向合理转变。其三,引发价格涨跌的因素越来越复杂。企业对于今年产量形成较为一致的减产预期,分歧只在于减多减少而已。国家粮油信息中心9月8日发布了新一期谷物生产形势显示,预计今年玉米减产700万吨,同比调整3.2%。
值得一提的是,政策推动下的区域性面积增减也成为影响玉米价格的重要因素。王晓辉提醒,今年要关注的两方面因素是东北、西北减产数量对于市场价格的影响,以及黑龙江调减造成最便宜玉米数量的减少和辽宁干旱减产造成上市最早的玉米数量的减少。“由于加工产能扩张明显,消费拉动作用大,今年将第一次出现玉米当年产不足需情况。”
(二)“种三产四”十年增产粮食77亿公斤
日前,正值中稻收割之际,在湖南省溆浦县观音阁镇覃村,中国工程院院士袁隆平领衔的“种三产四”丰产工程现场观摩会成功举办。
“今年的‘种三产四’丰产工程不仅实现了丰产的目标,而且稻米的品质也提升了。”在查看了该基地核心示范片的超级稻长势后,袁隆平露出了满意的笑容。袁隆平在现场表示,粮食安全这根弦始终不能放松,但今后“种三产四”丰产工程不仅要追求高产,还要兼顾安全优质,培育更多受农户欢迎、市场认可的稻米。
2006年,袁隆平领衔提出实施超级杂交稻“种三产四”丰产工程,即运用超级杂交稻的技术成果,用3亩耕地产出4亩耕地的粮食。据计算,2016年项目总增产稻谷达16.5亿公斤,与2015年比,增产稻谷3.4亿公斤。工程实施十年来,在湖南省53个县累计面积已达到6809.4万亩,增产稻谷77.69亿公斤。
据介绍,今年“种三产四”丰产工程有了显著变化:即从过去单纯追求高产向兼顾安全优质转变。在品种选择上,优质稻占比超过30%,其中“Y两优957”“湘两优143”“广两优143”和“隆两优1813”等不少品种的米质已经达到国家二级标准;在生产过程中,配套了病虫绿色防控等综合技术,减少了近20%的农药和化肥施用量。
湖南省委、省政府将“种三产四”作为全省粮食持续稳定增长、绿色高产高效的主要措施来抓,今年省财政拨专款1000万元用于该工程。示范基地经受住了暴雨、异常高温等不利气候条件的考验,项目进展顺利。从目前情况来看,“种三产四”项目实施区中晚稻丰收在即、晚稻长势喜人,示范效果非常明显。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)甘肃将实施高毒农药定点经营、实名购买制度
近日印发的《甘肃省2017年食品安全重点工作安排》提出,今年甘肃省将实施高毒农药定点经营、实名购买制度,实施兽用处方药管理和兽药二维码追溯制度。
今年,甘肃将加大种养环节源头治理力度,在规模化生产经营主体落实生产记录台账制度,加强农药、兽药安全间隔期、休药期管理。实施高毒农药定点经营、实名购买制度,禁止剧毒高毒农药用于蔬菜、瓜果、茶叶、中草药等农作物的生产。实施兽用处方药管理和兽药二维码追溯制度。加大科学种养技术培训力度,指导农户依法科学合理使用农药、兽药、化肥、饲料和饲料添加剂,严禁使用“瘦肉精”、孔雀石绿、硝基呋喃等禁用物质。加快推进农产品质量安全追溯信息平台有效运行,扩大追溯管理产品品种,逐步实现农产品追溯管理全覆盖。加强农产品质量安全检验检测和信息发布,省级农产品例行监测覆盖达到60%的县(区)。
(二)辽宁病虫防控有力有效秋粮有望实现再获丰收
7月份以来,受持续高温高湿天气影响,辽宁省部分地区水稻恶苗病、三代棉铃虫等重大病虫暴发为害,发生程度和发生面积为近20年来之最。各级政府和农业部门高度重视,强化责任落实,迅速开展重大病虫害应急处置,将为害控制在最低水平,打赢了“虫口夺粮”保丰收战役,全省秋粮有望再获丰收。
及早安排部署。针对今年重大病虫害发生的严峻形势,赵化明副省长专门批示“高度重视,强化指导,统防统治,把损失降到最低”。省农委紧急行动,下发《关于加强全省农作物中后期重大病虫害防控工作的紧急通知》,制定防控指导意见,要求各地对病虫害防控工作进行再认识、再部署,把各项措施落到实处。
强化监测预警。各级农业植保技术人员克服高温酷暑,加大调查密度和频度,深入田间地头,侦查病虫发生情况。同时,做好信息报送和预警信息发布工作,提高时效性和到位率。省植保站先后发布重大病虫害预警预报19期,电视预报48期,手机短信15期,网络发布近百次。各地发布纸质预报235期,电视预报200期,手机短信发布100期,网络发布近千次。
推进绿色防控。省财政投入4000万元,建设水稻病虫绿色防控示范区,实施赤眼蜂防治玉米螟推进项目,大面积示范推广灯诱、性诱等生物防治和科学用药技术,推进农药减量增效,取得良好效果。沈阳、大连两市财政共投入1000万元,对560万亩玉米螟绿色防控技术予以补助。
推进统防统治。安排生产救灾资金2800万元,积极调动和发挥专业化病虫防治组织的积极性,采用新型药械开展集中作业,大面积开展重大病虫害专业化统防统治,提高防治效率。据统计,全省出动专业防治服务组织400多支,共投入直升机、固定翼无人机2000架次,植保无人机3000架次,大中型自走式施药机械5000台次,实施专业化统防统治3500万亩次。
加强指导服务。省植保站制定印发病虫害防控技术方案,指导各地运用农业、物理、化学等综合防治措施科学防控。在病虫防控关键阶段,先后组织30个督导组、60人次,分赴重大病虫害发生重点地区,开展重大病虫害防控督查和技术指导。各级农业部门也纷纷派出重大病虫害防控督导组约300个、近1000人次,落实防控责任,保证防控效果。
· 本周聚焦
(一)从供需关系看鸡蛋四季度走势
今年整体在产蛋鸡存栏水平相较前两年偏少,供需格局较2015、2016年紧张,奠定了2017年价格重心水平高于前两年,目前市场也已经验证了这一点。从整个鸡蛋走势图形上看,3800-3900元/500千克的价格水平是2017年上半年的顶部,也将是整个下半年的价格底部,具有很强的支撑作用,但是后期价格能否继续上涨,甚至突破前高主要决定因素在于在产蛋鸡存栏量能否上来,目前来看随着7、8月份鸡蛋价格的大幅上涨,养殖利润迅速好转,8月份的育雏鸡补栏量出现了大幅度的上涨,这波补栏蛋鸡将在1月前产蛋,对于1月合约来说可以形成供应的增加。另外由于利润好,6月份以来市场淘汰量出现下降,从淘汰鸡价格迅速上涨也可以看出来,养殖户有延迟淘汰的现象,这部分量也会增加市场的供应,什么时候开始大量淘汰,什么时候才能带来市场短期的供应减少,推动价格再涨一波,所以短期来看市场的供应仍然不缺,价格没有单边上涨的推动力,至少目前看不到像6-8月份那样推动价格大幅上涨的合理理由。
现货价格率先季节性回落
鸡蛋价格年内走势有很强的季节性规律,最主要并且最明显的规律就是双节备货行情(十一、中秋),一般在7、8月份鸡蛋价格会有一波不小的涨幅,今年也不例外,现货价格从7月中旬开始拉升,主产区现货均价从7月中旬的2.3元/斤一路上涨到9月初的4.4元/斤(6月份的上涨行情属于行业利润亏损严重、触及养殖户养殖及心理成本所带来的反弹,不属于季节性反弹),双节备货行情之后又会有一个规律性的回落行情,回顾近7年的行情走势,年年如此,一般来说下跌行情从8月底9月初开始,一般持续1-2个月,下跌幅度13%-24%不等。今年的节后下跌行情预计已经到来,从9月初开始各地鸡蛋价格已经开始高位回落,以主交割地河北为例,鸡蛋价格从4.4元/斤回落至目前的3.7元/斤,从历史规律再结合今年的供需情况,预计今年双节备货后的下跌幅度介于2014年与2016年之间,我们估算为20%,推算现货价格后期仍有0.2-0.3元/斤的下跌空间,时间会持续到9月底。
鸡蛋基差修复预计结束
据了解,7-9月初的备货行情现货价格涨幅109%,期货涨幅仅22%,9月初至今现货开始进入双节备货后的下跌行情,而期货价格跌幅大于现货,这一系列的不同步使得鸡蛋基差得到很好的修复,因为之前期货升水历史最高,01合约6-7月份升水现货达到1500-2000的水平。随着基差的修复,目前基差处于正常水平,后期期现货走势预计将会比较同步,根据上文推测,期货价格近期应该同现货市场一样继续进行季节性的回落行情,但幅度不会很大。
后市操作建议
预计4季度波动幅度将小于3季度,后期很难出现单边行情,以区间震荡对待,顶部比较难判断,不确定因素太多,取决于补栏和淘汰的情况,但3800-3900区间强支撑基本可以确定,短期期货可能随着现货还要继续进行备货后的下滑行情,等待价格回落到强支撑附近区域可考虑逢低买入。
(二)8月份全国农业生产稳定价格企稳
8月份,各级农业部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳粮增收调结构、提质增效转方式,努力抓好防灾减灾稳生产,强化服务管理促调整,狠抓转型升级提效益,农业农村经济呈现生产形势平稳、养殖效益转好、市场价格回升、加工业向好的良好态势。
早稻产量小幅减产,秋粮作物长势总体正常。受农户主动调整种植结构、生育期气象条件差等多重因素影响,今年早稻面积、单产、总产均减。其中,播种面积8195万亩,比上年减少235万亩;亩产387公斤,比上年下降1.5公斤;总产635亿斤,比上年减少21亿斤,减幅3.2%。据农业部农情调度和各地反映,目前土壤墒情整体适宜,秋粮长势总体正常。其中,玉米处于灌浆乳熟期,东北春玉米和黄淮海夏玉米长势普遍较好;中稻大部处于灌浆乳熟期,西南地区已开始收获,长江中下游产区长势好于去年;双季晚稻处于孕穗抽穗期,大豆处于结荚期。
畜禽养殖形势保持稳定,渔业减量增收成效明显。受市场消费趋强、生猪产能集中释放等影响,生猪出栏明显回升,规模养殖户有序补栏。据农业部定点监测,8月末生猪出栏环比增加2.8%,同比减少3.4%;能繁母猪存栏环比减少1.2%,同比减少5.1%;生猪存栏同比减少5.6%,能繁母猪同比减少5.1%,由于生产性能提高、出栏活重增加,猪肉供应略有增长。由于后备鸡转入增加和产蛋鸡淘汰的减少,产蛋鸡存栏略有回升,环比增加0.7%,但天气较热,蛋鸡单产下降,总产量环比降低0.7%。肉牛、肉羊、奶牛生产保持稳定。水产主动调减成效持续巩固,产量增速继续下降,1—8月水产品产量增速同比减少2.64个百分点,其中海洋捕捞产量同比减少17.96%。另据监测,同期水产品批发市场水产品成交量同比下降0.39%,成交额上涨4.56%。
农产品价格总体企稳回弹,鲜活农产品季节性上涨明显。农产品批发价格200指数为97.78,环比上涨3.99个百分点,同比上涨2.22个百分点;“菜篮子”产品批发价格指数为97.22,环比上涨4.64个百分点,同比上涨2.54个百分点。稻谷、小麦和玉米三种粮食月均价环比上涨0.2%;玉米价格环比略降0.4%,近5个月首次回落。畜禽产品价格持续回升,鸡蛋价格环比上涨34.2%,涨幅较上月增加27.3个百分点,为年内同比首次上涨;白条鸡平均价格环比上涨4.7%,活鸡价格环比上涨5.7%;生猪价格连续两个月上涨,累计上涨4.6%;主产省生鲜乳平均收购价格环比持平,同比上涨0.6%。水产品批发市场综合平均价格同比上涨1.10%,环比下跌2.31%。受气象灾害和季节性因素影响,蔬菜价格连续两个月上涨,农业部重点监测的28种蔬菜均价环比上涨12.5%,同比高9.1%。
农产品加工业提质增效,各项指标明显好于去年同期。受消费需求持续拉动影响,农产品加工业呈现总体规模增、企业利润增、出口交货值增的“三增态势”。据统计,1—7月规模以上农产品加工业增加值、主营业务收入、利润总额同比分别增长7%、9%和8.2%,较上年同期分别提高1.4个、4.1个和3.2个百分点,农产品加工业主营业务收入利润率达到6.4%。特别是规模以上农产品加工业完成出口交货值达到6579亿元,增速为6.6%。
农业投资增长较快,持续领跑二三产业。据国家统计局数据,1-8月份全国第一产业固定资产投资(不含农户)12702亿元,同比增长12.2%,分别比第二产业、第三产业高9个和1.6个百分点,在三次产业固定资产投资增速中保持领先。其中,民间固定资产投资10234亿元,占比80.6%。一些资金实力雄厚的企业跨界进入农业,投资设施农业、定制农业、特色产业、二三产融合发展等高效益行业的趋势较为明显。
国际农产品价格普遍下降,国内农产品价格回升空间有限。受需求疲软、供应宽裕等因素影响,8月份国际粮食作物价格低位下行。国际大米价格(曼谷离岸价,25%含碎率)环比跌6.8%,同比跌8.5%;墨西哥湾硬红冬麦(蛋白质含量12%)平均离岸价环比跌16.2%,同比涨10.4%;美国墨西哥湾2级黄玉米平均离岸价环比跌5.6%,同比跌4.6%;芝加哥期货交易所(CBOT)大豆主力合约平均收盘价环比跌5.7%,同比跌6.7%。受丰产预期、库存充足等因素影响,8月份国际棉油糖等农产品价格普遍下跌,CotlookA指数(相当于国内3128B级棉花)月均价环比跌5.5%,同比跌1.0%;加拿大油菜籽CNF均价(离岸价+运费)环比跌2.9%,同比涨12.4%;糖价持平略跌,环比跌1.9%,同比跌30.8%。国际农产品价格弱势运行,可能制约国内农产品价格回暖,影响农民家庭经营性收入。
展望今后一段时期,农业农村经济发展在保持平稳运行的同时,需要关注两方面。一方面,做好农作物病虫害防治工作。目前,江南、华南、长江中下游部分稻区“两迁”害虫上升较快,江淮和江南局部稻区稻瘟病存在偏重流行风险,华南和东南沿海可能流行细菌性病害。各地要加强病虫害监测,全面掌握病虫发生动态,及时指导农户开展统防统治和绿色防控。另一方面,做好动物疫病防控工作。随着季节转换,候鸟迁徙,带毒野鸟跨区域传播疫情的风险进一步加大,各地要加快推进秋季集中免疫工作,抓好重点区域的监测和流行病学调查,指导养殖场户完善防疫制度,提高生物安全水平,降低疫病发生风险。