一、本周重点事件回顾与分析
(一)全国秋收过三成 秋冬种进展顺利
当前,全国秋收秋种全面展开。各地认真贯彻落实全国秋冬种工作视频会议精神,抢晴收获,抢墒播种,加快收获进度,确保适时播种。目前,秋收已过三成,进度明显快于去年同期。
据农业部农情调度,截至9月30日,全国秋粮收获已完成35.2%,进度同比快6.5个百分点。分作物看,中稻(一季稻)已完成40.9%,同比快1.7个百分点。玉米已完成35.5%,同比快10.8个百分点,进度较快主要是由于山东、河南、安徽等省今年玉米成熟期提前3-5天。大豆已完成30.0%,同比快6.4个百分点。分地区看,西南地区秋收近七成,黄淮海地区、西北地区过四成,长江中下游地区过三成,东北地区过一成,进度均快于去年同期。
秋播以来,北方冬麦区大部底墒充足,南方油菜产区大部光温水匹配较好,小麦、油菜播种进展总体顺利。截至9月30日,全国已播冬小麦1500多万亩,同比较快;已播冬油菜900多万亩,进度同比持平。
据中央气象台预报,未来7天我国北方地区多冷空气,但南方大部以晴为主,西南地区晴雨相间。全国大部墒情适宜,利于秋种顺利开展。农业部将坚定稳粮增收的目标不动摇,加强调度分析,强化指导服务,扎实推进秋收秋种顺利开展。一是精心组织搞好秋收。密切关注天气变化,加强农机调度,充分发挥农机作用,组织跨区机收,加快收获进度,及时晾晒,确保颗粒归仓。二是加快秋冬播种进度。及早备好备足农机农资,加快腾茬进度,提高整地质量,指导各地科学安排播期,抓住降雨的有利时机,趁墒抢墒播种,确保农作物适期播种、一播全苗。三是合理安排种植结构。指导河北地下水漏斗区适当压减小麦面积。西南生态严重退化地区,在秋冬种之前把休耕任务落实到田。其他地区因地制宜扩大优质弱筋强筋小麦种植,满足市场需求。四是加强技术指导服务。组织专家和农技人员及早制定印发秋冬播技术方案,合理安排品种布局,指导各地科学选种,重点推广深耕深松、药剂拌种、播后镇压等关键稳产增产技术,提高播种质量,确保一播全苗。
(二)联合国粮农组织:全球小麦和稻米产量有望创新纪录
联合国粮农组织10月6日发表最新一份《粮食展望(Food Outlook)》报告指出,鉴于国际交易量最大的农产品价格相对较低且稳定,全球食品市场在未来一年或将保持“基本平衡”。同时,良好的前景、尤其是主粮商品,有望使全球粮食进口费用降至六年来的新低。
粮农组织6日发表的报告指出,对于今年小麦和稻米收成的全球产量预测以及玉米产量反弹等因素促使库存保持充盈,价格低廉。2016年全球谷物产量将提升25亿6900万吨,同比增长1.5%,足以进一步增加现有库存。同时,今年以美元计算的粮食进口总值预计减少11%,降至1万1680亿美元,因为畜产品和谷类食品费用回落远远抵消了鱼品、果蔬、油类和特别是食糖费用的增长。但是,对于经济上较贫困的国家而言,这一下降过程会比较缓慢,其中多国的货币贬值。
该报告将全球小麦产量预报上调至7亿4240万吨,其中增幅最大的是印度、美国和俄罗斯,它们有望取代欧盟成为最大的粮食出口国。全球稻米产量预计将实现三年来的首次增长,增幅为1.3%,达到4亿9780万吨的历史新高,这主要得益于亚洲充沛的季风降雨和非洲的较大增长。谷物价格因对供应充足的预期而走低。自今年年初以来,芝加哥期货交易所小麦和玉米期货价格的跌幅均超过16%,而大米的报价则降至2008年初以来的最低水平。
报告同时指出,由于美国的创纪录产量,今年大豆等油料作物产量有望创新高,尽管需求将以更快的速度增长。就畜牧部门而言,奶制品市场在经历了较长一段时间的供应过剩之后,2016年总体供求情况也将回归平衡,但欧盟牛奶供应紧张引发了奶制品价格多年来的最大月度涨幅。此外,今年世界肉类产量停滞,而且猪肉和禽类的国际需求、尤其是东亚市场的需求持续对肉类价格起到支撑作用。与此同时,今年全球渔业生产增幅预计为1.8%,低于趋势增长水平,达到1亿7400万吨,而水产养殖产量预计将扩大5%,但部分由于厄尔尼诺现象对太平洋沙丁鱼、鯷鱼和鱿鱼的影响,野生鱼类捕捞量将会减少0.9%。
粮农组织当天还公布了“全球食品价格指数”,称9月份平均为170.9点,与8月份相比上涨2.9%,较去年同期上涨10%。上涨的主要原因是粮农组织奶制品价格指数月度涨幅达到13.8%,部分原因是使欧盟出口商受益的黄油价格大幅提升,那里的奶制品产量日益下降。粮农组织食品价格指数是国际市场五大食品类商品价格的贸易加权指数,目前处于2015年3月以来的最高水平。
二、统计数据监测
(一)农业部:前8月农产品进出口情况
1-8月,我国农产品进出口额1197.6亿美元,同比减2.7%。其中,出口465.3亿美元,同比增5.3%;进口732.3亿美元,同比减7.2%;贸易逆差267.0亿美元,同比减23.0%。
一、谷物
1-8月,谷物共进口1588.9万吨,同比减30.8%,进口额41.0亿美元,同比减38.0%。出口32.9万吨,同比增9.4%;出口额2.6亿美元,同比增6.8%;净进口1556.0万吨,同比减31.3%。
小麦:进口245.1万吨,同比增18.9%。出口7.2万吨,同比减11.0%。
玉米:进口296.1万吨,同比减32.2%。出口1778.0吨,同比减77.8%。
大米:进口234.7万吨,同比增18.9%。出口17.7万吨,同比增23.4%。
大麦:进口302.7万吨,同比减59.2%。
高粱:进口498.2万吨,同比减29.0%。
另,玉米酒糟(DDGs)进口242.6万吨,同比减44.1%。
木薯(主要是干木薯)进口532.5万吨,同比减28.7%。
二、棉花、食糖
棉花:1-8月,进口84.4万吨,同比减34.6%;进口额11.5亿美元,同比减43.7%。此外,棉花替代性产品棉纱[1]进口129.7万吨,同比减19.3%。
食糖:1-8月,进口211.5万吨,同比减31.2%;进口额7.7亿美元,同比减33.9%。
三、食用油籽、食用植物油
食用油籽:1-8月,进口5833.3万吨,同比增3.1%,进口额237.2亿美元,同比减7.7%;出口54.8万吨,同比减2.8%,出口额9.1亿美元,同比减7.2%;贸易逆差228.1亿美元,同比减7.7%。其中,大豆进口5399.3万吨,同比增3.1%;油菜籽进口276.4万吨,同比减11.5%。
食用植物油:1-8月,进口422.1万吨,同比减20.8%,进口额30.5亿美元,同比减23.2%;出口7.0万吨,同比减21.9%,出口额1.0亿美元,同比减19.3%;贸易逆差29.5亿美元,同比减23.3%。其中,棕榈油进口260.1万吨,同比减30.3%;菜油进口45.3万吨,同比减14.8%;葵花油和红花油进口65.1万吨,同比增44.3%;豆油进口37.9万吨,同比减21.5%。
四、蔬菜、水果
蔬菜:1-8月,出口93.7亿美元,同比增10.2%;进口3.6亿美元,同比增1.6%;贸易顺差90.1亿美元,同比增10.6%。
水果:1-8月,出口41.4亿美元,同比增19.1%;进口42.0亿美元,同比减6.4%;贸易逆差0.5亿美元,同比减94.6%。
五、畜产品、水产品
畜产品:1-8月,进口159.4亿美元,同比增16.3%;出口36.1亿美元,同比减6.1%;贸易逆差123.3亿美元,同比增25.1%。其中,猪肉进口113.8万吨,同比约增1.6倍;猪杂碎进口95.3万吨,同比增83.5%;牛肉进口40.0万吨,同比增47.6%;羊肉进口17.3万吨,同比增7.0%;奶粉进口62.7万吨,同比增18.6%。
水产品:1-8月,出口131.9亿美元,同比增3.3%;进口59.0亿美元,同比增2.5%;贸易顺差72.8亿美元,同比增4.0%。
三、本周重点政策跟踪分析
(一)汪洋:深入推进农业供给侧结构性改革
国务院副总理汪洋6日至7日在吉林省调研农业农村工作。他强调,推进农业供给侧结构性改革,是提高农业综合效益和竞争力的重大举措。要认真贯彻党中央、国务院决策部署,稳步推进粮食价格形成机制和收储制度改革,以市场需求为引领,加快调整农业生产结构、产品结构、产业结构,促进农业稳定发展和农民持续增收。
汪洋深入吉林市龙潭区,到田间地头了解农民玉米收成和销售情况,与合作社、种粮大户探讨促进粮食生产和推进结构调整的有效途径,到粮食收储和加工企业,了解秋粮收购准备和粮食加工经营状况。他强调,农业结构调整要坚持市场需求导向,发挥区域比较优势,发展绿色农业、品牌农业,粮食主产区要不断提高粮食质量,大力发展粮食深加工,推动粮经饲统筹、种养加一体,促进一二三产业融合发展。要重视发挥合作社、专业大户等新型经营主体和龙头企业的示范带动作用,强化对农民的信息服务和技术指导,尊重农民主体地位,防止行政命令“瞎指挥”。要提高粮食综合生产能力,加强高标准农田建设,改善农业生产条件,强化农业科技支撑,坚守保障国家粮食安全这条基本底线。
汪洋强调,以“市场定价、价补分离”为核心的玉米收储制度改革,是农业供给侧结构性改革的硬仗。地方各级政府、流通和加工企业、种粮农民对改革有共识,农民有思想准备,企业已入市收购,改革正稳妥起步。改革带来的市场和价格变化,已经推进了农业结构调整,促进了粮食加工业发展。东北粮食主产区要认真落实责任,完善工作举措,积极引导市场预期,搭建粮食产销协作平台,鼓励多元市场主体入市,妥善安排收购资金,维护好收购市场秩序。要尽快兑现政策,保障农民种粮收益。
(二)南方中晚稻最低收购价预案启动
当前,南方部分主产区新季中晚稻已陆续收获上市。9月28日,记者从中储粮获悉,根据湖北、安徽、四川省价格监测,三省部分市县中晚稻市场价格已低于国家公布的最低收购价,经国家有关部门批准,中储粮总公司9月23日在湖北、26日在安徽、27日在四川分别启动2016年中晚稻最低收购价预案,确定第一批收购库点1126个,后续还将根据收购进度需要,及时安排启动第二批库点。
中储粮相关负责人介绍,按照国家政策规定,2016年中晚稻最低收购价收购继续由中储粮总公司作为国家委托的最低收购价政策执行主体,对最低收购价资金实行统贷统还;中储粮分公司、省级粮食行政管理部门和农发行省级分行共同合理确定委托收储库点,共同组织好国家政策性粮食收购入库,共同对收购的国家政策性粮食的数量、质量、库存管理及销售出库等负责,共同落实好国家收储政策。按照“有利于保护农民利益、有利于粮食安全储存、有利于监管、有利于销售”原则,湖北、安徽、四川三省中储粮分公司、省级粮食行政管理部门、农发行省级分行,已确定第一批中晚稻最低收购价收购库点1126个(含委托库点及其租赁库点),湖北336个,安徽589个,四川201个,可用空仓容805万吨。相关收购库点信息,通过当地主要新闻媒体向社会公布。
中储粮相关负责人告诉记者,按照国家政策规定,以2016年产的国标三等粮为标准品,保持上年价格水平不变,今年中晚籼稻最低收购价(指到库价)为每市斤1.38元,粳稻最低收购价为每市斤1.55元。南方八省中晚稻最低收购价执行时间截至2017年1月末,东北三省粳稻最低收购价执行时间截至2017年2月末。
四、本周聚焦
(一)中国奶业亏损面不断扩大 奶农、奶企纠葛深
10月1号,被称为史上最严奶粉新政的《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》正式实施,不过,面对国内奶价跌跌不休,奶业亏损面不断扩大的现状,有业内人士认为,婴幼儿奶粉主要成分是乳清粉,原奶使用量有限,因此,新政对奶业振兴影响没有那么大。
三聚氰胺“后遗症”:消费者信心难恢复
三聚氰胺事件后,告别十年黄金发展期的国内奶业开始陷入暴涨暴跌的周期怪圈。一般奶业周期规律是:原奶价格上升,受利润刺激,整个行业扩大产能;产能扩大到一定程度后,市场供过于求导致奶价下跌,生产者承压减产。
而目前整体来看,国内原奶市场处在周期底部。数据显示,2013年,国内奶价一路上涨,在2014年上半年到达最高点,价格是4.3元/千克。随后奶价开始下滑,直到今年7月,奶价降到谷底,变为3.4元/千克。
国内上游奶企正处在调整阶段,不少企业通过倒奶、杀牛削减产能,维持经营,等待新周期的开始。
对于国内奶业的“走不动”,乳品问题专家王丁棉指出,一个直接原因其实是消费者信心不足。
王丁棉:三聚氰胺事件本身有“后遗症”,到现在在消费者心中很难散去,加上这几年里,有个别的企业在社会责任、产品质量等方面还是做得不尽人意,这一类的影响会使消费者在原来三聚氰胺事件的影响下,更加地不放心。消费者不放心,就会放弃对产品的选择,而这就是国内奶业“走不动”的直接原因——消费者心态受到影响。
利益难平衡:奶农、奶企纠葛深
乳业专家宋亮进一步分析说,更深层次的原因是奶企和奶农之间缺乏利益平衡机制的问题。
宋亮:“上下游产业没有形成一个利益共同体,而没有形成利益共同体的前提是由于我们的养殖太薄弱,表现为分散、市场积累低、抗风险能力差。但是这几年规模化程度提升得很快,散户已经没了,剩下的是规模化。不过目前只是一种松散的规模化,其核心问题在于主体的市场地位低,而市场地位低是由于没有核心资产。奶牛养殖,核心资产是奶牛吗?不是,使其能够和企业博弈的核心资产是土地,拥有土地后,奶农能够按照自己的实际条件实现规模化,实现最优配置,同时能够和企业形成地位相同的主体,在这个基础上才能够跟企业形成合作关系,从而能保证整个产业链的健康发展。”
近年来,国内奶业和国际接轨速度加快,也进一步加剧了周期性波动。业内人士指出,国内奶牛养殖禀赋不具备国际竞争力,接轨过快,导致国内奶业市场受制于人,而需求增长迅速,也使得我国成为全球最大的乳制品进口国。
破解困局:转型升级,重获消费者信任
原奶价格下行,国外乳制品低价冲击国内市场,中国奶业遭遇发展阵痛。而从长期趋势看,国内奶价要真正实现反弹不容乐观。中国奶业要振兴,必须依靠转型升级来实现。宋亮认为,要跃上新台阶,一方面,生产方式要实现新转变;另一方面,法律保障要进一步健全。
宋亮:“乳业现代化是农业现代化发展的一个核心,要加快推进三个方面:第一推进土地流转,第二推进农村金融市场建设,第三拿出一部分资金加快农业基础设施建设,包括农业技术服务、农业保险等。安全问题是一个历史阶段性的问题。安全问题带来信心问题,有两个方面:第一,国家的相关保障法律不够健全,消费者尊严的保障,消费者知情权的获得,以及消费者维权的尊严,要通过法律保障。第二,民众的信任问题。当国家的社会制度健康,整个产业发展体系建立起来,安全问题降到很低的时候,民众的信心是可以恢复的。
(二)我国肉牛产业市场竞争力亟待提高
当前我国肉牛养殖业在生产成本和生产效率等方面,仍与发达国家存有较大差距。相比于世界平均水平,我国肉牛屠宰胴体重低出近100公斤,养殖成本却高出1倍以上,致使国产牛肉在市场竞争中处于劣势。这是记者在9月27-28日在四川省宣汉县召开的第十一届(2016)中国牛业发展大会上了解到的,同时,随着我国与澳大利亚等主要畜产品出口国自贸协定的签署和落实,低价进口牛肉大量进驻国内市场,对于我国肉牛产业造成一定冲击。本次大会由中国畜牧业协会主办,来自全国各地的牛业行业专家、学者、企业家、业内知名人士及相关行业的企业家、有关部门领导与相关行业组织负责人,以及来自澳大利亚、加拿大、美国、日本等国的代表600余人参加了会议。
据了解,2014年我国肉牛存栏数为7040.9万头,出栏数为4929.2万头,牛肉产量达689万吨,占世界牛肉总产量的10.0%;奶牛存栏数为1499.1万头,牛奶总产量达3724.6万吨,占世界牛奶总产量的5.2%。牛肉及牛奶总产量连续多年保持世界第3位水平,发展潜力巨大。“肉牛产业素质稳步提升,全国散养户比重持续下降,适度规模化及标准化程度进一步提高,10头以上规模养牛户出栏肉牛总数约占到全国年总出栏数的46%。”中国畜牧业协会常务副会长李希荣说,近年来,国家大力倡导种养结合、农牧循环发展的生产方式,全面推进“粮改饲”试点项目,并不断扩大实施范围,有效推动了我国现代饲草料产业体系的建立,也为养牛业等节粮型畜牧业的持续发力提供了重要支撑。
值得注意的是,当前我国肉牛行业社会资本强势注入,海外并购加剧,“互联网+肉牛养殖”等各式各样具有时代特色的肉牛产业模式也应运而生。为应对不断升级的挑战与压力,国内牛业企业创新思路,强化品牌效应,提升核心竞争力的意识日渐增强。
本次会议的主办地宣汉县是四川省第一养牛大县,由当地精心培育的“蜀宣花牛”是具有自主知识产权的中国乳肉兼用牛新品种,能较好适应南方高温、高湿自然气候和农区粗放饲养管理条件,当地政府坚持适度规模集中连片母牛养殖,在政策扶持和技术服务等方面向母牛养殖户倾斜,加快了“蜀宣花牛”新品种成果研究与推广。同时,宣汉县以南方山区饲草饲料综合利用为特色,始终坚持种草养畜和农作物秸秆综合利用,助推了农民增收和牛产业稳定持续发展。经过30多年的探索与努力,宣汉县成功建立起“育种—扩繁—产业化”的牛产业模式,对于引导全国牛业提升产品竞争力,推进供给侧结构改革具有重要的借鉴意义。
会议期间,与会代表参观了蜀宣花牛文化博物馆,蜀宣花牛繁育基地、宣汉规模化肉牛育肥场,宣汉玉米种植及秸秆青贮利用现状,举办了宣汉赛牛大会,展示了宣汉县牛业产业的发展成果。