一、本周重点事件回顾与分析
(一)提升“中国粮”竞争力需降成本补短板
经济日报中国经济趋势研究院与国家统计局中国经济景气监测中心联合编制发布的中国农业经济景气指数2016年三季度报告显示,全国夏粮总产量13926.0万吨(2785.2亿斤),比2015年减产162.1万吨(32.4亿斤),减少1.2%,是历史第二高产年。
前三季度,我国谷物及其制品进口额为53.1亿美元,同比下降34.4%,降幅继续扩大。玉米、高粱等谷物进口量的下降,以及国际粮价下跌是造成我国谷物及其制品进口额降幅继续扩大的主因。数据显示,前三季度,我国玉米、高粱进口量同比分别下降34.3%和29.8%,而上半年分别为同比增长9.6%和下降24.4%;进口额同比分别下降44.4%和46.4%,降幅分别比上半年扩大32.6和5.8个百分点。进口额降幅高于进口量降幅一定程度上表明国际粮价走低。
不久前闭幕的中央农村工作会议提出,要准确把握新形势下“三农”工作方向,深入推进农业供给侧结构性改革;要在确保国家粮食安全基础上,着力优化产业产品结构。2004年以来,中国粮食产量实现“十二连增”,但粮食领域的高成本、低效率、创新能力不足、供需不匹配、生产服务滞后及体制机制束缚等发展瓶颈日益凸显。通过农业供给侧结构性改革实现降成本、补短板,提高“中国粮”的综合效益和竞争力,是当前和今后一个时期农业改革和发展的方向之一。
我国农产品价格高于国际市场价格,导致竞争力不强。要提高竞争力,必须降低农业生产成本。首先是稳步推进规模化经营,降低生产成本。在坚持土地集体所有这一底线基础上,按照三权分置的创新模式,鼓励发展多种形式的土地经营权流转市场和服务平台,推动土地经营权有序规范流转。通过土地入股、土地托管、生产合作等形式扩大生产经营规模,促进粮食种植从传统的农户分散经营向集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型经营体系转变,提高生产效率,降低单位粮食生产成本。
其次,利用“互联网+”,降低物流成本。农村电子商务如今已进入多元主体联合驱动的成长期,平台型农产品电商已超过3000家,有力促进了农村物流发展。引导农资及粮食流通企业发展专业化的农资销售、粮食仓储和物流业务,在县域范围内整体推进农村物流配送,与省、市级物流接轨,可以切实提高农村物流效率。
再次,发挥现代农业示范园区对新型粮食经营主体的引领作用,提高生产质量。全国283个现代农业示范园区粮食产量占全国的40%,高标准农田占比为53%,均高于全国平均水平,生产经营实现了标准化、规模化、集约化,成为农业现代化的排头兵。“十三五”期间,应强化园区辐射功能,引领周边地区新型粮食经营主体开展精准化、智能化生产,向供应链两端延伸。同时强化源头管理和风险管理,加快质量安全溯源、风险评估与粮情预警体系建设,大力提升生产质量。
除了降成本,提升“中国粮”竞争力,还需在补短板上下功夫。
一是补技术短板。鼓励粮企自主研究和推广应用行业共性科技成果,支持粮企与科研单位协同攻关,尤其是重点加强粮食收储加工安全保障支持技术、副产物加工新工艺和稳定化技术、粮食产品营养品质及米面主食品产业标准体系研究。鼓励农机企业发展“智慧型”农机,2016年上半年,“国三”农机产品的推广应用、200马力动力换挡拖拉机批量投放市场以及400马力无级变速拖拉机研发成功标志着国产农机进入绿色环保“自动挡”时代。中国一拖、雷沃重工、中联重机等大型农机企业先后“走出去”,通过收购整合欧美研发资源,突破了高端智能拖拉机研制技术的瓶颈。未来,应鼓励农机企业加大创新力度,推进动力换挡和无级变速拖拉机整体制造体系的升级以解决高端农机市场供给不足问题。
二是补粮企和粮农短板。面对消费结构升级换代的新需求,粮企要丰富和提高粮食产品的绿色和营养水平,推动粮食生产向品牌化、个性化、定制化方向发展。倡导全产业链发展模式,培育集粮食生产、仓储、物流、加工、贸易于一体的综合性企业集团,充分挖掘比较优势,积极参与国际粮食产业链再造与分工。《新型农业经营主体发展指数调查报告》显示,家庭农场、农民专业合作社及龙头企业3类负责人拥有大专及以上学历者占比分别为7.29%、13.29%、38.29%。新老粮农的共同需求是尽快提升知识及技能水平,应加强对粮农的职业素质培训及网络、移动终端、电子商务等技能培训,提高粮农“智慧型”生产的能力及水平。
三是补服务短板。2015年农业电商融资和重组蓬勃发展,各类融资超70亿元。借此势头,各地应尽快健全农业电商多元化投融资机制,落实电商发展的用地、用水、用网政策,扶持垂直型农业电商发展,促进粮企、粮食批发市场与电商融合,打造“粮食网络经济”。此外,要通过打造公益性服务与经营性服务相结合的新型农业社会化服务体系,解决融资难、融资贵等问题。
四是补体制机制短板。坚持市场化改革取向与保护粮农利益并重,改革完善粮食收储制度;创新粮食收购方式,引导企业与各类新型粮食经营主体对接,开展订单收购、代收代储、代加工等个性化服务,构建新型粮食收购网络体系;健全市场调节机制,探索建立口粮价格与保险、成本、补贴及国际市场价格联动的国内粮食支持保护政策体系。
(二)供应增加 豆粕仍有回落空间
12月末,南美降雨缓解了部分地区的干旱局面,大豆长势较好,供应前景乐观,给国内豆粕市场带来压力。国内豆粕现货市场前期成交火爆,企业积极备货,随着豆粕价格下跌,下游成交量明显缩水,豆粕供应紧张局面将逐步得到缓解,价格仍有向下空间。
南美迎来有利降雨
今年南美大豆进入播种季以来,部分地区的天气状况就不甚理想,阿根廷先是在10月经历了较为多雨寒冷的天气,影响了大豆的播种,使得播种进度远远落后于正常年份,引发市场的担忧,直到11月末天气才逐渐改善,播种进度逐渐加快。但是进入12月阿根廷又出现了干旱的迹象,市场持续关注阿根廷中部和南部地区的旱情。由于南美天气的不确定性,加上美国大豆出口持续向好,CBOT大豆价格一路攀升,成功站上1000美分/蒲式耳大关。
近期南美迎来有利降雨,非常有利于大豆的生长,提振了南美大豆丰产的前景。巴西大豆主产州马托格罗索州和其他中部各州,在目前大豆的结荚期都得到了充足的雨水,南部的南里奥格兰德州在经历了几周的干旱后也迎来了有利的降雨。良好的天气状况提振了巴西大豆丰产前景,Safrase Mercado、AgRural等咨询机构纷纷上调巴西大豆的产量预期,给大豆价格带来压力。
国内豆粕下游备货节奏放缓
由于进口大豆阶段性的到港延迟和下游备货的增加,11月国内豆粕市场处于紧缺状态,油厂豆粕一车难求,限量提货,部分油厂库存基本消化殆尽。国内饲料消费进入旺季,进一步加重了市场缺货的氛围。豆粕现货价格持续上涨,大幅升水期货,下游企业和贸易商也纷纷抢购,豆粕未执行合同大幅飙升,截至12月23日同比增幅达到76.87%。
随着南美天气改善和大豆价格止步不前,国内豆粕价格开始有所松动,企业挺价意愿不再那么强烈,下游企业采购节奏也有所放缓。12月17日到23日,豆粕成交量下降至35.68万吨,周环比下降66.5%,同比下降42%,市场对后市开始谨慎起来,这进一步缓解了市场供应紧张的局面。
由于前期成交量较大,下游手中已经累积了大量的未执行合同,后期需要逐渐消化,因此下游的备货也将告一段落,开始逐步消化手中积累的合同。国内豆粕价格也有望逐步走弱,现货坚挺的局面将逐步改观。随着1月合约即将进入交割月,期现货价差也将逐渐收窄趋向一致。
供应增加,市场竞争加剧
南美部分大豆1月即可上市,国内油厂在原料采购方面有了更多的选择,美国大豆和巴西大豆出口的竞争,对原料价格有所压制;另一方面国内油厂随着到港增加,下游备货放缓,豆粕销售也面临竞争。国际原料出口的竞争和国内油厂销售的竞争将使得未来几个月的供需格局大幅转变,像11月那样供应紧张的局面将难以再现。尤其在春节之后,下游消费马上进入低谷,补库存的行为将大幅减少,更不利于豆粕价格的上涨。从目前国内油厂对2月的远期报价就可以看出,市场对明年一季度的看法并不乐观。
综上,随着南美迎来有利降雨,大豆的产量前景更加乐观,未来南北美大豆出口竞争有望加剧,给外盘大豆价格带来压力。而国内备货需求下降,开始逐渐消化前期累积的未执行合同,油厂挺价意愿有所减弱,豆粕价格逐渐走弱。尤其在春节之后,随着南美大豆大量上市,国内下游消费进入低谷,只要南美天气不出现大的意外情况,豆粕下行仍有空间。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)供给侧改革大潮中 明年粮食该咋种
今年的中央农村工作会议明确提出,推进农业供给侧结构性改革,要在确保国家粮食安全的基础上,对农业发展做出调整。作为种粮农民,在新要求下,种粮和增收如何兼得?粮食库存过剩怎么办?
问题一:
国家明年的粮食政策大方向是什么?
中央农村工作会议明确提出,要在确保国家粮食安全的基础上,推进农业供给侧结构性改革。背后有两层含义:第一,唯有确保口粮绝对安全,推进供给侧结构性改革才有意义;第二,国家有信心在保证粮食稳定供给的情况下,通过结构调整促进农业增效、农民增收。
国务院发展研究中心农村经济研究部部长叶兴庆认为,首先,明年的粮食增长还是要保持稳定,特别是基本口粮,比如说稻谷、小麦,还是要实行最低收购价政策。同时要发出一些信号,更多利用市场的力量引导农民,即使发展粮食生产,也要走优质的道路。通过优质优价、通过市场机制,使农民能够生产高品质的、更适合市场需求的粮食品种,所以明年要在继续稳定发展生产的同时,优化粮食生产。
问题二:
在调减玉米的过程中,农民可以多种哪些作物?
叶兴庆建议,要把种植业和畜牧业的发展结合起来。传统的粮食概念中的玉米,可以调整为青贮玉米,来发展养牛、养羊等养殖业。这恐怕也是未来的一个方向,但这是个长期的过程,就是说玉米调下来后到底种什么,是一个需要市场博弈的过程,是要农民作为生产经营主体、去捕捉市场机会的过程。
现在是农产品普遍过剩,该把什么调上去的,恐怕还要更多地由市场说了算。比如说大豆是短缺的,要大量进口,那我们就可以逐步引导原来就种大豆的地方重新恢复种大豆,还要种一些有地方特色的品种。
在河南省扶沟县岐岗村,玉米已经不再是村民种植的惟一选择。大家通过大田托管的方式,把土地委托给了河南省供销社粮食综合产业园经营。他们采取的是多种大豆、少种玉米的方式,大豆比传统种植每亩收益提高200元左右。
河南省供销社粮食综合产业园总经理郑策说:在明年之后的发展过程中,会根据当地的土壤质量、土壤结构及种植结构调整,市场对接等情况,对秋作物的种植结构调整进行优化,比如会引入土豆、红薯等一些经济类的农作物种植。
问题三:
明年还想种粮,有什么方法能够多增收?
一是补充种植大豆。目前,大豆的亩均收益正在逐渐超越玉米,再加上国家给予的政策性补贴和深加工带来的溢价,前景不错。
二是发展饲草料生产。种植饲用牧草、青贮玉米。现在国家强调要树立“大食物观”,确保肉禽蛋奶这些农副产品的有效供给,大力发展草食畜牧业,扩大苜蓿、燕麦草等优质牧草种植面积,建设一批规模化、专业化优质饲草料生产基地就是未来的发展方向。
三是产品深加工与品牌建设。虽然国家依然兜底收购水稻和小麦,但是从市场需求一端来看,绿色、健康、标准化、有品牌的优质面粉和优质大米受到了消费者的追捧,有的品牌甚至卖出每斤几十元的高价。所以,如何做好产品深加工、深挖品牌价值,应该成为今后农民朋友关注的方向。
四是马铃薯主食开发。马铃薯主食开发实施以来,已经取得了积极进展和成效。另外,马铃薯耐旱、耐寒、耐瘠薄,适合在北方干旱半干旱地区种植,可减轻农业用水压力,促进可持续发展。
问题四:
粮食库存那么多,怎么办?
眼下,粮食产能从相对不足到略有盈余,这对于中国农业来说是一个“幸福的烦恼”。
中国人民大学农业与农村发展学院院长唐忠认为,我国现在的某些农产品其实是略有盈余。“我个人觉得,粮食盈余5%或者10%应该作为一个选择,而不是说总是短缺5%~10%。”他建议,一是另辟蹊径。发展玉米加工产业,当然从市场价格来看,把玉米加工成能源不合算,因为能源价格现在很低,但是长远来看,玉米储存期短,而这些能源储存得比较长久,我们可以转换一种方式来储存玉米。二是藏粮于民。鼓励老百姓存一点粮食。
三、本周聚焦
(一)国内棉价偏高 MSP收购机会小
印度棉花公司(CCI)日前表示,虽然印度货币政策导致近期棉花价格持续坚挺,但为了保证国内纺织用棉,本年度以来CCI已按市场价格收购新棉170吨。CCI计划本年度收购新棉25.5万吨,主要从西部、中部和南部地区收购,原因是北部地区的棉价过高。
目前,印度籽棉价格在4900-5300卢比/公担,未来一个月价格可能走弱,但不会大幅下跌。CCI表示,本年度MSP收购的机会很小,原因是国内供需偏紧,市场价不大可能低于MSP。本年度,印度长绒棉和细绒棉的MSP分别为4150卢比/公担和3860卢比/公担。
印度棉花协会预计,本年度印度棉花产量在571万吨左右,略低于上年度的574万吨。印度棉花咨询委员会(CAB)10月份预计棉花产量为596万吨,国际棉花咨询委员会(ICAC)预计本年度印度棉花产量维持在580万吨
(二)双节提振12月稻米价格总体上行
据数据显示,本月3级早籼稻月初价格2597.00元/吨,月末价格2608.00元/吨,涨幅0.42%;本月3级晚籼稻月初价格2700.00元/吨,月末价格2704.00元/吨,涨幅0.15%;国内粳稻月初均价为2984.50元/吨,月末均价为2986.50元/吨,涨幅0.07%。
二、市场分析
稻米:12月,年底来临,双节将至,稻米市场处于传统消费旺季,市场需求扩大,价格总体上行。晚籼稻方面,随着市场上粮源的不断减少,农户惜售心里愈加严重,晚籼稻价格偏强运行。粳稻方面,在托市收购和需求升温的支撑下粳稻价格稳步上涨。不过在低价进口大米不断到港的背景下,稻强米弱问题仍在。海关总署发布的数据显示,2016年11月份中国大米进口量同比增加5.61%,至33.548万吨。1月至11月大米进口总量为309.449万吨,同比增加4.74%。
国际:据美国农业部发布的大米展望报告显示,2016/17年度中国大米产量预计为1.4485亿吨,比早先预测值低165万吨,因为播种面积减少,单产下滑。最新的产量数据比上年减少90万吨,2016年夏季中国南方大部分地区发生严重的洪涝灾害,严重损害当地稻米作物。
数据:海关总署发布的数据显示,2016年11月份中国出口大米67088吨,1-11月份大米出口总量为357920吨,去年同期累计为258005吨,同比增加38.7%。
三、后市预测
双节临近,需求升温,稻米价格获得支撑,预计2017年1月粳稻涨幅在10-30元/吨,早籼稻的涨幅在5-15元/吨,晚籼稻涨幅在10-25元/吨。