一、本周重点事件回顾跟踪分析
(一)2016国内市场三大渠道热销玩具年度盘点
零售调查栏目,长期观测批发市场、百货商场及电商平台的玩具销情变动。年终复盘,我们对2016的情况进行了汇总和梳理。
电商渠道:从畅销榜单看,益智早教类、婴幼玩具类是2016年电商渠道的主流。国外品牌乐高、费雪业绩靓丽,奥迪双钻、澳贝、阿李罗则是表现较好的国内品牌。
动漫类玩具中奥迪双钻的超级飞侠系列拔得头筹;益智早教类,阿李罗的火火兔故事机和费雪的小狗皮皮学习桌很受父母及小朋友的青睐;婴幼玩具类,费雪和澳贝各占据半壁江山。另外,拼插类玩具表现抢眼,各种磁力建构片、拼插积木纷纷上榜。
百货渠道:纵观畅销榜单,上榜的基本全是国内外知名品牌。奥迪双钻作为动漫品类的佼佼者,不断制造热点,超级飞侠、爆裂飞车、铠甲勇士等IP系列玩具均取得不错成绩;婴幼玩具类费雪表现抢眼,国内品牌澳贝也不遑多让。
批发渠道:热播动画片拉动走量效果明显。《超级飞侠》、《元气拯救队》、《熊出没》等动画片的衍生玩具表现亮眼。婴童亲子类,摇铃、爬行垫、学步车持续热销,多个品牌上榜。拼插积木类,除了传统的积木,各种磁力片、磁力棒、军事情景积木也颇受欢迎。
(二)特朗普酝酿重大税收转变!或影响中国对美国玩具出口
美国新总统特朗普就任在即,美国玩具业协会却正联合其他贸易协会阻止其新政府可能推出的“边境调整税政策”。这项新税法有何威力?又将怎样影响中美玩具市场?值得业界关注。
今年出台边境税概率达1/3?
美国新总统特朗普就任在即,当初他许下的诺言多大程度能实现?早在竞选之初,特朗普就把减税作为其经济政策关键,其中就包括把企业税从35%降至20%及实施边境调整税政策。所谓边境调整税就是以企业所得税税率对进口进行征税,但企业出口所得免于征税。
以玩具为例,从墨西哥进口到美国的玩具将被征税,但美国本土制造的玩具出口到墨西哥则不用征税。Strategas政策研究主管Daniel Clifton认为,边境调整税是杀伤力较小的关税,并能创造诱因,鼓励企业重回美国,同时也会带来大量税收,弥补企业税骤降的损失。
对此,支持者认为美国当前税制易引发生产外移,边境调整税会消除此诱因。
高盛分析,特朗普上任之后,税改将在3月底或4月快速在众议院展开。预计税改方案中仍将保留边境调节税条款,2017年出台边境调节税的概率达1/3。
美国玩具行业联手阻止新税法
德银称,“边境税收调整”可能是美国历史上最重大的税收转变。如果付诸实施,将对美元带来极大利好,美国和其他国家的贸易关系也将因此出现翻天覆地的变化。
德银报告指出,“边境税收调整”大约等同于美元一次性贬值15%。美国进口品价格将上升20%,因为企业需要为进口品价值额外支付20%的企业税率。出口品则会便宜12%,因为每100美元出口品所赚取的33美元收入(使用的是标普企业33%的利润率数据),将有12%(33美元的收入*35%的税率)的税收成本被免。考虑到出口和进口价格所受的平均影响,这就等同于美元贬值15%。
目前美国玩具行业高度关注政策进展,对于那些几乎全在海外生产再把产品卖到美国的玩具制造商而言,这项可能到来的新政并非好消息。有厂商甚至扬言,“未来要把玩具售价激增3倍才能存活。”据《华尔街日报》报道,美泰、孩之宝和其他美国玩具大厂均表示无法承受新税法冲击,美国玩具业协会也正跟其他依赖进口的贸易协会联手说服国会不能实施新税法。
富国银行分析师Timothy Conder说,孩之宝与美泰约一半营收来自美国市场,但前者约95%产品在海外生产,后者甚至全部海外生产。新税法让玩具业在所有包括零售等依赖进口的产业中受伤最重。若实施新税法,他预计美泰今年每股获利减少0.56美元至1.87美元,孩之宝减少0.62美元至4.76美元。
中国玩具业宜密切关注
海关数据显示,2015年我国玩具出口总额达156.65亿美元,同比增长10.81%。截至2016年11月份,我国玩具出口总额163.85亿美元,同比增长13.84%;累计出口总额排名前五与的分别为广东、山东、浙江、江苏和上海等传统玩具出口大省。其中,美国是我国玩具出口的第一大国,2016年上半年出口美国玩具占全国玩具出口总额的28.3%,占比近三成。
有业内人士告诉中外玩具网记者,按美国玩具协会主席的说法,美国80多个商会已联名反对推行该税种,加上欧盟等国家的反对,所以美国新税法最终推出的可能性不大。当然,如果该税种最终确立,必定会在一定程度上影响美国玩具在华设厂及加工贸易。中国玩具业界应该密切关注政策动态。
当然,在现行WTO规则下,“边境税收调整”是否可行仍然是一个很大的问号。新的税收政策会覆盖哪些产品仍不清楚,覆盖面越大,影响也就越大。
二 、本周重点政策跟踪分析
(一)海关总署:2016年我国玩具等进出口呈现前低后高逐季回稳向好态势
据海关总署13日上午发布的最新统计,2016年,我国货物贸易进出口总值24.33万亿元人民币,比2015年(下同)下降0.9%。其中,出口13.84万亿元,下降2%;进口10.49万亿元,增长0.6%;贸易顺差3.35万亿元,收窄9.1%。具体情况主要有以下几个方面:
一、进出口逐季回稳,第四季度进、出口均实现正增长。2016年,我国进出口呈现前低后高、逐季回稳向好态势。其中,第一季度,我国进出口、出口和进口值分别下降8.2%、7.9%和8.6%;第二季度,进出口、出口、进口值分别下降1.1%、0.8%和1.5%;第三季度,进出口和进口值分别增长0.8%和2.3%,出口值下降0.3%;第四季度,进出口、出口、进口值分别增长3.8%、0.3%和8.7%。
二、一般贸易进出口增长,比重提升。2016年,我国一般贸易进出口13.39万亿元,增长0.9%,占我国进出口总值的55%,比2015年提升1个百分点,贸易方式结构有所优化。
三、对部分一带一路沿线国家出口增长。2016年,我国对巴基斯坦、俄罗斯、波兰、孟加拉国和印度等国出口分别增长11%、14.1%、11.8%、9%和6.5%。同期,我国对欧盟出口增长1.2%、对美国出口微增0.1%、对东盟出口下降2%,3者合计占我国出口总值的46.7%。
四、民营企业出口占比继续保持首位。2016年,我国民营企业进出口9.28万亿元,增长2.2%,占我外贸总值的38.1%。其中,出口6.35万亿元,下降0.2%,占出口总值的45.9%,继续保持出口份额居首的地位;进口增长8.1%。
五、机电产品、传统劳动密集型产品仍为出口主力。2016年,我国机电产品出口7.98万亿元,下降1.9%,占我国出口总值的57.7%。其中,医疗仪器及器械出口增长6.1%,蓄电池出口增长4%。同期,传统劳动密集型产品合计出口2.88万亿元,下降1.7%,占出口总值的20.8%。其中,纺织品、玩具和塑料制品出口增长,依然保持良好的竞争优势。
六、铁矿石、原油、铜等大宗商品进口量保持增长,主要进口商品价格仍处于低位但跌幅收窄。2016年,我国进口铁矿石10.24亿吨,增长7.5%;原油3.81亿吨,增长13.6%;煤2.56亿吨,增长25.2%;钢材1321万吨,增长3.4%;铜495万吨,增长2.9%;成品油2784万吨,下降6.5%。同期,我国进口价格总体下跌2.1%。其中,铁矿石进口均价同比下跌0.5%,原油下跌18.6%,成品油下跌10.8%,煤下跌0.1%,铜下跌6%,钢材下跌5.5%,跌幅较上半年、前三季度收窄。
七、12月中国外贸出口先导指数继续回升。2016年四季度,中国外贸出口先导指数连续三个月环比回升,到12月份为37.4,回升0.5,表明2017年一季度我国出口压力有望缓解。其中,根据网络问卷调查数据显示,当月,我国出口经理人指数回落0.6至39.4;新增出口订单指数回升0.6至41.9,经理人信心指数回落2至43.5,企业综合成本指数回落1.6至23.9.
海关总署表示,当前,我国外贸发展仍然存在一些困难,具体表现在:我国外商投资企业、国有企业进出口分别下降2.2%和5.6%;加工贸易进出口下降4.9%。
海关总署方面强调,面对严峻复杂的国际贸易形势,海关将继续坚持稳中求进工作总基调,坚决贯彻落实稳定外贸增长的各项政策措施,围绕构建开放型经济新体制,全面深化改革,扎实推进海关各项改革落地生根,着力促进外贸回稳向好,更好地服务国家经济社会发展大局。
三、本周聚焦
(一) 2016年1-11月玩具行业运行情况
一、销售情况
2016年1-11月,玩具行业产销率98.1%,较2015年同期基本持平;累计出口交货值912.7亿元,累计同比增长5.8%。
11月当月,玩具行业产销率98.5%,较2015年同期提高0.2个百分点;出口交货值89.6亿元,同比增长6%。
二、经济效益
2016年1-11月,玩具行业主营业务收入2050.1亿元,累计同比增长7.2%;利润总额104.4亿元,累计同比增长13%。
(二)“特朗普鸡”蹿红中国,引外媒关注:象征运气和生意
美国当选总统特朗普将在1月20日宣誓就职。接着8天后,中国也将进入农历新年。据参考消息网1月14日报道,德媒称,在鸡年开始之际,一个将运气和生意成功结合起来的新形象“特朗普鸡”应运而生。
据德国《法兰克福汇报》1月12日报道,按照中国的传统历法,今年1月28日将进入鸡年。每年都为生意界预测吉祥的风水大师已经宣布,这一生肖代表着特别的沟通技巧。它会给从从事市场营销、广告及销售业务的人们带来高收入。
几乎没有人拥有像位于纽约第五大道上的特朗普大厦这样的自我销售天才。中国人对这位美国新推特总统在生意上的成功特别感兴趣,并把他当做一个典范,这个人自称,他有37亿美元资产。特朗普曾创建的著名脱口秀节目《学徒》测试应聘者的业务技能,眼下这一节目也在中国热播。
那么什么东西更容易能够把特朗普与鸡连在一起呢?位于中国内地的华北平原上、盛产煤炭的山西省省会太原市的一座购物中心做到了这一点。在太原市市中心的步行区,几周前树立起一只7米高的充气公鸡。它用自己的金冠子向过往的行人表示问候,它头上的黄色鬓角看上去非常像特朗普。
太原的这只大公鸡还用双手做出特朗普的两种独特的手势:伸出食指,彰显自己的主导地位,将手指弄成O形,根据职业哑剧艺术家的解释,这代表着所谓的完美主义。
这只充气的特朗普公鸡现已成为中国互联网购物门户网站上的热销货。有各种大小和设计图案飞充气特朗普公鸡。例如180厘米高的特朗普火鸡售价折合大约47欧元(约合人民币345元),超大号的价码高达5000多欧元(约合人民币3.6万),有16米高。便宜的也有。
全国各地的经销商已开始了特朗普公鸡的销售。它是由来自美国西雅图的插画师和动画设计师凯西·拉蒂奥莱斯设计的。拉蒂奥莱斯现在对自己的作品在中国的销售取得如此成功感到惊讶。据他介绍,是为北京的房地产开发商委托做这一设计的,但是这位房地产开发商并没有打算模仿特朗普。拉蒂奥莱斯说,他的父母在投票日当天都投了特朗普的票,他们对这只充气大公鸡充满了热情。