一、本周重点事件回顾与分析
(一)广州玩具展迸发市场新活力
进入2017年前,很多玩具业界的朋友都对未来的市场行情持谨慎乐观态度。然而从年初全球几个重要的国际性玩具展上看,不论是传统发达国家还是新兴消费市场,对玩具的需求都非常大。特别是4月8~10日举行的第29届广州国际玩具及模型展和第8届广州国际童车及婴童用品展上,来自世界各地的买家采购欲望强劲,全球玩具市场向上势头明显。
就内销市场而言,二孩政策全面落实后带动新生儿数量增加,母婴用品市场的成长备受关注,线上线下新店数亦随之增加。广州玩具展到会买家数不断攀升是内销市场需求旺盛的重要信号之一。
而从外销角度看,到会海外买家2838人,来自发展中国家和新兴市场的买家数量明显上升,主要原因是这些国家和地区经济形势好转,玩具需求得到释放。
万商齐聚 促成无限商机
近30年来,广州玩具展高效、实用的良好口碑始终如一,所以每年都能吸引众多新老展商参与。今年,国内外玩具界精英企业和品牌依旧共聚一堂,携万千新品迎接八方来客。
星辉、邦宝、高乐、骅星、实丰、腾讯、星月、龙昌、木玩世家、美致、双鹰、雅得、信宇、星钻、星原、金淘、天衡、澳捷尔、新云、美仕达、胜雄、佳奇、司马、彩珀、葡萄科技、凯佩珑、世纪友谊、沃马、华信、新乐新、铭塔、拓客、唯一嘉、咏声、华强、百逸等业界大牌于广州玩具展上悉数亮相。从常规、传统玩具到融入各式新技术的产品都能够在展会上找到,包罗万象。
本届展会展出面积上升8%主要源自7号馆以及国际展区的增加。随着全面二孩政策落实施行,国内玩具消费市场进一步扩容,吸引了众多国内外玩企积极开拓中国市场。主办方顺应产业发展趋势和需求,为更多的企业提供参与这场玩具盛会的机会,促进玩具产业多元化蓬勃发展。
从现场所见,尽管7号馆新近加入但人气同样畅旺,馆内包含了很多有创意、有拼劲的新兴企业,前来参观采购的买家对此非常感兴趣。广州酉庚科技应用有限公司CEO徐张琨说:“7号馆参展的企业很多都是年资比较浅的,也有一些是刚刚加入玩具行业的,带来了不少有创意的新品,从市场角度看也不乏潜力,也许将来业内响当当的新品牌就是从这里走出来的,以后会继续关注7号馆上的创意新品。”
1号馆的国际展区也有较大面积的提升,来自荷兰、墨西哥、韩国、西班牙、泰国、德国、香港、台湾等国家和地区的展商云集于此。喜帝、美扣、鹏利、玩具堡、力嘉等香港贸发局组团企业,展示国际范十足的创意玩具,成为展会上的吸睛亮点之一。
特色展区 散发别样魅力
在展会现场,每个展馆都有各自特色,展现了中国玩具产业百花齐放的风貌。1号馆集中了众多早教产品,如迪宝乐造型可爱走心的互动故事机、中德的“逻辑狗”思维训练家族产品、博悦的“火火兔”系列等。
2号馆云集了众多的磁性玩具、木制玩具和毛绒玩具。木玩世家携“绘本+玩具”组合玩具的12个系列“多元益智丛书”,引导儿童自主、自由、愉快地学习和探索;若态新品八音盒,灵感来源于日常不经意的发现和偶然,成为买家的焦点之一;天衡旗下自主品牌“金洋创意”推出的恐龙家族系列,以剑龙、腕龙、刺龙、霸王龙、迅猛龙、三角龙为原始形象,添加卡通效果以及鲜艳的颜色,打造Q版可爱的恐龙形象。
3、4号馆网罗各式拼装玩具和电子电动玩具,联环、小白龙、世纪友谊、乐博士、邦宝、集芳、沃马等拼装玩具企业引导买家领略兼具益智和提高动手能力的拼装文化。兼顾学习和娱乐双重功能的电子电动玩具深受儿童欢迎,骅星、高乐、实丰、信宇、双鹰、雅得、司马、胜雄等电子电动玩具生产企业,同台献技。
5号馆的参展企业有不少主营婴儿玩具。海森、宝丽、谷雨、五星、嘉乐、亨力等婴儿益智玩具生产企业,展示促进宝宝早期智力发育的创意产品,刺激宝宝的认知和探索欲望。
6号馆的动漫IP授权展区更不得不提。金鹰卡通、星原、华强、咏声、达力、百逸、淘米、天鹏、佳盛等动漫公司悉数亮相位于动漫IP授权展区,玩企可在这里找到变形金刚、兔斯基、猪猪侠、熊出没、咸蛋超人、神兽金刚、三只松鼠、斗龙战士、火影忍者、东京喰神、京剧猫、小飞机卡卡、小黄鸭、阿贡、警车联盟、蝙蝠侠大战超人、图腾领域等具有庞大粉丝用户基础的热门IP授权。
(二)芭比娃娃开发商将造物联网玩具 瞄准中国教育市场
据外电报道,为在中国玩具市场击败乐高、孩之宝,芭比娃娃制造商美泰将通过推出物联网玩具,扩大中国市场的份额。到2020年,中国玩具和游戏市场的规模将有望超过310亿美元。
为集中资源和精力发展物联网玩具,美泰把派息砍掉了一半以上。该公司表示,重视电子商务和重新包装其核心品牌教育玩具,并把它们连接到互联网,能够巩固其在市场中的地位。
根据欧睿信息咨询提供的数据显示,美泰目前占据中国玩具市场大约2%的份额,落后于乐高的2.8%,但领先于孩之宝的1%。美泰此前一直在重塑产品线,开发出人工智能芭比全息影像、带有智能传感器的Hot Wheels风火轮、专属儿童交互式虚拟现实产品View-Master,让这家公司的产品能够吸引千禧一代的年轻父母。
美泰在周三表示,该公司新开发的物联网玩具将于2018年秋季在全球市场发售。“在中国,有很多关于线性学习与开发的认知。该市场确实需要开发情商、初级运动技能和社交情感技能,”美泰首席执行官马戈-乔治雅迪斯(Margo Georgiadis)表示。乔治雅迪斯曾是谷歌高管,她在今年2月刚出任美泰首席执行官。美泰选中乔治雅迪斯,原因就是看中了她在科技和电子商务领域的经验。
美泰还表示,该公司将会在中国零售场所设立玩家俱乐部网络,销售该公司与复星集团共同成立的合资公司的玩具。这家合资公司也是继与阿里巴巴集团、宝宝树等中国企业结盟后的第三次主要结盟,旨在推广美泰的教育产品。
乔治雅迪斯在周三举行的电话会议中向分析师表示,她希望把美泰从一家芭比娃娃和风火轮玩具厂商,转型成为专注于移动技术和活动的厂商。这一战略也将导致美泰把向股东的派息减少61%。“目前是重塑美泰之时,以确保它能够反映出消费者和市场的走向,”乔治雅迪斯向分析师表示。美泰将从一家传统的玩具制造商转型成为“面向儿童的未来体验公司。”
乔治雅迪斯说,美泰品牌的玩具需要适应如今儿童的抚养方式,因为家长已越来越倚重iPad教育儿童。她认为,这将会给推动儿童学习的数字内容、物联网玩具和产品带来极大的机遇。此外,美泰还希望向游戏、生活体验和其它产品类别进行扩张。
除去降低派息之外,美泰还在对供应链和内部机构设置进行调整。美泰认为这些举措能够在未来几年内向公司的成长战略提供最多3.5亿美元资金,并把销售增长率提升至7%至9%。美泰预计公司今年的营收增幅将在0%至4%之间。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)婴幼儿奶粉配方注册制新政修订 标识更明确
国家食药监总局连发两则公告——《婴幼儿配方乳粉产品配方注册申请材料项目与要求(试行)(2017修订版)》解读和《婴幼儿配方乳粉产品配方注册标签规范技术指导原则(试行)》解读。这两份解读中,对于奶粉配方注册需要的材料项目与要求的部分条款做了相应简化,对于标签的标识将更加明确。
简化条款标识更明确
国家食药监总局方面表示,本次修订遵循以下三个原则。一是落实“四个最严”要求。将婴幼儿配方乳粉产品配方注册工作中体现法律法规和食品安全国家标准执行所必需的材料项目和要求进一步予以明确;二是落实企业主体责任。明确企业在原辅料把关、稳定性研究等配方研发和实现过程中作为责任主体应履行的义务,及企业作为配方注册申报主体对所提供材料的真实性、完整性、合法性负责;三是落实国务院“放、管、服”工作要求。在不降低标准的前提下,根据国内外存在标准差异,按照等效性原则进行判定;减少企业重复提交文献资料;减轻企业研究成本压力;梳理配方注册与生产许可、日常监管和监督抽检等事中事后监管中申报材料和评审核查等工作,既避免企业重复申报和重复审查,也避免造成监管环节中存在真空。
标注成分表需与申请材料一致
《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第26号)及其相关配套文件已发布实施,但是为了做好婴幼儿配方乳粉产品配方注册工作,规范婴幼儿配方乳粉的标签标识,国家食品药品监督管理总局制定了《婴幼儿配方乳粉产品配方注册标签规范技术指导原则(试行)》(以下简称《标签规范技术指导原则》)。
记者查询发现,食品药品监管总局于2016年6月6日颁布的《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》明确了申请婴幼儿配方乳粉产品配方注册的,应当提交标签和说明书样稿及标签、说明书中声称的说明、证明材料,并标注注册号等要求。
而在《标签规范技术指导原则》中,主要规定了四方面的内容,包括:婴幼儿配方乳粉标签产品名称要求、标签的形式要求、标签的禁止性要求以及可选择性标注内容等其他标注要求。
其中,商品名称要符合有关法律法规和食品安全国家标准的规定,必须做到“五个不得”,即:不得使用虚假、夸大、违反科学原则或者绝对化的词语;不得涉及疾病预防;不得涉及治疗功能;不得涉及保健功能;不得含有食品安全国家标准规定以外的其它功能声称。力求解决目前商品名称标注不规范的问题。
标签样稿中配料表和营养成分表需要与申请材料一致吗?通知指出,申请人需要提交注册产品配方的所有包装规格产品的标签、说明书样稿。产品标签和说明书中对应的内容应当一致。进口婴幼儿配方乳粉应当有中文标签和说明书。有标签但无说明书的,应注明。产品标签样稿中的配料表和营养成分表应与申请材料及网上填报的内容一致。
减轻企业注册申报难度
奶粉新政实施为企业配方注册带来不小压力。有企业表示,按照去年公布的征求意见稿,注册企业需要完成的材料准备等工作量非常大,不仅是成本高,而且企业要在明年元旦前完成注册申请的压力也非常大。
在乳业专家王丁棉看来,新文件相比于此前的文件对企业的注册要求有所放松,主要是由于在此前的文件颁布后,国内外大多婴幼儿奶粉企业表示难以适应,目前食药监总局接纳了很多行业和企业的意见,做了一定的妥协和让步,新文件使企业在资料准备相对简单,也减轻了企业的注册申报难度。
三、本周聚焦
(一)一季度五类婴童用品出口总额53.56亿美元
2017年一季度,我国婴儿车、安全座椅、童床、喂养用品、婴儿服装五大类婴童用品出口总额共计53.56亿美元,同比2016年增加2.11个百分点,总体上处于稳步增长态势。五大类婴童用品中,除童床有0.02%微小的降幅外,其他四类均有不同程度增幅。童床出口额25.66亿美元,同比下降0.02%;喂养用品出口额17.73亿美元,同比增长2.43%;婴儿服装出口额5.85亿美元,同比增长3.54%,婴儿车和安全座椅出口额分别为2.91和1.41亿美元,同比增长9.81%、19.49%。
在世界排名靠前的主要经济体中,美国、欧盟和日本是我国五大类婴童用品的主要出口地区。一季度,我国对美国出口五大类婴童用品共计17.47亿美元,同比2016年增长10.29%,占五类婴童用品出口总额的32.63%,为出口额排名第一的重要地区。我国对欧盟出口共计11.16亿美元,同比增长2.45%,排名第二。我国对日本出口共计3.13亿美元,同比增长0.36%,排在第三位。
婴儿车
1、欧盟国家增幅明显,俄罗斯市场需求增速最快
一季度,我国婴儿车出口额共计2.91亿美元,同比增长9.81%。对美国出口婴儿车0.79亿美元,排名第一;对荷兰出口0.26亿美元,排名第二;对英国出口0.21亿美元,排名第三。婴儿车出口金额达一千万美元以上的国家中,俄罗斯联邦增幅最大,同比增长71.56%,其次是德国和荷兰,增幅分别为22.86%和17.39%。
2、广东出口额排名第一,浙江同比增幅最高,达63.38%
广东省出口婴儿车1.32亿美元,排名第一;江苏省和浙江省以0.54亿美元和0.4亿美元的出口额排在第二和第三的位置。其中,浙江省出口婴儿车同比增幅最高达63.38%,湖北省出口有12.18%的下降。
安全座椅
1、德英增速超50%需求明显,日本降幅达11.47%
一季度,我国出口安全座椅共计1.41亿美元,同比增长19.49%。我国对美国出口安全座椅0.52亿美元,出口额排名第一;对德国及日本出口安全座椅分别为0.17亿美元、0.1亿美元。安全座椅出口金额排名前五的国家中,除日本有11.47%的降幅外,其他国家均有不同幅度增长,英国增幅最大,同比增长52.56%;其次是德国,增幅达50.48%。
2、各省市出口均实现上扬态势,安全座椅迎行业春天
广东省出口安全座椅0.71亿美元,排名第一。紧随其后的是浙江和江苏,分别以0.34亿美元和0.29亿美元的出口额排在第二和第三的位置。值得一提的是,安全座椅出口额排名前五的省份,均实现了不同程度的同比上涨,是一季度五大类婴童用品出口中,唯一实现各省份全部上涨的品类。其中河南省同比增幅最高,达47.53%,其次是江苏和浙江,同比增幅分别为30.59%和27.76%。
童床
1、对美出口额稳居第一,英国降幅9.66%
一季度童床的出口额共计25.66亿美元,同比降低0.02%。童床为五大类婴童用品出口金额最高的品类。其中,对美国出口童床8.04亿美元,同比增长13.95%,排名第一;对英国出口1.54亿美元,同比下降9.66%,排名第二;对日本出口1.4亿美元,同比增长3.55%,排在第三位。2017一季度出口额排名前五的国家,除英国外,其他国家均有不同程度上涨;出口额排名前十的国家中,法国、澳大利亚和韩国也均出现同比下降。
2、广东同比降8.94%,但仍以11亿美元的出口额排名第一
广东省出口童床共计11.21亿美元,排名第一;浙江出口额为4.9亿美元,排名第二;福建排名第三,出口额为2.71亿美元。其中,福建省和上海增幅排在前两位,同比增长31.19%和21.04%,但由于童床出口额排名第一的广东省同比下降8.94%,对我国童床出口总额同比下降或有一定影响。
喂养用品
1、对美出口额6.22亿美元,超其他国家6倍以上
五大类婴童用品中,我国出口喂养用品共计17.73亿美元,同比增长2.43%。从出口额分析,我国对美国出口喂养用品金额达6.22亿美元,远超过排名紧随其后的日本和英国,日本和英国出口额分别为0.94亿美元和0.73亿美元。
2、广东降幅明显,浙江成为喂养用品出口排名第一省份
值得一提的是,一季度喂养用品出口排名第一的省份被浙江斩获,出口额6.91亿美元,广东省位居第二,出口额为6.62亿美元。从图8可以看出,广东省出口额有较大回落,同比下降幅度达12.88%。浙江虽然亦有2.77%的同比下降,但仍以0.29亿美元的优势,超越了出口大省广东。同时,福建省一季度喂养用品的出口额虽仅为1.59亿美元,与浙江及广东差距巨大,但同比增幅最高,达85.64%。
婴儿服装
1、对美法出口增长均超10%,英下降明显达19.71%
婴儿服装出口额共计5.85亿美元,同比增长3.54%。对美国出口婴儿服装1.91亿美元,同比增长13.54%;对日本出口0.62亿美元,同比下降1.73%;对法国出口0.4亿美元,同比增长12.16%。在婴儿服装出口金额排名前五的国家中,美国不仅出口金额排名第一,同比增幅也达13.54%,排名第四的英国下降明显,达19.71%。
2、山东婴儿服装出口额增速明显,达9.27%,超越广东排名首位
山东省出口婴儿服装排名第一,共计1.3亿美元,紧随其后的是广东和江苏,分别以1.26亿美元和0.91亿美元的出口额排在第二和第三的位置。增幅排名前五的省市中,山东省出口婴儿服装同比增幅最高达9.27%,其次是广东省和福建省,同比增幅分别为4.29%和2.71%。