一、本周重点事件回顾与分析
(一)快递公司将陆续停工 电商自营物流优势凸显
近期,一份“2017年春节快递放假安排时间表”在网上流传,据称,各快递公司均将于1月26日也就是腊月二十九停止收件。实际情况是否如此?记者了解到,下周开始,不少快递公司开始陆续停收快件。不过,顺丰、EMS、京东自营快递等春节不打烊。
多数快递春节受影响
“10日两点以后停止发货,2017年2月6日起恢复,其间订单可无理由退货。”近日,记者在淘宝网看到,不少店铺已发出停业的消息。还有部分店铺打出了15日、18日、20日等不同的停业节点,也有店铺称春节期间可改发顺丰快递,不过消费者需要自己补快递差价。
10日,记者咨询各快递公司发现,春节期间大部分快递业务都将受到影响,需要寄快递的市民最好下周末前抓紧办理。
10日,韵达快递工作人员告诉记者,现在开始部分地区的快件逐步停运了。“像新疆、西藏、内蒙古等较远地方的快件已不收了,其他地区能发到1月21日,也就是腊月二十四左右。”
圆通济南分公司工作人员则称,不同地区快件的停收时间不同,省内大概截止到1月21-23日,北京大约22日截止,江浙地区的快件最好在23日前寄出。天天快递工作人员则称,大约1月23日也就是腊月二十六就放假了,之后有快件也可以寄,但速度会很慢。申通工作人员也称,有快件最好在小年也就是1月20日前寄出,小年后时效不太好说。
顺丰、EMS“全年无休”
据了解,近年来快递公司都喊出了“全年无休”的口号。目前,各家快递公司春节期间的服务公告尚未发布。不过根据往年经验,腊月二十七八左右就进入到春节运营模式,年后正月初六、初七恢复正常。而在春节运营期间,快递时效往往无法保证。
事实上,快递各加盟网点往往会灵活机动地处理休息时间。“公司不允许停,但一年到头都不歇,过年了还不让回家?”某公司快递员小陈表示,“就算公司说不放假,也没人去收件。”
目前来看,顺丰以及EMS真正能做到全年无休。同行集体“半歇业”让全国快件运转由EMS、顺丰两家分担,也让这两家快递公司的业务量春节期间出现井喷式增长。顺丰2016年春节的快件量增幅高达70%。
电商自营物流优势凸显
据悉,顺丰门店往往采取轮休制,每个网点三四个人,维持日常运营。时效方面,比平时可能会有影响,不过不会耽误太久。另外,去年,顺丰在2月7日-2月13日每单加收10元服务费。10日,记者从济南顺丰了解到,今年政策尚未公布,是否会加收服务费尚不清楚。
相比而言,电商自营物流的优势凸显出来。据悉,今年京东将继续在部分地区实现春节不打烊。山东省内,青岛全境,济南、烟台主城区春节期间都将正常发货。时效上略有影响,除夕上午的订单,将于大年初一派送,除夕下午的订单将于正月初二派送。
(二)新零售风云再起,物流链升级将促成下一个增长点?
据国家邮政发布关于快递业的相关数据,2016年中国快递行业送出了300多亿件包裹,连续六年增速超过50%,逆势成为中国经济的黑马。
作为新实体经济的典型代表,物流业与电商的融合,不仅为其获取巨大的业务量,同时带来转型机遇。与此同时,在各行业积极拥抱新零售、寻找新发展机遇的市场环境下,现代物流业成为整个零售商业链的重要支撑因素。可以说,没有物流业发展,可能就没有新的经济转型。
阿里巴巴董事会主席马云在指出“新零售”的趋势时也表示,线上线下加上现代物流合在一起,才能真正创造出新的零售起来。同时,加以往年的双十一物流数据观察,关于物流对新零售的影响,有了新的思考和判断。
增量市场转移,长尾城市消费力突显
互联网经济毫无疑问创造了新的消费增长,释放被压抑的消费力。过去三四五线城市不具备完善的商业零售基础设施,消费是被压抑的,但是互联网覆盖这些地方的时候,实际上把潜在的消费能力挖掘出来了。随着对互联网经济的消费习惯逐渐适应,近年来核心增量城市发生了变化。过去市场由一线城市向二三线城市渗透,一线城市由增量向提质转变,二三线城市将快速扩大增量发展阶段。
对于家具产品等这一类大件耐用消费品,上述特征犹为明显。阿里大数据显示:耐用消费品占比变化趋势,四五六线城市明显高于一二三线城市,大家电和家具消费占比重亦是如此。这说明消费越成熟的地方,耐用消费品占比越低,而四五六线城市大家电和家具消费占比较大,这些区域将成为这类耐用消费品的关键市场。
在大数据的指引下,洞察市场的变化,部分企业已提前布局好商业扩展地图,如往四五线城市和县城深入铺设电商零售网点的苏宁易购,如与万达达成长期合作、纵深布局线下O2O实体店的林氏木业。极大的长尾效应在非一二线城市分布里面,可以看到更多生意的潜力事实上在后端的这些长尾城市。
供需匹配,物流渠道末端往下铺设
物流的供给与需求匹配,需要分析特定时期、特定区域的物流供给及需求情况,从而进行合理的配送管理。供需情况也需要大数据技术,来调配物流资源的配置和优化。在三四五线城市及部分县城均呈现强消费力。需求端的增长,对干线、末端等方面的快递网络资源要求也逐步提升。
在政府发布的《电子商务“十三五”发展规划》中提出:“建立适应电商发展的物流产业体系,增强物流对电商发展的支撑保障能力……鼓励企业整合社会存量资源,大力发展分布式区域物流配送中心,积极探索城市共同配送等电子商务物流新模式。
政策的指引和支持将加速物流业纵向的深入发展。近期宣布收购天天物流的苏宁,实际上也是在为往下铺设的销售渠道铺设物流末端。苏宁云商垂直销售点深入四五线城市,与此同时,随着线上业务的发展,配送订单量快速正常。本次收购是为了完善最后一公里配送能力,补足短板。另外一个方面物流为渠道发展赋能的一次重要体现。
物流链路升级,反向赋能全渠道
物流在全渠道的发展方向下,已经不再是单纯地将某物从某地运送到某地,而是要为商家赋能。就家具行业发展来说,要发挥全渠道的优势,更需要现代物流的支持。
家具产品属于非标准化产品,家具产品的物流服务更复杂、更专业,更具有特点。家具配送对于“送、装、修”有较高的要求,同时还需要拥有产品安装、售后维修等能力,对传统物流是重大考验。因此,家具最后一公里的安装配送,也一直是家具行业的痛点。
作为老牌家具电商的林氏木业,早在2011年就率先提出了完善的“五包”服务的理念,解决家具电商的“最后一公里”难题,满足消费者对网购家具的需求。如今,以林氏木业为典型的“五包”服务,已成为家具电商行业的标准化服务。
家具企业在物流渠道的铺设,物流的选择不仅要具备大件家具配送能力,同时其在二三线城市和乡县区域的大件物流纵深网络资源。
在刚过去的2016年,林氏木业不断加强物流链路的升级,完善最后一公里的配送能力。截至目前,林氏木业已与全国1300多个城市的专业家具服务商达成合作,配送服务延展至全国三四五线城市。物流渠道的铺设与线上销售和线下O2O渠道铺设相辅相成,实现资源的有效利用和变现。
阿里巴巴全渠道业务负责人叶国辉指出“全渠道只是线下线上的融合,是物理反应,把线下的库存、人员,整个门店体系打通了,提升了整体货运周转和能效。”大件物流能否送到家、能否送上楼,能否帮忙拆箱、能否专业安装,都是需要持续解决的问题。
不难推测的是,在未来,货物配送到家、消费者自提、自提柜、众包等多样化末端服务将会百花齐放,相辅相成,构建家具电商的新格局。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)18个部门齐放大招,物流成本有望降低30%
运输政策后,物流又有新政策了——经国务院同意,《交通运输部等18个部门关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》(下称《通知》)近日出台,并印发至各省级政府、国务院各部委及直属机构。据悉,这项改革落实后,整个物流成本有望降低30%,同时可有效促进资源综合利用和节能减排,对于改善空气质量也大有帮助。
继9.21运输政策后,物流又有新政策了——经国务院同意,《交通运输部等18个部门关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》(下称《通知》)近日出台,并印发至各省级政府、国务院各部委及直属机构。据悉,这项改革落实后,整个物流成本有望降低30%,同时可有效促进资源综合利用和节能减排,对于改善空气质量也大有帮助。
《通知》明确提出,到2020年力争实现多式联运货运量比2015年增长1.5倍。“可能有人觉得1.5倍并不大。但只要形成多式联运的机制,就可能有几何倍率的增长。这5年主要是解决机制问题,是打基础的5年。”交通运输部运输服务司巡视员王水平在接受媒体采访时如是说。
《通知》强调要依法加强公路货运市场环境治理,强化重型货运车辆装卸源头监管和动态监控;严格实施GB1589等技术标准,有序引导不合规车辆逐步退出市场。
要加强不同运输方式之间管理规则的衔接协调,统筹制定有利于“门到门”一体化运输组织的多式联运服务规则,从而推动跨运输方式快速转运,促进降本增效。
要完善中欧班列跨省域、跨部门协同联动机制,有效整合各方资源,加快集结中心等枢纽节点建设,推动形成直达、中转等多种形式有机结合的服务模式。同时要求研究完善培育期扶持政策,推进市场化自主运营。
强调要深入推进铁路货运市场化改革,创新铁路货运管理和经营组织模式,提高全程物流组织的协同性、运输服务的时效性和市场经营的自主性,并就放开铁路货运竞争性领域价格、加快改革多式联运领域价格形成机制提出了工作要求。
欧美国家经验表明,多式联运能够提高运输效率30%左右,减少货损货差10%左右,降低运输成本20%左右、减少公路交通拥堵50%以上。据有关测算,我国铁路、水运和公路单位周转量运价(普货)比约为1∶0.13∶2.6、能耗比约为1∶0.7∶5.2、碳排放比约为1∶1.3∶10.9,通过多式联运将更多中长距离公路货运转向铁路和水运,将产生非常可观的经济和社会效益。
三、本周聚焦
(一)快递业新一轮“洗牌”在即 中小快递“四面楚歌”
随着资本的大量涌入,快递业在得到“输血”的同时,也迎来了行业新一轮“洗牌”。一方面,龙头企业纷纷上市,大大压缩了二三线企业的估值和盈利空间,中小企业面临更大的生存压力;另一方面,企业转型、新技术的层出不穷让快递业进入新的发展阶段。未来,快递业的整合仍将持续,行业格局还会不断发生变化。
继“三通一达”和顺丰“上市潮”之后,新年伊始,苏宁云商旗下苏宁物流宣布将收购估值42.5亿元的天天快递全部股份。若加上同样在年初宣布获得20亿元银行授信和A+轮融资的大包裹快递服务企业优速,去年12月先后宣布完成1.1亿美元D1轮融资的运满满,1.15亿元B1轮融资的货车帮,7.5亿元A轮融资的中铁物流,在一片“资本寒冬”的担忧中,快递业在资本市场表现可谓出类拔萃。
让资本看好物流快递业的大背景是行业飞速发展,来自国家邮政局的数据显示,截至2016年12月20日,中国快递业务量突破300亿件,同比增长53%,这意味着全球每年约700亿件快递量中,我国几乎占据“半壁江山”,在2014年,中国快递业务量才刚刚突破百亿。
中小快递“四面楚歌”
苏宁对第二梯队“领头羊”天天快递大手笔收购,其实正是当下物流业变局的一个缩影。
兴业证券认为,从苏宁角度看,虽然其在仓储及智能化方面遥遥领先,但“最后一公里”配送能力与快递网络的覆盖广度却远不及遍布全国的“三通一达”及顺丰,长江证券分析师李锦则表示,在排名前五位的快递企业纷纷上市情况下,资源较为稀缺,因而对于苏宁来说,拿下天天快递已是最好的选择。更有传闻说,考虑到阿里巴巴是苏宁第二大股东,此举也有电商巨头真正尝试直接控制快递企业的意味。
对于天天快递来说,尽管此前已透露聘请普华永道作为财务顾问启动上市,但最终的选择依然显示,随着行业巨头的上市潮,二线企业的估值并不乐观。中国物流学会特约研究员杨达卿坦言,“资本方不愿支持太多快递企业在同质化市场中混战,中小快递公司或许很难再有上市机会,因此转向收购方寻求变现”。
除了上市之路的艰难,二三线快递企业还要面对“输血”后的巨头在利润率上的进一步挤压。据中金公司的数据显示,由于激烈竞争,快递行业毛利率已经从2007年的30%下滑到目前的5%。中国快递咨询网首席顾问徐勇表示,中等快递公司打不起价格战,被清洗出局或者被并购将成为趋势。申通快递董事长陈德军在上市前也表示,比照美国等发达国家的情况,未来3年至5年,中国全网型快递企业不会超过5家,一般是3家左右,大量并购重组将成为快递行业升级的重要方式。
此外,二三线快递企业还要面对来自电商自建物流的竞争。去年11月份,京东正式宣布京东物流将以品牌化运营方式,将中小件、大件、生鲜冷链3张物流网络向社会开放。苏宁云商去年三季度财报也显示,其社会化物流收入同比取得了411.11%的增长,受益于电商巨头在技术上的优势,它们将成为二三线快递企业的“新对手”。
各自转型“百花齐放”
北京邮政EMS副总经理李宏彦表示,未来快递企业转型将各有方向。“一线企业要向综合物流企业转型,中等物流企业应该向专业化转型,小企业向个性化服务转型。”中国电子商务研究中心分析师姚建芳则认为,快递企业将进一步渠道下沉,角逐农村物流。“随着电商物流农村化布局加快,京东、菜鸟网络等电商物流在农村市场布局站点,而以‘三通一达’为代表的民营快递也把体系铺设到农村,加快农村市场电商化进程。”陈德军在讲述申通对上市融资的主要用途时也表示,从产业方向上申通会在包括快递、快运、冷运、仓配一体等领域实行多元化布局,另外,国际业务、向农村领域扩展的业务也在布局中。
巨头们对快运领域的布局正是拓展业务范围的写照。去年年底,圆通公告称与一家全国排名前五位的快运物流企业重大资产重组未能达成一致,此前有媒体消息显示,中通快递于2016年4月份成立快运事业部,并在全国范围内招商加盟,韵达也成立了快运项目组,拟筹备快运业务项目,实现多元化发展。
智慧物流“崭露头角”
另一个可见的方向则是智慧物流,这也意味着中国快递企业正在从劳动密集型行业向技术密集型行业转型升级。所谓智慧物流就是利用信息技术使得装备与控制智能化,代替人又高于人的物流发展新模式,与移动互联网、云计算、大数据、物联网等新兴技术密切相关。
在顺丰、圆通与申通的募集配套资金投入计划中,包括顺丰的“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”、圆通的“智能物流信息一体化平台建设项目”和申通的“信息一体化平台项目”都赫然在列,涉及金额也都以亿元起计。电子面单、智能信息存储在行业里大范围普及,无人机、智能分拨、机器人等也不断“试水”,物流大数据服务商G7创始人翟学魂告诉记者:“对于物流快递企业来说,在运输、仓库、人力上都有大量技术驱动提升效率降低成本的机会,技术升级意味着盈利能力的提高,一个简单的例子是,仅智能管车一项数据服务,就能带来两位数的油耗下降。”