一、本周重点事件回顾与分析
(一)物流需求延续稳中向好态势
中国物流与采购联合会24日发布,今年1—4月物流运行总体平稳,物流需求延续稳中向好发展态势。全国社会物流总额为76.0万亿元,按可比价格计算,增长7.0%,增速比上年同期提高1.1个百分点,比一季度小幅回落0.1个百分点。
中国物流信息中心副主任何辉认为,1—4月,物流领域供给侧结构性改革深入推进,物流需求保持稳定增长,运行质量进一步改善,物流市场规模稳步扩张,物流企业经营状况改善,利润有所回升。
新旧动能转换推动物流需求结构改善。1—4月,工业品物流总额同比增长6.7%,增速比上年同期加快0.9个百分点,比年初回升0.4个百分点。从构成看,传统产业物流需求延续恢复性增长态势,高技术产业、装备制造业对物流需求支撑作用日趋明显。高技术产业、装备制造业同比分别增长13.1%和11.5%,增速分别高于规模以上工业增速6.4和4.8个百分点。进口物流总额同比增长13.1%,增速比上年同期提高8.0个百分点。从结构看,大宗商品进口量总体平稳,高新技术及消费类进口量稳中有升。
物流运行效率稳中有升,仓储物流效率、电商物流等新兴物流业态均保持高效运行。数据显示,4月份,中国仓储指数中的平均库存周转次数指数为55.6%,连续两个月保持在高位,反映出仓储行业进出库活动继续加快。中国电商物流时效指数为125点,实载率指数为111.6点,均维持较高水平,表现出比较协调、平衡的运行状态。
物流市场规模稳步扩张,物流市场价格企稳回升。数据显示,1—4月,物流业总收入为2.7万亿元,增长12.6%,比上年同期提高8.9个百分点。4月,中国物流业景气指数中的物流服务价格指数环比回升0.4个百分点,至50.2%,略高于上年同期水平;主营业务利润指数为55.9%,较上月回升1.6个百分点,物流企业利润回升态势有所加快。
(二)曹妃甸港分流北方港口市场
西起山西大同,东到河北秦皇岛港,全长653公里,设计为双线,年运煤能力为4.5亿吨,于1992年投产;依靠大准、准朔线等支线连接晋北、内蒙西部等煤炭基地,煤炭主要流向秦皇岛港,部分通过迁曹线流向曹妃甸港、京唐港。蒙冀线,也就是“第三运煤通道”,全长1026公里,设计为双线,年运煤能力为2亿吨,于去年1月17日正式投入运营,煤炭资源来自于蒙西、蒙东以及山西北部地区,主要流向曹妃甸港。
目前,曹妃甸港共建设有以下港区:1.国投曹妃甸港区,2.曹妃甸港煤二期,3.今年下半年,即将投产的曹妃甸港华能煤码头和曹妃甸港华电煤码头。
曹妃甸港煤炭运输能力不断增强,现有运输能力:曹妃甸煤一期及其续建工程由国投控股,年煤炭下水能力共1亿吨,煤炭堆存能力850万吨。与其配套的集港铁路为“大秦线-迁曹线”和蒙冀铁路。去年,受煤炭市场疲软、需求低迷影响,国投曹妃甸港累计发运煤炭3841万吨,同比减少1006万吨。曹妃甸煤二期由秦港股份公司控股建设,设计能力5000万吨/年,堆场堆存能力为373万吨。与其配套的集港铁路为“大秦线-迁曹线”和蒙冀铁路。去年,曹妃甸煤二期累计发运煤炭1210万吨,同比增加1127万吨。
此外,华能和华电集团也在曹妃甸港兴建煤炭输出码头,以加快煤炭下水,满足自己集团在南方沿海地区用煤需求。华能曹妃甸煤码头预计今年7月份投入使用,该码头设计运输能力为5000万吨/年;届时,曹妃甸港的煤炭总吞吐能力将达到2亿吨/年。曹妃甸港华电煤码头由华电煤业投资建设,设计能力为5000万吨/年,设计堆存能力378万吨;主要通过“大秦线-迁曹线”铁路和蒙冀线集港。受煤炭行业不景气、码头运能过剩等因素影响,该码头建设严重迟滞,据可靠消息称其建设规模将缩减至3500万吨/年。到今年年底,曹妃甸港煤码头设计煤炭运输能力达到2.35亿吨。
与此同时,曹妃甸港配套铁路集港能力也将得到较大提升。曹西-曹北复线扩能改造工程已于去年底完工,预计通行能力提升至1.6亿吨左右,蒙冀线张集段扩能改造工程也于今年1月份建设完毕,届时全线可通行万吨大列,发运量将大幅提升。因此,今年,曹妃甸煤港将进一步分食北方港口市场。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)”未来“物流业已然发生 全球贸易格局”北迁“
世界银行中国局局长郝福满(Bert Hofman)表示,从长期来看,全球变暖可能带来沿北线的新的贸易路线,其影响可能是亚欧贸易流改变、欧洲地区内贸易转移、北极货运交通增多以及苏伊士运河货运量大幅下降。
郝福满是近日杭州举办的“2017全球智慧物流峰会”上作出上述表述的。他指出,全球物流业有三大推动力,即经济学、技术和政策。当今最大的政策挑战或许是全球变暖。
与此同时,在上升的经济民族主义和保护主义情况下,一些国家对全球化给就业和收入分配带来的影响担忧日增。郝福满指出,贸易政策可能颠覆全球化的效益,乃至全球贸易和物流业的未来。
平均物流成本持续下降
郝福满指出,物流成本是一把双刃剑:一方面,物流是收入和就业的来源,是我们都从中受益的全球供应链的一个必要环节。
另一方面,供应链中发生的许多成本又是不必要的:交通拥堵、港口拥堵或交通转驳效率低造成的时间损失;由于供应链效率低物资储存时间长而产生的资金成本;包括检查费、关税和贿赂在内的边境成本;以及承运人卸载后空箱或空船返回原出发地的成本。
哥斯达黎加种菠萝的贫困农民在圣卢西亚卖一个菠萝只能赚10分钱,60%的成本被各种物流环节所吸收。他表示,如果能够降低物流成本,农民就能得到更多的盈利,消费者也能得益于低价格,物流业能够提高工资,而市场扩大无疑也能带来菠萝产量的增加。
“从我们掌握的稀缺数据来看,平均物流成本占GDP的比例在13%左右。在效率最高的国家,比如美国和荷兰,物流成本占比在8%左右。” 郝福满表示,而在效率最低的国家,物流成本可高达25%。
郝福满强调称,4、5年前的数据显示,中国的物流成本在16%~18%;而最新数据显示,中国的物流成本低于15%,同时,这一数据会持续下降。
与此同时,衡量物流外包部分的指数显示,第三方物流是效率最高的方式。但是政策、法律环境和风险起了阻碍作用,特别是在发展中国家。
全球物流业来三大动力
中国现在是全球贸易的中心,这也意味着是全球物流的中心。世界最大的15个港口有10个在中国,上海港名列前茅。郝福满表示,本世纪最大的经济趋势是经济重心向亚洲转移,或者如有些人所说,亚洲重振辉煌再度成为全球经济的龙头。
作为消费主力的中产阶层在这些国家快速崛起,仅在中国就有3亿人,在印度、印尼、越南和孟加拉人数也在快速增加。郝福满指出,这意味着新兴经济体正在成为大量世界制造业产品的原产地和目的地市场;同时这意味着对地区内基础设施、交通、旅行和物流的需求增大。
货运强度将随着亚洲向更高价值的货物制造转移而降低,首先是劳动密集型产业向南亚转移,但随着时间推移肯定会向非洲转移,人口结构变化成为非洲大陆的优势。
互联网释放出电子商务,这是一个尚处于婴儿阶段的影响因素。目前电子商务仅占中国零售业总额的20%左右,在美国占比不到10%,在欧洲甚至更低。
此外,除生产的全球供应链之外,面向消费者的国际电子商务尚未起步,受到国家法规、繁琐的边境手续和低效的邮政服务的束缚。
郝福满表示,对信息技术的各种可能性利用才刚刚开始:自动货车最早可能会在2020年代上路,给货车与火车运输带来显著变化。无人机或自动运货车可能会很快联通最后一公里。沿供应链的仓库可能会使用机器人而不是雇用工人。
同时,大数据正在成为分析预测的工具,能够实现供应链和绩效监测的效率提升。它会影响定价策略,促进路线和时间安排、客户信息、隐私与安全保护实现最优化。郝福满表示,到2025年,3D打印机将能从各种不同材质打印出复杂的产品,在世界任何地方:如果3D打印技术能在比目前的生产基地更接近市场的地点大规模使用,对互联互通的需求将会显著降低。
而在政策方面,当今最大的政策挑战或许是全球变暖。郝福满表示,这将推升对绿色物流的需求,通过对污染物流征税,或者通过规定排放上限和排放交易限制排污。这将导致运输模式向绿色解决方案或多式联运解决方案转型。公路运输将继续发挥主要作用,特别是在第一公里和最后一公里,但车辆将会更加清洁,船舶和飞机也一样。
与此同时,从长期来看,全球变暖可能带来沿北线的新的贸易路线,其影响可能是亚欧贸易流改变、欧洲地区内贸易转移、北极货运交通增多和苏伊士运河货运量大幅下降。郝福满表示,不断上升的经济民族主义和保护主义所带来的挑战将令国内的利益将继续与全球一体化的力量产生冲突和竞争。因此,贸易政策可能颠覆全球化的效益,乃至全球贸易和物流业的未来。
“我能想象,从现在起10~15年以后,我在纽约遇到一个生产厂商,在签订合同后,我指令我的虚拟助手在一艘即将从中国离港的太阳能发电的共用船舶上预订空间。这艘船将走北线,在全自动化的鹿特丹港卸货,装上自动货车,然后由机器人卸货再装上送货无人机,直接给阿姆斯特丹的客户送货上门。” 郝福满表示,“换言之,我能想象未来的物流业同今天的物流业截然不同。正如科幻小说家威廉·吉布森所写:‘未来已经来临,只是分布不均罢了(the future is already here, it is just unevenly distributed)’。”
三、本周聚焦
(一)昆明高新保税物流中心
通过国家验收
昨日,昆明高新保税物流中心(B型)顺利通过国家海关总署组织的联合验收,将在进行必要准备后正式封关运行。物流中心具有保税仓储、全球采购和国际中转等多种功能,封关运行后可带动区域内关联产业发展,对高新区乃至云南省、昆明市发展外向型经济具有重要意义。
受国家海关总署的委托,昆明海关、财政部驻云南省财政监察专员办事处、云南省国家税务局、云南省外汇管理局组成联合验收组,听取了物流中心基础和监管设施建设情况汇报,进行了现场验收,逐项检查了物流中心的基础设施和监管设施,观看了信息化系统的操作演示,审阅了相关文档材料,对验收情况进行了评审,最后宣布物流中心通过联合验收。
副市长洪维智,昆明海关党组成员、副关长马军,共同签署了《验收纪要》。
昆明高新保税物流中心位于昆明高新技术产业基地马金铺高登街789号,围网占地面积28058.12平方米,其中保税仓库建筑面积共计50778.59平方米, 项目总投资2.8亿元。
2015年11月25日,昆明高新保税物流中心经国家海关总署、财政部、税务总局、外汇管理局四部委批复同意设立。
今年4月12日,项目通过昆明海关、财政部驻云南省财政监察专员办事处、国家外汇管理局云南省分局、云南省国家税务局等四部门的联合预验收。
昆明高新保税物流中心依托昆玉高速、昆嵩高速、马澄高速、昆河铁路及长水国际机场,地理位置优越。保税物流中心将形成一个以物流产业为主导,以保税物流为核心的仓储、配送、展示及贸易中心。中心打破了传统“保税仓库”和“出口监管仓库”的界限,封关运作后,可开展保税及出口货物仓储,流通性简单加工和增值服务、全球采购、国际分拨配送、转口贸易和国际中转、跨境电子商务等业务。
此外,昆明新城高新产业基地的科技型、加工型、高原特色农产品及中医药材等企业,其原材料、产成品都可以通过物流中心进行集散。保税物流中心投入运营后,将通过优惠政策等软件优势,以及港口铁路直通等硬件优势,吸引更多企业回流。
(二)太仓港“沪太通”模式受全球顶级物流供应商青睐
5月23日,江苏太仓港口管理委员会与德迅(中国)货运代理有限公司签署战略合作协议,双方将在太仓港与上海港开发的“沪太通”业务模式上展开合作,推动更多苏南地区远洋集装箱由陆路直运洋山港改从太仓港中转洋山港出运,以进一步降低物流成本、缓解环境压力,更好地促进区域经济发展。
太仓港是国家定位的上海国际航运中心一体两翼的重要北翼。近年来,太仓港认真贯彻落实省、市决策部署,坚持改革创新,推进战略合作,实现了较快发展。至目前,太仓港拥有集装箱班轮航线186条,其中近洋航线23条、内贸航线45条、洋山支线40条、长江(运河)支线78条,2016年太仓港完成集装箱吞吐量408.1万标箱,成为支撑江苏和长江沿线经济发展的重要进出口门户。
长期以来,苏南地区外贸货物通过集卡陆路直运上海洋山港区或外高桥港区进出,存在费用高、道路堵、风险大等问题,为了减轻外高桥港区拥堵状况,缓解上海交通压力,太仓港与上海港开展战略合作,加强两港物流运输体系对接,把外高桥至洋山穿梭巴士平台移植到太仓港,开辟太仓港至洋山港每8小时1班“定点、定时、定线、定航次、定价”五定班轮“太仓快航”,提供比陆路集卡直运物流模式更省、更快、更畅、更安全、更环保的远洋中转服务,引导苏南地区集装箱“陆改水”从太仓港出运。
为进一步简化通关流程、节省通关时间和成本,2015年6月起,双方正式推出“沪太通”物流模式,将上海港与太仓港合作的太仓港上港正和码头作为上海港的延伸,出口集装箱进了太仓港上港正和码头视同于进了上海洋山港。客户只要将从洋山码头出口的集装箱在规定时间内送至太仓港上港正和码头,经太仓海关放行后,即可由“太仓快航”运送至洋山港码头直接装船出海。据太仓港上港正和码头公司负责人介绍,“沪太通”模式比传统陆路直运洋山港节省成本200-400元/标箱,抵运及时率达100%,高效的运输速度和全程服务理念受到了客户肯定。
苏州金莱克家用电器有限公司产品远销欧洲、美洲、澳洲、中东、东南亚等60多个国家和地区,其公司外贸集装箱一直排在上海口岸前50大货主企业行列,达到年均32000标箱。据金莱克公司负责人介绍,物流成本在产品总成本中所占比重显著提升,近十年间金莱克单柜物流总成本增加了3倍,给企业持续稳定发展带来了较大的影响。据测算,公司货物通过拖车至洋山港的成本约为2100元/大柜,而采用“沪太通”模式后,成本已经降低至不到1800元/大柜,如果公司每年50%的货柜采用“沪太通”模式从太仓港出运,年节约成本将非常可观。
作为全球最大的货运代理公司之一、世界上最大的无船承运人,瑞士德迅集团致力于提供高价值的综合物流服务,其旗下德迅(中国)货运代理有限公司是全球首家取得商务部颁发甲级货运代理证书的物流服务供应商,太仓港“沪太通”模式正契合了其发展需求。据德迅(中国)货运代理有限公司负责人介绍,之前太仓港与德迅(中国)货运代理有限公司在各自传统业务领域已开展过成功的合作,太仓港为德迅(中国)提供“一揽子”口岸通关、港口、航线和陆运等综合服务,德迅(中国)为太仓港扩大国际知名度、影响力,吸引和争取国际国内客户提供帮助。这次签署战略合作协议,德迅将利用全球货源网络体系优势,给予太仓港在“沪太通”的业务模式上客户资源的全方位支持。太仓港将协调码头公司,为德迅(中国)提供优先订舱和接驳运输服务,并设立专职客服。同时双方将成立项目推进小组,充分发挥各自的资源优势,落实具体运营实施细则,提高“沪太通”模式的服务水平,拓展物流新模式在国际综合物流供应链中的有效使用,最终实现港口和综合物流服务商的协同发展、合作共赢。