· 本周重点事件回顾与分析
(一)智能快递柜成本高企亏损难抑
随着丰巢科技、京东自提柜、苏宁、中集e栈、日日顺乐家、收件宝、格格货栈、深圳一号柜、乐栈、鸟箱、近邻宝、派速魔方、收货宝等五花八门的项目纷纷进入,智能快递柜市场渐变红海。未来,只有找到了真正盈利模式的企业,才能成为这场混战的胜利者。
随着快递寄取的便捷程度成为消费者关注的重点,被称为快递业“最后100米”的智能快递柜开始站上风口,成为各路资本追逐的对象。
湖北襄阳保税物流中心正式投入运营。襄阳保税物流中心已建成符合海关监管要求的网络运行环境和信息化系统,通过中心内企业数据交换平台,实现了快速高效的联网报关和无纸通关,可满足年物流作业量160万吨(仓储量80万吨)的生产经营要求。
在此之前,速递易的母公司*ST三泰6月8日晚间发布公告称,继中国邮政和复星之后,新增与菜鸟签订初步合作意向书。
之前的丰(丰巢科技)鸟(菜鸟网络)之争实质上就是信息、端口、流量、平台和用户的竞争。目前,菜鸟网络对全网的大仓储、移动端、菜鸟驿站等进行了布局,但在智能快递柜等末端配送环节相对缺失,因此菜鸟快速做出反应,入股目前智能快递柜端口最多的速递易。
截至2016年底,快递智能柜已出现9家具有一定规模的企业。其中,速递易拥有6.8万至7万个网点,丰巢的网点超过3万个,云柜与富友分别拥有近2.8万个网点,中集e栈、魔格以及日日顺的网点也分别超过了1万个。
通过调研发现,智能快递柜所承接的包裹量分别占2015年和2016年快递行业总包裹量的2.2%和6.8%,2017年预计占比将达11%,增速明显。
对此,*ST三泰表示到2020年,快递入柜率有望达20%,即日入柜量达6000万单,对应快递柜格口需求约为7600万个(假设投件率为80%),需求增长9.5倍。若入柜率达到30%,需要快递柜格口约1.12亿个,需求增长14倍,市场需求及潜力巨大。
2016年快递业务量完成312.83亿件,同比增长51.40%。预计到2017年,我国快递业务量将达到438亿件;2020年快递业务完成总量不低于1022亿单,2016年至2020年的复合增长率将高达34.44%。
成本高企亏损难抑
因众多企业跟风进入,目前智能快递柜市场竞争进入白热化。韩轶超表示,智能快递柜成本包括场地租金、设备折旧、铺设代理佣金、维护维修和电费网费等运维费用。早期,场地租金成本较小,一般不超过2000元。但之后由于多家企业参与竞争,一套智能柜一年的场地租金飙升至8000元,使得单个格口的租金成本达到了0.6元,成本较高。
目前一个智能快递柜的成本大约为1.8万元至6万元。此外,智能快递柜还涉及进小区和写字楼的租赁费、占地成本以及后期的维护、线路改造、与物业沟通等多个范畴的成本,但其使用寿命仅有2年到3年,运营一个智能快递柜的成本不低。再加上为了争夺用户,快递柜大多都是免费使用,一出一进之间,智能快递柜企业亏损严重,资本承压。
正因为如此,*ST三泰2015年曾两度募资投向“速递易业务”,输血超50亿元。但结果却是2015年、2016年连续两年大幅亏损。
*ST三泰的报告显示,*ST三泰2015年的营业总收入是14.26亿元,同比上涨13.52%,归属于上市公司股东的净利润为-3793万元,同比下调-140.33%。而到2016年,收入利润再度下滑,*ST三泰营业总收入为10.4亿元,同比下降27.12 %;营业利润为-12.4亿元,同比下降1428.69%;利润总额为-12.9亿元,同比下降5427.77%;归属于上市公司股东的净利润为-13亿元,同比下降3337.67%。其中,仅速递易的主导方——成都我来啦网络科技有限公司的净利润亏损就达5亿元。
而由顺丰、申通、中通、韵达等快递巨头共同投资的丰巢科技,初期投资额为5亿元。今年1月5日,丰巢科技再次获得鼎晖领投,国开、钟鼎、熠遥跟投的25亿元A轮融资。虽有资本加持,但丰巢同样难逃亏损怪圈。顺丰控股发布的2016年年报显示,丰巢科技去年营业收入为2173.97万元,但亏损达2.36亿元。
行业将迎洗牌期
智能快递柜行业接下来将进入新的发展阶段——提高行业整体运营效率,进行产业整合,并制定出一套切实可行的商业模式。
我国的智能快递柜行业从2012年开始起步,2013年进入快速发展期。目前,智能快递柜市场主要由电商系、物流平台和第三方平台三方占据,其中电商系企业主要是京东和苏宁易购;属于物流平台的企业主要有丰巢科技、中集e栈等;而速递易、邻近宝等都为第三方平台所有。
但正由于企业众多,竞争激烈,智能快递柜行业如今仍处于孤岛状态,无法形成联动效应。业内人士表示,目前来看,一线城市的社区和街道基本上都设置了智能快递柜。不过从整体上看,各企业投放模式较为粗放,纯粹是为了跑马圈地,并未将网点布局的合理性与适用性作为优先选项予以考虑,更谈不上后期的运营。这样一来,就出现了智能快递柜与社区、物业乃至电商其他环节完全隔绝的局面,快递柜仅仅是作为一个投放存储点而存在的,犹如一个孤岛,无法联动物流的其他环节和参与者产生更大的商业价值。
不过,随着丰巢、速递易等企业的扩张,智能快递柜市场或将提前进入洗牌期。上述业内人士表示,智能快递柜行业正告别“唯体量论”时代,而“蜜月期”过后必然会迎来“阵痛”。
目前快递柜处于行业早期,竞争激烈。与此相对应,末端社区等场景出现快递员哄抬智能柜价格、抢格口现象,表明快递员和主流城市用户对智能快递柜的接受度已经很高。
智能快递柜的发展满足了快递员的需求,帮助快递员提高了效率,使其收入有所提高。同时,通过细分用户,智能快递柜的投放效率也比电视广告要高,定位更精准。此外,通过搭建新的、密度型的网格化、本地化互联网平台,智能快递柜未来可以将线下流量转换成线上流量,创造出不可估算的价值。
(二)顺丰构建“一带一路”上新的物流生态圈
中国的“一带一路”倡议已得到100多个国家和国际组织的响应,“一带一路”的“朋友圈”正在不断扩大。顺丰国际抓住机遇,开拓“一带一路”沿线国家的物流服务。顺丰国际业务迅速激活多种服务形式。如顺丰国际的国际特惠属于经济型快递,为满足中国大陆客户非紧急类寄递需求而推出的经济型快递服务,覆盖欧洲28个国家,一般在5至8个工作日送达,俄罗斯10至14个工作日送达。而顺丰国际电商专递专为跨境B2C电商卖家定制的高效物流用务,可覆盖欧洲26国。一般5至9个工作日送达,俄罗斯主要城市9至13个工作日送达,俄罗斯偏远地区30个工作日送达。而顺丰国际小包为2公斤以下高品质电商小包,覆盖欧洲所有国家。一般6至15个工作日就可送达,俄罗斯15至25个工作日送达。
目前正处于杨梅时节,宁波杨梅包机发往香港等地业务深受市民欢迎,甚至还有市民想利用顺丰在“一路一路”上的物流网络将新鲜杨梅发给欧洲国家的亲朋好友。将杨梅送往“一带一路”沿线国家并不是不可能,因为在“一带一路”沿线国家中,最快的5个工作日内就可送达。而利用目前的保鲜技术,如果超过一周以上,就有些困难了。因为杨梅的保鲜期十分有限,顺丰正在力求突破这一水果的保鲜瓶颈,尽力增加宁波杨梅在“一带一路”上的影响力。今年在国内的杨梅专线有望突破,本月19日已将20余吨杨梅以包机的形式发往天津。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)完善操作细节 快递实名制严格执行可期
国家邮政局负责人表示,为了进一步落实快递实名收寄制度,从今年4月起在全国已逐步推广邮件快件实名收寄信息系统,计划于2018年年底前基本实现实名收寄的信息化全面覆盖。据悉,这个实名收寄信息系统由国家邮政局统一指导建设。在收件时,快递员将使用巴枪、手机APP等工具,结合身份证识读设备,对寄件方的实名身份信息进行数字化采集,再利用移动通信网络实时上传到实名收寄信息系统,实现实名统计。
如此一来,快递员可以快速地实现收寄的身份认证。对消费者来说,国家管理部门建设维护的系统也更有公信力。
6月15日,国家邮政局在其官网发布的消息称,为了加快邮件快件实名收寄信息系统的推广应用,国家邮政局印发《邮件快件实名收寄信息系统推广应用工作分片包干督导推进实施方案》,拟会同综治、公安、国家安全等部门采取分片包干、挂账销号等方式,以强化“监管责任、主体责任和属地责任”落实为重点,督导推进各省(区、市)实名收寄信息系统推广应用工作。截至6月13日,应用实名收寄信息系统的全国网络型品牌寄递企业已达10家,实名收寄信息采集业务量逾1.3亿件。
在邮件快件实名收寄信息系统的推广过程中,国家邮政局也在加强监督管理。近日,贵阳市邮政管理局联合贵阳市公安局、贵阳市国家安全局联合推广快递实名制,对于未按规定使用实名制收寄的快递企业,将被处以最高10万元罚款。
· 本周聚焦
(一)首个央企混改样本完成 东航物流探索混合新机制
酝酿四年、着手推进一年有余的东航物流混改方案终于从纸面走向现实,东航集团、联想控股、普洛斯、德邦、绿地、东航物流核心员工将分别持有东航物流45%、25%、10%、5%、5%、10%股份,东航物流实现股权多元化,开始探索混改新机制。东航物流的混改模式有诸多大胆探索的地方,如员工持股方案并非纯激励,更多是约束,不是一个令“人人感到舒服的方案”,因而整个混改方案成功获批并取得资本市场与东航内部员工的认可,实属不易。
与此同时,东航集团也放弃对东航物流的绝对控股权,以最大诚意推动混改推行,刘绍勇在回顾四年东航物流改革路时感慨道“来之不易,非常值得珍惜”,他希望东航物流在法人治理结构、现代企业制度和市场化体制机制方面的探索,对当下的国企改革将有启示意义,摸索出可复制可推广的改革经验。
这是国家首批推进的七大领域混改试点在民航领域的落地,也是第一个完成混改试点的央企。
东航物流的混改有三个经验可供后来的央企混改借鉴,尤其是在央企干部“脱马甲”,转变国企人员身份,重新以市场竞争人员入场,这种体制机制的双突破是本次混改的最大亮点。
东航物流启动混改,引起市场巨大的兴趣,东航前后接触过一百多家企业,最终选定联想控股、普洛斯、德邦和绿地集团这四家作为战略合作伙伴,挑选的标准是这些企业在行业中处于领先地位,与东航有资源互补,能够产生协同效应等。
四个投资方中,联想、普洛斯与德邦属于战略投资方,绿地集团则属于财务投资方。刘绍勇认为,伴随着全球化电子商务产业的迅猛发展,物流产业已经逐步形成了“大数据+现代仓储+落地配”的新型高端商业模式,单一企业的核心竞争力正在向系统竞争力、产业链竞争力、生态圈竞争力演变,从而形成新型物流产业体系。在这当中民营资本和国有资本互有优劣势,需要深度融合与合作。
在这三大战略合作伙伴中,普洛斯与德邦无疑与东航物流现有业务匹配度最高,事实上在形成股权关系之前,普洛斯与德邦就已经跟东航物流有了颇多业务往来。
德邦参与东航物流的混改,是看中双方资源上的互补性,德邦有国内最具规模的地面网络,覆盖快递、快运、整车、仓储与供应链等多元领域,东航与德邦的合作是地网与天网的融合,战略上高度协同,业务亦可优势互补,可以发挥东航的航空时效优势,并使其跨境电商业务落地。
(二)全球首款快递机器人上岗
18日,京东在京正式对外宣布投入运营无人配送车,武汉高校最早下半年可投入使用。
据悉,京东昨日投放市场的几款无人车最大载重量300公斤,最小载重50公斤,是纯电动车。无人车在行驶过程中,后端服务台能够全程监控,行驶里程、电量等都一目了然,确保无人车不会因电量不够滞留在路途中。“推出无人车,是为了彻底打通最后一公里。”快递员在“最后一公里”派送一件包裹的平均成本约5元,而无人车的费用是1.5元-2元,成本大大节省。按照设计无人车时速可达25公里,因为刚上线,考虑到各种交通因素,运营时速为3-5公里。
京东无人车首先在北京、杭州、西安三地的高校试点,年内会逐步推广到武汉、上海、成都等地。除了高校,运营范围会扩大到工业园区、大型社区、医院等。