钢坯持续大幅上涨废钢市场企稳局部上涨
一,上游及影响因素:
本周(2月17日-2月23日)国内钢坯呈现大幅上涨态势,价格持续上涨,一度达到3330元/吨的高位,而其后,随着恐高心态增加,价格回落,截止23日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地市场价格在3240元/吨(国义 福丰 市场价),累计比上周价格上涨了130元/吨。本周钢坯价格大幅上涨,也带动原料价格呈现上涨态势,但当前,市场依然以炒作为主,下游实际需求并未跟进,虽然市场对“金三银四”旺季需求预期良好,但尚需时间验证。当前,在3月两会的临近、国内去产能政策的持续、以及基建投资等利好因素下,在黑色系期货的带动下,国内钢坯价格持续上涨并保持高位,在春季旺季到来之前,价格大幅下跌的可能性不大,或将持续保持高位震荡的局面,从而对原料市场到来支撑。
唐山钢坯价格的大幅上涨,带动国内铁矿石价格也出现大幅上涨,其中,普氏指数21日涨至95.05美元/吨(CFR,青岛港),创2014年8月以来的新高。22日,普氏指数在93.7美元/吨(CFR,青岛港)。分析人士认为,需求端的改善,是铁矿石价格上涨的重要支撑。不过,有钢企人士已有顾虑,目前黑色产业链中供需矛盾最大的产品是铁矿石,一旦钢材价格出现调整迹象,铁矿石价格则有可能出现大幅暴跌,影响钢材市场稳定。值得注意的是,花旗集团发布报告称,该行上调了2017年上半年铁矿石的均价预估,不过预计铁矿石价格将在下半年“大幅向下回调”。
二,价格情况:
目前,江浙地区重型废钢价格在1470-1700元/吨左右,小幅上涨0-10元/吨,其他地区则震荡企稳,局部地区价格上涨50-100元/吨左右。
国际方面,截止22日,英国金属导报(The Metal Bulletin)报道的土耳其80%1号和20%2号混料重熔废钢价格指数在277.79美元/吨(CFR),比上周价格上涨12美元/吨左右。
日本方面,日本国内废钢价格小幅降低,韩国现代钢铁招标日本2号重熔废钢价格在25,500日元/吨(FOB);关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价24,704日元/吨。
三:市场情况及预测:
本周,受钢坯价格上涨影响,国内废钢价格稳中向好,局部地区价格震荡上涨,但在国内地条钢清查的大背景下,上涨谨慎。国内钢坯价格大幅持续上涨,对废钢市场带来支撑,局部地区价格也出现上涨,成交转好,但在地条钢清查的情况下,国内废钢市场整体仍谨慎,上涨幅度不大,后期,随着传统需求旺季的到来,以及两会临近和去产能的市场情况下,钢坯价格大幅下跌可能性不大,或将持续向好的局面,而废钢市场在此情况下,或也将出现稳中上涨的局面,但在地条钢清查的情况下,大幅上涨的空间不大,或以企稳小幅上涨为主。
四:其他:
据中钢协数据,2017年1月下旬,重点统计钢铁企业粗钢、生铁和钢材日均产量分别为162.07万吨、156.1万吨和160.5万吨,分别较1月中旬下降0.18%、下降1.05%和增长0.89%。截止1月下旬末,重点钢铁企业钢材库存量为1414.87万吨,较1月中旬末增长15%,较去年12月末增长15%;库存周转天数为8.82天,较1月中旬末增加1.08天,较去年12月末增加1.24天。
1月,我国钢材出口742万吨,同比下降23.2%,连续6个月同比负增长。除了受国家去产能的大背景影响,贸易摩擦是我国钢材出口下滑的主要原因,并且相对集中,呈现加剧的趋势。
2月24日国际废钢价格行情
欧洲出口废钢价格:
欧洲北部出口土耳其80%1号&20%2号重熔废钢价格277.79美元/吨(CFR)。
日本国内废钢价格:
关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价24,537日元/吨;
韩国现代钢铁招标日本2号重熔废钢价格在25,500日元/吨(FOB);
关东铁源招标出口2号重熔废钢价格在26,051日元/吨(FAS)。
中频炉关停废钢分化精加工是后期出路
2016年国家去产能大刀阔斧,“地条钢”检查席卷全国各省,东北、河北、山东、江苏、河南等主要用废市场受此影响出现变革,市场料型走势分化,废钢市场迎来巨大转变。
过去我国炼钢分为长流程模式和短流程模式两种,炼钢炉型主要分为转炉、中频炉和电弧炉。其中转炉中废钢除做原来外,主要起到冷却剂的作用,当前我国钢厂转炉中废钢用量在10-15%左右,而中频炉和电弧炉中主要原料为废钢,用量在90-100%。两种炼钢方式不同,使得两种炉型对废钢料型、尺寸要求存在较大差异。
我国转炉炼钢主要采用碱性氧气顶吹和顶底复吹方式,要求废钢纯净度较高,且厚度一般在6厚以上,废钢大小在60-80厘米为佳,最大要求一米半以下,主要料型为钢板料、钢筋头,少量企业目前采购破碎料。中频炉及电弧炉采用将电能转化为热能对废钢进行融化、冶炼的工业,其对废钢要求稍低,钢板料、钢筋头、冷板料、铁屑、生活回收废旧等都是中频炉及电弧炉可消化料型,且多数企业采用大压块,一般尺寸在1.2-1.8米。
中频炉停产后,国内电弧炉数目较少,且部分企业电弧炉仍处于闲置状态,致使大量废钢资源涌入转炉企业。但由于收货料型的差异,致使国内废钢市场各料型分化,钢板料仍是炙手可热,但铁屑、轻薄料以及社会回收料难寻出路。
面对巨大变革,废钢贸易商应积极应对寻找后期发展方向。首先,各料型出货时应做到准确分类,厚度、尺寸上都要满足钢厂需求;其次废钢进行深度加工,由粗专精,例如轻薄料打小压块送主要企业、社会回收料经过破碎线除杂、铁屑压块压饼等。同时要求贸易商不断完善手续,提升设备水平,扩大销售渠道,增加产品销售链以做的利润最大化,使企业不断壮大。
中钢协打击“地条钢” 提界定工频和中频感应炉使用范围
近日,中国钢铁工业协会、中国金属学会、中国铸造协会、中国特钢企业协会、中国特钢企业协会不锈钢分会为配合国家钢铁去产能、打击“地条钢”有关工作,会同钢铁研究总院、北京科技大学、冶金工业规划研究院和冶金工业信息标准研究院等单位及部分钢铁企业,组织行业和企业专家,认真研究提出了“关于支持打击‘地条钢’、界定工频和中频感应炉使用范围的意见”。具体如下:
一、坚决支持取缔“地条钢”违法违规产能
据2017-2022年中国建材钢铁行业发展前景分析及发展策略研究报告,早在2002年,原国家经贸委《关于地条钢有关问题的复函》(国经贸产业函〔2002〕156号)中就表明,“地条钢”是指以废钢铁为原料、经过感应炉等熔化、不能有效的进行成分和质量控制生产的钢及以其为原料轧制的钢材。感应炉是利用感应电热效应使金属物料加热或熔化的电炉,根据输入电源频率可分为工频感应炉(50Hz或60Hz)、中频感应炉(150-10000Hz)和高频感应炉(10000Hz以上)三种,钢铁领域应用较多的为工频和中频感应炉(以下简称“中(工)频炉”)。用中(工)频炉熔化废钢生产地条钢、普碳钢、不锈钢等钢坯(锭)及钢材,不仅保证不了质量要求,而且严重干扰公平竞争的市场秩序,必须坚决予以拆除。
2004年,国家发展改革委等7部门联合下发了《关于进一步打击地条钢建筑用材非法生产销售行为的紧急通知》,对“地条钢”进行了更加明确的界定,要求各地坚决取缔“地条钢”非法生产企业,依法查处流通环节的“地条钢”建筑用材。但十多年过去了,用中(工)频炉生产销售“地条钢”仍未得到控制,而且为规避国家产业政策限制,这些企业又采用了扩大中(工)频炉炉容、配备炉外精炼、配套连铸连轧等办法,但产品仍属于“地条钢”性质。
在钢铁生产过程中,炼钢是严格的“冶炼”过程,而不是单纯的“熔化”过程。炼钢过程是保证钢材质量的关键工序,通过加热、吹氧、造渣、脱氧等技术,进行脱碳、脱磷、脱硫、去除有害杂质和气体等,实现温度和成分控制。而中(工)频炉仅仅是熔化废钢,或简单的调整主要成分,不能保证钢材成分和质量。
从实地调查情况看,中(工)频炉企业普遍没有炉外精炼和检验检测过程,生产的钢坯(锭)及钢材产品质量性能差,存在明显的安全隐患;个别企业虽然配备了精炼设备,但从经济利益出发,基本不使用,只是应付检查。这些企业普遍是以独立轧钢企业名义申请并获得热轧钢筋生产许可,而实际却从事熔化废钢、连铸钢坯及钢材生产;他们往往采购、销售不开发票,贴牌、冒牌生产销售劣质钢材。这些违法违规行为,不仅严重干扰市场秩序,加剧恶性竞争,造成“劣币驱逐良币”现象,而且逃避税收、非法牟利,必须予以全面清理取缔。
二、关于中(工)频炉在钢铁、铸造行业的使用范围界定
为按国家要求坚决依法彻底取缔“地条钢”违法违规产能,严禁用中(工)频炉生产钢坯(锭)及钢材,要严格界定中(工)频炉使用范围,特对下列三类情况区别界定如下:
(一)铸造行业采用感应炉作为熔炼设备生产各类铸件产品,不在关停拆除之列。
通过工艺技术装备、材质、产品,严格区分和确认其属于铸造行业还是钢铁行业,严禁以铸造之名生产钢坯(锭)及钢材。
1.铸造工艺技术装备。铸造行业通用的工艺流程总体上为熔炼、造型(制芯)、浇注成型、砂处理(适用砂型铸造)、清理打磨、机械加工等工序,其中熔炼只是铸造工艺的一道工序,后续工序要有相关配套设备。
2.铸件材质。铸造行业采用感应炉熔炼的金属材质有:灰铸铁、球墨铸铁、蠕墨铸铁、可锻铸铁、碳钢及合金钢、铝合金、铜合金等,铸件产品都有严格的力学性能指标要求,需配置完善的理化分析和检测装置。
3.铸件产品。铸造行业为汽车、农机、机床、矿冶重机、轨道交通、发电及电力、石油化工、工程机械、泵阀、市政建筑等众多行业提供各类金属铸件产品,部分铸造企业专业生产铸铁型材、铸管及管件等产品。
(二)在特殊合金材料生产中,符合下列要求的中(工)频炉,不在关停拆除之列。
利用中(工)频炉感应加热熔化金属物料,再经精炼工序冶炼,用于生产精密合金、非晶合金等特殊合金材料。
在配备电渣炉或自耗炉的特钢企业,利用中(工)频炉生产的钢铸造或锻压成坯(锭)作为电极,再通过电渣重熔或真空自耗工艺进行重熔精炼,用于生产特殊质量钢和高温合金、精密合金、耐蚀合金等特殊合金材料。
这些产品的特点是质量要求高,检测设备齐全,产品需求量少或订单量小,但其在耐高温、耐低温、耐腐蚀等方面具有特殊功能。这些设备必须在科研院所和具有国家、省部级企业技术中心资质的钢铁企业使用。
(三)在不锈钢及高合金钢生产流程中,仅用于熔化铬铁、镍铁等合金的中(工)频炉,不在关停拆除之列。
在不锈钢及高合金钢生产过程中,需添加大比重的铬铁、镍铁等合金原料。利用中(工)频炉熔化铬铁、镍铁等合金为液态,配加到转炉或电弧炉中炼钢,可满足转炉、电弧炉炼钢的生产要求,需具有完整采购、生产、操作、销售等证明记录。这类中(工)频炉只是钢铁冶炼流程中的辅助设备,不能直接生产钢坯(锭)及钢材,建议由工业主管部门严格审核认定。
不属于以上三类界定范围的所有中(工)频炉生产线,不论其规模大小、生产装置新旧程度、是否配置钢水精炼手段和连铸、轧钢装备、是否配置除尘设备等环保设施等,都属于“地条钢”范围,建议都要依法取缔,彻底拆除冶炼主体设备、变压器、除尘罩、操作平台及轨道等装备和设施。其中已列入符合《钢铁行业规范条件》和《铸造用生铁企业认定规范条件》公告名单的企业,建议应立即撤销公告资格;已持证生产销售钢坯(锭)及钢材的企业,建议应立即撤销许可资质。
生铁
2017年2月20日-2月24日全国主要地区生铁价格涨跌表
2017年2月20日-2月24日全国主要地区生铁价格涨跌表 |
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元/吨 |
省份 |
炼钢生铁 |
价格 |
涨跌 |
铸造生铁 |
价格 |
涨跌 |
球墨生铁 |
价格 |
涨跌 |
华北 |
河北 |
唐山 |
2680-2700 |
↑100 |
迁安 |
3270-3290 |
↑100 |
迁安 |
3260-3290 |
↑100 |
沙河 |
2650 |
↑100 |
沙河 |
3260-3290 |
↑100 |
沙河 |
3260-3290 |
↑100 |
||
邯郸 |
2680 |
↑100 |
邯郸 |
3270-3290 |
↑100 |
邯郸 |
3270-3290 |
↑100 |
||
邢台 |
2660-2680 |
↑100 |
|
|
|
邢台 |
3270-3290 |
↑100 |
||
武安 |
2680 |
↑100 |
武安 |
3300 |
↑100 |
武安 |
3270-3320 |
↑100 |
||
|
|
|
|
|
|
冀州 |
3290 |
↑100 |
||
山西 |
翼城 |
2750 |
↑100 |
翼城 |
3280 |
↑100 |
翼城 |
3250-3300 |
↑100 |
|
太原 |
2720 |
↑100 |
太原 |
3250 |
↑100 |
|
|
|
||
临汾 |
2720 |
↑100 |
临汾 |
3200 |
↑100 |
临汾 |
3220 |
↑100 |
||
襄汾 |
2700 |
↑100 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
运城 |
3250 |
↑100 |
侯马 |
3380 |
↑60 |
||
西北 |
甘肃 |
金昌 |
2500 |
↑100 |
金昌 |
2750-2800 |
↑100 |
金昌 |
2720 |
↑100 |
内蒙古 |
包头 |
2450-2500 |
↑100 |
包头 |
2750-2780 |
↑100 |
|
|
|
|
乌海 |
2450-2500 |
↑100 |
乌海 |
2750-2780 |
↑100 |
|
|
|
||
宁夏 |
石嘴山 |
2500 |
↑100 |
石嘴山 |
2750-2800 |
↑100 |
|
|
|
|
新疆 |
哈密 |
2370 |
↑100 |
哈密 |
2570 |
↑100 |
|
|
|
|
乌鲁木齐 |
2370-2400 |
↑100 |
乌鲁木齐 |
2570 |
↑100 |
|
|
|
||
昌吉 |
2370-2400 |
↑100 |
昌吉 |
2600 |
↑100 |
|
|
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||
喀什 |
2370-2400 |
↑100 |
喀什 |
2570 |
↑100 |
|
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东北 |
黑龙江 |
哈尔滨阿城 |
2750 |
↑100 |
哈尔滨阿城 |
3200 |
↑100 |
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|
辽宁 |
本溪 |
2780-2830 |
↑100 |
本溪 |
3300 |
↑100 |
本溪 |
3300 |
↑100 |
|
|
|
|
沈阳 |
3050-3100 |
↑50 |
沈阳 |
3050-3100 |
↑50 |
||
鞍山 |
2780 |
↑100 |
鞍山 |
3050-3100 |
↑50 |
鞍山 |
3050-3100 |
↑50 |
||
海城 |
2780 |
↑100 |
海城 |
3050 |
↑50 |
海城 |
3050-3080 |
↑50 |
||
抚顺 |
2830 |
↑100 |
|
|
|
抚顺 |
3400 |
↑150 |
||
华东 |
山东 |
淄博 |
2610-2630 |
↑100 |
淄博 |
3060 |
↑50 |
淄博 |
3060 |
↑50 |
莱芜 |
2610-2630 |
↑100 |
莱芜 |
3000-3030 |
↑50 |
|
|
|
||
邹平县 |
2610 |
↑100 |
邹平县 |
2980-3030 |
↑50 |
|
|
|
||
泗水 |
2610 |
↑100 |
泗水 |
2980-3030 |
↑50 |
|
|
|
||
|
|
|
威海 |
3300 |
|
威海 |
3300 |
|
||
临沂 |
2590-2610 |
↑100 |
临沂 |
3000-3040 |
↑50 |
临沂 |
3000-3040 |
↑50 |
||
|
|
|
潍坊 |
3020-3040 |
↑50 |
|
|
|
||
济南 |
*2660 |
↑100 |
莱州 |
3300 |
|
济南 |
3300 |
|
||
上海 |
上海 |
2800 |
↑50 |
上海 |
3300-3350 |
↑100 |
上海 |
3300-3350 |
↑100 |
|
江苏 |
常州 |
2780 |
↑50 |
常州 |
3200 |
↑100 |
常州 |
3200 |
↑100 |
|
徐州 |
2650-2700 |
↑50 |
徐州 |
3050-3100 |
↑100 |
徐州 |
3050-3100 |
↑100 |
||
利国 |
2700 |
↑50 |
利国 |
3050-3100 |
↑100 |
利国 |
3050-3100 |
↑100 |
||
无锡 |
2780-2800 |
↑50 |
无锡 |
3200 |
↑100 |
无锡 |
3200 |
↑100 |
||
|
|
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江都 |
3200-3230 |
↑100 |
|
|
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华东(南) |
浙江 |
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|
永康 |
3250-3280 |
|
永康 |
3250-3280 |
|
|
|
|
绍兴 |
3280 |
|
绍兴 |
3280 |
|
||
福建 |
三明 |
2700 |
↑100 |
三明 |
3150-3200 |
↑50 |
|
|
|
|
龙岩 |
2700 |
↑100 |
龙岩 |
3150-3200 |
↑50 |
|
|
|
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|
河南 |
安阳 |
2680-2700 |
↑50 |
安阳 |
3250-3270 |
↑100 |
安阳 |
3250-3270 |
↑100 |
|
|
|
林州 |
3340 |
|
林州 |
3240-3270 |
|
||
南阳 |
2700 |
↑50 |
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湖北 |
大冶 |
2750 |
↑100 |
大冶 |
3050-3080 |
↑100 |
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黄梅 |
2700 |
↑100 |
黄梅 |
3050-3080 |
↑100 |
|
|
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||
黄石 |
2650 |
↑100 |
黄石 |
3000-3050 |
↑100 |
黄石 |
3050 |
↑100 |
||
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|
十堰 |
3050-3100 |
↑100 |
||
湖南 |
|
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|
永州 |
3050 |
↑100 |
|
|
|
|
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|
邵阳 |
3050-3100 |
↑100 |
邵阳 |
3050-3100 |
↑100 |
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华南 |
广东 |
广州 |
2750 |
↑100 |
韶关 |
3200 |
↑100 |
|
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西南 |
贵州 |
贵阳 |
2520 |
↑100 |
贵阳 |
3000 |
↑100 |
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|
|
安顺 |
2500 |
↑100 |
安顺 |
3020 |
↑100 |
|
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云南 |
玉溪 |
2500-2530 |
↑100 |
玉溪 |
2930-2950 |
↑100 |
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昆明 |
2500 |
↑100 |
昆明 |
2950-2980 |
↑100 |
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备注: 价格单位:元/吨;出厂含税(承兑)价;标注*为出厂承兑价格 |
2016年1月-2017年2月24日主要地区球墨生铁价格走势
2016年1月-2017年2月24日主要地区铸造生铁价格走势
2016年1月-2017年2月24日主要地区炼钢生铁价格走势
钢矿止涨调整生铁高位企稳成交一般
一、上下游概述
春节后钢市经历去产能限产拉涨,钢价上涨至4年来高点,市场资金流向钢铁期货市场,部分商家囤货待涨,但下游实际需求释放未及预期,市场成交放缓,钢价高位运行,再涨动力缺失。但17年去产能方向已定,市场资源减少对钢铁价格形成支撑。进口矿价随着钢坯报价持续上涨,普指涨至95美元上方后重回调整态势,港口矿天量库存矿价涨跌幅不大,国产矿因限产等资源紧张,矿价大幅上涨,钢企采购价无奈上调,推高企业炼铁成本,但随着年后焦炭价格不断走低,也中和了矿价上涨带来的生产成本。
二、生铁行情概述
生铁市场经历两周的上涨后目前维持高位平稳,铁厂凭借市场资源紧张,铁价上调后下游采购并未及时跟随,贸易商更是借机高价出货,各地市场资源看似紧张,但实际高价成交无几,下游商家仍是按需采购,对涨价跌价荣辱不惊,故市场短暂拉涨后重回平静。虽然钢矿价格上涨对生铁拉涨形成支撑,但矿价上涨焦价下跌成本影响不大,资源紧张对高位铁价形成支撑,但下游需求不增铁价再涨艰难,短期仍将维持高位观望运行。
目前炼钢铁市场货源稀少,各地小高炉被关停,导致炼铁资源大幅减少,市场可售资源价格不断高报,目前市场主流报价维持在2700元上方,但因钢企较少对外采购,市场供需两弱,成交状况较差。
铸铁球铁市场经历200元的上涨后逐渐趋于平稳,目前各地主流报价基本在3300元上方,在产铁厂内少了库存,停产停产增多导致市场资源略显紧张,但下游采购量增加有限,涨后成交并不理想。
三、后市预测
虽然天气逐渐转暖,下游开工增加,商家采购量会继续释放,但钢企利润空间增加,加大负荷生产,市场资源增加,两会限产结束后钢价或将面临高位回调风险。
铁矿石
钢坯大幅大涨铁矿石普氏指数突破95美元/吨
一,宏观及钢坯:
国内钢坯本周呈现大幅上涨态势,价格持续上涨,一度达到3330元/吨的高位,而其后,随着恐高心态增加,价格回落,截止23日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地市场价格在3240元/吨(国义 福丰 市场价),累计比上周价格上涨了130元/吨。本周钢坯价格大幅上涨,也带动原料价格呈现上涨态势,但当前,市场依然以炒作为主,下游实际需求并未跟进,虽然市场对“金三银四”旺季需求预期良好,但尚需时间验证。当前,在3月两会的临近、国内去产能政策的持续、以及基建投资等利好因素下,在黑色系期货的带动下,国内钢坯价格持续上涨并保持高位,在春季旺季到来之前,价格大幅下跌的可能性不大,或将持续保持高位震荡的局面,从而对原料市场到来支撑。
二,价格情况:
2017年2月16日-2017年2月23日国内主要地区铁精粉价格涨跌表(元/吨)
省份
城市
规格
2月16日价格
2月23日价格
涨跌
价格单位
价格说明
价格类型
河北
唐山市
Fe66%
750
760
830
840
80
元/吨
干基、含税
出厂价
迁安市
Fe66%
760
770
865
875
105
元/吨
干基、含税
出厂价
滦县
Fe66%
560
570
640
650
80
元/吨
湿基、不含税
出厂价
邯郸市
Fe64%
660
660
690
690
30
元/吨
湿基、不含税
出厂价
邢台市
Fe65%
670
670
700
700
30
元/吨
湿基、不含税
出厂价
沙河市
Fe64%
660
660
690
690
30
元/吨
湿基、不含税
出厂价
承德市
Fe65%
355
355
355
355
0
元/吨
干基、含税
出厂价
保定市
Fe64%
580
580
640
640
60
元/吨
湿基、不含税
出厂价
涞源县
Fe64%
580
580
640
640
60
元/吨
湿基、不含税
出厂价
涞源县
Fe66%
600
600
660
660
60
元/吨
湿基、不含税
出厂价
辽宁
朝阳市
Fe66%
470
480
500
510
30
元/吨
湿基、不含税
出厂价
北票市
Fe66%
465
475
495
505
30
元/吨
湿基、不含税
出厂价
本溪市
Fe66%
525
525
555
555
30
元/吨
干基、含税
出厂价
抚顺市
Fe66%
620
630
650
660
30
元/吨
干基、含税
出厂价
辽阳市
Fe66%
520
530
550
560
30
元/吨
湿基、不含税
出厂价
建平县
Fe66%
475
485
505
515
30
元/吨
湿基、不含税
出厂价
鞍山市
Fe66%
540
550
570
580
30
元/吨
湿基、不含税
出厂价
山西
代县
Fe64%
485
495
550
560
65
元/吨
湿基、不含税
出厂价
五台县
Fe65%
490
500
550
560
60
元/吨
湿基、不含税
出厂价
繁峙县
Fe65%
545
555
585
595
40
元/吨
湿基、不含税
出厂价
娄烦县
Fe65%
485
495
485
495
0
元/吨
湿基、含税
出厂价
黎城县
Fe65%
775
785
830
850
60
元/吨
干基、不含税
出厂价
灵丘县
Fe65%
490
500
550
560
60
元/吨
湿基、不含税
出厂价
湖北
大冶市
Fe63%
590
610
630
650
40
元/吨
干基、含税
出厂价
鄂州市
Fe64%
0
0
0
0
0
元/吨
干基、含税
出厂价
大冶市
Fe65%
630
640
670
680
40
元/吨
干基、含税
出厂价
安徽
芜湖市
Fe64%
0
0
0
0
0
元/吨
干基、含税
出厂价
安庆市
Fe63%
0
0
0
0
0
元/吨
干基、含税
出厂价
繁昌县
Fe65%
830
830
850
850
20
元/吨
干基、含税
出厂价
山东
淄博市
Fe65%
870
870
890
890
20
元/吨
干基、含税
出厂价
莱芜市
Fe65%
744
744
761
761
17
元/吨
干基、含税
出厂价
港口矿
印度
Fe56%
480
490
495
505
15
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
印度
Fe59%
520
530
535
545
15
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
印度
Fe62%
595
605
605
615
10
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
印度
Fe63.5%
610
620
620
630
10
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
印度
Fe64%
620
630
630
640
10
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
巴西
Fe63.5%
695
705
701
715
8
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
澳大利亚
Fe61.5%
705
715
715
725
10
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
澳大利亚
Fe63%
730
740
735
745
5
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
三,铁矿石市场情况及预测:
唐山钢坯价格的大幅上涨,带动国内铁矿石价格也出现大幅上涨,其中,普氏指数21日涨至95.05美元/吨(CFR,青岛港),创2014年8月以来的新高。22日,普氏指数在93.7美元/吨(CFR,青岛港)。分析人士认为,需求端的改善,是铁矿石价格上涨的重要支撑。不过,有钢企人士已有顾虑,目前黑色产业链中供需矛盾最大的产品是铁矿石,一旦钢材价格出现调整迹象,铁矿石价格则有可能出现大幅暴跌,影响钢材市场稳定。值得注意的是,花旗集团发布报告称,该行上调了2017年上半年铁矿石的均价预估,不过预计铁矿石价格将在下半年“大幅向下回调”。
国内铁矿石价格本周大幅上涨,其中,河北局部地区价格上涨30-100元/吨,辽宁局部地区价格上涨30元/吨,山东、山西局部地区价格上涨20-60元/吨。港口铁矿石现货价格则上涨态势,部分品种累计比上周价格上涨5-15元/吨。
进口港铁矿石现货价格本周大幅上涨后小幅回落的局面,截止23日,63.5%铁精粉到岸价格在94.2-95.2元/吨,比前一周价格累计上涨了2.5美元/吨。
四,库存及其他:
截止2月17日,全国45个主要港口铁矿石库存为12931万吨,较上周五数据增111万吨,日均疏港总量267.2万吨;其中澳矿6907万吨,巴西矿2850万吨,贸易矿4104万吨,球团264万吨,精粉638万吨,块矿1759万吨。
据中钢协数据,2017年1月下旬,重点统计钢铁企业粗钢、生铁和钢材日均产量分别为162.07万吨、156.1万吨和160.5万吨,分别较1月中旬下降0.18%、下降1.05%和增长0.89%。截止1月下旬末,重点钢铁企业钢材库存量为1414.87万吨,较1月中旬末增长15%,较去年12月末增长15%;库存周转天数为8.82天,较1月中旬末增加1.08天,较去年12月末增加1.24天。
1月,我国钢材出口742万吨,同比下降23.2%,连续6个月同比负增长。除了受国家去产能的大背景影响,贸易摩擦是我国钢材出口下滑的主要原因,并且相对集中,呈现加剧的趋势。
五,海运费:
日期
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛
BCI-C5:西澳-青岛
当日价格($/T)
涨跌($/T)
当日价格($/T)
涨跌($/T)
2017-2-22
10.78
0.24
5.58
0.28
2017-2-21
10.54
0.06
5.3
0.2
2017-2-20
10.48
0.11
5.1
0.19
2017-2-17
10.37
0.45
4.91
0.58
2017-2-16
9.92
0.07
4.33
0.27
2017-2-15
9.85
-0.51
4.06
0.18
2017-2-14
10.36
-0.02
3.88
-0.17
2017-2-13
10.38
-0.3
4.05
-0.2
2017-2-10
10.68
-0.05
4.25
-0.21
2017-2-9
10.73
0.65
4.46
0.03
2017-2-8
10.08
-0.47
4.43
-0.06
2017-2-7
10.55
-0.31
4.49
-0.23
2017-2-6
10.86
0.13
4.72
-0.12
2017-2-3
10.73
-0.86
4.84
-0.06
2017-2-2
11.59
-0.86
4.9
-0.29
2017-1-25
12.45
-0.43
5.19
-0.2
2月24日原料情况一览
2月24日原料:唐山方坯:3280,↑40;焦炭天津二级1700-1750,平稳;铁矿石天津港63.5%印度615-625,↓5;铁精粉66%唐山830-840,平稳;62%普氏矿石92.0美元,↓1.7。
2017年2月24日波罗的海国际干散货海运指数
2017年2月24日波罗的海国际干散货海运指数
日期
BDI
BCI
BPI
BSI
Baltic Dry Index
Baltic Capesize Index
Baltic Panamax Inde
Baltic Supramax Index
2017年2月23日
856
1134
927
797
2017年2月22日
806
951
908
783
2017年2月21日
778
856
906
764
2017年2月20日
757
791
909
747
2017年2月17日
741
739
917
729
2017年2月16日
710
620
923
707
2017年2月15日
688
556
933
689
2017年2月14日
685
567
939
681
2017年2月13日
688
609
944
676
2017年2月10日
702
687
943
672
1月铁矿石进口大幅增长
据海关统计,中国1月铁矿石进口量为9200万吨,同比增长12%,创下纪录第二高点,环比涨幅为2.39%。
焦炭
2015年1月5日-2017年2月24日国内二级冶金焦价格走势图
2014-2017年2月24日天津港焦炭港口库存量走势图
2015-2017年2月24日汽车零部件用铸造焦价格走势图
库存压力加大焦炭易跌难涨
春节后,各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈,刺激了钢材价格持续走高,带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘,焦炭期货主力合约收报1736元/吨,较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红,但流动性趋紧及库存偏高,使得焦炭市场承压明显,期货进一步反弹空间受限。
国内经济实现开门红
在全球宏观大环境复杂的背景下,国内经济实现了开门红。海关总署数据显示,经季调后的1月份进出口贸易同比增长11.8%,增速较去年同期高23.2个百分点,连续第二个月呈现正增长,且延续着持续回升的态势。其中,经季调后的1月份出口同比增长8.1%,增速较去年同期高17.1个百分点,不但呈现持续回升态势,而且还结束了连续8个月的负增长,表明外部需求正逐步改善;经季调后的1月份进口同比增长17.6%,增速较去年同期高32.5个百分点,为连续第三个月呈现正增长,同样延续着持续回升的态势,表明国内需求也维持稳定回升的态势。制造业的持续扩张,印证了国内需求的回升及稳定。统计局数据显示,1月份制造业PMI指数报51.3%,虽然较去年12月份低0.1个百分点,但较去年同期高1.9个百分点,且依然处于扩张状态。经济数据的开门红支撑了市场的良好心态,对大宗商品起到一定程度的支撑作用。
流动性存在趋紧压力
美联储加息及国内物价水平走高风险,令宽松的货币环境受到限制,国内流动性趋紧压力逐步显现。2017年2月3日为春节后的第一个交易日,人民银行宣布全线上调逆回购中标利率10个基点,且上调了常备借贷便利贷款利率,向市场释放出收紧流动性的信号,这一举措在近几年实属罕见。银行间市场拆借利率的持续回升印证了流动性趋紧。统计数据显示,截至2月21日,1月期和1年期上海Shibor利率报4.0820%和4.0102%,二者不但呈现持续大幅回升态势,且较2016年最低时回升均超过1%,暗示了市场流动性的趋紧格局。如果国内物价水平尤其是CPI跟随PPI开始大幅走高,则流动性趋紧的压力将进一步增加,对商品市场有一定的压制。
焦炭库存压力增加
去年供不应求的市场格局促使焦化企业尽可能满负荷生产,缓解了焦炭供应压力。供应增加使得今年以来各个环节的焦炭库存开始累积,焦炭价格被持续压制。统计数据显示,截至2月17日当周,四大港口(天津港、日照港、连云港和青岛港)焦炭库存合计257万吨,较去年同期多80万吨,处于较高水平;国内大中型钢厂焦炭库存平均可用10天,较去年同期多2.5天,并处于近两年的高位水平。从笔者的调研来看,焦化厂库存也较高,某大型焦化企业焦炭库存超过常规库存的两倍,为近几年高位水平。而且目前焦化企业已经进入到为降低企业库存而被迫降低现货价格的状态。各个环节焦炭库存的累积及焦化企业和钢厂当前略偏高的库存,为钢厂进一步打压焦炭价格创造了良好的条件,后期焦炭价格可能继续承压。
焦炭:现货成交清淡价格继续走跌
本周焦炭市场价格继续下滑50-100元/吨,下游钢厂受环保限产的影响,高炉难有大规模复产,对焦炭市场需求缩减。焦煤方面,山西主焦煤、瘦煤降价,焦价企稳条件不足;短期焦炭价格继续下探可能性大。
国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级主流价格为1450-1500元/吨,准一级1500-1550元/吨,一级焦报1550-1620元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1550元/吨;邢台准一级出厂报1630元/吨,唐山二级到厂1650-1700元/吨,准一级到厂1710-1740元/吨;华东地区焦炭市场现二级主流报价1590-1640元/吨,准一级1690-1730元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报1700元/吨;平顶山现准一级报1910-1920元/吨,均为车板含税价。
截至到本周五焦炭港口库存量:天津港160万吨,跌8万吨;连云港16.5万吨,涨6.5万吨;日照港48万吨,降1万吨;青岛港33万吨,涨3万吨。
后市分析,近期钢材价格继续大涨,钢厂生产利润丰厚,但由于环保限产等原因钢厂复产动力不足,致使对焦炭需求较弱,利空焦炭价格;受部分地区环保限产影响,焦化厂开工率低位运行,焦炭供应平稳,随着下游需求的恢复,焦炭库存开始回落,对焦炭期货价格形成支撑,预计焦炭期价短期将以震荡为主。
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铁矿石
2017年2月16日-2017年2月23日国内主要地区铁精粉价格涨跌表(元/吨)
省份
城市
规格
2月16日价格
2月23日价格
涨跌
价格单位
价格说明
价格类型
河北
唐山市
Fe66%
750
760
830
840
80
元/吨
干基、含税
出厂价
迁安市
Fe66%
760
770
865
875
105
元/吨
干基、含税
出厂价
滦县
Fe66%
560
570
640
650
80
元/吨
湿基、不含税
出厂价
邯郸市
Fe64%
660
660
690
690
30
元/吨
湿基、不含税
出厂价
邢台市
Fe65%
670
670
700
700
30
元/吨
湿基、不含税
出厂价
沙河市
Fe64%
660
660
690
690
30
元/吨
湿基、不含税
出厂价
承德市
Fe65%
355
355
355
355
0
元/吨
干基、含税
出厂价
保定市
Fe64%
580
580
640
640
60
元/吨
湿基、不含税
出厂价
涞源县
Fe64%
580
580
640
640
60
元/吨
湿基、不含税
出厂价
涞源县
Fe66%
600
600
660
660
60
元/吨
湿基、不含税
出厂价
辽宁
朝阳市
Fe66%
470
480
500
510
30
元/吨
湿基、不含税
出厂价
北票市
Fe66%
465
475
495
505
30
元/吨
湿基、不含税
出厂价
本溪市
Fe66%
525
525
555
555
30
元/吨
干基、含税
出厂价
抚顺市
Fe66%
620
630
650
660
30
元/吨
干基、含税
出厂价
辽阳市
Fe66%
520
530
550
560
30
元/吨
湿基、不含税
出厂价
建平县
Fe66%
475
485
505
515
30
元/吨
湿基、不含税
出厂价
鞍山市
Fe66%
540
550
570
580
30
元/吨
湿基、不含税
出厂价
山西
代县
Fe64%
485
495
550
560
65
元/吨
湿基、不含税
出厂价
五台县
Fe65%
490
500
550
560
60
元/吨
湿基、不含税
出厂价
繁峙县
Fe65%
545
555
585
595
40
元/吨
湿基、不含税
出厂价
娄烦县
Fe65%
485
495
485
495
0
元/吨
湿基、含税
出厂价
黎城县
Fe65%
775
785
830
850
60
元/吨
干基、不含税
出厂价
灵丘县
Fe65%
490
500
550
560
60
元/吨
湿基、不含税
出厂价
湖北
大冶市
Fe63%
590
610
630
650
40
元/吨
干基、含税
出厂价
鄂州市
Fe64%
0
0
0
0
0
元/吨
干基、含税
出厂价
大冶市
Fe65%
630
640
670
680
40
元/吨
干基、含税
出厂价
安徽
芜湖市
Fe64%
0
0
0
0
0
元/吨
干基、含税
出厂价
安庆市
Fe63%
0
0
0
0
0
元/吨
干基、含税
出厂价
繁昌县
Fe65%
830
830
850
850
20
元/吨
干基、含税
出厂价
山东
淄博市
Fe65%
870
870
890
890
20
元/吨
干基、含税
出厂价
莱芜市
Fe65%
744
744
761
761
17
元/吨
干基、含税
出厂价
港口矿
印度
Fe56%
480
490
495
505
15
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
印度
Fe59%
520
530
535
545
15
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
印度
Fe62%
595
605
605
615
10
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
印度
Fe63.5%
610
620
620
630
10
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
印度
Fe64%
620
630
630
640
10
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
巴西
Fe63.5%
695
705
701
715
8
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
澳大利亚
Fe61.5%
705
715
715
725
10
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
澳大利亚
Fe63%
730
740
735
745
5
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
日期
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛
BCI-C5:西澳-青岛
当日价格($/T)
涨跌($/T)
当日价格($/T)
涨跌($/T)
2017-2-22
10.78
0.24
5.58
0.28
2017-2-21
10.54
0.06
5.3
0.2
2017-2-20
10.48
0.11
5.1
0.19
2017-2-17
10.37
0.45
4.91
0.58
2017-2-16
9.92
0.07
4.33
0.27
2017-2-15
9.85
-0.51
4.06
0.18
2017-2-14
10.36
-0.02
3.88
-0.17
2017-2-13
10.38
-0.3
4.05
-0.2
2017-2-10
10.68
-0.05
4.25
-0.21
2017-2-9
10.73
0.65
4.46
0.03
2017-2-8
10.08
-0.47
4.43
-0.06
2017-2-7
10.55
-0.31
4.49
-0.23
2017-2-6
10.86
0.13
4.72
-0.12
2017-2-3
10.73
-0.86
4.84
-0.06
2017-2-2
11.59
-0.86
4.9
-0.29
2017-1-25
12.45
-0.43
5.19
-0.2
2017年2月24日波罗的海国际干散货海运指数
日期
BDI
BCI
BPI
BSI
Baltic Dry Index
Baltic Capesize Index
Baltic Panamax Inde
Baltic Supramax Index
2017年2月23日
856
1134
927
797
2017年2月22日
806
951
908
783
2017年2月21日
778
856
906
764
2017年2月20日
757
791
909
747
2017年2月17日
741
739
917
729
2017年2月16日
710
620
923
707
2017年2月15日
688
556
933
689
2017年2月14日
685
567
939
681
2017年2月13日
688
609
944
676
2017年2月10日
702
687
943
672