钢坯震荡回落废钢价格弱势企稳观望
一,上游及影响因素:
本周(2月24日-3月2日)随着两会对下游限产的开始,以及国家对大宗商品期货投机炒作的调查,本周国内钢坯市场上涨氛围转变,价格开始转跌,截止2日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地市场价格在3170元/吨(国义 福丰 市场价),累计比上周价格降低了70元/吨。两会期间,3月1日0时至15日24时,唐山市钢铁行业未完成湿法脱硫烟气深度治理的烧结机(含竖炉)全停,完成治理的减少排放50%,焦化完成治理任务的出焦时间延长至36小时,未完成的出焦时间延长至48小时。除使用天然气、管道煤气等清洁能源为热源轧钢厂外,全部停止排放污染物。邯郸武安已在执行环保限产政策。此外,27日,消息称发改委本月开始调查近期大宗商品期货的上涨是否涉及投机性炒作和扰乱市场价格秩序的行为。28日,发改委人士称,发改委已向内部司局核实此事,“在向价格司、价监局核实后发现,并不是它们开展的工作。”。在向财金司核实时得到反馈,发改委只是做一些简单的研究性工作,这块业务主体是在证监会。不过,该人士并未确认调查大宗商品期货一事是否存在,仅表示,仍需向证监会进一步核实。当前受限产政策影响,在前期恐高心态增加后,唐山钢坯炒作减少,心态回归需求,同时,随着3月传统需求旺季的到来,市场对钢坯后期仍较为乐观,在这样的情况下,后期唐山钢坯价格或将呈现高位震荡的局面,在去产能和“地条钢”清查的影响下,价格恐难以大幅回落。
唐山钢坯价格震荡回落,导致国际铁矿石价格高位震荡回落,普氏指数1日价格回落至91.55美元/吨(CFR,青岛港),本周,普氏指数在90-95美元/吨震荡。当前,港口铁矿石持续保持高位,对铁矿石压力较大,铁矿石价格持续呈现近强远弱的局面。
二,价格情况:
目前,江浙地区重型废钢价格在1480-1660元/吨左右,小幅降低0-40元/吨,其他地区则弱势震荡,局部地区价格降低10-40元/吨左右。
国际方面,截止2日,英国金属导报(The Metal Bulletin)报道的土耳其80%1号和20%2号混料重熔废钢价格指数在276.27美元/吨(CFR),比上周价格降低1.5美元/吨左右。
日本方面,日本国内废钢价格小幅上涨,关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价25,207日元/吨;日本东京湾2号重熔废钢FAS价格在27,500日元/吨。
三:市场情况及预测:
本周,受钢坯价格震荡回落的影响,国内废钢价格弱势震荡,局部地区价格小幅降低,价格在10-40元/吨,而部分地区则回落幅度较大。随着两会限产政策的公开,以及对期货市场投机炒作调查的风声,导致了当前钢坯炒作氛围减弱,市场开始关注下游实际需求,当前刚进入3月,下游需求尚在启动之中,钢坯实际需求减弱,导致了价格的回落,但同时,国内去产能对市场仍有支撑,工信部发文称,今年钢铁去产能力度将持续加大,并取缔“地条钢”。受此影响,钢坯价格后期恐将继续高位震荡,在3月传统旺季的情况下,大幅下跌可能性不大,而在近日下跌后,后期仍有上涨空间,而对于废钢市场来说,在取缔“地条钢”违法违规产能的大背景下,废钢需求受限,虽然有钢坯价格带来的市场支撑,但大幅上涨的可能性不大,或将继续保持企稳震荡的局面。
四:其他:
据中钢协数据,1月,纳入中国钢铁工业协会月报统计的会员钢铁企业共生产粗钢5160.07万吨、生铁5013.39万吨、钢材4896.98万吨,据此推算1月全国粗钢、生铁、钢材可能分别为6810.65吨、生铁5796.94万吨、钢材9515.15万吨。1月份,会员钢铁企业粗钢产量比去年同期增加325.23万吨、增长6.73%,粗钢日产水平为166.45万吨/日;会员钢铁企业生铁产量比去年同期增加210.73万吨、增长4.39%,生铁日产水平为161.72万吨/日;会员钢铁企业钢材产量比去年同期增加265.70万吨、增长5.74%,钢材日产水平为157.97万吨/日。和上月相比,1月份,会员钢铁企业粗钢、生铁、钢材产量分别减少237.88万吨、148.80万吨、311.87万吨,降低4.41%、2.88%、5.99%
3月3日国际废钢价格行情
欧洲出口废钢价格:
欧洲北部出口土耳其80%1号&20%2号重熔废钢价格276.27美元/吨(CFR)。
日本国内废钢价格:
关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价25,207日元/吨;
日本东京湾2号重熔废钢FAS价格在27,500日元/吨。
2016年世界废钢表观消费增3.3%
2016年,世界废钢表观消费总计约5.56亿吨,增长3.3%,连续两年同比增长,自2011年以来连续6年超过5亿吨水平。
由于统计世界各国的废钢消费是很难的,该数据是按国际钢协公布的粗钢产量和生铁、直接还原铁产量理论计算所得。
国际钢协统计,2015年世界粗钢产量16.29亿吨,同比增0.8%,生铁产量11.62亿吨,增0.1%,直接还原铁产量5332.5万吨,降7.3%。
2008年世界废钢表观消费4.6亿吨,2009年3.6亿吨,降20.6%,2010年4.69亿吨,增29.2%,2011年5.13亿吨,增9.5%,2012年5.16亿吨,增0.4%,2013年5.3亿吨,增2.8%,2014年5.7亿吨,增7.2%,2015年5.42亿吨,降4.7%。
工信部重申钢铁兼并重组将深入推进 “地条钢”全面取缔!
据工信部3月1日消息,工信部发布2016年钢铁行业运行情况和2017年展望。对于2017年钢铁行业发展形势,工信部指出,2017年钢铁化解过剩产能工作将更加强化市场化、法治化方式,将“地条钢”作为产能退出重中之重,坚决依法彻底取缔“地条钢”违法违规产能。钢铁行业兼并重组将深入推进。另外,2017年钢材需求有望保持稳定并略有增长。
工信部表示,2016年,钢铁行业深入推进供给侧结构性改革,大力化解过剩产能,各项政策措施陆续出台,效果开始显现,市场出现积极变化,钢铁行业运行走势稳中趋好。全年粗钢产量同比小幅上升,钢材价格大幅上涨,钢材出口略有下降,企业效益好转。但产能过剩基本面没有改变,价格上涨、效益回升的基础仍不牢固,行业还没有完全走出困境,2017年仍要突出重点,坚定不移化解过剩产能。
一、2016年钢铁行业运行情况
(一)钢铁去产能超额完成年度任务。2016年是化解钢铁过剩产能工作的开局之年,钢铁行业认真贯彻落实党中央国务院决策部署,深入推进供给侧结构性改革,共化解粗钢产能超过6500万吨,超额完成2016年化解4500万吨粗钢产能的目标任务。
(二)生产消费量双增长。2016年,全国粗钢产量8.08亿吨,同比上涨1.2%。国内粗钢表观消费7.10亿吨,在连续两年出现下降后止跌回升,同比上涨1.3%。钢材(含重复材)产量11.38亿吨,同比增长2.3%,增幅上涨1.7个百分点。中国粗钢产量占全球比重为49.6%,增加0.2个百分点。
(三)钢材价格触底回升。国内钢材价格在连续多年下降后,2016年止跌回升。钢材综合价格指数由年初的56.37点上涨到99.51点,上涨43.14点,涨幅76.5%。从品种上看,板材涨幅大于长材,其中板材价格指数由56.79升至104.60点,涨幅84.2%;长材价格指数由56.92升至97.60点,涨幅71.5%。
(四)钢铁行业扭亏为盈。2016年随着钢铁去产能工作的推进和市场需求的回升,钢材价格震荡上涨,钢铁行业实现扭亏为盈。重点统计钢铁企业实现销售收入2.8万亿元,同比下降1.8%;累计盈利303.78亿元,上年同期为亏损779.38亿元,利润增长超过1000亿元。
(五)钢材出口略有下降。2016年,受国内钢材价格回升和国际贸易保护主义的影响,钢材出口下降。我国出口钢材(坯)1.08亿吨,同比下降3.5%;进口钢材(坯)1350万吨,同比增长3.2%;折合净出口粗钢9855万吨,同比下降4.4%,占我国粗钢总产量的12.2%。
(六)固定资产投资持续下降。2016年,我国钢铁行业固定资产投资5139亿元,同比下降8.6%。其中黑色金属冶炼及压延业投资4161亿元,同比下降93.6亿元,下降2.2%;黑色金属矿采选业投资978亿元,下降28.4%。钢铁行业投资处于萎缩阶段,自2014年以来已经连续3年下降。
二、钢铁行业发展中的突出问题
(一)产业集中度处于低位,产能过剩问题仍然严重
2016年,宝钢、武钢重组成立了宝武集团,产业集中度有所提高,扭转了产业集中度连年下降的趋势,CR10上升为35.9%,同比增加1.7%,CR4上升为21.7%,同比增加3.1%,但行业集中度依然较低,仍处于近十年来的低位水平。虽然钢铁去产能工作取得了阶段性成效,但是产能过剩格局没有发生根本性改变,行业恶性竞争依然激烈。
(二)钢材国际贸易摩擦加剧,出口秩序有待规范
全球粗钢需求增长乏力与钢铁产能过剩矛盾加剧了各种形式的贸易保护主义抬头,国际竞争更加激烈复杂,钢铁国际贸易摩擦更加尖锐。同时,国内一些企业在普通钢品种上加入微量合金,冒充合金钢低价出口,扰乱了国际国内市场秩序。2016年各国对我发起双反调查共117起,其中对钢铁49起,占比42%。我国钢材出口难度增大,出口同比下降3.5%。预计2017年我国钢材出口将遭遇更多困难。
(三)原燃料价格大幅上涨,钢铁行业利润率偏低
2016年,焦炭和铁矿石等原材料价格大幅上涨,焦炭价格综合指数从年初的618点上涨到年末的1983点;铁矿石价格止跌回升,2016年末,国产铁精矿价格为606元/吨,进口铁矿石粉矿到岸价格为78美元/吨,较年初分别上涨40%及88%。受此影响,黑色金属冶炼和压延加工业的利润率仅为2.63%,是16个制造业子行业中利润率最低的行业。
(四)“地条钢”乱象严重,市场环境需进一步完善
“地条钢”一直是钢铁行业的顽疾,严重扰乱钢铁市场环境。随着去产能工作的推进,各地暴露出大量的“地条钢”企业,这些企业不但在产品的质量、安全、环保等方面不符合要求,而且存在不开发票偷税漏税、假冒优质企业产品、无证生产销售等行为,严重扰乱市场秩序,严重挤压合法合规企业生产经营的市场空间,亟待全面取缔。
三、2017年钢铁行业发展形势展望
2017年是供给侧结构性改革的深化之年,也是去产能的攻坚之年。钢铁行业要适应这种新变化,抓住并利用好这个新变化,实现行业的脱困发展、转型升级。
(一)化解过剩产能力度将持续加大
2017年钢铁化解过剩产能工作将更加强化市场化、法治化方式,突出严格执行环保、能耗、安全标准,将“地条钢”作为产能退出重中之重,坚决依法彻底取缔“地条钢”违法违规产能。中央、地方、社会、企业通力合作,重拳打击“地条钢”,确保2017年6月底前将其全面取缔,规范钢铁行业生产经营秩序。
(二)有效供给水平将不断提升
供给侧结构性改革将促进钢铁行业加快发展智能制造、绿色制造,不断提升钢铁产品的有效供给水平。流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维等智能制造新模式有望在行业内得以进一步推广;钢结构建筑应用将会加强;高技术船舶、海洋工程装备、先进轨道交通、电力等领域所需的关键品种产品将持续突破和产业化。
(三)钢铁行业兼并重组将深入推进
宝钢、武钢的正式合并,为钢铁行业兼并重组起到了示范作用,宝武钢铁集团深度整合的经验,将有利于完善企业实施兼并重组的政策环境。以提升质量品牌、整合区域资源为主要任务的减量化兼并重组将会取得实质性进展,随着国家去产能工作的持续推进,钢铁产能会进一步向优势企业集中,产业集中度情况将会有所改观。
(四)钢材需求量将保持稳定
随着我国经济增速从高速增长转向中高速增长,经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效益型集约增长,经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整,传统制造业、房地产等行业对钢材需求强度会有所下降,高端制造业、新兴产业用钢需求会有所增长,总体来看,2017年钢材需求有望保持稳定并略有增长。
生铁
2016年1月-2017年3月3日主要地区球墨生铁价格走势
2016年1月-2017年3月3日主要地区铸造生铁价格走势
2016年1月-2017年3月3日主要地区炼钢生铁价格走势
2017年2月27日-3月3日全国主要地区生铁价格涨跌表
2017年2月27日-3月3日全国主要地区生铁价格涨跌表 |
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元/吨 |
省份 |
炼钢生铁 |
价格 |
涨跌 |
铸造生铁 |
价格 |
涨跌 |
球墨生铁 |
价格 |
涨跌 |
华北 |
河北 |
唐山 |
2730-2750 |
↑50 |
迁安 |
3270-3290 |
|
迁安 |
3260-3290 |
|
沙河 |
2700 |
↑50 |
沙河 |
3260-3290 |
|
沙河 |
3260-3290 |
|
||
邯郸 |
2730 |
↑50 |
邯郸 |
3270-3290 |
|
邯郸 |
3270-3290 |
|
||
邢台 |
2710-2730 |
↑50 |
|
|
|
邢台 |
3270-3290 |
|
||
武安 |
2730 |
↑50 |
武安 |
3300 |
|
武安 |
3270-3320 |
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|
|
|
|
|
冀州 |
3290 |
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山西 |
翼城 |
2800 |
↑50 |
翼城 |
3280 |
|
翼城 |
3250-3300 |
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|
太原 |
2770 |
↑50 |
太原 |
3250 |
|
|
|
|
||
临汾 |
2770 |
↑50 |
临汾 |
3200 |
|
临汾 |
3220 |
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襄汾 |
2750 |
↑50 |
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|
运城 |
3250 |
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侯马 |
3380 |
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西北 |
甘肃 |
金昌 |
2500 |
|
金昌 |
2750-2800 |
|
金昌 |
2720 |
|
内蒙古 |
包头 |
2450-2500 |
|
包头 |
2750-2780 |
|
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|
乌海 |
2450-2500 |
|
乌海 |
2750-2780 |
|
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宁夏 |
石嘴山 |
2500 |
|
石嘴山 |
2750-2800 |
|
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|
新疆 |
哈密 |
2370 |
|
哈密 |
2570 |
|
|
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|
|
乌鲁木齐 |
2370-2400 |
|
乌鲁木齐 |
2570 |
|
|
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||
昌吉 |
2370-2400 |
|
昌吉 |
2600 |
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|
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喀什 |
2370-2400 |
|
喀什 |
2570 |
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东北 |
黑龙江 |
哈尔滨阿城 |
2750 |
|
哈尔滨阿城 |
3200 |
|
|
|
|
辽宁 |
本溪 |
2780-2830 |
|
本溪 |
3300 |
|
本溪 |
3300 |
|
|
|
|
|
沈阳 |
3050-3100 |
|
沈阳 |
3050-3100 |
|
||
鞍山 |
2780 |
|
鞍山 |
3050-3100 |
|
鞍山 |
3050-3100 |
|
||
海城 |
2780 |
|
海城 |
3050 |
|
海城 |
3050-3080 |
|
||
抚顺 |
2830 |
|
|
|
|
抚顺 |
3400 |
|
||
华东 |
山东 |
淄博 |
2660-2680 |
↑50 |
淄博 |
3060 |
|
淄博 |
3060 |
|
莱芜 |
2660-2680 |
↑50 |
莱芜 |
3000-3030 |
|
|
|
|
||
邹平县 |
2660 |
↑50 |
邹平县 |
2980-3030 |
|
|
|
|
||
泗水 |
2660 |
↑50 |
泗水 |
2980-3030 |
|
|
|
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|
|
|
威海 |
3300 |
|
威海 |
3300 |
|
||
临沂 |
2640-2660 |
↑50 |
临沂 |
3000-3040 |
|
临沂 |
3000-3040 |
|
||
|
|
|
潍坊 |
3020-3040 |
|
|
|
|
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济南 |
*2710 |
↑50 |
莱州 |
3300 |
|
济南 |
3300 |
|
||
上海 |
上海 |
2900 |
↑100 |
上海 |
3300-3350 |
|
上海 |
3300-3350 |
|
|
江苏 |
常州 |
2880 |
↑100 |
常州 |
3200 |
|
常州 |
3200 |
|
|
徐州 |
2750-2800 |
↑100 |
徐州 |
3050-3100 |
|
徐州 |
3050-3100 |
|
||
利国 |
2800 |
↑100 |
利国 |
3050-3100 |
|
利国 |
3050-3100 |
|
||
无锡 |
2880-2900 |
↑100 |
无锡 |
3200 |
|
无锡 |
3200 |
|
||
|
|
|
江都 |
3200-3230 |
|
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华东(南) |
浙江 |
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|
永康 |
3250-3280 |
|
永康 |
3250-3280 |
|
|
|
|
绍兴 |
3280 |
|
绍兴 |
3280 |
|
||
福建 |
三明 |
2750 |
↑50 |
三明 |
3150-3200 |
|
|
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|
龙岩 |
2750 |
↑50 |
龙岩 |
3150-3200 |
|
|
|
|
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|
河南 |
安阳 |
2730-2750 |
↑50 |
安阳 |
3250-3270 |
|
安阳 |
3250-3270 |
|
|
|
|
林州 |
3340 |
|
林州 |
3240-3270 |
|
南阳 |
2750 |
↑50 |
|
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湖北 |
大冶 |
2800 |
↑50 |
大冶 |
3050-3080 |
|
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|
黄梅 |
2750 |
↑50 |
黄梅 |
3050-3080 |
|
|
|
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黄石 |
2700 |
↑50 |
黄石 |
3000-3050 |
|
黄石 |
3050 |
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十堰 |
3050-3100 |
|
||
湖南 |
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|
永州 |
3050 |
|
|
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邵阳 |
3050-3100 |
|
邵阳 |
3050-3100 |
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华南 |
广东 |
广州 |
2800 |
↑50 |
韶关 |
3200 |
|
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西南 |
贵州 |
贵阳 |
2520 |
|
贵阳 |
3300 |
|
|
|
|
安顺 |
2500 |
|
安顺 |
3320 |
|
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云南 |
玉溪 |
2500-2530 |
|
玉溪 |
2930-2950 |
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昆明 |
2500 |
|
昆明 |
2950-2980 |
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备注: 价格单位:元/吨;出厂含税(承兑)价;标注*为出厂承兑价格 |
限产拉涨风声减弱生铁整体平稳成交一般
本周钢铁市场在周初的限产政策带动下大幅走高后重回调整态势,限产带来的价格大涨引起市场恐高情绪增加,市场成交不及预期,钢铁价格短期仍以窄幅震荡为主。进口矿市场随着钢坯价格涨跌调整,普指涨至93美元后在90美元区间震荡,港口矿因库存高位,钢企限产对原料采购减少,矿价保持下行趋势,国产矿因两会期间停采影响矿价不断走高,对钢价形成支撑,焦炭市场止跌趋稳,短期钢价调整下行空间有限,但上涨动力不足。
生铁市场本周整体趋稳,炼钢铁资源紧张,且受钢坯价格走高影响,炼铁价格小幅上涨,炼铁报价维持在2750-2800元,但各地产铁小高炉逐渐减少,导致各地资源紧俏,新疆等地生铁资源运到各地厂家已达2700元以上,本地资源稀少报价更高。铸铁球铁市场稳价运行,虽各地部分铁厂仍处停产状态,但下游需求节后增加有限,而铁厂库存继续增长,铁价高位出货受阻,部分铁厂成交价格优惠幅度增大,本周铸铁球铁报价仍维持在3300元上方波动。
随着两会陆续召开,环保限产对钢市影响逐渐减弱,下游基建投资拉动对钢价支撑有限,房地产、铸造行业新增需求并不明显,若无利好政策支撑,三月下旬钢铁原料市场或将存在高位回调风险。
铁矿石
钢坯震荡回落铁矿石普氏指数90-95美元/吨内震荡
一,宏观及钢坯:
随着两会对下游限产的开始,以及国家对大宗商品期货投机炒作的调查,本周国内钢坯市场上涨氛围转变,价格开始转跌,截止2日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地市场价格在3170元/吨(国义 福丰 市场价),累计比上周价格降低了70元/吨。
两会期间,3月1日0时至15日24时,唐山市钢铁行业未完成湿法脱硫烟气深度治理的烧结机(含竖炉)全停,完成治理的减少排放50%,焦化完成治理任务的出焦时间延长至36小时,未完成的出焦时间延长至48小时。除使用天然气、管道煤气等清洁能源为热源轧钢厂外,全部停止排放污染物。邯郸武安已在执行环保限产政策。
27日,消息称发改委本月开始调查近期大宗商品期货的上涨是否涉及投机性炒作和扰乱市场价格秩序的行为。28日,发改委人士称,发改委已向内部司局核实此事,“在向价格司、价监局核实后发现,并不是它们开展的工作。”。在向财金司核实时得到反馈,发改委只是做一些简单的研究性工作,这块业务主体是在证监会。不过,该人士并未确认调查大宗商品期货一事是否存在,仅表示,仍需向证监会进一步核实。
当前受限产政策影响,在前期恐高心态增加后,唐山钢坯炒作减少,心态回归需求,同时,随着3月传统需求旺季的到来,市场对钢坯后期仍较为乐观,在这样的情况下,后期唐山钢坯价格或将呈现高位震荡的局面,在去产能和“地条钢”清查的影响下,价格恐难以大幅回落。
二,价格情况:
2017年2月23日-2017年3月2日国内主要地区铁精粉价格涨跌表(元/吨) |
||||||||||
省份 |
城市 |
规格 |
2月23日价格 |
3月2日价格 |
涨跌 |
价格单位 |
价格说明 |
价格类型 |
||
河北 |
唐山市 |
Fe66% |
830 |
840 |
850 |
860 |
20 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
迁安市 |
Fe66% |
865 |
875 |
870 |
880 |
5 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
滦县 |
Fe66% |
640 |
650 |
655 |
665 |
15 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
邯郸市 |
Fe64% |
690 |
690 |
690 |
690 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
邢台市 |
Fe65% |
700 |
700 |
710 |
710 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
沙河市 |
Fe64% |
690 |
690 |
690 |
690 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
承德市 |
Fe65% |
355 |
355 |
355 |
355 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
保定市 |
Fe64% |
640 |
640 |
640 |
640 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
涞源县 |
Fe64% |
640 |
640 |
640 |
640 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
涞源县 |
Fe66% |
660 |
660 |
660 |
660 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
辽宁 |
朝阳市 |
Fe66% |
500 |
510 |
560 |
570 |
60 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
北票市 |
Fe66% |
495 |
505 |
555 |
565 |
60 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
本溪市 |
Fe66% |
555 |
555 |
635 |
635 |
80 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
抚顺市 |
Fe66% |
650 |
660 |
730 |
740 |
80 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
辽阳市 |
Fe66% |
550 |
560 |
630 |
640 |
80 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
建平县 |
Fe66% |
505 |
515 |
565 |
575 |
60 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
鞍山市 |
Fe66% |
570 |
580 |
660 |
670 |
90 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
山西 |
代县 |
Fe64% |
550 |
560 |
550 |
560 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
五台县 |
Fe65% |
550 |
560 |
550 |
560 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
繁峙县 |
Fe65% |
585 |
595 |
585 |
595 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
娄烦县 |
Fe65% |
485 |
495 |
485 |
495 |
0 |
元/吨 |
湿基、含税 |
出厂价 |
|
黎城县 |
Fe65% |
830 |
850 |
850 |
870 |
20 |
元/吨 |
干基、不含税 |
出厂价 |
|
灵丘县 |
Fe65% |
550 |
560 |
550 |
560 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
湖北 |
大冶市 |
Fe63% |
630 |
650 |
630 |
650 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
鄂州市 |
Fe64% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
大冶市 |
Fe65% |
670 |
680 |
670 |
680 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
安徽 |
芜湖市 |
Fe64% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
安庆市 |
Fe63% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
繁昌县 |
Fe65% |
850 |
850 |
850 |
850 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
山东 |
淄博市 |
Fe65% |
890 |
890 |
870 |
870 |
-20 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
莱芜市 |
Fe65% |
761 |
761 |
744 |
744 |
-17 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
港口矿 |
印度 |
Fe56% |
495 |
505 |
405 |
415 |
-90 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
印度 |
Fe59% |
535 |
545 |
465 |
475 |
-70 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe62% |
605 |
615 |
565 |
575 |
-40 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe63.5% |
620 |
630 |
580 |
590 |
-40 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe64% |
630 |
640 |
590 |
600 |
-40 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
巴西 |
Fe63.5% |
701 |
715 |
685 |
695 |
-18 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
澳大利亚 |
Fe61.5% |
715 |
725 |
695 |
705 |
-20 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
澳大利亚 |
Fe63% |
735 |
745 |
725 |
735 |
-10 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
三,铁矿石市场情况及预测:
唐山钢坯价格震荡回落,导致国际铁矿石价格高位震荡回落,普氏指数1日价格回落至91.55美元/吨(CFR,青岛港),本周,普氏指数在90-95美元/吨震荡。当前,港口铁矿石持续保持高位,对铁矿石压力较大,铁矿石价格持续呈现近强远弱的局面。
国内铁矿石价格本周继续企稳上涨,其中,河北局部地区价格上涨5-20元/吨,辽宁局部地区价格大上涨60-90元/吨,山东局部地区价格则降低20元/吨左右。港口铁矿石现货价格震荡回落,部分品种累计比上周价格降低10-90元/吨。
进口港铁矿石现货价格本周震荡回落,截止2日,63.5%铁精粉到岸价格在90.95-91.95元/吨,比前一周价格累计降低了3.25美元/吨。
四,库存及其他:
截止2月24日,全国45个主要港口铁矿石库存为13081万吨,再创历史新高,较本周二统计数据增162万吨,较上周五数据增150万吨,日均疏港总量266.7万吨,华北主港因大雪天气影响部分汽运,其中澳矿6956万吨,巴西矿2880万吨,贸易矿4175万吨,球团272万吨,精粉676万吨,块矿1810万吨。
据中钢协数据,1月,纳入中国钢铁工业协会月报统计的会员钢铁企业共生产粗钢5160.07万吨、生铁5013.39万吨、钢材4896.98万吨,据此推算1月全国粗钢、生铁、钢材可能分别为6810.65吨、生铁5796.94万吨、钢材9515.15万吨。1月份,会员钢铁企业粗钢产量比去年同期增加325.23万吨、增长6.73%,粗钢日产水平为166.45万吨/日;会员钢铁企业生铁产量比去年同期增加210.73万吨、增长4.39%,生铁日产水平为161.72万吨/日;会员钢铁企业钢材产量比去年同期增加265.70万吨、增长5.74%,钢材日产水平为157.97万吨/日。和上月相比,1月份,会员钢铁企业粗钢、生铁、钢材产量分别减少237.88万吨、148.80万吨、311.87万吨,降低4.41%、2.88%、5.99%。
五,海运费:
日期 |
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛 |
BCI-C5:西澳-青岛 |
||
当日价格($/T) |
涨跌($/T) |
当日价格($/T) |
涨跌($/T) |
|
2017-3-1 |
10.93 |
0.02 |
5.17 |
-0.06 |
2017-2-28 |
10.91 |
-0.34 |
5.23 |
-0.67 |
2017-2-27 |
11.25 |
0.05 |
5.9 |
-0.11 |
2017-2-24 |
11.2 |
0.15 |
6.01 |
0 |
2017-2-23 |
11.05 |
0.27 |
6.01 |
0.43 |
2017-2-22 |
10.78 |
0.24 |
5.58 |
0.28 |
2017-2-21 |
10.54 |
0.06 |
5.3 |
0.2 |
2017-2-20 |
10.48 |
0.11 |
5.1 |
0.19 |
3月3日原料情况一览
3月3日原料:唐山方坯:3230,↑60;焦炭天津二级1700-1750,平稳;铁矿石天津港63.5%印度580-590,平稳;铁精粉66%唐山850-860,平稳;62%普氏矿石92.45美元,↑0.90。
花旗:钢价反弹势头消退铁矿石料将跌破90美元
北京时间2日彭博称,据花旗集团称,伴随中国钢材价格涨势的消退,铁矿石价格有可能跌至每吨90美元以下,进而挤压钢铁厂的利润率,并迫使他们转用较低品位的矿石。
Tracy Liao等花旗分析师在3月1日的报告中说,炼钢利润给重启闲置产能提供了“巨大的经济诱因”,进而导致钢铁产量在库存已经接近三年高点的情况下出现进一步的增长。
“潜在的钢材价格回落一旦成为现实,那么随着钢铁厂转向使用较低品位的矿石,铁矿石价格应也会随之走低。”花旗同时表示,当前58%品位的铁矿石价格比62%品位的铁矿石价格每吨低17美元。早在花旗之前就已有分析师和生产商发出了钢材价格可能回落的警示,澳大利亚央行也表示,随着钢铁行业上调产量,铁矿石价格走势将会出现逆转。
《金属导报》数据显示,基准62%品位铁矿石价格上个月一度达到每吨94.86美元,创出了2014年以来的最高水平。另据安泰科数据,随着政府出台两会前的临时限产措施,螺纹钢平均价格周二创出了2012年以来的最高纪录。
2017年3月3日波罗的海国际干散货海运指数
2017年3月3日波罗的海国际干散货海运指数 |
||||
日期 |
BDI |
BCI |
BPI |
BSI |
Baltic Dry Index |
Baltic Capesize Index |
Baltic Panamax Inde |
Baltic Supramax Index |
|
2017年3月2日 |
904 |
1097 |
1084 |
840 |
2017年3月1日 |
871 |
994 |
1041 |
833 |
2017年2月28日 |
859 |
1021 |
995 |
825 |
2017年2月27日 |
878 |
1151 |
966 |
817 |
2017年2月24日 |
875 |
1165 |
947 |
809 |
2017年2月23日 |
856 |
1134 |
927 |
797 |
2017年2月22日 |
806 |
951 |
908 |
783 |
2017年2月21日 |
778 |
856 |
906 |
764 |
2017年2月20日 |
757 |
791 |
909 |
747 |
焦炭
2015年1月5日-2017年3月3日国内二级冶金焦价格走势图
2014-2017年3月3日天津港焦炭港口库存量走势图
近期国内焦炭市场价格跌势不止
进入2017年以来,焦炭市场价格处于震荡下行通道,没有止跌的迹象。不过,目前的焦炭价格离底部已经很近,焦炭企业出现亏损,后期的价格或将有望逐渐止跌趋稳,但影响焦炭市场价格的因素依然存在,还需引起关注和重视。
经营者在销售中掌握的信息,自今年元旦恢复交易以来,焦炭市场没有起色,价格在震荡中下行,以河北地区为例,二级冶金焦价格从1月6日的1990元/吨,跌至2月24日的1660元/吨,一个半月内累计下跌330元/吨;主焦煤价格亦由1480元/吨,跌到1380元/吨,下跌100元/吨。
从近期焦炭市场交易情况来看,厂家和商家的焦炭销售并不顺畅,下游终端用户限采、停采的现象较为普遍,现在钢厂的焦炭库存量最少的有10天以上的正常生产的用量,有的钢厂达到20天。甚至更多。据专业机构的统计,截止上周末钢厂焦炭库存可用天数为平均为14天,与春节前一周比增加了1.3天,较2016年春节后相比高出2.6天,达到了2015年同期水平。一些钢厂采购焦炭意愿不强,观望气氛浓重。因而,这段时间的焦炭市场交易清淡。
申银万国期货研究所分析师石头接受《中国冶金报》记者采访时对3月份焦炭市场行情走势作了预测,认为目前焦炭市场供应比较宽松,市场可供资源不紧缺,价格明显上涨的可能性不大。作为下游终端用户的钢铁企业在焦炭采购上处于强势地位,不担心采购不到焦炭。由此来看,后期焦炭市场价格震荡波动的概率较大。
钢铁原料资深分析师杜洪峰对《中国冶金报》记者介绍说,近期来,他对几家独立的焦化企业产销情况进行调研,发现时下焦化厂家的焦炭库存量略有增加,由于价格的持续下跌,整体焦炭行业出现大面积亏损,绝大部分焦企已经出现150元/吨以上的亏损,只有个别焦企仅盈利20-30元/吨。
从焦化企业的开工情况来看,进入2017年以来,焦化企业开工率有所下降,这与煤炭行业去产能、供给侧改期和北方地区治霾停产、限产有关。杜洪峰认为在3月中旬之前,焦炭市场价格下跌势头难以被遏制,在3月中旬之后,全国“两会”结束之后,随着下游终端用户对焦炭需求回升,焦炭市场价格或将止跌企稳。
在分析预测后期焦炭市场行情走势时,经营者及业内人士认为短期内整个焦炭市场还不会有太大的起色,价格不具备上涨的条件。但根据目前焦炭市场的供需状况和价格水平来看,继续下跌的空间有限。同样,对影响焦炭市场行情的不确定因素还需关注。这些因素主要体现在以下一些方面:
一是钢铁业去产能力度加大,焦炭市场需求变化存在不确定性。日前,国家发展改革委、工信部、国家质检总局、中国银监会、中国证监会联合印发《关于进一步落实有保有压政策促进钢材市场平衡运行的通知》明确,坚定不移淘汰钢铁行业落后产能。淘汰落后生产设备,严厉打击违法生产和销售“地条钢”行为,2017年6月底前依法全面取缔生产建筑用钢的工频炉、中频炉产能。各地去产能的进度抓得很紧,河北在不违规新增一吨钢铁的前提下,本年度将压减炼钢产能1562万吨、炼铁1624万吨,并完成4家“僵尸企业”的出清。廊坊、保定、张家口三市的“无钢化”工作也将加速推进。山东2017年将压减生铁产能387万吨,粗钢产能280万吨,倒逼过剩产能的退出。此外,环保整治加码影响,钢厂生产整体依然维持低位。近期环保限产措施再次升级,开展2017年第一季度空气质量专项督查的18个中央环保督查组2月15日已全部进驻京津冀及周边地区18个城市,多地政府企业被通报。由此,钢厂停产限产增多,产量下降。据中钢协统计,1月下旬重点统计钢铁企业粗钢日均产量分别为162.07万吨,旬环比下降0.18,创2016年3月中旬以来的新低。因此,钢厂的焦炭需求也随之而减少。
二是焦炭市场供给存在的不确定性,波及后期市场行情走势。在元宵之后,煤矿、洗煤厂、焦化企业都陆续恢复正常生产,产量开始增加,而在前期焦炭市场需求萎缩,焦企的焦炭库存量有增无减,焦炭市场供给在持续上升。不过,由于受到环保整治的影响,部分地区的焦化企业停产或限产,如上周华北、华东地区焦企开工率因环保等原因有所下降。其中华北地区独立焦企开工率下降1.54%,华东地区下降0.93%。受环保限产影响,仅唐山地区钢厂焦化的生产线和独立焦化企业的生产线限产,每天影响产量约5万吨。此外,今年煤炭行业的去产能任务艰巨,焦化企业也在积极贯彻实施今年的去产能的目标和任务。在环保的限产及去产能的减产诸多因素下,焦炭市场供给是增是减,其不确定性较为明显。
三是钢厂的焦炭采购价的下调和焦企焦炭出厂价的“挺价”,两者博弈,对后期焦炭市场行情的影响。时下,钢厂在焦炭采购是,坚持“控量压价”的方针,部分钢厂暂停焦炭采购,同时,继续下调采购价格。周末,华东地区部分钢厂公布焦炭采购价格,较前期下调60元/吨。不过,焦化企业因焦炭价格持续的下跌,利润大幅收缩,基本没有多大盈利空间,有的焦化企业已经出现亏损,因而“挺价”意愿增强。然而,一些焦企为消化库存,缓解资金压力,不得不同意钢厂的降价诉求。2月20日,华东地区焦化企业下调焦炭出厂价格50-60元/吨。同样,受焦炭价格持续下跌的影响,焦煤市场价格开始震荡下跌,山西吕梁地区的优质主焦煤价格下调70元/吨,临汾地区优质焦煤降30-50元/吨,内蒙乌海地区洗精煤价格下调50元/吨,陕西延安地区气精煤价格下调60元/吨。这亦将波及焦炭市场行情走势。
四是焦炭期货市场行情震荡,对现货市场行情的影响。由于人为炒作因素,期货市场焦炭价格急剧震荡。2月16日,焦炭1705盘中一度站上1740上方,日内上下波动近百点。2月20日,市场再炒煤炭限产,焦炭、焦煤、铁矿石、动力煤等期货价格大涨。截止收盘,焦炭涨4.21%,焦煤涨3.69%,对焦炭现货市场产生积极的影响。不过,日前国家发展改革委等五部委联合印发《关于进一步落实有保有压政策促进钢材市场平衡运行的通知》特别指出,充分发期货价格对现货价格的预期作用,稳定市场预期。严防投机资本操纵市场价格。加强期货市场监管,严厉打击违法违规行为。《通知》提出的这些意见的贯彻实施,对焦炭期货市场将会产生积极影响,有利于焦炭现货市场平稳运行。
从上述这些因素来看,目前焦企多已处于亏损状态,且焦炭库存量呈现逐渐下降趋势,因此,焦企“挺价”意愿增强,内蒙古个别焦企2月下旬已开始试探性提价,这是近3个月来价格首度上调,但暂时没得到钢厂的回应。总体而言,目前焦炭价格已基本调整到位,预计3月或将由小幅波动转向止跌企稳,炼焦煤价格仍可能补跌,但下跌空间有限。
焦炭:焦炭价格企稳焦钢博弈中
周内焦炭主流市场价格以稳为主,市场交投一般。周内西北、东北地区部分企业存在补降50-60元/吨。尽管焦企受环保影响,但焦企上调价格难度较大,目前部分库存相对高位的钢厂采购意愿不强,钢焦博弈持续。整体看焦炭价格企稳迹象明显。
国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级主流价格为1450-1500元/吨,准一级1500-1550元/吨,一级焦报1550-1620元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1550元/吨;邢台准一级出厂报1630元/吨,唐山二级到厂1650-1700元/吨,准一级到厂1710-1740元/吨;华东地区焦炭市场现二级主流报价1590-1640元/吨,准一级1690-1730元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报1600元/吨;济源地区现准一级报1730-1750元/吨,均为车板含税价。
截止到本周五焦炭港口库存量:天津港166万吨,涨6万吨;连云港13.5万吨,跌3万吨;日照港45万吨,跌3万吨;青岛港35万吨,涨2万吨。
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