废钢
唐山钢坯上涨不停 废钢局部上涨20-100元/吨
一,上游及影响因素:
本周(6月23日-6月29日)虽然黑色系期货市场仍呈现震荡态势,但唐山钢坯价格却继续持续上涨。当前,唐山钢坯资源偏紧,仓储钢坯库存15.38万吨,周环比下降4.77万吨,较今年最高点低87.62万吨,库存已降至极低水平,从而对钢坯价格带来支撑,同时,国内去产能和本周就将到期的地条钢清查最后时限,都给钢材市场带来一定的支撑,国内钢企利润也持续向好,导致国内粗钢产量也继续保持在历史高位。国内钢坯价格上涨并达到高位,当前国内钢坯市场淡季不淡局面明显,但同时,在当前传统淡季下,需求不足,在国内粗钢产量处于历史高位的情况下,虽然补充了地条钢清查带来的需求短缺,但长期并不乐观。截止29日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地市场价格在3300元/吨(国义 福丰 市场价),累计比上周价格上涨了120元/吨。
钢坯价格的持续上涨和本周中期铁矿石期货的大幅上涨,带动铁矿石价格出现上涨,但在当前铁矿石继续受高企的港口库存压制和传统淡季下,市场多认为是技术性反弹,后期预期仍不乐观。截止28日,普氏指数在63.0美元/吨(CFR,青岛港)。
二,价格情况:
目前,江浙地区重型废钢价格在1150-1580元/吨左右,与上周价格上涨20-80元/吨,其他地区价格则稳中向好,局部地区价格上涨20-100元/吨。
国际方面,截止29日,英国金属导报(The Metal Bulletin)报道的土耳其80%1号和20%2号混料重熔废钢价格指数在276.09美元/吨(CFR),比上周价格上涨6美元/吨左右。
日本方面,日本国内废钢价格继续小幅上涨,东京湾2号重熔废钢FAS价格在25,500日元/吨;关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价23,887日元/吨。
三:市场情况及预测:
本周,受钢坯价格持续上涨带动,国内废钢价格向好上涨,部分地区价格上涨20-100元/吨。当前,虽然地条钢清查进入冲刺阶段,但在钢坯价格上涨,以及5月国内废钢出口继续激增的情况下,市场信心略有增强,同时,国内钢厂电炉开工率增加,也导致了废钢价格得到支撑,价格出现小幅上涨的局面。当前,国内粗钢产量保持历史高位,而唐山钢坯价格,也已经达到3300元/吨的近半年来高位,在当前淡季下,后期继续上涨空间恐有限,而对于废钢出口,在国内出口关税达到40%的情况下,继续大量出口恐也难以持续,在7月后,国内废钢市场在短暂的上涨后,恐将继续保持弱势震荡的局面。
四:其他:
据中钢协统计,2017年6月上旬会员钢企粗钢日均产量185.93万吨,旬环比增加9.54万吨,增幅5.41%;全国预估日均产量235.89万吨,旬环比增加9.19万吨,增幅4.05%。截止6月上旬末,会员企业钢材库存量为1272.34万吨,旬环比减少7.59万吨,降幅为0.59%。
6月30日国际废钢价格行情
欧洲出口废钢价格:
欧洲北部出口土耳其80%1号&20%2号重熔废钢价格276.09美元/吨(CFR)。
日本国内废钢价格:
关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价24,151日元/吨;
东京湾2号重熔废钢FAS价格在25,500日元/吨;
美国出口东亚地区废钢价格:
中国台湾地区进口美国集装箱运重熔废钢价格在278美元/吨(C&F)。
俄罗斯出口韩国A3废钢价格在263美元/吨(C&F)。
5月废钢出口暴增 行业人士呼吁鼓励电炉炼废钢
继4月中国废钢出口量首次“破万”后,5月废钢出口量环比增长5.23倍,中国钢材市场需求旺盛,一边钢铁企业在大量进口铁矿石炼钢,另一边却将可循环利用的废钢出口至国外。
据海关总署最新发布数据显示,5月,中国废钢出口总量为8.0345万吨,大大超过4月中国废钢出口量1.54万吨,而4月份废钢的出口量创下历史上首次单月突破万吨的纪录。在过去几年,中国废钢年出口量仅1000吨左右。
废钢出口量激增的同时,平均单价下降明显,4月平均出口单价为137美元/吨,5月平均单价降至123美元/吨,降幅超过10%,近两个月的平均单价比2016年出口平均单价317美元/吨更下降了59%。
废钢价格大幅下降是出口激增的主要原因,即便支付高达40%的出口关税,这些废钢在国外市场仍具竞争力。中国废钢出口地区主要分布在东南亚,如中国的香港、台湾及印尼、印度等地。
与之形成鲜明对比的是,5月中国铁矿石进口量9152万吨,环比增长11%,国内钢铁企业订单充足,钢材价格上涨,供不应求。6月28日,河北唐山地区螺纹钢市场价格在3600元/吨左右,这已经比2016年上半年钢铁市场低迷期的价格每吨高出2000多元。
2016年中国进口铁矿10.24亿吨,同比增长7.5%,铁矿石对外依存度已经超过89%。一方面大量进口铁矿石炼钢,另一方面将废钢这类绿色节能资源出口至国外,行业新痼疾正在凸显。
市场突变
废钢,指钢铁厂生产过程中形成的钢铁废料,如切边、切头等,以及经使用后报废的设备、构件中的钢铁材料,如报废的汽车和船舶等。废钢主要用于长流程转炉中的炼钢添加料或短流程电炉的炼钢主料。
钢铁工业主要的铁源为铁矿石。每生产1 吨钢,大约需要铁矿石、煤炭、石灰石等原料4-5吨。除此以外,钢材还可以循环利用,如果利用废钢作原料,每吨废钢可以再炼成1吨钢,省去了采矿、铁矿、炼焦、炼铁的过程,节能环保,目前全球废钢炼钢的比例已经达到35%,因此废钢被称为“第二矿业”。
正因为废钢资源宝贵,中国海关对废钢出口采取限制措施,征收40%的出口关税,一直以来中国废钢出口量很小,2015年为1145吨,2016年为1045吨。
但这一个状态在今年4月份被打破,4月当月,中国废钢出口量在历史上首次破万,达到1.54万吨。
据中国废钢协会提供的数据显示,2016年,该协会统计的废钢产生量为9291万吨,但这并不是全国废钢总量,据期估算当年全国废钢总量约为1.6-1.7亿吨,其中大约6000万-7000万吨废钢被中频炉企业消化,中频炉企业被政府部门列为“地条钢”生产企业,正在被大规模清理。
根据中央政府的要求, 各省“地条钢”清理工作需在今年6月30日之前完成,集中清理的时间在今年上半年,短时间关停这些中频炉企业, 造成了市场上“废钢无处可去”的局面。
废钢市场突然间供大于求可以从废钢的价格变化得到印证。废钢的市场价格历史上最高达到过1750元/吨左右,而目前有些地区的废钢价格已经跌破了1000元/吨。
“打击地条钢带来一个结果,就是这段时间内建筑钢材出现空缺,”一位熟悉废钢资源的业内人士表示。以螺纹钢为代表的建筑钢材价格被拉升至高位,平均价格在3600元/吨,已经大大高于板材价格。
当前建筑钢材品种已经在华东地区出现短缺,全国钢铁行业也呈现了“长材强板材弱、建材强特材弱、普钢强特钢弱”等运行特点。据中国钢铁工业协会、全联冶金商会统计,今年1-5月建筑钢材平均利润在400元/吨以上,而板材平均利润不足40元/吨。原有的市场供需已被打破,在高利润的导引,不少企业甚至特钢企业正主动减产特钢、板材、特材,大量增产建材、长材、普钢,品种结构退化加剧。
博弈电炉钢
废钢价格大降、供应量充足使得国内长流程钢铁企业加大了废钢使用量,以降低成本。
“某大型钢铁企业门口,重型卡车排队卖给它废钢,”原冶金部副部长、全联冶金商会名誉会长赵喜子在6月初全联冶金商会会员大会上提及目前废钢的市场行情时说,这家企业过去一天使用废钢的量仅有60吨,现在达到了一天2万吨。
但长流程钢厂转炉使用废钢量有限,一般不超过20%,更多的企业希望通过利用新上电炉来炼废钢。上述业内人士称,目前用电炉生产废钢,好比“印钞机”, 废钢通过电炉炼成螺纹钢的成本一般在800元/吨左右,假设购买废钢1500元/吨, 总成本为2300元/吨,而目前螺纹钢的市场价格为3600元/吨,而且供不应求,卖一吨钢材纯利润达1300元。
“印钞机”效应催生了大量投资进入电炉炼钢。王国清接受记者采访时表示,去年11月国家开始取缔中频炉,今年1月份已经有企业开始建设电炉。根据统计,现在已经有五六十家企业在建设电炉,在6-8个月的建设周期之后,预计在今年7-8月份将有一批电炉会逐渐投产,到10月份会达到投产高峰,年化的产能约为2500万-3000万吨。
就中国目前的情况来看,电炉钢的发展现状不尽人意。根据2017年世界回收组织公布的数据,2016年全球电炉钢使用比例为25.1%,中国电炉钢使用比例仅7.2%,中国电炉钢发展与世界水平还存在相当大的差距。
2015年3月工信部发布的《钢铁产业调整政策(2015年修订)》,明确鼓励推广以废钢铁为原料的短流程炼钢工艺及装备应用。到2025年,使我国钢铁企业炼钢废钢比不低于30%。
据记者多方了解,上述即将投产的电炉产能,确有部分是原来的“地条钢”企业,在中频炉被关停后投资新上的电炉设备, 因为这些企业有完整的后端炼钢、轧钢设备,在目前建材市场价格较高的情况下,有很大的动力投资电炉继续生产,这种投资热情催生全国电炉设备生产商的订单非常饱满,甚至已经脱销。但其中相当一部分新增电炉,没有审批手续,未来可能处于灰色地带。
与电炉投资火热形成鲜明对比的是,在政府钢铁去产能的政策指导下,各省区市不仅不能新增产能,有些地区的电炉还被纳入到去产能范围。
据记者了解, 目前政府正在执行的政策不仅严禁新增,而且还尽可能将100吨以下的电炉列入淘汰落后范围。例如,今年江苏省钢铁去产能任务中,将六家企业的大小分别为40-75吨的电炉纳入去产能范围。
有评论人士认为,电炉钢作为钢铁工业未来的发展趋势,需要大力发展,在目前电炉钢比例较低的情况下,应该暂停对电炉钢的淘汰工作。
全联冶金商会新任会长张志祥则公开表示,废钢利用是未来钢铁行业发展面临的第一大问题。他在今年6月初全联冶金商会会员大会上称,加大废钢的国内利用对节能环保有巨大好处,炼钢使用1吨废钢,可以减少1.7吨矿石,比使用生铁节省60%能耗,40%新水,减少废气排放80%,减少废渣72%。
“目前除了加大转炉废钢使用比例之外,那些区域废钢资源丰富且电价有优势的企业,可探讨发展电炉炼钢的可能性。”张志祥说。
多位业内人士建议,政府应该考虑在去产能的同时,出台鼓励发展电炉钢的政策,例如鼓励新建电炉钢,并给予电费补贴等,这样可以鼓励长流程企业逐步转为短流程企业,实现对废钢资源的有效利用,减少对铁矿石的对外依存度。
更重要的一点,这一政策可以改变中国目前钢铁行业的产业布局。由于中国京津冀地区钢铁产能较大,而2017年京津冀地区的环保新政策规定,2017年供暖季期间,所有在严控范围内的钢铁企业需要限产50%。对于这些企业来说,如此长时间限产,一定会严重损害企业的盈利能力,而京津冀地区的大气容量也的确无法容纳如此多的长流程钢铁企业存在于这个地区,因此,如果可以借此机会发展西南和华南地区的电炉钢企业,改变行业布局,将是一个良好的契机。
行业人士指出,大量出口废钢是对资源的浪费。这种短期的不合理现象一定要通过政策的支持、电炉的投资、产能的扩张来化解。若没有政策去鼓励电炉发展,废钢的出路只有两条,一方面是大量出口,另一方面可能让地条钢死灰复燃。鼓励电炉炼钢的发展,本质上要通过市场行为让废钢有出路可走。
“大限”即至 彻底取缔“地条钢”当常抓不懈
6月30日就要到了,让人既痛又恨的“地条钢”的“大限”就要来临。
目前,“地条钢”的取缔工作取得了哪些成果?还面临哪些问题?为确保“地条钢”务必除尽,我们还需要做什么工作?带着这些问题,近日,《中国冶金报》记者对国家相关部门负责人、专家和部分企业进行了采访。
取缔“地条钢”的良好效果初显
6月15日,国家发展改革委新闻发布会宣布,目前各地排查发现的“地条钢”产能已全部停产、断水断电,正按照“四个彻底拆除(彻底拆除中频炉主体设备、彻底拆除变压器、彻底切割掉除尘罩、彻底拆除操作平台及轨道)”的要求将“地条钢”取缔到位。
“当前,取缔‘地条钢’的良好效果已初步显现,市场秩序得到有效规范,在很大程度上消除了‘劣币驱逐良币’的现象,产能利用率、钢材价格向合理区间回归,企业经营效益显著改善。”冶金工业规划研究院院长李新创告诉《中国冶金报》记者。
李新创指出,通过保持高压打击态势,打击“地条钢”专项行动取得了以下效果:一是扩大了有效供给,“地条钢”的退出使钢材产品质量得到保证,减少了产品安全隐患;二是净化了市场环境,促进了行业公平竞争秩序的形成;三是打击“地条钢”对钢材价格企稳回升起到了重要作用,有效改善了企业生产经营状况;四是打击“地条钢”提振了合法合规钢铁企业对未来发展的信心。
据中国钢铁工业协会统计,今年1月~4月份,钢协会员企业累计实现利润325亿元,同比扭亏为盈。在钢协举办的上半年钢铁企业经济运行座谈会上,企业参会代表普遍认为,供给侧结构性改革的推进,尤其是化解过剩产能和清除“地条钢”工作力度的加大,对市场好转、钢材价格趋稳、企业效益改善起到了决定性作用。
地方政府对取缔“地条钢”负主体责任
今年5月22日,河北省唐山市阴雨绵绵,天气微寒。《中国冶金报》记者跟随取缔“地条钢”专项督查组第八组来到河北省唐山市玉田县,对4家“地条钢”企业进行了走访。
在一家有7套40吨中频炉的“地条钢”企业厂区,只见6个钢包整齐地排列在厂房前面的空地上。而钢包旁边,还堆放着一堆废钢材。厂房内,14台变压器整齐地排放在已经拆除的平台前面。但是,当记者走入后面相对昏暗的轧钢产线时,有些受凉的身体突然感觉到了一阵暖意。记者仔细观察发现,轧钢产线加热炉底下有热气传出,旁边的温度传感器显示为600摄氏度,这表明该加热炉在短期内曾通电运行。但当记者询问该企业负责人是否近期进行过生产时,该企业负责人表示一周前就已经停产。
玉田县的另外3家“地条钢”企业也均已停产,中频炉主体设备等基本已拆除;变压器均已拆除,但均摆放在厂房内,有的甚至还摆放在操作平台上。3家企业均未将除尘罩切割处理,部分企业的操作平台及轨道还在拆除中,未达到督查组“四个彻底拆除”要求。同时,部分企业厂房内还堆放着废钢铁等原料。
在现场,唐山市相关负责人表示,将督促尽快落实“四个彻底拆除”要求。为确保6月底前所有“地条钢”企业彻底取缔到位,6月13日,河北省在石家庄召开了深入推进排查取缔“地条钢”工作电视电话会议,对排查取缔“地条钢”工作进行了再部署、再落实、再强化。
另据报道,5月2日~26日,钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议组成8个督查组,赴各地开展取缔“地条钢”专项督查。督查结果表明,各地正按照“四个彻底拆除”要求取缔“地条钢”。但是,在利益的驱动下,“地条钢”的地方保护主义仍然严重。
“‘地条钢’就像钢铁行业的鸦片,利润丰厚,危害很大。”国家相关部门负责人向《中国冶金报》记者透露,一家不起眼的“地条钢”企业一天净利润就高达50万元,规模再大一些的有可能达到几百万元。
“尽管历年来国家颁发各项政策禁止‘地条钢’生产,但是,在巨大利益的驱动下,不少企业依然顶风作案,冒险生产。部分地方政府则在财政收入和政绩的权衡下,对‘地条钢’企业选择睁一只眼闭一只眼,听之任之。在国家大力取缔‘地条钢’的大环境下,有一些政府还存在矛盾上移、困难上交,推诿扯皮的行为。”国家相关部门负责人表示。
那么,在当前以及今后的工作过程中,该如何破除“地条钢”背后的这些利益链呢?
“国家已经明确地方政府是去产能的责任主体,其职责包括‘地条钢’企业的甄别和取缔工作。”国家相关部门负责人介绍,“同时,我们也建立了相应的监管制度。如果在6月30日之后,我们接到了‘地条钢’情况的举报,将对相关企业全方面开展核查。如果违法违规行为属实,将对相关地方和企业严肃问责。”
取缔“地条钢”只有一个标准
目前,有一些地方在个别企业拆还是不拆的问题上,出现了争议。
有个别企业虽然采用中频炉“化钢”,但是,他们认为自己采用了一系列“创新”手段,增加了炉外精炼工序,提高了产品质量。
针对这类问题,国家相关部门负责人指出:“界定‘地条钢’的标准只有一个,没有第二个。这个标准就是钢协等5家协会联合发布的《关于支持打击‘地条钢’、界定工频和中频感应炉使用范围的意见》(以下简称《意见》)。”
李新创认为,关于“地条钢”的甄别问题,并非缺乏政策依据和标准,关键是一个“利”字和一个“责”字,有关去产能的责任主体应以大局为重,严格执行政策,不可再纠结下去。
李新创指出,按照《意见》标准,“用中(工)频炉生产出质量好的钢材,就不算‘地条钢’”是一个伪命题,不利于有效推进取缔工作。“尽管部分中(工)频炉企业增加了所谓的精炼等工艺,但其本质没有改变,仍难以稳定地保证钢材质量,加上其在经营管理上存在不规范现象,处于灰色地带,易给市场带来隐患。”李新创说。
李新创表示:“无论是化解过剩产能,还是取缔‘地条钢’,都应该坚持按照国家相关政策要求,坚持按照一个标准、一个尺度,严格执行,这是大势所趋。”
国家相关部门负责人表示:“面对技术创新和工艺改进,我们应该鼓励、支持和积极引导。但是,在创新过程中,我们应该有大局观,应该有一个清晰的行业发展方向,应该在主流工艺上进行改进和创新。”
早在2011年,中(工)频炉等感应炉就已被《产业结构调整指导目录(2011)修订》划归为淘汰设备。
“在落后淘汰的设备上进行创新是否值得提倡?这样的创新对于行业的发展是否有好处?是否符合钢铁行业的主流发展方向?换一个角度来说,在落后生产设备上进行创新,是否也是对资源的一种浪费?这样是否会阻碍主流工艺的创新与发展?把这些问题理顺了,或许在拆除‘地条钢’设备的过程中,就没有那么多犹豫了。”国家相关部门负责人如是说。
取缔“地条钢”工作来不得反复
据《中国冶金报》记者了解,虽然取缔“地条钢”工作取得了良好效果,但是,仍有一些“硬骨头”式的已停产的“地条钢”企业仍在等待观望,认为挺过了6月30日,就会迎来“柳暗花明”的日子。需要提醒的是,从国家层面来说,取缔“地条钢”的政策将长期持续下去,国家将建立长效监管机制,发现一起严查一起,从而全面彻底取缔“地条钢”。
“彻底清除‘地条钢’和防止‘地条钢’死灰复燃,这两个问题同等重要,如果其中一个问题解决不好,将后患无穷。全行业要积极配合相关部门的工作。”钢协党委书记兼秘书长刘振江在上半年钢铁企业经济运行座谈会上表示。
同时,钢协常务副会长顾建国在会上强调:“取缔‘地条钢’工作来不得反复,一反复就是洪水猛兽。希望大家站在钢铁行业转型升级、健康发展的高度来看待这个问题,坚持原则、实事求是、保持警觉。”
“我认为彻底取缔‘地条钢’的目标一定能够达到。但是,达到目标后,我们依然不能放松警惕。”李新创说,“从长远角度来看,应该结合化解过剩产能长效机制的建设,加强对‘地条钢’等违法违规产品和企业的检查、执法、监督。”
“希望相关方始终保持高压态势,进一步强化监督、定期核查,巩固已有成果,切实防止被淘汰的产能死灰复燃。”太钢董事长、党委书记李晓波说。
马钢则建议国家和地方政府继续加大督查力度,采用“回头看”“网上举报”“巡视”等方式,全面检查取缔“地条钢”工作。
另外,关于“地条钢”企业后续转型问题,李新创认为,地方政府还应放眼更广的领域、更长的链条来谋划,利用区域优势条件和企业的场地、厂房,依法依规给予企业一定的支持,并加强监督,避免出现违法、违规“中(频炉)转电(炉)”等新增产能的问题。
“为检查取缔‘地条钢’工作成果,8月份,国家将再次派出督查组分赴各地进行专项抽查。”国家相关部门负责人告诉《中国冶金报》记者。
生铁
2017年6月26日-30日全国主要地区生铁价格涨跌表
2017年6月26日-30日全国主要地区生铁价格涨跌表 |
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元/吨 |
省份 |
炼钢生铁 |
价格 |
涨跌 |
铸造生铁 |
价格 |
涨跌 |
球墨生铁 |
价格 |
涨跌 |
华北 |
河北 |
唐山 |
2330-2350 |
↑50 |
迁安 |
2620-2650 |
↑100 |
迁安 |
2610-2640 |
↑100 |
沙河 |
2350 |
↑50 |
沙河 |
2610-2640 |
↑100 |
沙河 |
2610-2640 |
↑100 |
||
邯郸 |
2380 |
↑50 |
邯郸 |
2620-2640 |
↑100 |
邯郸 |
2620-2640 |
↑100 |
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邢台 |
2360-2380 |
↑50 |
|
|
|
邢台 |
2620-2640 |
↑100 |
||
武安 |
2330 |
↑50 |
武安 |
2650 |
↑100 |
武安 |
2620-2670 |
↑100 |
||
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|
冀州 |
2640 |
↑100 |
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山西 |
翼城 |
2450 |
↑50 |
翼城 |
2730 |
↑130 |
翼城 |
2700-2750 |
↑130 |
|
太原 |
2420 |
↑50 |
太原 |
2680 |
↑130 |
|
|
|
||
临汾 |
2420 |
↑50 |
临汾 |
2630 |
↑130 |
临汾 |
2650 |
↑130 |
||
襄汾 |
2400 |
↑50 |
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运城 |
2680 |
↑130 |
侯马 |
2780 |
↑200 |
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西北 |
甘肃 |
金昌 |
2250 |
|
金昌 |
2350-2400 |
|
金昌 |
2370 |
|
内蒙古 |
包头 |
2250-2300 |
|
包头 |
2350-2380 |
|
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|
|
|
乌海 |
2250-2300 |
|
乌海 |
2350-2380 |
|
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宁夏 |
石嘴山 |
2250 |
|
石嘴山 |
2350-2380 |
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新疆 |
哈密 |
2220 |
|
哈密 |
2370 |
|
|
|
|
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乌鲁木齐 |
2220-2250 |
|
乌鲁木齐 |
2370 |
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昌吉 |
2220-2250 |
|
昌吉 |
2400 |
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喀什 |
2220-2250 |
|
喀什 |
2370 |
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东北 |
黑龙江 |
哈尔滨阿城 |
2500 |
|
哈尔滨阿城 |
2700 |
|
|
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|
辽宁 |
本溪 |
2480-2530 |
|
本溪 |
2700 |
|
本溪 |
2700 |
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|
|
沈阳 |
2600-2650 |
|
沈阳 |
2600-2650 |
|
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鞍山 |
2480 |
|
鞍山 |
2600-2650 |
|
鞍山 |
2600-2650 |
|
||
海城 |
2480 |
|
海城 |
2600 |
|
海城 |
2600-2650 |
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抚顺 |
2530 |
|
|
|
|
抚顺 |
3000 |
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华东 |
山东 |
淄博 |
2360-2380 |
↑50 |
淄博 |
2500 |
↑20 |
淄博 |
2500 |
↑20 |
莱芜 |
2360-2380 |
↑50 |
莱芜 |
2450-2480 |
↑30 |
|
|
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||
邹平县 |
2360 |
↑50 |
邹平县 |
2450-2500 |
↑30 |
|
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|
||
泗水 |
2360 |
↑50 |
泗水 |
2450-2500 |
↑30 |
|
|
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|
|
|
威海 |
2900 |
|
威海 |
2900 |
|
||
临沂 |
2340-2360 |
↑50 |
临沂 |
2450-2490 |
↑30 |
临沂 |
2450-2490 |
↑30 |
||
|
|
|
潍坊 |
2470-2490 |
↑30 |
|
|
|
||
济南 |
*2410 |
↑50 |
莱州 |
2600 |
↑50 |
济南 |
2650 |
↑50 |
||
上海 |
上海 |
2450 |
↑50 |
上海 |
2550-2600 |
|
上海 |
2550-2600 |
|
|
江苏 |
常州 |
2430 |
↑50 |
常州 |
2550 |
|
常州 |
2550 |
|
|
徐州 |
2300-2350 |
↑50 |
徐州 |
2480-2530 |
↑30 |
徐州 |
2480-2530 |
↑30 |
||
利国 |
2350 |
↑50 |
利国 |
2480-2530 |
↑30 |
利国 |
2480-2530 |
↑30 |
||
无锡 |
2430-2450 |
↑50 |
无锡 |
2550 |
|
无锡 |
2550 |
|
||
|
|
|
江都 |
2550-2580 |
|
|
|
|
||
华东(南) |
浙江 |
|
|
|
永康 |
2600-2630 |
|
永康 |
2600-2630 |
|
|
|
|
绍兴 |
2630 |
|
绍兴 |
2630 |
|
||
福建 |
三明 |
2350 |
↑50 |
三明 |
2550-2600 |
|
|
|
|
|
龙岩 |
2350 |
↑50 |
龙岩 |
2550-2600 |
|
|
|
|
||
|
河南 |
安阳 |
2330-2350 |
↑50 |
安阳 |
2600-2620 |
|
安阳 |
2600-2620 |
|
|
|
|
林州 |
2640 |
|
林州 |
2590-2620 |
|
||
南阳 |
2350 |
↑50 |
|
|
|
|
|
|
||
湖北 |
大冶 |
2400 |
|
大冶 |
2600-2630 |
|
|
|
|
|
黄梅 |
2350 |
|
黄梅 |
2600-2630 |
|
|
|
|
||
黄石 |
2300 |
|
黄石 |
2550-2600 |
|
黄石 |
2600 |
|
||
|
|
|
|
|
|
十堰 |
2600-2630 |
|
||
湖南 |
|
|
|
永州 |
2600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
邵阳 |
2600-2650 |
|
邵阳 |
2600-2650 |
|
||
华南 |
广东 |
广州 |
2350 |
|
韶关 |
2650 |
|
|
|
|
西南 |
贵州 |
贵阳 |
2320 |
|
贵阳 |
2600 |
|
|
|
|
安顺 |
2300 |
|
安顺 |
2620 |
|
|
|
|
||
云南 |
玉溪 |
2300-2330 |
|
玉溪 |
2480-2500 |
|
|
|
|
|
昆明 |
2300 |
|
昆明 |
2500-2530 |
|
|
|
|
||
备注: 价格单位:元/吨;出厂含税(承兑)价;标注*为出厂承兑价格 |
2016年1月-2017年6月30日主要地区球墨生铁价格走势
2016年1月-2017年6月30日主要地区炼钢生铁价格走势
2016年1月-2017年6月30日主要地区铸造生铁价格走势
地条钢取缔钢铁原料走强 生铁短暂拉涨后趋于平稳
地条钢取缔最后关口,钢铁原料市场一片拉涨,地条钢缺口支撑市场需求,唐山钢坯涨至年内高点,成材市场库存低位价格坚挺,商家借机拉涨使得淡季钢价仍坚挺走强。但因需求已被提前陆续释放,恐市场需求再难增加,钢价上涨或空间逐渐放缓,随着地条钢消失,市场重新进入新的供需平衡,但强势拉涨的可能逐渐减小。
钢市上涨带动原料价格全面止跌上涨:铁矿石市场经历几个月震荡下行,本周强势反弹一周内上涨7美元,虽港口库存仍在1.4亿吨以上,但港口矿价快速拉涨,商家低价惜售心理增强,钢企原料采购按需进行,涨后成交略有好转。用煤旺季煤价攀升,支撑焦炭价格小幅上涨,钢企采购价无奈上调,涨后成交平稳。
废钢市场5月出口增加5倍多,对国内低价废钢形成支撑,废钢价格持续小幅上涨,故矿石生铁受低价废钢影响略有减小,但废钢与生铁价差仍然较大,短期内生铁需求增加有限,故矿石生铁上行空间难言乐观。
生铁市场本周初迎来一波强势拉涨的行情,钢价矿价快速上涨对生铁企业形成支撑,焦炭价格不断走强,铁厂成本略增,铁厂试探小幅上涨铁价后继续加大涨幅,周二商家一日多次上调生铁价格,山西河北地区铁价自2450-2500元上涨至2600-2700元,个别商家报价在2750元以上,但因当前仍处生铁淡季,且铁厂内仍有库存,铁价上涨并没有延续,高价出货受阻,铁价再涨乏力,整体出货仍维持在2500-2600元,但成交量很难增加。东北地区铁厂因订单稳定报价较为平稳一直维持在2700元附近,理性看待此次涨价,认为当前需求有限,价格上涨仍难持久。即将进入7月,部分企业停产检修,市场需求或进一步缩减,铁厂库存难降,不排除存在涨后回调的可能。
炼钢铁市场仍不温不火,但因原料价格走强,对成本形成支撑,铁价略有抬头,但钢企对炼铁采购不多,部分铁厂对外销售铁水,目前炼铁报价维持在2300-2350元,整体成交一般。
铸铁球铁市场本周拉涨后低价资源略有回升,主流价格涨后维持在2500-2600元区间,部分铁厂报价偏高在2750元上方,但涨后成交放缓,短期内铁价再涨压力较大,铁厂库存仍存,需求不增,短期内高价高位,铁价平稳运行,若后期钢市调整,铁价高位或有回落风险。
铁矿石
钢坯上涨达到3300元/吨铁矿石企稳后反弹上涨
一,宏观及钢坯:
虽然黑色系期货市场本周仍呈现震荡态势,但唐山钢坯价格却继续持续上涨。当前,唐山钢坯资源偏紧,仓储钢坯库存15.38万吨,周环比下降4.77万吨,较今年最高点低87.62万吨,库存已降至极低水平,从而对钢坯价格带来支撑,同时,国内去产能和本周就将到期的地条钢清查最后时限,都给钢材市场带来一定的支撑,国内钢企利润也持续向好,导致国内粗钢产量也继续保持在历史高位。国内钢坯价格上涨并达到高位,当前国内钢坯市场淡季不淡局面明显,但同时,在当前传统淡季下,需求不足,在国内粗钢产量处于历史高位的情况下,虽然补充了地条钢清查带来的需求短缺,但长期并不乐观。截止29日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地市场价格在3300元/吨(国义 福丰 市场价),累计比上周价格上涨了120元/吨。
二,价格情况:
2017年6月22日-2017年6月29日国内主要地区铁精粉价格涨跌表(元/吨) |
||||||||||
省份 |
城市 |
规格 |
6月22日价格 |
6月29日价格 |
涨跌 |
价格单位 |
价格说明 |
价格类型 |
||
河北 |
唐山市 |
Fe66% |
610 |
620 |
625 |
635 |
15 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
迁安市 |
Fe66% |
620 |
630 |
635 |
645 |
15 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
滦县 |
Fe66% |
485 |
495 |
495 |
505 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
邯郸市 |
Fe64% |
460 |
460 |
470 |
470 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
邢台市 |
Fe65% |
480 |
480 |
490 |
490 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
沙河市 |
Fe64% |
460 |
460 |
470 |
470 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
承德市 |
Fe65% |
0 |
0 |
700 |
700 |
- |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
保定市 |
Fe64% |
490 |
490 |
490 |
490 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
涞源县 |
Fe64% |
490 |
490 |
490 |
490 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
涞源县 |
Fe66% |
510 |
510 |
510 |
510 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
辽宁 |
朝阳市 |
Fe66% |
420 |
430 |
430 |
440 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
北票市 |
Fe66% |
415 |
425 |
425 |
435 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
本溪市 |
Fe66% |
445 |
445 |
445 |
445 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
抚顺市 |
Fe66% |
505 |
515 |
505 |
515 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
辽阳市 |
Fe66% |
440 |
450 |
440 |
450 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
建平县 |
Fe66% |
425 |
435 |
435 |
445 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
鞍山市 |
Fe66% |
460 |
470 |
460 |
470 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
山西 |
代县 |
Fe64% |
450 |
460 |
435 |
445 |
-15 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
五台县 |
Fe65% |
460 |
470 |
450 |
460 |
-10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
繁峙县 |
Fe65% |
460 |
470 |
450 |
460 |
-10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
娄烦县 |
Fe65% |
485 |
495 |
430 |
440 |
-55 |
元/吨 |
湿基、含税 |
出厂价 |
|
黎城县 |
Fe65% |
645 |
655 |
645 |
655 |
0 |
元/吨 |
干基、不含税 |
出厂价 |
|
灵丘县 |
Fe65% |
460 |
470 |
450 |
460 |
-10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
湖北 |
大冶市 |
Fe63% |
450 |
470 |
450 |
470 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
鄂州市 |
Fe64% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
大冶市 |
Fe65% |
490 |
510 |
490 |
510 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
安徽 |
芜湖市 |
Fe64% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
安庆市 |
Fe63% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
繁昌县 |
Fe65% |
610 |
610 |
610 |
610 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
山东 |
淄博市 |
Fe65% |
605 |
605 |
595 |
595 |
-10 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
莱芜市 |
Fe65% |
475 |
475 |
465 |
465 |
-10 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
港口矿 |
印度 |
Fe56% |
215 |
225 |
240 |
250 |
25 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
印度 |
Fe59% |
280 |
290 |
305 |
315 |
25 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe62% |
345 |
355 |
375 |
385 |
30 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe63.5% |
355 |
365 |
385 |
395 |
30 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe64% |
365 |
375 |
395 |
405 |
30 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
巴西 |
Fe63.5% |
420 |
430 |
450 |
460 |
30 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
澳大利亚 |
Fe61.5% |
435 |
445 |
465 |
475 |
30 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
澳大利亚 |
Fe63% |
475 |
485 |
505 |
515 |
30 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
三,铁矿石市场情况及预测:
钢坯价格的持续上涨和本周中期铁矿石期货的大幅上涨,带动铁矿石价格出现上涨,但在当前铁矿石继续受高企的港口库存压制和传统淡季下,市场多认为是技术性反弹,后期预期仍不乐观。截止28日,普氏指数在63.0美元/吨(CFR,青岛港)。
国内铁矿石价格本周震荡上涨,其中,河北局部地区价格上涨10-15元/吨,山东、山西局部地区则累计回落10-15元/吨,尚未出现明显上涨。港口铁矿石现货价格则在本周前期企稳后,在本周后期持续上涨,价格累计上涨了25-30元/吨。
进口港铁矿石现货价格本周震荡企稳后开始大幅反弹上涨,截止29日,63.5%铁精粉到岸价格在61.4-62.4美元/吨,比前一周价格累计上涨了5.55美元/吨。
四,库存及其他:
截止6月23日,全国45个港口铁矿石库存为14539万吨,较上周五数据增303万吨,较周二统计增130万吨,日均疏港总量288.81万吨,上周五为276.5万吨;其中澳矿7644万吨,巴西矿3212万吨,贸易矿4876万吨,球团163万吨,精粉1030万吨,块矿1486万吨。
据中钢协统计,2017年6月上旬会员钢企粗钢日均产量185.93万吨,旬环比增加9.54万吨,增幅5.41%;全国预估日均产量235.89万吨,旬环比增加9.19万吨,增幅4.05%。截止6月上旬末,会员企业钢材库存量为1272.34万吨,旬环比减少7.59万吨,降幅为0.59%。
五,海运费:
日期 |
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛 |
BCI-C5:西澳-青岛 |
||
当日价格($/T) |
涨跌($/T) |
当日价格($/T) |
涨跌($/T) |
|
2017-6-28 |
12.1 |
0.18 |
5.3 |
0.56 |
2017-6-27 |
11.92 |
0.57 |
4.74 |
0.07 |
2017-6-26 |
11.35 |
0.22 |
4.67 |
0.01 |
2017-6-23 |
11.13 |
0.23 |
4.66 |
-0.08 |
2017-6-22 |
10.9 |
-0.09 |
4.74 |
-0.16 |
2017-6-21 |
10.99 |
-0.68 |
4.9 |
-0.2 |
2017-6-20 |
11.67 |
-0.8 |
5.1 |
-0.11 |
2017-6-19 |
12.47 |
-0.16 |
5.21 |
-0.1 |
2017-6-16 |
12.63 |
-0.23 |
5.31 |
-0.22 |
2017-6-15 |
12.86 |
-0.19 |
5.53 |
-0.17 |
2017-6-14 |
12.86 |
-0.19 |
5.53 |
-0.17 |
2017-6-13 |
13.05 |
-0.13 |
5.7 |
-0.18 |
2017-6-12 |
13.18 |
-0.02 |
5.88 |
0 |
2017-6-9 |
13.2 |
0.12 |
5.88 |
0.16 |
2017-6-8 |
13.08 |
-0.11 |
5.72 |
0.02 |
2017-6-7 |
13.19 |
-0.14 |
5.7 |
-0.02 |
2017-6-6 |
13.33 |
-0.09 |
5.72 |
0.12 |
2017-6-5 |
13.42 |
-0.13 |
5.6 |
0.01 |
2017-6-2 |
13.55 |
-0.25 |
5.59 |
-0.17 |
2017-6-1 |
13.8 |
-0.18 |
5.76 |
-0.21 |
2017-5-31 |
13.98 |
-0.14 |
5.97 |
-0.06 |
2017-5-30 |
14.12 |
-0.08 |
6.03 |
0 |
标准:船载重15万吨;不包括装卸费;卸率 3万吨/天;按 3.75%佣金计算。
6月30日原料情况一览
6月30日原料:唐山方坯:3340,↑30;焦炭天津二级1690-1710,平稳;铁矿石天津港63.5%印度400-415,↑15;铁精粉66%唐山630-640,↑5;62%普氏矿石64.3美元,↑1.3。
2017年6月30日波罗的海国际干散货海运指数
2017年6月30日波罗的海国际干散货海运指数 |
||||
日期 |
BDI |
BCI |
BPI |
BSI |
Baltic Dry Index |
Baltic Capesize Index |
Baltic Panamax Inde |
Baltic Supramax Index |
|
2017年6月29日 |
920 |
1146 |
1119 |
758 |
2017年6月28日 |
929 |
1170 |
1150 |
761 |
2017年6月27日 |
903 |
1066 |
1151 |
757 |
2017年6月26日 |
884 |
1005 |
1145 |
750 |
2017年6月23日 |
870 |
987 |
1138 |
744 |
2017年6月22日 |
855 |
993 |
1109 |
734 |
2017年6月21日 |
844 |
1020 |
1070 |
724 |
2017年6月20日 |
847 |
1110 |
1017 |
717 |
2017年6月19日 |
848 |
1169 |
984 |
708 |
铁矿石反弹上演“疯狂的石头”!下半年前景依然难言乐观?
“疯狂的石头”似乎又回来了!近期,铁矿石价格的大幅反弹再度成为了国内外商品期货市场一道靓丽的风景线。周四(6月29日)国内期市收盘多数飘红,其中黑色系领涨,铁矿石涨幅更是超过4%。而与此同时,国际市场上青岛港基准62%品位铁矿石价格也突破了每吨62美元。
面 对突如其来的反弹,多数行业人士认为,技术性补涨是铁矿石近期走强主因,基本面则并没有太大的变化。信达期货黑色事业部主管韩飞表示,本周铁矿石的上涨更 合理的解释或是对于较高的螺纹利润,有主力在通过多矿沽空远月盘面利润。从基本面来看,供给充足、港口库存压力大、下游补库动力不足情形下,铁矿短期依旧 是缺乏上涨驱动的。
从持仓来看,近月I1709合约主力持仓净多空同时大幅增加,但净空增仓更为明显,远月I1805更是表现出了量价背离现象,后期依然不看好铁矿有大幅上行动力。
再 者,铁矿石港口库存压力一直是价格下跌的理由,题材已经没有新意,从港口库存结构看,贸易矿比例下滑,钢厂降低厂内库存已经没有压缩空间,港口压力已经没 有新的压力炒作点,相反,前期市场情绪低迷,市场货源集中度提高,价格上涨一旦遇到惜售情绪,价格短期会继续保持强势,但是矿石操作上更适合波段操作。
彭博社的数据显示,青岛港基准62%品位铁矿石现货价格在过去十个交易日中有九个交易日出现上涨,尤其是在近三个交易日价格涨幅接近10%。不过即便如此,二季度以来铁矿石价格的跌幅依然超过了20%!
有海外机构人士指出,尽管铁矿石近期大幅反弹再度上演“疯狂的石头”,但当前的升势或许依然只是短期效应。展望下半年,黑色系偏弱的产业逻辑并没有改变。
对冲基金Academia Capital表示,铁矿石基本面仍可能会随时恶化,价格上的复苏料难持续到年底。该基金首席投资官Ivan Szpakowski在一封电子邮件中说:“我预计铁矿石价格在今年年底前仍将进一步下滑,尽管短线市场存在空头回补的的压力。”他表示,“下半年铁矿石 供需前景可能会恶化。”
花旗集团近日曾预测称,到今年年底铁矿石价格将会下跌至每吨50美元以下,并据此将FMG集团(Fortescue Metals Group)的股票评级下调到了“卖出”。这就意味着,花旗集团成为了最新一家将矛头对准了铁矿石的投行。
自从在2月份触及每吨95美元左右的高点以来,铁矿石价格大幅下跌,原因是市场对新的供应来源感到担心,如汉考克勘探公司(Hancock Prospecting)的Roy Hill铁矿石矿等。
不过,也有机构目前并不那么悲观。航运公司Clarksons Platou就预计下半年铁矿石将维持在每吨59美元左右。该公司金属和矿业总经理Jeremy Sussman表示,一些矿企届时可能出现停产,特别是在亚洲。此外,中国的企业重组也可能带来较好的需求。
Sussman在一封电子邮件中说,“巴西和澳大利亚的产量增加将部分抵消中国和印度的供应减少。我们的底线是,今年底不会看到铁矿石测试或跌破每吨50美元。”
5月我国铁矿石原矿产量同比增长3.8%
据国家统计局数据,5月我国铁矿石原矿产量10748.1万吨,同比增3.8%;1-5月累计50852.7万吨,同比增10.4%。
焦炭
2015年1月5日-2017年6月30日国内二级冶金焦价格走势图
2015-2017年6月30日汽车零部件用铸造焦价格走势图
2014-2017年6月30日天津港焦炭港口库存量走势图
焦炭:焦炭价格回涨 后市强势运行概率大
周内焦炭现货市场强势运行,华北地区补涨50元/吨,部分焦企继续提涨50-100元/吨,市场成交稳定。下游方面,钢材价格继续上涨,由于焦炭价格上涨,部分钢厂采购稍有放开,焦钢博弈中钢企松动。综合来看,短期国内焦市保持强势运行可能性较大。
国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级主流价格为1450-1480元/吨,准一级1500-1600元/吨,一级焦报1650吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1600元/吨;邢台准一级出厂报1660元/吨,唐山二级到厂1650-1710元/吨,准一级到厂1750-1810元/吨;乌海地区二级焦主流报1380-1420元/吨,均为承兑含税出厂价;华东地区焦炭市场现二级主流报价1640-1670元/吨,准一级1690-1750元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报1650-1680元/吨,平顶山地区现准一级报1730-1800元/吨,均为车板含税价。
截止到本周五焦炭港口库存量:天津港96万吨,持平;连云港15万吨,涨3万吨;日照港73万吨,涨1万吨;青岛港50万吨,跌5万吨。
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