废钢
钢坯价格或将见顶 废钢价格上涨后企稳震荡
一,上游及影响因素:
本周(7月7日-7月13日)国内钢坯价格仍呈现持续上涨态势,唐山钢坯价格在13日达到3400元/吨的高位,创今年以来价格新高,当前虽然唐山钢坯资源仍显紧张,在去产能和环保的影响下,价格支撑明显,但随着价格达到高位,同时,在7月传统淡季下,下游需求仍弱,后期或出现高位震荡的局面,此外,本周,据中钢协统计,截至6月中旬末,会员企业钢材库存量为1329.75万吨,旬环比增加57.41万吨,增长4.51%。钢厂库存经过近两个月的连续下降后出现拐点,同时,螺纹钢社会库存在经历数月的连续下降后,上周由跌转升,这标志着钢材需求减弱,市场人士认为,钢材焦点已经从宏观面转向供需面,在“地条钢”清理整顿进入收尾阶段、钢材库存已经出现拐点的情况下,钢厂高利润难以维持,螺纹钢初露阶段见顶迹象。此外,据有关调研,今年全国电炉产能将新增2000多万吨,大部分将在下半年投产,从而将加大下半年钢材的供应。截止13日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地市场价格在3400元/吨(国义 福丰 市场价),累计比上周价格上涨了80元/吨。
虽然钢坯价格的持续上涨对铁矿石价格带来支撑,但当前国内港口1.4亿吨的库存继续对铁矿石价格带来压力,目前国内铁矿石市场整体供应平稳,但7月、8月为铁矿石传统需求及供应淡季,不过今年由于钢企整体利润回升,加之今年我国对中频炉的打击,使得钢厂对今年行情多有看好,生产积极性也较为高涨。预计短期之内国内矿山生产效率将维持平稳,进口矿进口量将有小幅回落,港口库存将近逐渐回落至1.4吨左右的水平。截止12日,普氏指数在65.6美元/吨(CFR,青岛港)。
二,价格情况:
目前,江浙地区重型废钢价格在1220-1670元/吨左右,与上周价格上涨0-40元/吨,其他地区价格上涨或震荡,局部地区价格上涨20-60元/吨。
国际方面,截止13日,英国金属导报(The Metal Bulletin)报道的土耳其80%1号和20%2号混料重熔废钢价格指数在293.07美元/吨(CFR),比上周价格上涨10美元/吨左右。
日本方面,日本国内废钢价格上涨后企稳,关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价24,151日元/吨。
三:市场情况及预测:
本周,受钢坯价格上涨带动,国内废钢价格在本周初仍呈现小幅上涨态势,但在后期,随着国内螺纹钢出现触顶迹象,废钢价格也随着开始企稳震荡,其中,唐山和广东部分地区价格出现小幅回调,幅度在20-30元/吨左右。当前,国内钢坯价格涨至今年最高位,恐高心态显现,受此影响,国内废钢价格在前期持续上涨后,开始呈现企稳震荡的局面,后期,在钢材价格弱势震荡的局面下,国内废钢价格上涨空间有限,恐将呈现震荡的局面。此外,据有关统计,今年全国电炉产能将新增2000多万吨,大部分将在下半年投产,如这些电炉使用50-60%的废钢,则对废钢的需求将增加1000-1500万吨左右,再考虑到国内长流程钢厂增加废钢用量,废钢需求将增加千万吨左右,即便两项数据相加,国内废钢供求情况仍不乐观,萧条的局面恐仍将持续。
四:其他:
据中钢协统计,6月下旬,101家重点监测钢铁企业共生产粗钢1866.64万吨、生铁1720.98万吨、钢材1835.28万吨、焦炭335.30万吨。日产量及比上一旬增减情况分别为:粗钢186.55万吨,增产0.56万吨,增幅0.56%;生铁172.10万吨,减产1.21万吨,减幅0.70%;钢材183.53万吨,增产5.31万吨,增幅2.98%;焦炭33.53万吨,减产0.53万吨,减幅1.55%。
7月14日国际废钢价格行情
欧洲出口废钢价格:
欧洲北部出口土耳其80%1号&20%2号重熔废钢价格293.07美元/吨(CFR)。
日本国内废钢价格:
关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价24,151日元/吨。
商务部:废钢短期出口激增源于价格倒挂和化解过剩产能取得成效
根据海关的统计,今年1-5月,我国废钢出口累计达9.6万吨,其中,仅5月出口就达到8万吨。
针对今年废钢出口在短期内的激增,商务部发言人高峰13日表示,我国实际上一直是废钢的净进口国,1-5月,我国废钢的进口量是112.5万吨,而今年出现短期内废钢出口激增情况,主要有两方面原因,其一是我国钢铁行业结构性调整稳步推进,尤其是化解过剩产能努力取得成果。废钢是生产地条钢的主要原材料,6月30日,我国全面取消地条钢的生产,国内废钢库存量增大,短期内市场供大于求,导致出口需求增加。其二是国内外市场出现价格倒挂,出于对市场的预期,国产废钢价格持续下跌,更具有价格优势并且品质良好。在国内需求不旺,且国内外价差较大的情况下,废钢出口出现短期内大幅增加的情况。
“我们将继续配合钢铁行业推进供给侧结构性改革,化解过剩产能,为促进全球钢铁行业健康良性发展做出我们的积极贡献。”高峰说。
冶金工业规划院院长:废钢年产量超过1亿吨
在7月8日的“2017(第八届)中国钢铁节能减排论坛”上,冶金工业规划研究院院长李新创预计,当前中国年废钢产出量超过1亿吨,预计在“十四五”末期前后废钢产出量将突破2亿吨。由于中频炉的出清以及环保约束加强,中国的电炉钢将迎来重要的发展机遇期。
作为废钢主要消化渠道的中频炉产能在今年6月30日前彻底出清,这为电炉的发展腾出了巨大的发展空间。
在上述论坛上,李新创表示,尽管近年来我国电炉钢比例呈总体下降趋势,但结合我国钢铁产业发展现状总体判断,电炉钢发展将进入快速发展的机遇期。
他表示,在产业发展阶段上,根据国际电炉钢发展规律,随着我国钢铁产业进一步向峰值区中后期发展,电炉钢比例将出现逐步回升。
在钢铁资源量上,随着中频炉、“地条钢”的出清,未来中国废钢资源将出现一个快速、放量增长的阶段,而且废钢资源快速增长和粗钢总量波动下降出现叠加将是大概率事件,因此,中国的废钢资源将较快的趋于充裕。
李新创指出,2017年中国钢铁蓄积量约78亿吨,到“十四五”中期,我国钢铁积蓄量将达到100亿吨,到“十五五”中前期将达到120亿吨,考虑统计外因素,估计当前中国年废钢产出量超过1亿吨,预计在“十四五”末期废钢年产出量将突破2亿吨。
此外,他认为,节能低碳环保的约束也有利于电炉钢的发展。由于电炉炼钢在降低能耗和二氧化碳排放方面具有明显优势,严格的节能环保标准要求、碳交易体系的建立将加快倒逼产业结构转型。
值得注意的是,2016年吨钢综合能耗指标出现大幅反弹:近十年重点大中型钢铁企业吨钢综合能耗指标下降了6.77%,2015年重点统计钢铁企业吨钢综合能耗降低到572kgce/t,但2016年吨钢综合能耗指标出现大幅反弹,达到585.66kgce/t,同比增长达2.4%,离“十三五”节能目标值560kgce/t差距高达4.36%,完成节能目标任务面临巨大挑战。
李新创认为,以矿石和炼焦煤为主的高-转生产工艺流程是中国钢铁工业的主要生产工艺流程,而以电炉钢为主的短流程占比近年来呈逐年下降趋势,这影响了行业的绿色低碳发展。
他表示,以排污许可证制度为核心的环保管理制度体系即将建立:2017年底中国将完成钢铁等过剩产能行业的排污许可证发放工作。届时,新排污许可证制度将替代包括环境统计、排污收费、总量控制、环境监察、环境指标等多项环保功能及制度。
在李新创看来,中国钢铁工业绿色低碳发展的路径是:坚持“一个中心”(可持续发展),实施“三项举措”(提高能源利用效率、减少温室气体排放、减少污染物排放),立足“五个支撑点”(技术高效化、管理精益化、结构清洁低碳化、资源循环化、实施标准化)。
生铁
2017年7月10日-14日全国主要地区生铁价格涨跌表
2017年7月10日-14日全国主要地区生铁价格涨跌表 |
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元/吨 |
省份 |
炼钢生铁 |
价格 |
涨跌 |
铸造生铁 |
价格 |
涨跌 |
球墨生铁 |
价格 |
涨跌 |
华北 |
河北 |
唐山 |
2330-2350 |
|
迁安 |
2680-2710 |
↑30 |
迁安 |
2670-2700 |
↑30 |
沙河 |
2350 |
|
沙河 |
2670-2700 |
↑30 |
沙河 |
2670-2700 |
↑30 |
||
邯郸 |
2380 |
|
邯郸 |
2680-2720 |
↑30 |
邯郸 |
2680-2720 |
↑30 |
||
邢台 |
2360-2380 |
|
|
|
|
邢台 |
2680-2720 |
↑30 |
||
武安 |
2330 |
|
武安 |
2710 |
↑30 |
武安 |
2680-2730 |
↑30 |
||
|
|
|
|
|
|
冀州 |
2700 |
↑30 |
||
山西 |
翼城 |
2450 |
|
翼城 |
2760 |
↑30 |
翼城 |
2730-2780 |
|
|
太原 |
2420 |
|
太原 |
2710 |
↑30 |
|
|
|
||
临汾 |
2420 |
|
临汾 |
2660 |
↑30 |
临汾 |
2680 |
↑30 |
||
襄汾 |
2400 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
运城 |
2710 |
↑30 |
侯马 |
2780 |
|
||
西北 |
甘肃 |
金昌 |
2250 |
|
金昌 |
2450-2500 |
↑50 |
金昌 |
2470 |
↑50 |
内蒙古 |
包头 |
2250-2300 |
|
包头 |
2450-2480 |
↑50 |
|
|
|
|
乌海 |
2250-2300 |
|
乌海 |
2450-2480 |
↑50 |
|
|
|
||
宁夏 |
石嘴山 |
2250 |
|
石嘴山 |
2450-2480 |
↑50 |
|
|
|
|
新疆 |
哈密 |
2220 |
|
哈密 |
2420 |
|
|
|
|
|
乌鲁木齐 |
2220-2250 |
|
乌鲁木齐 |
2420 |
|
|
|
|
||
昌吉 |
2220-2250 |
|
昌吉 |
2450 |
|
|
|
|
||
喀什 |
2220-2250 |
|
喀什 |
2420 |
|
|
|
|
||
东北 |
黑龙江 |
哈尔滨阿城 |
2500 |
|
哈尔滨阿城 |
2800 |
↑50 |
|
|
|
辽宁 |
本溪 |
2480-2530 |
|
本溪 |
2800 |
↑100 |
本溪 |
2800 |
↑100 |
|
|
|
|
沈阳 |
2700-2750 |
↑50 |
沈阳 |
2700-2750 |
↑50 |
||
鞍山 |
2480 |
|
鞍山 |
2700-2750 |
↑50 |
鞍山 |
2700-2750 |
↑50 |
||
海城 |
2480 |
|
海城 |
2700 |
↑50 |
海城 |
2700-2750 |
↑50 |
||
抚顺 |
2530 |
|
|
|
|
抚顺 |
3000 |
|
||
|
山东 |
淄博 |
2360-2380 |
|
淄博 |
2600 |
↑50 |
淄博 |
2600 |
↑50 |
莱芜 |
2360-2380 |
|
莱芜 |
2550-2580 |
↑50 |
|
|
|
||
邹平县 |
2360 |
|
邹平县 |
2550-2600 |
↑50 |
|
|
|
||
泗水 |
2360 |
|
泗水 |
2550-2600 |
↑50 |
|
|
|
||
|
|
|
威海 |
2900 |
|
威海 |
2900 |
|
||
临沂 |
2340-2360 |
|
临沂 |
2550-2590 |
↑50 |
临沂 |
2550-2590 |
↑50 |
||
|
|
|
潍坊 |
2570-2590 |
↑50 |
|
|
|
||
济南 |
*2410 |
|
莱州 |
2700 |
↑50 |
济南 |
2750 |
↑50 |
||
上海 |
上海 |
2450 |
|
上海 |
2700-2750 |
↑50 |
上海 |
2700-2750 |
↑50 |
|
江苏 |
常州 |
2430 |
|
常州 |
2700 |
↑50 |
常州 |
2700 |
↑50 |
|
徐州 |
2300-2350 |
|
徐州 |
2550-2600 |
↑20 |
徐州 |
2550-2600 |
↑20 |
||
利国 |
2350 |
|
利国 |
2550-2600 |
↑20 |
利国 |
2550-2600 |
↑20 |
||
无锡 |
2430-2450 |
|
无锡 |
2700 |
↑50 |
无锡 |
2700 |
↑50 |
||
|
|
|
江都 |
2750-2780 |
↑50 |
|
|
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华东(南) |
浙江 |
|
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|
永康 |
2750-2780 |
↑50 |
永康 |
2750-2780 |
↑50 |
|
|
|
绍兴 |
2780 |
↑50 |
绍兴 |
2780 |
↑50 |
||
福建 |
三明 |
2350 |
|
三明 |
2650-2700 |
↑50 |
|
|
|
|
龙岩 |
2350 |
|
龙岩 |
2650-2700 |
↑50 |
|
|
|
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|
河南 |
安阳 |
2330-2350 |
|
安阳 |
2700-2720 |
↑50 |
安阳 |
2700-2720 |
↑50 |
|
|
|
林州 |
2740 |
↑50 |
林州 |
2690-2720 |
↑50 |
||
南阳 |
2350 |
|
|
|
|
|
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湖北 |
大冶 |
2450 |
|
大冶 |
2650-2680 |
|
|
|
|
|
黄梅 |
2400 |
|
黄梅 |
2650-2680 |
|
|
|
|
||
黄石 |
2350 |
|
黄石 |
2600-2650 |
|
黄石 |
2650 |
|
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|
|
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|
|
|
十堰 |
2650-2680 |
|
||
湖南 |
|
|
|
永州 |
2650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
邵阳 |
2650-2700 |
|
邵阳 |
2650-2700 |
|
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华南 |
广东 |
广州 |
2400 |
|
韶关 |
2700 |
|
|
|
|
西南 |
贵州 |
贵阳 |
2370 |
|
贵阳 |
2700 |
↑50 |
|
|
|
安顺 |
2350 |
|
安顺 |
2720 |
↑50 |
|
|
|
||
云南 |
玉溪 |
2350-2380 |
|
玉溪 |
2580-2600 |
↑50 |
|
|
|
|
昆明 |
2350 |
|
昆明 |
2600-2630 |
↑50 |
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备注: 价格单位:元/吨;出厂含税(承兑)价;标注*为出厂承兑价格 |
钢市强势上涨 生铁低价资源追涨
本周钢市强势上涨,唐山钢坯涨至3400元达到近4年来高点, 地条钢缺口支撑钢市下游需求坚挺,各大钢企淡季逆势上调8月钢价,对现货、期货市场形成支撑,钢价上涨后下游采购略显谨慎,对当前高位钢价持观望态度增加。目前高温多雨季节,下游开工放缓,而钢企利润高企生产积极性较高,若后市需求回落,供应增加,钢价恐面临高位下滑风险。钢价拉涨推高原料市场再度上涨,进口矿先涨至66美元后略有回调,港口矿维稳运行,钢企按需补库,成交一般。焦炭市场本周上涨50元,煤价持续上涨对焦炭成本形成支撑,而钢企焦炭库存低位,补库需求较强,焦价短期仍坚挺看涨为主。
生铁市场本周仍保持稳中上扬的行情,在钢市强势上涨以及矿焦不断拉升的带动下,生铁企业出货增加,贸易商加大采购,铁厂库存逐渐回落,山东、江苏等地低价资源本周涨50-100元,涨后维持在2550-2600元区间,河北山西等地因上周价格提前上涨,本周涨幅放缓,铁厂本周出货价维持在2650-2700元左右,东北地区因焦炭成本增加,报价上涨至2800元,整体出货较好。
当前本是生铁行业淡季,但钢铁原料持续走强,对生铁形成支撑,铁价逆势上涨,而相对高钢价来说,生铁价格仍处理性价位区间,铁厂仍有盈利空间。但因地条钢取缔后,废钢资源仍处低价区间,对生铁市场冲击仍在,铁价如果继续上涨,下游对废钢采购增加,必将对生铁出货产生影响,铁价恐再涨空间有限。
炼钢铁市场继续低迷运行,钢企仍以矿石、废钢为主要冶炼原料,对生铁采购有限,铁厂虽供应不多,但出货较差,铁价仍低位运行,随着矿焦价格上涨,铁厂成本增加,炼钢铁价格略有抬头,但上涨空间有限。
预计下周钢铁市场高位震荡运行,再涨空间有限,生铁市场也以消化涨价为主,不排除低价资源会有继续追高的可能,但淡季需求回落,若铁价过高,回调风险必将增加,建议稳价出货为主。
2016年1月-2017年7月14日主要地区球墨生铁价格走势
2016年1月-2017年7月14日主要地区铸造生铁价格走势
2016年1月-2017年7月14日主要地区炼钢生铁价格走势
铁矿石
钢坯涨至半年新高 铁矿石上涨放缓
一,宏观及钢坯:
国内钢坯价格本周仍呈现持续上涨态势,唐山钢坯价格在13日达到3400元/吨的高位,创今年以来价格新高,当前虽然唐山钢坯资源仍显紧张,在去产能和环保的影响下,价格支撑明显,但随着价格达到高位,同时,在7月传统淡季下,下游需求仍弱,后期或出现高位震荡的局面,此外,本周,据中钢协统计,截至6月中旬末,会员企业钢材库存量为1329.75万吨,旬环比增加57.41万吨,增长4.51%。钢厂库存经过近两个月的连续下降后出现拐点,同时,螺纹钢社会库存在经历数月的连续下降后,上周由跌转升,这标志着钢材需求减弱,市场人士认为,钢材焦点已经从宏观面转向供需面,在“地条钢”清理整顿进入收尾阶段、钢材库存已经出现拐点的情况下,钢厂高利润难以维持,螺纹钢初露阶段见顶迹象。此外,据有关调研,今年全国电炉产能将新增2000多万吨,大部分将在下半年投产,从而将加大下半年钢材的供应。截止13日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地市场价格在3400元/吨(国义 福丰 市场价),累计比上周价格上涨了80元/吨。
二,价格情况:
2017年7月6日-2017年7月13日国内主要地区铁精粉价格涨跌表(元/吨) |
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省份 |
城市 |
规格 |
7月6日价格 |
7月13日价格 |
涨跌 |
价格单位 |
价格说明 |
价格类型 |
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河北 |
唐山市 |
Fe66% |
635 |
645 |
640 |
650 |
5 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
迁安市 |
Fe66% |
640 |
650 |
645 |
655 |
5 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
滦县 |
Fe66% |
500 |
510 |
505 |
515 |
5 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
邯郸市 |
Fe64% |
520 |
520 |
520 |
520 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
邢台市 |
Fe65% |
530 |
530 |
530 |
530 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
沙河市 |
Fe64% |
520 |
520 |
520 |
520 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
承德市 |
Fe65% |
700 |
700 |
700 |
700 |
- |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
保定市 |
Fe64% |
510 |
510 |
510 |
510 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
涞源县 |
Fe64% |
510 |
510 |
510 |
510 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
涞源县 |
Fe66% |
530 |
530 |
530 |
530 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
辽宁 |
朝阳市 |
Fe66% |
430 |
440 |
440 |
450 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
北票市 |
Fe66% |
425 |
435 |
435 |
445 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
本溪市 |
Fe66% |
455 |
455 |
475 |
475 |
20 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
抚顺市 |
Fe66% |
515 |
525 |
535 |
545 |
20 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
辽阳市 |
Fe66% |
450 |
460 |
470 |
480 |
20 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
建平县 |
Fe66% |
435 |
445 |
445 |
455 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
鞍山市 |
Fe66% |
470 |
480 |
490 |
500 |
20 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
山西 |
代县 |
Fe64% |
435 |
445 |
435 |
445 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
五台县 |
Fe65% |
450 |
460 |
450 |
460 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
繁峙县 |
Fe65% |
450 |
460 |
450 |
460 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
娄烦县 |
Fe65% |
430 |
440 |
430 |
440 |
0 |
元/吨 |
湿基、含税 |
出厂价 |
|
黎城县 |
Fe65% |
645 |
655 |
645 |
655 |
0 |
元/吨 |
干基、不含税 |
出厂价 |
|
灵丘县 |
Fe65% |
450 |
460 |
450 |
460 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
湖北 |
大冶市 |
Fe63% |
450 |
470 |
470 |
490 |
20 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
鄂州市 |
Fe64% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
大冶市 |
Fe65% |
490 |
510 |
510 |
530 |
20 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
安徽 |
芜湖市 |
Fe64% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
安庆市 |
Fe63% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
繁昌县 |
Fe65% |
630 |
630 |
630 |
630 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
山东 |
淄博市 |
Fe65% |
640 |
640 |
640 |
640 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
莱芜市 |
Fe65% |
520 |
520 |
520 |
520 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
港口矿 |
印度 |
Fe56% |
265 |
275 |
265 |
275 |
0 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
印度 |
Fe59% |
330 |
340 |
330 |
340 |
0 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe62% |
400 |
410 |
400 |
410 |
0 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe63.5% |
410 |
420 |
410 |
420 |
0 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe64% |
420 |
430 |
420 |
430 |
0 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
巴西 |
Fe63.5% |
475 |
485 |
485 |
495 |
10 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
澳大利亚 |
Fe61.5% |
490 |
500 |
500 |
510 |
10 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
澳大利亚 |
Fe63% |
530 |
540 |
540 |
550 |
10 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
三,铁矿石市场情况及预测:
虽然钢坯价格的持续上涨对铁矿石价格带来支撑,但当前国内港口1.4亿吨的库存继续对铁矿石价格带来压力,目前国内铁矿石市场整体供应平稳,但7月、8月为铁矿石传统需求及供应淡季,不过今年由于钢企整体利润回升,加之今年我国对中频炉的打击,使得钢厂对今年行情多有看好,生产积极性也较为高涨。预计短期之内国内矿山生产效率将维持平稳,进口矿进口量将有小幅回落,港口库存将近逐渐回落至1.4吨左右的水平。截止12日,普氏指数在65.6美元/吨(CFR,青岛港)。
国内铁矿石价格本周企稳上涨,其中,河北局部地区价格上涨5元/吨,辽宁局部地区上涨10-20元/吨。港口铁矿石现货价格企稳,部分品种价格小幅上涨10元/吨。
进口港铁矿石现货价格本周震荡上涨,截止13日,63.5%铁精粉到岸价格在63.45-64.45美元/吨,比前一周价格累计上涨了1.2美元/吨。
四,库存及其他:
截止7月7日,全国45个港口铁矿石库存为14229万吨,较上周五数据降184万吨,较周二统计降154万吨,较去年同期增3572万吨,日均疏港总量291.2万吨,上周五为283.4万吨,其中澳矿7515万吨,巴西矿3129万吨,贸易矿4896万吨,球团166万吨,精粉1078万吨,块矿1522万吨。曹妃甸港、防城港因到港减少致库存降幅明显,此外,岚山港、青岛港因大雾封航影响作业致库存也有不同程度下降。
据中钢协统计,6月下旬,101家重点监测钢铁企业共生产粗钢1866.64万吨、生铁1720.98万吨、钢材1835.28万吨、焦炭335.30万吨。日产量及比上一旬增减情况分别为:粗钢186.55万吨,增产0.56万吨,增幅0.56%;生铁172.10万吨,减产1.21万吨,减幅0.70%;钢材183.53万吨,增产5.31万吨,增幅2.98%;焦炭33.53万吨,减产0.53万吨,减幅1.55%。
五,海运费:
日期 |
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛 |
BCI-C5:西澳-青岛 |
||
当日价格($/T) |
涨跌($/T) |
当日价格($/T) |
涨跌($/T) |
|
2017-7-12 |
11.79 |
0.78 |
4.75 |
0.13 |
2017-7-11 |
11.01 |
0.19 |
4.62 |
0.19 |
2017-7-10 |
10.82 |
0.02 |
4.43 |
0.05 |
2017-7-7 |
10.8 |
0 |
4.38 |
-0.02 |
2017-7-6 |
10.8 |
-0.15 |
4.4 |
-0.14 |
2017-7-5 |
10.95 |
-0.12 |
4.54 |
-0.25 |
2017-7-4 |
11.07 |
-0.24 |
4.79 |
-0.04 |
2017-7-3 |
11.31 |
-0.19 |
4.83 |
-0.18 |
2017-6-30 |
11.5 |
-0.56 |
5.01 |
-0.07 |
2017-6-29 |
12.06 |
-0.04 |
5.08 |
-0.22 |
2017-6-28 |
12.1 |
0.18 |
5.3 |
0.56 |
2017-6-27 |
11.92 |
0.57 |
4.74 |
0.07 |
2017-6-26 |
11.35 |
0.22 |
4.67 |
0.01 |
2017-6-23 |
11.13 |
0.23 |
4.66 |
-0.08 |
2017-6-22 |
10.9 |
-0.09 |
4.74 |
-0.16 |
2017-6-21 |
10.99 |
-0.68 |
4.9 |
-0.2 |
2017-6-20 |
11.67 |
-0.8 |
5.1 |
-0.11 |
标准:船载重15万吨;不包括装卸费;卸率 3万吨/天;按 3.75%佣金计算。
2017年7月14日波罗的海国际干散货海运指数
2017年7月14日波罗的海国际干散货海运指数 |
||||
日期 |
BDI |
BCI |
BPI |
BSI |
Baltic Dry Index |
Baltic Capesize Index |
Baltic Panamax Inde |
Baltic Supramax Index |
|
2017年7月13日 |
888 |
928 |
1141 |
758 |
2017年7月12日 |
859 |
846 |
1098 |
744 |
2017年7月11日 |
830 |
755 |
1069 |
733 |
2017年7月10日 |
822 |
753 |
1062 |
732 |
2017年7月7日 |
822 |
753 |
1062 |
732 |
2017年7月6日 |
829 |
818 |
1063 |
735 |
2017年7月5日 |
847 |
901 |
1060 |
742 |
2017年7月4日 |
871 |
997 |
1062 |
747 |
2017年7月3日 |
882 |
1032 |
1068 |
751 |
2017年6月30日 |
901 |
1086 |
1091 |
754 |
7月14日原料情况一览
7月14日原料:唐山方坯:3400,平稳;焦炭天津二级1760-1780,平稳;铁矿石天津港63.5%印度410-420,平稳;铁精粉66%唐山640-650,平稳;62%普氏矿石65.75美元,↑0.15。
中国今年铁矿石进口量有望创纪录
中国今年铁矿石进口量将创下纪录,因为国内钢厂转向海运铁矿石市场以获取这种炼钢原料的供应。
根据周四发布的海关数据,6月运抵中国的铁矿石达到9470万吨,高于5月的9150万吨。
这批数字显示,今年头六个月的进口量同比增长逾9%,至5.39亿吨。如果中国在下半年保持这种购买水平,全年铁矿石进口量将超过去年创下的10.24亿吨的纪录。
中国钢厂今年增加了产量,以充分利用意外的价格上涨。
螺纹钢——交易量最大的建筑钢材合约——今年以来涨价37%,周四升至三年半以来最高水平。提振需求的因素包括基础设施支出和北京方面抑制国内庞大钢铁行业过剩产能的决心。
分析师们表示,随着政府整治烧结厂造成的污染,国产铁矿石在中国的钢铁生产腹地变得不受欢迎。在这些烧结厂,粗糙、较低品级的铁矿石与其他材料在高温下结合,制成可直接送入高炉的产品。然而,这种工艺是污染和二氧化硫的主要来源。
铁矿石跟涨底气增强
基本面向好
最近,铁矿石期货连续小幅走高,截至7月11日收盘,铁矿石主力1709合约收于488.5元/吨。我们认为,虽然铁矿石高库存问题尚未解决,但基本面出现向好迹象:供应方面,国外中小矿山及国内矿山持续缩减产量,港口库存终止连续攀升态势;需求方面,高炉开工维持高位,部分钢厂开始小幅补库,对高品矿采购增多,废钢成本与铁水成本差距持续收窄,废钢替代效用减弱。总体上,铁矿石期货跟随螺纹钢期货走势的概率较大,铁矿石基本面向好使得铁矿石跟涨螺纹钢的动力变强。
供应压力有所减轻
国产矿产能利用率自4月底达到高点70%,随后开始持续回落,最新开工率为65.80%,两个月下降了4.20%。在这段时间里,由于铁矿石价格持续下跌,部分国产矿山出现减少甚至暂停发货的情况。与国产矿类似的还有国外的一些中小矿山,如印度矿发货也有所减少,部分国外中小矿山在目前的价格下发货意愿并不强,多采取减少发货和观望的态度。
虽然短期供应压力有所减轻,但不可否认的是,从全年的角度来看,供给增量还是较大的。这种供应端缩减虽然存在,但力度和持续性仍有待加强。
港口库存冲高回落
进口矿港口库存在5月末突破1.4亿吨大关,6月中旬创年内新高1.45亿吨,但最近两周出现连续的回落。据最新一期数据,截至7月7日,港口库存为1.42亿吨,较高点回落300万吨。
回顾2017年港口库存数据可以发现,春节以后,港口库存基本维持攀升态势,近两周出现连续回落,虽然量并不大,但这种连续的回落在今年较少出现。港口库存的存量压力过大,如果能继续出现这种连续的回落,对市场信心或有所提振,后市需继续关注港口库存变化情况。
钢厂补库积极性有所提升
2017年春节结束后,钢厂开始去原料库存。根据MYSTEEL数据,钢厂的进口矿库存可用天数从春节期间的35天一路下降到4月下旬的23天,大部分钢厂已经到了降无可降的地步,在22—23天的水平持续了两个月,而6月末钢厂出现一轮补库,库存平均水平上升到了25天。钢厂今年持续盈利,资金状况良好,并且随着供给侧改革的不断推进,钢厂对未来的预期也在逐渐变好。在这样的背景下,部分铁矿石原料库存较低的钢厂有一定的补库意愿。
另外,我们注意到钢厂近期对高品矿的采购积极性有所增强,北方港口的中高品矿库存出现不同程度的连续下降。一方面,近期焦炭价格持续上涨,唐山二级冶金焦到厂价格从6月中旬的1630元/吨涨至目前的1730元/吨,期货盘面焦炭同样出现大幅上涨,焦炭的持续上涨或推升钢厂对铁矿入炉品位的要求。去年四季度,由于焦炭价格大幅上涨,钢厂集体大量采购高品矿,引发高品矿价格暴涨。虽然目前焦炭价格相对于去年四季度仍然有一定距离,但这种现象的出现使得钢厂有所警惕。另一方面,近期废钢价格同样出现快速上涨。今年中频炉的大量退出导致废钢价格一度低迷,废钢相比铁水有了较大的成本优势,钢厂纷纷调高废钢入炉比,从而对铁水产生一定替代。根据我们的测算,今年废钢价格一度比铁水成本低500元/吨左右。然而,随着钢厂不断提高废钢比,叠加电弧炉陆续投产,废钢需求持续好转后价格连续大涨,目前相对铁水的成本优势已经微乎其微。从这个角度来看,如果废钢价格继续上涨,钢厂会重新调高铁水比例,从而提振铁矿石需求。
综上所述,虽然铁矿石高库存问题尚未解决,但基本面出现向好迹象,部分钢厂开始小幅补库,对高品矿的采购增多,废钢成本与铁水成本差距持续收窄,废钢替代效用减弱。总体上,盘面铁矿石走势仍大概率跟随螺纹钢走势,基本面向好使得铁矿石跟涨螺纹钢的动力变强。
焦炭
2015年1月5日-2017年7月14日国内二级冶金焦价格走势图
2015-2017年7月14日汽车零部件用铸造焦价格走势图
焦企挺价意愿强烈 焦炭价格继续回升
在6月下旬7月初,国内焦企掀起一波“提价潮”,焦炭市场价格随之震荡上行,经营者及业内人士认为,根据目前焦炭市场的运行态势,预计在短期内焦炭价格趋稳,稳中有升,不会出现下跌行情。
据经营者在销售中掌握的情况,进入6月下旬,焦化企业纷纷提高焦炭出厂价格,使焦炭市场价格止跌反弹,最终,6月的焦市以“先跌后涨”的态势而收盘,为7月份的焦市平稳向好运行作了铺垫,打下基础。
在7月首个交易周,焦炭市场平稳开局,部分地区的焦炭价格在焦企提涨的带动下惯性而涨,在6月下旬,河北地区的主导焦企提涨焦炭价格,北方多数焦企纷纷效仿,提涨幅度大都50元-80元/吨。
这一周(7月3日至7月7日),国内焦炭市场价格延续稳中有涨的运行态势,在华北的河北、山西等地焦企继续提涨,当地焦炭市场价格涨幅30-50元/吨,山西地区二级冶金焦价格在1500元/吨左右,河北和山东二级冶金焦出厂价1670-1690元/吨;华东地区的焦炭价格上涨幅度也有30-50元/吨,徐州地区的焦炭价格累计已上涨150元/吨;东北地区的焦企亏损严重,上调焦炭出厂价格的意愿较强,黑龙江七台河地区二级冶金焦主流出厂价上涨50元/吨,为1630元/吨,有的涨至1680元/吨,当地焦炭市场价格涨幅较前期扩大,普遍上涨50-80元/吨。
在分析预测后期焦炭市场行情走势时,经营者及业内人士认为,短期内焦炭市场仍将维持目前的运行态势,价格以稳为主,稳中有涨,不会出现跌宕起伏的行情。不过,对存在的影响焦炭市场行情的一些因素同样需要重视和关注。这些因素主要有以下几个方面:
一是焦企挺价意愿增强,继续上调焦炭出厂价格。在6月份,焦炭市场价格先跌后涨,尽管在下旬出现一波反弹行情,但焦化企业效益缩水,盈利状况不佳,一些企业处于盈亏的边缘,有的焦企亏损较为严重,因而提涨焦炭价格的呼声很高,河北地区的焦企在上月底已上调焦炭出厂价格。据悉,东北地区焦炭库存下降,当地焦企表示在7月份继续提涨50元/吨。山东、河北、山西、内蒙地区的多数焦化厂正在酝酿第二波涨价。焦企的提涨焦炭价格决心很大,有的焦企甚至以减少发货量或直接停发的方式,“倒逼”下游终端用户接受焦炭出厂价格的提涨价要求。有的地区焦企举行焦炭市场研讨会,表达了“维护焦钢上下游市场稳定,建立和谐共赢市场氛围”的意愿。焦企的挺价、提涨,将支撑近期焦炭市场价格的“挺而走高”。
二是焦炭市场终端需求的变化,对后期行情的影响。6月30日,国内“地条钢”全部取缔期限已到,600多家企业的“地条钢”被清除,中频炉产能被处置,涉及产能1.2亿吨,今年钢铁业去产能任务亦已完成80%以上,对钢企的生产带来一定影响。不过,现在钢厂的盈利状况依然较好,尤其是近期钢材市场价格上涨,冷热板、中厚板价格反弹幅度较大,钢厂的盈利在400-500元/吨,甚至更大,生产积极性较高,去产能并没有去产量,据中钢协最新统计显示,2017年6月中旬会员钢企粗钢日均产量186.1万吨,旬环比增加0.17万吨,增幅0.09%。钢厂产量增加,对焦炭的需求强度有增无减,将支撑价格稳中有升。
三是焦炭市场供给的变化,对后期行情的影响。受环保、安全等因素的影响,加上前期焦炭市场价格的震荡下跌,焦化企业效益收缩,产能释放受阻,产量下降。据中钢协统计显示,6月中旬,中钢协会员钢企焦炭日均产量34.06万吨,减产0.82万吨,减幅2.34%。因而,投放市场的焦炭在减少,焦炭市场供给呈现下降态势。不过,在6月下旬,焦炭市场价格融化反弹,钢厂采购量有所增加,交易活跃,刺激焦化企业增产,据从焦化企业反馈的信息,近期167家独立焦企产能利用率为80.67%,较前期回升1.74个百分点,延续回升的态势,其中,华北、西北地区的焦炭产量增长较为明显。由此来看,后期投放焦炭市场的资源或将增加。
四是炼焦煤市场行情的变化,对焦炭市场走势的影响。6月份,国内炼焦煤市场价格震荡下行,山西柳林地区主焦煤价格降至1230-1250元/吨,较5月底下跌30-50元/吨;河北部分煤矿也大都下跌30元/吨。进口焦煤价格波动下滑,澳大利亚峰景煤对我国出口报价一度下探至150美元/吨(CFR)左右,较5月底下跌12美元/吨,已低于国内同品质煤价。之后,焦炭市场价格止跌反弹,对炼焦煤需求增加。此时,炼焦煤企业提涨意愿增强,部分地区炼焦煤市场价格止跌回升态势,有的期降幅较大地区煤矿,计划有7月份小幅上调炼焦煤价格。因而,炼焦煤市场价格的回升,刚性的成本支撑动力增强,或将促使焦炭市场价格的走稳走强。
焦炭:成交积极 价格偏强运行
本周国内焦炭现货市场平稳运行,成交积极,发运基本正常,业者对后市较为乐观。下游方面,钢厂采购意愿未出现明显下滑,焦炭需求端仍然稳定。原料方面,焦煤提涨未完全执行,短期焦企利润仍然可观。综合考虑,短期国内焦市将持续稳中偏强运行。
国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级主流价格为1550-1580元/吨,准一级1600-1650元/吨,一级焦报1700吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1650元/吨;邢台准一级出厂报1710元/吨,唐山二级到厂1700-1760元/吨,准一级到厂1800-1860元/吨;乌海地区二级焦主流报1450-1480元/吨,均为承兑含税出厂价;华东地区焦炭市场现二级主流报价1690-1780元/吨,准一级1740-1860元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报1690-1730元/吨,平顶山地区现准一级报1790-1860元/吨,均为车板含税价。焦炭1709开1855收1870.5涨0.59%。
截止到本周五焦炭港口库存:天津港102万吨,涨8万吨;连云港14万吨,涨3万吨;日照港83万吨,涨4万吨;青岛港62万吨,涨12万吨。