废钢
钢坯创5年新高 废钢价格仍企稳观望
一,上游及影响因素:
本周(7月28日-8月3日)唐山钢坯价格持续上涨,并一度达到3550元/吨的高位,创2012年7月以来近五年多的价格新高,同时,在钢坯资源仍呈现紧张态势、国内去产能、环保和地条钢清查的情况下,钢坯价格总体仍乐观,后期仍处于易涨难跌的态势。本周初,国务院第四次大督查实地督查发现个别地方仍有企业顶风违规生产“地条钢”问题,国务院总理李克强作出重要批示强调,督查工作就是要盯住重点问题持续不懈抓。取缔“地条钢”、化解过剩产能要坚定不移推进,防止死灰复燃。对顶风作案的要坚决依法严惩,对监管不力的要严肃问责,务必做到令行禁止。受此影响,国内黑色系期货价格在周初大幅上涨,31日,铁矿石期货大涨近8%,焦煤、焦炭突破阶段高点,螺纹钢主力合约最高报3710,价格刷新三年半以来高点,而在1日,国内螺纹钢均价突破4000元关口。国内钢材市场价格的持续上涨对原料价格带来支撑,其中,以石墨电极和钒产品涨势最为凶猛,价格翻倍上涨。在当前国内钢材价格火热上涨的情况下,随着“金九银十”传统需求旺季的临近,以及后期天津第十三届全运会和十九大会议可能导致的环保限产,钢材市场涨势恐将持续,从而对原料价格带来显著的支撑。截止3日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地市场价格在3530元/吨(国义 福丰 市场价),与上周价格上涨50元/吨。
在钢坯价格上涨至5年新高,以及铁矿石期货大幅上涨的情况下,本周铁矿石价格也出现了大幅上涨,其中,铁矿石普氏指数在31-1日一度达到74美元/吨的高位,即便如此,巴克莱分析师Dane Davis在电邮报告中称,到今年四季度,铁矿石价格可能会跌至50-60美元区间的中低段,60美元折算人民币为403.2元,也就是说国际上对后市铁矿并不看好。截止2日,普氏指数在72.95美元/吨(CFR,青岛港)。
二,价格情况:
目前,江浙地区重型废钢价格在1320-1670元/吨左右,与上周价格上涨0-100元/吨,其他地区价格企稳震荡,局部地区价格略有震荡,总体则保持稳定。
国际方面,截止3日,英国金属导报(The Metal Bulletin)报道的土耳其80%1号和20%2号混料重熔废钢价格指数在321.3美元/吨(CFR),比上周价格上涨20美元/吨左右。
日本方面,日本国内废钢价格继续上涨,关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价25,379日元/吨。
三:市场情况及预测:
本周钢坯和期货市场价格火爆上涨的局面并未传递到废钢市场,国内废钢价格总体以企稳为主,波动不大。当前,虽然国内钢材价格涨至近年新高,黑色系期货持续火爆,但随着国务院第四次大督查的进行和第四次环保督查即将进行,国内各地地条钢清查仍在持续,并爆出多起“死灰复燃”事件,在此情况下,国内废钢整体以企稳观望为主。后期,随着金九银十的临近,国内钢材市场易涨难跌,从而废钢市场形成支撑,短期内废钢价格难有下调,随着国内电炉钢的增加,后期废钢或有小幅上涨的可能。
四:其他:
据中钢协统计,2017年7月中旬会员钢企粗钢日均产量185.78万吨,旬环比增加0.81万吨,增幅0.44%;全国预估日均产量235.33万吨,旬环比增加0.84万吨,增幅0.36%。截止7月中旬末,会员企业钢材库存量为1294.29万吨,旬环比减少2.71万吨,减幅0.21%。
8月4日国际废钢价格行情
欧洲出口废钢价格:
欧洲北部出口土耳其80%1号&20%2号重熔废钢价格321.3美元/吨(CFR)。
日本国内废钢价格:
关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价25,379日元/吨。
韩国现代钢铁招标日本2号重熔废钢价格28,500日元/吨(FOB)。
东亚地区进口美国废钢:
中国台湾进口美国集装箱运80%1号&20%2号混料重熔废钢价格在265-275美元/吨(CFR)。
淡季钢价逆袭 8月或再创新高
本处于传统需求淡季的建筑钢材市场,迎来了逆袭行情,整月行情处于上涨局面,期现货走势紧密,基本每周处于上半周大涨,下半周后小幅下跌修正。究其原因,主要是各项地条钢企业的退出,市场供应下降。另外库存虽然小幅增加,但依然处于低位,同时各地厂商挺价意愿极强。多项利好的共振下,导致7月钢价迎来逆袭走势,那么随着时间进入到8月,市场又将走出什么样的行情,请看下面分解。
首先供需层面来看,由于钢厂吨钢盈利水平高位,在此刺激下,6月份粗钢日均产量创历史新高,但地条钢产能的退出,使得表外产能转移到表内,可以看出,虽然表内产能依然增长,但表外产能消失殆尽,这样看来,钢铁产量是处于下降的状态,同时8月份国家还将组织督察,预计8月份市场资源人为造成的紧缺仍将存在。从需求方面来看,虽处于高温多雨淡季,但从6月的数据来看,6月份房地产投资增速回升。可以看出需求层面并没有大幅下降。综合看供需层面,供应表内加表外是下降明显,而需求小幅下降,因此从供需关系来看,市场供需明显改善。
其次从成本来看,当前钢坯已经飙上3500以上,同时由于成品材行情较好以及电炉钢产能的恢复,对钢坯需求较为强劲,加上目前钢坯库存偏紧,预计8月份钢坯依然较为坚挺。焦煤焦炭由于受第四轮提价影响,且成交良好,预计8月份维持上涨态势。另外硅铁、硅锰合金、石墨电极等钢厂生产辅材成本上涨迅速,也推高了后期钢厂的生产成本。
另外钢厂方面,由于近期钢价整体上扬影响,虽核算下来,8月上旬华东主导钢厂平盘概率较大,但本月上旬沙钢出乎意料的对出厂价上涨50元/吨,一定程度提振市场信心,同时也说明钢厂对后市依然看好。
另外政策扰动提振,主要是环保督察、钢厂排污许可证核发、螺纹生产许可证核查等,使得市场仍有供应收缩预期。7月份开始,主要设计钢铁行业的督察有。1、目前,国务院第四次大督查的18个督查组已分赴河北、天津等18个省(区、市)开展实地督查工作,其中“地条钢”企业是否已按国家要求在6月底前实现彻底“清零”是督查内容之一。而在8月份,国家将再次派出督查组分赴各地进行专项抽查。2、环保部将于今年7月下旬发布钢铁工业排污许可证申请与核发技术规范的正式稿,预计2018年底前,环保部将对全国约5000余家钢铁企业,包括有炼铁、炼钢能力的企业约650家和独立轧钢企业4350余家,完成新排污许可证的核发。3、 国家质检总局产品质量监督司已决定开展钢铁产品生产证许可获证企业产品质量监督检验工作,将在7月至9月底对随机抽取的钢铁产品生产许可获证企业开展证后监督检验,主要是根据生产许可证有关法律法规和产品国家标准要求对企业生产的产品进行检验。本次获证企业产品质量监督检验以热轧钢筋产品、轴承钢产品获证企业为检查对象,从已获证企业中随机抽取100家进行监督检验。
综合以上考虑,8月份国家环保督察,地条钢督察,新排污证实施,生产许可证抽查等影响下,供需层面有望进步改善,同时成本端坚挺,市场厂商挺价意愿强,预计8月份国内建筑钢材价格有望进一步走高,或再创近年来新高,但后半月商家仍应注意风险。
“地条钢”的地下产业链 为何难以斩断
“地条钢”就是这么“刚”——国务院多次督查、不少地方官员因此受到处分,但是“地条钢”依然存在地下产业链。
据新华社消息,近日,针对国务院第四次大督查实地督查发现个别地方仍有企业顶风违规生产“地条钢”问题,中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示强调,督查工作就是要盯住重点问题持续不懈地抓。取缔“地条钢”、化解过剩产能要坚定不移推进,防止死灰复燃。对顶风作案的要坚决依法严惩,对监管不力的要严肃问责,务必做到令行禁止。
“地条钢”之害,公众皆知。质量不达标,又浪费资源,更破坏环境。更糟的是,“地条钢”和普通钢看上去没有区别,因而很具有迷惑性,用到工程上,却是导致“豆腐渣工程”的罪魁祸首。因而,“地条钢”之害,是多维的,不仅是产业产能问题和资源环境问题,也事关公共安全的大问题。
取缔“地条钢”,让其完全彻底地从市场退出,是去产能的必然要求,也是给社会民生一个安全安心的交代。按照中央取缔“地条钢”的时间表,今年6月30日前彻底取缔。但是天津、湖南两地依然有企业顶风违纪生产“地条钢”。显然,在强大的监管压力下,包括对地方政府各级官员的问责,也未能彻底根除“地条钢”的地下产业链。内中原因,逻辑很清晰:
一是各地各部门监管还有短板,执行力还未形成覆盖性的常态,从而导致市场主体心存侥幸,不惜顶风违纪。监管缺位,在某种程度也折射出地方政府和部门执行力打折,不作为;政绩工程和地方利益作怪,放任市场主体胡乱而为,这是错误发展观的典型体现。市场经济,公共行政有所为有所不为是常识,该为不为,不该为而为之,已经成为部分地方政府和部门积累的“弊病”。
二是市场主体向来以利为本,即以最小的成本获取最大的利润。“地条钢”生产企业在这方面表现得相当典型,低价收购废钢,再建低端锅炉,既无符合行业标准的配方和检测设备,也无应有的质量标准体系,只管将烧红的铁水注入模具。简言之,“地条钢”生产的钢铁,整个流程就是“土法炼钢”,炼出的钢铁看外表和正规钢厂的没有区别,但是质量不过关--有人做过实验,“地条钢”用手即可掰弯,高处丢下来也会摔成几段,金玉其外败絮其中。
三是“地条钢”存在着庞大的市场需求,这是其地下产业链难以禁绝的根本原因。众所周知,经济新常态之前的中国市场周期,迎来了基础设施建设高潮,中国各地变成了“大工地”,钢铁、建筑材料等需求量很大。需求端搞建设,也需要考虑成本,在缺乏严密监管的情势下,供给侧和需求端一拍即合,于是催生了一些低端、高能耗和低附加值的产业产能项目。“地条钢”产业就属于此列。因而,供给侧供给失衡,自有需求端的原因,但这种所谓的客观原因,绝非“地条钢”市场存在的理由。支撑“地条钢”存在的是,整个市场链条带来的高额利润刺激。
虽然“地条钢”带来了生产和需求两端高额利润,但更值得警醒的是带来了多种危害:资源浪费、环境恶化、扰乱市场秩序带来“劣币驱逐良币”的不正当市场竞争、干扰产业转型升级、导致产能过剩.,还形成了一大批豆腐渣工程,给公共安全带来隐患。
因而,斩断“地条钢”的地下产业链是大势所趋,势在必行。
其实,从国务院第四次大督查的情况看,“地条钢”的地下产业链已基本斩断。但是,伴随着新经济周期的来临,基础设施建设依然是块大蛋糕,如果不把这种低端产能彻底去掉,任由其在市场中野蛮生长,后果不堪设想。当然,从另一个角度讲,取缔“地条钢”看似市场问题,实际却考验地方政府的大局意识、政策水平和执政能力。
生铁
2016年1月-2017年8月4日主要地区球墨生铁价格走势
2016年1月-2017年8月4日主要地区铸造生铁价格走势
2016年1月-2017年8月4日主要地区炼钢生铁价格走势
2017年7月31日-8月4日全国主要地区生铁价格涨跌表
2017年7月31日-8月4日全国主要地区生铁价格涨跌表 |
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元/吨 |
省份 |
炼钢生铁 |
价格 |
涨跌 |
铸造生铁 |
价格 |
涨跌 |
球墨生铁 |
价格 |
涨跌 |
华北 |
河北 |
唐山 |
2430-2450 |
|
迁安 |
2930-2960 |
↑50 |
迁安 |
2920-2950 |
↑50 |
沙河 |
2450 |
|
沙河 |
2920-2950 |
↑50 |
沙河 |
2920-2950 |
↑50 |
||
邯郸 |
2480 |
|
邯郸 |
2930-2970 |
↑50 |
邯郸 |
2930-2970 |
↑50 |
||
邢台 |
2460-2480 |
|
|
|
|
邢台 |
2930-2970 |
↑50 |
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武安 |
2430 |
|
武安 |
2960 |
↑50 |
武安 |
2930-2980 |
↑50 |
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|
冀州 |
2950 |
↑50 |
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山西 |
翼城 |
2550 |
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翼城 |
2910 |
|
翼城 |
2880-2930 |
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太原 |
2520 |
|
太原 |
2860 |
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临汾 |
2520 |
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临汾 |
2810 |
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临汾 |
2830 |
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襄汾 |
2500 |
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运城 |
2860 |
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侯马 |
2930 |
↑50 |
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西北 |
甘肃 |
金昌 |
2350 |
|
金昌 |
2550-2600 |
|
金昌 |
2570 |
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内蒙古 |
包头 |
2350-2400 |
|
包头 |
2550-2580 |
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|
乌海 |
2350-2400 |
|
乌海 |
2550-2580 |
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宁夏 |
石嘴山 |
2350 |
|
石嘴山 |
2550-2580 |
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新疆 |
哈密 |
2320 |
|
哈密 |
2520 |
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乌鲁木齐 |
2220-2350 |
|
乌鲁木齐 |
2520 |
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昌吉 |
2220-2350 |
|
昌吉 |
2550 |
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喀什 |
2220-2350 |
|
喀什 |
2520 |
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东北 |
黑龙江 |
哈尔滨阿城 |
2600 |
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哈尔滨阿城 |
2900 |
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辽宁 |
本溪 |
2580-2630 |
|
本溪 |
2950 |
↑50 |
本溪 |
2950 |
↑50 |
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|
沈阳 |
2800-2850 |
|
沈阳 |
2800-2850 |
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鞍山 |
2580 |
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鞍山 |
2800-2850 |
|
鞍山 |
2800-2850 |
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海城 |
2580 |
|
海城 |
2800 |
|
海城 |
2800-2850 |
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抚顺 |
2630 |
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抚顺 |
3100 |
↑100 |
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山东 |
淄博 |
2440-2460 |
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淄博 |
2730 |
|
淄博 |
2730 |
|
莱芜 |
2440-2460 |
|
莱芜 |
2680-2710 |
|
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邹平县 |
2440 |
|
邹平县 |
2680-2710 |
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泗水 |
2440 |
|
泗水 |
2680-2730 |
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|
威海 |
2900 |
|
威海 |
2900 |
|
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临沂 |
2420-2440 |
|
临沂 |
2680-2720 |
|
临沂 |
2680-2720 |
|
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|
潍坊 |
2700-2720 |
|
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济南 |
*2490 |
|
莱州 |
2900 |
|
济南 |
2900 |
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上海 |
上海 |
2600 |
↑50 |
上海 |
2850-2900 |
|
上海 |
2850-2900 |
|
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江苏 |
常州 |
2580 |
↑50 |
常州 |
2850 |
|
常州 |
2850 |
|
|
徐州 |
2450-2500 |
↑50 |
徐州 |
2700-2750 |
|
徐州 |
2700-2750 |
|
||
利国 |
2500 |
↑50 |
利国 |
2700-2750 |
|
利国 |
2700-2750 |
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无锡 |
2580-2600 |
↑50 |
无锡 |
2850 |
|
无锡 |
2850 |
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江都 |
2850-2880 |
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华东(南) |
浙江 |
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永康 |
2900-2930 |
|
永康 |
2900-2930 |
|
|
|
|
绍兴 |
2930 |
|
绍兴 |
2930 |
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福建 |
三明 |
2450 |
|
三明 |
2800-2850 |
|
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|
龙岩 |
2450 |
|
龙岩 |
2800-2850 |
|
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河南 |
安阳 |
2430-2450 |
|
安阳 |
2850-2870 |
|
安阳 |
2850-2870 |
|
|
|
|
林州 |
2890 |
|
林州 |
2840-2870 |
|
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南阳 |
2450 |
|
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湖北 |
大冶 |
2550 |
|
大冶 |
2750-2780 |
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|
黄梅 |
2500 |
|
黄梅 |
2750-2780 |
|
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黄石 |
2450 |
|
黄石 |
2700-2750 |
|
黄石 |
2750 |
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十堰 |
2750-2780 |
|
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湖南 |
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永州 |
2750 |
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|
邵阳 |
2750-2800 |
|
邵阳 |
2750-2800 |
|
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华南 |
广东 |
广州 |
2500 |
|
韶关 |
2850 |
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西南 |
贵州 |
贵阳 |
2470 |
|
贵阳 |
2800 |
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安顺 |
2450 |
|
安顺 |
2820 |
|
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云南 |
玉溪 |
2450-2480 |
|
玉溪 |
2680-2700 |
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昆明 |
2450 |
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昆明 |
2700-2730 |
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备注: 价格单位:元/吨;出厂含税(承兑)价;标注*为出厂承兑价格 |
钢市高位坚挺原料加速上涨 生铁库存低位售价不断走高
地条钢取缔一月后督查再起,支撑钢价本周加速上涨,唐山钢坯大涨80元至3550元,带动钢铁原料市场坚挺上涨。各地环保去产能加剧,支撑钢市利好因素增加,商家对钢市后市继续追高,但高位成交有所放缓,低价成交较好,当前市场资金充裕,钢企利润较高,市场仍能高位运行。若后市政策松动,市场库存增加,需求增加有限,钢市高位风险增加。
钢价上涨带动进口矿价大幅上涨,普指涨至74美元后缓慢回调,港口矿加速上涨,钢企生产积极性增加,对原料补充放量,支撑矿价高位运行,但大量供应以及钢市限产从长期仍利空矿石市场,矿价高位再涨动力有限。
当前高温雨季,煤电高峰,煤价持续上涨,拉动焦炭价格坚挺上涨,本周焦价上涨50元,增加钢铁企业生产成本,矿焦加速上行,支撑钢铁高位资源继续坚挺运行。
钢铁原料市场全面大涨利好生铁市场,生铁库存低位,铁厂报价在成本支撑下不断走高,但因前期铁价低位上涨之际,商家进货加大,导致近期市场需求放缓,高位后成交量有所下滑。但因各铁厂库存不多,成本高位支撑,生铁报价仍高位坚挺。
本周炼铁市场稳中略涨,整体维持在2450-2550元,当前低价废钢上涨空间有限,对炼铁市场形成制约,铁价上行空间有限,而出货情况一般。铸铁球铁市场继续冲高,当前河北、辽宁等地铁厂因库存低位,成本支撑,报价达2950元,山西、山东等地出货价也达2850元-2900元,但价格上涨后市场成交略有放缓。
当前虽处铸造行业淡季,但在上下游拉涨的带动下,生铁市场短期价格难降,仍将保持高位出货为主。环保去产能政策不变,生铁市场在9月或继续上涨,不排除冲高3000元的可能。
铁矿石
钢坯涨至五年新高 铁矿石普氏指数一度涨至74美元/吨
一,宏观及钢坯:
唐山钢坯价格本周持续上涨,并一度达到3550元/吨的高位,创2012年7月以来近五年多的价格新高,同时,在钢坯资源仍呈现紧张态势、国内去产能、环保和地条钢清查的情况下,钢坯价格总体仍乐观,后期仍处于易涨难跌的态势。本周初,国务院第四次大督查实地督查发现个别地方仍有企业顶风违规生产“地条钢”问题,国务院总理李克强作出重要批示强调,督查工作就是要盯住重点问题持续不懈抓。取缔“地条钢”、化解过剩产能要坚定不移推进,防止死灰复燃。对顶风作案的要坚决依法严惩,对监管不力的要严肃问责,务必做到令行禁止。受此影响,国内黑色系期货价格在周初大幅上涨,31日,铁矿石期货大涨近8%,焦煤、焦炭突破阶段高点,螺纹钢主力合约最高报3710,价格刷新三年半以来高点,而在1日,国内螺纹钢均价突破4000元关口。国内钢材市场价格的持续上涨对原料价格带来支撑,其中,以石墨电极和钒产品涨势最为凶猛,价格翻倍上涨。在当前国内钢材价格火热上涨的情况下,随着“金九银十”传统需求旺季的临近,以及后期天津第十三届全运会和十九大会议可能导致的环保限产,钢材市场涨势恐将持续,从而对原料价格带来显著的支撑。截止3日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地市场价格在3530元/吨(国义 福丰 市场价),与上周价格上涨50元/吨。
二,价格情况:
2017年7月27日-2017年8月3日国内主要地区铁精粉价格涨跌表(元/吨) |
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省份 |
城市 |
规格 |
7月27日价格 |
8月3日价格 |
涨跌 |
价格单位 |
价格说明 |
价格类型 |
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河北 |
唐山市 |
Fe66% |
650 |
660 |
675 |
685 |
25 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
迁安市 |
Fe66% |
650 |
660 |
675 |
685 |
25 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
滦县 |
Fe66% |
510 |
520 |
515 |
525 |
5 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
邯郸市 |
Fe64% |
545 |
545 |
555 |
555 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
邢台市 |
Fe65% |
555 |
555 |
565 |
565 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
沙河市 |
Fe64% |
545 |
545 |
555 |
555 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
承德市 |
Fe65% |
700 |
700 |
700 |
700 |
- |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
保定市 |
Fe64% |
520 |
520 |
530 |
530 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
涞源县 |
Fe64% |
520 |
520 |
530 |
530 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
涞源县 |
Fe66% |
540 |
540 |
550 |
550 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
辽宁 |
朝阳市 |
Fe66% |
460 |
470 |
480 |
490 |
20 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
北票市 |
Fe66% |
455 |
465 |
475 |
485 |
20 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
本溪市 |
Fe66% |
495 |
495 |
500 |
510 |
10 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
抚顺市 |
Fe66% |
555 |
565 |
565 |
575 |
10 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
辽阳市 |
Fe66% |
490 |
500 |
500 |
510 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
建平县 |
Fe66% |
465 |
475 |
485 |
495 |
20 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
鞍山市 |
Fe66% |
510 |
520 |
520 |
530 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
山西 |
代县 |
Fe64% |
460 |
470 |
460 |
470 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
五台县 |
Fe65% |
480 |
490 |
480 |
490 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
繁峙县 |
Fe65% |
480 |
490 |
480 |
490 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
娄烦县 |
Fe65% |
455 |
465 |
455 |
465 |
0 |
元/吨 |
湿基、含税 |
出厂价 |
|
黎城县 |
Fe65% |
705 |
715 |
715 |
725 |
10 |
元/吨 |
干基、不含税 |
出厂价 |
|
灵丘县 |
Fe65% |
480 |
490 |
480 |
490 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
湖北 |
大冶市 |
Fe63% |
500 |
520 |
530 |
550 |
30 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
鄂州市 |
Fe64% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
大冶市 |
Fe65% |
540 |
560 |
570 |
590 |
30 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
安徽 |
芜湖市 |
Fe64% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
安庆市 |
Fe63% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
繁昌县 |
Fe65% |
660 |
660 |
680 |
680 |
20 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
山东 |
淄博市 |
Fe65% |
675 |
675 |
715 |
715 |
40 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
莱芜市 |
Fe65% |
555 |
555 |
595 |
595 |
40 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
港口矿 |
印度 |
Fe56% |
285 |
295 |
300 |
310 |
15 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
印度 |
Fe59% |
365 |
375 |
380 |
390 |
15 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe62% |
440 |
450 |
470 |
480 |
30 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe63.5% |
450 |
460 |
480 |
490 |
30 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe64% |
460 |
470 |
490 |
500 |
30 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
巴西 |
Fe63.5% |
525 |
535 |
555 |
565 |
30 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
澳大利亚 |
Fe61.5% |
540 |
550 |
575 |
585 |
35 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
澳大利亚 |
Fe63% |
575 |
585 |
610 |
620 |
35 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
三,铁矿石市场情况及预测:
在钢坯价格上涨至5年新高,以及铁矿石期货大幅上涨的情况下,本周铁矿石价格也出现了大幅上涨,其中,铁矿石普氏指数在31-1日一度达到74美元/吨的高位,即便如此,巴克莱分析师Dane Davis在电邮报告中称,到今年四季度,铁矿石价格可能会跌至50-60美元区间的中低段,60美元折算人民币为403.2元,也就是说国际上对后市铁矿并不看好。截止2日,普氏指数在72.95美元/吨(CFR,青岛港)。
国内铁矿石价格本周继续上涨,其中,河北局部地区价格上涨5-25元/吨,辽宁局部地区上涨10-20元/吨,山西山东局部地区价格上涨10-40元/吨。港口铁矿石现货价格上涨后企稳,部分品种价格上涨幅度在15-35元/吨。
进口港铁矿石现货价格本周上涨后小幅回落,截止3日,63.5%铁精粉到岸价格在70.25-71.25美元/吨,比前一周价格累计上涨了2.65美元/吨。
四,库存及其他:
截止7月28日,全国45个港口铁矿石库存为14231万吨,较上周五数据降89万吨,较周二统计小增18万吨,较去年同期增3347万吨,日均疏港总量289.5万吨,上周五为287.6万吨,其中澳矿7575万吨,巴西矿3153万吨,贸易矿4947万吨,球团160万吨,精粉946万吨,块矿1468万吨。
据中钢协统计,2017年7月中旬会员钢企粗钢日均产量185.78万吨,旬环比增加0.81万吨,增幅0.44%;全国预估日均产量235.33万吨,旬环比增加0.84万吨,增幅0.36%。截止7月中旬末,会员企业钢材库存量为1294.29万吨,旬环比减少2.71万吨,减幅0.21%。
五,海运费:
日期 |
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛 |
BCI-C5:西澳-青岛 |
||
当日价格($/T) |
涨跌($/T) |
当日价格($/T) |
涨跌($/T) |
|
2017-8-1 |
13.4 |
0.32 |
6.31 |
0.38 |
2017-7-31 |
13.08 |
0.2 |
5.93 |
0.57 |
2017-7-28 |
12.88 |
-0.01 |
5.36 |
0.01 |
2017-7-27 |
12.89 |
-0.24 |
5.35 |
-0.35 |
2017-7-26 |
13.13 |
-0.12 |
5.7 |
-0.16 |
2017-7-25 |
13.25 |
0.15 |
5.86 |
0.13 |
2017-7-24 |
13.1 |
0.12 |
5.73 |
0.13 |
2017-7-21 |
12.98 |
0.2 |
5.6 |
0.37 |
2017-7-20 |
12.78 |
0.24 |
5.23 |
0 |
中钢协:后期铁矿石价格难以持续大幅上涨
7月份,受钢铁去产能、全面清除“地条钢”等政策措施影响,钢材价格小幅波动上升,钢铁产能保持高水平,铁矿石价格也有所上升。但受铁矿石市场总体供大于求的影响,后期铁矿石价格难以持续大幅上涨。
一、中国铁矿石价格指数继续上升
据钢铁协会监测,7月末,中国铁矿石价格指数(CIOPI)为260.28点,环比上升31.49点,升幅为13.76%,较上月扩大4.54个百分点。其中:国产铁矿石价格指数为224.83点,环比上升11.10点,升幅为5.19%,环比由降转升;进口铁矿石价格指数为265.64点,环比上升34.58点,升幅为14.97%,较上月扩大3.78个百分点。(见下表)
中国铁矿石价格指数(CIOPI)变化情况表
从全月情况看,中国铁矿石价格指数(CIOPI)整体水平高于上月。7月综合指数平均值为241.03点,较上月上升31.88点,升幅为15.24%。其中:国产铁矿石价格指数平均值为220.94点,较上月上升12.42点,升幅为5.96%;进口铁矿石价格指数平均值为244.06点,较上月上升34.83点,升幅为16.65%。
二、进口矿价格升幅大于国产矿
7月末,国产铁精矿含税价格为578.52元/吨,环比上升28.56元/吨,升幅为5.19%;进口粉矿到岸价格为71.75美元/吨,环比上升9.34美元/吨,升幅为14.97%,比国产矿升幅高9.77个百分点。
从全月情况看,国产铁精矿价格全月平均含税价格为568.50元/吨,比上月上升31.94元/吨,升幅为5.95%。其中:7月3日至12日,由556.13元/吨上涨至564.48元/吨;7月12日至21日,由564.48元/吨上涨至571.86元/吨;7月21日至31日,由571.86元/吨上涨至578.52元/吨。
进口粉矿价格全月平均到岸价格为65.92美元/吨,比上月上升9.41美元/吨,升幅为16.65%。其中:7月3日至14日,由63.52美元/吨波动上涨至64.23美元/吨;7月14日至28日,由64.23美元/吨波动上涨至69.12美元/吨;7月28日至31日,由69.12美元/吨上涨至71.75美元/吨。(见下表)
国产铁精矿和进口粉矿价格变化情况表
三、后期铁矿石价格走势分析
受稳增长及取缔“地条钢”政策措施的影响,钢材市场预期良好,市场供需矛盾略有缓解,铁矿石价格有所上升。但铁矿石市场供大于求矛盾仍未有改观,后期价格难以持续大幅上涨。
1、钢铁生产保持高水平,铁矿石需求强度未明显减弱
7月末,中国钢材价格指数(CSPI)为106.49点,比上月末上升5.46点,升幅为5.40%,钢材价格呈小幅上涨态势。据钢铁协会旬报统计,7月中上旬,会员钢铁企业累计日产粗钢187.18万吨,推算全国日产粗钢234.91万吨,虽比上月下降3.77%,但仍高于上半年平均水平。在钢铁生产保持较高水平的情况下,铁矿石价格需求强度未明显减弱。
2、铁矿石港存维持高位,供求矛盾依然突出
7月末,全国进口铁矿石港口库存量升至1.42亿吨,环比下降1.26%,同比上升30.99%;1-6月份,全国生铁累计增量仅为1179万吨,而同期进口铁矿石增量为4583万吨,远超生铁增产需求。随着全面取缔“地条钢”,废钢资源也明显增多,铁矿石市场供求依然呈供大于求的格局。(见下图)
3、钢企盈利有所好转,降本增效任务艰巨
据钢铁协会快报统计,1-6月份,会员钢铁企业累计实现利润532亿元,销售利润率仅为3.04%,仍明显低于工业行业平均水平。7月末,CIOPI进口铁矿石价格71.75美元/吨,环比上升9.34美元,升幅为14.97%,而同期CSPI中国钢材价格指数环比仅上升了5.40%,远低于进口矿价格涨幅。其他原燃材料中,炼焦煤上升3.13%,冶金焦上升6.62%,废钢上升2.36%。受原燃材料价格上升的影响,钢铁企业降本增效艰巨,后期铁矿石价格难以持续大幅上涨。
8月4日原料情况一览
8月4日原料:唐山方坯:3550,↑30;焦炭天津二级1830-1860,平稳;铁矿石天津港63.5%印度485-495,↑5;铁精粉66%唐山675-685,平稳;62%普氏矿石73.35美元,↑0.4。
2017年8月4日波罗的海国际干散货海运指数
2017年8月4日波罗的海国际干散货海运指数 |
||||
日期 |
BDI |
BCI |
BPI |
BSI |
Baltic Dry Index |
Baltic Capesize Index |
Baltic Panamax Inde |
Baltic Supramax Index |
|
2017年8月3日 |
1023 |
1602 |
1143 |
767 |
2017年8月2日 |
993 |
1475 |
1118 |
772 |
2017年8月1日 |
965 |
1331 |
1098 |
779 |
2017年7月31日 |
933 |
1139 |
1109 |
789 |
2017年7月28日 |
933 |
1139 |
1109 |
789 |
2017年7月27日 |
942 |
1138 |
1146 |
798 |
2017年7月26日 |
968 |
1206 |
1192 |
807 |
2017年7月25日 |
980 |
1221 |
1225 |
813 |
2017年7月24日 |
977 |
1171 |
1248 |
814 |
2017年7月21日 |
977 |
1154 |
1258 |
812 |
2017年7月20日 |
964 |
1093 |
1260 |
807 |
铁矿石恐乐极生悲 价格大涨招边际供应商眼红
中国钢铁产业的迅猛发展让铁矿石搭上了顺风车,但价格大涨也暗藏风险。边际供应将开始流入本来已经供应充足的市场。
周一上海钢价又受到中国强劲经济数据的提振。数据显示,中国7月钢铁产业制造业采购经理人指数(PMI)从6月的54.1攀升至54.9,连续第三个月在荣枯分水岭50上方。
钢铁产业PMI还触及14个月高点,提振上海螺纹钢期货收于每吨3,663元人民币(545美元),今年已经累计上涨近38%。
基础设施支出和房屋建设对钢铁产生强劲需求,促使中国钢厂增产,月产量创下纪录高位。
这个钢铁业的乐观题材让铁矿石搭上顺风车,周一现货铁矿石价格跳涨7.2%,收于每吨73.70美元。
目前铁矿石已经较6月13日创下的年内低点每吨53.36美元大涨38.1%。
大连商品交易所铁矿石期约亦强劲上涨,周一收报每吨554.5元人民币,自6月14日触及420.5元人民币低位以来上涨了32%。
首先从两者间历来的高度相关性来看,或许可以很好地解释,铁矿石为何得以借了钢铁价格上涨的东风。
中国钢铁厂商获利丰(港股00494)厚,据澳新银行估计目前获利处于纪录高位的每吨741美元。这拉动铁矿石进口增长,并从而推高铁矿石价格。
但对于那些当价格接近每吨50美元时难以获利的中国国内及国外铁矿石厂商而言,价格上涨则可能让他们起死回生。
尽管不是所有这种供应都能迅速提升,但一部分是可以的,而且有证据表明这种情况已经出现。
官方数据显示,今年头六个月,中国的铁矿石进口同比增加了9.3%至5.393亿吨。
但来自主要供应国的进口量增幅则不及整体增幅,其中来自澳洲的进口量增加8.2%,巴西增加7.3%,南非仅增加2%。
**边际供给重出江湖**
中国铁矿石的增长幅度,大多反而是来自印度之类的非传统市场,来自印度的铁矿石进口量大增151.5%,伊朗增长56%,塞拉利昂(狮子山共和国)跳增115.2%。
如果铁矿石涨势持续下去,这几个国家的矿商可能会计划扩大产量,并销往中国。
一名印度铁矿石企业高层日前在行业活动上向路透表示,只要铁矿石价格在每吨70美元上方,他的公司就能出口到中国,如果价格升到80美元,他们将“积极”冲高数量。
这名主管因未获授权接触媒体而不愿具名。他表示,他的公司第一季已经出口一些船货到中国,但是当铁矿石价格跌向每吨50美元时,就停手了。
不过如今价格已回到70美元上方,他的公司便可能重回出口市场。
中国国内的铁矿石产量也在升高,根据官方数据,6月产量同比上升5%,达到20个月高点1.247亿吨。
值得一提的是,甚至在铁矿石价格6月中旬开始强劲上涨之前,其产量就已经在攀升,这加大了未来几个月供应将更快增长的风险。
铁矿石面临的另一个问题是,过去十年开发的大型矿山的最后一批有望在未来数月开始供应市场。
全球最大铁矿石生产商--淡水河谷正在加速其年产9,000万吨的S11D项目的生产。另外,在年产能5,500万吨的Roy Hill矿实现满负荷生产后,最大铁矿石出口国澳洲有望加大向市场的铁矿石输出。
即便钢铁价格继续有强劲表现,但巴西和澳洲数百万吨新产能的输出、中小型生产商的回归以及中国国内产出的增多,应该会给铁矿石涨势踩下刹车。
不过这种情况可能还要好几个月才会出现,所以铁矿石暂时还可以逗留在钢铁价格上涨的派对中。
焦炭
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焦炭:现货价格后市上涨概率大港扣库存下降
本周焦炭现货市场价格继续上涨50元/吨左右,成交良好。华北落实部分环保消息,市场心态稍有波动。下游方面,钢厂生产稳定,焦炭采购暂未见明显收紧,目前库存仍在充足水平。综合考虑,短期国内焦炭市场大概率持稳。
国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级主流价格为1600-1650元/吨,准一级1650-1750元/吨,一级焦报1800元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1750元/吨;邢台准一级出厂报1810元/吨,唐山二级到厂1800-1860元/吨,准一级到厂1900-1910元/吨;乌海地区二级焦主流报1540-1580元/吨,均为承兑含税出厂价;华东地区焦炭市场现二级主流报价1740-1850元/吨,准一级1790-1930元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报1780-1820元/吨,平顶山地区现准一级报1840-1910元/吨,均为车板含税价。焦炭1801开2051收2023涨0.50%。
截止到本周五焦炭港口库存量:天津港90万吨,降9万吨;连云港11万吨,降1.5万吨;日照港80万吨,降10万吨;青岛港66万吨,降4万吨。
2015年1月5日-2017年8月4日国内二级冶金焦价格走势图
2015-2017年8月4日汽车零部件用铸造焦价格走势图
2014-2017年8月4日天津港焦炭港口库存量走势图
8月份焦炭市场价格还会继续攀升吗?
盛夏七月,淡季的钢铁原料市场似乎并不淡,焦炭市场反季升温,焦炭价格逆势而上,一路攀升,超出经营者的预期。那么,8月份的焦炭市场行情如何?价格能否继续走高?是时下业界关注的热点。
据经营者在销售中掌握的信息和业内人士的市场调研,在7月份,焦炭市场价格连续上涨,部分地区出现三波上涨行情。河北地区的二级冶金焦价格从7月初的1690元/吨,涨至7月28日的1790元/吨,上涨100元/吨。国内其它一些地区的焦炭市场价格涨幅更大,涨幅在150元/吨,甚至高达250元/吨。如华东的徐州地区的焦炭价格累计上涨250元/吨,标志着7月内的第三轮涨价落定。国家统计局7月24日公布最新数据显示,7月中旬全国焦炭价格1637.8元/吨,较上一周期价格上涨59.4元/吨,涨幅3.8%。
这一周(7月24日至7月28日),国内焦炭市场继续升温,价格涨势不止,河北、山西、山东、连云港、天津港的冶金焦价格继续攀升50元/吨。截止月底,山西地区二级冶金焦出厂价格达到1650元/吨左右,河北和山东地区二级冶金焦出厂价格升至1790-1800元/吨。华东地区焦炭市场二级冶金焦价格为1790-1870元/吨;华北地区二级冶金焦报价为1730-1830元/吨;西北地区二级冶金焦报价为1560-1640元/吨;东北地区二级冶金焦报价为1670-1740元/吨。月末的焦炭市场涨势依旧,交易活跃,厂商销售顺畅,人气旺盛。
在分析预测8月份焦炭市场行情走势时,经营者及市场人士认为,经过7月份的焦炭市场价格持续攀升、一路走高之后,继续上涨的动力有限,价格或将趋于平稳。8月的焦炭市场主基调:以稳为主,稳中趋强。同时,对存在的影响焦炭市场行情的诸多因素,需要引起高度重视和关注。
一是重视和关注焦炭市场终端有效需求的变化,对后市行情的影响。7月份,钢材市场淡季不淡,价格持续上涨,特别是冷热板、中厚板等板材市场回暖,价格上涨,一批大型钢企上调8月份的板材出厂价格,涨幅100-300元/吨不等,钢厂盈利状况好转,生产积极较高,高炉负荷高位运行,产量处于较高位。如今年6月份国内钢铁业的粗钢日均产量创历史新高,焦炭需求量亦在不断增加,成为支撑焦炭市场价格上涨的主要动力。不过,8月份的焦炭市场需求强度是否继续加大,尚难确定。从钢厂了解的情况,在7、8月份,钢企的检修增加,如有家钢企对一座2500m³高炉停产检修,检修时间140天;有家钢厂从8月份开始,对一座高炉进行检修,为期3个月,一个月影响产量18万吨,3个月累计减产近55万吨,高炉检修,焦炭消耗量将会有所减少。其实进入7月份,钢厂的产量已呈下降态势。据中钢协统计显示,2017年7月上旬会员钢企粗钢日均产量184.97万吨,旬环比减少1.70万吨,减幅0.91%;全国预估日均产量234.49万吨,旬环比减少1.34万吨,减幅0.57%。由此来看,8月份的焦炭市场需求强度或将减弱,对后市行情走势也将产生一定影响。
二是重视和关注焦炭市场供给的变化,对后市行情的影响。在7月份,焦炭市场价格继续出现三波上涨行情之后,焦化企企业大都扭亏为盈,企业平均盈利状况持续改善,生产积极性较高。据监测显示,在近期,167家独立焦企产能利用率为81.42%,较前期回升0.43个百分点,延续回升态势,且回升速度继续加快,焦炭产量增加。7月上旬,中钢协会员钢企焦炭日均产量33.86万吨,增产0.33万吨,增幅0.33%。而同期生铁171.69万吨,减产0.40万吨,减幅0.24%;会员钢企生铁产量下降,焦炭产量增加,对外焦炭采购减少。目前焦化企业的焦炭库存处于低位,大都为零库存。焦炭市场供给状况一直维持在较低位,新增可给资源有限。不过,目前焦化企业面临环保压力较大,限产、减产现象较为普遍,遏制产能的释放。在7月中旬,部分地区的焦企开工率明显下降。如自7月7日开始,环保督查组已启动对京津冀及周边地区“2+26”个城市的第七轮次强化督查工作。十九大会议将在下半年召开,届时将有新一轮环保强化工作;而到供暖季开始重点城市也将加大钢铁企业限产力度,石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市,采暖季钢铁产能限产50%。还有,安全生产大检查、产品质量监督检验、重大工业专项节能监察,等等,都将对煤炭、焦炭行业的生产带来一定影响,后期焦炭市场供给存在不确定性。
三是重视和关注焦化企业生产成本的变化,对后市行情的影响。最近以来,炼焦煤市场价格稳中有涨。如山西晋中灵石中硫肥价格上涨50元/吨左右,临汾部分焦煤供应紧张,价格有所涨势,内蒙乌海炼焦煤也有所上涨,涨幅30-50元/吨,山东地区气精煤正在酝酿第三次的价格上涨。进口炼焦煤价格继续上涨。受近日澳洲南32伊拉瓦拉矿发生瓦斯事故停产的影响,外盘报价明显回升。监测显示,截止7月20日,澳洲峰景矿硬焦煤CFR价格至178美元/吨,较上周同期上涨10.5美元/吨,涨幅6.31%。中国北方主要港口澳大利亚主焦煤(V:25%,A:9%)价格为160美元/吨(CIF),较上周末上涨3美元/吨。炼焦煤价格的上涨,使焦炭生产成本上升。此外,在7、8月份,受高温天气影响,焦炭输送不畅,且运输费上涨,部分地区的公路运价上涨15元/吨。近日来,地方矿及汽运费均有上涨,增加了焦炭的经营成本。再有,在环保治理的过程中,焦化厂用于环保的投入加大,也增加了焦炭的生产成本。刚性的成本,使焦化企业上调焦炭价格意愿增加,导致焦炭出厂价格连续上涨。自7月28日零时起,山东淄博地区、潍坊地区、滨州地区、临沂地区焦炭生产企业冶金焦均上调50元/吨,二级焦执行价格1790元/吨,一级焦执行价格1890元/吨。山西主导焦企决定29日统一调涨焦炭售价50元/吨。河北地区7月28日焦炭售价调涨50元/吨。
四是重视和关注焦炭期货市场行情变化,对焦炭现货市场行情的影响。近来,金融衍生品市场黑色系期货高位震荡,走势稍显分化,多空分歧加大。其中,焦煤由于基本面边际持续改善,震荡向上;焦炭在现货市场持续上涨的推动下,主力成交合约收盘价创近四年半以来新高。截止7月21日,焦炭主力成交合约J1709报收于1946元/吨,较上周大涨106元/吨,或5.76%,周K线以大阳线报收;周持仓量增加,显示增量资金推动价格上涨。焦炭期货市场行情上升,带动焦炭期货市场价格的攀升。业内人士指出,要关注8月份焦炭期货市场行情变化一些因素。
诸如,7月20日,大商所发布通知,对焦炭和焦煤期货持仓限额和交易限额进行了调整。根据通知,此次调整后,非期货公司会员和客户焦炭和焦煤期货一般月份一定持仓规模以下的固定额限仓标准由之前的2400手和5000手分别提高至5000手和8000手,一般月份一定持仓规模以上的比例限仓标准为10%,一般月份限仓模式与大商所除鸡蛋以外的其他期货品种保持一致。业内人士认为,此次对焦炭和焦煤期货一般月份限仓进行调整,主要是为了顺应市场需求和促进市场功能发挥。焦炭和焦煤期货上市以来,客户参与程度逐步提升,市场规模逐步扩大,在交易所多次市场调研中,会员和客户迫切希望调整这两个期货品种限仓模式并提高一般月份限仓标准。此举对焦炭期货市场行情将产生什么影响,会否波及焦炭现货市场行情走势,都尚需观察。
从上述这些因素来看,经营者认为,8月份国内焦炭市场不可能降温,焦炭价格仍有50-100元/吨的上升空间,炼焦煤市场价格则趋于稳定。一些业内人士预测,8月份焦炭市场价格不会大幅上涨,即便上涨,其涨幅有限,而是以平稳运行为主。稳,是8 月焦炭市场的主基调。
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