2017-8-11
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废钢
取缔“地条钢”促废钢利用步入快车道
自“十三五”规划出台以来,去产能始终是钢铁行业的主旋律,而取缔中频炉、打击“地条钢”则为钢铁业去产能的重中之重。然而近期国务院第四次大督查发现,“地条钢”又有死灰复燃的迹象。对此,李克强总理作出重要批示,取缔“地条钢”、化解过剩产能要坚定不移推进。
“地条钢”要坚决退出,这既是安全生产的需要,也是钢铁行业结构性调整的重要手段。
废钢铁市场迎来了久违的火热。中国废钢铁应用协会(以下简称“废钢协会”)常务副会长李树斌告诉中国经济导报记者:“今年上半年废钢铁消耗总量6224万吨,较去年同期增长46.1%,废钢铁应用比例达到14.8%,同比增长3.7个百分点。各主要钢铁企业均不同程度提高了消费量。”这个数字的背后是社会废钢铁资源数量在增加,今年上半年废钢铁产生量6635万吨,较去年同期增长53.9%。
废钢铁是炼钢的主要铁素原料之一,它不但载能节能,又绿色环保。但长期以来,废钢铁循环利用情况并不理想。一方面,大部分废钢铁资源被中频炉“地条钢”占用,主流钢铁企业在采购社会废钢铁资源上竞争不过“地条钢”企业;另一方面则是废钢价格相较低价进口铁矿石并没有优势,在退税政策补贴难以到位的情况下,企业使用废钢的积极性有限。
不过,情况正在好转。“国家取缔‘地条钢’不仅促使钢铁行业健康发展,也令废钢铁行业迎来了久违的转机,越来越多的废钢产量可以通过正规渠道流入钢厂循环利用。”中国钢铁工业协会副会长王立群告诉中国经济导报记者:“废钢市场的振兴表明了我国钢铁去产能已经进入了下一阶段,客观上减少了铁矿石的用量,有利于节能减排和减少自然资源消耗。”
“地条钢”的退出和废钢的利用
时光回溯至1999年12月,““地条钢”一词第一次出现在中央文件中,在当时的国家经贸委发布的《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录(第二批)》中,“生产‘地条钢’或开口锭的工频炉”出现在“落后生产工艺装备”的名单中,其淘汰期限为2000年之前。2002年6月,国家经贸委发布第三批《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》,“地条钢”被列入“落后产品”名单,淘汰期限又被定为2002年7月1日。但“地条钢”始终以“贴牌”“冒牌”生产等形式在钢材市场上占据重要的一席。这一情况直到2016年下半年随着钢铁去产能的实施,才发生真正的改变。
“钢铁去产能旨在退出过剩产能,还有一个重要目的是退出落后产能,‘地条钢’就是国家要坚决取缔的。”王立群认为,随着新环保法实施和环境督查力度不断加大,也释放出了大量的废钢资源,全国各地碳排放交易市场的建立也为废钢铁产业发展创造了良好条件,为规范废钢铁行业发展、提高废钢比带来了良好的机遇,企业使用废钢铁的积极性不断提高。
李树斌介绍,废钢铁是一种可无限循环使用的载能节能再生资源,多用1吨废钢铁可节约0.4吨焦炭或1吨原煤,可减少1.7吨精矿粉的消耗,减少4.3吨原矿开采和3吨固废的产生,可减少1.6吨二氧化碳的排放。“但废钢这个可利用的资源却在相当长的时间内被‘地条钢’所用,只在去年去除中频炉、打击‘地条钢’后才得到了有效改变。”
受钢铁市场回暖和打击“地条钢”等影响,2016年我国废钢铁消耗总量和综合单耗双双攀升,价格回升。根据中国废钢铁应用协会统计,去年全国废钢铁资源总量为9291万吨,同比增加771万吨。钢铁企业自产废钢4430万吨,比2015年同期增加240万吨;社会采购废钢4645万吨,比去年同期增加555万吨。“随着环保力度的不断加大,碳排放交易系统的建立,国家对再生资源综合利用产业发展、循环经济发展、节能减排等一系列政策的发布和实施,都为废钢铁产业发展创造了有利条件。”李树斌说,未来3~5年将是废钢铁应用的攀升期,废钢铁从回收加工到配送上下游行业都大有可为。
废钢铁出口量有所攀升
近期海关总署发布数据,继今年4月首次“破万”后,5月份的中国废钢出口量激增至8.0345万吨,同比增长954倍,环比增长4.3倍。而在一季度,废钢总体出口量尚不足千吨,更早之前,中国废钢的年出口量也不过1000吨左右。
在日前商务部举办的新闻发布会上,新闻发言人高峰就表示,废钢是生产“地条钢”的主要原材料,“国内外市场价格倒挂是废钢出海的一个重要原因,出于对市场的预期,国内废钢价格持续下跌,品质良好的国产废钢更具有价格优势。”对此,李树斌进一步分析,尽管近期废钢出口增速确实较快,而从数量上看,这是一种少量暂时现象,国家对废钢铁出口40%关税没有改变,中国仍然是废钢进口国。
不过,从废钢出口不断上升的现象判断,目前中国废钢的供应量已远超出市场的预期。工信部统计,今年上半年我国共取缔、关停“地条钢”生产企业600多家,涉及产能1.2亿吨,由于“地条钢”被取缔,释放出6000多万吨废钢资源。近日,冶金工业规划研究院院长李新创指出,2017年中国钢铁蓄积量约78亿吨,预计到2020年前后,中国钢铁积蓄量将达到100多亿吨,废钢资源产量可达到2亿吨。
废钢量确实大幅攀升了,不过工信部也在近期出台了《废钢铁加工行业准入条件》和《准入公告暂行管理办法》,这也对废钢企业提出了更高的要求。李树斌说:“通过设立准入门槛,倒逼废钢企业完善加工水平、转型升级达标,促行业多元化经营、集约化发展。”
废钢利用率必须提升
中国钢铁市场正在加速进入一个折旧时代,相对于铁矿石冶炼,废钢融化再利用是一种更为节能环保的绿色资源。目前我国废钢资源利用率大幅增长,但与全球平均水平相比还比较低,与发达国家水平相距甚远。据了解,“十二五”期间,我国炼钢废钢比为11.4%,一些国家的这一比例高出我国数倍,如土耳其为86.79%、美国为70.74%。
利用率低的原因很多,重要的一方面是运输物流成本高昂。业内人士称,钢铁产能“北重南轻”,而钢材消费“南重北轻”,废钢分布亦类似。因此,如果仅限于利用现有钢铁产能消化“地条钢”所遗留废钢,尽管技术上可行,但由于供需区域错配,或将有数千万吨的废钢无法得到有效利用。李树斌说,全面取缔“地条钢”恰为钢铁产业提供了一个良好的调整时机。在不新增产能的情况下,充分利用现有条件,千方百计提高转炉和电炉的废钢应用比例。多用废钢铁少用铁矿石,就能够将打击“地条钢”释放出来的废钢铁资源消化掉和利用好。同时,钢铁行业实施产能置换、北减南增是切实可行的选择,也是政策所许可的。“全国产能置换指标供需信息平台已经搭建,为产能置换提供信息服务;在国家有关部委支持下,全国产能置换指标交易平台也正在探索。”
日前,在吉林召开的“全国废钢铁统计信息工作会议”上,工信部节能与综合利用司副处长罗晓丽就提出废钢行业要加强事中事后监管、完善行业信息管理、建立长效管理机制等措施促进废钢企业规范经营。李树斌对废钢企业的期待是:完善,自律,专业,绿色。
“除了国家层面要鼓励钢铁企业多用废钢外,废钢企业自身要提高设备、技术水平,加强加工能力。”为此,李树斌认为,废钢铁回收、加工、利用企业要牢固树立产业一体化的思维理念,培育和打造全行业龙头企业,提高企业的集中度和精细管理。强化行业自律和依法经营,与上下游客户建立起诚信可靠长期稳定的产业链关系,配合国家有关部委继续做好废钢铁加工行业准入,不断加强和完善行业监管和行业自律,迎接废钢铁产业重大转折期到来。“要为钢铁工业绿色持续发展搭建绿色通道。”
前进钢铁确保9月底前停炉停产
今年以来,在廊坊市委、市政府的正确领导下,霸州市坚决贯彻落实新发展理念,强力推进钢铁去产能和转型升级。4月26日,新利钢铁停炉停产,退出炼铁产能182万吨、炼钢产能270万吨,提前8个月完成了整体退出1家的目标。7月21日,通过了省级全面验收。前进钢铁退出已全面启动,确保9月底前停炉、停产,年底前整体退出。同时,我们加快推动新旧动能转换,经济发展稳中有进。上半年,财政收入完成25.1亿元,同比增长34.7%;公共财政预算收入完成12.7亿元,同比增长11.9%。
一、站位大局,明确一个目标。按照中央和省、市委统一部署,我们坚持把钢铁去产能作为严肃的政治任务和头等大事,年初提出了“保一争二”的目标。雄安新区设立后,为服从服务支持新区建设,我们提高站位,自我加压,进一步提出“两年任务一年完、一年任务再提前”的新目标。
二、解放思想,探索一种模式。民营钢厂短期内整体退出,没有现成经验可以借鉴。韶慧书记、陈平市长多次深入企业调研,出主意、想办法,帮助我们解决了很多重点难点问题。在充分调研、科学论证、准确把握政策的基础上,按照“企业主体、市场运作、政府推动、政策支持”的方法,形成“钢铁去产能、发展增动能、推动区域和产业双转型”的霸州模式,保证了去产能工作的积极稳妥推进。
三、攻坚克难,狠抓五个关键。突出抓好五个关键环节:一是妥善安置职工。通过向股东企业分流、推荐到其他企业就业、政府购买公益岗位、支持自主择业创业等多种渠道,新利钢铁6872名职工全部妥善安置到位。二是解决村街遗留问题。经过多次沟通协调,化解了新利钢铁涉及6个村街,因占地等多年来积累的矛盾隐患。三是争取上级政策支持。积极主动和省市发改、住建、国土等部门沟通联系,在总规调整、用地规划、增减挂钩、占补平衡和新增建设用地指标等方面给予支持,为去产能提供有力保障。四是有效防范金融风险。积极推进银行和企业的沟通对接,争取金融支持。同时,督促去产能资金及时到位,有效规避了金融风险。五是抓好安全生产。实行专人24小时驻厂监管,聘请专家现场指导,生产设备封停期间,没有出现一起安全生产事故。
四、战略谋划,强化三项举措。一是培育新动能。把发展战略性新兴产业和现代服务业作为主攻方向,倾力支持总投资60亿元的AMOLED项目建设,加快培育电子信息产业集群。休闲食品产业蓬勃发展,总投资42亿元的稻香村、海底捞等6个项目正在加快建设,今年又签约引进食品产业项目12个。二是打造新优势。通过技术改造,提高质量标准,培育知名品牌,实施“互联网+”,推动传统产业转型升级,成功举办第十七届中国(胜芳)特色家具国际博览会,成交额172亿元,同比增长41%,成为全国三大家具展会之一。鼓励企业与京津科研院所合作,开展产学研结合,高新技术企业、科技型中小企业、小巨人企业茁壮成长,扶持引导13家企业上市融资。三是建设新平台。顺利完成开发区机构改革,成功争列全省5家综合示范试点。三年来,共投资45亿元,实施68项基础设施工程,项目承载力大幅提升。
五、力促转型,打造发展新引擎。我们计划投融资300亿元,逐步实施产城融合发展、转型发展。一是推进钢铁企业转型。两家钢厂整体退出后,占地按政策进行复垦,置换指标用于城市开发和项目建设,或对钢厂进行省外转移。二是推进钢铁关联企业转型。利用3至5年,对800家涉钢企业实施关停并转、改造提升、腾笼换鸟,转型成功的企业集中进入园区发展。三是推动两个城区互动转型。在霸州城区东部,规划建设产业新城,重点发展科技成果转化、高新技术产业、教育医疗、电子商务等现代服务业;在胜芳城区,着力推动生态修复、城市功能完善,重点发展高端装备制造、智能家居等新兴产业和商贸物流、文化旅游等现代服务业,把霸州建设成为东连天津、西接雄安、辐射周边的特色节点城市。
影响废钢市场行情的七大因素需关注
——影响废钢市场行情因素增多,后期价格或将波动
进入8月份以来,尽管是传统的钢铁市场淡季,而今年却淡季不淡,钢市升温,钢价上涨。同样,废钢市场维持平稳向好运行态势,价格稳中趋涨,不过,经营者及业内人士对后期废钢市场行情仍持谨慎心态,认为如今影响废钢市场行情的因素较多,后期价格或将震荡波动。
这些影响后期废钢市场行情走势的因素主要有以下七个方面:
一是电炉产能释放的变化,对废钢市场需求的影响。到6月30日,全国的“地条钢”全部清除,中频炉也受到处置,不少地区的中频炉被拆除,部分钢厂释放电炉产能,以弥补因中频炉关停所出现的资源供给缺口。有的钢企“中改电”,试图以此增加电炉钢产量。但由于政策等因素,国内电炉产能增量不及预期,导致废钢市场需求强度也比预期减弱。后期电炉钢产能能否释放,存在不确定性,废钢的需求能不能增加,还需观察。
二是发展电炉短流程炼钢,需要一个过程,短期内拉动废钢需求效应有限。较长时间来,由于我国废钢资源紧缺,国内废钢供给存在缺口,因而影响电炉短流程炼钢产业的发展。据业内人士统计,2015年,我国电炉钢产量为4480万吨,比2010年下降1752万吨。电炉钢占比6.1%,比2010年下降4.5个百分点,远低于25.2%的世界平均水平。如今,经过几十年的钢铁积累,我国废钢资源明显增加,废钢供给已经不成为发展短流程电炉炼钢产业的瓶颈,提出应科学有序发展电炉短流程炼钢。那么,废钢需求也将随着短流程电炉炼钢的发展而增加。且电炉钢可实现循环利用,有助于可持续发展。不过,发展短流程电炉炼钢,需要一个过程。业内一些专家认为,就电炉钢要想产出好钢,必须要高质量的炉子和设备,但现在电弧炉的改造成本太高。有序发展电炉钢产能,应建立激励机制。鼓励市场、行业或是企业中的佼佼者,拿出一套规范或是标准来规范发展电炉钢产业,但在短期内靠增加短流程电炉炼钢来拉动废钢需求还不太现实。
三是石墨电极价格暴涨,影响电炉钢产量,波及废钢市场。最近以来,石墨电极等价格暴涨。据行业统计数据,石墨电极价格今年上涨了695%,部分主流品种价格涨了十倍之多,且供不应求。时下,石墨电极个别规格货源仍为吃紧,市场成交价格呈上涨趋势。石墨电极是电炉炼钢和炉外精炼的重要材料,由于石墨电极市场价格的持续大幅上涨,处于历史高位,加上电价偏高等因素,电炉钢生产成本因此而上升,制约了电炉钢产能释放,产量难以增长。多数电炉钢厂处于停产状态。石墨电极大涨明显抑制了近期废钢市场的需求,部分钢厂又重新增加电炉中铁水用量,以降低石墨电极的单耗,影响废钢的需求。
四是环保限产,钢企产能释放受阻,对后市废钢市场行情的影响。时下,各地纷纷加大环保整治力度,自今年7月7日开始,环保督查组已启动对京津冀及周边地区“2+26”个城市的第七轮次强化督查工作。被称作“环境保护史上最大规模行动”的京津冀及周边地区大气污染防治强化督查。7月底8月初环保限产政策以及环保督察组对各地开展督查工作以来,抑制部分钢厂产量释放,整体开工率和产能利用率有所下降。高炉厂后期增产的空间亦不大,再加上三季度拥有电炉的钢厂复产时间不及预期,产量增加有限,对废钢需求强度减弱。
五是铁矿石、焦炭等原料行情的变化,钢铁企业“以铁代钢”存在不确定性。最近以来,铁矿石、焦炭等钢铁原料价格持续震荡上行,特别是焦炭价格大涨,自7月份以来,焦炭价格连续上涨了四、五波上涨行情,涨幅200元/吨以上。铁矿石价格也在上涨,其中进口铁矿石价格连续上行,目前攀升至70美元/吨的阶段性高位,国产矿市场价格也在上涨,河北地区铁精粉价格上涨20元-30元/吨。铁矿石、焦炭等的连续上涨,由此使铁水成本增加,钢厂从企业效益角度考虑,倾向用废钢替代铁水。现在不少钢厂已将废钢比例添加至上限,再往上则存在技术上的瓶颈。后期钢厂的废钢替代效应如何,添加比例多少,将由废钢以及矿石价格的走势决定。如果铁水与废钢价差在300元/吨以上,钢厂转炉废钢比例平均水平也将提高,少数钢厂甚至达到上限值。那么,降低成本效果明显,废钢替代作用显著。铁水与废钢价差降至100/吨以内,废钢替代作用几乎消失,钢厂相应降低废钢使用比例。
六是废钢税票稽查,对废钢市场的影响。7月下半月,受全国范围内废钢税票专项稽查全面开展,开票困难的问题困扰部分供应商。同时,部分钢厂废钢采购亦因此而受到影响,个别钢厂暂停采购,废钢需求再度减弱。据悉,废钢税票专项稽查将持续到8月中下旬左右,部分废钢供应上的资金再度受到考验,受此影响,废钢社会库存有望增加,而钢厂库存则会减少。待废钢税票稽查结束之后,发票问题得以解决,钢厂将会集中补库,届时废钢需求有望增加。
七是我国废钢出口情况的变化,对后期废钢市场行情的影响。自今年上半年以来,我国废钢出口量大幅增长。据海关数据显示,5月份,我国出口废钢8.03万吨,是4月出口量(1.5万吨)的5.3倍,1-5月累计出口9.64万吨,6月份废钢出口量突破20万吨,1-6月,我国累计废钢出口量约为29.8万吨,而去年同期废钢出口量仅440吨,今年上半年我国废钢出口量同比增长678倍,预计7月废钢出口量也将维持在高位上。由此而来,分流了国内废钢流通,同时刺激国内废钢市场价格的攀升。
8月14日国际废钢价格行情
欧洲出口废钢价格:
欧洲北部出口土耳其80%1号&20%2号重熔废钢价格344.55美元/吨(CFR)。
日本国内废钢价格:
韩国现代钢铁招标日本2号重熔废钢价格31,000日元/吨(FOB)。
东亚地区进口美国废钢:
中国台湾进口美国集装箱运80%1号&20%2号混料重熔废钢价格在285-295美元/吨(CFR)。
生铁
环保限产支撑钢价高位走强 生铁成本支撑售价上涨成交放缓
受环保去产能影响以及供暖季限产影响,钢价高位震荡走强,昨日传言河北前进钢铁集团9月底停产消息导致市场再度冲高,今日午后唐山钢坯上涨100元至3850元,带动其他产品全面上涨,期货市场全线飘红,支撑钢铁原料市场再创近几年高点。钢坯本周累计上涨250元,螺纹市场冲破4000元,去产能引起供应紧张,而高温雨季即将结束,需求预期增加,钢铁市场仍将面临利好政策支撑,钢价仍将高位难降。
钢市受到去产能影响快速拉涨,拉动原料市场继续冲高,本周普指上涨至76美元,港口矿价加速上涨,钢企补库积极,港口库存略有下降,在高钢价高利润的拉动下,矿价仍存继续冲高的可能。
焦炭市场在煤焦、钢价带动下,继续拉涨80元,目前唐山二级冶金焦达1900元上方,而部分地区焦企限产影响导致当地资源紧张,带动周边焦价高位运行,随着钢价上行,不排除价格仍将进一步走高的可能。
本周生铁市场高位弱势拉涨,当前生铁企业库存低位,但下游商家前期采购量大,近日补库热情放缓,且当前生铁需求并无增加,对生铁需求一般,铁价高位后成交减弱。铁厂借着原料成本增加,上调生铁报价,但上涨空间远远小于钢价上涨幅度,本周铁价上涨50-100元,涨后成交一般。
目前炼铁资源较少,部分钢企对外采购炼钢铁水,生铁报价随着成本上涨价格不断上行,但距离高价钢坯仍处低位,市场主流报价维持在2500-2600元,供应不多但采购有限,整体成交一般。
铸铁球铁市场售价小幅略涨,目前主流报价在2850-2950元,个别铁厂因库存外欠报价在3000元上方,但铁价上涨后高位成交放缓,下游企业前期采购充足,目前个别商家按需采购为主,市场成交一般。但在钢铁原料价格不断走高的情况下,生铁价格仍将保持震荡上行,但需求不增,成交不增,铁价上行空间有限。
2017年8月7日-8月11日全国主要地区生铁价格涨跌表
2017年8月7日-8月11日全国主要地区生铁价格涨跌表 |
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元/吨 |
省份 |
炼钢生铁 |
价格 |
涨跌 |
铸造生铁 |
价格 |
涨跌 |
球墨生铁 |
价格 |
涨跌 |
华北 |
河北 |
唐山 |
2480-2500 |
↑50 |
迁安 |
2980-3010 |
↑50 |
迁安 |
2970-3000 |
↑50 |
沙河 |
2500 |
↑50 |
沙河 |
2970-3000 |
↑50 |
沙河 |
2970-3000 |
↑50 |
||
邯郸 |
2530 |
↑50 |
邯郸 |
2980-3020 |
↑50 |
邯郸 |
2980-3020 |
↑50 |
||
邢台 |
2510-2530 |
↑50 |
|
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|
邢台 |
2980-3020 |
↑50 |
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武安 |
2480 |
↑50 |
武安 |
3010 |
↑50 |
武安 |
2980-3030 |
↑50 |
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冀州 |
3000 |
↑50 |
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山西 |
翼城 |
2600 |
↑50 |
翼城 |
2960 |
↑50 |
翼城 |
2930-2980 |
↑50 |
|
太原 |
2570 |
↑50 |
太原 |
2910 |
↑50 |
|
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|
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临汾 |
2570 |
↑50 |
临汾 |
2860 |
↑50 |
临汾 |
2880 |
↑50 |
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襄汾 |
2550 |
↑50 |
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|
运城 |
2910 |
↑50 |
侯马 |
2980 |
↑50 |
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西北 |
甘肃 |
金昌 |
2350 |
|
金昌 |
2600-2650 |
↑50 |
金昌 |
2620 |
↑50 |
内蒙古 |
包头 |
2350-2400 |
|
包头 |
2600-2630 |
↑50 |
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|
乌海 |
2350-2400 |
|
乌海 |
2600-2630 |
↑50 |
|
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宁夏 |
石嘴山 |
2350 |
|
石嘴山 |
2600-2630 |
↑50 |
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新疆 |
哈密 |
2320 |
|
哈密 |
2570 |
↑50 |
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|
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乌鲁木齐 |
2320-2350 |
|
乌鲁木齐 |
2570 |
↑50 |
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昌吉 |
2320-2350 |
|
昌吉 |
2600 |
↑50 |
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喀什 |
2320-2350 |
|
喀什 |
2570 |
↑50 |
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东北 |
黑龙江 |
哈尔滨阿城 |
2650 |
↑50 |
哈尔滨阿城 |
2950 |
↑50 |
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辽宁 |
本溪 |
2630-2680 |
↑50 |
本溪 |
2950 |
|
本溪 |
2950 |
|
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|
|
沈阳 |
2850-2900 |
↑50 |
沈阳 |
2850-2900 |
↑50 |
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鞍山 |
2630 |
↑50 |
鞍山 |
2850-2900 |
↑50 |
鞍山 |
2850-2900 |
↑50 |
||
海城 |
2630 |
↑50 |
海城 |
2850 |
↑50 |
海城 |
2850-2900 |
↑50 |
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抚顺 |
2680 |
↑50 |
|
|
|
抚顺 |
3100 |
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山东 |
淄博 |
2490-2510 |
↑50 |
淄博 |
2760 |
↑30 |
淄博 |
2760 |
↑30 |
莱芜 |
2490-2510 |
↑50 |
莱芜 |
2710-2740 |
↑30 |
|
|
|
||
邹平县 |
2490 |
↑50 |
邹平县 |
2710-2740 |
↑30 |
|
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泗水 |
2490 |
↑50 |
泗水 |
2710-2760 |
↑30 |
|
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|
威海 |
3000 |
↑100 |
威海 |
3000 |
↑100 |
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临沂 |
2470-2490 |
↑50 |
临沂 |
2710-2750 |
↑30 |
临沂 |
2710-2750 |
↑30 |
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|
潍坊 |
2730-2750 |
↑30 |
|
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济南 |
*2540 |
↑50 |
莱州 |
2950 |
↑50 |
济南 |
3000 |
↑100 |
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上海 |
上海 |
2650 |
↑50 |
上海 |
2900-2950 |
↑50 |
上海 |
2900-2950 |
↑50 |
|
江苏 |
常州 |
2630 |
↑50 |
常州 |
2900 |
↑50 |
常州 |
2900 |
↑50 |
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徐州 |
2500-2550 |
↑50 |
徐州 |
2750-2800 |
↑50 |
徐州 |
2750-2800 |
↑50 |
||
利国 |
2550 |
↑50 |
利国 |
2750-2800 |
↑50 |
利国 |
2750-2800 |
↑50 |
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无锡 |
2630-2650 |
↑50 |
无锡 |
2900 |
↑50 |
无锡 |
2900 |
↑50 |
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江都 |
2900-2930 |
↑50 |
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华东(南) |
浙江 |
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永康 |
2950-2980 |
↑50 |
永康 |
2950-2980 |
↑50 |
|
|
|
绍兴 |
2980 |
↑50 |
绍兴 |
2980 |
↑50 |
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福建 |
三明 |
2500 |
↑50 |
三明 |
2850-2900 |
↑50 |
|
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龙岩 |
2500 |
↑50 |
龙岩 |
2850-2900 |
↑50 |
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|
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河南 |
安阳 |
2480-2500 |
↑50 |
安阳 |
2900-2920 |
↑50 |
安阳 |
2900-2920 |
↑50 |
|
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|
林州 |
2940 |
↑50 |
林州 |
2890-2920 |
↑50 |
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南阳 |
2480-2500 |
↑50 |
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湖北 |
大冶 |
2550 |
|
大冶 |
2800-2830 |
↑50 |
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黄梅 |
2500 |
|
黄梅 |
2800-2830 |
↑50 |
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黄石 |
2500 |
↑50 |
黄石 |
2750-2800 |
↑50 |
黄石 |
2800 |
↑50 |
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十堰 |
2800-2830 |
↑50 |
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湖南 |
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永州 |
2800 |
↑50 |
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邵阳 |
2800-2850 |
↑50 |
邵阳 |
2800-2850 |
↑50 |
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华南 |
广东 |
广州 |
2550 |
↑50 |
韶关 |
2900 |
↑50 |
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西南 |
贵州 |
贵阳 |
2470 |
|
贵阳 |
2800 |
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安顺 |
2450 |
|
安顺 |
2820 |
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云南 |
玉溪 |
2450-2480 |
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玉溪 |
2680-2700 |
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昆明 |
2450 |
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昆明 |
2700-2730 |
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备注: 价格单位:元/吨;出厂含税(承兑)价;标注*为出厂承兑价格 |
2016年1月-2017年8月11日主要地区球墨生铁价格走势
2016年1月-2017年8月11日主要地区铸造生铁价格走势
2016年1月-2017年8月11日主要地区炼钢生铁价格走势
铁矿石
8月14日原料情况一览
8月14日原料:唐山方坯:3800,↑30;焦炭天津二级1920-1940,↑90;铁矿石天津港63.5%印度508-518,↓5;铁精粉66%唐山695-705,平稳;62%普氏矿石75.05美元,↓1.45。
2017年8月14日波罗的海国际干散货海运指数
2017年8月14日波罗的海国际干散货海运指数 |
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日期 |
BDI |
BCI |
BPI |
BSI |
Baltic Dry Index |
Baltic Capesize Index |
Baltic Panamax Inde |
Baltic Supramax Index |
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2017年8月11日 |
1138 |
2013 |
1256 |
759 |
2017年8月10日 |
1092 |
1837 |
1228 |
756 |
2017年8月9日 |
1050 |
1702 |
1192 |
756 |
2017年8月8日 |
1038 |
1659 |
1170 |
759 |
2017年8月7日 |
1036 |
1655 |
1158 |
762 |
2017年8月6日 |
1032 |
1637 |
1153 |
764 |
2017年8月3日 |
1023 |
1602 |
1143 |
767 |
2017年8月2日 |
993 |
1475 |
1118 |
772 |
2017年8月1日 |
965 |
1331 |
1098 |
779 |
2017年7月31日 |
933 |
1139 |
1109 |
789 |
商品期货收盘多数下跌 铁矿石跌约5%
周五(8月11日),商品期货市场收盘多数下跌,黑色系下挫,仅焦炭飘红涨约1%,螺纹钢、热卷跌近3%,铁矿石跌约5%;有色金属全线走低,沪铅跌超2%,仅沪铝跌幅小于1%;化工品悉数下行,沥青以超5%的跌幅领跌,橡胶跌超3%;农产品多数飘绿,豆粕、菜粕跌超3%,菜油涨超1%;贵金属延续强势,沪银涨逾1%。
国内钢价大涨后趋稳 铁矿石价格继续上行库存下降
国内钢价近期大幅上涨,涨势较此前明显放大。业界认为其中包含一些非理性因素,中国钢铁工业协会也表示应维护行业平稳运行,其后钢价渐有趋稳迹象。铁矿石价格继续上行,港口库存水平下降。
最近一周,国内现货钢价综合指数报收于151.61点,一周上涨5.56%。从具体的走势看,周前期,在钢坯和期市价格再摸新高的共同带动下,现货钢价大幅上涨,涨势较之前有明显的放大。这也刺激了下游的补库行为,成交也有所好转。周后期,随着黑色系期市和钢坯价格的大幅下调,现货钢市的观望情绪开始加重,成交收缩,部分市场的价格小幅下跌。虽然各大主流钢厂依然纷纷上调最新的出厂报价,但短期来看,钢市将会有所降温。
据分析,在建筑钢市场上,价格大幅上涨。上海、杭州、济南等地吨价一周上涨100元至300元。在上海等地可以看到,在钢价大涨之后,市场上高位需求的跟进并不充足。随着期螺以及带钢、钢坯价格的走弱,现货钢价也出现了松动。
在板材市场上,价格的涨势也较为强劲。热轧板卷价格大幅上涨,上海、广州、京津冀等地吨价一周上涨160元至280元。但具体的行情轨迹是冲高回落,周末价格已有所下调。中厚板价格也是大幅上涨,上海、杭州、广州等地吨价一周上涨130元至300元。目前,市场在供需关系上的压力并不太大,主流钢厂仍在纷纷提价。
铁矿石市场也依然处在上行通道内。据“西本新干线”的最新报告,在国产矿市场上,河北地区铁精粉价格继续上涨,吨价的周涨幅在20元左右。钢厂目前是按需补库为主,国产矿价仍将稳中有涨。进口矿价格继续上涨,截至10日,普氏62%品位铁矿石指数为每吨76.5美元,一周上涨1.9美元。据相关统计数据,7月份我国铁矿石的进口量同比及环比均出现了下降,近期港口铁矿石库存也在连续下降,已降至1.4亿吨以下的水平。
相关机构分析认为,近期国内钢价过快过猛的上涨,已经使得终端用户对价格的“抵制心态”增强。同时,行业协会及相关部门都表示应维护行业的平稳运行,在股市和期市上也已有了相应的调整,这些因素对现货钢市内的商家心态都将形成一定的影响。
8月份铁矿石产量和进口量持续下降
据海关总署最新数据显示, 7 月我国出口钢材 696 万吨,单月出口量升幅明显,较上月增加 15 万吨,环比上升 2.20%,同比下降 32.43%。 7 月钢铁新订单指数环比上升 3.60 个百分点至 49.80%,仍处于荣枯线下方。 8 月钢市供需景气度持续,钢价维持高位,国内钢企出口动力减弱,叠加贸易保护主义持续,“双反”压力不减,预计 8 月钢材出口量环比或回落。? 净出口累计减少量预计构成 2017 年 1-7 月全国钢材累计产量减少量的283.14%。
2017 年 1-7 月全国钢材累计产量预计 6.50 亿吨,预计净出口累计减少量构成了 2017 年 1-7 月全国钢材产量减少量的 283.14%。
铁矿石 7 月进口量同比下降 2.43%,预计 8 月进口量持续下降7 月我国铁矿砂及其精矿进口量为 8625 万吨,同比下降 2.43%,环比下降 8.92%。 7 月,盈利高企刺激钢厂复产、扩产,月末高炉开工率上升至77.49%,铁矿石整体需求维持高位;海外铁矿石发货量降幅明显,铁矿石港口库存小幅下降但仍处 1.42 亿吨高位,库存高企显示当前铁矿石供需格局偏弱。 8 月,钢材盈利持续,但环保政策趋严,综合而言粗钢供应或呈升势但增量有限,铁矿石需求仍处高位但增速趋缓,在市场资源供应过剩以及下游刚性需求趋缓的共同作用下,预计 8 月份铁矿石产量和进口量持续下降。
供需和盈利的景气度有望持续,看好钢铁行业投资机会需求端, 2017 年 6 月,房地产开发投资完成额累计同比增长 8.5%,环比降 0.3%,连续两月累计下滑 0.8%;但其前置指标商品房销售面积和房屋新开工面积累计同比增速均于 6 月止降回升,预计地产投资完成额增速将维持高位。基建投资累计同比增长 16.85%,结束连续 3月下行、环比回升0.19%。地产投资前置指标、基建投资指标止降回升,需求的景气度持续。根据我的钢铁网数据, 7 月份螺纹钢吨钢均毛利为 1283 元/吨,高盈利持续;而热轧和冷轧 7 月的吨钢毛利分别达到 1004 元/吨和 710 元/吨,环比 6 月份分别提升32%和 57%,盈利持续改善。长材的高盈利持续及板材的盈利持续改善将刺激钢厂复产、扩产;叠加有资质电炉产能陆续投放,后续供应或仍呈升势,但产量增量有限;而结构上,环保的高压将限制非重点企业的产能释放,重点企业的产量占比将持续走高。综合而言,国内钢材市场供需景气度持续,预计 8 月份钢价走势偏强、矿价震荡为主,盈利仍将维持高位。
焦炭
2015年1月5日-2017年8月11日国内二级冶金焦价格走势图
2015-2017年8月11日汽车零部件用铸造焦价格走势图
焦煤焦炭:供给缓慢释放 需求制约价格
一、行情回顾图1-1焦炭焦煤走势
2017年上半年,双焦在期货盘面上走出N型走势:
第一阶段(1-3月):一季度的上涨行情主要因焦炭环保督察史上最严压制,以及澳洲飓风对炼焦煤进口的影响;
第二阶段(4-5月):焦炭、焦煤期货走出了一波震荡下跌行情。由于不执行276个工作日,煤炭企业库存有所上升,虽然环保因素导致独立焦化企业在5月份大幅限产,但独立焦化企业焦炭库存仍然有所上升。煤焦供应宽松使得在钢价下跌时期钢厂可以通过打压煤焦价格以维持高利润。
第三阶段(6月):5月底6月初之时,焦炭、焦煤期货贴水幅度均超过20%,市场抄底资金介入,焦炭焦煤期货跟随螺纹钢期货再次走出一波期现修复行情。
二、供需面分析
1.焦煤供应整体偏紧 炼焦煤今年总体供应仍然偏紧,目前有部分炼焦煤企业有减产计划,6-9月山西焦煤集团减产800万吨,下半年淮北矿业集团减产210万吨、平煤神马集团减产351万吨、龙煤控股集团实行276个工作日。初步测算如果减产兑现单月影响炼焦精煤产量150万吨,若考虑执行起来打折扣,单月影响量可能在100万吨左右。虽然从焦煤集团和淮北矿业执行限产的煤矿来看配焦煤矿井为主,但这也将对炼焦煤总体供应造成冲击。
2.进口煤冲击力度减弱 海关总署数据显示,2017年1-5月中国炼焦煤进口3013.65万吨,同比增长42.27%。5月份中国炼焦煤进口464.96万吨,同比增长5.45%,其中从澳大利亚进口炼焦煤65.48万吨,同比下降57.5%,从蒙古进口炼焦煤258.24万吨,同比增长24.63%。受飓风影响,5月份澳洲炼焦煤出口量大幅下降57%,同时我国出口炼焦煤数量大幅上升,单月达到74.21万吨,出口量创下2011年2月以来新高。
3.关注冬季下游补库存 截至6月30日,京唐港、日照港、连云港、天津港、青岛、湛江六港口炼焦煤库存总量为292.9万吨,较一季度末减少6.9。由于下游钢厂前期备货计划充足,采购热情不高,港口炼焦煤库存小幅下降。6-8月份是钢材消费淡季,且为钢厂季节性检修时间,对炼焦煤需求将阶段性下降,加上炼焦煤供应较为宽松,因此三季度钢厂及焦化企业对炼焦煤补库力度难以增强,到四季度钢厂及焦化企业冬储展开后炼焦煤库存才可能有一定幅度增加。
4.下游需求支撑焦炭价格 根据季节性规律,7-11月份焦炭产量往往稳中有降,主要是下半年下游钢材消费强度弱于二季度,这段时间钢厂会增加检修以减少供应,此外,四季度环保压力一般较大,这会影响企业生产,因此,预计下半年焦炭产量环比二季度将有所下降。6月份钢厂利润上升至年内高位,螺纹利润超过1000元/吨,热卷利润也有将近500元/吨,6月下旬钢厂打压焦炭力度减弱,后期焦炭价格能否有阶段性反弹主要关注钢厂的补库意愿以及环保督查力度。
5.环保及政策面对双焦供给形成强压制
考虑到今年十九大将于10月份召开,届时环保检查将趋严,环保仍将是除了利润之外影响焦化企业开工率的重要因素。今年钢厂利润高位运行,钢厂小幅补库,拉动了焦炭、炼焦煤需求,截至6月30日,样本独立焦化企业焦炭库存由低位升至合理水平,钢厂焦炭库存可用天数上升至11天,钢厂盈利情况改善后适当增加原料库存有利于焦炭价格企稳上涨。
6.焦炭出口量维持高位 2017年1-5月我国累计出口焦炭340万吨,较去年同期减少60万吨,其中5月我国出口焦炭及半焦炭65万吨,出口均价247元/吨,今年焦炭出口价格维持高位运行,世界粗钢产量上升是主要原因。日本、巴西和印度是中国焦炭主要流向国,日本是中国焦炭第一流向国,而韩国需求量则大幅下降。从港口库存来看,二季度港口焦炭库存有所下滑,天津港禁止汽运进港焦炭库存大幅下降,预计未来日照港焦炭库存将继续上升,目前偏低的港口库存有利于焦炭期货走强。
三、操作建议
2017年原煤增量依赖于置换矿井的放量,预计后半年产量将有所增加,6-12月份原煤产量同比将有6%的增幅,有效供应量增幅在8%左右,炼焦煤增幅5%。
三季度,随双焦价格以焦煤为矛盾爆发点,焦炭跟随。短期7月内焦煤及焦炭上行有支撑。7月中旬贸易商囤货意愿仍十分充足,为双焦价格上涨提供信心支撑。但随着后期产地供应增加、进口增量以及钢厂检修带来的淡季影响,本季度预计会出现前高后低走势。四季度,随着库存消化,此时将迎来原料补库之下的一轮上涨行情,时间点可能在10月中旬-11月期间。下半年操作思路,根据焦炭焦煤的季节性规律进行操作。
焦炭:市场价格偏强运行 港口库存缩量
周内焦炭现货市场稳中偏强,华北、华东以及各地区焦炭价格陆续跟涨80元/吨,成交良好。下游方面,目前生产正常,焦煤周内价格上涨30-50元/吨,市场采购情绪稳定。目前环保预期虽强,但暂未对市场供需产生明显影响。综合考虑,短期国内焦炭市场大概率保持强势运行。
国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级主流价格为1650-1700元/吨,准一级1750-1830元/吨,一级焦报1880元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1750元/吨;邢台准一级出厂报1890元/吨,唐山二级到厂1880-1940元/吨,准一级到厂1980-1990元/吨;乌海地区二级焦主流报1600-1670元/吨,均为承兑含税出厂价;华东地区焦炭市场现二级主流报价1850-1910元/吨,准一级1900-1990元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报1860-1900元/吨,平顶山地区现准一级报1940-2010元/吨,均为车板含税价。
截止到本周五焦炭港口库存:天津港90万吨,持平;连云港8万吨,减少3万吨;日照港86万吨,涨6万吨;青岛港65万吨,减少1万吨。
2014-2017年8月11日天津港焦炭港口库存量走势图
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