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冶金产业 >> 本期导读
2016-9-30
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废钢
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唐山钢坯企稳震荡 废钢价格国庆前后或小幅上涨
本周(9月23日-9月29日)国内钢坯价格震荡企稳,临近国庆,在下游需求不高的情况下,国内钢坯震荡企稳为主,本周受运力受限影响,市场谨慎观望。国庆假期到来,国内钢坯价格炒作因素减弱,需求成为影响市场最直接的因素,当前国内钢材库存虽然回落,但下游需求不强,加之受运力限制的影响,市场以谨慎为主,当前唐山钢坯价格在2100-2150元/吨氛围内震荡,在国庆假期后,随着钢厂补库采购,或有小幅上涨的可能,此外,随着国内宝钢武钢合并的进行,在国庆后,国内大型钢厂合并或将进入一个新的阶段,从而对市场带来一定的提振。截止22日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地包到价格在2140元/吨,与上周价格上涨20元/吨。
当前国内港口铁矿石库存持续保持亿吨的高位,但国内钢企在利润仍好的情况下需求旺盛,也导致铁矿石价格伴随钢坯建材价格波动而随之波动,进口矿价格和普氏指数继续在接近55-60美元/吨的位置震荡波动,截止9月28日,62%普氏价格指数为55.85美元/吨(CFR,青岛港)。
本周,受钢坯价格震荡企稳的影响,国内废钢价格回落局面停止,呈现企稳震荡的局面,局部地区价格小幅上涨10-20元/吨。随着国庆假期的到来,国内废钢价格呈现企稳局部小幅上涨的局面,当前国内钢厂开工率保持高位,粗钢产量居高不下,在国庆假期前后,受钢厂补库的影响,废钢价格恐易涨难跌,但当前钢材下游需求有限,这也限制了钢材价格恐难以大幅上涨,虽然10月仍是传统需求旺季,但下游需求低迷的情况下,恐难以大幅上涨,由此预计,后期国内废钢价格恐将继续保持企稳震荡的局面,大幅上涨和下跌的可能性不大。目前,江浙地区重型废钢价格在1280-1450元/吨左右,比上周价格上涨10-60元/吨。
据中钢协统计,9月中旬重点钢企粗钢日均产量177.42万吨 ,环比上一旬末增加1.52万吨,增幅0.87%。据此估算,本旬全国粗钢日均产量231.91万吨,旬环比增长0.58%。截止9月中旬末,重点钢企钢材库存为1419.36万吨,比上一旬增加44.22万吨,增幅3.22%。
国际方面,土耳其钢厂暂停采购废钢,导致了MB废钢价格指数回落。截止29日,英国金属导报(The Metal Bulletin)报道的土耳其80%1号和20%2号混料重熔废钢价格指数在203.86美元/吨(CFR),比上周价格降低10美元/吨左右。
日本方面,日本国内废钢价格小幅上涨,日本关东地区2号重熔废钢钢厂采购基准价格在19,500-21,000日元/吨;关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价18,059日元/吨。
美国方面,美国出口东亚地区废钢成交稀少,美国出口中国台湾地区1号重熔废钢价格203.5-208.5美元/吨(CFR)。
9月30日国际废钢价格行情
土耳其进口废钢价格:80%1号和20%2号混料重熔废钢价格指数在214.0美元/吨(CFR);
日本国内废钢价格:
关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价18,379日元/吨;
日本关东地区2号重熔废钢钢厂采购基准价格在19,500-21,000日元/吨;
美国出口东亚地区:
美国出口中国台湾地区1号重熔废钢价格203.5-208.5美元/吨(CFR)。
美国出口韩国1号重熔废钢价格221美元/吨(C&F)。
运输新政、环保突发 节前废钢市场涨跌不一
中秋节后国内废钢铁市场呈现震荡上涨的趋势,市场上涨20-50元/吨。中秋节后钢厂和码头到货不佳,是此次上涨的根本原因。下周是国庆节前最后一周,再加上车辆检查加严,贸易商送货困难,预计钢厂国庆节前备货的难度较大。山东又突发环保检查事件、成都环保检查尚未结束,各地面临情况各异,预测节前各地市场涨跌不一。
目前政策消息方面,对商家影响较大的就是违法超限超载专项整治行动。9月21日起新修订的《超限运输车辆行驶公路管理规定》开始实施,根据规定,六轴货车车货总重由原来的55吨降为49吨。新标准在超限方面明显收紧,并且目前执行力度强,严厉查处货车违法超限超载等行为。新规一出,钢材市场最大的感受是找不到车了。钢厂原料运费上涨,吨钢成本大幅上涨,受钢材价格下行的影响,钢厂吨钢利润压缩明显,部分钢厂已无利润,预计国庆节前钢厂的挺价意愿会较强。
从废钢铁市场来看,下周是国庆节前最后一周,国庆节假期较长,大小钢厂多少都要备货废钢铁,从这个角度看,废钢铁市场价格有比较强的支撑力度。超限超载对废钢铁市场有较大影响。调研,商家普遍反映运输成本提高,在加上路上查车严格,送货意愿普遍较低的,等待钢厂上涨废钢铁价格或者给予运费补贴。不过因采购方式的不同,南北产生的影响也不同。北方商家送货给钢厂,运输方在贸易商,后期市场价格可能上涨来补贴商家付出的成本。南方特别是华南地区,是钢厂上门拉货,运费成本增加的是钢厂方面,钢厂采购方面可能会考虑压价以控制成本,考虑到节日原因,持稳或者压缩涨幅的可能性较大。
山东地区今日突发环保检查事件,聊城地区中频炉已经关停83%以上,对于废钢铁多数停收。山东聊城废钢铁市场基本陷入停滞状态,环保检查日期不定,预计山东其他地区会受到一定影响,对废钢铁大幅压价。这样的事件在中秋节前后西南地区已经上演,不到一周时间废钢铁价格跌150-200元/吨,至今市场尚未恢复。虽然临近国庆节假期,但在环保检查的威力下,预测山东地区废钢铁价格有一定程度的下跌。因河南部分货源运往山东,河南部分地区废钢铁价格也有下跌风险。
总的来说,预测国庆节前废钢铁市场涨跌不一,华北、华东地区因国庆节前备货原因,废钢铁上涨的概率较大;东北、华南地区持稳的可能性较大;山东、河南地区受环保检查影响价格下跌的可能性较大。
生铁
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节前钢市震荡趋稳成交放缓 生铁市场涨势乏力稳价出货
节前钢铁市场趋于平稳,商家成交热情放缓,旺季需求不旺,利好政策拉动逐渐减弱,市场供应放量,钢价拉涨乏力震荡走弱,节日期间供应增加,节后若无政策拉动钢价仍难走强。
进口矿平稳运行,港口矿小幅上涨,钢企节前采购暂缓,矿价再涨乏力,港口大量库存以及矿商加大产量,供应过剩矿价上行压力较大。焦炭市场供应紧张难解,北方供暖季临近,焦炭原料再度吃紧,焦价仍将货紧价高。煤炭会议或再放产能,后期或将缓解焦炭紧张局面。
生铁市场节前采购暂缓,虽成本支撑,运费上涨,但因下游需求疲软,商家按需采购,高价资源出货不畅,铁价再涨乏力,随着国庆临近,铁厂生产继续,节后供应增加,若无需求拉动,铁价或将高位走弱。
目前炼铁市场供需两弱,钢企对外采购炼铁不积极,铁厂资源有限,成交弱势,报价维持在1800-1900元,因运费成本增加,铁价略有涨意,但因出货一般,维持稳价运行。铸铁球铁市场继续高位运行,运费上涨焦炭坚挺,铁价上涨近百元后下游商家采购放缓,且目前临近十一,部分企业放假对外采购放缓,铁价再涨乏力,维持目前2250-2350元,个别商家资源紧张报价在2500元上方。国庆节后市场供应或将增加,铸造企业对外采购数量增加有限,铁价或将高位走弱。
2016年9月26日-9月30日全国主要地区生铁价格涨跌表
2016年9月26日-9月30日全国主要地区生铁价格涨跌表 |
||||||||||
元/吨 |
省份 |
炼钢生铁 |
价格 |
涨跌 |
铸造生铁 |
价格 |
涨跌 |
球墨生铁 |
价格 |
涨跌 |
华北 |
河北 |
唐山 |
1830-1860 |
|
迁安 |
2350-2370 |
↑100 |
迁安 |
2340-2390 |
↑100 |
沙河 |
1850 |
|
沙河 |
2340-2370 |
↑100 |
沙河 |
2340-2370 |
↑100 |
||
邯郸 |
1880 |
|
邯郸 |
2350-2370 |
↑100 |
邯郸 |
2350-2370 |
↑100 |
||
邢台 |
1860-1880 |
|
|
|
|
邢台 |
2350-2400 |
↑100 |
||
武安 |
1880 |
|
武安 |
2380 |
↑100 |
武安 |
2350-2400 |
↑100 |
||
|
|
|
|
|
|
冀州 |
2370 |
↑100 |
||
山西 |
翼城 |
1900 |
|
翼城 |
2280 |
↑50 |
翼城 |
2250-2280 |
↑50 |
|
太原 |
1870 |
|
太原 |
2200 |
↑50 |
|
|
|
||
临汾 |
1870 |
|
临汾 |
2200 |
↑50 |
临汾 |
2220 |
↑50 |
||
襄汾 |
1850 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
运城 |
2250 |
↑50 |
侯马 |
2500 |
↑50 |
||
西北 |
甘肃 |
金昌 |
1750 |
|
金昌 |
1850-1900 |
|
金昌 |
1870 |
|
内蒙古 |
包头 |
1700-1750 |
|
包头 |
1850-1880 |
|
|
|
|
|
乌海 |
1700-1750 |
|
乌海 |
1850-1880 |
|
|
|
|
||
宁夏 |
石嘴山 |
1750 |
|
石嘴山 |
1850-1900 |
|
|
|
|
|
新疆 |
哈密 |
1670 |
|
哈密 |
1770 |
|
|
|
|
|
乌鲁木齐 |
1670-1700 |
|
乌鲁木齐 |
1770 |
|
|
|
|
||
昌吉 |
1670-1700 |
|
昌吉 |
1800 |
|
|
|
|
||
喀什 |
1670-1700 |
|
喀什 |
1770 |
|
|
|
|
||
|
黑龙江 |
哈尔滨阿城 |
*1900 |
|
哈尔滨阿城 |
*2300 |
|
|
|
|
辽宁 |
本溪 |
1830-1880 |
|
本溪 |
2500 |
|
本溪 |
2500 |
|
|
|
|
|
沈阳 |
2100-2150 |
|
沈阳 |
2100-2150 |
|
||
鞍山 |
1830 |
|
鞍山 |
2100 |
|
鞍山 |
2100-2150 |
|
||
海城 |
1830 |
|
海城 |
2100 |
|
海城 |
2100-2130 |
|
||
抚顺 |
1880 |
|
|
|
|
抚顺 |
2500 |
|
||
华东 |
山东 |
淄博 |
1810-1830 |
|
淄博 |
2210 |
↑50 |
淄博 |
2190-2240 |
↑50 |
莱芜 |
1810-1830 |
|
莱芜 |
2150-2180 |
↑50 |
|
|
|
||
邹平县 |
1810 |
|
邹平县 |
2130-2180 |
↑50 |
|
|
|
||
泗水 |
1810 |
|
泗水 |
2130-2180 |
↑50 |
|
|
|
||
|
|
|
威海 |
2500 |
↑20 |
威海 |
2500 |
↑20 |
||
临沂 |
1790-1810 |
|
临沂 |
2150-2190 |
↑50 |
临沂 |
2150-2190 |
↑50 |
||
|
|
|
潍坊 |
2170-2190 |
↑50 |
|
|
|
||
济南 |
*1860 |
|
莱州 |
2350 |
↑50 |
济南 |
2350 |
↑50 |
||
上海 |
上海 |
2050 |
↑50 |
上海 |
2350-2400 |
↑50 |
上海 |
2350-2400 |
↑50 |
|
江苏 |
常州 |
1980 |
|
常州 |
2300 |
↑50 |
常州 |
2300 |
↑50 |
|
徐州 |
1840-1890 |
|
徐州 |
2150-2200 |
↑50 |
徐州 |
2150-2200 |
↑50 |
||
利国 |
1890 |
|
利国 |
2150-2200 |
↑50 |
利国 |
2150-2200 |
↑50 |
||
无锡 |
1980-2000 |
|
无锡 |
2300 |
↑50 |
无锡 |
2300 |
↑50 |
||
|
|
|
江都 |
2300-2330 |
↑50 |
|
|
|
||
华东(南) |
浙江 |
|
|
|
永康 |
2300-2330 |
↑50 |
永康 |
2300-2330 |
↑50 |
|
|
|
绍兴 |
2330 |
↑50 |
绍兴 |
2330 |
↑50 |
||
福建 |
三明 |
1850 |
|
三明 |
2250-2300 |
↑50 |
|
|
|
|
龙岩 |
1850 |
|
龙岩 |
2250-2300 |
↑50 |
|
|
|
||
华中 |
河南 |
安阳 |
1830-1850 |
|
安阳 |
2330-2350 |
↑50 |
安阳 |
2330-2350 |
↑50 |
|
|
|
林州 |
2380 |
|
林州 |
2320-2350 |
|
||
南阳 |
1850 |
|
|
|
|
|
|
|
||
湖北 |
大冶 |
1950 |
|
大冶 |
2200-2230 |
↑50 |
|
|
|
|
黄梅 |
1900 |
|
黄梅 |
2200-2220 |
↑50 |
|
|
|
||
黄石 |
1850 |
|
黄石 |
2150-2200 |
↑50 |
黄石 |
2200 |
↑50 |
||
|
|
|
|
|
|
十堰 |
2200-2250 |
↑50 |
||
湖南 |
|
|
|
永州 |
2200 |
↑50 |
|
|
|
|
|
|
|
邵阳 |
2200-2250 |
↑50 |
邵阳 |
2200-2250 |
↑50 |
||
华南 |
广东 |
广州 |
1900 |
|
韶关 |
2300 |
|
|
|
|
西南 |
贵州 |
贵阳 |
1670 |
|
贵阳 |
1900 |
|
|
|
|
安顺 |
1650 |
|
安顺 |
1920 |
|
|
|
|
||
云南 |
玉溪 |
1700-1730 |
|
玉溪 |
1880-1900 |
|
|
|
|
|
昆明 |
1700 |
|
昆明 |
1900-1930 |
|
|
|
|
||
备注: 价格单位:元/吨;出厂含税(承兑)价;标注*为出厂承兑价格 |
9月30日国内钢厂采购炼钢生铁报价
9月30日国内钢厂采购炼钢生铁报价 |
|||||
地区 |
钢厂 |
牌号 |
价格( 元/吨) |
涨跌幅 |
|
东北 |
新抚钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
本钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
华北 |
包钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
唐山瑞丰 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
华东 |
莱钢 |
L8-10 |
1780 |
—— |
到厂含税,现款; |
马钢 |
L8-10 |
1800 |
—— |
到厂含税,承兑; |
|
石横特钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购; |
|
杭钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
华中 |
舞钢 |
L10 |
—— |
—— |
暂停采购; |
安钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购; |
|
南昌钢铁 |
L8-L10 |
—— |
—— |
南方铁,暂不采购 |
|
湘钢 |
L8-10 |
1800 |
—— |
到厂含税,承兑; |
|
新余钢铁 |
L10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
萍钢 |
L10 |
1880 |
—— |
到厂含税,承兑; |
|
冷钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
华南 |
三钢 |
L10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
广钢 |
L10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
西南 |
昆钢 |
L8-10 |
1750 |
—— |
到厂含税,承兑; |
贵钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
西北 |
酒钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
八钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
2015年1月-2016年9月29日主要地区球墨生铁价格走势
2015年1月-2016年9月29日主要地区铸造生铁价格走势
2015年1月-2016年9月29日主要地区炼钢生铁价格走势
铁矿石
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国庆前夕唐山钢坯企稳 铁矿石价格企稳震荡
国内钢坯价格震荡企稳,临近国庆,在下游需求不高的情况下,国内钢坯震荡企稳为主,本周受运力受限影响,市场谨慎观望。国庆假期到来,国内钢坯价格炒作因素减弱,需求成为影响市场最直接的因素,当前国内钢材库存虽然回落,但下游需求不强,加之受运力限制的影响,市场以谨慎为主,当前唐山钢坯价格在2100-2150元/吨氛围内震荡,在国庆假期后,随着钢厂补库采购,或有小幅上涨的可能,此外,随着国内宝钢武钢合并的进行,在国庆后,国内大型钢厂合并或将进入一个新的阶段,从而对市场带来一定的提振。截止22日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地包到价格在2140元/吨,与上周价格上涨20元/吨。
据中钢协统计,9月中旬重点钢企粗钢日均产量177.42万吨 ,环比上一旬末增加1.52万吨,增幅0.87%。据此估算,本旬全国粗钢日均产量231.91万吨,旬环比增长0.58%。截止9月中旬末,重点钢企钢材库存为1419.36万吨,比上一旬增加44.22万吨,增幅3.22%。
截止9月23日,全国45个主要港口铁矿石库存为10272万吨,较上周五数据降129万吨,日均疏港总量252.0万吨,上周五为269.8万吨;其中澳矿5679万吨,巴西矿2005万吨,贸易矿3168万吨,球团191万吨,精粉363万吨,块矿1347万吨。
当前国内港口铁矿石库存持续保持亿吨的高位,但国内钢企在利润仍好的情况下需求旺盛,也导致铁矿石价格伴随钢坯建材价格波动而随之波动,进口矿价格和普氏指数继续在接近55-60美元/吨的位置震荡波动,截止9月28日,62%普氏价格指数为55.85美元/吨(CFR,青岛港)。
国内铁矿石价格本周企稳震荡,局部小幅波动,其中,河北局部地区上涨10元/吨、山西局部地区价格下跌5-30元/吨、山东局部地区价格则上涨10-15元/吨。港口铁矿石价格本周震荡上涨,累计上涨幅度在10-20元/吨。进口港口铁矿石现货价格和普氏指数震荡波动,截止29日,63.5%铁精粉到岸价格在58.25-59.25美元/吨,比上周价格降低0.5美元/吨。
2016年9月22日-2016年9月29日国内主要地区铁精粉价格涨跌表(元/吨) |
||||||||||
省份 |
城市 |
规格 |
9月22日价格 |
9月29日价格 |
涨跌 |
价格单位 |
价格说明 |
价格类型 |
||
河北 |
唐山市 |
Fe66% |
590 |
600 |
600 |
610 |
10 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
迁安市 |
Fe66% |
590 |
600 |
600 |
610 |
10 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
滦县 |
Fe66% |
470 |
480 |
480 |
490 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
邯郸市 |
Fe64% |
470 |
470 |
470 |
470 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
邢台市 |
Fe65% |
480 |
480 |
480 |
480 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
沙河市 |
Fe64% |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
承德市 |
Fe65% |
355 |
355 |
355 |
355 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
保定市 |
Fe64% |
450 |
450 |
450 |
450 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
涞源县 |
Fe64% |
450 |
450 |
450 |
450 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
涞源县 |
Fe66% |
470 |
470 |
470 |
470 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
辽宁 |
朝阳市 |
Fe66% |
395 |
405 |
395 |
405 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
北票市 |
Fe66% |
390 |
400 |
390 |
400 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
本溪市 |
Fe66% |
425 |
425 |
425 |
425 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
抚顺市 |
Fe66% |
510 |
520 |
510 |
520 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
辽阳市 |
Fe66% |
420 |
430 |
420 |
430 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
建平县 |
Fe66% |
400 |
410 |
400 |
410 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
鞍山市 |
Fe66% |
430 |
440 |
430 |
440 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
山西 |
代县 |
Fe64% |
370 |
380 |
355 |
365 |
-15 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
五台县 |
Fe65% |
380 |
390 |
375 |
385 |
-5 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
繁峙县 |
Fe65% |
385 |
395 |
365 |
375 |
-20 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
娄烦县 |
Fe65% |
485 |
495 |
485 |
495 |
0 |
元/吨 |
湿基、含税 |
出厂价 |
|
黎城县 |
Fe65% |
630 |
630 |
600 |
600 |
-30 |
元/吨 |
干基、不含税 |
出厂价 |
|
灵丘县 |
Fe65% |
380 |
390 |
375 |
385 |
-5 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
湖北 |
大冶市 |
Fe63% |
440 |
460 |
440 |
460 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
鄂州市 |
Fe64% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
大冶市 |
Fe65% |
480 |
500 |
480 |
500 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
安徽 |
芜湖市 |
Fe64% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
安庆市 |
Fe63% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
繁昌县 |
Fe65% |
580 |
580 |
560 |
560 |
-20 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
山东 |
淄博市 |
Fe65% |
595 |
595 |
605 |
605 |
10 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
莱芜市 |
Fe65% |
517 |
517 |
530 |
530 |
13 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
港口矿 |
印度 |
Fe56% |
330 |
340 |
345 |
355 |
15 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
印度 |
Fe59% |
365 |
375 |
385 |
395 |
20 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe62% |
400 |
410 |
420 |
430 |
20 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe63.5% |
415 |
425 |
435 |
445 |
20 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe64% |
425 |
435 |
445 |
455 |
20 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
巴西 |
Fe63.5% |
460 |
470 |
475 |
485 |
15 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
澳大利亚 |
Fe61.5% |
445 |
455 |
460 |
470 |
15 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
澳大利亚 |
Fe63% |
475 |
485 |
490 |
500 |
15 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
日期 |
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛 |
BCI-C5:西澳-青岛 |
||
当日价格($/T) |
涨跌($/T) |
当日价格($/T) |
涨跌($/T) |
|
2016-9-26 |
12.66 |
-0.09 |
6.14 |
-0.26 |
2016-9-23 |
12.75 |
-0.03 |
6.40 |
-0.06 |
2016-9-22 |
12.78 |
0.21 |
6.46 |
0.19 |
2016-9-21 |
12.57 |
0.12 |
6.27 |
0.17 |
2016-9-20 |
12.45 |
0.15 |
6.10 |
-0.11 |
2016-9-19 |
12.30 |
0.27 |
6.21 |
0.41 |
2016-9-16 |
12.03 |
0.79 |
5.80 |
0.56 |
2016-9-15 |
11.24 |
-0.01 |
5.24 |
0.17 |
2016-9-14 |
11.25 |
-0.36 |
5.07 |
-0.64 |
2016-9-13 |
11.61 |
-0.11 |
5.71 |
-0.15 |
2016-9-12 |
11.72 |
0.01 |
5.86 |
0.03 |
2016-9-9 |
11.71 |
0.26 |
5.83 |
0.17 |
2016-9-8 |
11.45 |
0.36 |
5.66 |
0.20 |
2016-9-7 |
11.09 |
0.60 |
5.46 |
0.28 |
2016-9-6 |
10.49 |
0.39 |
5.18 |
0.35 |
2016-9-5 |
10.10 |
0.04 |
4.83 |
0.02 |
2016-9-2 |
10.06 |
0.22 |
4.81 |
0.18 |
2016-9-1 |
9.84 |
0.19 |
4.63 |
0.03 |
2016-8-31 |
9.65 |
0.01 |
4.60 |
-0.07 |
2016-8-30 |
9.63 |
-0.16 |
4.67 |
-0.11 |
标准:船载重15万吨;不包括装卸费;卸率 3万吨/天;按 3.75%佣金计算。
9月30日原料情况一览
9月30日原料:唐山方坯:2120,↑20;焦炭天津二级1450-1480,平稳;铁矿石天津港63.5%印度435-445,↑5;铁精粉66%唐山600-610,平稳;62%普氏矿石55.9美元,↑0.05。
2016年9月30日波罗的海国际干散货海运指数
2016年9月30日波罗的海国际干散货海运指数 |
||||
日期 |
BDI |
BCI |
BPI |
BSI |
Baltic Dry Index |
Baltic Capesize Index |
Baltic Panamax Inde |
Baltic Supramax Index |
|
2016年9月29日 |
888 |
2067 |
741 |
676 |
2016年9月28日 |
912 |
2196 |
751 |
676 |
2016年9月26日 |
934 |
2325 |
739 |
673 |
2016年9月23日 |
941 |
2383 |
722 |
671 |
2016年9月22日 |
937 |
2389 |
700 |
668 |
2016年9月21日 |
903 |
2118 |
673 |
662 |
2016年9月20日 |
865 |
1964 |
657 |
660 |
2016年9月19日 |
836 |
1853 |
650 |
661 |
2016年9月14日 |
796 |
1607 |
656 |
671 |
2016年9月13日 |
796 |
1607 |
656 |
671 |
2016年9月12日 |
804 |
1581 |
659 |
681 |
2016年9月9日 |
804 |
1566 |
658 |
688 |
2016年9月8日 |
792 |
1478 |
655 |
694 |
2016年9月7日 |
773 |
1371 |
648 |
702 |
2016年9月6日 |
745 |
1182 |
641 |
714 |
2016年9月5日 |
724 |
1079 |
640 |
718 |
2016年9月2日 |
712 |
1002 |
652 |
723 |
2016年9月1日 |
711 |
978 |
660 |
721 |
BDI七连涨创年内新高 航运业现复苏苗头
截至9月23日,波罗的海干散货指数(BDI)报收941点,连续七个交易日上涨,累计涨幅达185点,并且涨至年内最高点。
BDI衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用,被称为全球经济的“晴雨表”。BDI此番上涨,一方面是因为运力过剩的状况有所缓解,另一方面是因为中国对煤炭、铁矿石的进口增长强劲。业内人士表示,随着海运运输旺季来临,近期航运业显现的复苏苗头有望持续。
海关总署数据显示,8月,中国进口煤及褐煤2659万吨,同比增长52.1%;进口炼焦烟煤649万吨,同比增长56.6%,前八个月累计涨幅17.5%。今年前八个月,中国铁矿石进口同比增长9.3%,达到6.6965亿吨。
随着需求的增长,海运费也明显上涨。波罗的海航运交易所的数据显示,近期航运市场非常活跃,所有航线上的运价坚挺。海岬型船舶方面,5条期租航线上的平均租金,从9月16日的10929美元/天上升至23日的15301美元/天,增长幅度约40%。另外,巴拿马型船指数每天都在上升。
9月22日,上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数(CDFI)为708.23点,运价指数为623.00点,租金指数为836.08点,分别较9月13日上涨9.0%、5.5%和13.3%。上海航运交易所称,受“十一”长假前市场提前出货的利好因素刺激,本期中国进口干散货运输市场综合指数、运价指数、租金指数全线上扬,均创13个月来新高。
中国北方至澳大利亚往返航线航次期租成交较上期增多,加之程租运价上涨,成交日租金从中秋节前1万多美元走升至本期末近1.5万美元。9月22日,上海航运交易所发布的中国北方至澳大利亚往返航线海岬型船TCT日租金为14367美元,较9月13日上涨24.9%。澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为6.372美元/吨,较9月13日上涨9.1%。
据汤森路透供应链和大宗商品预测,估计到月底会有9440万吨铁矿石运抵中国港口。业内人士表示,随着海运运输旺季的来临,BDI有望保持增长,航运业或开启复苏之路。
基本面不佳继续压制铁矿石
长期来看,终端需求依然是黑色产业链的核心矛盾,基于房地产新开工及基建投资边际走弱的判断,黑色产业链商品趋势向下。当前钢材社会库存连续回升,供需矛盾在逐步积累,钢厂利润大幅下滑。整体盈利钢厂比例也出现了大幅下降,高炉开工率已开始受利润影响从高位回落,铁矿石需求边际走弱。海外矿山依然处于增产格局中,远期铁矿石供给增加。60美元/吨的成本线处为密集产量平台,难以长时间突破,叠加三四季度为矿山产销旺季,预计铁矿石反弹空间有限。
下半年基建投资力度有待观察
1—8月基建投资累计同比增18.32%,较上半年下降2%左右,主要受制于财政收入下降及预算赤字率上限。
债券融资方面,截至7月底,已发行地方政府债券3.97万亿元。其中,新增债券1.01万亿元,置换债券2.96万亿元;民生证券研究院最新数据显示,8月地方政府债券共发行0.84万亿元,其中新增债券0.13万亿元,置换债券0.71万亿元。按此计算,今年前8个月,地方债发行规模约为4.81万亿元,其中新增债券1.14万亿元,置换债券3.67万亿元。也就是说,地方债增量额度已基本用尽,今年接下来的4个月仅剩1万多亿的置换债券额度。
由此,下半年基建投资主要的资金来源可能落在PPP上,以撬动民间投资,具体力度还有待观察。
终端需求未见启动
需求端,8月社融数据大超预期,二线城市楼市成交维持火爆,短期或提振商品市场。但地产限购限贷政策不断出台,8月房屋新开工继续回落,财政赤字限制基建投资力度,长期来看终端需求存在隐忧。
9月上旬重点钢厂钢材库存增加135.74万吨,较上周大幅增加10.94%,与粗钢产量大幅增加相吻合;可能是由于需求预期走弱,贸易商放缓了补库。钢材社会库存连续九周回升后,本周下降12.66万吨至968.9万吨。绝对库存水平已接近历年同期,对钢价的支撑力度减弱。分品种看,螺纹钢降幅最大,或因终端需求迟迟未见启动,贸易商放缓补库。
总体来看,终端需求方面,房地产销售短期回暖,但二线城市限购限贷政策密集出台下,或后继乏力;叠加一二线城市土地供给受限,三四线城市高库存的现状,市场对后市房地产新开工的预期已转向悲观。基建方面,财政支出力度受制于赤字率上限已经开始走弱,地方债的空间也已经不大,PPP或独木难支。终端需求预期已走弱。
黑色产业方面,终端需求依然是黑色产业链的核心矛盾,基于房地产新开工及基建投资边际走弱的判断,黑色产业链商品趋势向下。当前钢材社会库存连续回升,供需矛盾在逐步积累,钢厂利润大幅下滑;整体盈利钢厂比例也出现大幅下降,高炉开工率已开始受利润影响从高位回落,铁矿石需求边际走弱。
焦炭
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2016年9月中国焦炭市场行情分析及后市预测
一、 市场现状分析
9月份原料焦煤价格上涨的影响,以及国家9月21日施行的汽车限载政策的影响,在原料成本以及运费成本的推动下价格上涨。9月份焦炭市场呈供需两旺状态,加上钢厂节前备货等因素作用下,焦炭现货价格坚挺。
9月份各地区焦炭价格涨幅情况:山西地区焦炭市场现货二级主流价格涨幅80元/吨,准一级涨170-210元/吨,一级焦涨240-250元/吨,以上均为出厂含税价。河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税涨200元/吨,河北邯郸地区一级冶金焦出厂含税涨200元/吨;唐山二级到厂涨180-210元/吨,准一级到厂涨160-170元/吨。华东地区焦炭市场现二级主流报价涨230-280元/吨,准一级涨230-250元/吨。河南安阳地区现准一级报价涨200元/吨,平顶山现二级焦报价涨360-430元/吨。
国内主流焦炭价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级主流价格为1200-1230元/吨,准一级1230-1310元/吨,一级焦报1350-1400元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1340元/吨;邢台准一级出厂报1390-1410元/吨,唐山二级到厂1420-1460元/吨,准一级到厂1460-1510元/吨;华东地区焦炭市场现二级主流报价1480元/吨,准一级元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报1450元/吨;平顶山现二级焦报1450元/吨,以上均为车板含税价。
铸造焦:在冶金焦价格大幅上涨的驱动下以及原料成本、运费成本增加的作用下,9月份汽车零部件铸造焦价格上涨150-200元/吨至2150-2200元/吨。采购企业反映目前采购几乎是一天一个价,焦厂价格上调令买家没有回旋的余地。
二、 生产情况分析
据统计局数据显示:2016年8月份中国焦炭产量3913万吨,同比增长5.0%。此外,1-8月我国焦炭产量29238万吨,同比下降2.7%。
三、 出口情况分析
中国海关最新统计数字显示,2016年8月份我国焦炭及半焦炭出口量为104万吨,1-8月为689万吨。与去年同期相比增加16.3%。
四、港口库存情况分析
截止到9月23日焦炭港口库存量显示,天津港200.8万吨,降5.2万吨;连云港7万吨,降0.4万吨;日照港40万吨,降4万吨;青岛港24万吨,涨1万吨。
五、 综合情况分析
综上,9月末原料端个别大煤矿出台涨价方案,幅度100-170元/吨,对焦炭价支撑较强,加上焦炭企业库存低位,尽管焦企开工率在上升,预计短期内焦炭价格稳中带涨为主。
焦煤将迎来阶段性回落行情
焦煤、焦炭或以先扬后抑的轨迹运行,10月将转入偏空走势。从目前走势来看,焦煤、焦炭正走在“先扬”阶段,创新高后将开始构筑阶段性顶部,之后将走出下降行情。
8月经济、金融数据回暖,黑色商品借机反弹
中国1—8月固定资产投资同比增长8.1%,结束四连降,主要受房地产和民间投资回暖带动;8月30个大中城市商品房成交面积2560.74万平方米,环比增长6.24%,房地产销售小幅回升。此外,8月楼市涨幅环比扩大,一线及部分二线热点城市房价出现上涨,反映“金九银十”预期效应显现。
8月新增人民币贷款9487亿元,以房贷为主的居民中长期贷款大幅增加。社融规模增量14700亿元,较7月的4879亿元大幅回升。M2同比增长11.4%,M1同比增长25.3%,二者剪刀差有所收窄,但M1依然维持高位。在实体经济回报率下降背景下,企业投资意愿低迷,资金不断涌入房地产市场,成为推升房价的主要驱动力。
中国8月经济、信贷数据回暖,以及美联储9月会议不加息等因素,共同驱动黑色商品在9月下旬出现一轮强势反弹。9月19日至26日,焦煤1701合约上涨11.14%,并创下年内新高。焦炭1701合约上涨12.48%,距年内新高仅一步之遥。
但是,我们认为房地产投资、销售回暖主要受“金九银十”消费旺季提振,并不具备持续推动力,房地产市场年内拐点已经形成,10月过后房地产投资增速或继续放缓。
动力煤一级响应机制启动,煤炭价格或承压回落
8月23日,国家发改委召开煤炭座谈会,决定启动煤炭一级响应机制。一级响应是指当动力煤价格上涨到500元/吨时,则日均增产50万吨,覆盖范围是全国74个矿井。启动一级响应机制的直接原因是,最近两个月国内煤炭价格的大涨。
据秦皇岛煤炭网报价信息,截至9月21日,秦皇岛海运煤炭交易市场发布最新一期环渤海动力煤价格指数(环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格),为554元/吨。截至9月26日,动力煤1701报525.4元/吨,接近年内高点。随着动力煤增产机制的落实,煤炭价格将承压回落。
美联储年内加息概率增加,预期有待释放
美联储9月FOMC会议维持利率不变,符合预期,但指出年底前加息概率增加,点阵图显示年内或加息一次。耶伦表示本次会议不加息,是为了等待更多经济朝着目标方向发展的证据。只要就业数据持续好转,又未有重大风险事件,预计年内将加息一次。
我们认为美国就业、通胀数据持续走好,已满足美联储加息的必要条件,10月中旬以后,美国三季度GDP将出炉。若三季度经济有超预期表现,则美联储12月加息是大概率事件。
因此,10月中旬开始,美联储加息预期将逐渐释放,届时基于“卖预期、买事实”的市场交易逻辑,在化解这一预期的过程中,大宗商品价格将承压下行。
2013-2016年9月汽车零部件用铸造焦价格走势图
2015年1月5日-2016年9月30日国内二级冶金焦价格走势图
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