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冶金原料产业 >> 本期导读
2016-11-04
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· » 成本支撑唐山钢坯继续上涨 铁矿石普氏指数涨破65美元/吨
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· » 焦炭:原料推动焦炭价格易涨难跌
废钢
成本支撑钢坯坚定上涨废钢价格普遍上调50元/吨左右
本周(10月28日-11月3日)国内钢坯价格在上周小幅回落后继续保持上涨态势,当前虽然国内下游需求不济,淡季到来,但双焦价格在冬季到来,资源紧张的情况下继续保持上涨态势,虽然发改委多次增产限价,但却并未起到立竿见影的效果,国内黑色系期货在上周短暂回落后继续向好,同时,受河北地区去产能和环保限产的影响,钢坯价格上涨力度增强,导致了本周唐山钢坯价格持续小幅上涨的局面。截止3日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地包到价格在2370元/吨,比上周价格上涨80元/吨。
国内钢企在9-10月利润好转,但随着双焦价格的上涨,带动其他原料价格上涨,而下游需求不济,相对于双焦价格的暴涨,钢坯涨势并不强烈,蚕食了钢企利润,市场人士表示,钢铁并未进入新的繁荣时期。焦煤占钢材生产成本的比例由20%提升到近40%,河北唐山地区炼钢高炉开工率只有80%左右,与前几个月约90%的开工率相比,形成了明显反差。在钢厂高炉熄火背后,是钢铁行业利润开始下降,甚至部分品种已经进入亏损边缘,包括钢坯、螺纹钢等,随着目前房地产调控的加大,钢铁行业进入严冬的可能性正在不断增加。
受钢坯价格上涨影响,铁矿石价格也逆势上涨,价格触及近期高点,其中,普氏价格指数持续上涨,并突破了65美元/吨关口。截止11月2日,62%普氏价格指数为65.4美元/吨(CFR,青岛港),达到自4月底(4月29日为65.85美元/吨)以来的最高值。
本周,受钢坯价格上涨带动,国内废钢价格震荡上涨,局部地区价格上涨30-50元/吨。国内双焦价格上涨的局面随着北方地区供暖的开始,短期内恐难以缓解,而受焦炭和煤炭价格上涨的带动,钢坯价格呈现“坚实”的上涨态势,虽然短期内或有震荡波动的情况出现,但总体仍保持上涨态势,受此影响,国内废钢市场开始明朗,价格呈现持续小幅上涨的局面,虽然相比焦炭的涨幅并不明显,但相比前期低迷的市场,价格也呈现出明显的上涨态势,目前,短期内双焦价格回落的可能性不大,而在成本支撑下,以及年底去产能和环保的制约,钢坯价格恐怕也易涨难跌,在这样的情况下,预计国内废钢价格稳中向好,局部地区小幅上涨的局面恐将持续。目前,江浙地区重型废钢价格在1400-1570元/吨左右,比节前价格上涨30-50元/吨。
据中物联钢铁物流专业委员会1日发布的指数报告,国内钢铁行业PMI指数10月份重回扩张区间,环比回升1.2个百分点至50.7%,创近5个月的新高,行业景气度回升明显。从分项指数看,10月份钢铁生产指数回升0.5个百分点至50.7%,连续4个月保持在50%以上;新订单指数和购进价格指数分别大幅回升5.4个百分点和11.7个百分点至54.6%和68.3%,均为近6个月以来的最高;产成品库存指数下跌4.1个百分点,为近6个月以来的最低;新出口订单指数则两连跌至近7个月以来的最低。由此可见,国内钢市供需趋于改善,但后期行业盈利形势依然不容乐观。
国际方面,截止2日,英国金属导报(The Metal Bulletin)报道的土耳其80%1号和20%2号混料重熔废钢价格指数在240.23美元/吨(CFR),比上周价格上涨10美元/吨左右。
日本方面,日本国内废钢价格小幅回落,韩国现代钢铁招标日本新废料(Shindachi)废钢价格在25,000日元/吨(FOB);关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价18,157日元/吨。
美国方面,美国出口东亚地区废钢成交稀少,美国出口韩国1号重熔废钢价格221美元/吨(C&F)。
11月4日国际废钢价格行情
日本国内废钢价格:
关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价18,240日元/吨;
东京湾2号重熔废钢FAS价格18,500日元/吨;
韩国现代钢铁招标日本新废料(Shindachi)废钢价格在25,000日元/吨(FOB);
美国出口东亚地区:
美国出口韩国1号重熔废钢价格221美元/吨(C&F)。
中钢协:焦煤暴涨挤压钢企利润空间
进入11月,备受关注的去产能工作已渐进尾声。外界对于钢铁行业的关注点从“去产能是否能按时完成”逐渐转移到了近期大热的“焦煤”身上。
在3日举行的2016中国钢铁原燃料高峰论坛上,中钢协副会长王利群及鞍钢集团总经理王义栋、首钢总公司副总经理赵民革等人不约而同地提到了煤焦过快上涨对钢铁行业的影响。
“从钢协掌握的数据看,10月份多个钢材品种的利润已被焦煤上涨部分‘吃掉’,部分钢企利润下滑,还有的出现了亏损。”王利群还表示,此轮焦煤暴涨对钢铁行业的影响,预计至少会延续至明年一季度。
钢企效益回升
王利群首先介绍,今年1-9月,全国粗钢产量及表观消费与去年同期基本持平。但钢材价格从去年最低到今年4月最高点至今,总体呈恢复性上涨,“这也是价格在持续低迷后的正常合理回归。”在钢价上涨带动下,国内大多钢企的效益大幅提升。
据中钢协10月27日发布数据,受益于去产能及钢价上涨,今年1-9月,中钢协会员钢企(百余家规模以上大中型钢企)营收总额达到1.99万亿,同比扭亏,利润252.06亿元。在上市公司层面,今年35家主要钢铁上市公司中有29家盈利,占比约82%。
但王利群指出,从区域上看钢企之间的效益还是有很大差别的。华东地区的钢企普遍为利润大增;而西南地区之前比较差,从三季报上看普遍在减亏;东北地区的钢企的盈利能力相对弱一些,有些还在增亏。
首钢股份副总经理马金芳称,“原燃料的成本控制是决定钢企微利时代生死存亡的关键!”
马金芳介绍,在去产能方面,首钢1-9月钢材产量481万吨,减产43万吨,但年均利润增加了22.63亿。在减产同时,首钢有效推进产品结构调整,实施减员分流8.5%,人均劳产率大幅提升。
在原材料采购方面,首钢股份采取动态库存策略,以首钢自有矿山为基础,降低常规库存至原库存的30%,矿石周转时间减少了70%;在内外矿配比方面,内矿45%,进口矿55%。在此策略下,矿产品耗用资金成本较去年大幅降低2.2亿元。首钢股份三季报显示,公司2016年1-9月实现营收293.95亿元,同比增长3.99%;归属于上市公司股东的净利润1.37亿元,同比增长128.48%。
鞍钢集团总经理王义栋着重强调了套期保值和金融视角的重要性。“钢铁企业管理者要跳出钢铁思维,学会用期货、金融的视角来发现产业的趋势及拐点。”
王义栋举例称,去年四季度,鞍钢大力生产冷轧,因为团队发现冷轧热轧之间价差缩小到200块左右,他们提前预判冷轧被无限压低后一定会反弹。
“我们不是期货公司,但期货和套期保值是很好的工具,资本市场和现货经营息息相关,要学会从套期保值中发现价值,用好了就会给实体企业带来一定帮助。否则矿价最高的时候你库存最大,矿价最低你库存最小,这样管理企业肯定会出问题。”
焦煤价涨成钢企新挑战
在演讲中,王利群和王义栋等人都强调了焦煤价格持续暴涨对钢企利润的影响。王利群称,焦煤价格的过快上涨将成为钢铁行业四季度之后的新挑战。
“今年以来,进口焦煤的价格从80-90美金持续涨到260美金水平,至少翻了2番;而国内焦煤价格也涨了1.5倍以上!”王利群认为,这对煤炭企业而言短期内肯定是好事,煤企销售利润率迅速增加;但对钢铁行业而言,却并不是好消息。
据王利群掌握的情况,仅10月份,就有不少钢材品种的利润已被焦煤上涨部分“吃掉”,不少钢企10月的效益已经出现下滑,甚至有的已经出现了亏损。“预计今年四季度,钢企利润会进一步受到挤压。而煤焦供需短期仍然供应紧张,预计这波价格上涨的影响至少会延续到明年一季度。
中联钢分析师胡艳平向记者透露,目前焦炭价格成本已经占到了螺纹钢成本的35%以上,年初仅20%;而之前钢企的长材等利润一般在150元左右,“现在煤炭价格的上涨部分几乎吃掉了钢企全部的利润。”胡艳平表示。
王义栋呼吁,煤炭、钢铁、电力等相关行业,需要建立一个很好的联动机制。
煤炭近期将恢复供需平衡
据中国煤炭资源网消息,11月3日下午,发改委专门召开“规范煤炭企业价格行为提醒告诫会”,旨在维护煤炭市场正常的价格秩序,防止价格剧烈波动。据媒体统计,这也是2个月来发改委第6次就煤炭价格问题召开会议。
几乎同时,中煤能源集团公司11月2日晚通知,决定从11月3日起,动力煤现货价格在现有基础上下调10元/吨。中煤此时下调现货价格,显示出要与发改委稳定市场要求相同步的姿态。
在3日论坛上,有演讲嘉宾向21世纪经济报道透露,近日发改委已经电话通知多个产煤省区,自行掌握年初出台的“276工作日”限产政策。“这也许意味着,为了稳定煤炭价格,四季度276核减政策或将逐步放松。”
但中国煤炭工业协会副会长姜智敏在接受21世纪经济报道采访时表示,“发改委不太可能全面取消276政策。此前煤炭去产能刚刚取得效果,全面放开对后期市场会带来巨大影响。”姜智敏还称,随着近期先进煤炭产能的增产释放,煤炭市场将有望实现供需平衡。
发改委3日在官网发布的信息显示,截至11月1日,全国重点电厂存煤达到6578万吨,比8月21日低点4801万吨大幅增加37%。此外,截至11月2日,秦皇岛港口存煤455万吨,连续5天回升,比9月6日低点239万吨大幅回升90.4%。
发改委称,“预期近日电厂和港口库存将继续攀升,可有效保障迎峰度冬期间发电和供暖用煤需求。随着煤炭库存的大幅上升,一些煤炭骨干企业已经开始主动下调现货动力煤价格。”
中钢协副会长王利群总结称,由于钢企入冬补库存及新增产能释放需要时间等因素影响,焦煤价格短期难以大幅回调。“预计这一波焦煤价格上涨对钢企利润的影响,还将持续一段时间,至少要到明年一季度。”
生铁
2016年10月31日-11月4日全国主要地区生铁价格涨跌表
2016年10月31日-11月4日全国主要地区生铁价格涨跌表 |
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元/吨 |
省份 |
炼钢生铁 |
价格 |
涨跌 |
铸造生铁 |
价格 |
涨跌 |
球墨生铁 |
价格 |
涨跌 |
华北 |
河北 |
唐山 |
2230-2250 |
↑50 |
迁安 |
2650-2670 |
↑50 |
迁安 |
2640-2690 |
↑50 |
沙河 |
2200 |
↑50 |
沙河 |
2640-2670 |
↑50 |
沙河 |
2640-2670 |
↑50 |
||
邯郸 |
2230 |
↑50 |
邯郸 |
2650-2670 |
↑50 |
邯郸 |
2650-2670 |
↑50 |
||
邢台 |
2210-2230 |
↑50 |
|
|
|
邢台 |
2650-2700 |
↑50 |
||
武安 |
2230 |
↑50 |
武安 |
2680 |
↑50 |
武安 |
2650-2700 |
↑50 |
||
|
|
|
|
|
|
冀州 |
2670 |
↑50 |
||
山西 |
翼城 |
2300 |
↑50 |
翼城 |
2680 |
↑100 |
翼城 |
2650-2680 |
↑100 |
|
太原 |
2270 |
↑50 |
太原 |
2600 |
↑100 |
|
|
|
||
临汾 |
2270 |
↑50 |
临汾 |
2600 |
↑100 |
临汾 |
2620 |
↑100 |
||
襄汾 |
2250 |
↑50 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
运城 |
2650 |
↑100 |
侯马 |
2750 |
|
||
西北 |
甘肃 |
金昌 |
2050 |
↑50 |
金昌 |
2150-2200 |
↑100 |
金昌 |
2220 |
↑100 |
内蒙古 |
包头 |
2000-2050 |
↑50 |
包头 |
2200-2230 |
↑100 |
|
|
|
|
乌海 |
2000-2050 |
↑50 |
乌海 |
2200-2230 |
↑100 |
|
|
|
||
宁夏 |
石嘴山 |
2050 |
↑50 |
石嘴山 |
2150-2200 |
↑100 |
|
|
|
|
新疆 |
哈密 |
1970 |
↑50 |
哈密 |
2120 |
↑100 |
|
|
|
|
乌鲁木齐 |
1970-2000 |
↑50 |
乌鲁木齐 |
2120 |
↑100 |
|
|
|
||
昌吉 |
1970-2000 |
↑50 |
昌吉 |
2150 |
↑100 |
|
|
|
||
喀什 |
1970-2000 |
↑50 |
喀什 |
2120 |
↑100 |
|
|
|
||
|
黑龙江 |
哈尔滨阿城 |
*2300 |
↑50 |
哈尔滨阿城 |
2700 |
↑50 |
|
|
|
辽宁 |
本溪 |
2230-2280 |
↑150 |
本溪 |
2650 |
↑50 |
本溪 |
2650 |
↑50 |
|
|
|
|
沈阳 |
2550-2600 |
↑50 |
沈阳 |
2550-2600 |
↑50 |
||
鞍山 |
2230 |
↑150 |
鞍山 |
2550-2600 |
↑50 |
鞍山 |
2550-2600 |
↑50 |
||
海城 |
2230 |
↑150 |
海城 |
2550 |
↑50 |
海城 |
2550-2580 |
↑50 |
||
抚顺 |
2280 |
↑150 |
|
|
|
抚顺 |
2800 |
↑100 |
||
华东 |
山东 |
淄博 |
2260-2280 |
↑50 |
淄博 |
2710 |
↑100 |
淄博 |
2710 |
↑100 |
莱芜 |
2260-2280 |
↑50 |
莱芜 |
2650-2680 |
↑100 |
|
|
|
||
邹平县 |
2260 |
↑50 |
邹平县 |
2630-2680 |
↑100 |
|
|
|
||
泗水 |
2260 |
↑50 |
泗水 |
2630-2680 |
↑100 |
|
|
|
||
|
|
|
威海 |
2760 |
↑100 |
威海 |
2760 |
↑100 |
||
临沂 |
2240-2260 |
↑50 |
临沂 |
2650-2690 |
↑100 |
临沂 |
2650-2690 |
↑100 |
||
|
|
|
潍坊 |
2670-2690 |
↑100 |
|
|
|
||
济南 |
*2310 |
↑50 |
莱州 |
2750 |
↑100 |
济南 |
2750 |
↑50 |
||
上海 |
上海 |
2450 |
↑50 |
上海 |
2850-2900 |
↑100 |
上海 |
2850-2900 |
↑100 |
|
江苏 |
常州 |
2330 |
↑50 |
常州 |
2750 |
↑100 |
常州 |
2750 |
↑100 |
|
徐州 |
2290-2340 |
↑50 |
徐州 |
2650-2700 |
↑100 |
徐州 |
2650-2700 |
↑100 |
||
利国 |
2340 |
↑50 |
利国 |
2650-2700 |
↑100 |
利国 |
2650-2700 |
↑100 |
||
无锡 |
2330-2350 |
↑50 |
无锡 |
2750 |
↑100 |
无锡 |
2750 |
↑100 |
||
|
|
|
江都 |
2750-2780 |
↑100 |
|
|
|
||
华东(南) |
浙江 |
|
|
|
永康 |
2800-2830 |
↑100 |
永康 |
2800-2830 |
↑100 |
|
|
|
绍兴 |
2830 |
↑100 |
绍兴 |
2830 |
↑100 |
||
福建 |
三明 |
2250 |
↑50 |
三明 |
2700-2750 |
↑100 |
|
|
|
|
龙岩 |
2250 |
↑50 |
龙岩 |
2700-2750 |
↑100 |
|
|
|
||
|
河南 |
安阳 |
2230-2250 |
↑50 |
安阳 |
2730-2750 |
↑150 |
安阳 |
2730-2750 |
↑150 |
|
|
|
林州 |
2800 |
↑200 |
林州 |
2720-2750 |
↑200 |
||
南阳 |
2250 |
↑50 |
|
|
|
|
|
|
||
湖北 |
大冶 |
2300 |
↑100 |
大冶 |
2600-2630 |
↑100 |
|
|
|
|
黄梅 |
2250 |
↑100 |
黄梅 |
2600-2630 |
↑100 |
|
|
|
||
黄石 |
2200 |
↑100 |
黄石 |
2550-2600 |
↑100 |
黄石 |
2600 |
↑100 |
||
|
|
|
|
|
|
十堰 |
2600-2650 |
↑100 |
||
湖南 |
|
|
|
永州 |
2650 |
↑100 |
|
|
|
|
|
|
|
邵阳 |
2650-2700 |
↑100 |
邵阳 |
2650-2700 |
↑100 |
||
华南 |
广东 |
广州 |
2350 |
↑100 |
韶关 |
2800 |
↑100 |
|
|
|
西南 |
贵州 |
贵阳 |
2070 |
↑50 |
贵阳 |
2350 |
↑150 |
|
|
|
安顺 |
2050 |
↑50 |
安顺 |
2370 |
↑150 |
|
|
|
||
云南 |
玉溪 |
2050-2080 |
↑50 |
玉溪 |
2330-2350 |
↑150 |
|
|
|
|
昆明 |
2050 |
↑50 |
昆明 |
2350-2380 |
↑150 |
|
|
|
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备注: 价格单位:元/吨;出厂含税(承兑)价;标注*为出厂承兑价格 |
11月4日国内钢厂采购炼钢生铁报价
11月4日国内钢厂采购炼钢生铁报价 |
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地区 |
钢厂 |
牌号 |
价格:元/吨 |
涨跌幅 |
|
东北 |
新抚钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
本钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
华北 |
包钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
唐山瑞丰 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
华东 |
莱钢 |
L8-10 |
1980 |
—— |
到厂含税,现款; |
马钢 |
L8-10 |
1950 |
—— |
到厂含税,承兑; |
|
石横特钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购; |
|
杭钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
华中 |
舞钢 |
L10 |
—— |
—— |
暂停采购; |
安钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购; |
|
南昌钢铁 |
L8-L10 |
—— |
—— |
南方铁,暂不采购 |
|
湘钢 |
L8-10 |
1900 |
—— |
到厂含税,承兑; |
|
新余钢铁 |
L10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
萍钢 |
L10 |
2030 |
—— |
到厂含税,承兑; |
|
冷钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
华南 |
三钢 |
L10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
广钢 |
L10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
西南 |
昆钢 |
L8-10 |
1900 |
—— |
到厂含税,承兑; |
贵钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
西北 |
酒钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
八钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
2015年1月-2016年11月4日主要地区球墨生铁价格走势
2015年1月-2016年11月4日主要地区炼钢生铁价格走势
2015年1月-2016年11月4日主要地区铸造生铁价格走势
限产再起钢价重回涨势焦炭成本支撑铁价继续走高
钢市环保限产再起,原料成本飙涨,钢企利润受压,钢价本周持续上涨,唐山钢坯本周涨140元,下游商家采购积极,支撑市场价格逐步走高。进口矿价小幅上涨,国内矿价不断拉升,钢企维持原料库存不得不高价购入,市场成交较好。
焦炭市场本周再涨百元,煤焦资源紧张仍未缓解,钢企主动上调采购价,短期焦炭仍供不应求。目前居高不下的焦炭价格对钢铁市场形成支撑,发改委多次要求煤炭企业释放产能控制价格但效果并不理想,近日限产增加,市场资源紧张,短期钢铁原料市场仍继续保持高位运行。
生铁市场坚挺上涨,焦炭成本增加,铁价随后跟调,本周涨50-100元,在产铁厂库存低位,铁价上涨后下游采购放缓,但原料库存低位的商家仍需高价购入,市场成交一般。
近日钢铁市场限产再起,钢价上涨,钢企对外采购炼铁价格小幅上涨,在焦炭成本增加的带动下,炼铁价格逐步走高,目前炼铁报价维持在2200-2300元,因炼铁厂家生产有限,市场资源紧张,市场成交仍显不足。
铸铁球铁市场继续走高,炼铁成本增加,部分铁厂库存外欠,铁价随之上涨,本周铁价涨100元左右,目前主流地区铁价维持在2650-2750元。但因焦炭资源受控,铁厂对外销售仍为谨慎,在焦炭资源不能缓解之前,铁价仍受焦炭涨势制约。
铁矿石
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成本支撑唐山钢坯继续上涨铁矿石普氏指数涨破65美元/吨
国内钢坯价格在上周小幅回落后继续保持上涨态势,当前虽然国内下游需求不济,淡季到来,但双焦价格在冬季到来,资源紧张的情况下继续保持上涨态势,虽然发改委多次增产限价,但却并未起到立竿见影的效果,国内黑色系期货在上周短暂回落后继续向好,同时,受河北地区去产能和环保限产的影响,钢坯价格上涨力度增强,导致了本周唐山钢坯价格持续小幅上涨的局面。截止3日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地包到价格在2370元/吨,比上周价格上涨80元/吨。
国内钢企在9-10月利润好转,但随着双焦价格的上涨,带动其他原料价格上涨,而下游需求不济,相对于双焦价格的暴涨,钢坯涨势并不强烈,蚕食了钢企利润,市场人士表示,钢铁并未进入新的繁荣时期。焦煤占钢材生产成本的比例由20%提升到近40%,河北唐山地区炼钢高炉开工率只有80%左右,与前几个月约90%的开工率相比,形成了明显反差。在钢厂高炉熄火背后,是钢铁行业利润开始下降,甚至部分品种已经进入亏损边缘,包括钢坯、螺纹钢等,随着目前房地产调控的加大,钢铁行业进入严冬的可能性正在不断增加。
截止10月28日,全国45个主要港口铁矿石库存为10829万吨,较上周五数据增143万吨,日均疏港总量279.6万吨,上周五数据为267.7万吨;其中澳矿5817万吨,巴西矿2355万吨,贸易矿3307万吨,球团177万吨,精粉375万吨,块矿1474万吨。
受钢坯价格上涨影响,铁矿石价格也逆势上涨,价格触及近期高点,其中,普氏价格指数持续上涨,并突破了65美元/吨关口。截止11月2日,62%普氏价格指数为65.4美元/吨(CFR,青岛港),达到自4月底(4月29日为65.85美元/吨)以来的最高值。
国内铁矿石价格本周企稳向好,局部地区小幅上涨,其中,河北局部地区价格上涨5-10元/吨,辽宁、山西局部地区价格也上涨5-10元/吨。港口铁矿石价格本周稳中上涨,上涨幅度在10-15元/吨。进口港口铁矿石现货价格和普氏指数继续上涨,截止3日,63.5%铁精粉到岸价格在67.1-68.1元/吨,比前一周价格上涨1.9美元/吨。
2016年10月27日-2016年11月3日国内主要地区铁精粉价格涨跌表(元/吨)
省份
城市
规格
10月27日价格
11月3日价格
涨跌
价格单位
价格说明
价格类型
河北
唐山市
Fe66%
610
620
620
630
10
元/吨
干基、含税
出厂价
迁安市
Fe66%
610
620
620
630
10
元/吨
干基、含税
出厂价
滦县
Fe66%
480
490
485
495
5
元/吨
湿基、不含税
出厂价
邯郸市
Fe64%
475
475
485
485
10
元/吨
湿基、不含税
出厂价
邢台市
Fe65%
490
490
500
500
10
元/吨
湿基、不含税
出厂价
沙河市
Fe64%
510
510
520
520
10
元/吨
湿基、不含税
出厂价
承德市
Fe65%
355
355
355
355
0
元/吨
干基、含税
出厂价
保定市
Fe64%
455
455
455
455
0
元/吨
湿基、不含税
出厂价
涞源县
Fe64%
470
470
470
470
0
元/吨
湿基、不含税
出厂价
涞源县
Fe66%
490
490
490
490
0
元/吨
湿基、不含税
出厂价
辽宁
朝阳市
Fe66%
395
405
395
405
0
元/吨
湿基、不含税
出厂价
北票市
Fe66%
390
400
390
400
0
元/吨
湿基、不含税
出厂价
本溪市
Fe66%
420
420
425
425
5
元/吨
干基、含税
出厂价
抚顺市
Fe66%
500
510
510
520
10
元/吨
干基、含税
出厂价
辽阳市
Fe66%
410
420
420
430
10
元/吨
湿基、不含税
出厂价
建平县
Fe66%
400
410
400
410
0
元/吨
湿基、不含税
出厂价
鞍山市
Fe66%
420
430
430
440
10
元/吨
湿基、不含税
出厂价
山西
代县
Fe64%
365
375
375
385
10
元/吨
湿基、不含税
出厂价
五台县
Fe65%
380
390
390
400
10
元/吨
湿基、不含税
出厂价
繁峙县
Fe65%
375
385
385
395
10
元/吨
湿基、不含税
出厂价
娄烦县
Fe65%
485
495
485
495
0
元/吨
湿基、含税
出厂价
黎城县
Fe65%
610
610
620
620
10
元/吨
干基、不含税
出厂价
灵丘县
Fe65%
380
390
390
400
10
元/吨
湿基、不含税
出厂价
湖北
大冶市
Fe63%
430
450
430
450
0
元/吨
干基、含税
出厂价
鄂州市
Fe64%
0
0
0
0
0
元/吨
干基、含税
出厂价
大冶市
Fe65%
470
490
470
490
0
元/吨
干基、含税
出厂价
安徽
芜湖市
Fe64%
0
0
0
0
0
元/吨
干基、含税
出厂价
安庆市
Fe63%
0
0
0
0
0
元/吨
干基、含税
出厂价
繁昌县
Fe65%
560
560
560
560
0
元/吨
干基、含税
出厂价
山东
淄博市
Fe65%
625
625
660
660
35
元/吨
干基、含税
出厂价
莱芜市
Fe65%
547
547
577
577
30
元/吨
干基、含税
出厂价
港口矿
印度
Fe56%
370
380
380
390
10
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
印度
Fe59%
410
420
420
430
10
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
印度
Fe62%
450
460
465
475
15
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
印度
Fe63.5%
465
475
480
490
15
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
印度
Fe64%
475
485
490
500
15
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
巴西
Fe63.5%
505
515
520
530
15
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
澳大利亚
Fe61.5%
490
500
505
515
15
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
澳大利亚
Fe63%
515
525
530
540
15
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
日期
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛
BCI-C5:西澳-青岛
当日价格($/T)
涨跌($/T)
当日价格($/T)
涨跌($/T)
2016-11-3
10.63
-0.11
5.00
-0.01
2016-11-2
10.74
-0.49
5.01
-0.44
2016-11-1
11.23
0.21
5.45
0.47
2016-10-28
11.02
1.08
4.98
0.32
2016-10-27
9.94
0.06
4.66
-0.08
2016-10-26
9.88
-0.11
4.74
-0.20
2016-10-25
9.99
-0.40
4.94
-0.18
标准:船载重15万吨;不包括装卸费;卸率 3万吨/天;按 3.75%佣金计算。
11月4日原料情况一览
11月4日原料:唐山方坯:2380,↑10;焦炭天津二级1800-1850,平稳;铁矿石天津港63.5%印度480-490,平稳;铁精粉66%唐山620-630,平稳;62%普氏矿石65.45美元,↑0.05。
高盛:铁矿石价格飙升因人民币走软而非煤炭价格走高
高盛表示,铁矿石价格创出4月份以来最高水平的引人注目涨势可能主要源于人民币走弱,而人民币兑美元汇率可能还会进一步走低,从而对铁矿石价格构成支撑。
高盛分析师在周三的报告中称,随着人民币走软促使部分当地投资者将资金投向包括铁矿石在内的美元挂钩资产,铁矿石价格上个月出现了大幅攀升。几位分析师之前在11月1日的报告中还说,一旦美联储在年底前上调利率,人民币还有进一步下跌的空间。
尽管有中国港口库存增加等迹象反映供应强劲增长,铁矿石价格依然出现攀升,一些分析师认为这是煤炭价格走高使然,高盛却不以为然,而是将此归因于人民币的下跌。随着中国决策者在出口下降、美元走强的形势下表现出容忍人民币有更大弹性的意愿,人民币兑美元汇率持续走低。
“根据我们的估算,10月份铁矿石价格上涨,大约六成要归因于人民币贬值,”高盛分析师在报告中说。由于“期货合约曲线几乎始终处于倒价状态,使得铁矿石长线套利有利可图,”境内资金流向大宗商品有望使铁矿石率先从中受益。
2016年11月4日波罗的海国际干散货海运指数
2016年11月4日波罗的海国际干散货海运指数
日期
BDI
BCI
BPI
BSI
Baltic Dry Index
Baltic Capesize Index
Baltic Panamax Inde
Baltic Supramax Index
2016年11月3日
849
1544
886
718
2016年11月2日
834
1451
885
718
2016年11月1日
838
1443
895
721
2016年10月31日
857
1534
905
722
焦炭
2015年1月5日-2016年11月4日国内二级冶金焦价格走势图
11月3日大连商品交易所焦炭期货收盘价格
商品名称
交割月份
开盘价
最高价
最低价
收盘价
前结算价
结算价
涨跌
涨跌1
成交量
持仓量
持仓量变化
成交额
焦炭
1611
-
-
-
1920
1920
1920
0
0
0
4
0
0
焦炭
1612
1889
1900
1889
1900
1919
1896
-19
-23
6
98
0
113.76
焦炭
1701
1778
1816
1762
1810
1803
1793
7
-9.5
427162
424712
-8582
7659339.24
焦炭
1702
1750
1756
1745
1746
1766
1747.5
-19.5
-18
32
44
6
559.22
焦炭
1703
-
-
-
1732
1732
1732
0
0
0
28
0
0
焦炭
1704
-
-
-
1646
1646
1646
0
0
0
8
0
0
焦炭
1705
1607.5
1648
1592.5
1635
1631
1623
4
-7.5
22188
48714
-2914
360116.95
焦炭
1706
-
-
-
1601
1601
1601
0
0
0
4
0
0
焦炭
1707
-
-
-
1531
1538
1531
-7
-7
0
4
0
0
焦炭
1708
-
-
-
1532
1532
1531.5
0
0
0
8
0
0
焦炭
1709
1549
1557
1514
1547
1546
1540
1
-5.5
412
1178
-40
6344.97
焦炭
1710
-
-
-
1497
1502
1497
-5
-5
0
0
0
0
焦炭小计
449800
474802
-11530
8026474.14
总计
449800
474802
-11530
8026474.14
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
焦炭:利好因素推动焦炭价格易涨难跌
本周焦炭市场交投呈两旺状态,周内焦煤价格再次上涨80-120元/吨,大大助推了焦炭现货、期货价格再次冲高。而钢厂焦炭库存尽管周内有所上涨,但仍低于历史同期水平,周内焦炭主产地现货价格再涨80-120元/吨。供给方面,运力仍较紧张且运价高企;需求方面,钢厂采购依然积极,短期焦炭需求坚挺;另近期钢市发力,唐山坯价大涨50-100元/吨,支撑焦价上行;期货市场周内迎来调整,主力合约价震荡上行,周五突破1900元/吨。整体来看,短期焦炭现货期货价格易涨难跌。
国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级主流价格为1500-1630元/吨,准一级1600-1650元/吨,一级焦报1700-1760元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1710元/吨;邢台准一级出厂报1780-1800元/吨,唐山二级到厂1790-1830元/吨,准一级到厂1830-1910元/吨;华东地区焦炭市场现二级主流报价1810-1830元/吨,准一级1830-1890元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报1750元/吨;平顶山现准一级焦报1860元/吨,平顶山二级冶金焦报价1750,均为车板含税价;天津港一级冶金焦报价1950-1960元/吨,二级冶金焦报价1800-1850元/吨。
焦炭:原料推动焦炭价格易涨难跌
供需错配及运力被挤压导致焦炭现货继续紧张,期货价格则紧随现货持续上扬,近期主力1701合约更是再创年内新高1816元/吨。鉴于当前宏观经济有所企稳,供不应求短期依然存在以及钢厂低库存下的补库需求支撑,预计焦炭期价将呈现易涨难跌的局面。
国内经济有所企稳
各项稳定经济的政策和措施在货币偏宽松的环境下发力,支撑了国内经济逐步企稳。首先,投资和消费增速的回升是支撑经济企稳的核心因素。三季度国内GDP同比增长6.7%,增速与二季度持平,并未出现市场预期的进一步走低。
其次,制造业的回升则进一步印证了经济企稳。今年前9个月国内固定资产投资累计同比增长8.2%,增速较前8个月提升0.1个百分点,呈现企稳回升态势;全社会消费品零售总额累计同比增长10.4%,增速较前8个月提升0.1个百分点,这是经历3个月累计同比增速持平后的首次上升。
最后,国内经济企稳则对市场信心起到了极大的提振作用。物流采购联合会公布的数据显示,1月国内制造业PMI指数报于51.2%,创2014年8月以来新高,并且延续着持续回升的态势。
供不应求仍将存在
今年以来,随着利润回升,众多停产、减产的钢厂陆续复产直至满负荷生产,进而提振了焦炭的刚需持续回升,但是焦化企业受炼焦煤紧张、环保监察等多因素的影响,生产恢复力度不及钢厂导致焦炭现货持续偏紧。
统计局数据显示,1—9月,国内焦炭累计生产3.32亿吨,同比减少1.6%,但是国内粗钢产量达到6.04亿吨,同比增长0.4%。今年前9个月国内焦炭产量较去年同期减少674万吨,如果按照吨钢生产需0.5吨焦炭来简单测算,粗钢产量则减少1300万吨左右才能与焦炭供给形成平衡。因此,粗钢产量增加与焦炭产量减少的不匹配造成了焦炭供需不平衡,这也是驱动焦炭市场持续紧张的核心因素。由于钢厂当前利润仍存,主动减产动力不足,后期焦炭将延续供不应求的局面。
终端需求持续回升
房地产新开工持续正增长与汽车产销两旺,支撑了煤焦钢产业链终端的旺盛需求。统计局数据显示,1—9月,房地产新开工面积同比增长6.8%,增速继续维持正增长。中汽协数据显示,1—9月,国内汽车生产与销售分别增长13.25%和13.17%,增速较去年同期提高14.07和12.86个百分点,两者均延续着持续回升的态势。政府推行的小排量汽车购置税减半政策是支撑汽车产销两旺的核心驱动力,而在距离此政策即将到期之际,政府多部门正研讨继续延长购置税减半的政策执行期限,这无疑将继续支撑终端需求回升。
钢厂库存持续低位
近期焦炭港口库存有所回升,但是钢厂库存持续处于历史低位水平。截至10月28日当周,国内大中型钢厂焦炭库存平均可用6天,继续处于历史最低位。据调研了解到,当前有很多钢厂焦炭库存极低,库存3—6天甚至不足3天的不在少数,很多钢厂因焦炭无法满足生产被迫采取停产检修。在这样的背景下,后期钢厂为保生产将有足够的动能主动增加焦炭库存,焦炭价格难以被打压,有望继续保持坚挺。
综上所述,国内经济有所企稳提振了市场信心,在终端需求持续回暖预期下,焦炭供不应求的局面又持续存在,加之钢厂的焦炭库存处于历史低位,后期存在补库需求。因此,预计焦炭短期易涨难跌,后期快速深度回调将是买入的良好时机。
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铁矿石
2016年10月27日-2016年11月3日国内主要地区铁精粉价格涨跌表(元/吨)
省份
城市
规格
10月27日价格
11月3日价格
涨跌
价格单位
价格说明
价格类型
河北
唐山市
Fe66%
610
620
620
630
10
元/吨
干基、含税
出厂价
迁安市
Fe66%
610
620
620
630
10
元/吨
干基、含税
出厂价
滦县
Fe66%
480
490
485
495
5
元/吨
湿基、不含税
出厂价
邯郸市
Fe64%
475
475
485
485
10
元/吨
湿基、不含税
出厂价
邢台市
Fe65%
490
490
500
500
10
元/吨
湿基、不含税
出厂价
沙河市
Fe64%
510
510
520
520
10
元/吨
湿基、不含税
出厂价
承德市
Fe65%
355
355
355
355
0
元/吨
干基、含税
出厂价
保定市
Fe64%
455
455
455
455
0
元/吨
湿基、不含税
出厂价
涞源县
Fe64%
470
470
470
470
0
元/吨
湿基、不含税
出厂价
涞源县
Fe66%
490
490
490
490
0
元/吨
湿基、不含税
出厂价
辽宁
朝阳市
Fe66%
395
405
395
405
0
元/吨
湿基、不含税
出厂价
北票市
Fe66%
390
400
390
400
0
元/吨
湿基、不含税
出厂价
本溪市
Fe66%
420
420
425
425
5
元/吨
干基、含税
出厂价
抚顺市
Fe66%
500
510
510
520
10
元/吨
干基、含税
出厂价
辽阳市
Fe66%
410
420
420
430
10
元/吨
湿基、不含税
出厂价
建平县
Fe66%
400
410
400
410
0
元/吨
湿基、不含税
出厂价
鞍山市
Fe66%
420
430
430
440
10
元/吨
湿基、不含税
出厂价
山西
代县
Fe64%
365
375
375
385
10
元/吨
湿基、不含税
出厂价
五台县
Fe65%
380
390
390
400
10
元/吨
湿基、不含税
出厂价
繁峙县
Fe65%
375
385
385
395
10
元/吨
湿基、不含税
出厂价
娄烦县
Fe65%
485
495
485
495
0
元/吨
湿基、含税
出厂价
黎城县
Fe65%
610
610
620
620
10
元/吨
干基、不含税
出厂价
灵丘县
Fe65%
380
390
390
400
10
元/吨
湿基、不含税
出厂价
湖北
大冶市
Fe63%
430
450
430
450
0
元/吨
干基、含税
出厂价
鄂州市
Fe64%
0
0
0
0
0
元/吨
干基、含税
出厂价
大冶市
Fe65%
470
490
470
490
0
元/吨
干基、含税
出厂价
安徽
芜湖市
Fe64%
0
0
0
0
0
元/吨
干基、含税
出厂价
安庆市
Fe63%
0
0
0
0
0
元/吨
干基、含税
出厂价
繁昌县
Fe65%
560
560
560
560
0
元/吨
干基、含税
出厂价
山东
淄博市
Fe65%
625
625
660
660
35
元/吨
干基、含税
出厂价
莱芜市
Fe65%
547
547
577
577
30
元/吨
干基、含税
出厂价
港口矿
印度
Fe56%
370
380
380
390
10
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
印度
Fe59%
410
420
420
430
10
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
印度
Fe62%
450
460
465
475
15
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
印度
Fe63.5%
465
475
480
490
15
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
印度
Fe64%
475
485
490
500
15
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
巴西
Fe63.5%
505
515
520
530
15
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
澳大利亚
Fe61.5%
490
500
505
515
15
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
澳大利亚
Fe63%
515
525
530
540
15
元/吨
湿基、车板含税价
天津港
日期
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛
BCI-C5:西澳-青岛
当日价格($/T)
涨跌($/T)
当日价格($/T)
涨跌($/T)
2016-11-3
10.63
-0.11
5.00
-0.01
2016-11-2
10.74
-0.49
5.01
-0.44
2016-11-1
11.23
0.21
5.45
0.47
2016-10-28
11.02
1.08
4.98
0.32
2016-10-27
9.94
0.06
4.66
-0.08
2016-10-26
9.88
-0.11
4.74
-0.20
2016-10-25
9.99
-0.40
4.94
-0.18
2016年11月4日波罗的海国际干散货海运指数
日期
BDI
BCI
BPI
BSI
Baltic Dry Index
Baltic Capesize Index
Baltic Panamax Inde
Baltic Supramax Index
2016年11月3日
849
1544
886
718
2016年11月2日
834
1451
885
718
2016年11月1日
838
1443
895
721
2016年10月31日
857
1534
905
722
焦炭
商品名称
交割月份
开盘价
最高价
最低价
收盘价
前结算价
结算价
涨跌
涨跌1
成交量
持仓量
持仓量变化
成交额
焦炭
1611
-
-
-
1920
1920
1920
0
0
0
4
0
0
焦炭
1612
1889
1900
1889
1900
1919
1896
-19
-23
6
98
0
113.76
焦炭
1701
1778
1816
1762
1810
1803
1793
7
-9.5
427162
424712
-8582
7659339.24
焦炭
1702
1750
1756
1745
1746
1766
1747.5
-19.5
-18
32
44
6
559.22
焦炭
1703
-
-
-
1732
1732
1732
0
0
0
28
0
0
焦炭
1704
-
-
-
1646
1646
1646
0
0
0
8
0
0
焦炭
1705
1607.5
1648
1592.5
1635
1631
1623
4
-7.5
22188
48714
-2914
360116.95
焦炭
1706
-
-
-
1601
1601
1601
0
0
0
4
0
0
焦炭
1707
-
-
-
1531
1538
1531
-7
-7
0
4
0
0
焦炭
1708
-
-
-
1532
1532
1531.5
0
0
0
8
0
0
焦炭
1709
1549
1557
1514
1547
1546
1540
1
-5.5
412
1178
-40
6344.97
焦炭
1710
-
-
-
1497
1502
1497
-5
-5
0
0
0
0
焦炭小计
449800
474802
-11530
8026474.14
总计
449800
474802
-11530
8026474.14