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冶金原料产业 >> 本期导读
2016-11-18
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废钢
期货带动钢坯回落废钢价格触顶后持续降低
本周(11月11日-11月17日)国内钢坯价格在本周迎来转折,在三大交易所对期货市场暴涨进行监管后,引发黑色系期货价格接连大幅跌落,也导致了原料市场价格在本周二前后,开始触顶回落。唐山钢坯价格在上周末达到2560元/吨的高点后,开始企稳回落,截止17日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地包到价格在2460元/吨,比上周价格降低了100元/吨。当前国内煤炭产量增加,虽然焦炭仍保持高位,但后期双焦供应紧张的局面或将得到缓解,目前,天津地区二级冶金焦价格仍保持在2100-2130元/吨的高位,比上周价格上涨140元/吨。前期国内钢坯市场受双焦价格、期货市场的利好支撑,虽然下游淡季需求低迷,价格仍持续上涨,但随着期货市场“变脸”,持续跌停后,钢坯市场支撑因素减弱,价格开始降低,但同时,在本周后期,京津冀雾霾再度来袭,环保限产或将对钢坯价格带来一定的支撑,在这两方面因素的影响下,后期国内钢坯价格或将呈现震荡寻底的过程。
钢坯价格的回落,导致了铁矿石价格在达到近两年最高后开始降低,其中,铁矿石普氏指数本周上涨突破80美元/吨关口,11日,62%普氏价格指数为80.4美元/吨(CFR,青岛港),较前一工作日价格上涨5.75美元/吨,为近两年来,首次突破80美元/吨(2014年10月2日,62%普氏价格指数为80.0美元/吨),其后,受钢坯价格回落影响,铁矿石价格触顶大幅回落,截止11月16日,62%普氏价格指数为72.8美元/吨(CFR,青岛港)。
本周,国内废钢价格持续小幅上涨的局面在周二达到峰值,其后开始震荡回落,其中,江浙地区重型废钢价格在15日达到1490-1650元/吨的最高点,开始了降低,目前,江浙地区重型废钢价格在1460-1620元/吨左右,比周二价格降低了30元/吨左右,比上周价格则累计跌幅在10-30元/吨。当前支撑国内钢坯价格上涨的因素发生转变,虽然双焦仍保持强势,但期货价格却开始大幅降低,导致了钢坯矿石价格的触顶回落,但同时,临近周末,华北地区大范围雾霾导致的限产,对市场带来一定的支撑,在这样的情况下,国内钢坯和原料市场后期将继续受到这两方面的影响,在淡季需求低迷的大前提下,或将开始震荡寻底企稳的过程。
环境保护部17日向媒体通报,经中国环境监测总站会商京津冀及周边地区省级空气质量预测预报部门,预计2016年11月16日至20日,华北、黄淮、关中地区将出现大范围空气重污染过程。预计北京、天津、河北省中南部、河南省北部、山东省西部、山西省中南部地区空气质量连续4天达到重度污染,部分城市一定时段内将达到严重污染。此次污染过程影响范围广、持续时间长、污染程度重。环境保护部已函告相关省级人民政府,要求其及时采取响应措施,最大限度减少重污染天气影响。北京、河北、河南省(市)高度重视重污染天气应对工作,根据各地重污染天气情况,及时发布相应级别的重污染天气预警,积极协调调度,采取措施应对空气重污染天气,切实落实应急预案规定的减排、限产、停工等措施,确保应急预案各项措施落实到位。同时各地开展环保执法检查和专项督查,严厉打击超标排放等环境违法行为,切实减轻空气污染的影响,保障公众健康。
国际方面,截止9日,英国金属导报(The Metal Bulletin)报道的土耳其80%1号和20%2号混料重熔废钢价格指数在267.21美元/吨(CFR),比上周价格上涨25美元/吨左右。
日本方面,日本国内废钢价格小幅上涨,关东地区2号重熔废钢钢厂采购基准价格在21,500-22,000日元/吨;关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价20,809日元/吨。
美国方面,美国出口东亚地区废钢成交稀少,美国出口韩国1号重熔废钢价格221美元/吨(C&F)。
11月18日国际废钢价格行情
日本国内废钢价格:
关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价20,809日元/吨;
关东地区2号重熔废钢钢厂采购基准价格在21,500-22,000日元/吨;
韩国现代钢铁招标日本新废料(Shindachi)废钢价格在27,000日元/吨(FOB);
美国出口东亚地区:
美国出口韩国1号重熔废钢价格221美元/吨(C&F)。
11月18日原料情况一览
11月18日原料:唐山方坯:2440,平稳;焦炭天津二级2150-2200,↑6;铁矿石天津港63.5%印度525-535,↓5;铁精粉66%唐山680-690,平稳;62%普氏矿石73.55美元,↑0.55。
钢价1月内暴涨约20% 煤价上升拉动价格
目前11月北方逐步进入施工淡季,钢铁价格如此坚挺与钢铁需求无关,而是因为炼钢的焦炭出现了疯狂的上涨。比如从10月15日到11月15日,唐山二级焦炭价格环比上涨了30%。
在浓冬气氛渐浓,北方基建施工逐渐进入休整期的情况下,钢材的价格,居然在一个月内经历了一次疯狂的暴涨。
数据显示,今年10月10日,河北唐山地区钢坯价格为每吨2110元,到了今年11月11日,钢坯价格暴涨到2540元,环比涨幅超过20%。
尽管近期价格有些回调,但到11月15日,钢坯价格仍在每吨2500元的高位,比前一个月涨幅达到14%。同期三级螺纹钢、热卷价格也出现了类似的行情。11月15日,三级螺纹钢价格为每吨2490元,比一个月前涨了19%。
“在没有新的利好消息刺激的情况下,下跌也许是现阶段唯一选择。”11月15日,一位河北某大型钢铁公司人士分析目前的涨情时说。他认为已经涨过了头。
21世纪经济报道记者获悉,目前11月北方逐步进入施工淡季,钢铁价格如此坚挺与钢铁需求无关,而是因为炼钢的焦炭出现了疯狂的上涨。比如从10月15日到11月15日,唐山二级焦炭价格环比上涨了30%。
我的钢铁网研究员魏增敏也认为,当前钢价暴涨,与焦煤、焦炭上升快有关,钢厂的盈利没有多大改观,主要是成本推动的。
钢价1月内暴涨约20%
21世纪经济报道获悉,本次11月11日钢坯价格每吨2540元,是今年以来4月21日达到每吨2640元的最高点后的次新高。这比去年11月每吨1500元的水平,价格同比上涨60%以上。
螺纹、热卷等钢材价格也出现了大幅上涨。11月15日唐山地区三级螺纹钢和热卷价格分别为每吨2940元、3250元,环比增长了19%、15.2%。
根据了解,钢铁价格迅速上升,与今年以来焦炭价格快速上升有关。从10月中旬到11月中旬,全国的焦煤、焦炭价格均环比累计上涨了30%左右。
数据显示,唐山地区二级焦炭11月15日为每吨2130元,同比上涨了33.9%。如果与1月19日的价格每吨690元看,则涨了300%以上。
原钢铁工业协会专家马忠普认为,目前钢铁价格上升,明显是与煤炭价格上升有关相关。他明确指出,国内的钢铁需求并没有增长。
“现在钢铁的需求相对稳定,按理说价格应该围绕成本价小幅波动,问题在于煤炭行业去产能过多,使得焦煤、动力煤供给严重不足,导致焦煤、动力煤价格大幅上涨,涨幅超过了一倍,带动了钢材整个成本上升。可以这么说,这一轮钢铁涨价是成本导致的,这一点和去年的暴跌和4月份的价格暴涨是因为需求因素都不一样。”马忠普表示。
据了解,今年1月中旬日照二级冶金焦到厂含税价在每吨670元左右的水平,到今年11月11日,已经涨到了每吨2000元左右的水平,涨幅高达3倍。
如果从10月算的话,10月10日,日照二级冶金焦到厂含税价在每吨1500元左右。也就是说,从10月到11月的1月时间,冶炼焦炭价格环比涨了30%左右。
由于生产1段钢坯需要0.4吨到0.5吨的焦炭,这意味着,从10月10日开始的1个月,钢铁每生产1吨钢坯,生产成本因为焦炭价格上升要多出250元。
而钢坯价格11月中旬为2500元左右,比1个月前涨了约400元,去掉焦炭,实际钢坯新增利润为每吨150元左右。
不过,焦炭企业也正陷入成本难题。
汉融普惠资产管理有限公司研究总监穆文鑫,近期刚去了一个焦炭企业。该企业人士告诉他,7-8月每吨焦炭利润可以有300元,目前只有100多元。因为焦炭价格涨幅更大,现在是以需定产。
21世纪经济报道了解到,焦炭企业的原料是焦煤,焦煤价格涨幅也很快,焦炭企业的确利润并不高。
比如,8月12日唐山地区一个焦煤品种每吨价格是770元,到了9月13日,涨到了840元, 10月13日涨到了1150元,到11月14日,涨到了1450元。也就是说,从10月13日到11月14日1个月时间,焦煤价格涨幅为26%,和焦炭价格涨幅相近。
煤炭为推手?
而焦炭价格为什么暴涨,背后的原因与煤炭供给侧结构性改革有关。
根据国家发改委提供的数据,截至10月底,煤炭去2.5亿吨产能全年目标任务有望提前完成。
目前随着动力煤和焦炭价格迅速攀升,国家发改委启动了煤炭二级、一级响应,每日分别增产30万吨、50万吨,目前工作日276天的生产限制也被适度放开。
不过,焦煤和焦炭价格并未止住上涨。这是因为,短期内焦煤和焦炭供应不太可能很快跟上。
魏增敏认为,最关键的问题是现在焦煤供不应求,而钢铁需求是增长的。焦煤供不应求,推动焦炭价格上涨,焦炭价格又把钢铁价格推起来。
他认为,“下一步政府调控产能,首要任务还是管好环保。至于市场需要多少煤炭或者焦煤,应该由市场来调控。”
兰格经济研究中心首席分析师陈克新则指出,需要关注目前整个大宗商品价格上升的问题。目前有色金属,能源动力,石化、橡胶产品都有上涨的迹象。“投机资本受到宏观经济企稳、需求增长的鼓舞,开始进入市场,金融性需求与实体经济需求同步增加,互相影响、互相推动。”
马忠普认为,从目前来看,要让钢材价格稳定在合理位置,把焦煤、动力煤引发的这轮国内通胀这个因素控制住,这对中国经济是件好事。
他指出,目前国家发改委调控煤炭价格的思路是把煤炭增产20%。“但只有一定的产能过剩、竞争才能保持价格稳定,市场经济必须保持一定竞争,有竞争活力才是行业健康发展的源泉。”
据了解,目前国家发改委正在验收各地的去产能工作,从明年去产能的情况看,国家发改委并未明显放松要求。因此,明年煤炭价格以及焦炭价格仍不确定。
生铁
2016年11月14日-18日全国主要地区生铁价格涨跌表
2016年11月14日-18日全国主要地区生铁价格涨跌表 |
||||||||||
元/吨 |
省份 |
炼钢生铁 |
价格 |
涨跌 |
铸造生铁 |
价格 |
涨跌 |
球墨生铁 |
价格 |
涨跌 |
华北 |
河北 |
唐山 |
2430-2450 |
↑50 |
迁安 |
3050-3070 |
↑50 |
沙河 |
3040-3070 |
↑50 |
沙河 |
2400 |
↑50 |
沙河 |
3040-3070 |
↑50 |
邯郸 |
3050-3070 |
↑50 |
||
邯郸 |
2430 |
↑50 |
邯郸 |
3050-3070 |
↑50 |
邢台 |
3050-3100 |
↑50 |
||
邢台 |
2410-2430 |
↑50 |
|
|
|
武安 |
3050-3100 |
↑50 |
||
武安 |
2430 |
↑50 |
武安 |
3080 |
↑50 |
武安 |
3050-3100 |
↑50 |
||
|
|
|
|
|
|
冀州 |
3070 |
↑50 |
||
山西 |
翼城 |
2500 |
↑50 |
翼城 |
3080 |
↑50 |
翼城 |
3050-3080 |
↑50 |
|
太原 |
2470 |
↑50 |
太原 |
3000 |
↑50 |
|
|
|
||
临汾 |
2470 |
↑50 |
临汾 |
2950 |
↑50 |
临汾 |
2970 |
↑50 |
||
襄汾 |
2450 |
↑50 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
运城 |
3000 |
↑50 |
侯马 |
3170 |
↑120 |
||
西北 |
甘肃 |
金昌 |
2200 |
|
金昌 |
2550-2600 |
|
金昌 |
2520 |
|
内蒙古 |
包头 |
2150-2200 |
|
包头 |
2550-2580 |
|
|
|
|
|
乌海 |
2150-2200 |
|
乌海 |
2550-2580 |
|
|
|
|
||
宁夏 |
石嘴山 |
2200 |
|
石嘴山 |
2550-2600 |
|
|
|
|
|
新疆 |
哈密 |
2120 |
|
哈密 |
2420 |
|
|
|
|
|
乌鲁木齐 |
2120-2150 |
|
乌鲁木齐 |
2420 |
|
|
|
|
||
昌吉 |
2120-2150 |
|
昌吉 |
2450 |
|
|
|
|
||
喀什 |
2120-2150 |
|
喀什 |
2420 |
|
|
|
|
||
东北 |
黑龙江 |
哈尔滨阿城 |
2450 |
|
哈尔滨阿城 |
3050 |
|
|
|
|
辽宁 |
本溪 |
2380-2430 |
↑50 |
本溪 |
3100 |
↑100 |
本溪 |
3100 |
↑100 |
|
|
|
|
沈阳 |
2850-2900 |
|
沈阳 |
2850-2900 |
|
||
鞍山 |
2380 |
↑50 |
鞍山 |
2850-2900 |
|
鞍山 |
2850-2900 |
|
||
海城 |
2380 |
↑50 |
海城 |
2850 |
|
海城 |
2850-2880 |
|
||
抚顺 |
2430 |
↑50 |
|
|
|
抚顺 |
3100 |
|
||
华东 |
山东 |
淄博 |
2410-2430 |
|
淄博 |
3010 |
↑50 |
淄博 |
3010 |
↑50 |
莱芜 |
2410-2430 |
|
莱芜 |
2950-2980 |
↑50 |
|
|
|
||
邹平县 |
2410 |
|
邹平县 |
2930-2980 |
↑50 |
|
|
|
||
泗水 |
2410 |
|
泗水 |
2930-2980 |
↑50 |
|
|
|
||
|
|
|
威海 |
3150 |
↑100 |
威海 |
3150 |
↑100 |
||
临沂 |
2390-2410 |
|
临沂 |
2950-2990 |
↑50 |
临沂 |
2950-2990 |
↑50 |
||
|
|
|
潍坊 |
2970-2990 |
↑50 |
|
|
|
||
济南 |
*2460 |
|
莱州 |
3100 |
↑100 |
济南 |
3100 |
↑100 |
||
上海 |
上海 |
2600 |
|
上海 |
3100-3150 |
↑50 |
上海 |
3100-3150 |
↑50 |
|
江苏 |
常州 |
2480 |
|
常州 |
3050 |
↑50 |
常州 |
3050 |
↑50 |
|
徐州 |
2440-2490 |
|
徐州 |
2950-3000 |
↑50 |
徐州 |
2950-3000 |
↑50 |
||
利国 |
2490 |
|
利国 |
2950-3000 |
↑50 |
利国 |
2950-3000 |
↑50 |
||
无锡 |
2480-2500 |
|
无锡 |
3050 |
↑50 |
无锡 |
3050 |
↑50 |
||
|
|
|
江都 |
3050-3080 |
↑50 |
|
|
|
||
华东(南) |
浙江 |
|
|
|
永康 |
3100-3130 |
↑50 |
永康 |
3100-3130 |
↑50 |
|
|
|
绍兴 |
3130 |
↑50 |
绍兴 |
3130 |
↑50 |
||
福建 |
三明 |
2450 |
↑50 |
三明 |
3000-3050 |
↑100 |
|
|
|
|
龙岩 |
2450 |
↑50 |
龙岩 |
3000-3050 |
↑100 |
|
|
|
||
|
河南 |
安阳 |
2430-2450 |
↑50 |
安阳 |
3100-3120 |
↑150 |
安阳 |
3100-3120 |
↑150 |
|
|
|
林州 |
3220 |
↑260 |
林州 |
3120-3150 |
↑160 |
||
南阳 |
2450 |
↑50 |
|
|
|
|
|
|
||
湖北 |
大冶 |
2450 |
|
大冶 |
2900-2930 |
|
|
|
|
|
黄梅 |
2400 |
|
黄梅 |
2900-2930 |
|
|
|
|
||
黄石 |
2350 |
|
黄石 |
2850-2900 |
|
黄石 |
2900 |
|
||
|
|
|
|
|
|
十堰 |
2900-2950 |
|
||
湖南 |
|
|
|
永州 |
2900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
邵阳 |
2900-2950 |
|
邵阳 |
2900-2950 |
|
||
华南 |
广东 |
广州 |
2500 |
|
韶关 |
3050 |
|
|
|
|
西南 |
贵州 |
贵阳 |
2270 |
|
贵阳 |
2650 |
|
|
|
|
安顺 |
2250 |
|
安顺 |
2670 |
|
|
|
|
||
云南 |
玉溪 |
2250-2280 |
|
玉溪 |
2630-2650 |
|
|
|
|
|
昆明 |
2250 |
|
昆明 |
2650-2680 |
|
|
|
|
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备注: 价格单位:元/吨;出厂含税(承兑)价;标注*为出厂承兑价格 |
11月18日国内钢厂采购炼钢生铁报价
11月18日国内钢厂采购炼钢生铁报价 |
|||||
地区 |
钢厂 |
牌号 |
价格:元/吨 |
涨跌幅 |
|
东北 |
新抚钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
本钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
华北 |
包钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
唐山瑞丰 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
华东 |
莱钢 |
L8-10 |
1980 |
—— |
到厂含税,现款; |
马钢 |
L8-10 |
1950 |
—— |
到厂含税,承兑; |
|
石横特钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购; |
|
杭钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
华中 |
舞钢 |
L10 |
—— |
—— |
暂停采购; |
安钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购; |
|
南昌钢铁 |
L8-L10 |
—— |
—— |
南方铁,暂不采购 |
|
湘钢 |
L8-10 |
1900 |
—— |
到厂含税,承兑; |
|
新余钢铁 |
L10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
萍钢 |
L10 |
2030 |
—— |
到厂含税,承兑; |
|
冷钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
华南 |
三钢 |
L10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
广钢 |
L10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
西南 |
昆钢 |
L8-10 |
1900 |
—— |
到厂含税,承兑; |
贵钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
西北 |
酒钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
八钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
2015年1月-2016年11月18日主要地区球墨生铁价格走势
2015年1月-2016年11月18日主要地区炼钢生铁价格走势
2015年1月-2016年11月18日主要地区铸造生铁价格走势
矿焦暴涨再涨乏力生铁高价出货受阻短期难降
受焦炭、矿石期货提高保证金及提高手续费影响,矿焦涨势停止,坚挺的焦炭市场涨后维持高位,今日因资源紧张,焦价仍小幅走高。铁矿石市场不甘小幅跟涨周末大幅上涨后遇冷快速跌回,当前高价资源市场接受程度有限,成交不足难以对矿价形成支撑,钢企限产去产能对矿石仍是利空。目前天气转冷,市场开工放缓,对钢铁需求减弱,市场再涨预期减弱。而前期涨价期间商家大量采购,市场需求提前透支,成交逐渐放缓。
焦炭连续上涨影响,周初矿价加速上涨,生铁成本不断走高,铁价高位探涨,但因铁价过高下游接受程度有限,且涨价之时下游采购充足,市场成交放缓,铁价再涨乏力。目前钢铁行业淡季临近,经历十月暴涨钢铁价格已处高位,下游需求上涨有限,高价成本导致下游企业利润挤压甚至亏损,对高价资源采购放缓,钢铁价格再涨受阻,但钢铁企业库存外欠,本月钢铁价格高位难降,若下月需求不增,钢铁价格或将震荡走低,但去产能影响资源紧张难解,价格下行空间不大。
目前炼铁市场报价高位运行,钢企对外采购有限,市场资源不多,整体成交不足,铁价维持在2450-2550元左右,而当前钢坯价格相对低位,炼铁报价已接近钢坯价格,铁价再涨乏力,但因高位成本难降,铁价仍高位运行。
铸铁球铁市场跟随焦炭价格快速上涨,目前铁价已处年内高点3000-3100元,而铁厂利润却仍有限,主要受原料价格影响较大。买涨不买跌心理影响,在铁价自2200元上涨至3000元时,商家买货积极,下游铸造企业库存充足,而贸易商加大囤货力度,铁厂库存外欠,甚至个别铁厂外欠十几万吨,是一两个月的销售,这表明至少一个月内库存外欠铁厂报价回落空间不大。而铁价上涨至3000元后,下游接货意愿减弱,市场成交量放缓,但铁厂因低库存、高成本支撑,铁价仍高位坚挺,并无降价之意,11月铁价维持高位难降,但进入12月后若无政策利好支撑,矿焦价格难涨,铁价或将震荡调整。铁价上涨至3000元后,下游铸造企业表示因前期低价订单,目前高价原料,导致企业倒挂严重,铸造企业利润减少甚至亏损严重,当前高价生铁也影响到未来订单的签订,但随着12月以后需求减弱,成本不涨或者回落,铁价或回落至理性价位,市场维持供需平衡或可长久发展。
铁矿石
唐山钢坯冲高回落铁矿石普氏指数暴涨暴跌
国内钢坯价格在本周迎来转折,在三大交易所对期货市场暴涨进行监管后,引发黑色系期货价格接连大幅跌落,也导致了原料市场价格在本周二前后,开始触顶回落。唐山钢坯价格在上周末达到2560元/吨的高点后,开始企稳回落,截止17日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地包到价格在2460元/吨,比上周价格降低了100元/吨。当前国内煤炭产量增加,虽然焦炭仍保持高位,但后期双焦供应紧张的局面或将得到缓解,目前,天津地区二级冶金焦价格仍保持在2100-2130元/吨的高位,比上周价格上涨140元/吨。前期国内钢坯市场受双焦价格、期货市场的利好支撑,虽然下游淡季需求低迷,价格仍持续上涨,但随着期货市场“变脸”,持续跌停后,钢坯市场支撑因素减弱,价格开始降低,但同时,在本周后期,京津冀雾霾再度来袭,环保限产或将对钢坯价格带来一定的支撑,在这两方面因素的影响下,后期国内钢坯价格或将呈现震荡寻底的过程。
环境保护部17日向媒体通报,经中国环境监测总站会商京津冀及周边地区省级空气质量预测预报部门,预计2016年11月16日至20日,华北、黄淮、关中地区将出现大范围空气重污染过程。 预计北京、天津、河北省中南部、河南省北部、山东省西部、山西省中南部地区空气质量连续4天达到重度污染,部分城市一定时段内将达到严重污染。此次污染过程影响范围广、持续时间长、污染程度重。环境保护部已函告相关省级人民政府,要求其及时采取响应措施,最大限度减少重污染天气影响。北京、河北、河南省(市)高度重视重污染天气应对工作,根据各地重污染天气情况,及时发布相应级别的重污染天气预警,积极协调调度,采取措施应对空气重污染天气,切实落实应急预案规定的减排、限产、停工等措施,确保应急预案各项措施落实到位。同时各地开展环保执法检查和专项督查,严厉打击超标排放等环境违法行为,切实减轻空气污染的影响,保障公众健康。
截止11月11日,全国45个主要港口铁矿石库存为10909万吨,较上周五数据降210万吨,日均疏港总量283.9万吨,上周五数据为280.2万吨;其中澳矿5698万吨,巴西矿2498万吨,贸易矿3325万吨,球团177万吨,精粉400万吨,块矿1566万吨。
钢坯价格的回落,导致了铁矿石价格在达到近两年最高后开始降低,其中,铁矿石普氏指数本周上涨突破80美元/吨关口,11日,62%普氏价格指数为80.4美元/吨(CFR,青岛港),较前一工作日价格上涨5.75美元/吨,为近两年来,首次突破80美元/吨(2014年10月2日,62%普氏价格指数为80.0美元/吨),其后,受钢坯价格回落影响,铁矿石价格触顶大幅回落,截止11月16日,62%普氏价格指数为72.8美元/吨(CFR,青岛港)。
国内铁矿石价格本周大幅上涨后企稳回落,其中,河北局部地区价格上涨25-90元/吨,辽宁、山西局部地区价格上涨5-40元/吨。港口铁矿石价格接连上涨后回落,累计上涨幅度在15-30元/吨。进口港口铁矿石现货价格和普氏指数暴涨暴跌,截止17日,63.5%铁精粉到岸价格在74.9-75.9元/吨,比前一周价格上涨1.4美元/吨。
2016年11月10日-2016年11月17日国内主要地区铁精粉价格涨跌表(元/吨) |
||||||||||
省份 |
城市 |
规格 |
11月10日价格 |
11月17日价格 |
涨跌 |
价格单位 |
价格说明 |
价格类型 |
||
河北 |
唐山市 |
Fe66% |
635 |
645 |
680 |
690 |
45 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
迁安市 |
Fe66% |
635 |
645 |
680 |
690 |
45 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
滦县 |
Fe66% |
500 |
510 |
525 |
535 |
25 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
邯郸市 |
Fe64% |
505 |
505 |
600 |
600 |
95 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
邢台市 |
Fe65% |
520 |
520 |
610 |
610 |
90 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
沙河市 |
Fe64% |
540 |
540 |
600 |
600 |
60 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
承德市 |
Fe65% |
355 |
355 |
355 |
355 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
保定市 |
Fe64% |
490 |
490 |
490 |
490 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
涞源县 |
Fe64% |
490 |
490 |
490 |
490 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
涞源县 |
Fe66% |
510 |
510 |
510 |
510 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
辽宁 |
朝阳市 |
Fe66% |
415 |
425 |
440 |
450 |
25 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
北票市 |
Fe66% |
410 |
420 |
435 |
445 |
25 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
本溪市 |
Fe66% |
425 |
425 |
430 |
430 |
5 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
抚顺市 |
Fe66% |
510 |
520 |
520 |
530 |
10 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
辽阳市 |
Fe66% |
420 |
430 |
430 |
440 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
建平县 |
Fe66% |
420 |
430 |
445 |
455 |
25 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
鞍山市 |
Fe66% |
430 |
440 |
450 |
460 |
20 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
山西 |
代县 |
Fe64% |
405 |
415 |
445 |
455 |
40 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
五台县 |
Fe65% |
420 |
430 |
440 |
450 |
20 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
繁峙县 |
Fe65% |
415 |
425 |
445 |
455 |
30 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
娄烦县 |
Fe65% |
485 |
495 |
485 |
495 |
0 |
元/吨 |
湿基、含税 |
出厂价 |
|
黎城县 |
Fe65% |
620 |
620 |
640 |
640 |
20 |
元/吨 |
干基、不含税 |
出厂价 |
|
灵丘县 |
Fe65% |
420 |
430 |
440 |
450 |
20 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
湖北 |
大冶市 |
Fe63% |
460 |
480 |
500 |
520 |
40 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
鄂州市 |
Fe64% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
大冶市 |
Fe65% |
500 |
520 |
540 |
560 |
40 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
安徽 |
芜湖市 |
Fe64% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
安庆市 |
Fe63% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
繁昌县 |
Fe65% |
650 |
650 |
650 |
650 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
山东 |
淄博市 |
Fe65% |
680 |
680 |
730 |
730 |
50 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
莱芜市 |
Fe65% |
594 |
594 |
645 |
645 |
51 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
港口矿 |
印度 |
Fe56% |
415 |
425 |
430 |
440 |
15 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
印度 |
Fe59% |
455 |
465 |
470 |
480 |
15 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe62% |
500 |
510 |
515 |
525 |
15 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe63.5% |
515 |
525 |
530 |
540 |
15 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe64% |
525 |
535 |
540 |
550 |
15 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
巴西 |
Fe63.5% |
555 |
565 |
565 |
575 |
10 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
澳大利亚 |
Fe61.5% |
560 |
570 |
595 |
605 |
35 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
澳大利亚 |
Fe63% |
585 |
595 |
615 |
625 |
30 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
日期 |
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛 |
BCI-C5:西澳-青岛 |
||
当日价格($/T) |
涨跌($/T) |
当日价格($/T) |
涨跌($/T) |
|
2016-11-16 |
12.82 |
0.28 |
6.58 |
0.61 |
2016-11-15 |
12.54 |
-0.50 |
5.97 |
-0.29 |
2016-11-14 |
13.04 |
-0.04 |
6.26 |
-0.13 |
2016-11-11 |
13.08 |
1.08 |
6.39 |
0.56 |
2016-11-10 |
12.00 |
0.20 |
5.83 |
-0.14 |
2016-11-9 |
11.8 |
0.50 |
5.97 |
0.07 |
2016-11-8 |
11.3 |
0.23 |
5.90 |
0.40 |
2016-11-7 |
11.07 |
-0.04 |
5.50 |
0 |
2016-11-4 |
11.11 |
0.20 |
5.50 |
0.06 |
2016-11-3 |
10.63 |
0.28 |
5.00 |
-0.01 |
2016-11-2 |
10.74 |
-0.49 |
5.01 |
-0.44 |
2016-11-1 |
11.23 |
0.21 |
5.45 |
0.47 |
2016-10-28 |
11.02 |
1.08 |
4.98 |
0.32 |
2016-10-27 |
9.94 |
0.06 |
4.66 |
-0.08 |
2016-10-26 |
9.88 |
-0.11 |
4.74 |
-0.20 |
2016-10-25 |
9.99 |
-0.40 |
4.94 |
-0.18 |
标准:船载重15万吨;不包括装卸费;卸率 3万吨/天;按 3.75%佣金计算。
2016年11月18日波罗的海国际干散货海运指数
2016年11月18日波罗的海国际干散货海运指数 |
||||
日期 |
BDI |
BCI |
BPI |
BSI |
Baltic Dry Index |
Baltic Capesize Index |
Baltic Panamax Inde |
Baltic Supramax Index |
|
2016年11月17日 |
1231 |
2731 |
1353 |
748 |
2016年11月16日 |
1145 |
2441 |
1263 |
722 |
2016年11月15日 |
1084 |
2282 |
1162 |
713 |
2016年11月14日 |
1065 |
2338 |
1058 |
707 |
2016年11月11日 |
1045 |
2303 |
1011 |
705 |
2016年11月10日 |
974 |
2010 |
956 |
703 |
2016年11月9日 |
954 |
1954 |
927 |
703 |
2016年11月8日 |
911 |
1786 |
903 |
708 |
2016年11月7日 |
870 |
1636 |
889 |
712 |
2016年11月4日 |
855 |
1593 |
885 |
716 |
2016年11月3日 |
849 |
1544 |
886 |
718 |
2016年11月2日 |
834 |
1451 |
885 |
718 |
2016年11月1日 |
838 |
1443 |
895 |
721 |
2016年10月31日 |
857 |
1534 |
905 |
722 |
铁矿石价格一年翻了一倍矿山巨头正酝酿增产计划
作为全球最大钢铁生产和消费国,中国钢价的走强,正不断刺激原材料走势。如今,运到中国港口的铁矿石价格,已经到了近年来少有的高度。
来自市场机构的监测显示,本周进口矿价连续大幅上涨,刷新4月份的高点,创近两年新高。而就在去年12月,铁矿石价格还曾跌至十年最低,为38美元左右。
《每日经济新闻》记者注意到,截止11月10日,铁矿石市场风向标普氏62%铁矿石指数报74.65美元/吨,较上周末大涨9.1美元/吨。
在分析师刘新伟看来,需求端的改善,是铁矿石价格上涨的重要支撑。当前港口库存在1亿吨之上,但缺乏高品位货源,造成了奇货可居的行情。
2016年以来,为了扩大份额降低平均成本,淡水河谷和RoyHill等国际矿商都在加紧扩产步伐。不过,铁矿石价格近期的涨势,却不被长久看好。
多位业内人士向《每日经济新闻》记者表示,全球铁矿石供应过剩的状况还会持续,考虑到矿山巨头急于回收成本,这种局面将会持续数年之久。
铁矿石价格一年翻番
进入2016年以来,铁矿石的表现让人惊艳。而在进入11月份以来,国际铁矿石价格的走势更为耀眼,并达到了两年间的新高度。
来自监测显示,自10月28日以来,普氏62%铁矿石指数,在10个工作日内已经上涨超过10美元/吨,达到74.65美元/吨。
值得注意的是,就在去年12月15日,普氏62%铁矿石指数还曾跌至38.50美元/吨,创下10年间的新低。但在一年之后,这个风向标指数已近翻番。
在金银岛市场分析师弭澎琦看来,铁矿石市场的供过于求,是让矿价不断走低的重要因素,而占据全球70%以上供应的四大矿山(淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG),无疑是背后的推手。
不过,进入2016年以来,铁矿石价格的走强,却大大超出各方的预料。比如,高盛就曾预测,2016年铁矿石的年终目标为每吨35美元。
刘新伟表示,在春节之后的3、4月份,钢价曾有过一次吨钢涨超千元的涨势,刺激高炉开工率回升,开始大量采购铁矿石。
此后,随着钢厂的复产热情高涨,越来越多装满铁矿石的船舶驶向中国。时隔一年多后,沿海港口的铁矿石库存,在5月份再次超过了1亿吨。
《每日经济新闻》记者注意到,库存增加,在短期内曾让矿价承压,但伴随国内钢价的回升、企业效益改善,铁矿石价格也在不断震荡回升。
据数据显示,截至11月11日,发运至青岛港61.5%品位的澳大利亚粉矿价格已连涨5日至585元/吨,为2014年11月以来最高。
高级分析师邱跃成认为,由于近期煤焦煤炭价格大幅上涨,钢厂对铁矿石采购多偏向于高品位资源以降低煤焦使用量,使得港口高品粉矿资源相当紧张,商家大幅上调报价。
作为钢铁冶炼不可或缺的炉料,华尔街见闻此前提及,中国的焦煤、焦炭两项资产今年的累计涨幅分别达到惊人的121%、161%。
供应过剩恐将持续7-10年
持续走高的矿价,不断增厚着国际矿山巨头的盈利区间,而成本偏低的四大矿山,更是赚的盆满钵盂。
比如,力拓上半年取得了155.00亿美元的销售收入,虽然较去年同期下降13.8%,但其当期基本收益15.6亿美元(剔除一次性项目后),净利润17.13亿美元,同比大增113%。
淡水河谷的财报显示,2016年第二季度,公司息税折旧及摊销前利润(EBITDA)为23.83亿美元。整个上半年,公司息税折旧及摊销前利润达到43.88亿美元,同比增长22.5%。
根据淡水河谷、力拓、必和必拓近期陆续发布的第二季度生产报告,伴随着此前扩建产能的持续释放,预计未来半年以及下一个财年,三家公司的产量还将进一步提升。
力拓2016年运量目标为3.3亿吨,2017年产量目标在3.3亿至3.4亿吨之间;必和必拓预计2017财年西澳地区铁矿石产量2.65亿至2.75亿吨,比2016财年增加3%至7%。
远在巴西的淡水河谷,最新制定的增长目标更高。财新网援引淡水河谷内部消息称,淡水河谷预计2016年全年产量在3.4亿吨左右,与2015年基本持平。2017年,淡水河谷计划将指导产量增加至3.6亿-3.8亿吨之间。
不过,淡水河谷内部人士指出,这份生产计划尚未经董事会批准确认。如果该计划获批,将预示着淡水河谷2017年将增产约3000万吨左右的铁矿石,较2016增产约8.8%。
这几大矿山的增长计划,源自对中国需求的研判。淡水河谷与必和必拓、力拓一样,绝大部分增产的铁矿石将出口到中国。海关总署数据显示:1-10月,中国累计进口铁矿石8.4亿吨,同比上升9%。
不过,增产计划将施压铁矿石价格。据界面报道,力拓首席执行官夏杰思称,中国经济及政策的变化,以及国内矿山产能的变化肯定会对铁矿石价格带来一定影响。
对此,弭澎琦向《每日经济新闻》记者表示,钢铁行业今年虽有回暖迹象,但作为供给侧改革的重点行业,钢铁产能消减势必会持续,这将影响到铁矿石的需求。
矿山巨头则早有预期。夏杰思近日表示,全球铁矿石供应过剩的状况会持续几年,大概需要7-10年才能实现供需再平衡。在夏杰思看来,中国的经济状况会对铁矿石价格产生了一些影响,未来7-10年铁矿石市场会有波动,就跟过去两年情况差不多。
黑色系再遭重挫铁矿石午后触及跌停
11月16日黑色系继续重挫,继早盘大跌后,午后黑色系跌幅扩大,铁矿石触及跌停。化工及农产品则显著上涨。截止发稿,铁矿石跌7.54%,螺纹跌5.32%,热卷跌4.75%,沪铝跌3.78%,焦炭跌2.17%,沪锡、玉米、PP、焦煤、动力煤、鸡蛋、PVC、沪锌、沪铜、玻璃、塑料跌逾1%。
中大期货副总经理景川表示,总体看,这次商品回调是连续大幅上涨之后风险的集中释放,不管什么原因,总会有这么一次。今年商品上涨有两个逻辑:一是流动性充裕,但资金进不了实体,主要流入房地产、债市和商品,10月份商品市场保证金比去年增加60%-70%。本轮商品上涨资金推动非常明显,大量资金进入商品市场,虚盘较多,造成市场不稳定,连续拉升后肯定要有风险释放的过程。
回顾大宗商品的起落,海通证券期货研究主管高上也指出,大宗商品自去年11月底形成的牛市行情,恰遇天时地利人和。天时为联储加息利空出尽点燃了行情;地利为市场经过5年下跌多数期货价格触及商品成本;人和是超发货币并遭遇“资产慌”,使期货成为新的风口。再加上国内供给侧改革的不断推进,助推了商品期货进入牛市。在他看来,此轮商品期货行情分为资金推动、基本面与资金面以及基本面推动三阶段,目前已进入第二阶段的调整阶段,2017年商品期货市场将迎来第三阶段行情。
“当然对市场短期的上涨过快问题,尤其是脱离商品现货价格,或助推现货暴涨的行情,监管层一定会出重拳维护市场的稳定,对此的风险投资者要高度重视。”高上说。
焦炭
2015年1月5日-2016年11月18日国内二级冶金焦价格走势图
2014-2016年11月18日天津港焦炭港口库存量走势图
焦炭:现货价格涨势不减期货价格震荡
周内国内焦炭现货市场偏强运行,交投情况良好。主产地华中、西北、西南部分地区有幅度150-300元/吨的补涨,华中部分焦企预提涨150-200元/吨。由于钢厂焦炭库存量相对比较低,钢焦博弈中焦企优势仍偏大。近期部分大矿煤价上调,原料端支撑焦价,短期焦炭现货价格走强概率仍偏大。
国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级主流价格为1800-1850元/吨,准一级1900-1950元/吨,一级焦报2030-2050元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税2010元/吨;邢台准一级出厂报2080-2100元/吨,唐山二级到厂2130-2170元/吨,准一级到厂2170-2230元/吨;华东地区焦炭市场现二级主流报价2110-2120元/吨,准一级2190元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报2100元/吨;平顶山现准一级报2010元/吨,均为车板含税价。
截至到本周五,港口焦炭库存量,天津港196万吨,涨5万吨;连云港9万吨,涨3.9万吨;日照港47万吨,涨3.7万吨;青岛港28万吨,涨1万吨。
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