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冶金原料产业
废钢
期货监管环保限产废钢价格再度开始降低
本周(11月25日-12月1日)国内钢市再现了11月中旬市场的市场情况——钢材价格在期货持续回落的情况下,价格下跌。28日,大商所将铁矿石品种涨跌停板幅度调整至8%,最低交易保证金标准调整至10%。同日,上海期货交易所(上期所)发出《关于螺纹钢品种实施交易限额制度的通知》。宣布自2016年11月29日(11月28日晚连续交易时段)起,非期货公司会员或者客户在螺纹钢RB1701合约和RB1705合约日内开仓交易的最大数量分别为8000手。套期保值交易的开仓数量不受此限制。接连出台的期货市场调控导致了本周黑色系期货价格的持续暴跌,也使得上周以来持续上涨的钢铁和原料市场价格开始急转而下,价格回落,截止1日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地包到价格在2670元/吨,比上周价格仍上涨了170元/吨,本周唐山钢坯价格一度达到2750元/吨的高位。但值得注意的是,本周国内钢材市场的回落,仍于11月中旬的情况类似,虽然国内煤焦供应好转,但焦炭价格并未下跌,目前,天津二级冶金焦价格继续保持高位,价格达到了2200-2260元/吨,比上周价格上涨了55元/吨,同时,本周江苏地区严查地条钢和河北地区环保限产的消息仍在支撑钢材市场,随着年末的到来,环保限产呈现出加强的态势,对钢市带来乐观支撑。当前国内钢铁和原料市场价格回落,主要是受期货市场大幅跌落带动,但成本和环保支撑,仍于前期类似,在这样的情况下,恐继续跌落空间不大,甚至有可能重新上演11月中旬再度逆转上涨的局面。
期货和钢坯价格的回落,导致本周铁矿石价格也在达到高点后大幅回落,其中,铁矿石普氏指数在28日达到近两年来最高位的81.65美元/吨(CFR,青岛港),超过了11月上旬的最高点,但其后,随着期货价格的接连大幅回落,普氏指数也持续大幅降低,30日,62%普氏价格指数为73.0美元/吨,两日累计跌去8.35美元/吨。
本周,国内废钢价格在周初上涨后开始转跌企稳,周初,受唐山钢坯价格大幅上涨近200元/吨影响,国内废钢价格继续保持上涨上涨态势,局部地区价格上涨20-50元/吨,其后,随着国内期货市场接连降低,钢坯价格企稳回落,钢铁原料价格也随之降低,国内废钢价格也转升为跌,价格出现小幅降低的局面,目前,江浙地区重型废钢价格在1550-1680元/吨左右,比上周价格累计上涨了40-50元/吨左右。当前,国内废钢价格在期货和钢坯价格回落的影响下,价格回落,但当前钢坯受成本和环保支撑,价格大幅跌落空间不大,在这样的情况下,国内废钢价格后期或将呈现回落企稳的态势,随着年底的到来,预期国内环保限产、资金都将呈现紧张态势,但今年农历春节较早,或将出现钢厂提前采购的局面,从而对废钢需求带来一定的支撑,受此影响,国内废钢价格恐难以出现大幅跌落的局面,后期期货市场如继续回落,在下跌后,国内废钢价格或将出现弱势企稳的局面。
据中钢协统计,11月上旬重点钢企粗钢日均产量172.22万吨 ,环比上一旬末增加2.07万吨,增幅1.22%。据此估算,本旬全国粗钢日均产量226.50万吨,旬环比增加2.34万吨,增幅1.04%。截止11月上旬末,重点钢企钢材库存为1291.48万吨,比上一旬增加43.93万吨,增幅3.52%。
国际方面,截止30日,英国金属导报(The Metal Bulletin)报道的土耳其80%1号和20%2号混料重熔废钢价格指数在263.96美元/吨(CFR),比上周价格小幅降低3美元/吨左右。
日本方面,日本国内废钢价格继续上涨,东京湾2号重熔废钢FAS基准价格在24,000-24,500日元/吨;关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价23,307日元/吨。
美国方面,美国出口东亚地区废钢成交稀少,美国出口韩国1号重熔废钢价格221美元/吨(C&F)。
工信部:加强废钢铁加工企业的管理
工信部11月30日发布关于加强废钢铁加工已公告企业管理工作的通知,要求加强事中事后监管、完善行业信息管理、加强政策协调配合、建立长效管理机制。包括对企业废钢铁加工建设项目的相关情况进行逐项检查;在土地供应、备案核准、贷款融资等方面,对已公告废钢铁加工行业企业给予适当政策倾斜。此前,工信部发布《废钢铁加工行业准入条件》,现已公告四批符合《准入条件》的企业名单。具体通知见下:
工业和信息化部办公厅关于加强废钢铁加工已公告企业管理工作的通知
工信厅节函〔2016〕761号
各省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门,有关行业协会:
废钢铁综合利用是节约资源能源、减少污染排放、推动钢铁工业转型升级和绿色发展的重要途径和有效措施。2012年工业和信息化部发布《废钢铁加工行业准入条件》(工业和信息化部公告2012年第47号,以下简称《准入条件》),现已公告四批符合《准入条件》的企业名单。为加强对已公告企业的规范管理,促进企业规范经营,进一步推动落实国家资源综合利用产品和劳务增值税优惠政策的执行,提高废钢铁资源综合利用水平,现就有关要求通知如下:
一、加强事中事后监管
要严格按照《准入条件》,对已公告企业动态开展监督检查。对企业废钢铁加工建设项目的建设手续、规模、工艺和装备、产品质量、能源消耗和资源综合利用、环境保护、人员培训、安全生产、职业健康和社会责任等准入要求的保持、变更和改进提升情况,以及企业生产经营状况、增值税优惠政策执行等方面情况进行逐项检查,形成检查报告。
请于2016年12月15日前完成现有已公告企业的监督检查,并将监督检查结果报工业和信息化部(节能与综合利用司)。此后每年4月底前将已公告企业年度监督检查结果报工业和信息化部(节能与综合利用司)。工业和信息化部将组织相关机构和行业专家,对监督检查报告进行审查,并抽取部分企业进行现场复核。
二、完善行业信息管理
要加快推进废钢铁加工行业信息服务平台(http://www.Chinascrap.org.cn,以下简称平台)的应用,通过信息管理和公示公开,不断完善企业主体、社会监督、政府监管的信息服务体系。已公告企业应按照要求,按时填报月度生产经营数据、增值税即征即退政策享受情况及年度审查等相关信息,保证数据的准确性、可靠性,主动接受监督。各地工业和信息化主管部门要指导已公告企业认真做好平台各项信息的报送工作,并及时对信息进行跟踪汇总;要加快推进平台共享共用和信息公示公开,发挥好公众舆论的监督作用。中国废钢铁应用协会负责协助工业和信息化部进行平台的建设和维护。鼓励相关行业协会、产业联盟等中介组织加强引导,严格行业自律。
三、加强政策协调配合
要统筹推进废钢铁加工行业规范管理工作,主动开展协调和服务,加强与财政、税务以及发改、国土、环保、安监、金融等部门的沟通配合,做好政策衔接,形成部门合力。加快推进资源综合利用产品增值税优惠政策的落地实施,保障符合条件的已公告企业合理享受税收优惠政策,积极协助税务部门查处违法和违规行为。在土地供应、备案核准、贷款融资等方面,对已公告企业给予适当政策倾斜,积极营造有利行业发展的政策环境。
四、建立长效管理机制
《准入条件》是促进废钢铁加工行业转型升级、提升行业发展质量的重要措施。要把已公告企业的规范管理作为一项常态工作,建立健全废钢铁加工行业规范管理长效机制,对已公告企业实施有进有出的动态管理。督促现有企业加快技术改造,改进生产条件,尽快达到《准入条件》的各项标准要求;对申请公告企业严格把关,做好材料审核工作,确保符合条件;做好日常监督检查,定期开展现场核查,对已公告企业变更、整改和撤销资格等方面进行管理;加强对企业规划布局、技术工艺、经营管理等方面的指导,提升产业集中度,促进废钢行业持续健康快速发展。
工业和信息化部办公厅
2016年11月23日
12月2日国际废钢价格行情
日本国内废钢价格:
关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价23,307日元/吨;
东京湾2号重熔废钢FAS基准价格在24,000-24,500日元/吨。
生铁
2016年1月-2016年12月2日主要地区球墨生铁价格走势
2016年1月-2016年12月2日主要地区铸造生铁价格走势
2016年1月-2016年12月2日主要地区炼钢生铁价格走势
2016年11月28日-12月2日全国主要地区生铁价格涨跌表
2016年11月28日-12月2日全国主要地区生铁价格涨跌表 |
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元/吨 |
省份 |
炼钢生铁 |
价格 |
涨跌 |
铸造生铁 |
价格 |
涨跌 |
球墨生铁 |
价格 |
涨跌 |
华北 |
河北 |
唐山 |
2430-2450 |
|
迁安 |
3000-3020 |
|
沙河 |
2990-3020 |
|
沙河 |
2400 |
|
沙河 |
2990-3020 |
|
邯郸 |
3000-3020 |
|
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邯郸 |
2430 |
|
邯郸 |
3000-3020 |
|
邢台 |
3000-3050 |
|
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邢台 |
2410-2430 |
|
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|
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武安 |
3000-3050 |
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武安 |
2430 |
|
武安 |
3030 |
|
武安 |
3000-3050 |
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冀州 |
3020 |
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山西 |
翼城 |
2500 |
|
翼城 |
3030 |
|
翼城 |
3000-3050 |
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|
太原 |
2470 |
|
太原 |
3000 |
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临汾 |
2470 |
|
临汾 |
2950 |
|
临汾 |
2970 |
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襄汾 |
2450 |
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|
运城 |
3000 |
|
侯马 |
3170 |
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西北 |
甘肃 |
金昌 |
2200 |
|
金昌 |
2550-2600 |
|
金昌 |
2520 |
|
内蒙古 |
包头 |
2150-2200 |
|
包头 |
2550-2580 |
|
|
|
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|
乌海 |
2150-2200 |
|
乌海 |
2550-2580 |
|
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宁夏 |
石嘴山 |
2200 |
|
石嘴山 |
2550-2600 |
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|
新疆 |
哈密 |
2120 |
|
哈密 |
2420 |
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乌鲁木齐 |
2120-2150 |
|
乌鲁木齐 |
2420 |
|
|
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昌吉 |
2120-2150 |
|
昌吉 |
2450 |
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喀什 |
2120-2150 |
|
喀什 |
2420 |
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东北 |
黑龙江 |
哈尔滨阿城 |
2450 |
|
哈尔滨阿城 |
3050 |
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|
辽宁 |
本溪 |
2380-2430 |
|
本溪 |
3100 |
|
本溪 |
3100 |
|
|
|
|
|
沈阳 |
2850-2900 |
|
沈阳 |
2850-2900 |
|
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鞍山 |
2380 |
|
鞍山 |
2850-2900 |
|
鞍山 |
2850-2900 |
|
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海城 |
2380 |
|
海城 |
2850 |
|
海城 |
2850-2880 |
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抚顺 |
2430 |
|
|
|
|
抚顺 |
3100 |
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华东 |
山东 |
淄博 |
2410-2430 |
|
淄博 |
3010 |
|
淄博 |
3010 |
|
莱芜 |
2410-2430 |
|
莱芜 |
2950-2980 |
|
|
|
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邹平县 |
2410 |
|
邹平县 |
2930-2980 |
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泗水 |
2410 |
|
泗水 |
2930-2980 |
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威海 |
3150 |
|
威海 |
3150 |
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临沂 |
2390-2410 |
|
临沂 |
2950-2990 |
|
临沂 |
2950-2990 |
|
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|
潍坊 |
2970-2990 |
|
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济南 |
*2460 |
|
莱州 |
3100 |
|
济南 |
3050 |
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上海 |
上海 |
2600 |
|
上海 |
3100-3150 |
|
上海 |
3100-3150 |
|
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江苏 |
常州 |
2480 |
|
常州 |
3050 |
|
常州 |
3050 |
|
|
徐州 |
2440-2490 |
|
徐州 |
2950-3000 |
|
徐州 |
2950-3000 |
|
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利国 |
2490 |
|
利国 |
2950-3000 |
|
利国 |
2950-3000 |
|
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无锡 |
2480-2500 |
|
无锡 |
3050 |
|
无锡 |
3050 |
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江都 |
3050-3080 |
|
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华东(南) |
浙江 |
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永康 |
3100-3130 |
|
永康 |
3100-3130 |
|
|
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|
绍兴 |
3130 |
|
绍兴 |
3130 |
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福建 |
三明 |
2450 |
|
三明 |
3000-3050 |
|
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龙岩 |
2450 |
|
龙岩 |
3000-3050 |
|
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河南 |
安阳 |
2430-2450 |
|
安阳 |
3100-3120 |
|
安阳 |
3100-3120 |
|
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林州 |
3250 |
|
林州 |
3150-3180 |
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南阳 |
2450 |
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湖北 |
大冶 |
2450 |
|
大冶 |
2900-2930 |
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黄梅 |
2400 |
|
黄梅 |
2900-2930 |
|
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黄石 |
2350 |
|
黄石 |
2850-2900 |
|
黄石 |
2900 |
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十堰 |
2900-2950 |
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湖南 |
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永州 |
2900 |
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邵阳 |
2900-2950 |
|
邵阳 |
2900-2950 |
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华南 |
广东 |
广州 |
2500 |
|
韶关 |
3050 |
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西南 |
贵州 |
贵阳 |
2270 |
|
贵阳 |
2650 |
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安顺 |
2250 |
|
安顺 |
2670 |
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云南 |
玉溪 |
2250-2280 |
|
玉溪 |
2630-2650 |
|
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|
昆明 |
2250 |
|
昆明 |
2650-2680 |
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备注: 价格单位:元/吨;出厂含税(承兑)价;标注*为出厂承兑价格 |
12月2日国内钢厂采购炼钢生铁报价
12月2日国内钢厂采购炼钢生铁报价 |
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地区 |
钢厂 |
牌号 |
价格:元/吨 |
涨跌幅 |
|
东北 |
新抚钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
本钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
华北 |
包钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
唐山瑞丰 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
华东 |
莱钢 |
L8-10 |
1980 |
—— |
到厂含税,现款; |
马钢 |
L8-10 |
1950 |
—— |
到厂含税,承兑; |
|
石横特钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购; |
|
杭钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
华中 |
舞钢 |
L10 |
—— |
—— |
暂停采购; |
安钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购; |
|
南昌钢铁 |
L8-L10 |
—— |
—— |
南方铁,暂不采购 |
|
湘钢 |
L8-10 |
1900 |
—— |
到厂含税,承兑; |
|
新余钢铁 |
L10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
萍钢 |
L10 |
2030 |
—— |
到厂含税,承兑; |
|
冷钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
华南 |
三钢 |
L10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
广钢 |
L10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
西南 |
昆钢 |
L8-10 |
1900 |
—— |
到厂含税,承兑; |
贵钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
西北 |
酒钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
八钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
钢铁原料震荡反复生铁高位主稳个涨成交一般
PMI创两年来新高,连续4个月处于荣枯线上方,经济企稳向好态势显现,本周在多空消息交织影响下,钢铁期货市场涨跌反复,利好消息居主,钢铁原料价格震荡后继续走高,缺乏需求支撑的钢铁原料市场涨势不牢,商家心态仍偏谨慎,但在去产能及环保检查影响下,本月初钢价再度上调,煤焦高位各大钢企签订中长期协议锁定原料价格,支撑原料成本高位难降,进口矿暴涨暴跌反复如此,商家对短期仍然持乐观看涨。
生铁市场主稳个涨,铁价高位下游订单增加有限,厂内库存数量渐增,但高位原料成本支撑,铁价高位平稳,个别铁厂因环保限产影响厂内少量库存,报价小幅上涨,但成交仍显疲软。12月仍属行业淡季,消息面拉升价格上涨但缺乏支撑,若政策消息持续,供应紧张,钢铁原料价格短期难降,多产量逐渐回升,加之年底还贷压力,下半月或面临调整的可能。
目前炼铁市场供需两弱,市场报价维持在2450-2550元,铸铁球铁市场高位运行,原料期货价格暴跌影响商家探涨情绪,而铁厂库存低位,现货价格回落空间有限,生铁成本仍维持高位,随着前期订货逐渐发完,高价订单减少,铁厂库存逐渐增加,12月铸造淡季,需求不增,铁价或逐渐松动,目前铁价维持在2950-3050元,个别商家因停限产影响,报价偏高在3100元上方,但上调后成交较为吃力。
铁矿石
大商所上调保证金抑制期货铁矿石价格冲高回落
国内钢市本周再现了11月中旬市场的市场情况——钢材价格在期货持续回落的情况下,价格下跌。
28日,大商所将铁矿石品种涨跌停板幅度调整至8%,最低交易保证金标准调整至10%。同日,上海期货交易所(上期所)发出《关于螺纹钢品种实施交易限额制度的通知》。宣布自2016年11月29日(11月28日晚连续交易时段)起,非期货公司会员或者客户在螺纹钢RB1701合约和RB1705合约日内开仓交易的最大数量分别为8000手。套期保值交易的开仓数量不受此限制。接连出台的期货市场调控导致了本周黑色系期货价格的持续暴跌,也使得上周以来持续上涨的钢铁和原料市场价格开始急转而下,价格回落,截止1日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地包到价格在2670元/吨,比上周价格仍上涨了170元/吨,本周唐山钢坯价格一度达到2750元/吨的高位。但值得注意的是,本周国内钢材市场的回落,仍于11月中旬的情况类似,虽然国内煤焦供应好转,但焦炭价格并未下跌,目前,天津二级冶金焦价格继续保持高位,价格达到了2200-2260元/吨,比上周价格上涨了55元/吨,同时,本周江苏地区严查地条钢和河北地区环保限产的消息仍在支撑钢材市场,随着年末的到来,环保限产呈现出加强的态势,对钢市带来乐观支撑。当前国内钢铁和原料市场价格回落,主要是受期货市场大幅跌落带动,但成本和环保支撑,仍于前期类似,在这样的情况下,恐继续跌落空间不大,甚至有可能重新上演11月中旬再度逆转上涨的局面。
据中钢协统计,11月上旬重点钢企粗钢日均产量172.22万吨 ,环比上一旬末增加2.07万吨,增幅1.22%。据此估算,本旬全国粗钢日均产量226.50万吨,旬环比增加2.34万吨,增幅1.04%。截止11月上旬末,重点钢企钢材库存为1291.48万吨,比上一旬增加43.93万吨,增幅3.52%。
截止11月25日,全国45个主要港口铁矿石库存为11073万吨,较上周五数据降62万吨,日均疏港总量262.5万吨,上周五数据为278.3万吨;部分主港受严寒雨雪天气影响,疏港量较上周降幅明显;其中澳矿5810万吨,巴西矿2509万吨,贸易矿3335万吨,球团187万吨,精粉417万吨,块矿1634万吨。
期货和钢坯价格的回落,导致本周铁矿石价格也在达到高点后大幅回落,其中,铁矿石普氏指数在28日达到近两年来最高位的81.65美元/吨(CFR,青岛港),超过了11月上旬的最高点,但其后,随着期货价格的接连大幅回落,普氏指数也持续大幅降低,30日,62%普氏价格指数为73.0美元/吨,两日累计跌去8.35美元/吨。
国内铁矿石价格也呈现出上涨后回落企稳的局面,其中,河北局部地区价格累计比上周上涨了10-20元/吨,辽宁局部地区价格累计上涨10元/吨,山西局部地区价格则累计上涨30-50元/吨。港口铁矿石价格在持续回落后回落,累计上涨幅度在10-15元/吨。进口港口铁矿石现货价格和普氏指数也在小幅降低后持续上涨,截止1日,63.5%铁精粉到岸价格在75.9-76.9元/吨,比前一周价格累计降低了2.3美元/吨。
后期,随着年末的到来,在期货价格回落的情况下,国内铁矿石价格或将呈现弱势回落的局面,但当前焦炭价格依然保持上涨态势,同时,环保力度加强,受此影响,国内铁矿石价格后期恐将保持弱势震荡的局面,大幅下跌的可能性不大。
2016年11月24日-2016年12月1日国内主要地区铁精粉价格涨跌表(元/吨) |
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省份 |
城市 |
规格 |
11月24日价格 |
12月1日价格 |
涨跌 |
价格单位 |
价格说明 |
价格类型 |
||
河北 |
唐山市 |
Fe66% |
670 |
680 |
690 |
700 |
20 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
迁安市 |
Fe66% |
670 |
680 |
690 |
700 |
20 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
滦县 |
Fe66% |
515 |
525 |
525 |
535 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
邯郸市 |
Fe64% |
620 |
620 |
620 |
620 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
邢台市 |
Fe65% |
630 |
630 |
630 |
630 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
沙河市 |
Fe64% |
620 |
620 |
620 |
620 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
承德市 |
Fe65% |
355 |
355 |
355 |
355 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
保定市 |
Fe64% |
520 |
520 |
540 |
540 |
20 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
涞源县 |
Fe64% |
520 |
520 |
540 |
540 |
20 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
涞源县 |
Fe66% |
540 |
540 |
560 |
560 |
20 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
辽宁 |
朝阳市 |
Fe66% |
440 |
450 |
440 |
450 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
北票市 |
Fe66% |
435 |
445 |
435 |
445 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
本溪市 |
Fe66% |
460 |
460 |
470 |
470 |
10 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
抚顺市 |
Fe66% |
550 |
560 |
560 |
570 |
10 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
辽阳市 |
Fe66% |
450 |
460 |
460 |
470 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
建平县 |
Fe66% |
445 |
455 |
445 |
455 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
鞍山市 |
Fe66% |
470 |
480 |
480 |
490 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
山西 |
代县 |
Fe64% |
395 |
405 |
425 |
435 |
30 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
五台县 |
Fe65% |
400 |
410 |
430 |
440 |
30 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
繁峙县 |
Fe65% |
395 |
405 |
425 |
435 |
30 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
娄烦县 |
Fe65% |
485 |
495 |
485 |
495 |
0 |
元/吨 |
湿基、含税 |
出厂价 |
|
黎城县 |
Fe65% |
710 |
710 |
710 |
710 |
0 |
元/吨 |
干基、不含税 |
出厂价 |
|
灵丘县 |
Fe65% |
400 |
410 |
430 |
440 |
30 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
湖北 |
大冶市 |
Fe63% |
500 |
520 |
550 |
570 |
50 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
鄂州市 |
Fe64% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
大冶市 |
Fe65% |
540 |
560 |
590 |
600 |
45 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
安徽 |
芜湖市 |
Fe64% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
安庆市 |
Fe63% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
繁昌县 |
Fe65% |
740 |
740 |
780 |
780 |
40 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
山东 |
淄博市 |
Fe65% |
765 |
765 |
805 |
805 |
40 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
莱芜市 |
Fe65% |
667 |
667 |
701 |
701 |
34 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
港口矿 |
印度 |
Fe56% |
440 |
450 |
450 |
460 |
10 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
印度 |
Fe59% |
480 |
490 |
490 |
500 |
10 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe62% |
525 |
535 |
535 |
545 |
10 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe63.5% |
540 |
550 |
550 |
560 |
10 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe64% |
550 |
560 |
560 |
570 |
10 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
巴西 |
Fe63.5% |
600 |
610 |
615 |
625 |
15 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
澳大利亚 |
Fe61.5% |
620 |
630 |
630 |
640 |
10 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
澳大利亚 |
Fe63% |
645 |
655 |
655 |
665 |
10 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
日期 |
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛 |
BCI-C5:西澳-青岛 |
||
当日价格($/T) |
涨跌($/T) |
当日价格($/T) |
涨跌($/T) |
|
2016-11-30 |
13.04 |
-0.11 |
6.26 |
-0.37 |
2016-11-29 |
13.15 |
0.32 |
6.63 |
0.14 |
2016-11-28 |
12.83 |
0.09 |
6.49 |
0.01 |
2016-11-25 |
12.74 |
0.01 |
6.48 |
-0.09 |
2016-11-24 |
12.73 |
-0.14 |
6.57 |
-0.36 |
2016-11-23 |
12.87 |
-0.06 |
6.93 |
-0.09 |
2016-11-22 |
12.93 |
-0.17 |
7.02 |
0.11 |
2016-11-21 |
13.10 |
-0.24 |
6.91 |
-0.25 |
标准:船载重15万吨;不包括装卸费;卸率 3万吨/天;按 3.75%佣金计算。
2016年12月1日波罗的海国际干散货海运指数
2016年12月1日波罗的海国际干散货海运指数 |
||||
日期 |
BDI |
BCI |
BPI |
BSI |
Baltic Dry Index |
Baltic Capesize Index |
Baltic Panamax Inde |
Baltic Supramax Index |
|
2016年11月30日 |
1204 |
2263 |
1465 |
912 |
2016年11月29日 |
1202 |
2304 |
1424 |
908 |
2016年11月28日 |
1184 |
2260 |
1400 |
904 |
2016年11月25日 |
1181 |
2263 |
1389 |
908 |
2016年11月24日 |
1201 |
2374 |
1385 |
897 |
2016年11月23日 |
1224 |
2507 |
1387 |
874 |
2016年11月22日 |
1232 |
2598 |
1382 |
852 |
2016年11月21日 |
1240 |
2638 |
1387 |
835 |
交易所重拳抑制投机铁矿石高位回调
行情回顾
铁矿石1705合约在本周一触及新高后开始大幅回调,继29日大幅下挫逾7个点后,30日午盘后更是强势跌停,成交量骤减近90万手,资金净流出达15亿元,创一个月新高;现货方面,普氏指数在度跌落80美金关口,贸易商纷纷大幅降价,钢厂询盘寥寥无几,观望心态较浓,现货成交量一般。
一、交易所调整交易制度抑制投机
11月28日,上期所规定:非期货公司会员或者客户在螺纹钢RB1701合约和RB1705合约日内开仓交易的最大数量分别为8000手;大商所规定:铁矿石品种涨跌停板幅度调整至8%,最低交易保证金标准调整至10%。与此同时,两大交易所分别于28和29两日对频繁报撤单及单日开仓量较大的客户进行了处理,监管风暴下,市场恐慌情绪蔓延,黑色系全线大幅下挫。监管层频发“金牌”的背后,是黑色系商品期货不肯停歇的暴涨狂潮,“双焦”、铁矿交替领涨,铁矿石在21日触及低点后随后连续两日霸气涨停,最终上冲至近27个月的高点,成交量一周飙涨近200万手,市场一片火热,投机氛围浓烈。铁矿石期价暴涨的同时带动现货价格不断走高,普氏指数年度第二次升至80美金以上,对本就受“双焦”价格暴涨而痛苦不堪的钢厂来说无疑是雪上加霜,螺纹钢盘面亏损额度继续扩大,热轧卷板盈利情况也是大幅降低,钢厂生产积极性降低,高炉开工率连续五周下滑。
二、天津上海再度出击,房地产市场调控升级
11月29日,上海、天津双双步入新一轮差别化住房信贷政策——上海“认房又认贷”,天津提高了房贷门槛。从10月初开始,各城市集中出台限购限贷等收紧楼市调控政策,而后在11月中旬,又有多个城市发文加码房地产调控,武汉和深圳继续在限购、限贷方面收紧,杭州在11月10号起上调首付比例,南京、西安也针对实际操作层面强化要求和规范。连续几个月,国家对房地产市场的调控似乎未有收手之意,在下半年实现稳增长目标后,房地产调控的力度在度加强了。虽然从目前数据来看,房地产固定资产投资连续三个月出现回升,但我们可以看到房屋新开工及销售面积同比增速较上半年高点已经出现了大幅下滑,而从销售面积到投资的传导大概需要6-8个月的时间,所以当前虽未见效果不代表以后不会见效,房地产市场归于平静已是意料之事了。从今年的情况看,铁矿石价格大幅走高很大程度上是需求端汽车及房地产市场好转的带动,而汽车在税收优惠政策到期后产销面临很大的不确定性,同时房地产市场又面临深度调整,故对铁矿石需求端的预期普遍偏弱,这也是此次黑色系集体暴跌的主要诱因。不过,从历史数据看,钢材需求下滑的传导具有一定的滞后性,也就是说无论是汽车还是房地产市场的走弱都不会立刻引发钢材需求的下滑,所以短期内铁矿石的需求并不会受到很大影响,所以此次更多是大众心理上的恐慌而已。
三、结构性失衡延续,高品位矿需求旺盛
由于今年9月份以来焦炭现货价格持续大涨,导致焦炭成本在炼铁原材料成本中所占比重也从9月初的43%升至当前的47%之高。钢厂为降低焦比不得不采购高品位矿,促使高品位矿需求暴增,高、低品矿的价差也随之逐渐拉大,目前65%的卡拉斯加粉和58%的杨迪粉价差已经扩大到200元,处历史高位。高品矿的结构性紧张不仅来自于需求面,也来自于供应面。目前港口库存虽然居于高位,但据统计其中高品位资源占比较小,远不能满足钢厂目前采购需求,这也是9月份以来铁矿石价格飞速猛涨的主要原因。而从当前情况看,这种高品位资源短缺的情况并未得到缓解,而且预计随着钢铁去产能的逐步深入,有愈演愈烈之势。因为随着钢材有效产能的逐步去除,钢厂为提高产量会继续使用高品位矿,导致供需失衡持续,推升铁矿石价格走高。
四、短期行情展望
从铁矿石基本面来看,高品位资源库存较少,而钢厂在仍有盈利的情况下生产积极性依然存在,随着去产能的逐步深入及“双焦”价格的高位徘徊,高品位矿的需求仍然较大,供需结构性失衡情况有可能延续。不过由于前期涨幅较猛,在交易所的调控及多单止盈离场的影响下,铁矿石短期内有回调的需求,所以预计未来几日铁矿石依然会弱势下跌,从盘面上看,I1705很可能会下探至500元一线的支撑位,建议投资者切勿盲目抄底,观望为佳。
淡水河谷到达中国铁矿石成本价格大约30美元左右
淡水河谷中国区总裁久安表示,该公司目前到达中国的铁矿石成本价格在30美元左右。去年,淡水河谷宣称将在2018年之前将铁矿石成本降至每吨13美元以下,以作为在价格偏低时代扩大利润的办法。
今年第三季度,全球最大铁矿石生产商淡水河谷净营业收入总计73.24亿美元,较上季度增长了6.98亿美元;净利润总计5.75亿美元,同比去年实现大幅扭亏。业绩反转主要得益于铁矿石价格上涨以及该公司一直进行的生产成本的削减。
开采更高品位的铁矿石资源,是淡水河谷削减成本的主要手段之一。
淡水河谷旗下的铁矿石项目S11D预期将于今年第四季度投产。作为全球最大的铁矿石项目,S11D采用了干法选矿工艺,而非传统的湿法选矿技术。干法选矿工艺可以省掉产品脱水和干燥过程,减少灰粉流失,工艺流程短,生产成本更低。
“S11D项目将从2017年起正式开始出运铁矿石,到2020年将达产。达产后年生产能力会达到9000万吨。”第一财经援引久安表示。
近几年淡水河谷在中国的销售量逐年上升。与2012年相比,增长了5000万吨,到今年约有2亿吨铁矿石销售到中国。目前,淡水河谷占中国市场份额的15%,而在像日本、中国台湾等其他亚洲市场的市场份额在25%以上。
久安认为中国的钢铁行业正在面临整体转型和升级,随着钢铁产业越来越现代化,会需要品质更高的铁矿石。而这是淡水河谷的机遇。
澳大利亚的力拓以及必和必拓是淡水河谷在全球范围内的主要竞争对手。相较于澳大利亚,巴西距离中国更加遥远,这意味着更高的铁矿石运输成本。
此前淡水河谷曾打造超大型的运输船舶Valemax,不过这些船舶逐步转售给了中国船东。久安表示淡水河谷“最近正在建的还有30条超大型矿砂船,叫做第二代超大型矿砂船,它们会更加现代化,运营成本也会更低,并且排放也会更低。”
压缩债务是近年来淡水河谷关注的焦点。2016年年初,淡水河谷透露将出售约100亿美元的资产,从而降低其负债水平。目前淡水河谷出售的资产包括煤炭、化肥、能源等。出售的资产也包括了此前向中国买家转手的超大型矿砂船Valemax。
久安表示,淡水河谷正在就50亿美元左右的核心铁矿石资产出售进行谈判,但他没有透露具体谈判进程,以及潜在买家中是否有中国企业。
“我们的目标是将债务水平降低至150亿到170亿美元。”久安称。截至三季度末,淡水河谷的净负债为259.65亿美元。
焦炭
2016年11月中国焦炭市场行情分析及后市预测
消息方面:11月29日,中央第一环境保护督察组督察北京市工作动员会在京召开,中共中央政治局委员、北京市委书记郭金龙作动员讲话。至此,经党中央和国务院批准,2016年第二批环境保护督察工作已全面启动,6个中央环境保护督察组已经完成督察进驻,将对北京、上海、湖北、广东、重庆、陕西等6个省(市)开展为期一个月左右的环境保护督察工作。
一、 市场现状分析
冶金焦: 2016年11月国内焦炭在下游原料焦煤价格不断上涨的推动下,国内各地区焦炭价格不断上涨,市场呈现供需两旺状态。11月钢厂受环保限产的影响,钢坯价格出现反弹,钢企焦炭库存量持续低位,尽管焦炭价格不断调涨,钢企接受程度较大,市场一度成为焦炭企业卖方市场。月内二级冶金焦价格山东地区上涨300元/吨,河北地区上涨330元/吨,河南地区上涨410元/吨,山西地区上涨350元/吨,安徽地区上涨360元/吨,天津港口价格上涨400元/吨。
截至到11月30日国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级主流价格为1950元/吨,准一级1950-2000元/吨,一级焦报2030-2050元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税2010元/吨;邢台准一级出厂报2080-2100元/吨,唐山二级到厂2170-2210元/吨,准一级到厂2210-2280元/吨;华东地区焦炭市场现二级主流报价2110-2130元/吨,准一级2190元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报2100元/吨;平顶山现准一级报2170元/吨,均为车板含税价。
铸造焦: 受焦煤价格不断上涨,以及下游采购企业买涨不买跌以及需求量大增的作用下,国内铸造焦11月份价格上涨400-500元/吨,月内汽车铸造用特级铸造焦主流价格上涨至2800-2900元/吨,高端价格突破3000元/吨。后市分析随着11月份山西、河北地区治理雾霾,焦化企业停产限产的作用下,铸造焦货源减少。另外供应端原料焦煤价格逐渐维稳,后市分析,铸造焦短期内价格维稳运行为主。
焦炭期货:在现货市场的火爆形式的推动下,11月上中旬焦炭期货主力合约价格不断上涨,高端至2277元/吨。下旬在国家出台相关政策以及煤电企业、焦钢企业签订稳价协议的大背景下,国家对于2017年煤炭开采工作日从276天提高到330天,供给端的增量也有焦炭期货市场带来大大利空因素,11月下旬焦炭期货主力价格回落,加上换月在即,出现近月焦炭价格走跌,远月焦炭期货价格走高的现象。
后市分析,11月以来,焦炭期货整体呈现高位振荡态势,但月末焦炭期货各合约出现大幅回调,市场出现忧虑情绪。综合分析交割、供需等因素后认为,焦炭期货价格将获得支撑,很难出现持续下跌走势。
焦炭1701价格走势图:
二、 生产情况分析
据统计局数据显示: 2016年10月中国焦炭产量3992.8万吨,与去年同期相比增长率为7.4%,与上月环比增长率为1.63%。
2016年1-10月中国焦炭产量37080.4万吨,与去年同期相比下降率为0.98%。
三、 出口情况分析
中国海关最新统计数字显示, 2016年10月中国焦炭出口量87万吨,与去年同期相比增长国内铝为12.55%,与上月环比增长率为41.12%。
2016年1-10月中国焦炭出口量837.38万吨,与去年同期相比增长率为10.69%。
四、 港口库存情况分析
截至到11月25日港口焦炭库存量统计:天津港202万吨,连云港7万吨,日照港44万吨,青岛港29万吨,合计282万吨。
五、 综合情况分析
据悉2016年四季度中国煤炭缺口达到4000万吨,尽管国家出台一系列稳定煤焦价格的措施,但最终觉得价格走势的市场需求仍较旺盛。
随着环保排查力度的不断加大,山西、河北地区焦化厂、钢厂减产的不断增多,国内焦炭供需都呈缩减状态,但鉴于钢厂焦炭库存量不大,即使煤炭供应量有所增加,国家稳价相对见效,但是钢厂对焦炭的需求仍不减,焦企钢企博弈持续中。
后市关注,元旦、春节的节前备货,环保治理焦钢关停的实际情况。短期内看,焦炭现货价格涨势降温的同时,现货价格回调的可能性不大。
中钢期货:钢厂采购热情降温焦炭期价大幅下挫
【基本面信息】
现货市场:昨日国内焦炭现货市场高位盘整,华北个别钢企有提降,业者心态有波动。天津港(10.58,-0.140,-1.31%)准一级冶金焦(A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8)平仓价报2300-2350元/吨,环比持平。
昨日国内炼焦煤市场继续高位持稳,成交情况良好。京唐港澳大利亚产主焦煤(S0.6V21A<9G85Y18)报1990元/吨,环比持平。
消息面:11月29日,中央第一环境保护督察组督察北京市工作动员会在京召开,中共中央政治局委员、北京市委书记郭金龙作动员讲话。至此,经党中央和国务院批准,2016年第二批环境保护督察工作已全面启动,6个中央环境保护督察组已经完成督察进驻,将对北京、上海、湖北、广东、重庆、陕西等6个省(市)开展为期一个月左右的环境保护督察工作。
【期货市场】
昨日焦炭1705合约增量加仓下跌,夜盘低开低走,收于1789.5,5日均线拐头向下,MACD红柱转绿,短期技术面偏中性;昨日焦煤1705合约增量加仓下跌,夜盘低开低走,收于1310.5,5日均线拐头向下,MACD红柱转绿,短期技术面偏中性。
【综合分析】
昨日黑色品种大幅下挫,焦炭期价跌幅大于其它黑色品种。目前焦炭期货主力合约已从1701换至1705合约,市场预计明年黑色难以延续火爆行情,因此对1705合约进行打压,而近月合约受现货价格高企影响跌幅较小。目前由于环保、检修等原因,个别钢企对焦炭采购热情转冷,焦炭采购价格小幅下跌,对市场心理形成利空影响,预计焦炭期价短期将以下跌为主。操作上建议焦煤、焦炭短空。预计今日焦炭、焦煤下跌,焦炭1705合约目标价格1780,焦煤1705合约目标价格1300。
空头处于被动局面焦炭期价将获支撑
11月以来,焦炭期货整体呈现高位振荡态势,但最近两个交易日,焦炭期货各合约出现大幅回调,市场出现忧虑情绪。笔者综合分析交割、供需等因素后认为,焦炭期货价格将获得支撑,很难出现持续下跌走势。
近月合约交割,空头愈发被动
11月30日收盘时,焦炭1701合约双边持仓量为125318手,显著高于焦炭1601、1501、1401等合约的历史同期水平,与1605、1609的各历史合约相比,也仅低于1609合约的同期水平(时间点界定于交割前两个月的月末)。也就是说,焦炭1701合约的持仓水平处于历史高位,暗示多空双方在1701合约上互不退让。
笔者评估仓单组织难度和基差水平两个因素后认为,随着交割日临近,空头会愈发被动。一方面,按照11月30日双边持仓12.5万手计算,相当于625万吨左右的焦炭仓单需要交割,这显然是不可能完成的交割量。当前,焦化厂的焦炭库存、港口的焦炭库存以及钢厂的可用焦炭库存都处于低位,空头拿货难度明显上升。如果空头无法拿到合适的货源交割,那么只有被动平仓,而平仓动作本身就会支撑期价。
另一方面,当前天津港(600717,股吧)准一级冶金焦(A<12.5%,<0.7%S,CSR>60%,Mt8%)报价在2325元/吨,而焦炭1701合约昨日收盘价为2078元/吨,基差为247元/吨。也就是说,空头从现货市场拿货组织仓单的成本远高于期货价格,期货贴水格局也不利于空头。
总之,当前距离焦炭1701合约交割日期越来越近,交割因素成为近期市场的重要影响因素,而空头明显处于被动局面,在焦炭1701合约交割完成前(2017年1月中旬),期货价格都将获得支撑。
需求有所下滑,供给压力不大
由于组织仓单难度大且期货贴水,空头处于被动局面。然而,空头转为主动的希望只能是现货供给明显增加,并且现货价格大幅下跌修复期货贴水局面。对于这种可能性的评估,需要预判供需面的变化。
首先,对于焦炭来说,钢厂的生产状况就是反映需求的代表指标。10月粗钢产量同比增长4%,增幅进一步扩大,表明钢厂生产处于高位。11月以来,全国高炉开工率持续下降,11月上旬粗钢产量较10月下旬回升,似乎高炉开工率的下降对产量影响并不明显。笔者认为,11月是传统的钢铁生产淡季,焦炭需求或有所下滑,但幅度并不明显。
其次,从供给数据来看,1—10月焦炭产量累计为37176万吨,同比下降0.8%,供给逐月回升,但累计产量仍处于同比下降的状态。然而,周度开工数据显示,焦化企业开工率在11月持续下滑,供给量也将下滑,意味着供给压力不会出现明显上升。
最后,从库存数据来看,代表上游生产环节的独立焦化企业库存处于历史低位,部分企业延续零库存状态;代表中游贸易环节的港口焦炭库存11月均值与10月基本持平;代表下游消费环节的钢厂焦炭平均库存可用天数延续下降趋势,钢厂焦炭库存依然紧张,要保持生产的连续性,必然还需要进一步增加焦炭的采购。笔者分析焦炭供给、需求和库存后认为,未来一段时间内,焦炭供给压力突然上升、现货价格大幅下跌的可能性基本可以排除。
整体来看,交割因素成为近期市场的重要影响因素,而供需面以及期货贴水使得空头处于被动局面,焦炭期货价格将因此获得支撑,后市持续下跌的可能性较小,投资者可关注止跌企稳后的买入机会。
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