一、本周重点事件回顾与分析
(一)麦德龙与可口可乐合作项目获“2016年中国ECR优秀案例金奖”
上海2017年6月9日电 -- 在6月8日落下帷幕的“2017年第十五届中国ECR大会”上,全球知名的零售商麦德龙与全球最大的饮料生产商可口可乐的战略合作项目“零售供应链信息化-麦德龙 可口可乐ASN以及SSCC” 获得了“2016年中国ECR优秀案例金奖”。此项目得到了中国ECR组委会的高度评价,同时也成为零售商与生产商加强和拓展供应链合作的范例。
麦德龙与可口可乐合作项目获“2016年中国ECR优秀案例金奖”
中国ECR大会由中国ECR委员会主办,是行业交流的重要平台,其中“中国ECR优秀案例”的评选是每届大会的“重头戏”。ECR优秀案例评审会由中国ECR委员会任命,对参赛案例的考察从内容、创新、PPT展现、贸易伙伴合作及共同价值创造、为消费者带来价值或顾客满意度评估等角度全方位地进行。评选出的优秀案例对推动中国的ECR发展发挥了重要的作用,同时也是促进中国ECR进程的优秀实践范例,相关成果与模式在行业领域内广泛应用和推广。
此次麦德龙与可口可乐通过双方的协同合作,面向整个供应链体系开发并推广信息技术、建立相关支持平台,为业务衔接和数据交换提供了支撑,促进了物流、信息流和资金流高效流转、协同和准确性。项目实施后,麦德龙与可口可乐的服务水平与效率均得到大幅提升,不仅达成双方互赢互利的结果,更可以看到通过 ASN(Advanced Shipping Note,预期发货报告)和SSCC(Serial Shipping Container Code,系列货运包装箱代码)的信息化推进供应链发展的创新价值。
面对急速变化的市场,供应链必须满足企业和客户日益多变的需求,实现跨部门甚至跨公司的协同合作,因此零售供应链信息化以及零售供应链网络的不断优化是必要且有价值的;面对高度信息化和数字化的市场竞争,麦德龙凭借着敏锐的行业触角,积极拓展与贸易伙伴的友好关系,传播国际最新技术和理念,推进供应链发展的创新价值。
(二)国内饮品企业:以稳健经营为主 并购趋于理性
10日在沪举行的“2017第12届中国(上海)饮品冷饮夏季营销高层年会”传出信息:国内饮品企业以稳健经营为主,并购趋于理性,而一些消费新业态正在成为新亮点。
此次年会提供的相关数据显示,去年国内软饮料产量同比增1.9%;其他饮品中,啤酒产量同比下降4.4%;冷冻饮品(冷饮)产量基本稳定。今年前4个月,软饮料的产销也是略有增长,啤酒产销则略有下降。
据上海市饮品行业协会联合上海市东方世纪消费品发展促进中心发布的最新报告,今年以来,国内各大饮品企业的经营以“追求稳健”为主,迄今推出的饮品新品数量不及往年,与上年同期相比要减少30%以上。除了少数品牌企业“逆势”加大投入外,多数主流饮品企业对今年饮品市场预期平稳,在新品投入上持谨慎态度。
国内饮品行业的并购行为在回归理性。今年前5个月,国内饮品行业的主要资本并购事件只有5起,与上年同期相比,数量明显减少。
不过,由新的消费习惯、新的消费场所和新的制品方式共同促成的新兴消费业态,正在成为饮品市场新亮点。上海市饮品行业协会常务副会长陈杰认为,在国内一些城市,户外饮料市场中的现制饮品贡献率快速上升,与消费人群新的消费时尚相配合,餐厅、咖啡店、健身房、面包房等已成为饮品、冷饮新的主要消费场所。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)达利食品否认做空指控背后:功能性饮料市场硝烟浓
近日,美国沽空机构FG Alpha Management宣布做空达利食品集团,消息一出,达利食品集团(03799,HK)股票遭遇大幅度跳水。6月8日,达利食品集团连发两条澄清公告,公告称“严正否认、驳斥及澄清FG Alpha Management对其的指控或评论。”
在第一份公告中,达利食品集团对广告开支、资本开支、经营开支等方面的质疑逐条回应,随即又在当日发布第二份澄清公告,对出现有关指控“关于税务备案不一致”的新细节进一步补充澄清。在强势回应后,达利食品集团股票再次上涨。
乐虎强势推动饮料销售业务
《每日经济新闻》记者注意到,达利食品集团2015年在港交所挂牌上市,上市以来业绩表现一直良好。2015年集团收益168.65亿元(人民币,下同),同比增长13.2%;2016年收益178.42亿元,同比增长5.8%,净利润31.37亿元,同比增长7.7%。其中饮料产品是达利食品业绩增长不可或缺的一环。据达利食品集团2016年年报显示,其食品销售产品销售额在报告期内仅增长了2.6%,而饮料产品的销售额却增长了4.1%,尤其是功能饮料,增长一直较为强劲。
自达利集团2013年推出功能饮料乐虎以来,饮料产品的销售额由2014年的63.99亿元增加至2015年的73.46亿元,在2015年的财报中,达利直接指出“该增加主要是由于乐虎功能饮料的销售额增加所致”。据悉,截至2015年12月31日,销售乐虎功能饮料的收入达14亿元,同比增长79%。
功能性饮料市场“硝烟”正浓
近来,国内功能性饮料市场热闹非凡。据36氪快讯,东鹏特饮刚获得加华伟业3.5亿元投资。此前,东鹏与 奥瑞金 签订合作协议,奥瑞金为其提供制罐和灌装服务。
国内功能饮料巨头红牛则受到美国Monster(怪兽饮料)进军中国市场的极力挑战。据智通财经网报道,Monster依靠可口可乐的瓶装系统在中国市场进行扩张,目前已进入天津、河北、山东、河南、安徽、浙江和江苏,并表示其会继续扩大广东市场的分销。
事实上,Monster依靠大胆前卫的品牌形象和年轻化的包装设计早在美国市场“圈粉无数”。据Euromonitor数据显示,2008年怪兽饮料反超红牛,已经成为美国功能饮料市场份额第一。
而红牛由于受到2016年年底商标续约风波的影响,有分析人士认为,其恐将“被迫”让出部分市场份额,鉴于此前在美国市场被Monster赶超的经历,因而Monster一度被视为红牛最强有力的竞争对手。
除Monster和红牛,达利乐虎还将与东鹏特饮、娃哈哈旗下品牌启力等产品共同竞争,海外和本土品牌的功能饮料市场大战一触即发。那么,达利乐虎能在这场激烈的竞争中走多远?
6月11日,中略资本创始合伙人高剑锋接受《每日经济新闻》记者采访时表示,近几年中国饮料市场增长疲软,缺乏强劲的细分市场,以老的单品为主。但功能性饮料近几年仍保持大幅增长,所以,诸如红牛、乐虎等这些品牌和企业被资本市场投资关注,是有其内在的逻辑性的。
高剑锋认为,“整体上,功能饮料行业的发展对乐虎来说是比较有利的,但乐虎的问题在于,它不是行业里数一数二的品牌。当行业处于快速成长的阶段,这意味着一次机会,也意味着一次挑战。”
三、本周聚焦
(一)去年中国软饮料产量1.8亿吨 品牌和产品的年轻化成趋势
6月10日在上海月星环球港举行的“2017第12届中国(上海)饮品冷饮嘉年华夏季营销暨高层年会”上了解到,2016年,中国软饮料产量1.8亿吨,同比微增1.9%;其他饮品中,2016年中国啤酒行业全年累计产量4,506.4万千升,同期下降4.4%;冷冻饮品(冷饮)2016年产量维持在300万吨左右。
上海市饮品行业协会联合上海市东方世纪消费品发展促进中心历时近3个月,实地访问了长三角近50家知名饮品冷饮企业的高管,并结合对产业和零售通路的监测,发布了《2017年度中国饮品冷饮产业报告》。
报告指出,全球的两大饮品巨头,可口可乐和百事可乐2016年销售额同比出现5.49%和0.4%的下滑,其中,可口可乐的净利润同比下降11.25%为62.57亿元。
而中国的饮品行业也是增长缓慢,2016年饮品业务收入为338.35亿元,同比减少6.49%;另外黑牛食品由于高额亏损,剥离了食品饮料业务,营收同比下降65.29%;主营“锐澳”预调酒的百润股份面临着巨大的去库存压力,渠道的优化调整以及管理销售费用的增加,业绩同比减少63.26%。
青岛、雪花、百威等在啤酒品类中,品牌的优势明显,集中度进一步提高。而佳得乐运动饮料、养乐多活菌型乳酸菌饮品、茹梦果肉饮料、光明畅优ChangeU风味发酵乳、宝力牛强化型营养素饮料、农夫山泉力量帝维他命水、海之言水果饮料和怪兽维生素果味饮料等成为细分饮品品类中的精品。
上海市饮品行业协会常务副会长兼《快消品》全媒体主编陈杰先生透露,2017年推出的饮品新品数量大大不及往年,与上年同期相比要减少30%以上。这是因为2017年市场预期平稳,而新品投入巨大,但成功的概率不高,因此更多地采用了谨慎策略。但有些品牌企业却逆势在新品方面持续投入,如味全优酪乳简单点系列、可口可乐樱桃味、脉动炽能量运动饮料、正广和头道生榨椰汁、东鹏金罐特饮、啡柠啡柚咖啡饮料、八喜味觉极限六合一冰淇淋、蒙牛俄式奶纯冰淇淋、红宝石东北大板野生蓝莓冰棍、德氏一个鸡蛋果﹒燕麦冰淇淋等新口味和新品种投放到市场中,还较受好评。
另一方面是并购回归到理性,今年1-5月,中国饮品的主要资本并购事件共5起,相较于上年同期的13件,数量明显减少。而去年年底宣布的可口可乐装瓶厂分别出售给中粮和太古,在2017年实现平稳交接。
值得注意的是,对于年轻消费者的争夺异常激烈,品牌和产品的年轻化已经成为行业的主要发展趋势之一,这不仅仅体现在产品包装和口感上,也包括品牌和营销领域的年轻化。如统一旗下的“小茗同学”与腾讯旗下QQfamily合作,农夫山泉果味饮料则与网络手游《阴阳师》合作,康师傅则充分利用NBA这个大IP的价值等;味全创新与消费者的“对话模式”,继“理由瓶”之后顺势推出“Hi瓶”、“拼字瓶”,还与热门IP合作,推出定制版台词瓶及合作版包装桃汁,通过借势营销,实现品牌共振;东鹏特饮也开启了一系列品牌年轻化的营销,提出了“年轻就要醒着拼”的品牌主张;啡柠啡柚咖啡饮料消费群体定位于18-35岁,追求高品质、高品味,有个性、有特质的新时尚主义都市年轻人。一份调查显示:在全国一、二线城市户外饮料市场, 2016年现制饮品的金额贡献已经达到45%,其渗透率达到66%。而现制饮品的平均价格为每杯15.2元,远高于包装饮料的3.8元一瓶;而打球冰淇淋和冰淇淋店的发展速度要高于传统的冰淇淋,以“网红”喜茶、DQ冰雪皇后、CoCo都可等为代表的现制饮品(冷饮)发展态势不错,餐厅、咖啡店、健身房、面包房等已成为新的消费场景。
(二)饮料中的糖类对健康的负面影响有哪些?
2017年6月11日/生物谷BIOON/---最近一项发表在《Medical Journal of Australia》杂志上的一篇文章揭示澳大利亚以及欧洲的软饮相比美国的软饮葡萄糖含量更高,而果糖含量更低。通过分别从澳大利亚、欧洲以及美国进行了采样分析,并且比较了四种著名的饮料品牌:可口可乐、芬达、雪碧以及百事的含糖量,作者发现:虽然整体的含糖量没有品牌以及地域的差异,但对于某一特定类型的糖(例如葡萄糖)来说则有明显的区分。目前我们对于这种差异对健康的影响并不清楚,但有一点可以明确,那就是过量的摄入葡萄糖或果糖会导致体重增加,并且伴随着II型糖尿病以及心脏病等疾病的发生风险则增高。此外,由于机体代谢葡萄糖以及果糖的机制并不相同,因此这种差异所导致的健康问题也有一定的区别。
蔗糖、葡萄糖与果糖
软饮,又被称为"苏打"或"气泡水",是一类非酒精的、以碳水化合物为主的甜味饮料。其中糖类是最主要的成分,包括葡萄糖、果糖以及蔗糖等等。根据地域的不同,使用的糖类也不相同。
澳大利亚的饮料主要使用的是甘蔗中的蔗糖。蔗糖是一种由一个葡萄糖分子与一个果糖分子构成的二糖,因此在消化吸收之后会释放同等水平的葡萄糖以及果糖进入体内。而对于欧洲与美国而言,则分别使用蔗糖或高果糖谷物糖浆作为主要的甜味成分,后者同样是由葡萄糖与果糖组成,但果糖的比例相对较高。
糖类对健康的影响
果糖的过量摄入会导致脂肪肝的产生。一些研究者认为过量食用果糖会导致肝脏的损伤,进而产生类似于饮酒造成的肝脏疾病。不过,这一健康问题似乎只与食物汇总的添加剂有关,天然食物中的果糖并没有这一影响。例如,含有果糖的水果与蔬菜并不会导致脂肪肝的产生。
大量葡萄糖的快速摄入会提高血糖以及胰岛素的水平,这会影响大脑的功能,例如出现情绪失落以及疲劳的现象。由于高血糖会导致糖尿病的产生,因此过量摄入葡萄糖也会提高糖尿病以及心血管疾病的发病风险。
所有的软饮都被认为是富含热量但没有营养的饮品,但此前我们一直难以准确测定这些软饮中具体的葡萄糖的含量。大量针对人群的追踪性调查研究结果表明,软饮会对健康产生负面的影响,但由于研究者们不清楚这些受试对象是否同时摄入了其它食物,因此结果并不准确。因此,我们还是期待更多后续的研究。
关于软饮的政策
目前我们对于不同国家软饮中糖类的构成还需要更多的分析,但一小部分国家,例如墨西哥以及法国,已经出台了限制软饮的政策,即提高相应的征税压力。至于这些政策能否起到降低肥胖症、糖尿病以及心脏病的作用,我们还需拭目以待。