· 本周重点事件回顾与分析
(一)中牧集团完成产业链布局乳业“国家队”再添新丁
中国牧工商(集团)总公司(简称中牧集团)日前宣布已完成对纽瑞滋(上海)公司的战略入股,至此中牧集团已投资数十亿元完成了乳业全产业链布局,央企主导的乳业“国家队”继中粮蒙牛之后,再添新丁中牧纽瑞滋。中牧集团在新西兰投资的5万吨级、占地400亩的奶粉原料工厂,也将在2018年投产,并与伊利、蒙牛(雅士利)等在新西兰投资项目的生产规模、产品结构相当。
此前,中牧集团已经完成对新西兰马陶拉项目和BODCO项目的战略投资并获商务部、发改委备案,其中马陶拉乳业项目是原料工厂,生产婴幼儿配方乳粉基粉、全脂奶粉、脱脂奶粉,BODCO项目是罐装工厂,生产婴儿奶粉、成人奶粉等。在完成对纽瑞滋的增资控股后,已构建完整的乳业产业链。在全产业链模式下,马陶拉项目将为BODCO提供原料支持,纽瑞滋为马陶拉、BODCO提供销售支持。
中牧集团总经理薛廷伍表示,中牧集团在“十三五”时期将积极稳妥地推进海外产业布局和企业并购,顺应国家开放战略,推动国际交流与业务合作向纵深发展。高度关注并抓住统筹国际国内两个市场、两种资源带来的重大机遇,通过国内业务与国外业务联动,国家政策、资本市场护航,贸易与实业并将,积极实施“走出去”战略。中国现为新西兰第一大贸易伙伴、出口市场和进口来源地,中新两国自由贸易协定升级谈判启动后,将为中新两国经贸合作注入新的强劲动力,更好地造福两国民众和企业。新西兰也是首个与中国政府签署“一带一路”合作协议的西方发达国家,未来合作空间非常广泛。中牧集团将主动承担国家战略,结合自身的产业资源优势,在乳业有所作为,为中国消费者提供优质奶源和乳制品。纽瑞滋公司和马陶拉、BODCO公司是中牧集团的最佳战略选择。
据介绍,新西兰的支柱产业——乳制品行业占GDP10%左右,是新西兰外贸出口第一大产品,占总外贸出口的30%左右,乳业在新西兰受到高度重视和严格保护。新西兰独有的天然放养牧场,不受任何激素、抗生素和杀虫剂的影响,且鲜奶收购价格通常只有中国的一半左右,区位优势非常明显。目前中国本土企业蒙牛、伊利、光明等已实现了对新西兰的产业布局,中牧乳业项目虽然起步稍晚,但受益于国家准入门槛的提高,可实现高起点介入,初期有利于迅速填补众多品牌退出所留下的市场空缺,长期发展也有条件、有机遇跻身第一阵营。
纽瑞滋公司创始人、首席执行官刘宁称,在婴幼儿配方奶粉市场,目前前10家国家品牌企业的行业集中度已经非常集中,预计到2018年底,这个现象将更加明显。而受二孩政策等利好因素的影响,中国婴幼儿奶粉市场规模将超过1000亿元。预计2017年中国政府将出台更为严格的政策,明确所有进口到国内的婴儿奶粉品牌必须拥有全产业链的生产工厂(包括奶源、奶粉工厂、罐装工厂等),这将使现有的150多个进口中国的新西兰婴儿奶粉品牌降低到10个以内,对中牧集团的乳业战略来说,恰逢其时。我国关于奶业的“十三五”规划中明确提出,要提升婴幼儿配方乳粉竞争力。严格行业准入,加大婴幼儿配方乳粉质量安全监管力度,支持乳品企业建设自有自控的婴幼儿配方乳粉奶源基地,鼓励研发适合中国婴幼儿的产品,培育国产品牌。纽瑞滋有信心也有条件成为中国消费者信赖的品牌。
中国奶业协会乳品工业委员会主任任发政认为,中牧乳业布局符合国家产业政策与企业核心战略,形成可追溯全产业链体系,在产业基础、奶源供应、产品品质及成本方面,均具有明显优势。根据规划,中牧集团将以现有项目为平台,进一步完善产品结构和扩张产能,通过项目滚动发展和持续并购重组,打造从种牛、草场、牧场、到加工、贸易、销售的更加完整产业链,不断提升乳业领域的科技水平、品牌影响力和国际话语权。以工信部提出的2018年要实现3至5家50亿元规模的骨干奶粉企业为基准目标,中牧规划2022年相关乳业的销售总规模达到50亿元,跻身中国乳业十强企业,成为高度国际化的乳业集团并实现上市。
(二)碳酸饮料低迷百事主打健康食品高售价带来高利润
百事可乐公司试图将其业务从同名苏打水转移到更健康的高档小吃上,其最新业绩继续得到回报。
面对含糖饮料的销售平平,位于纽约的公司正在为“无负担”小吃(例如隔夜燕麦粥和蔬菜薯片)收取更高的价格,帮助推高第二季度的预期利润和收入。
百事可乐和可口可乐公司均致力于重塑自己,减少对旗舰饮品的依赖,因为消费者选择更健康的零食和监管压力来减少盐和糖消费。
相反,百事可乐专注于小款包装和优质产品,从而可以收取更多费用。“产品的价格会更高一些,因为会更健康。”首席财务官休路约翰斯顿(HughJohnston)在接受采访时说,“消费者愿意为优质产品花费更多。我们可以按2美元的价格卖掉这杯隔夜燕麦粥。”
截至6月17日的三个月,净收入增长2%,达157亿美元,高于市场预期的155.7亿美元。净收益为21亿美元,即每股1.46美元,也高于分析师预期的每股1.39美元。
百事可乐公司表示,“无负担”小吃和饮料,如无糖汽水和烤薯条,目前占公司销售额的45%左右。
佳得乐和立体脆的制造商已经利用50亿美元的成本削减计划中节省的开支来为更健康食品开发买单。过去一年百事可乐公司推出了益生菌版本的纯果乐果汁,并收购了Kevita,一种发酵茶饮料康普茶和其他饮料制造商。
约翰斯顿表示,百事可乐的销售收入的9%来自过去三年推出的产品,这多亏了新饮料的成功。他补充说,涨价策略将持续到今年。
所有重要的北美饮料和小吃业务都受益于更高价格和生产率的提高。百事可乐北美饮料业务的收入占集团总销售额的三分之一,虽然销量持平,但在本季度为52亿美元,上涨了2%。
菲多利北美——百事集团的零食业和第二大业务——销售额增长3%,达到36亿美元。在这两个业务中,为其高价和优质产品收取更高价格的能力有助于抵消数量增长的匮乏。
百事公司首席执行官IndraNooyi表示,业绩“非常符合我们的期望”。
位于纽约的集团也将本年度的核心盈利指数提高至每股5.13美元,高于三个月前每股5.09美元,因为美元再度走软之际有助减轻其预期面临的货币不利风险。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)我国计划到2020年建成覆盖全国的重要产品追溯体系
7月7日,2017年全国食品安全宣传周商务部主题日活动暨重要产品追溯体系建设现场会在威海举行,国家重要产品追溯体系门户网站同日上线。据商务部透露,争取到2020年,建成覆盖全国、统一开放、先进适用的重要产品追溯体系。
商务部市场秩序司司长宗长青就重要产品追溯体系建设工作进行讲话时表示,新时期建设重要产品追溯体系,要抓好五方面重点工作。一是强力推动追溯试点示范工作,确保如期完成各项建设任务。二是加快试点示范经验复制推广,在更大的范围普及追溯体系。三是多管齐下,扩大追溯产品、企业和区域覆盖面。四是加强统筹规划,完善重要产品追溯法规制度体系。五是加强互联互通,扩大追溯体系综合应用。争取到2020年,建成覆盖全国、统一开放、先进适用的重要产品追溯体系。
会上,“国家重要产品追溯体系门户网站”正式上线。网站首页主要设置新闻资讯、政策法规、公众服务、试点示范和共建单位等五大频道,主要承载三方面功能:一是宣传国家重要产品追溯体系相关政策法规和标准制度;二是全面反映各部门、各地区、各行业组织及企业重要产品追溯体系建设情况;三是为消费者提供统一权威的追溯信息查询窗口。
与会代表现场观摩了家家悦集团股份有限公司、威海市农产品批发市场等企业追溯体系建设运行情况。会议现场还设置了追溯体系建设成效展区,集中展示了商务部推动追溯体系建设工作情况,追溯试点示范先进地区和部分代表企业的追溯体系建设成效,北京质码科技有限公司等来自全国的追溯行业技术提供商以及威海金颐阳药业有限公司等追溯应用优秀企业共同展示了追溯体系建设的最新成果。同时,由商务部、国资委、国务院扶贫办、中国质量协会联合推进的追溯体系精准扶贫模式引发与会代表的关注。该模式通过追溯强化、展现贫困地区优质农产品质量管控;通过品牌化方式构建区域特色品牌和品牌特色区域,打通消费者与优质农产品的连接;通过社会化营销、农商对接等方式搭建扶贫农产品的销售通路;多措并举,努力实现追溯体系与精准扶贫的整合联动。
· 本周聚焦
(一)京东金融发布6月大数据消费指数食品饮料继续领跑
近日,京东金融发布6月大数据消费指数报告。数据显示,6月互联网线上销售同比增长44%,在重点监测的12个子行业中,除食品饮料外,其余行业环比增速均有上升。
具体看,空调增速自5月出现下降拐点后继续下滑,6月同比增速115%,但依然是近三个月GMV同比增速最快子行业;酒类则延续了上个月回暖趋势,整体增速企稳。同时,女性消费力明显提升,与之相关的个护健康、女装、内衣等线上消费都表现突出。
空调增速下滑,个护领跑小家电
日前,京东金融联合财新智库莫尼塔、天灏资本发布了名为《2017年3月线上消费复苏动力不足》的报告。根据报告,在白电家电中,空调增速持续出现下滑,6月同比增115%,但依然是近三个月GMV同比增速最快子行业。对此,报告认为主要是受到部分地区温度爬升较为平缓,导致空调终端销售指标略低于预期,叠加16年冷年末去库存结束出货量逐渐回升影响。
与此同时,黑电中彩电6月增速为21%,是家电行业增速最慢子行业。小家电板块,个人护理持续走强并领头小家电同比增65%,生活电器同比增48%,厨房小电同比增34%。
报告解释称,个护电器由于体积较小,标准化程度较高,故线上渠道依然是个护电器主要市场,由此从年初至今增速稳步提升。生活电器虽然增速下滑,但整体品类较多,预计未来仍有较大增长空间。相较于个护和生活电器,厨房小电市场部分品类已趋于成熟,其从行业普及红利已向诸如IH电饭煲等品质消费升级转变。
食品饮料领跑,女装明显复苏
根据报告,互联网线上销售12个行业中,食品饮料近三个月增速高于其他行业,酒类、个护化妆、家用电器、母婴保健、办公设备、服装鞋包高于线上平均水平;而运动户外、家居家装、手机数码、电脑低于平均水平,珠宝首饰延续负增长。
在食品饮料中,调味品近三月同比增长89%,而休闲食品增速回落至58%;饮料近三个月同比增速83%,奶制品同比增34%。报告判断,随线上销售基数的扩大,食品饮料的增速将逐渐趋缓。
6月,酒类整体增速企稳。黄酒本月增速上升至102%,而白酒、啤酒、葡萄酒增速均出现下滑,分别为61%、54%、30%。黄酒延续了年初至今的高速增长,而在节庆因素消失之后,白酒的增速有所下滑。报告认为酒类线上销售的渗透率较低,增速的变化与基数关联较大。
值得注意的是,女装增速大幅提升,首超服装鞋包整体增速。据报告统计,6月女装同比增58%,环比提升近15个pct,男装同比增48%。而内衣行业增速略降,同比增61%,但仍是服装板块中增速最高的子行业。
可以看到,随着女性受教育程度、职业化程度和收入水平不断提升,女性消费力明显提升,80、90后逐步成为消费的主流群体,该年龄段女性对服装消费意愿强烈,故女装复苏较为明显。同时,青年女性也是线上内衣的主要消费群体,其消费需求呈现多样化、年轻化等特点。
(二)饮料销售旺季到来统一工厂却停工了
饮料销售旺季已经到来,原本是备战饮料大战的时候,一则“统一企业逼迫员工离职、关停工厂”的消息,暴露了统一饮料业务的尴尬现状-----业绩下滑,工厂停工。
7月6日起,这则“统一企业逼迫员工离职、关停工厂”消息在快消圈传开,内容包括统一关停了徐州、石家庄两家工厂,以及与少部分遭遇“变相离职”的员工陷入劳动仲裁和法律诉讼中。
新闻联系到了来自广州、海口、南宁等地的5名统一员工,这几名员工均称,2016年至今的不同时间段,收到了各自所在上级部门的口头通知(有的没有任何通知),内容多为降职、降薪、调岗。
上海总部相关负责人在邮件中回复界面新闻,员工岗位的调动属于公司经营的正常现象。对于处于诉讼状态的员工,统一确认确有其事,只是目前诉讼结果未出,不便透露更多信息。
快消行业人员流动频繁属正常现象,不过一年来频繁被员工申请劳动仲裁,在外界看来,或与统一此前的人事变动和管理变革有关系。
2016年6月,统一企业发布重大人事变动公告:董事长罗智先宣布免兼总经理职务,由统一企业中国总经理侯荣隆接任,侯荣隆走后的总经理职位由刘新华继任。也就是说,侯荣隆回到台湾统一的母公司任职,大陆总经理换成了刘新华,后者也为统一带来了新的管理变革,包括“零基预算、通路改革、食饮整并”,这被解读为刘新华上任的三把火。
不可逆转地,这三把火“烧”到了各地的员工。由于饮料与方便面的团队进行合并,销售团队从四级体系扁平化为三级,导致了各地、各部门均发生了减员现象,其中部分员工则直接被降职。比如海南统一工厂的一名员工介绍,因为该厂要将管理层和员工的比例从1:5降低到1:8,包括自己在内的多名管理层都被降职、降薪,
如果看看统一近期业绩,则不难理解统一为何急于进行变革。
统一的小茗同学一度成为营销经典案例,不过虽然有小茗同学这样受欢迎的品类,仍然难掩果汁饮料整体大幅下滑的尴尬。传统饮料行业低迷是事实,行业竞争激烈,新品迭出,统一后续的诸多新品并没有能够如小茗同学那般表现突出。
据统一2016年年报数据,通过转型中高端产品线,统一企业方便面业务收益同比增长8.6%,为82.21亿元。但是饮品业务营业收入从上年的140.5亿元下滑至121.8亿元,跌幅13%左右,其中果汁业务降幅接近42%;同时,统一企业饮品业务的除税前净利润也从2015年的11.05亿元下滑到2016年8.9亿元,下滑约20%。
统一让饮料业务与方面面团队合并,扁平化等变革看起来其实都是降低运营成本的举措。
目前来看,统一似乎还未扭转饮品下滑的状况,从今年一季度统一公布的各子公司的盈亏状况来看,徐州、石家庄、陕西、哈尔滨四个子公司均处于亏损状态,另有14家子公司虽有收益,但对比2016年同期,则几乎全面滑坡。
在这四家处于亏损的子公司中,根据部分员工提供的放假通知,其中徐州和石家庄的工厂分别在今年1月和4月放假,而且到目前也还在停产当中。放假通知中也提出了“放假后仍不复产则协商解除劳动合同”的可能。
其中,石家庄工厂主要生产海之言以及茶饮料饮品。
统一海口工厂一名员工告诉界面新闻,目前该工厂处于亏损生产,主要生产海之言系列产品。而一位广州统一企业人士则透露,新品如饮“梨来雾散”很久才排期生产一次,保质期两年,他并不看好统一去年冬天新推的这款产品。
统一总部一位负责人认为,整个快消品确实存在下滑趋势,统一希望逆势上涨,但方便面和饮料各有淡旺季,工厂在淡季会进行设备保养,也会在排产间隙给员工放假。“统一的生产基地也在不断扩充,今年有一个生产基地即将投产,明年也会有一个新厂投产,届时会达到36个。”
不过,现在进入销售旺季,工厂仍然在停产,意味着其产品销售并不那么理想。如果不能改变饮品销售下滑的状况,统一的调整和变革恐怕仍将继续。