· 本周重点事件回顾与分析
(一)统一换帅后业绩持续大降一年之内裁员近4000人
变相逼迫员工离职、销售旺季关停工厂的统一企业8月8日晚间交出了一份业绩大幅下降的2017年上半年财报,其不仅营收下滑7.1%,净利润降幅更是高达近30%。更值得注意的是,统一中国换帅整一年来,其裁员更是达到近4000人。
业绩双降,净利大降近3成
统一企业8月8日晚间发布2017年上半年业绩报告,数据显示,2017年上半年统一收入、利润双双下滑,其中,统一今年上半年营收为108.861亿元,同比下降7.1%;净利润下滑则较为严重,报告期内,统一权益持有人应占溢利约为5.696亿元,较去年的7.752亿元降幅高达26.5%;毛利率也较去年同期下降3.3个百分点至33.6%。
对于业绩的下滑,统一在财报中指出,期内收益下跌主要是由于饮品业务持续进行2016年下半年运营变革之推动,依照饮品季节需求调整销售节奏,与2016年同期产生较大落差;同时,受大宗原物料采购价格上升等因素的影响,毛利率也有所下降。
统一还表示,由于投资收益减少也使得公司净利润下滑,原来去年下半年,统一出售了其持有的今麦郎饮品股份有限公司的股权,而去年上半年,今麦郎投资收益还是4600.1万元
分不同产品线看,业绩报告显示,统一今年上半年方便面业务基本与去年同期持平,营收为39.54亿元,同比下滑1.4%。而饮品业务则非常惨淡,今年上半年营收为65.98亿元,比上年同期的74.48亿元同比下滑11.4%。
已是连续下滑,换帅效果甚微
这并非统一业绩首次下滑,根据公告显示,近三年来统一业绩持续下滑,2013年统一营收达到巅峰的233.29亿元后,近三年业绩呈现“三年跌”。
统一2016年年报显示,统一去年实现营收209.86亿元,同比下滑5.1%;净利润6.07亿元,同比下滑27.2%。为应对业绩年年下滑,2016年6月,统一企业发布重大人事变动公告:董事长罗智先宣布免兼总经理职务,由统一企业中国总经理侯荣隆接任,侯荣隆走后的总经理职位由刘新华继任,并从2016年7月1日起生效。然而换帅一年,统一目前交出的成绩单显示,并未出现好转。
“统一的业绩下滑都是在意料之中”,中国食品产业分析师朱丹蓬分析认为,整个统一在2015年还有所有卖点,海之言、小茗同学等为统一品牌增分不少,从而带动其他品类的提升。但进入2016年,海之言、小茗同学等都在下滑。刘新华上台之后,推行自己的一些新政,包括不压货、库存控制,也让整体业绩受损,最近进行的组织架构调整,比如人员合并,对基层员工打击比较大,从而对业务造成不利影响;另外,整个销售也没有有效的回暖。
而对于统一将原辅料成本上涨归为业绩下滑的原因,朱丹蓬则指出,这虽然有道理,但其实整个行业都在遭遇类似情况,所以说统一的理由有点“避重就轻”。统一的大单品还没有打出来,海之言+小茗同学总共才30亿。另外,和康师傅比起来,统一的营销面积、销售网点也小很多。
旺季关厂,一年裁员近4000人
据了解,刘新华走马上任大陆总经理后,不仅业绩未出现扭转,有媒体还报道统一接连被员工曝光变相裁员、工厂关停等问题。
“当您们看到这份公开信时,我们这几位离开了曾经工作多年的统一公司了……”这是一份时间标明为2017年3月7日的、来自统一内部的公开信内容。据媒体报道称,该公开信作者指出在食饮合并之后,华南区高层存在资源分配不公等问题,引起了作者在内的原食品板块部分人员的不满。这封信开头就表明了包括作者在内多人已经辞职,但对于辞职原因并未说明。
更值得关注的是,每年的夏季都是饮品行业销售的旺季,各大公司新品以及营销都会集中在这一时段,产能也往往会达到一年的最高峰,但在统一的石家庄和徐州饮品工厂这一时段却被曝突发停产公示。
根据这份停产公告显示,石家庄和徐州的统一企业有限公司分别于6月29日和6月1日发布了放假通知,根据其公告显示,两者的工厂分别自今年4月和1月停产至今未能复产,其中徐州统一在公告中注明:“如果放假后不复产,人员协商解除劳动合同。”
与上述被指变相裁员信息对应的是,京华时报记者发现,统一的员工人数的确在持续大幅减少。统一2017年半年报显示,截至2017年6月30日,统一总雇员人数为29081人,这个数字在2016年6月30日为32882人,这意味着,一年内统一的员工数量减少了近4000人。据悉,在2013年统一业绩最鼎盛时,截至2013年6月30日,统一的员工数为38916人。
(二)李嘉诚投资的功能饮料Celsius要进中国了 卖点是减脂
对不少年轻人来说,健身成了一件很酷的事。饮料公司们自然盯上了这股潮流。这也包括李嘉诚看上的功能饮料Celsius。近日,该品牌功能饮料宣称,通过做电商代理的启丰食品科技(北京)公司合作,要进入中国市场。
2015年4月,李嘉诚旗下维港投资宣布入股美国功能饮料Celsius。今年3月,维港投资继续领投、歌手邓紫棋、雷蛇(Razer)战略投资子公司zVentures跟投了Celsius最近一轮1500万美元的融资。
功能饮料CelsiusCEO兼CFOJohn Fieldly称,合作是看上了启丰的中国渠道数量和服务国际客户的能力。
5种口味的功能饮料Celsius
国内公开可查信息显示,启丰是一家2015年刚成立的食品批发和零售公司,在天猫、京东和1号店几个中国主流电商平台都有自己的专卖店。2016年,曾拿到金嗓子草本植物饮料系列产品在中国内地、
目前来看,启丰的专卖店里主打的都是健康饮料,比如植物蛋白饮料豆奶、草本饮料。
Celsius打的正是健身牌。据《国际运动营养学会期刊》早前发表的一项临床研究,证实Celsius能更有效消脂最高可达93%,改善心脏机能达62%,增强身体耐力达32%。配合Celsius可更快速和安全地减脂。
AC尼尔森提供的数据显示,2009-2014年间,中国功能饮料复合年增长率达到31.6%,预计到2019年规模将达到1013亿元。而作为功能饮料的一个细分,促进新陈代谢和减脂对中国市场来说是一个极好的卖点。
但目前只在美国销售的功能饮料Celsius在中国几乎没有影响力。而且就功能饮料来说,并没有严格的标准对健身减脂这类功能产品进行划分。
在中国功能饮料市场,红牛一直是功能饮料的老大,在红牛商标悬而未决期间推出了含气功能饮料品牌战马,不愿意错过这个前景无限的市场。东鹏特饮已经拿下了11.9%的市场份额,可口可乐引入的魔爪正在大批量上货,上个月,做水起家的华润怡宝宣布旗下魔力运动饮料升级上市。Celsius能否拿下这么一个虽然前景很好,但竞争异常激烈的细分市场?
· 本周重点政策跟踪分析
(一)标准缺失 现制奶茶“裸奔”正狂野
无论是商业中心、写字楼,还是生活区,近年来奶茶店迅速在城市之中展开更为密集的覆盖攻势,其中以连锁品牌居多。而部分网红奶茶的出现,更是造就了空前壮观的几百人排队购买奶茶的景象。
但花钱买号、排队几小时买来的一杯奶茶真的如同消费者期待的一样吗?
近日,上海市消费者权益保护委员会(以下简称“上海消保委”)对27家知名奶茶品牌的51杯样品畅销奶茶进行了营养成分的比较试验检测,并指出了其中对消费者健康可能存在影响的多项指标,尤其是并未明确告知消费者的部分内容。
据上海消保委向法治周末记者介绍,此次比较试验模拟普通消费者的消费习惯,在上海市购买价格从7元至32元不等的奶茶,其中含奶盖的奶茶6件,宣称“无糖”的奶茶20件,基本涵盖了市场上主流现制奶茶品牌的畅销商品。
检测指标涉及总糖、脂肪、反式脂肪酸、蛋白质、能量、咖啡因、钠、膳食纤维、水分、灰分等指标。整体结果显示,不同价格的奶茶虽然口感较为相似,但营养成分差别很大。
然而记者在采访过程中发现,同大多数现场制作的食品类似,我国对于现制奶茶的成分并没有单独明确的标准。在上海消保委公开的比较试验报告中,参考数据也是来自多份国内外相关的行业标准。而部分奶茶企业本身强调原料纯天然,但是对于奶茶的成分标准也并没有健康层面的自我标准。
“现制奶茶标准的缺失是我国现制食品行业标准缺失的一个缩影,不少新兴的食品种类都没有国标。在尚未触及重大食品安全的情况下,监管部门对此也就没有执法标准,奶茶企业自然就有更大的操作空间。”中国食品研究院研究员朱丹蓬在接受法治周末记者采访时说道。
咖啡因含量高得惊人
如果你知道手中的奶茶并不逊色于一杯浓缩咖啡,那么你还会坚持你的选择吗?
一杯美式咖啡(中杯)的咖啡因含量为108mg,一罐红牛饮料中的咖啡因含量为50mg。
在此次检测结果中,51件奶茶样品的咖啡因含量平均高达270mg/L,而其中4件样品每杯的咖啡因含量高于300mg。
其中咖啡因含量最高的正是上海尼积饮品店销售的“乐堂口”奶茶产品,其无糖版的原味手工拉茶咖啡因含量高达828mg/L,而有糖版本也高达712mg/L。即一杯奶茶的咖啡因含量高达428mg,相当于4杯美式咖啡或8罐红牛。
记者就咖啡因含量明显较高的原因致电上海尼积饮品店求证,其负责人表示暂不作出回应。
而对于咖啡因含量同样超过700mg/L的人在茶在品牌的丝袜奶茶,其总公司上海萨酷拉餐饮有限公司的工作人员对记者表示:“奶茶店是连锁加盟的,问题出在具体的门店,我们公司这边无法回应。”
其实,因茶叶和咖啡豆中都含有咖啡因,所以咖啡因在食品中主要存在于茶、咖啡以及添加咖啡因的饮料中,例如,可乐中的咖啡因含量为95mg/L,某品牌美式咖啡中的咖啡因含量为305mg/L。
此外,虽然现制茶饮没有明确标准,但我国在2008年出台过针对预包装茶饮料的国标GB/T21733。其中,为了保证包装类调味茶饮料(包括奶茶)中“茶”的成分,要求咖啡因含量不得低于35mg/kg,且并未规定上限。
不过,欧洲食品安全局公开表示,除孕妇外的健康成人单次摄入200mg、全日摄入400mg咖啡因不会引起安全问题,孕妇每日咖啡因摄入量不超过200mg不会危害胎儿。
值得注意的是,大部分的消费者对奶茶中的咖啡因含量并不知情。而本次比较试验购样的27家店铺中,仅有1家店铺给出了“老人、儿童、孕妇不建议饮用丝袜奶茶”的“温馨提示”。而部分奶茶店还曾针对孕妇推出过特别活动。
据上海消保委介绍,仅有11%的消费者认为“奶茶中肯定会有咖啡因,而且有些品种中咖啡因含量会很高”。但有96%的消费者认为,对于奶茶不适合部分人群饮用的情况,经营者应在门店或商品包装的显著位置作出提醒。
上海消保委也建议,茶叶中的咖啡因含量为2%至4%,奶茶受原料种类和现制工艺的影响咖啡因含量还会很高。儿童、孕妇、高血压或心脏病患者等特殊人群尤其应避免过量饮用。
“无糖”产品实含糖
满足消费者的多样化需求,经营者也会提供“少加糖”或“不加糖”的奶茶。
上海消保委调查结果显示,69%的消费者会选择“少糖”“低糖”或“无糖”等甜度低于“正常加糖”的奶茶,而50%的消费者认为“无糖”代表完全不含糖,适合特殊消费人群饮用。
不过消费者与商家在“无糖”这一概念上的理解似乎并不完全相同,而这样的差异在销售过程中也并未被提示。
本次比较试验购买了24件宣称“少糖”“低糖”“去糖”或“无糖”的奶茶,测试结果显示,有20件宣称“无糖”的样品,实测含糖量在1.2-5g/100mL之间,平均为2.4g/100mL。目前对现制茶饮料(奶茶)尚无“无糖”的标准,国家标准对预包装食品标称“无糖”的要求为含糖量不高于0.5g/100mL。
喜茶品牌的相关负责人介绍:“我们原本在门店标识的无糖是指在制作过程中不会人为的添加任何糖含量”,并不涉及原料中无糖,“而且喜茶奶茶的糖含量在整份测试报告中也是相对偏低的。不过为了避免消费者产生误解,我们已经更换门店中的无糖提示,变更为不添加任何糖分。”
此外,根据《中国居民膳食指南(2016)》建议“控制添加糖的摄入量,每天摄入不超过50g,最好控制在25g以下”。
而27件正常加糖的样品含糖量在3.1-13.1g/100mL之间,平均为7.2g/100mL。从每杯的含量来看,27件正常甜度的样品含糖量在11-62g/杯之间,平均为33g/杯。
现制奶茶无标准
“没有国家标准、利润空间大、市场需求广,这样的行业谁不愿意进入?”朱丹蓬说道。
一位个体奶茶店的经营者向记者透露,一杯十元左右的奶茶,原料成本大约在一元多,“普通的奶茶店对原料没有过高的标准,奶精、糖浆都是必备,而且这两样已经属于原料中单价最贵的”。
奶精就是与咖啡伴侣一样的植脂末,含反式脂肪酸。反式脂肪酸是不健康的成分,它对心脏的损害远远高于任何一种植物油,长期摄入可增加冠心病、肿瘤、哮喘等的患病几率。糖精也就是我们所说的甜蜜素,其甜味是蔗糖甜味的30倍。
《中国居民膳食指南(2016)》建议“每日反式脂肪酸摄入量不超过2g”。本次测试结果显示,4件样品含有较高的反式脂肪酸,出自卡旺卡和阿姨奶茶两个品牌,其中一杯奶茶的反式脂肪酸含量在3.7g至6.2g之间。
朱丹蓬指出,奶茶行业已经形成这么多年,依然没有国家标准,更不用说不少新兴的食品行业了。“制定国家标准需要投入大量的人力、物力,反复进行试验,而面对不断推陈出新的食品行业,政府监管层面的投入目前难以跟上市场的变化。”
食品安全律师刘新武对法治周末记者表示:“中国的食品市场相对于国外的食品环境更为复杂,在不少方面的创新处于领先,我们也不能简单地将国际标准适用于中国的产业。”
“在目前没有任何国家标准的情况下,即使是希望自身规范发展的企业也无迹可寻。同样的,对于原料成分、相关提示等问题,奶茶经营者都没有承担任何法律责任的必要。”刘新武说道。
针对此次比较试验,上海消保委提出,经营者应提高责任意识,对原材料进行严格把关,了解加工工艺的效果,知晓产品的营养成分,标明商品的真实属性。标明奶茶的相关成分含量及不适用人群。对于现制现售的奶茶应使用真材实料和科学的原材料配方。
“此外对消费者来说,奶盖虽然会提升奶茶的口感,但由于其脂肪含量较高,对于需要控制体重、追求健康的消费者,应适当饮用。”上海消保委指出。
“我们需要形成的一定的机制,对于新兴并达到一定市场规模的食品行业,及时有效地出台相关标准,这样才能形成良性循环,促进企业自我提升。”
· 本周聚焦
(一)国际水源地 高端水新战场
国内高端水战场经过恒大冰泉、百岁山、5100、昆仑山等厮杀后开启2.0版本。北京商报记者调查发现,与此前水企高调宣传产品源自国内昆仑山、长白山等水源地不同,当下市场的高端水纷纷拉来欧洲“外援”,瑞士、挪威等欧洲水源地受到热捧。比拼水源地被企业认为是目前高端水市场的胜负手,高端水成为水企破局的突破点。新一轮竞争开启,谁能脱颖而出仍不明确。
引欧洲“外援”
这个夏天,饮用水的销售旺季,达能推出极境之兰将高端水市场争夺战正式打响。不止达能布局高端水市场, 可口可乐上线了Valser高端瓶装水,高举“瑞士原装进口”的标签。今年3月,深圳市景田食品饮料有限公司对外披露,该公司将触角伸向高端水市场,推出“Blairquhan本来旺”品牌。同时,农夫山泉此前已推出多款高端定制瓶装水。去年,红牛母公司中国华彬集团被证实以约1.05亿美元的价格收购了挪威高级瓶装水VOSS略高于50%的股权。通过这笔交易,这家挪威公司希望此番携手华彬合作可以切入高速增长的中国市场,华彬集团则可以把快消产品延伸到中国的高端水市场。
此外,市场上常见的高端水品牌还有普娜、圣碧涛、巴黎水、波多等。不断有入局者涌来,也使这一市场成为众人争夺的焦点。
在众多高端水品牌中,水源地成为各企业标榜的宣传点。达能推出的极境之兰水源地为新西兰南岛的南阿尔卑斯山,达能认为,南阿尔卑斯山雨雪融水经过60年以上的渗透过滤,深藏在坎特伯雷平原地下85米的承压蓄水层当中,赋予AORAKI极境之兰低矿、无钠的特性,以及优雅、轻柔的口感。依云所依赖的水源地为法国依云小镇。
可口可乐推出的Valser,标榜的水源地为瑞士阿尔卑斯山;华彬引入的VOSS依赖的则是挪威水源地的背书;圣碧涛的水源地为威尼托区SCORZE镇的专属自流井,波多天然充气矿泉水的水源地为法国圣加米尔耶镇Badoit Ouest泉。
北京商报记者发现,目前市场上大部分高端水产品均为进口,在进口产品中,更多的产品来自于欧洲,欧洲成为各企业争夺的重要水源地。欧洲良好的生态环境使得各企业对于水源趋之若鹜,使得市场上“欧系”高端水的斗争显得尤为激烈。
10元价格带成型
目前市场上的高端水产品售价普遍在10元以上,更有产品售价达几十元。北京商报记者调查发现,可口可乐上线的Valser,天猫商城500ml*6瓶装的售价为59元,约每瓶10元。极境之兰在一号店上500ml*24瓶原价为219元,约每瓶9元。依云330ml的售价也在10元左右,普娜750ml装的产品售价为19元,圣碧涛750ml装的产品售价为16元。在20元以上的价格带中,地中海松林330ml装的产品售价已经达到22元,华彬集团引入的VOSS高端水375ml装产品售价为25元左右。
越来越多的水企进入到高端水行业,营销专家路胜贞认为不外乎风险小、利润高两个因素。一瓶水扣除生产运输销售成本外能保持50%-200%的利润,这对于很多企业是有诱惑力的。高端水质量上容易保证,不像其他饮料制品需要添加大量的添加剂,且消费者对水的要求多是一种心理感觉,而不是像其他饮料食品一样对健康营养、口味要求非常具体、明确。只要有好的水源和渠道保证,把品牌塑造好,一个水品牌基本就成功了,中国消费者对高端水的需求会持续增长,这对于企业来讲是一个投资风险相对较小的行业。
关于高端水的利润方面,北京商报记者所采访的多个企业均表示属于商业机密,不便透露。但有不愿具名的业内人士表示,进口水的价格利润空间要比普通水溢价20%-50%,高端水的利润根据价格不同,已经不是一般的20%了,可能高达百分之几百。发力高端水除了一些传统水企业是基于高端水良好的利润以及较好的成长空间外,还有一部分是开始下滑的饮料企业,比如含糖饮料。高端水的成本除了刚开始采矿权的取得成本较高外,在生产的过程中,反而会比饮料更低,这保证了产品有充足的利润。
2.0版本登场
在进口高端水产品在中国市场厮杀之前,国内市场已经经历了国产品牌的厮杀。西藏5100、恒大冰泉、百岁山、昆仑山等品牌抢先进入了高端水市场。2015年,高端水已经开始集体性由塔尖市场向腰部市场坠落,渠道饱和,整个竞争陷入烧钱的广告大战。这也被业内称之为国内品牌试水高端产品的1.0时代。
路胜贞认为,国内真正的高端水很少,大都是打着高端的旗号,走得是2-5元的中端水价格。也就是依靠这种策略,像百岁山、恒大冰泉这些品牌直接将依云这样的“高端水”拉到了10元以下的阵营中。国产高端水的策略是一种概念混淆策略,采取的是高开低走的竞争手段,即品牌形象塑造得极高,价格却低于消费者从其广告塑造出的品牌形象对应的心理价格,这给予消费者一种心理上的满足感,迎合了中国消费者既想保持高端消费者的姿态,又不会陷入腰包吃紧的尴尬状态。
在路胜贞看来,国内品牌的所谓高端水一直是“伪概念”,目前国内高端水市场还是一种以高为名,实则是为抢夺真正的高端市场空间的一种策略性需求,但是这种做法的结果是目前看到的价格血洗,然后逼死一大批品牌。另有分析人士认为,目前真正的高端水之争已经进入了2.0版本,企业对于高端水的定义也愈加清晰,标榜水源地宣传理念还会持续,但真正的高端水发展还是需要探索出自己的路子。
(二)“萨德”拖累韩农副产品对华出口 咖啡降近一半
近日媒体报道称,包括韩国乐天及韩妆集团爱茉莉太平洋在内韩企因受“萨德”影响,销售锐减。与此同时,韩媒报道称,韩国农副产品对华出口也受到波及,尤其是韩国咖啡产品和奶粉,对华出口额骤减47.4%和35.4%。
韩联社4日援引韩国农水产食品流通公社数据称,今年7月,韩国农副产品对华出口额为1.11亿美元,同比减少11.2%,连续三个月出现两位数减幅。1-7月累计出口额为7.35亿美元,同比减少6.5%。
其中,截至7月,韩国咖啡相关产品和奶粉出口额同比分别减少47.4%和35.4%,饮料减少19%。但啤酒、方便面和紫菜的出口额却有所增长,分别涨106.1%,58.6%和56.2%。
文章指出,中国是韩国第二大农产品出口国,对华出口减少会给韩国农产品总出口带来负面影响。数据显示,今年1-7月韩国农副产品出口额同比增长7.3%,为51.7亿美元,但受对华出口减少的影响,1-5月累计出口增幅缩小至一位数,此后继续呈现下降态势。
韩联社称,韩国农林畜产食品部7月中旬发布“扩大对华农副产品出口新战略”,以提振对华出口。但“萨德”影响下,恐怕对华出口下降在所难免。