· 本周重点事件回顾与分析
(一)19家乳制品企业发布“浙江倡议”“组团”促乳业发展
9月24日,在浙江省乳业发展高峰论坛上,浙江省食品药品监督管理局首次对外发布《有关促进乳制品行业健康发展的若干意见》,同时,包括娃哈哈、伊利、蒙牛等19家企业共同发布品质引领乳业升级的“浙江倡议”,“组团”再出发,共同促进乳制品企业再发展。
浙江是一个乳制品消费大省,同时也是乳企集中地。据了解,截至目前,该省有乳制品生产企业28家,其中婴幼儿配方乳粉生产企业3家,均在全国率先获得配方注册。2016年,该省乳制品行业生产总量62.54万吨,同比增长23.46%。
浙江省食品药品监督管理局局长朱志泉在发布《有关促进乳制品行业健康发展的若干意见》中表示,将组织成立乳制品专业专家委员会,对乳制品相关食品安全标准执行情况实施跟踪评价;同时每年对全省乳制品生产企业食品安全管理体系开展指导检查,帮助企业查找、改进问题和不足。
浙江还将开展追溯规范执行专项检查,指导企业进一步建立完善食品安全追溯体系,支持有条件的企业建立电子追溯体系。
2014至2016年,该省乳制品监督抽检合格率均为100%。
在供给侧改革的大背景下,浙江乳企共同创新发展理念,保障产品品质,优质乳制品市场占有率和消费者信赖度迅速提高。
而浙江乳业的发展正是全国乳业发展的一个缩影,以国际标准打造中国乳业品牌,19家企业发布的“浙江倡议”也提出了对标最严标准,期望“把乳制品打造成浙江制造的金名片”。
蒙牛集团执行总裁石东伟在论坛现场表示“中国乳业拥有着全球最广阔的发展空间和全球最激烈的市场竞争,只有我们整个行业、企业、社会联合起来,互通有无,共同发展,植根中国,放眼全球,中国乳业才能迎来更加辉煌的未来。”
在提到如何推动浙江乳业持续发展思路时,浙江省人民政府副秘书长陆建强说:“要紧紧围绕在更高水平上满足人民群众对乳品安全、营养和健康的消费需求,总结推广贝因美全程可追溯、娃哈哈自主创新、蒙牛智慧乳企等做法,对标发达国家和地区的乳品标准,借鉴G20杭州峰会全链条质量追溯、全过程安全管控做法,继续推动浙江乳业成为国内行业发展的标杆之一。”
(二)伊利拟购澳洲最大乳制品企业蒙牛与华润五丰或参局
9月20日,根据外媒报道,伊利(600887.SH)正将以强势报价向澳洲最大乳制品加工企业迈高集团(MurrayGoulburn,ASX:MGC)发起资产收购要约。
参与竞争的除澳洲诸多乳业外,据澳洲国家性媒体TheAustralian援引消息人士的话称,来自中国的并购者也不在少数,其中包括伊利乳业。报道另外提到,并购者还有蒙牛的关联公司内蒙富源农业。
也有澳洲媒体报道,对收购迈高有兴趣的中国企业还有华润五丰,其它被提及的竞争者包括加拿大Saputo、百嘉奶酪(ASX:BGA)与恒天然(ASX:FSF)。值得注意的是,中国华润五丰目前是迈高的大股东。
迈高集团官网资料显示,迈高作为澳大利亚最大的乳制品加工企业,其Devondale品牌更是澳大利亚消费市场的全国领导者;迈高的产品覆盖全系列乳制品,包括新鲜牛奶、奶酪、黄油和乳制品饮料,以及一系列成分和营养产品,如婴儿配方奶粉等。
1、迈高“追求者”众多,中国市场表现低迷
公开资料显示,2015年7月,迈高集团在澳交所挂牌上市,不过从迈高近年来在中国的市场情况来看,发展比较低迷。
食品商业观察(FBC)记者查询迈高2016年的财报发现,2016年迈高亏损3.71亿澳元,牛奶收购量为27亿升,较2015年下滑22%。
今年5月份,《澳洲日报》报道,迈高裁掉360名员工,并关闭三家工厂,希望通过激进的节流措施,把业绩拉回来。
外媒报道,2017年6月公司迈高德意志银行全面审核经营状况,此后公司收到了一些主动收购资产的邀约,“这些邀约有的针对非核心资产的,有一些是想要收购整个公司。”
当时,迈高首席执行官AriMervis并不讳言,已委托德意志银行向这些表达了兴趣的收购方寻求“更详细的邀约”,并进一步评估其中利弊。
迈高的“追求者”阵容壮阔。此前有媒体报道,婴儿配方奶粉集团a2牛奶公司(ASX:A2M)在高盛协助下,急切寻求买下迈高奶粉业务等资产,并希望迈高合作的奶农能够生产A2蛋白牛奶,以解决奶源之需。
2、伊利海外动作不断,并购迈高结果存疑
从伊利近年来的动作来看,从2013年开始,伊利便在科研、奶源、人才等多方面正式进行国际化战略布局。
2014年初,伊利与荷兰瓦赫宁根大学合作成立欧洲研发中心;同年11月,伊利宣布投资30亿元,在新西兰建设大洋洲生产基地,该项目同时覆盖包装、生产、深加工、科研等多个领域,是全球目前最大的一体化乳业基地。
今年5月,伊利发布公告称,拟以8.5亿美元的价格竞购达能集团旗下的美国第一酸奶品牌Stonyfield公司全部股权,不过最终达能还是以8.75亿美元的价格将Stonyfield出售给欧洲第一乳企——法国兰特黎斯集团(Lactalis)。
不过,外媒称,鉴于早前肉牛帝国基德曼公司(Kidman)受中澳财团竞逐时出现的重重波折,中国公司出手收购澳洲最大乳业合作社是否能获得澳外资委批准引来疑问。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)海口禁毒“秋冬攻势”凌厉多部门严查“咔哇酒”涉毒饮料
9月24日,南海网记者从海口警方了解到,“咔哇饮料”、“咔哇酒”涉毒,其成分含有国家一类精神管制药品“γ-羟基丁酸”,警方提醒广大市民不要饮用此类饮料,家长也要加强对青少年的教育,若发现酒吧、KTV等娱乐场所有销售,请及时拨打110向警方反映。
据了解,9月初,网传海口部分歌舞娱乐场所出现一种涉毒的“咔哇”饮料,海口警方迅速加大对各娱乐场所的巡查,发现该饮料即刻下架听候处理,同时,联合市工商局、食药监局开展对该饮料的调查处理工作,对经营、销售的超市、批发部和歌舞厅、酒吧、KTV等娱乐场所开展大规模的排查。
9月6日,美兰公安分局治安大队在海甸三东路某酒廊现场查扣5瓶“咔哇酒”,经检测,该饮料成分含有国家一类精神管制药品“γ-羟基丁酸”,警方对该酒吧及有关人员进行了后续处理,成功有效避免了“咔哇”饮料在全市歌舞娱乐场所流行滥用。
海口警方联合工商、文体部门成立巡查小组,加大对歌舞娱乐场所的巡查力度,定期不定期开展联合巡查工作,保持巡查百分之百全覆盖,对涉毒娱乐场所发现一起,查处一起,坚决实行“一次性死亡”。
另据了解,2005年我国就将“γ-羟基丁酸”列入二类精神药物予以管制,并于2007年变更为一类。滥用“γ-羟基丁酸”会造成暂时性记忆丧失、恶心、呕吐、头痛、反射作用丧失,甚至很快失去意识、昏迷及死亡,与酒精并用更会加剧其危险性。该精神药品使用后能使人的中枢产生神经系统兴奋或者抑制,连续使用能够使人产生依赖性,形成瘾癖,等同于毒品。
· 本周聚焦
(二)北冰洋苏打水打概念擦边球
苏打水市场借着大健康的东风火了一把,北冰洋的苏打水饮料产品却受到质疑。北京商报记者调查发现,北冰洋旗下的听装苏打水产品配方与其他品牌产品有所不同,并未加入关键的成分碳酸氢钠,不符合即将实施的《苏打水饮料》团体标准。北冰洋所属一轻食品集团相关负责人表示,北冰洋苏打水实际为苏打汽水。业内认为,目前尚未有强制规定,北冰洋苏打水产品不算违规。而对于北冰洋提出的苏打汽水概念,业内则有分析指出,北冰洋苏打水在概念上打擦边球。
苏打水遭质疑
苏打水饮料市场火热,回归市场不久的北冰洋也想分一杯羹。北京商报记者调查发现,目前北京市场上的听装苏打水饮料已经被屈臣氏、可口可乐怡泉等产品分割,而北冰洋也拥有自己的产品。这款整体颜色以蓝金银为主的易拉罐装产品,与屈臣氏等品牌摆放在一起,不乏消费者购买。
但北冰洋苏打水与其他品牌苏打水有所不同。价格方面,目前市场上听装苏打水产品主要有可口可乐怡泉、屈臣氏以及北冰洋,前两款产品的售价约在4元左右,而北冰洋苏打水产品每听售价5元左右。北冰洋苏打水在配料方面也与其他企业不同。北京商报记者对比发现,其他产品配料表多为水、食品添加剂(二氧化碳、碳酸氢钠),而北冰洋苏打水配料仅为水与二氧化碳,按照中国食品饮料工业协会颁布的《苏打水饮料》团体标准,北冰洋这款产品显然不属于苏打水饮料。
上述标准规定,苏打水饮料是以水为原料,添加碳酸氢钠调整风味,可充入二氧化碳,不经调色处理,不添加糖(包括食糖和淀粉糖),经过适当的加工处理制成的风味水饮料。北冰洋苏打水没有添加碳酸氢钠,如果按照此规定分类,北冰洋苏打水不属于苏打水饮料。
对于没有添加碳酸氢钠,为何称之为苏打水,北冰洋所属一轻食品集团相关负责人表示,北冰洋此款产品为苏打汽水,不在苏打水饮料行标管辖范围内。苏打汽水的苏打是指英文汽的意思。而苏打饮料中的苏打是中文的苏打,即碳酸氢钠的意思。
北京商报记者发现,虽然北冰洋称这款苏打水产品为苏打汽水,但在北冰洋苏打水包装上却使用“北冰洋苏打水”字样,并未明确标注出苏打汽水。
消失后的回归
在许多“70后”、“80后”北京人眼中,北冰洋无疑是最难以忘怀的童年时光之一。然而,这样美好的回忆却在上世纪90年代戛然而止。1994年,伴随着招商引资的浪潮,北冰洋食品公司与百事公司合作成立了4家合资公司,汽水产品被分配至其中1家,但随后不久,这家合资公司便宣布倒闭,北冰洋汽水正式停产。
2007年,负责管理北冰洋食品公司的企业同百事公司谈判,以“四年不以北冰洋品牌生产碳酸饮料产品”为条件,拿回了品牌经营权。2010年,一轻集团批准北冰洋成立公司,注册资金3000万元,计划在四年承诺到期后,让风靡了将近半个世纪的北冰洋汽水重返市场。今年是北京一轻食品集团旗下的“北冰洋”80周年、义利110周年。据介绍,2013年北冰洋品牌的年销售额已经突破亿元,今年该品牌产品的销量增速将达到30%以上。
各方压力
回归后的北冰洋面临的压力不小。北冰洋消失的几年,可口可乐旗下的芬达、百事可乐旗下的美年达都在不断分食市场。
重返市场后,北冰洋不断将自己的产品“复活”,今年夏天大热的袋儿淋就是典型,袋儿淋的重新推出,缺货现象一度上演。但随着夏季的结束,袋儿淋的火爆现象已消退。某家超市店主告诉北京商报记者,目前袋儿淋已经不需要预定,随时都有货,销售已经趋于平稳。
中国品牌研究院食品饮料行业研究员朱丹蓬指出,袋儿淋回归,营销意义远高于业务线发展的意义。但冷饮行业很难出现差异化经营,对任何品牌来说,都具有较大挑战。业内人士表示,随着饮料市场细化、品类多元化发展以及消费者消费习惯养成,风味水饮料尤其是苏打水饮料发展越来越快。而对于市场上的苏打水乱象,营销专家路胜贞表示,市面上存在一部分把苏打水和碳酸水混为一谈的产品,碳酸水是在经过纯化的饮用水中压入二氧化碳,这与加入碳酸氢钠是两回事。
(二)接连发力咖啡业务雀巢搅动市场
近年来,作为世界最大的速溶咖啡生产企业,雀巢仍在发力咖啡市场。9月22日,雀巢咖啡“感CAFE”快闪店在北京开业,并邀请形象代言人李易峰站台。这是雀巢咖啡进入中国近30年来首次开设快闪咖啡店。
在雀巢的业务线中,包装水与营养品业务一直占据较大的收入占比,固体与液体饮料也有不俗表现,今年上半年,雀巢的固体与液体饮料业务销售收入48亿瑞郎。雀巢发布的2017年一季度业绩报告,也是该公司今年元旦新帅上任后发出的首份季报,2017年雀巢交出了1447.19亿元人民币(210亿瑞郎)的答卷。在中国市场,雀巢的说法是,速溶咖啡和即饮咖啡、糖果以及烹调品对于业绩有较好的贡献。
事实上,雀巢近期对于咖啡业务动作频频,9月中旬,雀巢就宣布收购BlueBottle(蓝瓶咖啡)68%的股权,开始入局精品咖啡市场。对于雀巢来说,消费者更熟悉的是雀巢咖啡,但咖啡这一业务近年来鲜有改变。在中国,雀巢的速溶咖啡仍然是一家独大的局面,但也面临着多方面的竞争,涌现出不少速溶咖啡品牌。面对来自更多细分市场的压力,过去几个月中,雀巢也一直在调整自己的布局,例如收购了一个初创食品公司、SweetEarth以及一家专送健康食物的外卖公司Freshly。
对于开设快闪咖啡店,雀巢大中华区咖啡业务单元资深副总裁葛文表示,快闪咖啡店是雀巢为消费者提供的新鲜体验之一,这样就可以更好地让消费者参与进来。雀巢希望使雀巢咖啡变成一种生活方式,因此,最近在微商城销售一些品牌周边的产品,都显示出雀巢希望以一些新的方式跟年轻消费者在未来有更多的参与和互动。无论是以快闪咖啡店形式还是以其他形式,雀巢都是希望离消费者越近越好,非常深入地接触到他们。未来几个月雀巢会有更多市场方面的动作,大家也能看到雀巢在这方面的改变。
中国市场的雀巢咖啡为雀巢带来了一定的业绩增长,葛文表示,中国市场确实是非常重要的市场,对于雀巢咖啡来说很大的业务增长都来自于中国这个市场,但具体的比例不方便透露。