· 本周重点事件回顾与分析
(一)32批次107吨饮料不合格 西班牙、台湾地区问题多
近日,质检总局公布新一期未予准入食品化妆品信息。名单显示32批次饮料被出入境检验检疫口岸检出,共计107吨。范围涉及西班牙、泰国、马来西亚以及台湾地区等地,超范围使用营养强化剂、标签不合格、菌落总数超标等为其不合格主要原因。
西班牙愤怒小鸟系列饮料超范围使用营养强化剂
名单显示,11批次来原产地为西班牙、进口商为广州市乔帝贸易有限公司的“珍味”系列饮料被广东省出入境检验检疫局检出。“珍味”系列饮料包含愤怒的小鸟系列之苹果、香蕉、葡萄汁饮料;珍味菠萝蜜果汁饮料;“珍味”多元素维他命果汁饮料等。超范围使用营养强化剂咖啡因、维生素A、B1、B5、B7等为其不合格主要原因。
据了解,营养强化剂,是以增强和补充食品的营养为目的而使用的添加剂。其主要有氨基酸类、维生素类及矿物质和微量元素类等。营养强化剂不仅能提高食品的营养质量,而且还可以提高食品的感官质量和改善其保藏性能。食品经强化处理后,食用较少种类和单纯食品即可获得全面营养,从而简化膳食处理。
营养强化的理论基础是营养素平衡,滥加强化剂不但不能达到增加营养的目的,反而造成营养失调而有害健康。为保证强化食品的营养水平,避免强化不当而引起的不良影响,使用强化剂时首相要合理确定出各种营养素的使用量。
台湾地区曼宁系列果茶标签不合格
营养美味的果茶成为许多时尚女性的健康首选,但是在选购果茶时也需要注意了。10月份未予准入的食品名单显示,3批次原产地为台湾地区的“曼宁果茶”因标签不合格被上海出入境检验检疫口岸做销毁处理。
此外,名单还显示1批次原产地为台湾地区的“莉梦娜柠檬酵素”和“健康综合蔬果酵素原液”因菌落总数超标被检出。
据了解,菌落总数是指示性微生物指标,并非致病菌指标。主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
名单还显示,4批次原产地为乌克兰的“萨多奇樱桃苹果汁饮料”未按要求提供证书或合格证明材料被做退货处理;2批次来自芬兰的“斯普润天然饮用水”因亚硝酸盐超标被销毁;1批次来自葡萄牙的“冻爽牌天然含气矿泉水”因氟化物超标被销毁。
对此,质检总局提示,进口不合格食品仅指所列批次食品、化妆品。表中所列批次食品问题是入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的,都已依法做退货、销毁或改作他用处理;这些不合格批次的食品未在国内市场销售。
(二)中粮瘦身:重组可口可乐瓶装厂 抛不良资产省成本
在太古通过拍卖成功从中粮处得到9家可口可乐装瓶厂股权后,中粮旗下的中国食品(0506.HK)12月20日再度发公告,透露从对方手中收购装瓶厂股权的详细资料。在一份通函中显示,该公司董事会建议股东批准交易,包括收购事项、出售事项、非公开出售总合同等此前不为人知的内容。
至此,在太古和中粮两家合力分拆可口可乐装瓶厂业务后,可口可乐装瓶厂业务的整合工作已经告一段落。如果对于可口可乐来说抛弃瓶装业务能够提高利润,这一条原则同样适用于中粮,这次瓶装业务的调整重现了之前中国食品提出的不赚钱的业务都卖掉的战略规划。
拿下市场半壁江山
在此次整合之前,可口可乐的装瓶厂业务由可口可乐自营、中粮和太古3家同时运营。通过整合,现在由中粮和太古两家分拆可口可乐装瓶厂的业务,在这其中,中粮和太古并不是单纯地买可口可乐现有的自营装瓶厂,而是在买的同时也有卖。
此次中国食品在12月20日发布的公告中也披露了整合可口可乐装瓶厂之后的详细进展。据悉,整个收购的代价约33.87亿元,中粮方将以出售所得、银行贷款和内部资金拨付。而在收购完成后,中国食品的资产总值将增加约52.58亿元,负债总额将增加约34.74亿元。
中国食品的董事会方面表示,相信中国饮料市场的长期增长潜力,且公司一直有意扩大饮料业务至中国更多区域。“收购目标公司将扩大集团成为可口可乐体系其中的一个主要饮料装瓶公司。有关转变将可令本公司进一步巩固其于中国饮料市场的地位。”
据了解,目前,中国是可口可乐全球第三大市场。可口可乐今年初透露在全球加速推进自有装瓶业务特许经营权重组,以专注“核心业务”,这就包括了中国。此前,可口可乐在华装瓶系统三方参与,夹杂着复杂的持股关系。
直到11月18日,中国食品把9家装瓶厂的股权在北京产权交易所网站挂牌出售。其中出售100%权益的有中粮可口可乐饮料(江西)有限公司、湛江中粮可口可乐有限公司这两家装瓶厂,分别以3.68亿元、3.53亿元成交。“最值钱”的则是广东太古可口可乐有限公司,19%的股权卖出了3.79亿元,其次是上海申美饮料有限公司,14%的股权卖出了2.07亿元。经过这次公开出售后,中国食品完全出让了位于江西、湛江和海南的大部分股权,以及其余挂牌装瓶厂的少数股权。中国食品表示,本次出售将产生预期未经审核收益约18.98亿元。
最终结果在12月16日,太古和中国食品分别发出公告,显示太古经过拍卖,成功以21.22亿元中标,拿下原本属于中国食品的9家位于南方的可口可乐装瓶厂权益,这意味着可口可乐在华“双装瓶商”战略下的版图重构再下一城。
据了解,目前,可口可乐中国系统共生产15个品牌的50多种饮料,以销量算中国已经是它的全球第三大市场。根据此前的规划,这次重组完成后,中粮将拥有并运营18家装瓶厂,太古也将在中国大陆拥有并运营17家装瓶厂。太古和中粮两分可口可乐装瓶业务在大陆市场的天下,其势力版图大致以南北划分。
一买一卖缩减成本
可口可乐在今年早些时候宣布,要致力于让装瓶领土100%重新特许经营。可口可乐全球首席执行官穆泰康说,未来可口可乐的业务模式将会是品牌全球化、业务本地化。“我们将会更加专注于核心业务,即正确的战略和成功的品牌,并让我们的装瓶商将品牌的价值传递给我们全球2500万的零售商。”可口可乐早前估计,在处置好北美、中国、德国及南非等地的装瓶资产后,它的直接员工人数将从原来的12.3万人大幅下降到3.9万人,净收入从443亿美元下降到285亿美元,但是资本开支也将减半至13亿美元。
中粮一买一卖可口可乐的装瓶业务在外人看来,当时还很不解背后为什么要这样“倒腾”?如出一辙,中粮在上述公告中也解释了同样的原因。“董事会认为完成出售事项及收购事项后,成本协同效应将大幅提升。”中国食品方面对《华夏时报》记者表示,公司开支预期将在完成出售事项及收购事项后随着中国食品管理团队的整合而大幅减少。
事实上,中粮对可口可乐装瓶厂的整合只是减肥瘦身,强身健体的一个缩影。刚刚完成中纺收购、欲打造“世界粮商”的中粮集团,在结束前掌门人宁高宁时期的激进扩张后,目前正在急于“瘦身”。
《华夏时报》记者留意到,自2016年4月起,中粮已在北京产权交易所连续3次挂牌,出售包括金帝食品、君顶酒庄、云南中糖在内的股权。从经营业绩和贡献利润来看,这些被急于剥离的子公司在中粮集团的整个业务梯队中处于“拖后腿”状态。其中,中粮君顶酒庄有限公司、山东中粮君顶酒业有限公司在北京产权交易所挂牌出让55%的股权,转让价格仅为1元。但资料显示,该酒庄对外欠账总额达到5亿多元,中标者需承担其3.92亿元债务。紧接着,中粮下属单位云南中糖发展有限公司挂牌,以约0.32亿元的价格出让40%股权。审计报告显示,该公司2015年度营收为5.02亿元,利润为488.07万元,负债总计0.82亿元。2016年1-5月,其营业收入为1.53亿元,利润亏损达304万元。
此前中国食品在接受《华夏时报》记者采访时也表示,不赚钱的资产都卖掉。
对此,中国食品产业研究员朱丹蓬认为,中粮旗下产品整体业绩并不理想,最关键的原因在于其单渠道的管理组织架构和营销机制阻碍了品牌发展,也比较难以集中优势做出爆款单品。尤其是在加速并购、剥离亏损的趋势下,产业链下各公司如何进行资源互补、新老团队怎样进行融合交替,或将成为中粮所面临的最大难题。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)北京盐改方案出炉 明年京外生产企业可进京售盐
北京商务委消息,根据国务院《关于印发盐业体制改革方案的通知》(国发〔2016〕25号)精神,北京市制定了《北京市盐业体制改革实施方案》。从2017年1月1日开始,放开所有盐产品价格,取消食盐准运证,允许现有食盐定点生产企业进入流通销售领域,食盐批发企业可开展跨区域经营。
《北京市盐业体制改革实施方案》以确保北京市食盐质量安全和供应安全为核心,在坚持食盐专营制度基础上推进供给侧结构性改革,创新管理方式,健全食盐储备,严格市场监管,建立公平竞争、监管到位的市场环境,进一步释放市场活力,促进行业健康可持续发展。
完善食盐定点生产制度和食盐批发专营制度,不再核准新增食盐定点生产企业,以现有食盐定点生产企业和食盐批发企业为基数,不再核准新增食盐批发企业。鼓励食盐生产与批发企业产销一体,鼓励社会资本进入食盐生产领域,与现有定点生产企业进行合作。取消食盐经营区域限制,外省区市已取得省级食盐批发许可证的食盐定点生产企业、省级食盐批发企业进入北京市开展食盐经营活动和北京市区级食盐批发企业在北京市行政区域内开展跨区经营须在北京市商务委员会北京市盐务管理办公室进行备案。企业主要信息发生变更,应及时将变更后的信息告知北京市盐务管理办公室。
放开食盐出厂、批发和零售价格,由企业根据生产经营成本、食盐品质、市场供求状况等因素自主确定。加强对食盐零售价格的市场监测和价格行为监管,保持价格基本稳定。特殊情况下可采取价格干预或其他紧急措施,防止普通食盐价格异常波动。
按照国家盐业体制改革要求,要建立由政府储备和企业社会责任储备组成的全社会食盐储备体系。政府食盐储备数量不低于本省区市1个月食盐消费量,食盐批发企业应建立不低于本企业在正常情况下1个月平均销售量的企业社会责任储备。北京市现已建立了食盐政府储备,食盐储备数量超过国家盐业体制改革规定的要求。北京市食盐批发企业和在北京市注册并已备案的外省区市食盐批发企业北京分公司,应按要求在北京市建立不低于本企业(分公司)正常情况下1个月平均销售量的企业食盐储备。
充分发挥食盐生产、批发企业的保障供应作用,有效拓宽碘盐供应渠道,确保北京市场合格碘盐覆盖率在90%以上,同时满足特定人群非碘盐消费需求。北京市碘盐浓度执行普通人群25mg/kg,孕妇30mg/kg标准,在北京市范围内销售的食盐产品须符合上述碘盐浓度规定。通过密切监测居民碘营养状况,及时掌握碘缺乏病情况,加强科学补碘的健康教育,加强市场质量监管和无碘盐的调控工作,避免无碘盐无序进入市场,确保居民能够购买到合格碘盐产品,实现科学补碘的目标。
依法加强食盐监管,建立打击制贩假盐长效机制。对有下列行为的食盐定点生产企业和食盐批发企业,在予以书面警告无效的情况下,盐业主管机构可以吊销其食盐定点生产企业证书和食盐批发许可证书:一是参与制贩假盐的;二是食盐批发企业从非食盐定点生产企业购进食盐的;三是连续3个月达不到国家限定的食盐最低库存量的;四是涂改、倒卖、出租、出借或者以其他方式非法转让食盐定点生产企业证书和食盐批发许可证书的。
建立北京市所有涉盐企业信用记录,实现涉盐市场主体全覆盖,包括食盐定点生产企业、批发企业及其负责人和高管人员,将其纳入国家统一的社会信用体系。将信用建设和信用记录的建立与打假行动密切结合,综合运用信用监管措施,做好行业监管工作,对有违法失信行为的企业和个人,依法实施联合惩戒,对行为后果严重且影响食盐安全的,依法采取行业禁入等措施。
加强宣传,正确引导社会预期。依法查处虚假广告和侵权假冒行为。提高全社会食盐安全意识,普及食盐安全知识,引导消费者从正规渠道购买食盐,安全消费。北京市相关部门将认真贯彻落实盐业体制改革各项政策措施,密切跟踪改革进展,及时回应社会关切,严格市场监管,确保首都市场食盐供应充足,价格基本稳定,质量安全,秩序良好,确保北京市盐业体制改革平稳有序。
(二)《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》新版发布
日前,《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》2016版正式颁布实施,这一农药残留的新国标,在标准数量和覆盖率上都有了较大突破,规定了433种农药在13大类农产品中4140个残留限量,较2014版增加490项,基本涵盖了我国已批准使用的常用农药和居民日常消费的主要农产品。
此次发布的新版农药残留限量标准具有三大特点:一是制定了苯线磷等24种禁用、限用农药184项农药最大残留限量,为违规使用禁限农药监管提供了判定依据。二是按照国际惯例,对不存在膳食风险的33种农药,豁免制定食品中最大残留限量标准,增强了我国食品中农药残留标准的科学性、实用性和系统性。三是除对标准中涉及的限量推荐了配套的检测方法外,还同步发布了106项农药残留检测方法国家标准。
据悉,我国现发布的食品中农药残留限量均是根据我国农药残留田间试验数据、我国居民膳食消费数据、农药毒理学数据和国内农产品市场监测数据,经过科学的风险评估后制定的。同时,为确保标准的科学、公正、公开,标准制定期间,广泛征求了生产、科研、管理等各方面和社会公众意见,接受了世界贸易组织成员对标准科学性的评议,在以保证农产品质量安全为基础的同时,又适应我国农业生产实际。
作为国际食品法典农药残留委员会主席国,我国是少数几个参与制定国际标准的国家之一,“十二五”期间,我国参与国际标准制定的能力和影响力逐步提升,使用我国残留数据制定国际限量标准数量已达到11项。目前我国农药残留膳食风险评估原则、方式、数据量需求等方面已与国际接轨。
据介绍,“十三五”农药残留标准制定已列出明晰的任务和规划——新制定6000项农药残留限量标准,重点解决蔬菜水果和我国特色农产品的限量标准,完善与农药残留限量标准配套的检测方法。逐步实施“进口限量标准”和“一律限量标准”,扩大我国限量标准的覆盖面。同时,将以我国自主创新农药为重点,积极参与制定国际食品法典标准,推动我国农药自主创新。
· 本周聚焦
(一)中国红牛商标续约谈判结果未定 多年联姻或分道扬镳
国内功能饮料的“领跑者”中国红牛目前正面临商标授权到期的窘境,其命运走势或将因最终是否能被继续授权出现重大转折。
据悉,红牛维他命饮料有限公司(以下简称“中国红牛”)母公司华彬集团与品牌所有方泰国天丝医药集团(以下简称“泰国红牛”)以及大股东奥地利红牛关于品牌授权目前正处于谈判中。《中国经营报》记者就最终中国红牛是否能够续约的问题联系了华彬集团的相关工作人员,得到的回复是具体结果将在今年的集团年终会后才能告知。
值得一提的是,在局面如此不明朗的背景下,近年来华彬集团加大了对国际快消品品牌的引入力度,此举引发了市场对其是否正在为可能出现的续约失败结果提前做战略性布局的猜测。
多年联姻是否分道扬镳?
中国红牛官网信息显示,1966年,红牛维生素功能饮料诞生于泰国,1995年12月,红牛以全球战略眼光和对中国市场发展的信心来到中国,成立了红牛维他命饮料有限公司,大力开拓国内市场。
可以说,红牛开创了国内功能饮料的先河,需要指出的是,从1995年将红牛从泰国引入到2014年之间的十多年时间里华彬集团在饮料业上一直坚持只做红牛这一个品牌,其在集团内部的地位不言而喻。此外,2015年华彬集团在国内快消领域的销售总额为234.01亿元,红牛占比高达98%以上,从数据上也不难看出,尽管近两年该集团已陆续推出其他新品,但是红牛的地位依旧不可撼动。
基于此,目前商标授权是否能够谈妥对中国红牛以及其母公司华彬集团而言都可以说是一个关键转折。
关于此次三方围绕授权举行的谈判,有消息称,品牌所有方泰国红牛想让中国红牛和奥地利红牛合并,对此中国食品产业评论员朱丹蓬指出,“从品牌最大化、市场最大化、利润最大化的格局考虑,最终成立一个新的运营方对红牛这个品牌而言将是最佳的选择”,但是其同时也表示,这只是一个可能的结果,“概率仅为四成左右,最终还存在很多的变数与分歧”,“不排除中国红牛太强势,并不愿意将辛苦运营20年的市场拱手让人”。
长期从事品牌营销的陈玮在这一点上持有相似观点,“利益权衡下中国红牛把自己原有的‘中国市场’这一块蛋糕与奥地利分享的可能性并不大,形成新的市场增量或许可以,比如帮奥地利红牛做代理与渠道,或者是利用中国红牛牛磺酸强化型与奥地利红牛在包装上非常相似这个点做文章”。
但总的来说,陈玮对本次谈判结果比较看好,“应该不会对中国红牛产生什么实质性影响”。其告诉《中国经营报》记者,本次谈判涉及到中泰奥三方,而在没有太大变化或者是恶意行为发生的前提下,外国人的合作模式往往更倾向于长期合作,“最有可能的结果是价格会有所上涨”。
在与此前王老吉与加多宝的凉茶大战进行比较时陈玮指出,本次谈判没有当时错综复杂的利益掺杂其中,两者的情形不尽相同。
而对于红牛品牌的另一被授权方奥地利红牛来说,此次若中国红牛无法继续授权,无疑会有助于其拓展中国市场。据了解,奥地利红牛在2014年已经进入中国,成立了瑞步饮料贸易(上海)有限公司,然后这两年其在中国市场上可以说是“无声无息”,其中除了在中国消费者心中中国红牛概念已经根深蒂固外,也与奥地利红牛的营销策略一直求稳有关。
“奥地利红牛在中国红牛商标授权还没到期的时候一直在潜伏,所以并没有进行太多的市场推广、品牌推广、渠道拓展以及团队扩张。其顾虑的是如果中国红牛续约成功,其资源投入过多最终会得不偿失,但丝毫不做布局的话,万一中国红牛续约失败届时又会措手不及。所以奥地利红牛可以说比较稳,一直处于潜伏与观望”。朱丹蓬表示。
提前战略布局应对“瓶颈期”?
近几年来,华彬集团在国际快消品市场上动作频频。2014年7月,华彬用1.65亿美元的价格拿下了美国椰子水品牌唯他可可25%的股权,同年9月推出了唯他可可椰子水产品;2015年4月,华彬集团从德国引入了儿童饮料果倍爽;2016年1月,华彬集团又以1.05亿美元的代价收购了挪威高级瓶装水品牌VOSS约51%的股份。
市场分析认为,如此加大力度引入国际快消品品牌,一定程度上预示着面临商标授权到期窘境的华彬集团已经开始做“两手准备”。“事实上华彬集团早已经开始为可能会失去商标授权做准备,无论是裁员、分流还是新产品的出现,这都是在为其以后的发展提前布局”,朱丹蓬称。
值得一提的是,华彬集团2017年又要推出一款新品:战马。从流出的照片上看,这款被称为战马的饮料是PET装,每瓶400毫升,属于“能量型维生素饮料”,据了解,目前该产品已经在部分区域试销售,华彬集团的工作人员也向《中国经营报》记者证实了这一点。
但在陈玮看来,所有的这一切都属于华彬集团正常的营销策略,与谈判最终能否取得授权没有关系。“单一品类的运作始终有风险,有成熟的渠道与团队多做几个产品很正常。所有食品饮料的发展之路都是从单一走向多元化,如康师傅、统一等。总要有新产品才能有备无患,因为单一的品牌、产品在发生老化或者是有新的竞争对手出现时很容易被淘汰”。
而对于中国红牛目前的现状以及以后的发展,陈玮表示应该客观看待目前所谓的“瓶颈期”,其以可口可乐为例,指出在目前碳酸饮料整体不景气的背景下,有着一百多年历史的可口可乐也面临着压力。“所有单一的品牌、产品都会遇到瓶颈期,不会永远散发青春,所以说在原有生产线的基础上升级换代是很正常的”。
(二)可口可乐31.5亿刀向英博收购非洲瓶装业务股权
12月21日道琼斯消息称,可口可乐同意以31.5亿美元收购百威英博在Coca-Cola Beverages非洲业务中的54.5%股权。可口可乐同意收购百威英博在赞比亚、津巴布韦、博茨瓦纳、斯威士兰、莱索托、萨尔瓦多、洪都拉斯的装瓶业务的权益;
可口可乐计划暂时持有以上所有地区的业务,直到特许权转手给其他合作伙伴;
可口可乐非洲饮料业务目前覆盖南非、纳米比亚、肯尼亚、乌干达、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、莫桑比克、加纳、马约特岛以及科摩罗等国家。