一、本周重点事件回顾与分析
(一)2017年一季度医用耗材出口量增价跌
2016年,全球经济复苏状况尚未明显改善,国际市场需求低迷,导致我国整体医疗器械对外贸易总额增长放缓,出口额同比出现五年来首次下降。受到整体贸易形势的冲击,我国医用耗材的进出口总额为86.2亿美元,同比下降1.94%。其中,出口额56.5亿美元,同比下降5.03%,出口均价同比下降9.29%,但是出口数量有4.69%的增幅,可见企业间的价格战再次打响;进口增长态势良好,进口额29.69亿美元,同比上升4.55个百分点。
2017年一季度,我国医用耗材出口额11.14亿美元,同比下降12.08%,出口均价同比下降14.93%,出口数量增幅3.35%,仍然呈现“量增价跌”的发展趋势。进口额7.97亿美元,同比增长8.28%,形势向好。
中国医药保健进口商会副会长孟冬平介绍,医用耗材一直在我国医疗器械贸易中占有举足轻重的地位。在国际市场上,我国医用耗材已经占据比较稳定的60%以上的市场份额,产品种类和质量不断提高,产品结构从低附加值向中、高附加值转变,制造模式从贴牌生产转型升级向原始设计制造商方向转变,进出口额也在逐步扩大。
一、出口现负增长 量增价跌
对于今年一季度出口负增长这一特点,孟冬平解释,由于受传统春节等节假日的影响,每年一季度的数据均有一定的波动。“出口价格下降,以数量弥补金额”是常态,其中折射出的是世界需求疲软与竞争加剧导致的市场调整。而且不可否认的是,我国医用耗材的出口产品主要集中在中低端,效益并不明显。同时中低端生产商过多会形成低价格战,不利于行业持续发展。一季度出口具体表现为:
1.北美洲、亚洲和欧洲是主要出口目的地:北美洲是我国最大的医用耗材出口市场,出口额16.01亿美元,同比下降4.87%,比重为28.34%;亚洲是第二大出口市场,出口额15.81亿美元,同比下降3.55个百分点,占比为27.98%;欧洲排名第三,出口额15.72亿美元,同比下降0.34%,占比27.83%,这三大洲出口额所占比重达到84.15%。从出口增速上看,除了大洋洲出口额同比增长1.58%以外,其它洲均出现不同幅度下降。
从具体国家和地区来看,2016年我国共向212个国家和地区出口医用耗材产品,排名前十位的国家和地区是美国、日本、德国、英国、荷兰、韩国、中国香港、法国、意大利和澳大利亚,出口额合计32.83亿美元,占比58.08%。美国仍然是我国出口医用耗材的第一大国,出口额为15.33亿美元,同比下降4.79%,占出口总额的27.13%
2017年一季度,亚洲取代北美洲成为我国出口医用耗材的第一大市场,出口额占比达到30.33%。亚洲、北美洲和欧洲出口额所占比重达到83.35%。从出口增速上看,由于一季度处在贸易调整期,数据波动较大,导致各大洲出口额同比均出现不同幅度的下滑
2.出口省市日渐集中:2016年及2017年一季度,我国医用耗材出口前五省市分别是江苏、浙江、广东、上海和湖北。2016年,江苏省出口额11.84亿美元,同比下降3.42%,占全国的20.95%,继续保持全国第一位。浙江省位居第二,出口额8.89亿美元,同比上升0.14%,占比为15.73%。广东省位居第三,出口额7.89亿美元,同比下降1.85%,占比为13.97%。这三省市所占比重达到73.19%,说明我国医用耗材产业主要集中在该区域
3.民营企业占比过半:从企业结构看,2016年我国共有8005家企业从事医用耗材产品出口贸易活动,其中民营企业6560家,出口额30.49亿美元,同比上升2.29%,占比53.97%;三资企业914家,出口额23.04亿美元,同比下降9.12%,占比40.77%;国有企业498家,出口额2.93亿美元,同比下降31.05%,占比5.19%。民营企业与三资企业出口金额占比相差10%,但是民营企业的企业数量远远多于三资企业,企业规模较小
4.出口企业集中度低:2016年,我国共有8005家企业从事医用耗材出口业务,没有企业出口规模超过5%,前十的企业出口金额占总进口金额的14.67%,集中度较低。排名第一的是伟创力实业(深圳)有限公司,出口额同比增长18.73%,占比为2.07%。其次是枝江奥美医疗用品有限公司和泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司,分别占总出口金额的1.97%和1.94%。排名前三的出口额均超过1亿美元,出口规模较高于其余公司
2017年一季度,我国医用耗材出口企业集中度仍然较低。排名前十的企业中,除了枝江奥美医疗用品有限公司和稳健医疗用品股份有限公司出口额同比下滑以外,其余企业出口额均呈现增长态势,实现了开门红。其中,唐山中红普林塑胶有限公司和山东英科医疗制品有限公司增长最显著,出口额同比分别增长106.99%和90.54%
二、进口稳步增长台湾抢眼
对于今年一季度进口负增长的特点,孟冬平表示,近几年医用耗材进口量保持稳步增长趋势,这与国内对于高质量医疗产品的需求量不断增长有关,同时也侧面反映出国内生产高质量医用耗材产品的能力相对不足。我国企业应加快技术创新和结构转型,将眼光投向发展更加长远的高技术附加值的产品上。一季度进口具体表现为:
1.我国主要从亚洲、欧洲和北美洲进口医用耗材产品:从进口区域看,北美洲是我国医用耗材产品最大的进口市场,进口额为9.35亿美元,同比增长15.5%,所占比重为31.49%;欧洲为第二大市场,进口额为8.75亿美元,同比增长2.32%,比重为29.45%;亚洲排名第三,进口额为7.83亿美元,同比下降7.94%,比重为26.35%,三大洲所占比重达到87.29%。
从具体国家和地区看,2016年我国从79个国家和地区进口医用耗材产品,前十市场为美国、爱尔兰、墨西哥、日本、马来西亚、德国、泰国、韩国、瑞士和中国台湾省,进口额合计24.94亿美元,占总进口额的83.98%。其中,美国进口额9.13亿美元,占总进口额的30.74%,进口规模高于其它国家。从进口增速上看,中国台湾省和泰国进口增速显著,分别达到104.71%和46.94%
2017年一季度,我国医用耗材进口市场形势向好,除了亚洲以外,各进口区域的进口额同比均实现增长。亚洲进口额同比依旧延续了下跌趋势,但与2016年相比速度明显趋缓。从进口额增速来看,中国台湾增长最显著,同比增长464.47%(表6)。
2.上海占据进口半壁江山:进口前五位省市分别是上海、北京、广东、江苏和浙江,占比达到94.17%。其中,上海市占据医用耗材产品进口的主要市场份额,进口额为18.03亿美元,远高于其他进口省市,占比高达60.71%。排名前三的上海、北京和广东占比89.24%,体现了进口地区在“北上广”一线城市的集中性
3.三资企业占比过半:从企业结构看,2016年我国共有3836家企业从事医用耗材产品进口贸易,其中三资企业、民营企业和国有企业数量分别为1301家、2253家和276家,出口额18.54亿、7.93亿和3.19亿美元,同比增长0.71%、-0.85%和63.32%,比重为62.45%、26.71%和10.75%
民营企业数量比三资企业多952家,但进口额却只有三资企业的43%左右。从进口价格来看,三资企业进口平均价格为0.88美元/公斤,同比增长2.75%,而民营企业的进口平均价格为2.54/公斤,同比增长25.01%,民营企业进口价格明显偏高。为了降低成本,一些外资企业已经在国内投资建厂,拥有自己的生产基地。采用进口原材料、设备、模具、配件的方式在国内组装生产,然后再返销国外或直接在国内销售。三资企业凭借进口价格低,数量多的优势,在进口总额上远超民营企业。
4.外资企业垄断我国医用耗材进口市场:从具体企业来看,除去贸易公司以及物流公司,2016年排名前十的企业进口额合计8.96亿美元,所占比重达30.16%。美敦力医疗用品技术服务(上海)有限公司进口额超过2亿美元,进口规模大于其余公司。巴德医疗科技(上海)有限公司、库克(中国)医疗贸易有限公司和强生(上海)医疗器材有限公司进口额超过1亿美元
外资企业已经基本垄断我国医用耗材进口市场,其优势主要在于先进的生产设备、模具和现场管理。例如输注类产品的龙头企业碧迪医疗器械公司(BD)的生产现场管理自动化程度极高,大大减少了与人接触的几率,产品中漂浮物极少。而国内生产车间还是主要依靠人力,自动化程度低。此外,BD公司拥有先进的生产磨具,生产出的产品光滑度高,出现黑点的概率很低。例如BD这样的外资企业已经在国内投资建厂,大大降低了进口成本,生产的产品直接在国内销售或者返销到国外,这更加剧了与国内企业的竞争。
三、我国医用耗材产业发展趋势
近五年来,我国医用耗材贸易获得了突飞猛进的发展,产品种类和质量不断提高,产品结构从低附加值向中、高附加值转变,制造模式从贴牌生产转型升级向原始设计制造商方向转变,进出口额也在逐步扩大,由2012年的75.86亿美元上升至2016年的86.2亿美元,增长1.1倍。其中,出口额由2012年的55.62亿美元上升至2015年的59.5亿美元,增长1倍,接近60亿美元大关。
1.产业结构升级是行业发展的必然趋势:虽然我国医用耗材产品出口量还在逐年攀升,但是产品主要集中在中低端产品,效益并不明显。目前,国内医用耗材产品生产企业低水平生产较多,企业间形成打价格战的恶性竞争。一些企业甚至以接近或者低于成本的价格竞争,这种形势不利于行业的可持续发展。我国医用耗材行业仍然存在很多家庭式、作坊式生产企业,这些企业的生产环境较差、生产技术较落后、生产资质不健全、产品质量及产品售后都不能保证,影响了行业的发展。产业结构升级是我国医用耗材产品出口持续发展的必然趋势,一些技术水平差、资质不健全的生产企业将失去市场竞争优势。
2.产业发展有赖于技术提升:我国医用耗材产品的出口数量很大,大部分传统产品的技术已经较为成熟,但是行业整体的研发水平较低,国内生产企业产品水平接近、产品同质化现象严重,大多为仿制,缺少核心技术,产品技术含量和附件值较低。技术含量高、附加值大的产品,特别是一些关键产品例如血液净化透析器、PTCA导管、膜式氧合器等高端制品主要被进口产品垄断,而我国出口的多为输液器、注射器、普通气管插管等低端产品。我国医用耗材生产企业应该加大研发投入、引进专业技术人才、借鉴国外技术优势和管理模式,逐步向高端市场迈进。
3.自主品牌意识有待提高:目前的现状来看,在品牌建设方面,我国与发达国家的差距依然非常明显。在国际市场上,中国制造的医用耗材产品主要还是依靠低价占领市场,品牌影响力明显不足。长期以来,中国经济的快速发展依靠的是具有比较优势的劳动密集型产业空前发展,而不依托重点企业的品牌优势。目前医疗器械行业也已进入到了品牌竞争时代。品牌是各个医疗器械公司的核心竞争力。在当今世界经济中,拥有的国际著名品牌数量成为衡量一个国家整体实力和国际竞争力的重要指标,在医疗器械行业这一点表现的更为明显。医生和病人是医疗器械的使用者和接受者,他们对于某一品牌的认知度直接决定这一产品的最终使用情况。总体而言,在我国医用耗材行业,中国的知名品牌比较缺乏,低品牌认知度的竞争行为广泛存在。
随着医疗技术的发展、人们对健康意识的提高和相应加工技术的成熟,医用耗材产品的应用将更加广泛。未来3-5年,我国医用耗材市场竞争主要来自我国市场内部,以价格导向为竞争的现状已影响到企业的创新与发展,在国际分工潮流改变,产能过剩的今日,如何智慧地转移产能,找寻新的突破、产品差异化发展是企业亟待解决的问题。我国相关企业应当重视产品结构升级,加大研发投入、引进专业技术人才,逐步向高端市场迈进,这样才能在国际市场上持续保持竞争优势。
(二)医械行业要变天:鱼跃、乐普、新华与威高纷纷收购药厂,意欲几何
近日,鱼跃入股云南白药的消息如同在医械和医药行业投下了一枚巨型炸弹!笔者第一时间盘点医械龙头企业纷纷进入医药行业的大动作,希望能引起医械和医药人的注意,供各位参考!
鱼跃医疗
2017年6月6日,斥资56.38亿元人民币取得白药控股10%的股权。(值得注意的是,此次入股的江苏鱼跃为鱼跃医疗实际控制人吴光明持股95%的企业。)
2015年7月13日,与辉瑞投资有限公司签署《战略合作框架协议》。协议有效期为三年,双方将在心脑血管、高血压等慢性疾病健康管理、药械合一产品的研发和使用,互联网健康服务拓展及互联网药品、医械销售等领域展开全面合作。
2015年4月中旬,与阿里健康签订《战略框架协议》,所属鱼跃医疗、华润万东、医云平台将分别与阿里健康在智能硬件、医疗影像、医院平台等各方面展开合作。
鱼跃在各个领域进行购并、快速发展的势头迅猛,动作不断。早前和辉瑞制药的合作,可谓是一脚踏进了制药领域的大门,但那只是入门。通过和辉瑞的合作,积累了对制药企业的理解,这次参股成为云南白药的小股东,相当于又向医药领域迈进了坚实一步!
医械行业要变天:鱼跃、乐普、新华与威高纷纷收购药厂
对于云南白药来说,此次混合制改革是它布局大健康产业的重大转折,意义重大。而接受鱼跃入股,是布局大健康的重要一环。
根据以往经验和鱼跃的行为习惯,我们预计未来不排除鱼跃会控股甚至全资收购某医药企业的可能,我们拭目以待!
乐普医疗
2013年6月22日,斥资3.9亿元收购河南新帅克制药股份有限公司60%股份。
新帅克当时拥有涉及心血管、消化、抗感染等领域的63 个药品批文,心血管领域的重磅产品——硫酸氢氯吡格雷片, 是继赛诺菲、信立泰之后唯一获得硫酸氢氯吡格雷片剂生产批文的制药企业。此次收购意味着乐普医疗的触角正式开始伸向药品生产领域。
医械行业要变天:鱼跃、乐普、新华与威高纷纷收购药厂
2014年11月,斥资5.76亿元收购浙江新东港药业51%的股权。
浙江新东港药业的主营产品包括降血脂药物阿托伐他汀原料药和制剂等,是国内目前仅有的四家拥有阿托伐他汀制剂生产批文的国产制药企业之一,也是全球最大的他汀类药物原料药生产商之一。
2016年1月24日,发布公告称,拟斥资6.5亿-12亿元收购标的为心血管相关药品企业及医院。
据悉,乐普医疗一直致力于打造心血管领域 “器械+药品+服务+移动医疗” 全产业链闭环平台,自2014年以来先后进行了近20项并购或参股,涉及心血管领域全产业链布局,包括《20%参股江苏优加利健康管理有限公司》等。2015年3月又《发布“同心管家”和“心衰管理”两款APP》,分别构建支架术后患者的互联网社区和由智能心脏标志物检测器械构建的心衰患者互联网社区。
新华医疗
2010年7月4日,新华医疗与医药流通企业淄博众生医药有限公司订立股权转让及增资协议签字仪式,新华医疗以零价格受让众生医药60%的股权。
2013年12月3日,新华医疗发布公告称,拟斥资3.53亿元的价格购买远跃药机90%股权。
远跃药机成立于2002年11月,主营业务为中药制药装备研发、生产、销售、制药装备集成服务及中药制药工程自动化控制服务。
2014年4月19日,新华医疗再次宣布收购事宜:拟购买成都英德生物医药装备技术有限公司85%股权。
医械行业要变天:鱼跃、乐普、新华与威高纷纷收购药厂
我们发现,新华医疗收购的医药企业以医药流通企业和医药装备企业为主,暂时还没有看到收购医药制造企业的案例,未来会不会出现呢?谁也说不准。
威高集团
山东威高集团虽然没有收购医药企业的动作,但实际上它早就在医药领域进行布局。
2003年,成立威高药业集团,是威高下属的二级产业集团,承担威高集团药品产业发展任务。下辖四个子公司,分别是:山东威高药业有限公司、山东威高药业肾科产品公司、山东威高医药包装制品有限公司和山东威高医药公司。
医械行业要变天:鱼跃、乐普、新华与威高纷纷收购药厂
从它的设置以及业务涵盖范围可以看出,威高在制药领域的基础打得相当牢固,并且对集团的支柱业务起到了很好的补充和助力作用。相信威高企业在医药领域还会有更大布局,值得期待!
独家分析
之所以医械企业纷纷出手入股医药企业,原因可能有以下几点:
1、医药和器械本就是一家亲,不论是谁先伸出橄榄枝,最终的目的之一,就是建立一个产业生态,打造闭环;
2、医药和器械的“相聚”,从长远的角度看,是1+1> 2的效果,临床的需求将更好地被满足;
3、两票制出台,对制药企业的冲击很大,药企的估值在现阶段普遍比器械企业低,现在收购正是最划算的时候;
4、相比器械行业整体的纷繁杂乱、进入门槛低,制药行业门槛更高,风险更大,行业竞争已进入相对寡头垄断的阶段。此时器械企业入股药企,正是希望抓住机会,扩大竞争优势;
5、随着国家医改急行军式的推进,以及最近DRG制度的实施,在更为具体、详细的要求下,医院治疗、用药将会受到更为严格的限制。药品与器械营销都将进入“路径时代”。药械结合,也许是跨行业共同应对不确定性因素的一个不错的选择。
6、鱼跃、乐普、新华和威高玩得如此不亦乐乎,各位觉得不甘寂寞的联影和迈瑞未来是否会加入战团?比如:迈瑞有无可能收购麻醉剂的厂家,打造麻醉领域的闭环?联影是否会联合造影剂的药厂,进一步扩大在影像领域的布局?如果未来真出现这样的事,我们也不用见怪哦!
二、本周重点政策跟踪分析
(一)医院药房,将大面积剥离
今年年内,我国所有公立医院将全面取消药品加成,此前一直作为公立医疗机构利润中心的门诊药房,很快面临一个尴尬的处境:没有药品加成收入和相应的收费项目,医院对药房的每一分投入都变成了实实在在的运行成本。医院药房走向逐渐成为业内关注和讨论的一大热门话题。
随着医改的逐步推进,公立医院取消药品加成即将全面推开,所有城市公立医院都将加入改革行列。在长期的药品加成时代,药房作为公立医院的重要利润来源,在人员、设备等方面都取得了长足发展;但随着药品加成的取消,药房一下变成了医院的一大负担。
压在院长胸口的“石头”
“我们对药房的运行做过标化测算,平均每人每年的成本约为15万元,我院药房共有80名员工,一年的运行成本是1200万元。”谈起医院药房,东部某省份一家县级公立医院的院长一肚子苦水。
这家年收入接近8亿元的县级公立医院,从2013年开始取消药品加成,每年因此损失的收入达5000万元左右,调整医疗服务价格、政府财政投入,把各种来源的补偿经费全算上,医院仍然有大约2000万元的“窟窿”需要自己填。
一位药品流通行业资深人士举例,一个年销售额1亿元的医院药房,每年的运营费用需要300万元左右。
“而由于实行药品零差率销售,医院的药品销售不再直接产生利润,因此无论是1万元的销售额还是1亿元的销售额,都不会给公立医院带来任何账面收益。”北京大学医药管理国际研究中心管晓东博士说,“从理论上讲,药品销售额越大,所带来的存储、人力等成本就越大,亏损就越大,医院药房一下从利润来源变成了成本包袱。”
一位不愿透露姓名的大型公立医院管理者表示,在取消药品加成后的补偿重构过程中,药房的运行成本没有得到任何体现,医院完全是免费进行药品调配,“既没有从患者那里得到补偿,也没有从政府那里得到补偿,肯定没有哪位院长愿意维持一个庞大门诊药房的运转支出”。
取消药品加成后,如何维持门诊药房的运转已经成为公立医院管理者面临的一大课题,而医院药房的去留存废也成为业内专家讨论的热点,不少院长都在积极地为这个成本中心寻找“接盘手”。
实现医药分业困难重重
“按照新一轮医改的思路往下走,取消药品加成的下一步应该是真正实现医药分业。”南京中医药大学经贸管理学院院长田侃表示,医药分业既是国内认同的改革方向,也有成熟的国际经验可寻,但在实际推进中遇到了现实困难。
专家表示,国际通行的所谓医药分业,是指医师对患者有诊断权和处方权,药师有参与临床药物治疗权、审核和调配处方权;在这种职责分工的基础上,医院不设门诊药房只设住院药房,门诊患者凭医师处方自主选择社会药店购药,医院通过医疗技术和服务收取费用,药品收入占医院收入的比重很小。医药分业既可以避免因医生与药品处方存在利益关系而衍生的大处方问题;也会通过药师对处方的审核和调配,使药品使用更趋于科学规范。
改革期间,我国也在引导实施医药分业。2014年,商务部、国家卫生计生委等6部门联合发文鼓励采取多种方式推进医药分开,提出在公立医院改革试点城市,探索由规模较大、质量控制严格、执业药师药事服务制度完备、诚信记录好的零售药店,承担医疗机构门诊药房服务和其他专业服务;逐步形成医师负责门诊诊断,患者凭处方到医疗机构或零售药店自主购药的新模式。
“但是,由于各种先天不足和机制扭曲,我国真正实现医药分业困难重重。”管晓东认为,高水平药学专业人员严重短缺,具有医保资质的社会药店数量有限,这些都导致公立医院外流的处方很难被有效承接;而“在我国医疗服务收费体系甚至社会分工中,历来缺失专业药学服务价值的体现,更是一个一直被忽视的重要原因”。
与之相关的是,我国医疗行业一直没有设立处方审核调配、指导临床合理用药等专业药学服务收费项目,在医改推进过程中也没有对此加以体现。
“医药分开”多为药房托管
各地一直在以医药分开、药房剥离的名义开展改革探索和尝试。
2016年7月,广东省广州市妇女儿童医疗中心招标后遴选广药集团广州医药有限公司,与其共同开展门诊药事服务管理创新。经过前期信息化建设和物流延伸改造,广州妇儿中心关闭院内门诊药房,由广药公司在医院附近设立大众医药妇儿中心店,承接广州妇儿中心门诊患者的药品调配工作,同时接收医院药剂科的大部分工作人员。患者在院内完成药品缴费后,领取医院开具的售药凭证,到大众妇儿店扫码取药,患者享受医保待遇的实施主体仍为广州妇儿中心。
北京大学医药管理国际研究中心史录文教授曾对广州妇儿中心进行实地调研。他介绍,该院的长期计划是逐步推进医药分家,门诊用药全部在签约药店取药,逐步将取药点扩充至广药集团旗下的60多家药店,最终扩展到所有有资质和条件的药店,完全剥离门诊药房。
“作为门诊药房的延伸不对外零售,同时处方权和费用收取仍保留在医院,说明这家院外定点定向药店并未能完全承载医院的门诊药房服务,目前的医药分开探索仅是一种不完全的药房‘物理’剥离模式。”但史录文同时表示,相关信息化建设和流程改造,为真正实现医药分开做好了电子处方外配的技术准备。史录文认为,现有制度条件下,剥离门诊药房、实现医药分开的另一大障碍来自医保报销。“各地具有医保定点资质并能实现即时结算的社会药店太少,即使真正剥离医院门诊药房、完全实现处方外配,也没有足够的药店承接这些医保处方。”
一位医改政策专家表示,广州妇儿中心探索的所谓医药分开,暗含来自药品销售方面的利益来源,是一种变相的药房托管。实际上,药房托管已经成为各地公立医院应对药品零差率销售,转移药房运行成本的改革之策,大有“蔚然成风”之势,“但这掩盖不了众多关于药房托管利弊是非的争议”。
三、本周聚焦
(一)基层医疗受资本热捧,信息化是突破基层服务瓶颈的关键
随着分级诊疗政策落地,基层逐渐成为患者就医的第一入口。在各创业公司集中火力抢占北上广深一线城市有限的三甲医院资源时,基层医疗市场的投资也异常火热。
最典型的就是今年,几家基层医疗运营公司获得巨额融资。2017年4月,国内专业的社区医疗管理运营商“陕西强森社区医疗股份有限公司”宣布完成1亿人民币的B轮融资。同年3月,云南新康医疗管理集团有限公司宣布获得8500万人民币C轮投资,投资方为锐盛投资等机构。
资本看好基层医疗,首先是因为国家政策正在推进。2015年9月,国务院办公厅印发《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》,提出分级诊疗试点工作考核评价标准。到2017年,基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例要大于等于65%。
根据卫计委卫生和计划生育事业发展统计公报,2015年,全国卫生总费用达40587.7亿元。全国基层医疗机构诊疗量为43.4亿人次,占总诊疗量56.4%,次均门诊费用为97.7元。如果基层诊疗量占总诊疗量比例达到65%,按照次均门诊费用维持2015年97.7元不变,则基层医疗门诊全年费用将达到4887亿元。
此外,如果和发达国家相比,中国的基层医疗依旧有上升空间。
“在英国,90%的门急诊由家庭医生首诊,其中90%以上的病例没有进行转诊,由全科医师完成治疗,98%的门诊处方药由全科医生开出。美国每年12亿人次的就诊量,其中81%发生在医院外的医生办公室(Physician offices)。”在近期举办的“2017中国基层医疗创新实践论坛”上,君联资本执行董事汪剑飞透露了这样一组数据。
汪剑飞认为,与这个数据相比,中国基层医疗依旧有很大的上升空间,而这些上升空间能否被补足,依赖于国家政策的调整。与此同时,基层医疗服务能力较差,软硬件服务跟不上,医护人员能力跟不上。这些都有可能为第三方服务带来商业机会。
弥补基层信息化不足的短板
信息化水平落后,医疗服务水平不够,患者不够多,机构不赚钱,只能靠政府补贴,这是大多数人对于基层医疗的刻板印象。然而,一些民营机构正在从信息化入手,突破短板,提升机构运营能力。典型的例子,就是新康医疗。
在昆明,新康医疗已建立60多家医疗分支机构,管理50多万份社区居民健康档案。
“目前,我们单店月接诊人次已经达到5000,并且单店收入达到50万元。”云南新康医疗管理集团有限公司董事长兼总经理杨萨介绍。2017年第二季度末,新康医疗将在云南、贵州、广西、四川、重庆、湖南、湖北等7省20个地级市完成200家诊所的布局。
之所以能够如此快速地进行社区卫生服务中心布局,杨萨表示,这都是注重信息化建设带来的结果。
目前,基层医疗信息化整体能力偏低,资源匮乏,监管和系统复杂,缺乏改革动力。为了解决这些问题,新康医疗从IT(信息技术)到DT(数据技术)全方位来完成系统建设,实现数据挖掘、数据采集和数据互动。
在新康,针对基层的信息化建设主要包括三部分,分别是公共卫生系统、医院HIS系统以及家庭医生签约系统。
公卫系统的基础是居民健康档案。据了解,新康社区卫生服务中心在智能化采集居民全面健康信息后,为居民建立了动态的电子健康档案。
杨萨表示,这个平台可以实行对患者的动态的管理,每个社区每小时的动态,门诊人次变化,科室表现,不同的时段应该配备什么样的医生,都可以实现动态管理。
和许多地区健康档案和电子病历不能互联的现状不同,新康医疗公共卫生系统是可以与社区医院的HIS系统、上级转诊医院的HIS系统连接的。当居民在基层及转诊医院发生就诊行为时,居民的健康信息可为医院所了解,而患者在医院的就诊信息及影像数据也会回传到公卫系统中。
而新康医疗的家庭医生签约系统则可以24小时接受居民健康咨询,了解居民动态健康信息,并为其提供家庭医生服务。
在信息化建设方面,还有一个典型的例子是社区580,它已经与全国1600多个社区卫生服务中心签约合作。其创始人兼CEO刘波表示,社区580的目标是通过信息化建设,让医生效率提升,帮助医院搭建互联网平台,实现包括预约、咨询、查询等服务。同时,社区580也在帮县级的人民医院建立以三甲医院或者二甲医院为核心的医联体,实现双向转诊,远程医疗和预约。
医保成为收入的主要来源
目前,民营社区卫生服务中心最大的问题一个是缺乏人才,一个是快速复制和盈利问题。
在解决缺乏人才方面,最好的方式就是与公立医院合作。例如,新康医疗在加强现有医生培训、增加全科医生数量的同时,也会推动三甲医院医生到基层卫生中心带教和坐诊。
此外,为快速提升基层医生水平,规范其医疗行为,新康医疗在其诊所信息系统中接入了智能诊断系统,及时反馈辅助诊疗意见,从而规避了乡村医生易犯的简单性、常识性错误。
其次就是快速复制和如何盈利的问题。从新康的案例看到,新康已经实现单店月营收50万元人民币,其中医保为其营收贡献了不小的力量。
此外,合理用药成为新康医疗的收入来源之一。新康医疗打造了一个诊所和药店联动、医和药可以流转的模型。据了解,新康医疗旗下连锁药房将与社区医院配合,提供基药之外的药品及相关健康服务商品。
最后,与政府合作搞“公建民营”是加快复制速度最好的方式。2017年,新康开始尝试以“县”为单位,与政府全面共管、共建基层医疗系统。在此之后,新康医疗不必自己投入资金建诊所,只需在不加大政府投入的前提下,通过新康信息系统、运营标准共管基层医疗机构即可。
(二)医保控费,DRG收付费改革开展试点,药品耗材内化为成本
6月2日,国家卫生计生委在广东省深圳市召开按疾病诊断相关分组(DRG)收付费改革试点启动会。国家卫生计生委副主任王培安在会上要求,DRG收付费改革试点是今年医改工作的重点任务之一,试点地区所在省份要大力支持试点地区工作,并积极推动有条件的地区和医疗机构,根据国家试点要求开展试点工作。
王培安指出,国内外经验证明,收付费方式改革是促进“三医联动”改革最重要和最有效的抓手。目前,大部分地区开展了形式多样的收付费方式改革,但覆盖的患者和医疗服务内容有限,管理精准度不高。按DRG收付费,将药品和耗材内化为医疗机构的成本要素,有利于调动医院和医务人员有效降低成本和提升服务质量的积极性,控制医药费用不合理增长,促进医疗机构运行机制转换。因此,开展DRG收付费改革是促进公立医院运行机制改革,破除以药补医的有效手段,是建立分级诊疗制度的有效途径。
据了解,国家卫生计生委高度重视这项工作并积极布局,已成立试点工作指导小组,委托国家卫生计生委卫生发展研究中心组建国家专家技术指导组,指导试点城市和试点医疗机构制订试点工作方案和实施细则,并开展培训工作。福建、新疆克拉玛依、广东深圳已分别明确多家医疗机构参与试点工作。
DRG收付费是根据住院病人的临床相似性以及资源消耗相似性(即按照住院病人的疾病严重程度、治疗方法复杂程度及资源消耗程度)分成一定数量的疾病组,并以组为单位制定医药费用标准进行收付费。当前,DRG收付费已经在40多个国家进行了运用。