一、本周重点事件回顾与分析
(一)从首富们的医疗赌注,看中国医疗未来发展走向
中国大健康产业中,恒瑞医药董事长孙飘扬在福布斯的排位最高,以54亿美元的个人财富排在324位。而非医药行业,爱尔眼科董事长陈邦排位最高,以24亿美元的个人财富排在957位。
至少要16位健康产业顶尖企业家的资产总和,才能刚刚赶上新一届中国首富马化腾——362亿美元。如果再加上马爸爸、一亿小目标,三个人的财富则几乎相当所有上榜健康产业企业家个人财富的两倍。排第四位的是许家印。
很明显,相比互联网和房地产,中国健康产业的黄金时代远没有来临。但现首富前首富前前首富却都认为,这个黄金时代正在来临,所以他们都在健康产业下了巨大的赌注。
看起来,首富们对已经高度市场化的医药市场没有太多兴趣,而更多赌注的是健康产业巨变过后的未来趋势。只是,首富们赌注的未来完全不一样。
但首富们的选择帮我们更清楚的看到了,要把握健康产业未来所需要竭力获取的三大资源。这三大资源也代表着健康产业未来最重要的三个方向:医生、数据和新技术。
1、健康产业正在发生的变化
我们都知道中国的医疗产业正处在巨变当中,但这个变化究竟是什么?是分级诊疗、社会办医、医生集团、互联网医院?这些都是现象,而隐藏在现象背后的变化以及它所代表的趋势才真正决定未来。
趋势一【合久必分】
中国的医疗市场很长时间以来,几乎完全由公立医院,尤其是超级三甲医院所垄断。公立医院几乎承担了整个社会的全部医疗职能。预防、检查、诊断、治疗、康复、销售,几乎全部由公立医院完成。
这种高度集中的“合”,造成了公立医疗体系的不堪重负。于是,“分”成为了各种医改政策的核心思路。
无论是分级诊疗、医联体还是现代医院管理制度,都在强调分工、定位、效率,让不同类型、级别的公立医院该自己该干又擅长干得事情。
另一个越来越明显的“分”的趋势,是诊断和治疗的分开。
可以看到,随着基因测序、液体活检、人工智能等技术的快速突破,非医疗服务机构在诊断方面的能力正在不断增强。影像、病理、检验等独立第三方机构补充甚至替代医院,成为诊断的主力机构似乎也是愿景可期。
趋势二【持续短缺】
现代医疗的核心问题就是短缺,而且是绝对短缺。指望依靠医学教育,来平衡医疗资源的缺口几乎是不可能的。一个是时间太过漫长,一个是成本太过昂贵。
所以,通过任何手段来解决医疗资源短缺所造成的供需矛盾,是未来医疗最关键的一个问题。
注意,这个短缺并不是通过挖公立医院墙角就能解决的。就算公立医院改革完成、分级诊疗实现、社会办医兴隆,医疗资源依旧短缺。
2、首富们的品味:医生、数据、技术
万达无疑是近期医疗圈里的当红企业。成立大健康集团只是个引子,关键是人家进门前就先扔了1440亿进来,超过了A股上市公司恒瑞医药的总市值。
当然,医疗的症结,绝不是缺钱。在万达之前,我们已经见识过太多豪掷千亿的大企业家。但万达之后,我们越来越清楚的看到这类企业行动的内在逻辑:拼命获取优质医生资源。
因为这些企业资金充足(也许要打个问号),他们获取医生资源的路径也简单粗暴:该医院,为医生搭台唱戏。
实际上,无论是公立医院自身的变革,还是社会办医的外部竞争,短期内改变现状几乎是不可能的。但是,通过利益、名誉、平台吸引优秀医生走出体制,则是完全有可能的。所以,趁着自己手里钱还足够多的时候,聚拢足够多的医生资源绝对不会有错。
前面我提到过,当下医疗变革的一大趋势是合久必分,那是在资源、职能层面。但看过赫拉利那本《人类简史》就会知道,信息交换加速的背景下,融合才是大趋势。而医疗领域的融合,则是在数据层面的。
最近,看到腾讯、阿里都推出了自己的医疗AI产品,加上早已押宝人工智能的百度,AT和B都已经染指了医疗人工智能。
开始我没太看明白这个事儿,尤其是阿里和腾讯的举动,看着很像玩票。但后来我想明白了,对于像阿里、腾讯这样的IT企业,他们所看重的是AI这项技术背后牵连的医疗数据。在未来医疗,无论是预防筛查、健康管理,还是精准医疗、个性化医疗,医疗数据都是基础。
无论是医生资源还是医疗数据,要么需要雄厚的资本,要么需要强大整合能力。所以我们看到,如今敢放话该医院的不是房企就是险企;而如今的人工智能领域,也越来越变成google、Amazon、facebook、Microsoft、IBM、NVIDIA、Intel、阿里、腾讯、百度这些巨头之间的游戏。
但首富们还是有一个没有染指的领域,这就是高度专业化的新技术。这个领域就全球范围来讲,就是精准医疗;中国市场还有一点特殊的地方,就是器械和新药的研发。新技术这个领域是首富们所不擅长的,也正是创业者所越来越活跃的。
当然,无论是医生、数据还是技术,就中国市场而言,都还处于蓄势待发阶段。首富们的品味和选择是一回事,它其实更多是提示我们,未来中国医疗的格局和走向将由掌握这三大资源人共同决定。
(二)卫计委对医用耗材涨价说“NO”
日前,山西省卫计委发布了《关于进一步做好骨科关节等三类高值医用耗材限价采购工作的补充通知》(以下简称通知),《通知》要求进一步做好做好骨科关节等三类高值耗材限价采购工作。
《通知》提出,山西省对骨科关节、血管介入、口腔三类高值医用耗材共计2899个产品实行限价采购。在实施过程中发现,部分医疗机构采购价已低于限价的产品,出现生产厂家或经销商借机涨价现象;部分产品降幅过大,生产厂家和经销商难以接受,产品不能保障供应;部分医疗机构对未列入限价产品目录的同类产品,未按文件要求参照限价产品降幅议价。
对于这些现象,山西省卫计委在通知中明确说“NO ”,具体要求如下:
对于医疗机构的部分产品采购价已低于限价,对这部分产品,严禁借机调高采购价格;
各医疗机构可对降幅较大、影响供应的产品采取逐步降价的措施,首次降价幅度不得低于此轮限价的最低平均降幅(20%);
对未列入此次限价产品目录的产品要严格依据同类产品降幅进行议价,降价比例应不低于限价产品;
各医疗机构要优先采购限价产品和参照限价产品降幅降价的产品。对不执行限价采购政策、不配合议价的生产厂家和供应商,医疗机构要及时上报省卫生计生委药政处,做为下一步开展集中招标评标时的不良记录。
同时,《通知》表示,山西省省药械集中采购中心将继续加强对平台采购数据的监测,及时发现并研究解决限价采购过程中出现的新情况、新问题。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)医疗器械行业趋势分析:整合并购成未来主要方向
医疗器械行业涉及到医药、机械、电子、塑料等多个行业,是一个多学科交叉、知识密集、资金密集的高技术产业。而高新技术医疗设备的基本特征是数字化和计算机化,是多学科、跨领域的现代高技术的结晶,其产品技术含量高,利润高,因而是各科技大国,国际大型公司相互竞争的制高点,介入门槛较高。
医疗器械行业发展现状
据中国医药物资协会《2016中国医疗器械行业发展蓝皮书》数据显示,中国医疗器械市场销售规模由2001年的179亿元增长到2015年的3080亿元,剔除物价因素影响,15年间增长了约17.21倍。
随着人民生活水平的不断提高,医疗器械的选用会越来越先进,其产品结构会不断调整,功能更加多样化,市场容量会不断扩大。前瞻产业研究院数据显示,2016年中国医疗器械市场总规模约为3700亿元,比2015年度的3080亿元增长了620亿元,增长率约为20.1%。远高于GDP增速以及医药行业平均增速,属于高成长领域。
其中,医用医疗器械市场约为2690亿元,约占72.70%;家用医疗器械市场首次突破千亿元大关,约为1010亿元,占比27.30%。根据医疗器械市场规模走势,前瞻产业研究院《中国医疗器械行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》预计,2017年中国医疗器械市场规模将超4000亿元,但增幅仍将减缓。
我国医疗器械市场规模
医疗器械行业发展趋势
我国医疗器械行业起步较晚,但是随着经济的发展和人们健康意识的提高,从医院的高端医疗器械的配备到便捷的家用医疗器械都将迎来高度的需求增长,将为国内医疗器械行业带来广阔的发展前景。
从国家政策推进程度看,目前医疗器械行业正迎来罕见的政策密集“推进期”。前瞻产业研究院了解到,自2013年以来,相关部委鼓励支持医疗器械产业发展的政策文件已发布18个。相关政策的刺激将加速其国产化进程。
从国内消费市场需求看,前瞻产业研究院报告显示,目前我国医疗器械市场已近4000亿元规模,年均增长率约23%。以国外医疗器械占医药市场总规模42%的份额来对比,国内医疗器械份额仅仅只占医药市场总规模的14%,仍有很大的提升空间。
从企业竞争情况看,目前在国内的厂家比较多比较分散,规模上5000万的企业大概有1800多家,再小的有2万左右,平均每家的产值大概是在100多万的水平。随着健康中国2030、中国制造2025作为国家战略全面推进,中国医疗器械行业的发展总体上呈良性态势,特别是近两年,我国医疗器械生产企业数一改上涨态势,2016年,医疗器械行业并购案例更是频发,已披露的并购案例近百件,其中既包括国内并购案例,也包括跨国并购案例。
总体来说,医疗器械行业整合并购确实是未来主要方向,国内的企业也一直在做并购。根据医疗器械产业业态分析,器械公司单品种、技术不可延展性等特点,导致公司内生性发展容易出现瓶颈。未来突破这种瓶颈,搭建多品类的平台型公司,行业并购是快速突破的瓶颈的有效方式。
随着医疗器械行业竞争的不断加剧,国内优秀的企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。
因此,前瞻产业研究院发布的《中国医疗器械行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》对医疗器械行业的发展状况、市场潜力以及未来的发展趋势进行深度剖析。点击在线咨询,我们将根据您的现状给出专业的指导意见,提供解决方案,以便相关决策者做出正确的竞争和投资策略。
三、本周聚焦
(一)医疗器械经销商机遇再度来袭,37000家基层医院蛋糕等你来分!
8月7日,湖北省卫计委发布了《乙类大型医用设备配置公示(2017年第二批)》,同意湖北省24家医疗机构配置33台乙类大型设备。其中有CT21台,MRI8台,DSA3台以及LA1台。
公立医院配置 乙类大型医疗设备被严格限制
最近几年国家对于公立医院配置大型医疗设备限制非常严格,甲类大型设备须经国家卫计委批准,乙类大型设备须经省级卫生计生行政部门批准!
而且从2016年开始多省严禁公立医疗机构举债购置大型医用设备,公立医院机构申请配置或更新乙类大型医用设备时,其资金来源将受到严格审核。这其中就包括湖北省。
一个不可忽视的现实是,目前乙类大型设备高度集中于二级及以上医院,包括乡镇卫生院在内的基层医疗机构配置极少。
政策倾斜 基层中心医院配置乙类大型设备成重点
但是随着分级诊疗的推进,乙类大型设备在基层医疗机构有望迎来难得的市场机遇!
这不,此次湖北省拟同意配置乙类大型设备的24家医疗机构来看,其中有6家是县级医院,3家是乡镇中心卫生院,占到了了总数的近一半!
而在今年4月27日,湖北省发布了《湖北省省人民政府办公厅关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》,其中明确提出,要加强中心乡镇卫生院设备更新,允许其配备CT等乙类设备。
此外,《意见》还明确,卫生院还要优先加强急诊科(室)、内科、外科(普外)、妇产科、麻醉科、功能检查科等科室技术力量配备和硬件建设。与这些科室相关的医疗器械也有望迎来新市场机遇。
而据官方数据统计,截止2016年,基层医疗机构已经达到92万家,其中仅乡镇卫生院就有37000个!随着国家强基层政策的不断推出,到目前为止,基层医疗机构还在大量增长!
由此可见,强基层是未来政策的大趋势!在公立医院快要溢出的大型设备,或即将在基层市场呈爆发性增长!