一、本周重点事件回顾与分析
(一)2017年药品零售业有七大问题值得业界关注
药品零售业是药品的两大销售终端之一。虽然它只占约五分之一的市场份额,但它贴近民众生活、为日常生活所需。药品零售业的行业主体规模小、采购量少、谈价能力弱,在行业和社会上话语权都不大,是一个比较弱势的市场主体。如果不是依靠自己的灵活经营和社会公众的行动支持,很难在市场立足,遑论发展。
回顾2016年药品零售业产业心跳,不变的是:医药分开仍不明朗;附带药房的基层医疗机构缓慢增加,继续蚕食社会药店的市场份额;零差率扩大实施城市,社会零售药店和受财政资金补贴、受医院形象庇护、受处方外配管控的医院药房对阵,继续屡战屡败;零售药店适应社会需求,继续依靠大健康产品的多种经营以健养药。当然,2016年的政策和市场也有变化,并已经开始逐步影响到药品零售业的经营。
在2017年,药品零售业有七大问题值得业界关注。
1、医院采购实行“两票制”
国家推行“两票制”的理由之一是压缩流通环节、减少流通费用,进而降低医院采购价格。其实,在零差率政策下,大多药品的医院名义采购价也即病人的支付价,完全取决于招投标所形成的中标价;而医院的实际采购价,则取决于各地的二次议价。这两种采购价都与“几票制”无关。零售药店完全不必为医院实行“两票制”会增强对药店的价格竞争力担忧。但是,推行“两票制”会更有利于发现挂靠经营、走票交易,从而有效地引导政府部门对非法经营的打击。如果在药品零售业中有实施挂靠走票行为的行业主体,应当及早悬崖勒马,停止这类非法经营的行为。
2、暂停电子监管码
去年7月,新版GSP取消了电子监管码的描述,但并没有新增“不实行电子监管码”这样肯定性的规定。因此,不应理解为电子监管码退出监管舞台。相反,新版GSP增加了建立药品追溯系统的内容,对药品从生产到流通到消费,各个环节发现的质量安全问题,都需要“来源可查、去向可追、责任可究”。这个追溯系统,仍将包括电子监管码。CFDA还在另外一个文件中明确,要鼓励生产经营企业运用信息技术建立食品药品追溯体系,鼓励信息技术企业作为第三方追溯专业服务,仍然明确了电子监管的方向。
3、零售药店联采分销
零售药店联采分销是药品零售业自身扬长避短的一个创举。所谓联采分销,就是若干家零售药店(现在已经上万)联合起来,成为一个采购联合体向药品生产企业或药品经营企业集中采购药品。这种方法克服了零售药店规模小这个最基本的弱点,以大规模的新业态与药品生产企业进行采购谈判,以大规模的采购量换取药品生产企业的低价格。这是真正的带量采购、量价挂钩、以量定价、量大价低。
4、医院降低药占比、医生自由执业及处方外配
把“医院降低药占比、医生自由执业以及处方外配”放在一起,是因为它们都有利于药店市场份额的增加。
现在医院有一种过度用药现象,表现为用药品种过多、数量过多和药价过高。在纠正过度用药方面,降低药占比是一个重要举措。药占比是药费在看病总费用中所占的比重。降低药占比的办法有很多,比如增加检查费用、增加治疗费用、减少或调整用药品种、减少用药量、压低药价、允许处方外配、放开一些慢性病患者到社会药店购药。不同的医院,采取的方法不一。
5、推行DTP模式
DTP模式是药品零售企业、药厂、医院联手创制的一种药品直接销售给病人的新模式。这种模式对涉药各方的好处是“直接”。一是对药品生产企业:可以直接将药品销售给患者,可以直接从患者处了解使用情况,可以直接和消费者结算费用;二是对病人:可以直接在医生的指导下获得所需要的药品,可以直接向医生反映病情变化、向药品生产者反映药后效果,可以直接获得医和药两个方面的专业服务;三是对医院:可以直接摆脱药占比的限制和药价高低的纠缠,可以直接处理治疗疑难病症和使用新药特药之间的矛盾;四是对医生:可以直接全方位接触特种病、特种药和新药,可以通过药品生产企业全面快速透彻了解某个特种药的药理,可以探索与药师的各扬其长、分工负责;五是对医保:可以直接选择最适用药品降低综合成本,可以直接向药品生产企业支付医保费用,可以直接使用慈善力量节约医保费用;六是对慈善机构:可以直接支付费用给病人,取得公开透明的慈善结果;七是对政府:可以直接实施医药分开的试点,真正实施医和药之间的机制分开;八是对药品零售企业:增加了一种新的沟通方便、经营稳定的销售方式。
6、重视企业兼并重组
国家正在以资本运作为纽带,推动生产要素向优势企业集中。一个药品零售企业能兼并药店,其优势在于有实力;一个药店能被其他企业兼并,其优势在于有让别人愿意兼并的价值;即使关闭了,关闭行为的优势就是不再浪费国家资源,不再损耗出资人的资本。
7、继续发展多元化经营、多领域经营
药店经营非药品,是世界普遍现象,也是当前国内市场所需。一些药店的非药品销售现已占到营业额的近一半,利润也过半,成为维持药店生存的重要支柱。但其前提条件是,必须符合药品经营的质量规范,确保不发生对药品安全的威胁。
总之,药品零售业应尽快从针对疾病、治疗疾病转向针对健康、保持健康,增加经营内容。药品零售业虽短于国计却长于民生,但非民生则无国计。从这个高度认识,药品零售业将有平淡、顽强但活力四射的未来。
(二)医药电商四大预判
前途是光明的,道路是曲折的。笔者观察医药电商市场多年,最大的感慨是这个市场一直在生长但小插曲不断。不过,总体而言,我们十分看好医药电商的未来。
[预判一] 到2020年,医药电商市场将成长为超过1000亿元的大市场。
简单来说,未来市场的复合增长率很难低于50%,如果按照50%的增长率来计算,到2020年,医药电商市场规模将达到1095亿元人民币。事实上,2016年的增长已经达到97.6%。
[预判二] 阿里健康大药房和京东大药房将迅速成长为行业内的百亿级玩家。
阿里和京东或主动或被动选择了在药品这个品类里自营,而不是仅仅作为第三方来提供撮合交易平台,拥有天然流量优势的两家线上大药房很容易实现流量变现。阿里健康自营药房在“双十一”当天首秀就登顶天猫医药馆销售榜即是佐证。
[预判三] 一个或少数几个自营B2C平台有望迈入百亿俱乐部。
以2015年数据看,10亿俱乐部的几家B2C平台如1药网、七乐康、康爱多、健客等如果按照50%的复合增长率,到2020年会达到75亿左右水平。尽管这几家B2C平台目前增长率都不足50%,但要注意的是,互联网公司的爆发式增长往往会来得很突然,谁的资金链更为夯实、团队更为稳健、运营更为高效、布局更有逻辑、行动更为高效,谁就更有可能活到2020并活得更好。
[预判四] 少数垂直的医药电商将真正盈利并形成有效的商业模式。
这类电商包括专注于某个或某几个慢病领域药品并提供完善线上线下相结合慢病管理服务的电商以及专注于特色产品如隐形眼镜、医疗器械等的电商,这些公司都有可能在细分市场称王并依赖独特商业模式阻挡巨头的进入。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)首部中医药法利剑出鞘 行业发展踏上快车道
将于2017年7月1日正式实施的《中华人民共和国中医药法》,在业内看来,不仅有助于推进中医药产业步入快车道,还将有利于提升中医药在全球的影响力,在解决健康服务问题上提供中国方案、中国样本。
中医药法第一次从法律层面明确了中医药的重要地位、发展方针和扶持措施,为中医药事业发展提供了法律保障。
数据显示,中医药总体规模不断扩大。截至2015年底,全国有中医类医院3966所,其中民族医医院253所,中西医结合医院446所。中医类别执业(助理)医师45.2万人(含民族医医师、中西医结合医师)。全国有中医类门诊部、诊所42528个,其中民族医门诊部、诊所550个,中西医结合门诊部、诊所7706个。
目前中药产业占全国医药产业的三分之一,培育过亿品种500多个,过十亿品种50多个,形成了聚集度,提高了产品质量。与此同时,人们对中医药的需求和接受度不断提升。上海市长宁区区长顾洪辉表示,截至2015年底在社区卫生服务中心约有54万人次接受了中医体质辨识及健康服务指导,约184万人次接受了中医适宜技术干预,服务人次3年来共增长81.99%。
为顺应这一趋势,医药企业不仅在药物研发上下功夫,还不断探索业务新模式。记者从上海医药获悉,其创研了天然麝香中主要药效物质的替代品,并已攻坚人工替代品的规模化生产,另外其全资子公司上海市药材有限公司涉足中医医疗投资与服务领域,创建雷氏中医馆,通过“名医+好药”结合提供健康养生服务。
据悉,国际标准化组织/中医药技术委员会(ISO/TC249)成立后,已有人参种子种苗、针灸针等中医名词术语及多个项目成为国际标准。计划于今年发布的10个标准中,除了刮痧器具、医用抽气式火罐外,还包括五味子种子种苗、丹参种子种苗等标准。但除此之外,目前大多仍属于行业标准和国家标准,需要逐步规范提升至国际标准。
三、本周聚焦
(一)“两票制”全国铺开 数万药商面临大洗牌
2016年最后一个工作日,央视新闻联播报道,中央全面深化改革领导小组第31次会议召开,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平在会上发表重要讲话。
会议审议通过了《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》,强调推行药品流通“两票制改革”,净化药品流通,解决突出问题。
这一高规格讲话和定调,几乎预示了“两票制”在2017年医药市场将引发的一系列变化。有多家媒体近期相继报道,国家版两票制正式文件将在春节前正式对外公布。
事实上,两票制对于医药行业来说并不陌生。
自2016年4月26日国务院常务会议上,首次提出逐步实施药品购销环节“两票制”开始,国家层面陆续出台涉及于此的纲领性文件,各地方政府也针对于此表态,将陆续执行两票制。
截至到12月28日,已经有24个省市对两票制表态,积极鼓励公立医院综合改革试点城市推行“两票制”,且已经有安徽、湖南省发布了两票制的实施意见,也都明确将在2017年推行两票制。
有分析人士指出,药品批发企业要做好准备迎接两票制带来的一系列变化和挑战,而长期来看,市场格局的变化和一部分企业的淘汰将不可避免。
全国药品三方物流联盟经过研究,未来的药品三方物流业务将分成以下几个类别:
1.取得药品三方物流资质的中小规模商业企业,如果自身仓储规模较大,则可以利用富余的仓储能力吸引项目地及周边大量的中小商业企业、个人入驻。
2.取得药品三方物流资质的各地龙头商业企业,由于有资金优势和品种的渠道优势,应该将业务的重点放在吸引异地工业药企上;商业药企可以客户搭建现代物流平台,为其提供全省的仓储和省内城市间干线运输服务。如果社会资源丰富,还可以联合当地机构开展仓单质押、订单保理等业务。
3.对于社会物流企业,重点是利用自身的物流订单处理能力优势,为医药、食品、保健品等大健康企业提供合规的仓储和运输服务(医疗机构配送或冷链产品配送效益高)。如果仓储面积或园区土地面积充裕,可以吸引各地工商业药企共建库房并且为其提供库内主要设备的融资租赁服务。
在“两票制”的倒逼下,将会有越来越多的省份正式放开药品三方物流业务的备案,而2017年很可能是药品三方物流业务在全国范围内彻底放开和百花齐放发展的元年。
(二)2016全球制药100强出炉 3家中国药企上榜
在以往的全球制药公司百强榜单中,我国非常少有、甚至没有一家药企上榜,而印度太阳药业已连续数年位列其中。大家都在期待,何时该榜单中能有我国的本土药企啊!
2017年的第一天,我们也给大家带来个新年惊喜,这一次,我国的本土药企终于榜上有名啦!
此前,Informa Pharma Intelligence发布了《2016全球100强制药企业排行榜》,按2015年销售额为排序标准,排名前三甲的是依然是辉瑞、诺华、罗氏,此三大制药巨头三足鼎立的局面已有多年。
其中,值得注意的是,本次有三家中国的本土药企上榜,分别是海正药业、国药集团、上海医药,分列第60、78、92位。
在此之前,让国人耿耿于怀的,是榜单中不见中国本土药企踪影,而印度太阳药业却已连续数年位列榜中。且该公司最赚钱的那个品种,就是令我国人民耿耿于怀的甲磺酸伊马替尼片,也就是众人耳熟能详的“格列卫”的仿制药。
就制药创新水平而言,我国总体上还处以弱势。首先在研发投入上就可窥见一斑。据悉,美国每年用于新药研发的资金超过1000亿美元。跨国药企在研发投入上持续慷慨。跨国制药公司绝大多数研发投入比例为年销售收入的15%~20%。即便是同以仿制为主的印度制药公司,研发投入的比例也接近年销售收入的10%。
对于我国本土药企而言,企业研发投入少、创新能力弱,是困扰行业发展的难题。在产品结构上,多年来,我国药企以仿制为主,且多数是低水平重复的改剂型药品,很少有创新。而跨国药企在华整体几乎垄断了高端专利药市场。
如今,在跨国药企纷纷加大对中国投入的同时,一些实力强大的本土药企也正将触角伸向海外,通过海外投资积极布局,以占得未来国际化之争的先机。同时,不断探寻新药研发的方向,开辟新药研发的领域,增强经济实力,强化研发管理。我们期待,中国本土药企有朝一日,也将出现有华为一样的企业横空出世,名声显赫于全世界!