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废钢
唐山钢坯冲高后震荡回落废钢价格分化上涨
本周(12月9日-12月15日)受中频炉关停影响,虽然国内煤炭价格开始回落,但钢材市场在期货和环保的支撑下,以大幅上涨开始,但随着唐山钢坯价格在本周初涨至3110元/吨的高位后,市场恐高心态增加,加之期货市场也开始降低,导致了钢坯价格震荡回落,但即便如此,在当前中频炉关停、焦炭价格高位企稳的支撑下,唐山钢坯价格仍保持高位,后期大幅跌落可能性不大,或将保持高位震荡的局面。截止15日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地市场价格在3000元/吨(国义 福丰 市场价),累计比上周价格上涨了130元/吨,
钢坯价格大幅上涨后震荡回落的态势,导致了铁矿石价格居高不下,虽然市场共识认为,在淡水河谷和澳洲新矿山投产后,铁矿石供应过剩的局面将持续,铁矿石长期来看,将保持弱势的局面,但短期内,受钢坯价格上涨和国内钢企需求良好的影响,铁矿石价格短期内恐居高不下,或将保持高位震荡的态势,其中,铁矿石普氏指数本周一度上涨近85美元/吨,其后震荡回落,14日,普氏指数在81.8美元/吨(CFR,青岛港),仍保持在80美元/吨以上。
目前,江浙地区重型废钢价格在1460-1590元/吨左右,比上周价格降低了20-40元/吨左右,河北地区废钢价格则震荡企稳,其他部分地区受钢坯价格上涨的影响,价格上涨达100-150元/吨。
国际方面,截止14日,英国金属导报(The Metal Bulletin)报道的土耳其80%1号和20%2号混料重熔废钢价格指数在268.55美元/吨(CFR),与上周价格上涨5美元/吨左右。
日本方面,日本国内废钢价格小幅上涨,关东铁源招标2号重熔废钢价格在26,520日元/吨(FAS);关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价23,473日元/吨。
本周,国内废钢价格表现继续分化,其中,江浙、河北地区受中频炉关停影响,需求降低,废钢市场混乱,价格震荡回落,而其他地区则受钢坯价格上涨带动,价格上涨,部分地区价格上涨幅度达到100-150元/吨。当前唐山钢坯价格达到3000元/吨以上的高位,而国内生铁价格在焦炭和矿石价格的支撑下,也保持高位,与废钢价格差距显著,从而带动废钢价格上涨,本周部分地区价格大幅上涨100-150元/吨,但中频炉关停,也导致局部地区价格回落震荡,市场混乱。后期,随着年末的到来,加之今年农历春节较早,预计在1月中旬就将开始进入节日氛围,在此前,钢企库存采购将对市场带来支撑,同时,当前虽然焦炭价格出现降低,但仍处于高位,对钢坯价格带来支撑,预计后期国内钢坯价格恐将高位震荡,大幅回落的可能性不大,受此影响,国内废钢价格后期恐将继续保持企稳或小幅上涨的局面,而局部地区在短暂的混乱后,或将恢复上涨。
此外,本周,《废钢铁产业“十三五”发展规划》发布。《规划》提出,预计到2020年末,我国废钢资源产生量可达到2亿吨,炼钢的废钢比比“十二五”翻一番达到20%;全国废钢铁加工行业准入企业达到300家,年加工废钢能力超7000万吨。
据统计局数据显示,11月全国粗钢产量6629万吨,同比增长5.0%;1-11月累计粗钢产量73894万吨,同比增长1.1%。11月粗钢日均产量220.97万吨,较10月份微降0.015%。由于成本攀升、原料供应紧张及环保治理力度加强等因素影响,钢厂开工率有所下降,但是整体回落的幅度有限。截止11月25日,被调研的全国163家钢厂中,高炉开工率为76.52%,环比下降1.79个百分点。
12月16日国际废钢价格行情
欧洲出口废钢价格:
欧洲北部出口土耳其80%1号&20%2号重熔废钢价格268.55美元/吨(CFR)。
日本国内废钢价格:
关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价23,473日元/吨;
关东铁源招标2号重熔废钢价格在26,520日元/吨(FAS)。
美国出口东亚废钢价格:
美国出口中国台湾地区集装箱运重熔废钢价格在245美元/吨(C&F)。
《废钢铁产业“十三五”发展规划》 印发
在日前召开的中国废钢铁应用协会六届二次理事扩大会议上,《废钢铁产业“十三五”发展规划》(以下简称《规划》)发布。《规划》提出,预计到2020年末,我国废钢资源产生量可达到2亿吨,炼钢的废钢比比“十二五”翻一番达到20%;全国废钢铁加工行业准入企业达到300家,年加工废钢能力超7000万吨。
中国废钢铁应用协会常务副会长兼秘书长李树斌表示,到2015年末,我国钢铁的积蓄量达到80亿吨。按照我国钢铁产品报废率周期为8年~30年估算,“十三五”期间,除报废车辆以外,众多桥梁、房屋、军工设备、煤矿用钢都到了报废年限,而这些都将推动废钢积蓄量进一步上升。“十三五”将是废钢产业重大的转折期,一方面废钢资源量有较大的攀升,另一方面钢铁行业对废钢的使用量有大幅提升,而资源量提升将推动废钢铁产业发展。
据李树斌介绍,2015年,全球粗钢产量为16亿吨,平均炼钢废钢比为37%,除去中国的8亿吨钢产量,其余国家平均废钢比为51.8%。目前,我国废钢的资源量已经达到1.6亿吨。然而因用废钢炼钢比用铁矿石炼铁再炼钢成本要高200元/吨~300元/吨,导致废钢使用的积极性不高。近期,铁矿石价格上涨,加上焦炭、焦煤价格大幅上涨,各个钢厂用铁水的成本涨幅较大。废钢价格虽然也在上涨,但是相比之下,钢厂用废钢炼钢的成本仍然较低,钢铁企业用废钢的积极性也随之有所提高。而随着我国环保力度的加大,综合考虑社会责任、碳排放和效益成本等因素,钢铁企业废钢使用量必将增加。他预计,到“十三五”末,粗钢产量达到7亿吨~7.5亿吨,废钢使用量将达到1亿吨~1.5亿吨。
他表示,提高钢铁企业利用废钢的积极性,必须解决两方面问题:一是给钢铁企业的优惠政策补贴要到位,鼓励钢铁企业多用废钢、少用铁矿石,减少碳排放;二是政府进一步加强管理,对废钢的流向进行调整,打击违法违规企业。
生铁
2016年12月12日-12月16日全国主要地区生铁价格涨跌表
2016年12月12日-12月16日全国主要地区生铁价格涨跌表 |
||||||||||
元/吨 |
省份 |
炼钢生铁 |
价格 |
涨跌 |
铸造生铁 |
价格 |
涨跌 |
球墨生铁 |
价格 |
涨跌 |
华北 |
河北 |
唐山 |
2480-2500 |
|
迁安 |
2970-2990 |
|
迁安 |
2960-2990 |
|
沙河 |
2450 |
|
沙河 |
2960-2990 |
|
沙河 |
2960-2990 |
|
||
邯郸 |
2480 |
|
邯郸 |
2970-2990 |
|
邯郸 |
2970-2990 |
|
||
邢台 |
2460-2480 |
|
|
|
|
邢台 |
2970-3020 |
|
||
武安 |
2480 |
|
武安 |
3000 |
|
武安 |
2970-3020 |
|
||
|
|
|
|
|
|
冀州 |
2990 |
|
||
山西 |
翼城 |
2550 |
|
翼城 |
3030 |
|
翼城 |
3000-3050 |
|
|
太原 |
2520 |
|
太原 |
3000 |
|
|
|
|
||
临汾 |
2520 |
|
临汾 |
2950 |
|
临汾 |
2970 |
|
||
襄汾 |
2500 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
运城 |
3000 |
|
侯马 |
3170 |
|
||
西北 |
甘肃 |
金昌 |
2250 |
|
金昌 |
2550-2600 |
|
金昌 |
2520 |
|
内蒙古 |
包头 |
2200-2250 |
|
包头 |
2550-2580 |
|
|
|
|
|
乌海 |
2200-2250 |
|
乌海 |
2550-2580 |
|
|
|
|
||
宁夏 |
石嘴山 |
2250 |
|
石嘴山 |
2550-2600 |
|
|
|
|
|
新疆 |
哈密 |
2220 |
|
哈密 |
2420 |
|
|
|
|
|
乌鲁木齐 |
2220-2250 |
|
乌鲁木齐 |
2420 |
|
|
|
|
||
昌吉 |
2220-2250 |
|
昌吉 |
2450 |
|
|
|
|
||
喀什 |
2220-2250 |
|
喀什 |
2420 |
|
|
|
|
||
东北 |
黑龙江 |
哈尔滨阿城 |
2550 |
|
哈尔滨阿城 |
3050 |
|
|
|
|
辽宁 |
本溪 |
2480-2530 |
|
本溪 |
3100 |
|
本溪 |
3100 |
|
|
|
|
|
沈阳 |
2850-2900 |
|
沈阳 |
2850-2900 |
|
||
鞍山 |
2480 |
|
鞍山 |
2850-2900 |
|
鞍山 |
2850-2900 |
|
||
海城 |
2480 |
|
海城 |
2850 |
|
海城 |
2850-2880 |
|
||
抚顺 |
2530 |
|
|
|
|
抚顺 |
3100 |
|
||
华东 |
山东 |
淄博 |
2460-2480 |
|
淄博 |
3010 |
|
淄博 |
3010 |
|
莱芜 |
2460-2480 |
|
莱芜 |
2950-2980 |
|
|
|
|
||
邹平县 |
2460 |
|
邹平县 |
2930-2980 |
|
|
|
|
||
泗水 |
2460 |
|
泗水 |
2930-2980 |
|
|
|
|
||
|
|
|
威海 |
3200 |
|
威海 |
3200 |
|
||
临沂 |
2440-2460 |
|
临沂 |
2950-2990 |
|
临沂 |
2950-2990 |
|
||
|
|
|
潍坊 |
2970-2990 |
|
|
|
|
||
济南 |
*2510 |
|
莱州 |
3100 |
|
济南 |
3150 |
|
||
上海 |
上海 |
2750 |
|
上海 |
3100-3150 |
|
上海 |
3100-3150 |
|
|
江苏 |
常州 |
2630 |
|
常州 |
3050 |
|
常州 |
3050 |
|
|
徐州 |
2540-2590 |
|
徐州 |
2950-3000 |
|
徐州 |
2950-3000 |
|
||
利国 |
2590 |
|
利国 |
2950-3000 |
|
利国 |
2950-3000 |
|
||
无锡 |
2630-2650 |
|
无锡 |
3050 |
|
无锡 |
3050 |
|
||
|
|
|
江都 |
3050-3080 |
|
|
|
|
||
华东(南) |
浙江 |
|
|
|
永康 |
3100-3130 |
|
永康 |
3100-3130 |
|
|
|
|
绍兴 |
3130 |
|
绍兴 |
3130 |
|
||
福建 |
三明 |
2500 |
|
三明 |
3000-3050 |
|
|
|
|
|
龙岩 |
2500 |
|
龙岩 |
3000-3050 |
|
|
|
|
||
|
河南 |
安阳 |
2480-2500 |
|
安阳 |
3100-3120 |
|
安阳 |
3100-3120 |
|
|
|
|
林州 |
3250 |
|
林州 |
3150-3180 |
|
||
南阳 |
2500 |
|
|
|
|
|
|
|
||
湖北 |
大冶 |
2500 |
|
大冶 |
2900-2930 |
|
|
|
|
|
黄梅 |
2450 |
|
黄梅 |
2900-2930 |
|
|
|
|
||
黄石 |
2400 |
|
黄石 |
2850-2900 |
|
黄石 |
2900 |
|
||
|
|
|
|
|
|
十堰 |
2900-2950 |
|
||
湖南 |
|
|
|
永州 |
2900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
邵阳 |
2900-2950 |
|
邵阳 |
2900-2950 |
|
||
华南 |
广东 |
广州 |
2550 |
|
韶关 |
3050 |
|
|
|
|
西南 |
贵州 |
贵阳 |
2320 |
|
贵阳 |
2650 |
|
|
|
|
安顺 |
2300 |
|
安顺 |
2670 |
|
|
|
|
||
云南 |
玉溪 |
2300-2330 |
|
玉溪 |
2630-2650 |
|
|
|
|
|
昆明 |
2300 |
|
昆明 |
2650-2680 |
|
|
|
|
||
备注: 价格单位:元/吨;出厂含税(承兑)价;标注*为出厂承兑价格 |
钢市涨后回调生铁成交有限高位走弱
美联储加息市场提前消化,对钢铁市场影响有限,而钢价经历近半年的强势拉涨,市场涨势放缓,而下游需求仍显乏力,钢价再涨动力不足,唐山钢坯跌至3000元上方,随着年关将至,钢铁市场除环保去产能政策外,拉涨动力有限,钢价再涨空间有限。钢价高位走弱,原料市场也弱势震荡为主,进口矿价小幅回落,港口矿价顺势走低,焦炭价格高位后钢企采购放缓,成交价略有松动,但因限产影响市场资源有限,短期大跌可能不大。
生铁市场高位观望,前期订单基本执行完,但年底需求不足,商家对外采购意愿较低,而受高位成本支撑铁价仍处高位,随着利好减弱,市场资源增加,商家出货价有所松动,但降价仍难换成交,短期降价空间不大。
炼铁市场仍维持高位坚挺行情,周初钢坯价格上涨带动炼铁价格看涨,但因涨势不牢,且钢企对外采购有限,而在产炼铁厂数量有限,市场供需两弱,炼铁报价仍维持在2500-2550元,随着矿焦止涨松动,铁价弱势难涨,但下行空间有限。
铸铁球铁市场弱势运行,下游采购数量有限,铁厂库存渐增,部分铁厂出货价略有松动,但因高位成本支撑,主流报价仍维持在2950-3050元左右,而市场成交量有限,随着年底还贷压力增加,不排除个别铁厂降价出货可能,但需求不足,降价难换成交,成本仍处高位,铁价回落空间有限。
预计下周生铁市场仍以弱势运行为主,淡季需求难增,而成不不降,铁价仍维持高位震荡运行为主。
2016年1月-2016年12月16日主要地区球墨生铁价格走势
2016年1月-2016年12月16日主要地区铸造生铁价格走势
2016年1月-2016年12月16日主要地区炼钢生铁价格走势
铁矿石
唐山钢坯恐高回落铁矿石高位震荡小幅降低
受中频炉关停影响,虽然国内煤炭价格开始回落,但钢材市场在期货和环保的支撑下,本周钢坯以大幅上涨开始,但随着唐山钢坯价格在本周初涨至3110元/吨的高位后,市场恐高心态增加,加之期货市场也开始降低,导致了钢坯价格震荡回落,但即便如此,在当前中频炉关停、焦炭价格高位企稳的支撑下,唐山钢坯价格仍保持高位,后期大幅跌落可能性不大,或将保持高位震荡的局面。截止15日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地市场价格在3000元/吨(国义 福丰 市场价),累计比上周价格上涨了130元/吨。
2016年12月8日-2016年12月15日国内主要地区铁精粉价格涨跌表(元/吨) |
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省份 |
城市 |
规格 |
12月8日价格 |
12月15日价格 |
涨跌 |
价格单位 |
价格说明 |
价格类型 |
||
河北 |
唐山市 |
Fe66% |
700 |
710 |
710 |
720 |
10 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
迁安市 |
Fe66% |
700 |
710 |
720 |
730 |
20 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
滦县 |
Fe66% |
530 |
540 |
560 |
560 |
25 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
邯郸市 |
Fe64% |
620 |
620 |
640 |
640 |
20 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
邢台市 |
Fe65% |
630 |
630 |
650 |
650 |
20 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
沙河市 |
Fe64% |
620 |
620 |
640 |
640 |
20 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
承德市 |
Fe65% |
355 |
355 |
355 |
355 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
保定市 |
Fe64% |
540 |
540 |
550 |
550 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
涞源县 |
Fe64% |
540 |
540 |
550 |
550 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
涞源县 |
Fe66% |
560 |
560 |
570 |
570 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
辽宁 |
朝阳市 |
Fe66% |
440 |
450 |
440 |
450 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
北票市 |
Fe66% |
435 |
445 |
435 |
445 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
本溪市 |
Fe66% |
470 |
470 |
480 |
480 |
10 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
抚顺市 |
Fe66% |
560 |
570 |
570 |
580 |
10 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
辽阳市 |
Fe66% |
460 |
470 |
470 |
480 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
建平县 |
Fe66% |
445 |
455 |
445 |
455 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
鞍山市 |
Fe66% |
480 |
490 |
490 |
500 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
山西 |
代县 |
Fe64% |
425 |
435 |
445 |
455 |
20 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
五台县 |
Fe65% |
430 |
440 |
450 |
460 |
20 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
繁峙县 |
Fe65% |
425 |
435 |
445 |
455 |
20 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
娄烦县 |
Fe65% |
485 |
495 |
485 |
495 |
0 |
元/吨 |
湿基、含税 |
出厂价 |
|
黎城县 |
Fe65% |
750 |
750 |
750 |
750 |
0 |
元/吨 |
干基、不含税 |
出厂价 |
|
灵丘县 |
Fe65% |
430 |
440 |
450 |
460 |
20 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
湖北 |
大冶市 |
Fe63% |
550 |
570 |
550 |
570 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
鄂州市 |
Fe64% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
大冶市 |
Fe65% |
590 |
600 |
590 |
600 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
安徽 |
芜湖市 |
Fe64% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
安庆市 |
Fe63% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
繁昌县 |
Fe65% |
780 |
780 |
800 |
800 |
20 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
山东 |
淄博市 |
Fe65% |
805 |
805 |
810 |
810 |
5 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
莱芜市 |
Fe65% |
701 |
701 |
705 |
705 |
4 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
港口矿 |
印度 |
Fe56% |
470 |
480 |
460 |
470 |
-10 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
印度 |
Fe59% |
510 |
520 |
500 |
510 |
-10 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe62% |
560 |
570 |
550 |
560 |
-10 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe63.5% |
575 |
585 |
565 |
575 |
-10 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe64% |
585 |
595 |
575 |
585 |
-10 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
巴西 |
Fe63.5% |
645 |
655 |
645 |
655 |
0 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
澳大利亚 |
Fe61.5% |
660 |
670 |
655 |
665 |
-5 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
澳大利亚 |
Fe63% |
675 |
685 |
670 |
680 |
-5 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
钢坯价格大幅上涨后震荡回落的态势,导致了铁矿石价格居高不下,虽然市场共识认为,在淡水河谷和澳洲新矿山投产后,铁矿石供应过剩的局面将持续,铁矿石长期来看,将保持弱势的局面,但短期内,受钢坯价格上涨和国内钢企需求良好的影响,铁矿石价格短期内恐居高不下,或将保持高位震荡的态势,其中,铁矿石普氏指数本周一度上涨近85美元/吨,其后震荡回落,14日,普氏指数在81.8美元/吨(CFR,青岛港),仍保持在80美元/吨以上。
国内铁矿石价格企稳略涨,其中,河北局部地区价格上涨了10-20元/吨,其他地区则稳中上涨。港口铁矿石价格稳中回落,累计降低幅度在5-10元/吨。
进口港口铁矿石现货价格大幅上涨后震荡回落,截止15日,63.5%铁精粉到岸价格在82.35-83.35元/吨,比前一周价格累计降低了1.3美元/吨。
市场对铁矿石长期供应仍保持过剩的局面有共识,但短期内,受钢坯价格高位震荡和中频炉关停的影响,铁矿石价格恐仍将保持高位,易涨难跌,港口库存结构性矛盾以及人民币持续贬值导致铁矿石价格逐步走高,但其持续性存疑。电炉的关停在一定程度上利多矿价,这也是与政策紧密相关的。
截止12月9日,全国45个主要港口铁矿石库存为11243万吨,较上周五数据增31万吨,日均疏港总量272.9万吨,上周五数据为268.2万吨;其中澳矿6028万吨,巴西矿2527万吨,贸易矿3433万吨,球团165万吨,精粉486万吨,块矿1651万吨。
据统计局数据显示,11月全国粗钢产量6629万吨,同比增长5.0%;1-11月累计粗钢产量73894万吨,同比增长1.1%。11月粗钢日均产量220.97万吨,较10月份微降0.015%。由于成本攀升、原料供应紧张及环保治理力度加强等因素影响,钢厂开工率有所下降,但是整体回落的幅度有限。截止11月25日,被调研的全国163家钢厂中,高炉开工率为76.52%,环比下降1.79个百分点。
日期 |
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛 |
BCI-C5:西澳-青岛 |
||
当日价格($/T) |
涨跌($/T) |
当日价格($/T) |
涨跌($/T) |
|
2016-12-14 |
10.39 |
-0.01 |
5.08 |
-0.10 |
2016-12-13 |
10.40 |
0.11 |
5.18 |
-0.02 |
2016-12-12 |
10.29 |
-0.25 |
5.20 |
-0.06 |
2016-12-9 |
10.54 |
-0.95 |
5.26 |
-0.14 |
2016-12-8 |
11.49 |
-0.68 |
5.40 |
-0.55 |
2016-12-7 |
12.17 |
-0.45 |
5.95 |
-0.26 |
2016-12-6 |
12.62 |
-0.18 |
6.21 |
-0.04 |
2016-12-5 |
12.80 |
-0.09 |
6.25 |
0.14 |
2016-12-2 |
12.89 |
-0.04 |
6.11 |
0.03 |
2016-12-1 |
12.93 |
-0.11 |
6.08 |
-0.18 |
2016-11-30 |
13.04 |
-0.11 |
6.26 |
-0.37 |
标准:船载重15万吨;不包括装卸费;卸率 3万吨/天;按 3.75%佣金计算。
12月16日原料情况一览
12月16日原料:唐山方坯:3040,↑20;焦炭天津二级2150-2200,平稳;铁矿石天津港63.5%印度565-575,平稳;铁精粉66%唐山710-720,平稳;62%普氏矿石81.8美元,平稳。
我国铁矿行业运行特点及2017年展望
今年以来,铁矿石价格触底反弹、合理回归,受其影响,铁矿企业经营状况环比逐月好转。但由于全球低成本矿产能继续释放,供大于求的格局没有明显变化,价格仍处于历史较低水平,铁矿企业经营状况同比延续下滑态势,勘查开发投资持续萎缩,国内矿山生存发展面临较大困难。
铁矿行业运行主要特点
第一,企业主动适应市场变化,积极推进产线、流程、业务优化调整,部分严重亏损产线关停,先进产能得到有效发挥。前三季度,中国冶金矿山企业协会重点统计企业完成铁矿石原矿产量24332万吨,同比下降6.4%,完成铁矿石成品矿产量8200万吨,同比下降3.8%。
第二,持续推进管理创新,加强内部管理,精准对标挖潜,实现降本增效,运行质量有新的提升。前三季度,重点统计企业铁精矿平均制造成本313元/吨,同比下降10.2%,铁精矿完全成本440元/吨,同比下降11.5%。在减利因素达58.38亿元的情况下,实现降本增效59.83亿元,同比减亏14511万元。
同时强化资金管控,加大货款回收,压缩库存占用,控制费用支出,降低三项费用,提高资金的使用效率。前三季度,重点统计企业三项费用同比下降15.86%,应收账款同比下降11.27%,月末存货同比下降34.05%。
第三,不断深化企业改革,加强内部资源整合,优化资源配置,缩减低效业务资源占用,妥善安置分流人员,提高要素效率和劳动生产率,增强企业经营活力。前三季度,行业从业人员下降10%以上,个别企业达到20%-30%,重点统计企业露天开采矿山劳动效率平均提高13.82%,地下开采矿山劳动效率平均提高6.32%,选矿厂劳动效率平均提高10.63%。
同时不断盘活各类资源、资产,整合非矿业务,大幅降低企业负债。前三季度,重点统计企业资产负债率回落至58%的水平,同比下降2.78个百分点,较年初下降6.1个百分点。鞍钢矿业加大盘活资源、土地、林木、厂房等闲置资产,实现资产增值351亿元,资产负债率下降近26个百分点。
第四,努力提高科技创效能力,加大科研开发力度,加快成果转化速度,积极实施机械化换人、自动化减人,促进技术改造、装备升级、两化融合,发动员工立足岗位创新,更加重视安全生产、绿色发展、综合利用,推动结构优化和转型升级。
鞍钢矿业实施科技增效项目150多项,前三季度实现科技增效2.58亿元;河钢矿业推进产线提档升级,实现科技创效7500余万元;梅山矿业开展工艺优化、设备更新、“四新”技术应用,科技创效2600万元;攀钢矿业开展工艺参数优化、装备自动化提升等技术攻关和改造升级工作,实现科技创效8800万元。
第五,充分用好国家政策,与地方政府和有关部门沟通协调,进一步减轻企业负担,降低企业成本,优化发展环境,政策环境更加宽松有利。
第六,铁矿石供需基本面没有改变,矿价持续低位运行难以根本扭转。
前三季度,全球高炉生铁产量87227万吨,同比下降2.6%;全球铁矿石供应继续增加,其中四大矿山公司前三季度铁矿石产量8.31亿吨,同比增产2.1%,部分非主流矿山逐渐复产增加产量,印度、伊朗、秘鲁、蒙古、俄罗斯、印度尼西亚、马来西亚等国铁矿石出口量同比出现大幅增长,同时中信泰富Sino铁矿项目六条生产线已全部投产,必和必拓提高效率扩大产能工程的实施,淡水河谷公司萨马科矿业重启,卡拉加斯S11D项目建设,一批二线矿山像罗伊山(RoyHill)、米纳斯(MinasRio)等逐渐达产以及其他新开工项目,也将增加铁矿石市场供应量。市场供大于求的局面尚未明显改变,铁矿石市场达到新的平衡还需要较长时间。
另外,全球铁矿石生产边际成本继续呈下行趋势。今年上半年,全球四大矿山公司的铁矿石现金成本降到15美元/吨以下。
而国内重点统计企业平均制造成本46美元/吨,高出四大矿山公司三倍多,低成本铁矿石产能释放,为矿价低位运行提供了重要支撑。
在市场供大于求,低成本铁矿石产量持续释放,主要港口库存量增加的情况下,铁矿石价格继续上升的空间不大。
第七,企业经营状况尚未得到好转,行业脱困发展仍需付出艰苦努力。
持续三年多的经济增速下行,铁矿企业经营困难状况不断加剧,虽然今年以来铁矿石价格出现触底反弹,但由于过度超跌,反弹后平均价格仍处历史较低水平,甚至低于去年同期水平,也低于国内矿山平均生产成本。这也是为什么在消费转稳、PPI止跌回升、开工率基本恢复正常的情况下,矿山企业盈利状况仍然在大幅度下降,只有少部分矿山企业8、9月份出现盈亏平衡或略有盈利,绝大多数企业仍处于严重亏损状态的根本原因。同时企业资金链紧张的状况没有出现好转,在严重亏损的情况下,前三季度重点统计企业银行借款仅同比增加了1.8%,企业普遍感到经营压力加大,面临较大的资金风险。还有一部分企业存在欠发职工工资、拖欠养老保险金等问题。一些矿山企业安全生产、环境治理、综合利用投入不足,矿区稳定问题依然突出。
第八,部分企业降本增效措施不可持续,不但影响到当期生产经营,也威胁到后续能力建设和长远协调可持续发展。
一是矿山剥岩滞后,矿石能力急剧萎缩。大中型矿山企业近三年连续大幅度压缩剥岩,前三季度,重点统计企业剥岩量同比下降11.3%。减剥岩石,导致部分采场采剥关系失调,产能萎缩,严重影响后期矿石生产。
二是设备维修保障不足,技术状况下滑。企业设备修理费用逐年大幅压缩,前三季度,重点统计企业修理费同比下降23.8%。维修投入不足,导致设备出现不同程度的失修,缺陷隐患增多,技术状况下滑,个别部位已经影响到安全生产。
三是矿山建设进展缓慢,影响后续发展。近三年来,铁矿企业投资连续大幅下降,去年全年下降17.8%,今年前三季度降幅达到28.9%。投资大幅减少导致技改和基建项目难以按期完成,对矿山后续发展带来极大影响。
2017年全球铁矿石供应量将增长1.5%
从全球经济来看,总体上讲,2017年世界经济难以出现根本性改善。具体表现是需求不振,贸易继续下降,导致产能过剩和低增长难以有效缓解。当前国内经济结构调整尚未完成,房地产市场可能出现明显调整,汽车行业今年增长幅度比较大,明年难以维持今年的高水平,所以2017年粗钢消费需求下降的态势没有改变。但基础设施建设特别是高铁、城市轨道交通、城市地下管廊建设继续保持快速增长、“一带一路”建设和对外承包工程保持较高增长,基础设施带动制造业温和回升,民间投资有望继续企稳回升,这些基本面有利于拉动钢材消费,加上补库存影响,预计2017年国内钢材市场需求总体较2016年略有下降,降幅在1%左右。
低成本铁矿石产能释放减弱,供大于求的状况趋缓,抑制价格的因素在逐步弱化,市场乐观情绪逐步显现,铁矿石价格维持震荡运行,平均价格水平将提高8%左右。
由于利润大幅缩减,2016年国外矿山企业扩产步伐明显放缓,个别矿山甚至出现负增长。从2017年情况看,比较具有增长潜力的淡水河谷S11D项目预计增产2000万吨左右,必和必拓金伯利巴矿业铁路运输能力提升推动增产1000万吨左右,罗伊山铁矿预计明年产量将从3000万吨增加至5000万-5500万吨。扣除一些关停的非主流产能,预计2017年全球铁矿石供应量将增加3000万吨左右,增长1.5%。
国内矿山受连续亏损影响,产能继续下降,对铁矿石产量造成较大影响,预计2017年铁矿石产量继续呈下降趋势,全年成品矿产量减少1000万吨左右,下降4%-5%。
另外,煤炭、焦炭价格高位运行对铁矿石价格形成一定带动作用;流动性过剩,市场投机炒作不可避免会助推铁矿石价格波动走高;垄断加剧更有利于价格企稳回升。
总体来看,2017年全球铁矿石资源需求略有下降,考虑资源品位下降因素,消费量维持稳定或略有增长,铁矿石市场供应低于预期,供应增量有限,铁矿石市场价格呈小幅震荡攀升态势,价格底部继续缓慢抬高,普氏62%铁矿石平均价格指数将站到60美元/吨以上,主要运行区间为50-70美元/吨。
2016年12月16日波罗的海国际干散货海运指数
2016年12月16日波罗的海国际干散货海运指数 |
||||
日期 |
BDI |
BCI |
BPI |
BSI |
Baltic Dry Index |
Baltic Capesize Index |
Baltic Panamax Inde |
Baltic Supramax Index |
|
2016年12月15日 |
966 |
1058 |
1234 |
968 |
2016年12月14日 |
1003 |
1169 |
1332 |
975 |
2016年12月13日 |
1052 |
1404 |
1419 |
972 |
2016年12月12日 |
1069 |
1464 |
1469 |
968 |
2016年12月9日 |
1090 |
1575 |
1508 |
966 |
2016年12月8日 |
1122 |
1724 |
1547 |
957 |
2016年12月7日 |
1162 |
1935 |
1565 |
941 |
2016年12月6日 |
1186 |
2067 |
1563 |
934 |
2016年12月5日 |
1196 |
2137 |
1541 |
929 |
2016年12月2日 |
1198 |
2193 |
1508 |
921 |
2016年12月1日 |
1196 |
2206 |
1486 |
917 |
2016年11月30日 |
1204 |
2263 |
1465 |
912 |
焦炭
焦煤焦炭供应紧张有所缓解月内期价跌幅超15%
12月以来,被市场称为“双焦”的焦煤、焦炭价格持续下跌,在过去的十个交易日内,跌幅已经超过15%。市场人士认为,这主要是供应紧张得到缓解的表现,与近期债市、股市下跌无关。
截至13日下午收盘,焦煤期货主力报收1258元,焦炭期货主力报收1761.5元,较11月30日下午收盘价格,累计跌幅已经分别达到了16.7%和15.2%。“双焦”走势疲弱,陷入周期性的低谷。
“这轮价格下跌是周期性下跌,与最近几天的股市、债市下跌原因不一样。”永安期货研究所所长指出,今年煤炭价格集体上涨主要原因是供需错配,但到了11月初,随着国家相关部门及时应对,煤炭供应紧张得到了缓解,“焦煤的各煤种供应已经陆续跟上,这也使得市场价格持续下行。”
北方某大型焦化企业相关负责人透露,在山西有些地方已经出现了堆场堆满,卡车路边卸货的情况,“一些贸易商和中小型焦化企业签订了短期的保量供应协议,时间从12月份到明年3月份长短不一。”
所谓保量协议,就是在协议规定时间内,上游供应方保证下游需求方能够获得协议规定数量的焦煤。“这就是说贸易商短期内看空市场价格。”上述负责人表示,此前焦煤紧缺的时候,谁都无法保证能够足量供应焦煤,而现在贸易商通过保量协议来销售,可见短期内焦煤的供需关系已经发生了变化。
认为,当前大宗商品市场正在按“自己的逻辑”运行,即供需关系决定价格,货币因素对大宗商品市场的影响较小。他认为,在过去四年间,受到实体经济的影响,大宗商品市场整体处于收缩周期,与之相关的实体领域经历了一轮大规模去库存、去杠杆的过程,尤其是在现货贸易环节。
“银行早已经对黑色领域的企业进行了限贷,黑色产业链条的企业现在受到货币性因素的影响很小,像钢铁领域,依靠银行贷款的贸易商早在前几年就彻底退出市场。”说,今年以来的大宗商品价格快速上涨是一个结构性供需错配的结果,与资金面没有关系,即便是现货市场也与资金面关联不大。
2015-2016年12月16日汽车零部件用铸造焦价格走势图
2015年1月5日-2016年12月16日国内二级冶金焦价格走势图
焦炭市场价格难以继续攀升
临近年末,焦炭、焦煤市场疯狂的上涨势头有所减弱,经营者及业内人士认为今冬明春“双焦”市场价格难以继续攀升,疯涨的盛况不会再现。
据业内人士的市场调研显示,自今年3季度以来,焦煤、焦炭市场逐渐升温,价格进入震荡上行的快车道,一路走高,以河北地区的焦炭市场变化为例,二级冶金焦价格8月31日为1320元/吨,9月30日上涨至1450元/吨,上涨130元/吨;10月30日,涨至1760元/吨,又涨310元/吨,到了11月30日,再涨至2140元/吨,再涨380元/吨;在9-11月的3个月内,焦炭价格累计上涨820元/吨。有的专业机构统计显示,今年以来,截至11月底,焦煤和焦炭的价格涨幅分别达到了160%、180%。其涨势之猛,涨速之快,涨幅之大,属实罕见,确实疯狂。
不过,进入12月之后,焦炭、焦煤市场似乎不再疯狂,价格涨势明显减弱,这一周(12月5日至9日),双焦市场趋稳,价格高位盘整,部分地区的焦炭价格小幅波动,一些钢厂的焦炭采购价格下调,焦化企业的焦炭报价也随之下调,诸如华北地区有的钢铁企业因整治环保而限产、减产,产量下降,对焦炭的需求也相应减少,焦炭暂停采购,有的钢厂按需进货,控制采购量,因而导致一些中小焦企厂内焦炭库存增加,报价下跌30-50元/吨,少数厂家累计降幅达到100元/吨左右。周末,山西临汾地区二级冶金焦出厂价降至1820元/吨左右,河北、山东市场二级冶金焦出厂价格保持2140-2200元/吨。
焦煤市场总体趋稳,价格没有继续上涨,在原地踏步。这周末,山西柳林主焦煤出矿维持在1350元/吨左右,河北唐山地区主焦煤价格1520元/吨左右,山东枣庄1/3焦煤出厂价格1140元/吨,没有太大变化。这段时间,北方地区雾霾严重,当地钢厂和焦化企业因此停产、限产,炼焦煤库存有所增加,抑制煤价的上涨势头。
国际市场的煤炭市场亦呈现震荡态势,近期澳大利亚峰景煤对我国出口报价降至303美元/吨(CIF),较上周末下跌4.5美元/吨,成交平淡,观望气氛浓重。
对于后期“双焦”市场行情,经营者大都持谨慎心态,没有盲目乐观,认为短期内焦炭市场或将有所降温,不会像前期那么疯狂,价格继续攀升的概率不大,或将小幅波动,盘整下行,但大幅下跌的行情也不会出现。目前左右“双焦”市场行情的因素依然存在,主要体现在以下几个方面:
一是受整治雾霾力度加大的影响,钢厂限产、停产增多,双焦需求强度减弱。入冬以来,北方和华北地区空气污染严重,雾霾笼罩,当地政府重拳治霾,对钢铁企业采取限产措施,并严厉处置钢铁企业的排污行为,同时,取缔地条钢,关停一批中小型钢厂生产“地条钢”的中频炉,如江苏地区中频炉钢厂大面积停产,其它的河北、山东等地区也掀起中频炉生产线整治风暴,导致钢厂产量下降,双焦需求减少。据中钢协统计,11月中旬会员钢铁企业粗钢、生铁和钢材日均产量分别为172.38万吨、166.84万吨和165.49万吨,日均环比分别下降0.09%、下降0.49%和下降1.88%。预计11月、12月的钢产量还会下降,焦炭的需求继续减少,这在很大程度制约双焦市场价格的上涨。
二是关停中频炉,冲击废钢市场,波及“双焦”市场行情走势。近来,国内不少地区掀起的关停中频炉浪潮一波高一波,尤其在江苏地区,12月6日下午,江苏省委常委会召开会议,落实国务院调查组反馈意见,听取我省化解钢铁煤炭过剩产能及打击“地条钢”工作情况汇报,研究部署进一步做好化解过剩产能、打击非法产能和淘汰落后产能工作。江苏地区全线拆除用于生产劣质建筑用钢“地条钢”的设备中频炉,山东和四川也相继采取了严厉整治“地条钢”的紧急行动。随着中频炉被关停,对废钢市场影响很大,因为中频炉主要以废钢为原料,目前不少拥有中频炉钢厂已经停止采购废钢,即便继续采购,也下调采购价格,如这周上半周,南方地区废钢价格继续下跌30-50元/吨不等,唐山地区降幅更大,不少钢厂降价100-200元或宣布停收。如果废钢价格继续下降,一些钢厂会以废钢替代铁水或生铁,如此而来,焦炭需求将减少,直接影响后期焦炭市场行情。
三是焦炭市场供给的变化,对后期市场行情的影响。由于整治环保,钢厂限产,双焦需求减少,导致近期焦化厂焦炭库存量逐渐增加,焦炭市场资源供给紧缺的矛盾有所缓解,据经营者从焦化企业获悉,目前部分焦化厂的库存回升到正常水平,而不再是零库存,有些焦化厂甚至出现库存累积现象。同样,钢厂的焦炭库存量也有所回升,由于前期双焦价格持续上涨,在买涨不买跌的心态支配下,钢厂提前备库,进了一批焦炭。目前华东地区的钢铁企业焦炭库存量能持续11天以上的正常生产,2015年的同期库存水平相当。说明焦炭市场供给状况已经出现变化,难以支撑价格继续攀升。
四是钢厂的焦炭采购价格下调意愿增强。近来,部分钢厂焦化厂提出降价诉求,有的钢厂已经下调焦炭采购价格。如这一周,河北地区的一些钢企普遍下调焦炭100元/吨,江苏地区的部分钢厂下调20—40元/吨,预见后期会有更多的钢厂下调焦炭采购价格。
从上述这些因素来看,随着焦炭供应紧张局面逐渐缓解,在钢厂压低采购价格的情况下,后期焦炭市场价格继续上行阻力加大,或将震荡波动,小幅回落。
焦炭:受环保钢铁限产影响焦炭价格回降
本周,国内较长市场成交较前期放缓,华北、华东地区个别钢厂采购价格下调50-100元/吨,受各地钢铁环保限产的影响,近期钢厂对焦炭的需求有所下降,钢厂下调价格意愿较强,焦钢博弈不断加剧;随着焦企库存量的增加,焦企博弈优势逐渐消弱。
国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级主流价格为1800元/吨,准一级1900-1950元/吨,一级焦报1950-2050元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1970元/吨;邢台准一级出厂报2080-2100元/吨,唐山二级到厂2020-2150元/吨,准一级到厂2150-2210元/吨;华东地区焦炭市场现二级主流报价2110-2130元/吨,准一级2190-2250元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报2100元/吨;平顶山现准一级报2170元/吨,均为车板含税价。
截至至到本周五焦炭港口库存量:天津港190万吨,跌1万吨;连云港6万吨,涨1.7万吨;日照港44万吨,跌1万吨;青岛港29万吨。
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