废钢
元旦后钢坯弱势企稳废钢价格小幅回落
一,上游及影响因素:
本周(12月30日-1月5日)元旦假期后,虽然钢材市场对节后钢企采购有一定期望,但下游需求低迷的局面却导致了钢坯价格弱势震荡的局面。在假期前,国内钢坯价格呈现弱势回落态势,唐山钢坯价格从前期的2800元/吨以上回落至2750元/吨一线,并在此价位震荡企稳,在假期后,国内钢材市场并未出现上涨,反而在需求低迷和期货市场回落的情况下,价格降低,导致了原料市场在元旦假期后弱势小幅回落的局面。此外,从元旦期间到今日,华北地区持续的雾霾仍在持续,并将持续到本周末,穿越雾霾的高铁变身“土豪金”,受此影响,环保因素对钢材市场仍将有一定支撑,但同时,本周期货市场低迷回落,导致了钢材市场上涨乏力,钢坯价格弱势震荡的局面。后期,市场人士认为,1月为钢铁行业传统消费淡季,天气寒冷以及春节假期临近,叠加房地产调控政策持续收紧,下游用钢需或将持续走弱,原材料价格回落但仍处于较高的位置,环保压力持续增大,冬季限产措施相继出台,叠加去产能力度加大,行业供给端有望持续收缩,预计1月粗钢产量将持续下降。截止5日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地市场价格在2750元/吨(国义 福丰 市场价),比元旦节前价格小幅上涨了10元/吨。
钢坯价格弱势企稳下,铁矿石本周弱势局部降低,在当前港口库存创记录的情况下,需求低迷导致市场谨慎,4日,普氏指数在77.8美元/吨(CFR,青岛港)。此外,今日已经是腊八,随着农历春节的临近,年味渐浓,在当前国内原料市场弱势回落的情况下,或将提前进入节日氛围。
二,价格情况:
目前,江浙地区重型废钢价格在1430-1550元/吨左右,比上周价格降低了0-30元/吨,其他地区价格以小幅降低为主,幅度在30-50元/吨。
国际方面,截止4日,英国金属导报(The Metal Bulletin)报道的土耳其80%1号和20%2号混料重熔废钢价格指数在280.84美元/吨(CFR),与上周价格持平。
日本方面,日本国内废钢价格小幅上涨,关东铁源招标2号重熔废钢价格在26,520日元/吨(FAS);关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价25,357日元/吨。
三:市场情况及预测:
本周,国内废钢价格呈现回落态势,局部地区价格降低30-50元/吨。元旦假期后,国内钢坯价格在下游需求低迷的情况下,价格持续弱势震荡,上涨乏力,而国内废钢价格在中频炉停产,雾霾导致的环保限产下,需求不高,导致了价格的降低,在当前情况下,国内钢坯价格已经跌至2750元/吨左右,相比前期近3000元/吨高位,下跌幅度较大,后期,在冬季和雾霾的影响下,需求恐难以提高,随着农历春节的临近,后期或将以弱势企稳为主,受此影响,对于受中频炉停产导致的需求减少的废钢市场,恐难有支撑,在这样的情况下,后期国内废钢市场恐难以出现上涨的局面,或将提前进入节日氛围,价格或将持续保持稳定的局面。
四:其他:
据中钢协统计,2016年11月,全国共生产粗钢6629.04万吨、生铁5722.75万吨、钢材9540.39万吨,其中纳入中国钢铁工业协会月报统计的会员钢铁企业共生产粗钢5267.02万吨、生铁5136.76万吨、钢材5033.40万吨,分别占全国粗钢产量的79.45%、全国生铁产量的89.76%、全国钢材产量的52.76%。
1月6日国际废钢价格行情
欧洲出口废钢价格:
欧洲北部出口土耳其80%1号&20%2号重熔废钢价格280.84美元/吨(CFR)。
日本国内废钢价格:
关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价25,357日元/吨;
关东铁源招标2号重熔废钢价格在26,520日元/吨(FAS)。
美国出口东亚废钢价格:
美国出口中国台湾地区集装箱运重熔废钢价格在245美元/吨(C&F)。
中频炉停产需求减弱 废钢贸易商出路在哪?
政府打击地条钢行动可谓愈演愈烈,2016年底国内大部分地区都开始严查,聊城、陶庄早已进入停收状态,多地市场有价无市局面显现,春节前基本没有恢复正常采购的可能。而2017年在去产能及环保的重压下,中频炉前路依旧迷茫。
通过当前政府相关的表态及报告来看,2017年我国去产能及环保将持续,从废钢角度来说,2017年最大的风险点依旧是中频炉企业的去留。但2017年也必将是废钢行业的重要转折点,其在整个炼钢流程中的地位有望得到提高。
中频炉是消耗废钢的大户,据粗略估算,国内超过40%的废钢资源都流入了一些不规范生产的企业,因此尽管我国废钢资源供应仍存在缺口,但大量中频炉的关停还是会造成废钢市场阶段性供大于求的局面;直接影响就是转炉厂的趁机压价,此外,市场将更加偏好优质资源,价格上行阻力更大,尤其对于经营单一料型的商家来说操作将十分困难。
目前可以预见的局面是,由于环保及“地条钢”督察活动具有突发性,政府政策也存在一定的不确定性,因此废钢需求肯定是不稳定的,尤其是中频炉集中地带;其次,由于明年钢价预期较好,上游产废企业将受到环保及成本升高的双重打击,废料出厂价格也将被抬高,作为中间环节的贸易商自然要受到“左右夹击”;而且,运输成本也在上升,经过今年9月份的货运改革后,一吨废钢铁运费上涨大约20-30元/吨,同时一度引发有货车难寻的局面。
面临多重难题,废钢商家也要尽快实现自我转型。金联创建议,为规避陷入窘境,大型贸易商要更快的步入正规化,扩大企业规模,力求达到行业准入条件,具备完善且稳定的资源流通渠道,以期享受行业相关优惠政策。而规模较小的贸易商则需要扩大销售区域及经营品种,例如,因中频炉风波未平,目前单一操作铁销、薄料及电炉料的商家,很难找对合适的出货渠道,尤其聊城、江苏、石家庄等多地的商家,年底仍在到处寻找出货地;后期此类商家必须加强与长流程钢厂的合作,同时,要有意识的涉足优质料型,更需时刻关注消息面、政策面的变化,或者抱团取暖,由小变大变强。
而操作方面,可以选择保守方式,保持低库存,快进快出,最大程度规避风险;但即使是选择“堵”行情,我们的建议也是短线操作,薄利多销;当然最好是将2017年当作自己转型升级的一年,充实对市场的更大认知,增强对所在市场的控制力,眼光放长远,而不是一味看“钱”的一年。试想一下,如果明年中频炉至少有70%甚至80%被彻底淘汰,那你接下来要走的关键一步是什么呢?
生铁
2017年1月3日-1月6日全国主要地区生铁价格涨跌表
2017年1月3日-1月6日全国主要地区生铁价格涨跌表 |
||||||||||
元/吨 |
省份 |
炼钢生铁 |
价格 |
涨跌 |
铸造生铁 |
价格 |
涨跌 |
球墨生铁 |
价格 |
涨跌 |
华北 |
河北 |
唐山 |
2530-2550 |
|
迁安 |
3020-3040 |
|
迁安 |
3010-3040 |
|
沙河 |
2500 |
|
沙河 |
3010-3040 |
|
沙河 |
3010-3040 |
|
||
邯郸 |
2530 |
|
邯郸 |
3020-3040 |
|
邯郸 |
3020-3040 |
|
||
邢台 |
2510-2530 |
|
|
|
|
邢台 |
3020-3070 |
|
||
武安 |
2530 |
|
武安 |
3050 |
|
武安 |
3020-3070 |
|
||
|
|
|
|
|
|
冀州 |
3040 |
|
||
山西 |
翼城 |
2600 |
|
翼城 |
3080 |
|
翼城 |
3050-3100 |
|
|
太原 |
2570 |
|
太原 |
3050 |
|
|
|
|
||
临汾 |
2570 |
|
临汾 |
3000 |
|
临汾 |
3020 |
|
||
襄汾 |
2550 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
运城 |
3050 |
|
侯马 |
3170 |
|
||
西北 |
甘肃 |
金昌 |
2300 |
|
金昌 |
2550-2600 |
|
金昌 |
2520 |
|
内蒙古 |
包头 |
2250-2300 |
|
包头 |
2550-2580 |
|
|
|
|
|
乌海 |
2250-2300 |
|
乌海 |
2550-2580 |
|
|
|
|
||
宁夏 |
石嘴山 |
2300 |
|
石嘴山 |
2550-2600 |
|
|
|
|
|
新疆 |
哈密 |
2220 |
|
哈密 |
2420 |
|
|
|
|
|
乌鲁木齐 |
2220-2250 |
|
乌鲁木齐 |
2420 |
|
|
|
|
||
昌吉 |
2220-2250 |
|
昌吉 |
2450 |
|
|
|
|
||
喀什 |
2220-2250 |
|
喀什 |
2420 |
|
|
|
|
||
东北 |
黑龙江 |
哈尔滨阿城 |
2600 |
|
哈尔滨阿城 |
3050 |
|
|
|
|
辽宁 |
本溪 |
2530-2580 |
|
本溪 |
3100 |
|
本溪 |
3100 |
|
|
|
|
|
沈阳 |
2850-2900 |
|
沈阳 |
2850-2900 |
|
||
鞍山 |
2530 |
|
鞍山 |
2850-2900 |
|
鞍山 |
2850-2900 |
|
||
海城 |
2530 |
|
海城 |
2850 |
|
海城 |
2850-2880 |
|
||
抚顺 |
2580 |
|
|
|
|
抚顺 |
3100 |
|
||
华东 |
山东 |
淄博 |
2460-2480 |
|
淄博 |
2960 |
↓50 |
淄博 |
2960 |
↓50 |
莱芜 |
2460-2480 |
|
莱芜 |
2900-2930 |
↓50 |
|
|
|
||
邹平县 |
2460 |
|
邹平县 |
2880-2930 |
↓50 |
|
|
|
||
泗水 |
2460 |
|
泗水 |
2880-2930 |
↓50 |
|
|
|
||
|
|
|
威海 |
3150 |
↓50 |
威海 |
3150 |
|
||
临沂 |
2440-2460 |
|
临沂 |
2900-2940 |
↓50 |
临沂 |
2900-2940 |
↓50 |
||
|
|
|
潍坊 |
2920-2940 |
↓50 |
|
|
|
||
济南 |
*2510 |
|
莱州 |
3100 |
|
济南 |
3150 |
|
||
上海 |
上海 |
2800 |
|
上海 |
3100-3150 |
|
上海 |
3100-3150 |
|
|
江苏 |
常州 |
2680 |
|
常州 |
3000 |
|
常州 |
3000 |
|
|
徐州 |
2550-2600 |
↓40 |
徐州 |
2850-2900 |
↓50 |
徐州 |
2850-2900 |
↓50 |
||
利国 |
2600 |
↓40 |
利国 |
2850-2900 |
↓50 |
利国 |
2850-2900 |
↓50 |
||
无锡 |
2680-2700 |
|
无锡 |
3000 |
|
无锡 |
3000 |
|
||
|
|
|
江都 |
3000-3030 |
|
|
|
|
||
华东(南) |
浙江 |
|
|
|
永康 |
3050-3080 |
↓50 |
永康 |
3050-3080 |
↓50 |
|
|
|
绍兴 |
3080 |
↓50 |
绍兴 |
3080 |
↓50 |
||
福建 |
三明 |
2550 |
|
三明 |
3000-3050 |
|
|
|
|
|
龙岩 |
2550 |
|
龙岩 |
3000-3050 |
|
|
|
|
||
|
河南 |
安阳 |
2530-2550 |
|
安阳 |
3100-3120 |
|
安阳 |
3100-3120 |
|
|
|
|
林州 |
3250 |
|
林州 |
3150-3180 |
|
||
南阳 |
2550 |
|
|
|
|
|
|
|
||
湖北 |
大冶 |
2550 |
|
大冶 |
2900-2930 |
|
|
|
|
|
黄梅 |
2500 |
|
黄梅 |
2900-2930 |
|
|
|
|
||
黄石 |
2450 |
|
黄石 |
2850-2900 |
|
黄石 |
2900 |
|
||
|
|
|
|
|
|
十堰 |
2900-2950 |
|
||
湖南 |
|
|
|
永州 |
2900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
邵阳 |
2900-2950 |
|
邵阳 |
2900-2950 |
|
||
华南 |
广东 |
广州 |
2600 |
|
韶关 |
3050 |
|
|
|
|
西南 |
贵州 |
贵阳 |
2320 |
|
贵阳 |
2650 |
|
|
|
|
安顺 |
2300 |
|
安顺 |
2670 |
|
|
|
|
||
云南 |
玉溪 |
2300-2330 |
|
玉溪 |
2630-2650 |
|
|
|
|
|
昆明 |
2300 |
|
昆明 |
2650-2680 |
|
|
|
|
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备注: 价格单位:元/吨;出厂含税(承兑)价;标注*为出厂承兑价格 |
2016年1月-2017年1月6日主要地区球墨生铁价格走势
2016年1月-2017年1月6日主要地区铸造生铁价格走势
2016年1月-2017年1月6日主要地区炼钢生铁价格走势
钢市弱势调整成交有限生铁弱稳议价空间增加
本周钢市弱势调整为主,受环保限产影响,临近周末钢价小幅上扬,钢企库存低位,而下游需求较弱,市场成交有限。进口矿震荡走弱,港口库存高位,国产矿开工不足,矿价坚挺难降。焦炭市场高位松动,市场供需两弱,对钢铁成本支撑有限。
生铁市场主稳各降,春节前下游企业对外采购陆续减少,而铁厂因环保限产等原因企业库存低位,球铁报价高位持稳,部分铁厂少量库存,出货价有30-50元议价空间,市场主流成交价在3050-3080元。而贸易商对后市行情看空居多,铁价略低于市场价出货。小铁厂铸铁资源增加,铁价回落明显,山东江都等地铸铁价格回落至2850元-2900元。
当前成本略降,下游采购观望甚至放假增加,对外采购不多,铁厂库存有限,降价难换成交,春节前铁价弱稳运行,春节后供需增加,且不确定政策因素影响,铁价或有近百元涨跌可能。
铁矿石
钢坯弱势企稳铁矿石弱势小幅回落
一,宏观及钢坯:
元旦假期后,虽然钢材市场对节后钢企采购有一定期望,但下游需求低迷的局面却导致了钢坯价格弱势震荡的局面。在假期前,国内钢坯价格呈现弱势回落态势,唐山钢坯价格从前期的2800元/吨以上回落至2750元/吨一线,并在此价位震荡企稳,在假期后,国内钢材市场并未出现上涨,反而在需求低迷和期货市场回落的情况下,价格降低,导致了原料市场在元旦假期后弱势小幅回落的局面。此外,从元旦期间到今日,华北地区持续的雾霾仍在持续,并将持续到本周末,穿越雾霾的高铁变身“土豪金”,受此影响,环保因素对钢材市场仍将有一定支撑,但同时,本周期货市场低迷回落,导致了钢材市场上涨乏力,钢坯价格弱势震荡的局面。后期,市场人士认为,1月为钢铁行业传统消费淡季,天气寒冷以及春节假期临近,叠加房地产调控政策持续收紧,下游用钢需或将持续走弱,原材料价格回落但仍处于较高的位置,环保压力持续增大,冬季限产措施相继出台,叠加去产能力度加大,行业供给端有望持续收缩,预计1月粗钢产量将持续下降。截止5日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地市场价格在2750元/吨(国义 福丰 市场价),比元旦节前价格小幅上涨了10元/吨。。
二,价格情况:
2016年12月29日-2017年1月5日国内主要地区铁精粉价格涨跌表(元/吨) |
||||||||||
省份 |
城市 |
规格 |
12月29日价格 |
1月5日价格 |
涨跌 |
价格单位 |
价格说明 |
价格类型 |
||
河北 |
唐山市 |
Fe66% |
730 |
740 |
710 |
720 |
-20 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
迁安市 |
Fe66% |
735 |
745 |
715 |
725 |
-20 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
滦县 |
Fe66% |
535 |
545 |
520 |
530 |
-15 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
邯郸市 |
Fe64% |
650 |
650 |
660 |
660 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
邢台市 |
Fe65% |
660 |
660 |
670 |
670 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
沙河市 |
Fe64% |
650 |
650 |
660 |
660 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
承德市 |
Fe65% |
355 |
355 |
355 |
355 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
保定市 |
Fe64% |
540 |
540 |
540 |
540 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
涞源县 |
Fe64% |
540 |
540 |
540 |
540 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
涞源县 |
Fe66% |
560 |
560 |
560 |
560 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
辽宁 |
朝阳市 |
Fe66% |
460 |
470 |
460 |
470 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
北票市 |
Fe66% |
455 |
465 |
455 |
465 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
本溪市 |
Fe66% |
490 |
490 |
500 |
500 |
10 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
抚顺市 |
Fe66% |
580 |
590 |
590 |
600 |
10 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
辽阳市 |
Fe66% |
480 |
490 |
490 |
500 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
建平县 |
Fe66% |
465 |
475 |
465 |
475 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
鞍山市 |
Fe66% |
500 |
510 |
510 |
520 |
10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
山西 |
代县 |
Fe64% |
445 |
455 |
445 |
455 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
五台县 |
Fe65% |
450 |
460 |
450 |
460 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
繁峙县 |
Fe65% |
445 |
455 |
445 |
455 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
娄烦县 |
Fe65% |
485 |
495 |
485 |
495 |
0 |
元/吨 |
湿基、含税 |
出厂价 |
|
黎城县 |
Fe65% |
750 |
750 |
745 |
755 |
0 |
元/吨 |
干基、不含税 |
出厂价 |
|
灵丘县 |
Fe65% |
450 |
460 |
450 |
460 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
湖北 |
大冶市 |
Fe63% |
550 |
570 |
550 |
570 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
鄂州市 |
Fe64% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
大冶市 |
Fe65% |
590 |
600 |
590 |
600 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
安徽 |
芜湖市 |
Fe64% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
安庆市 |
Fe63% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
繁昌县 |
Fe65% |
800 |
800 |
800 |
800 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
山东 |
淄博市 |
Fe65% |
770 |
770 |
770 |
770 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
莱芜市 |
Fe65% |
671 |
671 |
671 |
671 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
港口矿 |
印度 |
Fe56% |
425 |
435 |
415 |
425 |
-10 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
印度 |
Fe59% |
465 |
475 |
455 |
465 |
-10 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe62% |
530 |
540 |
535 |
545 |
5 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe63.5% |
545 |
555 |
550 |
560 |
5 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe64% |
555 |
565 |
560 |
570 |
5 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
巴西 |
Fe63.5% |
640 |
650 |
645 |
655 |
5 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
澳大利亚 |
Fe61.5% |
650 |
660 |
655 |
665 |
5 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
澳大利亚 |
Fe63% |
670 |
680 |
670 |
680 |
0 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
三,铁矿石市场情况及预测:
钢坯价格弱势企稳下,铁矿石本周弱势局部降低,在当前港口库存创记录的情况下,需求低迷导致市场谨慎,4日,普氏指数在77.8美元/吨(CFR,青岛港)。此外,今日已经是腊八,随着农历春节的临近,年味渐浓,在当前国内原料市场弱势回落的情况下,或将提前进入节日氛围。
国内铁矿石价格企稳震荡,其中,河北局部地区价格降低了15-20元/吨,其他地区则企稳震荡。港口铁矿石价格稳中回落,部分品种价格下跌10元/吨。
进口港口铁矿石现货价格本周持续小幅回落,截止5日,63.5%铁精粉到岸价格在77.9-78.9元/吨,比前一周价格累计降低了2.6美元/吨。
当前港口铁矿石库存创新高,对价格带来压力,同时,钢材下游需求低迷,在期货市场弱势低迷的情况下,铁矿石价格上涨乏力,持续呈现小幅回落的态势,后期,随着农历春节的临近,下游休假或将增加,市场有价无市的局面或将出现,在此情况下,铁矿石价格或将保持弱势企稳态势,大幅涨跌可能性不大。
四,库存及其他:
截止12月30日,全国45个主要港口铁矿石库存为11439万吨,较上周五数据增274万吨,日均疏港总量261.1万吨,上周五数据为231.9万吨;其中澳矿6075万吨,巴西矿2421万吨,贸易矿3596万吨,球团193万吨,精粉596万吨,块矿1645万吨。
据中钢协统计,2016年11月,全国共生产粗钢6629.04万吨、生铁5722.75万吨、钢材9540.39万吨,其中纳入中国钢铁工业协会月报统计的会员钢铁企业共生产粗钢5267.02万吨、生铁5136.76万吨、钢材5033.40万吨,分别占全国粗钢产量的79.45%、全国生铁产量的89.76%、全国钢材产量的52.76%。
五,海运费:
日期 |
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛 |
BCI-C5:西澳-青岛 |
||
当日价格($/T) |
涨跌($/T) |
当日价格($/T) |
涨跌($/T) |
|
2017-1-4 |
13.5 |
0.29 |
6.29 |
0.14 |
2017-1-3 |
13.21 |
0.24 |
6.15 |
0.74 |
2016-12-23 |
12.97 |
0.72 |
5.41 |
0.31 |
2016-12-22 |
12.25 |
0.72 |
5.1 |
0.03 |
2016-12-21 |
11.53 |
0.39 |
5.07 |
0.08 |
2016-12-20 |
11.14 |
0.18 |
4.99 |
0 |
标准:船载重15万吨;不包括装卸费;卸率 3万吨/天;按 3.75%佣金计算。
1月6日原料情况一览
1月6日原料:唐山方坯:2790,↑40;焦炭天津二级2050-2080,平稳;铁矿石天津港63.5%印度550-560,平稳;铁精粉66%唐山710-720,平稳;62%普氏矿石77.95美元,↑0.15。
铁矿石港口库存创新高 2017年矿价上涨或将遇阻
即便供给侧机构性改革仍在持续,但国际矿山在铁矿石的供给上却在2016年最后几天创下近年来少有的高点。
2016年12月的最后一周,中国铁矿石总港口库存增加274万吨至1.1439亿吨,创下2014年年中以来的新高。同时,有行业风向标之称的普氏62%铁矿石指数,在2016年12月份重新站上了80美元/吨的关口,而在一年之前,这一指数还是39.2美元/吨。
在过去的六个季度里,澳大利亚和巴西低成本采矿活动使得供应量大增,中国亦加大对铁矿石进口。
对于铁矿石市场来说,2017年市场供应增量仍将不小,说矿石市场就此乐观或许尚早。
矿山巨头增加发货量
截至2016年12月30日,中国进口矿的港口库存为1.1439亿吨,列入统计的贸易矿、巴西矿、澳洲矿均呈现增长态势。
究其原因,在于中国钢厂效益好转,巴西、澳洲矿山巨头发货量的增加。
来自中钢协的统计,2016年1~11月份,99家大中型钢铁企业累计实现利润总额331.46亿元,而前一年同期为亏损529.06亿元,亏损企业26家,亏损面为26.3%。其中,11月份前述企业实现销售收入2648.93亿元,利润总额44.22亿元,亏损企业22家,亏损面为22.2%。
虽然有部分企业仍在亏损,但亏损数字远低于利润总额,也就是说,在经历几年的严冬后,钢铁全行业整体在向好。
经营效益的好转,让钢企有了采购铁矿石的意向,这也成为我国铁矿石进口的直接驱动力。
来自西本新干线的监测显示,普氏62%铁矿石指数在2016年10月底站上60美元/吨关口后,高价格在12月12日,冲高到了每吨83.95美元。而一年之前(2015年12月),这一指数仅为39.2美元/吨。2016年,这一原材料的价格走出了一条低开高走的曲线,最终比筑底价格翻了一番还多。
大宗商品最差的时候或许已经过去,从长期来看趋势是向上的,但是向上的空间能有多大不好说,而且时间周期也不好确定。
价格回升让港口的融资矿多了起来,当前港口的铁矿石,除了钢厂采购与贸易矿外,融资矿能在7000万~8000万吨。中国需求在2016年保持稳定,加之市场风险情绪的上升,联合推动了铁矿石价格的上涨。
多重利空致矿价承压
值得注意的是,在2015年7月,交通运输部批准40万吨矿船靠泊中国港口后,以巴西淡水河谷为首的国际矿山巨头也开始改变之前的运输策略。
“包括淡水河谷在内的巨头,之前更多在马来西亚等地进行混矿,而在大船获准靠岸后,现在这些矿山巨头,把混矿场地放在了中国港口,这也直接增加了港口库存量。”
2016年以来,为了扩大份额降低平均成本,淡水河谷和RoyHill等国际矿商都在加紧扩产步伐。不过,铁矿石价格近期的涨势,却不被长久看好。
多位业内人士向记者表示,全球铁矿石供应过剩的状况还会持续。
铁矿石市场的供过于求,是让矿价不断走低的重要因素,而占据全球70%以上供应的四大矿山,无疑是背后推手。
有增产计划的不止淡水河谷一家。来自金联创的最新统计显示,伴随着一些小矿山产能的释放,2017年全年铁矿石增量大约在6000万~7000万吨。
2017年全球铁矿石的供应增量压力仍将不小,但是中国钢铁行业去产能节奏却不减,从供需方面来看的话,铁矿石价格上涨的节奏将会受阻。
2017年1月6日波罗的海国际干散货海运指数
2017年1月6日波罗的海国际干散货海运指数 |
||||
日期 |
BDI |
BCI |
BPI |
BSI |
Baltic Dry Index |
Baltic Capesize Index |
Baltic Panamax Inde |
Baltic Supramax Index |
|
2017年1月5日 |
983 |
1759 |
837 |
795 |
2017年1月4日 |
969 |
1674 |
807 |
820 |
2017年1月3日 |
953 |
1538 |
811 |
843 |
2016年12月23日 |
961 |
1385 |
852 |
903 |
2016年12月22日 |
928 |
1219 |
866 |
914 |
2016年12月21日 |
926 |
1144 |
905 |
926 |
2016年12月20日 |
914 |
1044 |
976 |
941 |
焦炭
2015年1月5日-2017年1月6日国内二级冶金焦价格走势图
2014-2017年1月6日天津港焦炭港口库存量走势图
焦炭市场供给偏紧状况改善价格回归理性
焦炭市场价格以先扬后抑的态势告别2016年。时下,供给偏紧的状况得以改善,价格回归现性,在岁末年初,焦炭市场价格企稳,不会出现跌宕起伏的行情。
据经营者在销售中掌握的信息和业内人士调研,在2016年最后一个月,焦炭市场价格呈现震荡下跌态势,山西临汾地区二级冶金焦出厂价降至1720元/吨左右,河北、山东市场二级冶金焦出厂价格为2000-2040元/吨,较11月底下跌100-120元,少数焦企因库存量增加,焦炭的出厂价格累计下降150元/吨左右。国际炼焦煤价格由于市场供应紧张局面改善,价格震荡回落,峰景主焦煤对我国出口报价降至230美元/吨(CIF),较11月底下跌75美元/吨,但仍高出同等级别国产煤价格200元/吨左右,市场交易平淡,成交量有限。
2016年最后一个交易周,国内焦炭市场价格稳中有跌,降幅大都为30-70元/吨,个别地区的降幅在100-150元/吨。华东、华北地区的焦炭市场价格总体下跌;西南地区有的跌幅150元/吨(干基);中南、东北地区的焦炭市场价格相对稳定。
对于年后的焦炭市场行情,经营者和业内人士大都持谨慎心态,认为仍将维持目前的运行态势,不会有太大的变化。钢铁原料业资深分析师杜洪峰接受《中国冶金报》记者采访时预测,2017年一季度焦炭价格逐渐止跌企稳;炼焦煤供应紧张的状况有所缓解;一季度炼焦煤市场价格先跌后稳,全年均价将高于2016年,价格中轴在1200元/吨。准一级冶金焦价格中轴在1600元/吨,上下波动幅度在200-400元/吨区间。
据杜洪峰介绍,过去的2016年,煤炭、焦炭市场的快速回暖,价格大幅上涨,得益于去产能、供给侧改革和减量化生产,截止2016年12月中旬,全国已完成国家发改委要求2016年煤炭去产能2.5亿吨任务的105.6%。因此,煤炭产量明显下降,2016年1-11月,原煤产量同比下降10%,导致煤炭、焦化企业、中转地及用户库存整体下降,一度使市场供给出现短缺现象,价格在连续4年下跌之后大幅攀升。以河北地区为例,2015年12月31日,二级冶金焦价格700元/吨,到2016年12月30日,上涨到2040元/吨,大涨1340元/吨。但在12月份焦炭市场价格止涨回落,下跌100-150元/吨。
在分析预测元旦后的焦炭、焦煤市场行情时,杜洪峰及经营者认为,目前影响焦炭、焦煤市场行情的因素依然存在,需要引起关注和重视,这些因素主要体现在以下几个方面:
一是下游终端有效需求量呈现减少态势。近期来,受钢铁业去产能、供给侧改革和环保整治的影响,钢铁产能释放受阻,加上进入12月份后,钢厂检修增多,如有家钢厂12月15日起对新一号3200立方米高炉大修,预计2017年4月初恢复生产,影响铁水产量约7000吨/天。还有一家钢企12月19日下午起对一座2000立方米高炉焖炉。再有一家钢厂因当地雾霾严重,接到限产通知,决定从12月19日起对2个高炉进行焖炉,每日减少铁水在1.2-1.3万吨,此次计划影响铁水总量在5万吨以上。据中钢协统计,12月上旬重点钢企粗钢日均产量171.24万吨,环比上一旬减少0.72万吨,下降0.42%。据此估算,本旬全国粗钢日均产量225.63万吨,旬环比减少0.84万吨,下降0.37%。因此,钢铁企业对焦炭的需求减少,焦炭市场价格难以继续上涨。
二是焦炭市场供给增多,供需矛盾凸现。在2016年上半,由于去产能和供给侧改革效应逐渐显现,焦炭、焦煤产量下降,市场供给偏紧,导致价格的大幅上涨,之后煤炭业先进产能开放,产能限制有所放松,焦煤供应逐步恢复。华东地区统计的钢企和独立焦化企业53家,产能利用率上升0.65%至92.82%;独立焦化企业36家,产能利用率上升1.11%至86.72%。国家统计局的数据显示,2016年前10个月,国内生产炼焦煤3.56亿吨。其中,10月单月生产3750万吨,呈现继续回升态势。与此同时,10月进口炼焦煤515.9万吨。产量增加,进口量增加,而出口量减少,导致焦炭、焦煤市场供给增多。目前,一些焦化企业库存量有所上升,机构统计数据显示,截至2016年12月下旬,六大港口炼焦煤库存为225多万吨,已连续数周呈现回升态势。时下,大中型钢厂炼焦煤库存平均可维持13天的正常生产所需量,较最低时的9天提高4天;钢厂及焦化厂炼焦煤库存创年内新高。需求在减少,供给在增加,这“一减一增”,显现焦炭市场供需矛盾显现,在很大程度上决定元月份的焦炭市场价格以盘整为主。
三是岁末年初资金紧缺,钢厂焦炭采购价格下调意愿较强。在2016年12月下半月,国内钢材市场价格震荡回落,螺纹钢、线材、冷热板、中厚板等主要钢材的价格在不少地区震荡下降,跌幅100-220元/吨,钢厂的建材价格出厂价格下调,加上岁末年初钢铁供应链各方资金紧缺,钢厂和贸易商不愿囤货,而且压低采购价格。何况,目前钢厂的焦炭库存量较前期增多,大都控制焦炭的采购量,下调采购价。如河北地区一些钢厂因12月份焦炭采购价格只下调一次,下降幅度50元/吨,因此在2017年1月1日起再次下调50元/吨,焦化企业也已接受。华东地区钢厂焦炭采购价格亦在下调,降幅50-70元/吨,个别钢厂暂停采购。东北营口地区一些钢厂对焦炭后市行情不看好,意向将焦炭价格下调50元/吨。
四是焦炭期货市场行情震荡,波及现货市场行情。近期来,焦炭期货市场价格持续震荡下滑,2016年最后一个交易周的周三夜间,焦炭1705较前一日结算价下跌32.5元/吨,为1534.5元/吨,跌幅2.07%;焦煤1705下跌19元/吨,为1164.5元/吨,跌幅1.61%。煤焦期货行情走低,从而带动现货市场焦炭价格的下跌,其中河北南部地区焦炭价格再次下降40-50元/吨,山西太原、长治地区下降50元/吨,内蒙乌海下降100元/吨,宁夏银川下降100元/吨,上海市场下降30元/吨,天津港平仓价再次下降50元/吨。一直居于高位的国际炼焦煤价格也大幅下挫,京唐港澳大利亚主焦煤港口提货价两周内下跌了300元/吨。
从上述这些因素来看,经营者及业内人士预测今年元月,国内焦炭价格仍以小幅下跌为主,炼焦煤市场价格总体趋稳。
焦炭:现货下跌情绪浓 下游采购意愿回落
本周焦炭市场延续元旦之前弱势,市场降价气氛较浓。元旦期间华北、华东、西北再降30-100元/吨,节后西南部分焦价回落50元/吨。下游方面,钢市持续震荡回落,钢厂盈利收窄。原料方面,煤价整体持稳部分有涨,焦价底部可见。短期焦炭现货保持弱势可能性较大。周内受雾霾影响华北华东部分焦企生产及运输,供应端稍有削弱。多因素考虑,短期焦炭现货价格将持续弱势运行。
国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级主流价格为1700-1750元/吨,准一级1800-1850元/吨,一级焦报1900-1950元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1850元/吨;邢台准一级出厂报1980-2000元/吨,唐山二级到厂1950-2020元/吨,准一级到厂2020-2080元/吨;华东地区焦炭市场现二级主流报价1960-1990元/吨,准一级2030-2040元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报1950元/吨;平顶山现准一级报2170元/吨,均为车板含税价。
截至到本周五焦炭港口库存量统计:天津港184万吨,涨1万吨;连云港4.8万吨,涨0.7万吨;日照港41万吨,持平;青岛港27万吨,涨1万吨。
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