· 本周重点事件回顾与分析
(一)走私印度药品案件频发中国仿制药发展亟待提速
记者日前从长春海关了解到,长春海关成功破获了一起案值1300多万元的“电子水客”走私国家禁止进口药品案。案件称,某互联网电商代购平台“印度周先生代购”、“印度行品代购”等5家店铺疑似从印度走私索菲布韦、达卡他韦等十余种国家禁止进口药品入境,并利用网络交易方式在国内高价销售牟取暴利。
随着印度仿制药市场的大繁荣,印度“世界药房”的身份已经被广泛认可。我国近年来频繁发生走私印度药品案件,由于价格和品质等原因,一些患者依赖印度生产的各类药品,其中仿制药市场最为活跃。专家表示,中国仿制药的发展亟待提速,今年10月底前国务院医改办将完成制定改革完善仿制药管理政策的指导性文件。
走私印度药品案件频发
仿制药是指与原研药在剂量、安全性和效力、质量、作用以及适应症上相同的一种仿制品。当专利药品保护期到期之后,其他国家和制药厂即可生产仿制药。但在印度,专利法允许药品实施强制许可,在出现“公众对于该专利发明的合理需求未得到满足”,或者“公众不能以合理的可支付价格获取该专利发明”等情况时,印度药厂在本土可以强行仿制尚在专利保护期的新药,并且可以出口到无相关生产能力的地区和国家。
我国近年来频繁发生走私印度药品案件,仅上海市自2013年以来已审结6起海淘洋药案件,并有多名海淘者获得不同程度刑罚制裁。之所以走私药品案件频发,其背后根本原因是我国的仿制药产业发展缓慢。
在海淘仿制药案件当中,最为有名的是陆勇案。2002年,江苏无锡人陆勇被确诊患有慢粒白血病,为控制病情,他必须持续不断地服用瑞士诺华公司生产的“格列卫”抗癌药,该药品每盒售价在23000元至25000元,2004年,在自用印度仿制瑞士抗癌药“格列卫”之后认为性价比非常高且效果完全相同,此后他便开始帮助其他病友购买仿制药。2014年7月21日,湖南省沅江市检察院以妨害信用卡罪、销售假药罪对陆勇提起公诉。之后493名白血病患者联名写信,请求司法机关对陆勇免予刑事处罚。
同时,伴随着互联网科技的不断发展,网络售卖仿制药成了一种新的模式,也带来了更多问题。国家食品药品监督管理局在2014年6月曾发文提示消费者不要通过网络购买海外代购的抗癌药。同时,国家食品药品监督管理局提醒消费者,抗癌药均为处方药。根据《互联网药品交易服务审批暂行规定》,互联网禁止销售处方药。经食品药品监管部门批准的具有网上销售非处方药资质的药品零售企业有184家。然而,据不完全统计,自2010年11月至2015年初,国家食品药品监督管理局已先后9次累计公布122家违法网络购药网站,其中海外代购进口药“屡点屡上”。
走私印度药品案件频发中国仿制药发展亟待提速作者:来源:经济参考报2017-06-3007:50
国产仿制药与原研药差距明显
有专家认为,之所以走私药品案件频发,追本溯源其最核心的原因是中国的仿制药产业发展不足。究其原因,虽然有中国的专利法与印度不同的因素,但印度成为“世界药房”并不单单依靠印度法律所给予的便捷,更重要的是生产技术和药品品质的保证。
印度作为仿制药生产大国,为全球200多个国家出口药品,全球20%的仿制药都来自印度,疫苗和生物制药产品出口到150个国家。更值得一提的是,印度仿制药的60%以上是出口到美欧日等发达国家的,其中美国市场上近四成的仿制药品都来自印度。
从美国市场对于印度仿制药的接纳程度上不难看出,印度仿制药除了价格低廉,更重要的是可靠的质量。据了解,在印度,优秀药厂的生产管理规范直接遵循美国FDA(食品药品管理局)的认证,目前境内拥有FDA认证的药厂共有119家,可向美国出口约900种获得FDA批准的药物和制药原料,拥有英国药品管理局认证的药厂也有80多家。此外,通过美国FDA认可的印度药厂生产成本比美国低65%,比欧洲低50%。加上凭借低成本制造、雄厚的技术、大量懂英语的合格技术人员与高质量产品,印度制药厂商可以获得大量外包生产合约,这又进一步推动了制药厂的规模扩张和产业创新。
而国产仿制药则在可信度上大大降低,业内人士坦言,我国仿制药的质量问题主要表现在:一些仿制药质量与原研药不一致,与国际先进水平差距较大;不同企业生产的仿制药存在质量差异,良莠不齐;同一仿制品种申报、生产的企业数量过多,重复严重。“国产仿制药稳定性较差,副作用较多,会产生过敏反应,但改成对标的原研药就好了。因此,国内知名医院医生在面对重症和特殊疾病患者时仍多推荐使用进口药,并非是从价格上的考量,更多是确保治疗的有效性。”上述人士表示。
中国仿制药发展待提速
根据此前监管机构要求,中国仿制药的一致性评价无须直接对标原研药,也可以是已经上市的仿制药,因为对标允许误差,可能会导致出现仿制药与原研药差距越来越大的现象,最终仿制药与原研药的药效彻底丧失一致性。
此外,中国药品生产厂商的工艺、流程、质量控制等关键环节漏洞较多,监管机构对于药品认证的标准与国际标准差距较大,执行力度也不足,这些因素都导致中国仿制药难以得到业界认可。
因此,中国仿制药的发展亟待提速。根据国务院确定的2017年医改重点任务,2017年10月底前将完成制定改革完善仿制药管理政策的指导性文件。
根据年初国务院办公厅印发的《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》,强调要加快推进已上市仿制药质量和疗效一致性评价。《意见》中谈到,鼓励药品生产企业按相关指导原则主动选购参比制剂,合理选用评价方法,开展研究和评价。对需进口的参比制剂,加快进口审批,提高通关效率。对生物等效性试验实行备案制管理,允许具备条件的医疗机构、高等院校、科研机构和其他社会办检验检测机构等依法开展一致性评价生物等效性试验。
食品药品监管等部门要加强对企业的指导,推动一致性评价工作任务按期完成。对通过一致性评价的药品,及时向社会公布相关信息,并将其纳入与原研药可相互替代药品目录。同品种药品通过一致性评价的生产企业达到3家以上的,在药品集中采购等方面不再选用未通过一致性评价的品种;未超过3家的,优先采购和使用已通过一致性评价的品种。
“发展仿制药,首先是解决没药可用的问题。现在开展一致性评价,主要是解决用上好药的问题,参比的对象是原研药。”专家表示,加快推进药品一致性评价只是手段,最终目的是让老百姓用上安全、有效的好药,既不能不做一致性要求,也不能为了追求一致性而“没药可用”。
业内人士建议,这个过程仍需借鉴印度药品厂商的经验,严格一致性评价标准,与原研药进行对标,同时认证标准向国际看齐,这将改变部分药企现有的生产工艺、质量控制等流程,从长远来看,这是中国药企长足发展的出路所在。
(二)广东公立医院大改全面影响药企!
近日,业界流传一份名为《广东省医改办关于启动城市公立医院综合改革有关事项的通知》,再次明确启动广东各地区城市公立医院综合改革的具体时间和要求。
根据通知要求,广州市将于7月15日启动公立医院综合改革,其他各地级市可于7月1日、8日或15日启动城市公立医院综合改革,具体时间由各市自定,最迟不得超过7月15日。
▍广东公立医院迎大改
根据《广东省深化医药卫生体制综合改革实施方案》,从今年7月1日起,广东将全面启动公立医院改革,取消药品加成已进入倒计时阶段。
今年是推进健康广东建设的重要一年,启动全省综合医改是广东今年的重点工作。
6月8日,全省公立医院综合改革培训班召开,会上部署全面推开公立医院综合改革,7月1日起,全省所有公立医院取消药品加成,中央、军队、武警、省属医疗机构,国有企事业单位举办的公立医院要同步参加属地城市公立医院综合改革。价格调整、财政补助、医保支付政策同步跟进,确保医院负担、群众负担总体不增加。
改革内容分为三大块:
一是做好医疗服务价格调整方案。
各地公立医院取消药品加成后减少的合理收入,原则上通过调整医疗服务价格、加大政府投入和降低医院运行成本等方式予以补偿。价格调整基本要求是全省统一取消挂号费,并入门诊诊查费。医疗服务价格调整原则上实行“同城同价”,对于个别实际补偿比例与政策要求差距较大的医院可实行“一院一策”。
二要制定和实施财政补偿政策。关于取消药品加成后财政补偿部分,进行分类补偿,各地要结合实际制订相应的补偿政策。
三是将调整后的门诊诊查费纳入医保报销范围。医保报销政策与价格政策要同步实施,有效衔接,确保群众负担总体不增加。
此前,据广州日报曾报道,中山大学附属第六医院院长兰平坦言,医院年收入15亿元,在取消药品加成后,即便算上加强医院管理所节省的成本,一年的缺口仍大约为8000万元。
医院内部测算显示,即使采取提高手术费、门诊费、查房费等医疗服务价格以及加强医院管理、降低运营成本等综合手段,医院经营上依旧会出现缺口。
在7月1日正式取消药品加成后,医院又将如何使出浑身解数减少资金的缺口,是否会像某些地区那样,将资金压力转移到药企身上?我们拭目以待。
▍基层市场将成新爆点
3月31日,广东省人民政府印发《广东省深化医药卫生体制综合改革实施方案》,方案明确将控制城市公立医院规模,原则上新增医疗卫生服务资源重点下沉基层。要全面推进县(区)域一体化管理,探索县级医院辐射带动乡镇卫生院、乡镇卫生院支持带动村卫生站的有效方式。
此外,据了解,广东将从今年起用3年时间,全省各级财政计划安排500亿元加大对基层医疗卫生的支持力度。
去年9月,广东省人民政府办公厅印发《关于促进医药产业健康发展实施方案》,提出到2020年,广东全省医药产业产值将达到4000亿元,医药流通行业销售收入达到5000亿元。在基数如此之大的市场背景下,未来下沉到基层的市场份额可以预见,必将是一个非常可观的数字。
此外,医联体分级诊疗把县级医院和基层社区捆绑在一起,这是一个非常大的市场。接下来,药企的关注点必须从大三甲医院扩展到县级、基层。未来,对于基层这块市场,尤其是针对术后康复、慢病治疗有优势的产品,谁先布局谁将占据优势地位。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)九部委发文,哄抬原料药价,不准进入医药行业!
哄抬短缺药和原料药价格的药企,将遭遇更严格的价格审查和被逐出医药市场的风险。
▍哄抬价格严重者:逐出医药市场
28日,国家卫计委、国家发改委、工信部、财政部、人社部、商务部、国务院国资委、国家工商总局、国家食药监总局等九部门联合发布《关于改革完善短缺药品供应保障机制的实施意见》(国卫药政发〔2017〕37号)(下称《实施意见》),宣布九部门联合管理短缺药的系列措施。
打击违法违规哄抬价格行为是这一新政中重要的一部分内容。
根据《实施意见》,九部门将加强对原料药货源、企业库存和市场交易行为等的跟踪监测,综合研判苗头性问题和趋势,对涨价明显的药品及原料药生产流通企业密切关注,必要时开展成本价格专项调查。强化药品及原料药市场监管,依法查处哄抬价格和垄断等各类违法违规行为,加大处罚力度,维护市场秩序。
不仅如此,根据文件公开信息,《短缺药品垄断性原料药价格行为指南》也正在研究制定中——“建立失信经营者黑名单制度,对屡查屡犯的短缺药品及原料药垄断案件相关经营者,依法制定禁止其从事医药行业的措施。严格执行药品采购诚信记录和市场清退制度。”
事实上,近年来频频有报道显示,不少药品短缺的发生,是因为垄断经营者在经济利益的驱使下“待价而沽”,这类现象在上游原料药生产领域愈加明显。
对此,国家卫计委副主任曾益新28日也在国新办发布会上表示,药品短缺成因复杂,除生产性因素、政策配套不完善、公立医院使用积极性不高等因素外,个别药商控制原料,囤货不卖,哄抬价格,造成市场供应紧张,投机垄断性因素等也都造成了目前的部分药品短缺现状。
▍130种短缺药,50个已解决
根据28日卫计委方面公开的信息显示,目前已梳理出了约130种临床易短缺药品清单,其中近50种清单内药品的短缺问题已经通过定点生产、协调应急生产、加强供需对接、完善短缺药品储备、打击违法违规行为、健全罕见病用药政策等6项应对措施解决。
下一步,短缺药品清单管理制度将正式施行,建立国家、省两级短缺药品清单管理制度。根据短缺原因、短缺程度、影响范围等情况,及时启动国家或省级应对机制,定期公布相关信息,实现短缺药品清单动态管理。
而对企业普遍关心的定价问题,此次文件给出了明确答复。
短缺药实施定点生产。综合临床必需、用量小或交易价格偏低、企业生产动力不足等因素,遴选定点生产品种,通过政府定价、价格谈判、市场撮合等多种方式确定统一采购价格,保障区域合理供应,招标确定定点生产企业,直接挂网采购。
卫计委公开的《实施意见》解读中提及,让企业不为利润和发展所忧。
“短缺药品绝大多数是临床必需、用量小或交易价格偏低,企业利润少,生产动力不足。《意见》明确提出通过定点生产、优化药品采购机制、确定合理采购价格、推动理顺市场交易价格形成机制、支持企业技术改造升级、完善短缺药品储备等方式,给予企业合理利润,解决结构性失衡问题,激发市场活力,创造生产力发展空间。”
对此,曾益新也透露,“(成本被压得太低)是药品短缺的一个原因,有些媒体称为‘招标死’,中标以后是‘中标死’,就是中标了,药厂也答应了,但是过了一段以后时间以后这个药品消失了。我们要尊重市场规律,不能让企业长久亏本供应,这种情况下就需要政府来协调,请专家来分析进行研究,对药品的原材料供应、生产工艺、生产过程进行分析,提出一个比较合适的价格。在基本反映市场规律的前提下,尊重供需双方意愿的基础上,通过政府的协调机制,让药品供应回到比较稳定的状态。这也是《意见》出台的重要任务,就是要着手解决这方面的问题。”
· 本周聚焦
(一)未来10年药品市场:药店将占65%医院大降!
2008-2017,以新医改为始点,是传统模式走向终结的十年,也是催生新生态的十年。
适逢2017西普会即西普十年即将到来之际,主办方中康资讯从数据维度,梳理药品零售产业十年发展的前后对比,从数据透视规律,从规律展望未来,多维度解析大会“构筑蓝图聚焦需求的市场觉醒”的主题逻辑。
十年间,我国药品零售规模从1430亿元增长至3377亿元,连锁率从35.3%提升至49.4%,在我国民众的自我药疗和药品可及性方面发挥着越来越重要的作用,随着处方外流趋势的逐渐明朗,药品零售终端在国民医药健康体系中的地位日益举足轻重。但从百强规模占比上来看,仍在34%上下徘徊,说明我国药品零售市场的集中度提升空间仍巨大。在可期的万亿级市场前,药品零售业蓄势待发。
▍规模十年:规模翻倍,增速企稳
图1:2008~2016年零售终端市场规模(单位:亿元)及增速
(数据来源:中康CMH)
随着人口老龄化、居民健康保健意识觉醒以及医疗保障制度的完善,我国药品市场规模迅速扩张。根据中康CMH研究数据,全国药品市场从2008年的4835亿元增长至2016年的14909亿元。
具体来看,2008~2016年间,药品零售终端市场规模翻了一倍多,从2008年的1430亿元增长至2016年的3377亿元。从增速来看,零售终端在2009年、2010年快速增长,同比增速分别为15.0%、14.7%。随后几年,零售终端增速企稳,并逐渐步入弱增长态势。
图2:2008~2016年药品零售终端市场份额占比变化
(数据来源:中康CMH)
由于医疗体制等因素,当前医院终端仍然占据主要的药品市场份额,而零售终端占比出现了小幅度的下滑。中康CMH研究数据显示,2008~2009年,药品零售终端(不含药材)市场份额占比约为20%,此后几年所占份额在16%附近徘徊。
▍集中度十年:寡头言之过早
经过野蛮生长后的药品零售产业,开始步入品牌化、连锁化、规模化的发展时期。资本热潮裹挟下,一些实力雄厚的连锁开启资本化运作,不断扩张势力范围。但是距离2/3的连锁率目标尚且长路漫漫。
1、连锁率
图3:2008~2016年连锁企业、单体药店门店数(单位:万家)及连锁率变化
(数据来源:CFDA各年度统计年报)
2008~2016年,我国的零售药店数量不断提升:从2008年的36.5万家增长至2016年的44.7万家;连锁企业由2008年的1985家增长至2016年的5609家;与此同时,单体药店在2013年达到27.4万家的数量顶峰后开始锐减,2016年单体药店数量为22.1万家。
出于提升议价能力、规模化经营等需求,“资本并购”成为了近几年的高频词,当前行业规模化、连锁化、品牌化经营趋势已经显现。2008年连锁率为35.34%,直到2016年达到49.44%,行业集中度逐年提升,但是与2/3的连锁率目标尚有差距,依旧处于较为分散的竞争态势。
2、百强连锁
表1:2010~2015年百强连锁销售规模及市场占比变化情况
纵观2010~2015年,百强连锁规模占比基本保持在30%左右。与美国CVS、Walgreens、Rite三家连锁药店巨头占据了美国药品零售市场75%以上的份额相比,中国药品零售产业要谈寡头经济还为时尚早。
3、资本化
表2:三大上市连锁规模变化情况(按上市先后顺序排序)
(数据来源:各企业年报)
2014~2015年,在资本风的裹挟下,一心堂、益丰、老百姓相继登陆A股上市。值得注意的是,2016年一心堂、老百姓营收均突破60亿元大关。益丰在成长性方面体现出其优势,2016年营收增长31.21%。
从平均单店产出维度看,老百姓单店产出及其增速最优,2015年和2016年平均单店产出均超过300万元,2016年同比增长7.8%;益丰紧随其后,两年平均单店产出均超200万元,但2016年同比有所下降;而门店规模最大的一心堂,2016年平均单店产出则略有上升,增速为2.7%。
综合来看,虽然三大上市连锁营销网络布局不尽相同,但是“自建+并购”均是他们进行规模扩张的主要方式。不难看出,新一轮跑马圈地的争夺将会愈加激烈,而在资本的推动下,我国药品零售市场的集中度提升也势必加速。
除了三大上市连锁外,一些实力雄厚的主流连锁也开启了资本化之路:漱玉平民、大参林、云南健之佳相继公布了招股说明书,并在募投项目中则纷纷将重头放在了营销网络即门店的扩张上:大参林拟投9.18亿元,漱玉平民则拟投入5.08亿元,健之佳也拟将超过4亿元募集资金用于新开连锁药店建设上。
药品零售领域的资本热潮,归根结底是对产业前景的乐观展望。根据中康资讯发布的《2017战斗檄文:构筑产业十年蓝图》,以社会药房作为承接医药分开主力的前提下,未来十年,药品零售终端市场规模将达到1.72万亿元(不变价),约占整个药品终端市场的65%。
▍大健康发展十年:民众所需
十年间,消费升级驱动下,大健康概念在药品零售业炙手可热。居民自我药疗、自我保健意识的觉醒,无疑为零售产业突破发展瓶颈提供了新的思考。
1、自我药疗
图4:2008~2016年零售终端化学药(含生物药)市场规模(单位:亿元)及增速变化
(数据来源:中康CMH)
图5:2008~2016年零售终端中成药市场规模(单位:亿元)及增速变化
(数据来源:中康CMH)
在新医改政策推动下,零售药店在提升药品可及性上发挥了重要的作用。实际上,药品零售终端的持续增长,除了新医改、医保广覆盖等政策红利外,还得益于自我药疗、自我医疗理念的推广和普及。
具体到药品类别,化学药(含生物药)从2008年的549亿元增长至2016年的1292亿元,中成药从2008年的462亿元增长至2016年的1155亿元。
2、自我保健
表3:2008~2016年零售终端畅销品类市场规模(单位:亿元)及增速变化
(数据来源:中康CMH)
随着居民生活水平的不断提高,我国居民自我保健意识正在不断增强,越来越多居民从被动就医转为主动预防,为健康付费的意愿也愈加强烈。
从零售终端10大畅销细分品类来看,2009~2016年补益养生类销售增速始终保持在两位数,市场表现相对于其他的细分品类尤为突出。尤其是在补益养生类上,2009-2016年平均增长率高达22.7%,这也在一定程度上表明消费者健康管理意识逐渐增强。
表4:2008~2016年零售终端非药品及各细分品类规模(单位:亿元)及增长情况
(数据来源:中康CMH)
零售药店也开始了将目光投向保健品、器械类等非药品类上。根据中康CMH研究数据,2008年零售终端非药品规模增速为-1.5%,2009年开始快速增长,2010年增速达到近十年来的顶峰,为20.5%。
结合当时的市场背景来看,2009年新医改在基本药物、医保、基层医疗服务等方面的政策,对于零售终端短期经营产生了一定影响。迫于生存压力,不少药店转而进行多元化探索,寻找新的盈利点。
由于受限于GSP等监管政策以及缺少成功的商业模式,非药品销售增长在2010年达到顶峰后,增速重回一位数。最为直观的是,2008~2012年,曾在药店风靡一时的化妆品销售规模均为负增长;而作为非药品类的大头,保健品始终占据非药品类半壁江山,在2013年出现负增长后,保持缓慢的增长态势。
但值得注意的是,在同一时期,也正是医药电商出具规模的成长期,2012年,天猫医药馆上线,保健品、器械等成为线上销售的增长主力,据阿里健康公告获悉,截至2017年3月31日止的财政年度,有超过950名商家在天猫医药平台销售蓝帽子保健食品,年度活跃买家超过1181万名,蓝帽子保健食品业务成交额约人民币27.72亿元,这说明民众自我保健养生意识在不断增强,而网络消费习惯也正在养成。
▍处方转移十年:星火燎原
自医改政策实施以来,“医药分开”屡被提及。医药分开带来最直观的影响在于处方外流,这也将给现有的医药利益格局带来重构,而零售药店也被视为这场变革中主要受益方。
1、处方药
图6:2016年不同市场渠道处方药份额结构
(数据来源:中康CMH)
根据中康CMH数据,从全国药品市场来看,2016年等级医院终端(包括城市等级医院与县域医院)依然是处方药销售的主渠道,占据了80%的市场份额;零售终端以9.2%的份额位列其后。由于零售终端的处方主要来自于医院,所以零售终端处方药增速与医院增长趋势相近。
从近几年出台的医改政策不难看出,零售药店作为外流处方的承接方,其在处方外流过程中的作用逐渐受到重视。预计在处方外流相关政策的推动下,以及人口老龄化所带来的慢性病发病率的提高等因素的影响下,零售终端将会从承接部分被挤压出来的医院处方开始,逐步提升市场份额。
图7:2008~2016年零售终端处方药规模(单位:亿元)及增长变化
(数据来源:中康CMH)
图8:2008~2016年零售终端非处方药规模(单位:亿元)及增长变化
(数据来源:中康CMH)
聚焦到零售终端,2008~2016年,处方药保持了稳健的增长态势,在零售终端的市场份额在47%左右徘徊。从中康CMH研究数据可以看到,从2012年起,处方药的销售增速始终高于非处方药。2016年,在非处方药陷入弱增长(6.36%)的情况下,处方药销售增速依旧保持两位数,高于零售终端市场(不含药材)整体增速。
2、医保店
2017年5月,国务院医改办发布《深化医药卫生体制改革2017重点工作任务》,鼓励连锁药店发展,探索医疗机构处方信息、医保结算信息与药品零售消费信息互联互通、实时共享。医保信息打通,意味着医院处方流转问题得到重视,对于零售药店承接外流处方无疑是一大利好。
图9:2009~2014年医保店数量变化(单位:万家)
(数据来源:根据公开资料整理)
在医药分开的大背景下,可以说,医保定点药店的广覆盖是零售药店承接处方外流的基础之一。
2009~2014年,全国医保定点零售药店数从2009年的9.6万家上升至2014年的19.4万家。医保店在全国总门店的占比也从2009年的24.7%上升至2014年的44.7%。随着医保定点协议制的推行,医保门店的占比在近两年预测将有一个较大的提升。以北京为例,截至2016年底,北京共有药店5136家,但拥有医保定点资格的仅88家。随着2017年初北京医保定点协议制落地,预测将新增医保门店2000家。
▍专业化十年:以人为本
图10:2014~2016年全国执业药师数量变化情况
(数据来源:国家食品药品监督管理局执业药师资格认证中心)
经过平价时代的耗损后,药品零售产业专业化理念逐渐回归。加之,随着处方外流的预期加速导致的专业服务力短板,以及在GSP等政策铁规下,培养专业人才尤其是执业药师愈加受到重视。2014~2016年,社会药房执业药师数量实现快速增长。与2014年相比,2016年执业药师数量翻了一倍多,店均执业药师数也从0.3人/店上升至0.7人/店。
图11:连锁药店不同学历员工占比情况
(数据来源:中康研究院•药品零售产业发展研究中心)
虽然专业化建设已成行业共识,但是要打造药店专业队伍及树立专业形象依旧道阻且长。根据中康资讯在2017经新会(中国药品零售经营创新峰会)上发布的《中国药品零售业专业化建设研究报告》,2017年连锁企业员工学历分布呈现“两头小、中间小”的橄榄形特征:本科及以上和初中及以下两类人群平均占比只有9%;平均占比最大的是高中/中专学历,为47%;其次是大专学历,为35%。
上述报告还显示,医药背景的员工分布在一线门店的比例较大,有86%的连锁企业把超过75%的医药学背景员工放在一线门店。
但是从总体来看,医药学背景员工整体占比75%以上连锁企业只有18%;在门店一线员工中达到这个占比的连锁企业只有8%。
对于阻碍执业药师发挥作用的原因,报告显示:占比最高的是药店考核导向偏差和激励措施不足,各有48%的认同度;其次是法律地位不明确,占22%;再次是与门店现有经营模式相冲突,占18%。但有32%的连锁高管认为不存在药师难以发挥作用的问题。可见,在零售药店的专业化之路上,药店内部的商业模式、激励制度以及外部的立法保障,都将在很大程度上深远影响整个行业的专业化进程。
(二)连锁药店上市潮来临大量单体药店或将消失
第二波连锁药店上市潮已经开启,漱玉平民、大参林、健之佳相继申报上市。上市除募资外,也意味着企业下一步或将进行疯狂并购。已经上市的一心堂、益丰大药房和老百姓大药房均通过收购争抢市场份额。在国家支持药店连锁化发展的基础上,连锁药店加快并购进程,国内大量单体药店消失。
争相上市
单体药店数量不断减少的同时,连锁药店迎来新一波上市潮。据了解,自去年底到今年5月,漱玉平民、大参林、健之佳均提交了上市申请。2016年12月,漱玉平民披露首次公开发行股票(A股)招股说明书。根据招股书,漱玉平民拟登陆上海证券交易所,发行数量不超过4370万股,募集资金约10亿元。募集资金主要用于营销网络建设项目、现代物流项目以及医药连锁信息服务平台等。
今年4月,大参林公布招股说明书,根据说明书,大参林拟发行不低于4000万股,募资总额18亿元。募资主要用于医药连锁营销网络建设项目、玉林医药物流中心建设项目、信息化建设项目及补充流动资金项目。5月,健之佳披露招股书,拟登陆上海证券交易所,公开发行不超过1325万股股份,拟募集资金5.09亿元,将投向新开连锁门店建设、信息化系统升级建设、全渠道营销平台建设等三大项目。业内分析认为,与欧美等境外市场行业巨头已成规模相比,国内连锁药店刚刚起步,在市场上市空间以及整合并购上有很大机会,成为当前资本布局的新热点,这对于连锁药企来说有较大发展机会。
加速并购
上市潮的再次掀起也意味着零售药店并购将进入高潮期。并购是连锁药店争抢市场份额主要手段,这一点从已经上市的一心堂、益丰大药房、老百姓大药房发展轨迹能够看出。
相关统计数据显示,一心堂从上市以来进行了43项并购,并购标的主要为各地药店。益丰大药房在上市后首份年报中提到,要利用医药零售行业并购黄金期,加大行业并购步伐,力争在未来三年内完成相当于1000家门店销售规模的并购目标。
一位不愿具名的分析人士表示,未来三年零售医药连锁行业格局将发生变化,5000亿元市场可以容纳15家左右上市公司,加速并购获得更多门店是连锁药店近几年的主要竞争方式。老百姓大药房董事长谢子龙曾表示,现有零售药店连锁率较低,药品零售市场发展会逐渐从门店数量增长向连锁化集中度提升转变。未来三五年,仍是药店间整合、并购、重组的黄金时代。
谢子龙表示,规模化的并购只是过程,整合优化才是目的。抢占多数省份布点管理先机,并购整合方面才更容易发挥协同效应。医药分开逐步推进,行业专业服务价值将会日渐凸显,专业化服务将成为药品零售行业未来转型成败的关键以及差异化竞争的根本。
单体药店数量骤减
政策支持药店连锁化以及连锁药店巨头争相上市的情况下,单体药店或加速淘汰。日前,国家食药监总局发布《2016年度食品药品监管统计年报》显示,从2013年到2016年,连锁药店数量不断增加,单体药店数量则不断减少。2016年,连锁药店数量首次超过单体药店。数据显示,截至2016年11月底,全国共有药品经营许可证持证企业46.6万家,其中,零售连锁企业5609家,零售连锁企业门店22万家;零售单体药店22.6万家。单体药店逐渐消失一方面受政策提倡零售药店行业集中化影响,另一方面是新修订的GSP认证、飞检、两票制等因素增加药店规范成本导致单体药店最终选择关停或被收购。
2016年底商务部发布的《全国药品流通行业发展规划(2016-2020年)》中提到,到2020年培育形成一批网络覆盖全国、集约化和信息化程度较高的大型药品流通企业。药品批发百强企业年销售额占药品零售市场总额40%以上;药品零售连锁率达50%以上。药品零售业竞争激烈,店面租金不断上升让零售药店尤其是单体药店面临较大成本压力,而药店需要配备执业药师进一步增加单体药店人工成本。一位药店工作人员向北京商报记者表示,药店配备执业药师费用约为一个月5000-6000元,药店零售市场竞争激烈,单体药店营收状况并不乐观,很多药店难以负担这部分费用。此外,新版GSP(《药品经营质量管理规范》)对门店在信息化仓储自动温测、冷链管理、设备验证等方面有较多硬性要求,单体药店达标难度较大。