资讯动态:
医保目录与支付标准有望12月底落地:延迟一年多后,国家“医保支付标准”政策再次胎动。11月底,悬而未决的医保支付标准结束意见征求,文件即将出台。这一政策会影响到几乎每一个人,医保支付标准全称为基本医疗保险药品支付标准,是指医保基金支付医保目录内药品费用所设定的标准,即,医院药品采购价低于医保支付标准的部分将奖励给医院,高于医保支付标准的部分由医院全额承担。此外,药品定价根据通用名即药品主要成分而定,不再依据名目繁多的商品名。
复旦大学1.5亿转让1.1类新药益母草碱:12月1日,在复旦大学逸夫楼,复旦大学与中珠医疗正式签署了“新药益母草碱(SCM-198)项目全球独家转让合同”。根据中珠医疗公告,此次转让涵盖了新药益母草碱(SCM-198)项目研发过程中获得的8项专利、益母草碱制备方法相关技术秘密、临床前研究资料和生产工艺相关资料等。转让合同总金额共1.5亿元人民币,采用里程碑付款方式,其中前期技术转让费(8项专利转让)1800万元人民币,后续开发里程碑付款13200万元人民币。
最高法发文明确医疗纠纷案件各方举证责任:最高人民法院11月30日公布《第八次全国法院民事商事审判工作会议(民事部分)纪要》,其中对医疗损害责任纠纷案件中患者和医疗机构的举证范围和举证责任进行了明确。纪要提出,要总结和运用以往审理侵权案件所积累下来的成功经验,进一步探索新形势下侵权案件的审理规律,更加强调裁判标准和裁判尺度的统一。
宁夏云南跨省异地就医明年可联网直接结算:记者从宁夏人力资源和社会保障厅获悉,宁夏与云南省已签订基本医疗保险异地就医联网直接结算服务合作协议,明年将实现异地就医联网直接结算。
双方商定,宁滇两省区异地就医在国家异地就医平台上进行备案、结算,采用“参保地政策、就医地管理、就医地目录、省级平台清算、国家平台清分”的模式,实现参保人员跨省异地就医持社会保障卡联网直接结算。参保人员出院结算时只支付个人自费部分,其他统筹支付费用由就医地医保经办机构结算。2016年底双方同时实现与人社部异地就医平台联网对接,2017年实现基于平台的异地就医联网直接结算。
价格数据:
2016年中国药品零售市场及连锁百强结构分析
据《2016年度中国医药市场发展蓝皮书》显示,2015年,我国药店总数继续上升,同比增幅有所上扬,但平均每店服务人数持续下滑。其中,连锁企业不断兼并收购及开设新店,连锁门店迅速扩张,门店数量同比增长19.52%,连锁率提升至45.73%。程谋表示,“对于国内药品零售市场,七大特征九大趋势能够更好解读其发展现状。”
七大业态特征
药店终端销售规模增长率持续下降
实体药店药品销售额呈现稳定增长态势,但增长率进一步趋缓。2015年销售额达3079亿元(不含非药品),也不含网上药店32亿元,同比增长9.7%,近六年复合增长率达12.1%。
药店数量缓慢增长,店均服务人数持续下降
据国家食品药品监督管理总局资料显示,截至2015年底,我国的药店总数(包括连锁门店和单体药店)为448057家,比2014年增加了13137家,同比增长3.02%。据每年年末人口总数计算,每年平均每店服务人数均在3000人以上,但呈现持续下滑的态势,表明中国零售药店生存竞争激烈。
连锁率不断提高,近两年提速明显
在政策的导向和资本运作的推动下,药品零售市场呈现“强者恒强,弱者愈弱”的格局。2015年我国药店结构变化较大,单体药店占比首次跌破60%,说明了连锁药店的集中度不断上升。
连锁率各地差异程度较大,竞争激烈程度不一
从连锁率来看,地区之间的表现不尽相同,其中西南区的连锁率最高,西北区的连锁率最低,其他地区与全国的连锁率大致相同。连锁率超过80%的主要是重庆市、上海市和四川省,上海市有较为强势的本土连锁企业,直营力较强,市场集中度高,比较独特。重庆市和四川省药店“加盟文化”明显,大部分连锁下辖的药店数较少,连锁率虚高。
执业药师数量不能满足规定,放宽至2020年
根据国家食品药品监督管理总局有关要求,所有药品经营企业在2015年12月31日前必须达到新版GSP的要求。自2016年1月1日起,凡是未通过新版GSP的药品经营企业,一律停止药品经营活动。然而就在新版GSP大限将至时,国家食药监总局发布了通知,提出到2015年末零售药店全部配备执业药师,但由于执业药师数量不足,分布不均等原因,目前难以实现《规划》目标。因此,决定实施从业药师过渡政策,有条件延长现有从业药师资格期限到2020年,这一过渡政策使得原本面临关门的零售药店又重获新生。
医保定点资格前置审查取消,日常检查加强
2015年百强连锁药店的医保药店定点率为62.36%,比2014年的57.88%有所提高,百强连锁中有31.1%的药店医保定点率在70%-90%,在百强连锁中定点率达到100%的有6家。
公众满意度偏低,买不到和店员专业性是最大未满足需求
据药品安全形势评估课题研究显示,消费者低满意度原因主要有五大方面,一是买不到指定药品,二是店员专业指导差,三是药品可选择性少,四是药品价格偏高,五是服务态度差。
九大业态趋势
资本运营逐渐步入高潮
资本市场看好连锁药店,百强前五全部登陆A股,资本的加入将加快“大鱼吃小鱼、快鱼吃慢鱼”。率先成功IPO的一心堂、老百姓、益丰大药房三巨头抢占先机,动作不断。大参林、国大药房、甘肃众友、健之佳等等企业也即将加入。
药店经营从“终端资源”这一本质属性出发延伸
终端支持产品营销、形象展示、品牌培育、信息采集、消费跟踪等功能的发挥。
软性服务正成为药店升级转型的“魂”
过去,药店转型升级往往是门店改造、品类调整、功能分区等硬件,但现在软性服务正成为药店升级转型的“魂”。其核心就在于药店所提供的软性服务,能否将“卖药”向健康服务心态的转变,为消费者提供更专业的健康指导以及更贴心的综合治疗方案。
对慢病管理的利弊认识加深,促进分化
要做好慢病管理,其核心在于会员管理,以专业技能作为支撑,病种管理作为基础,品类管理作为工具。此外,运营者对慢病管理的利弊认识都已经加深,有利于促进分化。
短期投入产出不成正比:受到社区基层顾客源与专业技术上的压力;前线人员积极性不高,过渡促销;慢病专员补贴长期投入较大;前线人员在专业和服务上都需要培训升级。长期药店品牌提升:专业服务培养稳定的顾客粘度,有利于长期利益;要从“卖产品”到“健康服务”方式的转变,有利于大健康产品的关联销售;良好的专业服务有利于“口碑”,带来新的顾客。
会员管理体系升级为数据挖掘下的数据库营销系统
数据挖掘下的数据库营销系统是由简单积分打折升级而来,包含了消费分析与背景资料的交叉分析;针对性的健康方案与关怀;精准的推介,运用好短信、微信、QQ等工具;分类、分级管理,形成顾客梯队;核心培养为药店的Speaker,不发工资的直销员;消费记录的数据挖掘与应用。
大健康转型百花齐放,顾客构成是定位基础
目前,在大健康转型可以说是百花齐放,还没有一种业态模式和路径得到业内的一致认可,药店还处于摸索阶段,但有一点可以肯定顾客构成是定位基础。市场细分出发点是顾客而非品类,所以,药店想要转型做好大健康,就应该转变原有的思维模式,将品类管理变化为客类管理。
药店成为最广、最深、最具操作性的健康服务平台入口
以顾客健康为中心细分,门店为基础、专业服务为链接、互联网等新技术为手段。药店要在行业理解、OTO基础、消费者积累、专业人才等关键资源上具备互联网企业和业外资本远不及的基础。
医疗属性增强,部分药店将形成初级的健康管理机构
实体支撑性产品与知识讲座等各类软性服务实现了“一站式” 。布局是为了打通,各模块可以形成不同的“主题”,可能是慢病,也可能是社区。各类专业人才汇聚中心,各模块导入中心,中心“会诊”出综合健康方案,再分流到各模块实现。
组织流程将由“链”状逐步过渡到“环”状
传统价值链条型的组织流程体系很难高效适应顾客的多样化需求;各环节围绕顾客,既有相对分工同时又融合汇通的组织流程更能适应新环境下药店升级转型需求。
品类结构:实体店药品类销售比重有所上升
2016年上半年,实体药店零售市场化学药、中成药的销售额占比均有不同程度的增长,同比分别增长1.0%和1.1%,而保健品、药材类、器械和其它类的销售额占比则分别下降0.4%、0.8%、0.1%和0.8%。
在化学药各病种品类结构里,第一位消化系统及代谢药销售额占26.6%,同比下降1.3%;第二位循环系统药物销售额占比20.4%,同比增长0.1%。在中成药各病种品类结构里,第一位补益养生类销售额占比15.2%,同比下降0.2%;第二位骨伤科用药14.2%,同比增长0.2%。
连锁百强分析:“五力”突显优势增强
随着我国药品零售市场的发展,企业之间的竞争从价格竞争逐步转为多元化、差异化竞争,一切以用户需求为中心,线下门店为基础,互联网为手段。程谋表示,“连锁百强是通过六大维度、TOPSIS方法评选,它们在规模、产品、运营等方面都有较为成熟的体系。”
规模力
门槛提高,百强增长更快,连锁百强入围销售额从2014年2亿元提升到2015年2.5亿元,同比增长25%;2015年百强实力药店合计的销售额由2014年的957.04亿元上升至1119.45亿元,同比增长17.01%,高于整个零售终端药品的销售额增长率。
百强都在上台阶,规模3亿以下数量大幅减少,根据2014年-2015年中国实力百强药店规模结构分布来看,规模在3亿以下的数量占比从2014年23%大幅减少至2015年13%。前十强门店数快速集中,连锁百强门店数2015年共有49285家,前十强连锁门店总数24114家,前十强占连锁百强占比从2014年46%增长至48.9%。
十强门店快速扩展,单店贡献没跟上,连锁百强销售额占全国连锁总销售额36%,而在这里面前十强连锁销售额占41%。品规布局更趋合理,毛利率>30%的品规数及其销售额占比均超过50%,销售较好的是毛利偏高但价格偏低的产品。
运营力
客单价提升,坪效变化不大;会员客单价更高,2015年平均客单价67.99元,会员平均客单价91.39元;连锁百强间的坪效差异不大,1849.97元/m²/月(均值)、1182.92元/m²/月(中位数);个别百强连锁人效较高,51.61万元/人(均值)、38.38万元/人(中位数)。
中药提升,保健品和饮片在非药占比上升;非药品方面,母婴产品类和中药饮片类的销售贡献增长显著,药品方面,OTC与中成药的销售比重均有上升。
运转效率和总部配送率下降; 2014年平均存货周转率为4.2,年存货周转天数86天,总部配送率100%的连锁百强企业占比为68%;2015年平均存货周转率为3.9,年存货周转天数94天,总部配送率100%的连锁百强企业占比64%。
品牌力
跨区域连锁占主流,在连锁百强里省内跨市和跨省共有67家。广东省百强数量遥遥领先,百强数量前三位省份依次是广东、湖南、江苏,销售额占比前三位省份依次为广东、上海、北京;四家进榜的电商企业都在广东省,广东省作为医药电商企业的发源地,依旧在医药电商领域保持领先地位。
专业服务能力进一步增强,专业服务能力强有助于增强企业的品牌力,从而有助于会员销售的提高,在会员服务方面,会员销售占比56.1%,同比增长2.1%,新增会员数占比11.8%;在专业服务方面,专业服务人员数29.2%,执业药师配比0.8人/店,坐堂医/诊所情况4.3%。
盈利力
毛利率和净利率均略有下降,2015年,连锁百强毛利率29.8%,同比下降0.17%;利润率5.51%,同比下降0.32%;总资产周转率2.6%,总资产回报率15.7%。
成长力
各类指标均有提升,有58家连锁百强2015年门店数比2014年增长,医保店增长15.5%,销售额同比增长率17.0%,会员额同比增长率23.9%,执业药师配比从0.7人/店增长至0.8人/店,受训员工比例达88.9%,电商销售额同比增长率582%,毛利率同比增长0.6%。
“连锁百强的优势增强。”程谋对百强连锁分析后做出了总结,专业服务提升,在会员服务、慢病管理和执业药师配比均有体现;特色经营增多,中医馆、西医诊所、慢病专区、门慢特诊、DTP等百花齐放。
品类结构合理,母婴产品、眼镜等大健康产品的引入,中药饮片、保健品、家用医疗器械搭配药品的关联销售,单品突破的并非只有单品;运营系统高效,通过ERP、CRM、OA、财务分析等系统提高效率;直营掌控力加强,80%百强连锁有80%以上的直营店,但同样有加盟运作很出色的连锁;资本运作,上市、风投、并购各个企业动作不断。
近年来国家出台的一系列政策,鼓励药品零售行业发展,通过多种方式做强做大,实现跨区域发展,树立品牌形象、提升多元化经营水平,满足群众自我药疗等多方面需求。程谋表示,“这些相关政策给行业发展提供极其有利的环境,零售企业的连锁率和集中度或将进一步提升。”
市场分析:
到2020年处方药院外市场总容量或超过4000亿
随着国家医改逐步推进医药分开,处方药院外市场近年来在国内发展迅速,并逐步成为新的市场蓝海和新的价值高地,越来越受到药企的重视。
12月1日,北京宝来通数据研究院发布《2016 中国处方药院外市场研究报告》(以下简称“报告”)指出,药品市场增速继续放缓,县域与基层市场成处方药市场增长生力军,随着医药分开相关政策的持续推进,处方药的分布渠道将发生很大变化。医药电商和新兴的DTP模式也成为行业热点,增长迅速。
报告预测,到2020年,处方药院外市场总容量将超过4000亿元。
▌医保总控趋严,院内市场增长乏力
报告统计,2016年中国药品市场(不含药材)总规模增长速度明显放缓,总体规模约14774亿人民币。
报告认为,未来医保总控将更加严格,招标形势严峻,质量一致性评或价将淘汰大部分品种,合理用药对辅助用药、抗感染用药等的限制,药占比降低,专利药品实施国家价格谈判,这些政策都限制了医药市场规模的增大。
但在医保范围扩大,新产品上市,医疗基础设施与服务的不断提高和改善,慢性病发病率快速增长,省/市级别高价值药物报销以及私人投资医疗保健行业的兴起等利好因素驱动下,医药市场规模仍然会保持增长态势,但增速将持续放缓。
受多重政策因素影响,县域与基层市场正成长为处方药市场增长的生力军,而城市等级医院终端则表现出增长乏力的态势,零售药店终端虽然体量相对较小,但受到处方外流政策支撑,市场发展迅速。
随着基层医疗体系日益完善和分级诊疗政策的推进,社区卫生中心成为处方药销售增速加快,各大主要品类的增速均高于医院终端。
▌处方药分布渠道发生重要变革
报告指出,从处方药与非处方药的占比来看,处方药占比一直在85%左右,预计2020年处方药的市场规模可达到16000亿。但随着医药分开相关政策的持续推进,处方药的分布渠道将发生很大变化。
系列文件的出台直接推动了这一变化的出现。
2014年《关于落实2014年度医改重点任务提升药品流通服务水平和效率工作的通知》要求推进包括零售药店承担医疗机构门诊药房服务和其他专业服务等多种形式的改革;2016年《深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务》指出,禁止医院限制处方外流,患者可自主选择在医院门诊药房或凭处方到零售药店购药。
预计在处方外流政策推动下,零售终端将部分承接受政策影响而被挤压的医院终端药品处方量,基层终端和网上药店的发展也将分食一部分外流的处方药。
而采购新政7号文和70号文的影响,公立医院对于药品采购方式更加严苛,招投标压力下药价不断杀低,加之降低药占比和控制医疗费用增长率等政策,都严重碾压了处方药在院内的生存空间。
与此同时,近年来各省对于辅助用药都开始进行不同程度的用药管控,进一步增加了院内处方药的销售压力,也迫使处方药企谋求院外渠道。
从现状看,院外处方药主要集中在零售市场,零售市场处方药销售规模呈持续增长态势,预计2016年零售市场处方药销量将达1189亿元人民币。
▌DTP、医药电商增长显著
而DTP模式作为目前的行业热点增长显著。
DTP模式是直接面对消费者的营销模式,其本质是搭建在药店专业服务平台的一对一服务。
根据宝来通数据研究院的统计,目前2015年DTP规模约80亿元,2016年预计将实现105亿元的销售规模。
报告认为,DTP 药房的发展伴随公立医院处方外流同步进行,将经历新特药、慢病用药、全品种处方药三个阶段——根据政策要求,公立医院药占比将由现在的40%减小到30%,业内测算这会导致超过1000亿容量的药费削减,扣除抬高检查费从而反向降低要占比、减少输液等因素影响,预计将有约80%,即800亿容量处方药外流至院外。
国家政策要求2017年实现药占比目标,考虑到医院的执行力度和地区差异,预计最迟到2020年底这部分院外处方药容量将得到释放,预计到2020年DTP 市场规模将达到300亿元。
过去几年,随着互联网普及率及网购渗透率的提升,中国药品电商呈现爆发性增长,从 2011 年的 4 亿元增长到 2015 年的133亿元,但是与国外电商对比,销售额仍然差距明显:美国网上售药占比达到 30%,中国网上售药占比仅 0.35%,产生这种区别的核心在于两国医疗环境的差异性。
在中国,药占比85%的处方药不能网售,线上难以拿到处方,线上医保不能支付;而在美国,线上有处方,有医保支付,电商作为进一步降低医药费用的手段之一,受到医保控费鼓励,在慢病人群中得到迅速发展。
慢病患者是电商的目标群体,中国慢病患者是电商的目标群体,中国慢病药大空间为电商提供了高基数。预计中国药品电商的潜在空间也将由慢性病群体决定,中国庞大的慢病患者和慢病用药基数为电商发展提供了很好的基础。