一、本周重点事件回顾与分析
(一)经济学专家:挖掘机行业全面向好 基建投资将超预期
当下基建项目大举推进的态势仍在延续,这或预示着3月中旬公布的1-2月主要投资、工业生产数据也有望超出预期。基建投资仍能保持高速,进而支持中国经济保持稳定增长。
2月,官方与财新PMI均超出预期:统计局PMI达到51.6,比1月上升0.3个百分点;财新PMI升至51.7,亦是4年来的次高纪录。经济数据乐观向好与当前基建投资持续加码、企业经营活动积极密切相关。尽管1~2月主要宏观经济数据要待3月中旬才能公布,但结合高频机械行业、工程用车等数据来看,今年投资启动早于预期,或将支持上半年经济保持复苏态势。
尽管1月春节是工程项目开工的传统淡季,但用于机械工程的挖掘机却淡季不淡。销售方面,在过去四个月销量同比增长70%的基础上,1月淡季挖掘机销量也达到了54%的高速增长;需求旺盛的局面也拉动了产量的提升,自去年下半年以来,挖掘机产量逐步走高,2016年12月产量同比增速达到65.4%,创2011年2月以来新高。
挖掘机行业的全面向好并非偶然,作为工程运行活跃程度的重要晴雨表,挖掘机行业的供需两旺在笔者看来只是一个缩影,其背后实则是去年年中以来政府稳增长政策加码,积极财政和房地产拉动投资明显提升的效果体现。实际上,尽管中国宏观数据在去年全年鲜有变化,尤其是GDP数据几乎横在6.7%~6.8%区间,但越来越多的微观数据表明,自去年三季度以来,中国基建和房地产投资对经济增长的拉动是越来越强的。
与挖掘机行业火爆相互印证,自去年三季度以来,重型卡车的市场表现同样抢眼。根据中汽协公布的数据,1月重型载货车产销增速分别为87.62%和125.15%,均是近6年来的新高。而回顾上一轮重卡行业如此火爆的情形,还要追溯到2010年,彼时恰是国内推出大规模经济刺激、加大基建投资以抵御全球金融危机之际。
从周期的角度来看,挖掘机行业与宏观经济景气周期高度重合。例如,从与工业增加值的关系来看,2008~2010年,经济波动先受到海外金融危机冲击大幅下滑,之后得益于经济刺激计划出现明显反弹。同期,挖掘机的销量在2008年的105%增速快速回落至2008年年底的-33%,但自2009年下半年便出现了正增长,直至年底反弹至136%。
然而,去年下半年以来,挖掘机市场火爆,但工业增加值数据并未出现明显好转,两者情况出现背离。正如笔者在2016年9月的文章中提到的,去年宏观数据与微观数据存在不一致的情况,工业增速疲软,但发电量向好、工业企业利润大幅攀升、货运量持续、PMI等数据走高;全国固定资产投资数据持续下滑,但如果剔除辽宁省异常值,投资增速仍然保持高位。
数据“打架”混淆了判断,整体来看,笔者认为,利润、货运量、机械产品销售等微观数据对市场变化更为敏感,且难以粉饰、更为可信,其积极向好说明了经济复苏实则强于预期。
目前来看,当下基建投资仍旧热情不减,主要体现在:
一是基建项目审批仍然较快。1月发改委共审批核准固定资产投资项目18个,总投资1539亿元,金额是去年同期的近3倍,项目主要集中在水利、交通、能源等领域。全国铁路连续三年投资超过8000亿元;
二是PPP项目合作热情较高。截至去年底,PPP投资额达13.5万亿元,入库1.126万个项目中一般项目在识别阶段、移交阶段暂无项目,说明后续对投资的支持有望持续,同时监管层对于PPP证券化也采用了“即报即审、绝对优先”的态度。
三是政策性银行对基建的支持力度仍然较大。专项建设基金始于2015年8月,由国开行、农发行向邮储银行定向发行专项建设债券,中央财政进行贴息,旨在解决重大项目资本金不足的问题。根据媒体报道,两年已安排资金投放7批,金额超过2万亿元。同时,央行对政策性银行进行发放抵押补充贷款(PSL)仍在持续,1月央行对三家政策银行共净增加抵押补充贷款543亿元人民币,截至1月末抵押补充贷款余额已达到2.1万亿元。
四是财政支持持续,地方债务置换加大。2016年,地方债放量发行规模超6万亿元,其中包括1.18万亿元新增债券和4.87万亿元存量置换债券。目前还有6.27万亿元存量债务等待置换,笔者预计,2017年将继续加大存量置换工作,地方政府发债规模或在6万亿~7万亿元之间。同时,在货币政策比去年略有收紧的情况下,预计今年财政赤字率进一步提升至3.5%左右。
五是地方政府引导资金爆发增长。有报道称,近期多地政府引导基金设立的步伐在明显加快,还有不少地方把积极组建政府引导的产业基金、做大基金规模提上了日程。据统计,2016年新设立政府引导基金384只,披露目标规模超过3.1万亿元,比2015年同比增长100.8%。
综上,不难发现,当下基建项目大举推进的态势仍在延续,这或预示着3月中旬公布的1-2月主要投资、工业生产数据也有望超出预期。展望未来,由于今年房地产投资受到政策调控的影响,存在回调空间,但考虑到去年至今大量基建项目已然开工,1万多PPP入库项目尚未交付,后期项目落地对投资的带动存在惯性,在积极财政、债务置换以及基建专项基金的资金支持下,笔者预计,基建投资仍能保持高速,进而支持中国经济保持稳定增长。
(二)“大咖”对这个让农机行业心疼的数据亮出答案
受农业种植结构调整影响,农机产业结构矛盾突出、增长放缓。企业应进一步适应市场需求变化,大力推进农业生产全程全面机械化,深耕“机器换人”;同时坚持创新,加强高端装备核心关键技术研发,加快开拓国际市场。
在经历了10多年快速发展之后,2016年全国规模以上农机企业主营业务总收入同比增长5.8%,但增速却下降到了近10年谷底。农机行业呈现出农机保有量增大、市场竞争激烈、产品升级速度加快、整体行业增幅趋缓等特点。业内人士普遍认为,随着农业供给侧结构性改革的推进,农机行业进入了深度调整期。
核心技术缺乏成“痛点”
农机行业不仅受到农机化发展水平、农业结构调整、农业补贴政策变化影响,也受到国家环保政策影响。中国农机工业协会会长陈志认为,农业供给侧结构性改革是农机行业增速下滑的原因之一。去年国家调整农业种植结构,全国籽粒玉米种植面积减少3000万亩,粮食价格下降,加上部分区域的自然灾害,农民收入减少,影响了农机销售。
从中国农机工业协会的统计数据看,拖拉机和玉米收获机两大主要农机产品增速下滑最为严重。行业骨干企业拖拉机产量折合标准台下降9.0%;骨干企业玉米机产量下降43.54%,出现断崖式下跌。农机购置补贴政策调整影响农民购机积极性。农机购置补贴连续3年没有增加,且增加了大型高端机具补贴比例和额度,造成补贴资金缺口较大。国三农机升级造成农机生产成本和维修难度增加,部分经销商和农机用户有畏惧心理。
在陈志看来,在现代农业生产面临资源环境约束和经济发展方式转型的双重压力下,我国农机行业已从高速增长转向中高速增长,从结构不合理转向结构优化升级,从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。行业下行压力持续加大,中低端传统农业机械产能过剩进一步加剧,产品同质化已成为农业装备行业最大挑战,产业进入低利润时代。
目前,我国农机产业发展基础和共性技术薄弱、高端装备核心关键技术受制于人、行业试验研究手段发展缓慢,直接影响农机装备安全环保性能、动力及经济性能、产品可靠性、结构强度等的关键零部件,以及高端领域核心关键技术远远不能满足当今农机工业发展需求,必须进一步加大技术创新力度,更加重视引导和促进农机工业转型升级,增强中高端、全产业链装备的研发生产。
农机有效供给补“短板”
不过,粮食烘干机、青贮玉米收获机等一些适应市场需求的农机产品产量却出现逆势增长,马铃薯、大豆、棉花、甘蔗等经济作物生产,畜牧、丘陵山区及秸秆产业农机装备等细分市场和智慧农业、设施农业等细分领域持续高速发展。
据中国农机工业协会统计,2016年饲料收获机械产量增长5.02%,零部件产量增长6.26%,农副食品加工机械产量增长11.98%,粮食烘干机增长超过30%,青贮饲料收获机等增长也比较快。由于水稻秸秆处理需求和用户的变化,2016年半喂入式水稻收获机产量同比增长79.83%。水稻插秧机增长了11%。
这是我国农机需求结构发生变化的结果。近年来,我国大力推进农业生产全程全面机械化,农机化已经从主要粮食作物的耕种收环节向植保、烘干、秸秆处理延伸;从粮食作物快速向棉油糖经济作物扩展,向养殖业、加工业拓展,农业产业各领域各环节迫切需要加快“机器换人”。北方平原和旱作区等农业机械化水平较高的地方,正在加快提挡升级,需求向大马力、高性能、复式作业机具转变;南方水田地区、丘陵山区等发展相对滞后地区的需求快速上升。农机工业供给结构也在发生深刻变化,农机产品由大田作物向农业全领域拓展,由耕种收向产前产后延伸。
中联重科副总裁王金富告诉记者,中联重科农业机械加大创新力度,推动产品升级和结构优化,产品覆盖小麦、水稻、玉米、油菜等主要农作物的育种、整地、播种、田间管理、收获、转运、烘干储存等农业生产全过程。其中,粮食烘干机已形成覆盖8吨至1000吨级系列产品,去年销售实现大幅增长。动力换挡大马力拖拉机、青贮收获机系列产品,甘蔗收获机的研发制造取得突破性进展。
加快开拓国际市场
2016年全国主要农作物耕种收综合机械化率由63%上升至65%,水稻种植和玉米、油菜、马铃薯、棉花收获机械化率增幅均超过3%,主产区秸秆处理、高效植保、产地烘干能力明显增强,甘蔗生产全程机械化推进工作取得明显成效。陈志认为,我国农机化发展空间很大,未来5年至10年对于高端农机的刚性需求仍将持续增长。预计2020年全国农作物耕种收综合机械化率将达70%左右。
从投资看,去年农机企业投资继续下滑,但政府对农机工业的资金支持持续增长,国家预算资金投资9.77亿元,同比增长51.37%。国家发改委陆续安排了一批农机装备发展重大项目,比如动力换挡拖拉机、采棉机、高含水玉米籽粒收获机项目等;国家先进制造产业投资基金已有6亿元投向农机企业;科技部“十三五”科技计划也有3亿元资金拨付。
记者了解到,目前国内一些制造企业加快了开拓国际市场脚步。中国一拖市场部部长寇海峰告诉记者,去年中国一拖加强市场开拓,在国内采取“去库存、促升级”行动,推动产品升级和结构优化;在国际市场实现了中国动力换挡高端产品的突破。YTO-东方红品牌在第34届哈瓦那国际博览会上获得质量金奖,并再次获得中国机电产品进出口商会推荐出口品牌。
“农机制造企业需要坚持创新,靠技术和差异性产品在竞争中脱颖而出;同时通过提升管理、优化工艺把产品做到最好。”陈志说。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)孙红委员:建设中德高端装备制造产业园 推进东北振兴
全国政协委员、沈阳市政协副主席孙红表示,建设中德(沈阳)高端装备制造产业园(以下简称“中德园”)是搭建“中国制造2025”与“德国工业4.0”有效对接的重要平台,对引领新一轮东北振兴发展具有重大意义。中德园作为国家战略,将担负起承接中德两国制造业深度合作、实现信息化和工业化深度融合、走新型工业化道路发展示范区的使命,并成为世界级装备制造业集聚区。
中德园发展情况及问题。按照国务院批复要求,紧紧围绕“打造中国制造2025与德国工业4.0战略合作试验区”的工作目标,高标准谋划园区发展,不断探索装备制造业发展模式、园区开发建设管理模式、对外开放合作模式创新,夯实项目建设,实现了园区各项工作的有序开展。目前,入园项目总数达到246个,竣工投产、开工建设、注册购地项目达43%,非汽车类项目占70%。其中,国际先进水平的瑞士服务型机器人、德国企业服务中心、国家装备制造业大数据中心、中德职业技术学院、中德创新研究院、积水潭国际医院等项目进展顺利,但发展中仍存在很多问题。
这包括,国家协调有待强化。管理层级限于省级层面,涉及到国家、德国及其他国家地区层面协调事情很难处理。主导项目有待增加。除宝马外,代表工业4.0的项目招商还有待增加。中德产业园刚刚起步,招商等工作还有待进一步深入,发展现状与预期目标和要求还有很大的差距。产业关联有待加强。园区内除已经形成宝马汽车全产业链外,其他产业的发展与沈阳制造业发展结合度不紧,有待进一步深化和加强。金融服务有待拓展。园区金融要素匮乏,缺少资本市场有力支撑,目前已经成为制约产业发展的重大瓶颈。
因此,她建议,首先,把中德园产业纳入辽宁自贸区区划范围。中德产业园是国家制造业发展战略的开放窗口,建议把中德园48平方公里规划范围纳入辽宁自贸区区划范围。以此为契机,推动中德园体制机制创新,建立系统、集成的投资贸易便利化机制;以中德园为载体,建立对德金融开放窗口,形成货币自由兑换和结算机制,加快建设金融与产业相互融合的示范区。
其次,给予中德产业园土地“直通车”政策。在新增用地指标方面,实行计划单列,每年园区将新增用地需求直接报国家批准。在土地利用总体规划建设规模方面,园区存在有条件建设区6平方公里,直接报请国家给予追加建设用地规模,一次性调整为允许建设区。
第三,加大财税政策支持。一是实施中德园内企业、个人所得税享受“免二三减半”政策。自企业投产年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。对于园区企业高管、特殊人才的个人所得税,第一年和第二年免征个人所得税,第三年至第五年按照法定税率减半征收。二是给予中德园优惠的财税管理体制。经测算,中德园48平方公里规划范围内土地整理、基础设施建设将累计投入400亿元,地方财力难以支撑。建议中央财政对中德园以2016年为基期年连续10年,中德园新增地方财政一般预算收入全额留存,专项用于园区发展建设。三是建议中央财政每年安排10亿专项资金(一定5年),用于支持园区土地整理和基础设施建设。
此外,强化金融政策倾斜。给予中德园所在区铁西区即国家装备制造业示范区的企业上市直通车政策,在同等条件下,优先进入审批程序,批准中德园开展外资企业上市试点工作。结合沈阳金融改革需求,批准实施跨境人民币创新业务试点。
三、本周聚焦
(一)国内首台纯电动重型装载机重庆问世
近日,重庆大足区一民营企业耗时7年,研发出国内首台纯电动重型装载机。该机装载货物5~8吨,快速充电1小时,可连续工作8~10小时,而工作10小时的用电成本仅200元,比柴油装载机节省约1000元,且环保节能没有尾气。
装载机是一种广泛用于公路、建筑、矿山等建设工程的机械车辆。“它的发动机为柴油机,工作10小时要烧掉约1200元的柴油。如果装载机实现电气化,成本将大大降低。”重庆某公司董事长吕本强介绍,基于这样的想法,2009年,他决定研发纯电动重型装载机,抢占市场先机。
吕本强先后投入3000多万元科研资金,遭遇技术难题200多个。这些难题归根结底是两大问题:一是市面上没有他们需要的高电压、强电流的电池系统;二是解决电池问题后,如何用控制系统释放电能?
当时,纯电动装载机在全世界都无先例、无经验可借鉴。但已在机械制造行业摸爬滚打了20年的吕本强坚信,“人无我有”才是企业的核心竞争力。
吕本强率研发团队设计了用缓释系统释放电能等一系列特殊工艺来解决电池问题,并委托电池企业生产出超大功率电池。对于相匹配的控制系统研发难题,则从解决每个分系统和主控系统匹配的协调性入手。最终,他逐一攻克了系列难题,并申请了194项专利技术,其中发明专利36项。
2015年年初,纯电动重型装载机的各项试验均达标了,可现场试验却给了吕本强“当头一棒”———这台纯电动重型装载机竟举不起5吨重的砂石!
“台架试验数据可行,为何现场操作却不行?”经航天领域一位著名数控老专家“把脉”,问题找到了———之前设计的操作系统是理想状态的,而现场铲起砂石时的覆盖物、瞬时释放电量的速度、协调性环境等因素,都会影响控制系统匹配电池系统的效果。
吕本强又重新设计了一套控制系统,攻克了动力实现到功能实现、传感匹配、数据处理调整等问题,样车在现场试验中一举成功。又经过连续3个月、每天10个小时的实地试验,样车的现场操作性及稳定性都达到预期效果。
(二)全国政协委员薛亮:评价我国农机化综合水平,为啥它不能“缺位”?
农业机械化在农业生产中怎么才能做到省工省力、提质增效,下一步农业机械化该如何发力,蔬菜机械化该怎么破题?3月6日,全国政协委员、中国蔬菜协会会长、中国农业科学院原党组书记薛亮接受了《中国农机化导报》记者的独家专访。
“机械化是农业的根本出路,这是无可置疑的。”薛亮开门见山地亮出了自己的观点,“我认为机械化主要有两个作用,一是节约人工,现在人工成本太高,机器代替人工,省时省力,提升了作业效率,能大大提高农业效益。同时,机械化还有另外一个作用,也是非常重要的,但容易被忽略,那就是机器可以做人畜力能力范围外的事情,而且作业质量更高。”
薛亮举例说,比如近年来农业部大力推广的农机深耕深松,就很能说明问题。过去靠畜力耕地,最深也就达到20公分,但通过大马力的机械进行深耕深松,达到40-50公分很容易,能够有效打破犁底层,是非常好的措施。而且,机械通过自动控制和精准设计,实现作业的规范化和标准化作业,作业的质量能得到充分保证,这是人工远远达不到的,大大提升了农业生产的水平。“同时,农业机械化在实现农业绿色生态上也能发挥明显的作用,比如高效植保机、无人机等,既作业精准、高效规范,同时能够实现科学用药、喷洒均匀、边界可控,对推进农业的绿色生态发展非常有意义。”
2016年,我国农机总动力达到11.4亿千瓦,全国农业耕种收综合机械化水平达65%,特别是在玉米收获、水稻种植等农作物机械化生产的薄弱环节取得了突破性的发展。农机工业总产值超过了4200亿元,跃居农机制造第一大国。下一步,农业机械化该怎么发力?薛亮认为,全程、全面机械化是一个方向。随着我国深入开展主要农作物生产全程机械化推进行动,小麦、玉米等大田作业的全程机械化水平不断提升,水稻机插、玉米机收水平也得到了进一步提高,但油菜、甘蔗等经济作物的机械化问题依然是难点,尤其是收获环节的作业瓶颈很难突破。
作为中国蔬菜协会会长,薛亮重点谈到了蔬菜机械化。薛亮告诉记者,目前,我国蔬菜供求总量虽然基本平衡,但是在需求刚性增长、城郊基地不断减少、高素质劳动力不断减少的三重压力之下,保障蔬菜供应数量安全、质量安全、价格安全和劳力安全的难度越来越大。我国蔬菜播种面积在农作物播种面积中超过10%,已成为种植业中仅次于粮食的第二大产业,通过机械化生产保障蔬菜生产标准化、集约化、规模化发展是一个现实途径,蔬菜生产机械化理应成为我国农业机械化综合水平评价的重要组成部分。
“但我国发展蔬菜机械化存在很多难题,蔬菜种类多,茬口多,加之地区间种植习惯差异较大,导致蔬菜种植从整地到播种、移栽都缺少统一的种植规范。相比大宗粮食作物,蔬菜生产机械的研发和推广要更加复杂。”薛亮说,由于我国蔬菜生产长期形成的重农艺、轻装备的传统思想,加上蔬菜园区分散,较少考虑机械化作业特点以及规划布局不尽合理等,让机械化的优势缺少了发挥的空间。蔬菜生产机械化程度低、人工成本高,专业大户和家庭农场规模效益差,发展缓慢,
尽管难度很大,但薛亮依然对蔬菜生产机械化充满信心:“无论如何,开发机械以替代人力是蔬菜机械化生产的必走之路,我国需要加强农机研发投入,开发出可靠、高效的农机具。通过租借方式可以降低蔬菜生产者的前期投入,降低蔬菜机械化生产的门槛,提高蔬菜生产者使用机械进行生产的积极性。”