一、本周重点事件回顾与分析
(一)“互联网+”趋势下,工程机械企业如何在改革中实现蜕变
众所周知,随着全球经济一体化与多样化的趋势增强,我国商业渠道正在从传统单一渠道向电商、社交商业等全渠道方向转型。可以想象,全渠道本身会增加企业商品在途库存、仓库盲目扩张扩建等情况,也会产生库存积压、产能过剩、工业用地闲置、物流效率低、商业模式创新不足等各类供应链相关问题。而作为国民经济举足轻重的工程机械行业,面对如今的企业变革大潮,该何去何从呢?
2017年是我国“十三五”规划的关键之年,也是供给侧结构性改革的深化之年,在今年两会上,供给侧改革的提振信号进一步明确。李克强总理在今年的政府工作报告中明确把去产能作为推进供给侧结构性改革的头等大事提出。
与此同时,近年我国政府相应提出“供给侧结构性改革”、“双创”、“中国制造2025”、“互联网+”等多项计划,应用在供应链中主要体现在三个方面:
1.如何借助互联网技术提高供应链整体运作效率,并有效指导供给?
2.如何在物流与供应链行业引领创新,形成新的供给与需求?
3.如何打通国际流通渠道完善供应链从而更好的将过剩产能有效输出?
那么,企业如何做才能利用供给侧改革在市场中占据一席之地呢?
供给侧结构性改革的主站场实际是要素市场改革,重点任务是化解产能过剩、提高全要素生产力、降低企业成本、消化地产库存、防范金融风险等。据悉,心怡科技立足于科技创新、产业协同,在土地要素、技术要素及配套改革等多个部分发力,从而降低供应商库存、降低工业用地闲置率、提高企业运作效率、消化过剩产能。
一、土地要素——“云仓储模式”去库存
在工业用地方面,心怡科技推出的云仓储模式,使供应链环节得以优化的同时,通过整合完善各级仓储而形成的云仓网络可更大程度上提高仓储周转运作率,降低仓库用地闲置率。
由于现阶段仓库库存区域分散,中小商家不集中,车货司机等资源不匹配,同时需对接众多的电商平台、门店,导致仓储物流环节消耗巨大并且效率低下,因此心怡科技推出了云仓储模式。云仓储网络即建立起一套相对成熟的模式:通过集结客户需求和社会物流资源,形成大规模的订单,然后利用大数据、云计算能力,总结、预测客户的销售发货规律,提前备好物流资源,提升时效,最终提升商家的库存周转速度和供应链效率,降低客户在供应链环节的成本。目前心怡科技已经拥有覆盖全国350个城市的运配网络,拥有全国82个RDC管理项目。
“互联网+”趋势下,企业如何供给侧改革中实现蜕变
二、技术要素——“创新科技”提效率,化产能
现如今,大数据、物联网、云计算、新材料等重大颠覆性创新不时出现,对社会生产方式和生活方式带来了革命性变化。心怡科技的仓储自动化、智能化创新主要体现在以下4个方面:
1.物流系统为供应链提效
心怡科技在仓储运作过程中,自行研发OMS(订单系统)、WMS(仓储系统)、TMS(运输系统)、等系统,能够实现从订单管理,仓储管理到运输管理环节,优化作业流程,实时反馈信息,促进供应链管理向一体化、高效化和信息化发展。
2.物流设施自动化升级
仓储向自动化转型,无论是对作业效率和土地资源利用率的提高,还是对消化钢铁过剩产能等方面都起着重要作用。作为国内第一家投资大型自动化仓储及分拣自动化的公司,心怡科技依托于大数据能力和自动化系统,国内自动化仓储面积已经有30万平方米,仓储内仅需在拣选、条码复核、分拣机监护等环节投入人力跟进,物流七个环节都可实现一体化集成,订单吞吐能力居全国第一,未来也将向无人仓方向发展。同时,自动化设施的改造与升级也是对钢铁等传统工业过剩的产能提出了新的转型与升级的方向。
“互联网+”趋势下,企业如何供给侧改革中实现蜕变
3.物流设备智能创新
影响物流效率的另一原因是设备和作业方式的落后。为提高物流效率,心怡科技对仓储机器人进行不断研发与优化,旨在于提高拣货速度,降低人工作业强度,提高工作效率。
4.大数据分析优化,为商家赋能
与此同时,心怡科技在供应链运作全流程中所获得的大数据对供应链上游的生产企业,及供应链预测与优化方面起着重要作用。一方面,消费数据向商家赋能,指导上游生产,更好的使上游企业在供给侧进行优化;另一方面,需求预测数据可以指导商品运送靠近消费端,改变物流与供应链的运作模式。
三、配套改革——创新科技研发;打通全球渠道,化产能
配套改革方面,国家希望健全技术创新的市场导向机制,使企业真正成为技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化应用的主体,鼓励企业围绕市场需求建立自己的研发机构,加强创新与市场对接。
故而心怡科技从2016年开始,便加大对智能化物流设备研发的投入,促进科技成果向现实生产力转化,尤其在“库房标准模块化”、“信息识别智慧高效化”、“输送高速自动化”、“控制智能网络化”、“管理动态数据化”等方面不断创新。
另外心怡科技在外贸综合服务、物流电商平台、供应链金融、跨境电商等新兴产业齐头并进。尤其在跨境服务方面,从2014年开启全球化布局,为跨境业务提供从海外采购、营销、策划、代运营、国内保税仓、电商仓储以及物流配送的一体化等服务。作为具有跨境物流业务的创新型科技企业,心怡科技也正凭借现代信息技术、供应链管理技术和物联网技术掌控海外的细分市场和流通渠道,希望能更好的指导并促进国内过剩产能可有效输出。
在“双创”、“中国制造2025”、“互联网+”变革背景下,心怡科技将延续自身科技化、智能化的优势,紧抓市场发展潮流,建立现代物流的新规则,在未来继续以信息技术为核心发展智慧物流、科技物流,为商家提供智能高效的供应链管理服务,为行业、为全社会创造价值。
(二)徐工重卡全力打造卓越型质量新体系
2017年是徐工重卡换挡提速的新一年,为确保“十三五”质量目标的顺利实现,我们深入践行“技术领先、用不毁”金标准,坚持不懈的以品质提升为主线,以顾客满意和顾客忠诚为目标,以质量技术和管理创新为动力,大力推进以产品可靠性和卓越绩效模式为中心的质量建设工程;着力实施全员抓质量、全过程抓质量;用科学的方法和数据化的管理持续改进和提升产品质量。
强化责任管理,提升全员质量责任意识
强化质量责任管理,“谁设计谁负责、谁采购谁负责、谁制造谁负责、谁检验谁负责、谁管理谁负责”,提高区域质量自助管理能力;实施责任下沉管理,重树过程自控体系,形成分厂质量的自我管控;加强工艺标准的执行力,强化员工对工位工艺要求及关键质量控制点的掌握,加强日常工艺纪律检查工作;进行全员质量意识教育、质量文化宣传,强化“每位员工精准做对每件事情”的质量文化理念。
明确质量标准,重抓过程控制
明确质量标准,开展过程质量稽查,实现过程控制PDCA循环;开展生产过程DRL-统计、整车Audit评价,实现可靠性内部验证;深化关键零部件及关键过程质量控制;建立畅通的质量信息传递渠道,联合设计、工艺、品管等部门一起制定解决方案并跟踪检查实施、落实情况。
开展智能供应链管理,促进配套质量提升
严格执行产品“六性”领先和“四用”可靠的标准,利用内部及外部专业检测机构,对关键、重要零部件进行全面检测和可靠性验证,只有合格后才能纳入合格供方名录;将质量控制延伸至供方生产现场,提高部件的可靠性和稳定性;完善供应商管理体系,实行供应商智能化评价,充分调动供方提高产品质量和服务质量的积极性、主动性、促进部件质量的提升。
科学优化服务体系,力促用户满意度持续提升
策划并实施电话回访、定期走访、发函等方式倾听用户的心声、了解产品在市场的表现、测量用户满意度,由交付时评价转变为全寿命周期评价;运用精益管理的先进方法和工具,对用户满意度数据进行分析,提供更为精准的满意度改进依据。
推进精益六西格玛管理,实现质量持续改进
围绕提升产品质量,以用户满意为导向,围绕管理水平提升,业务流程优化,经济效益提升,继续开展精益六西格玛项目,提高企业运营效率,支撑企业战略目标实现;完善六西格玛人才队伍建设,优化人才库,支撑项目实现内部化、常态化。
唯有出色的质量才能获得用户的青睐,唯有完善的服务才能赢得用户的肯定。时时刻刻把质量抓在手上,分分秒秒把用户放在心上,徐工重卡全力打造卓越型质量新体系,实现徐工世界级品质!
二、本周重点政策跟踪分析
(一)新形势下如何推动我国农业机械化提档升级?
经过多年努力,我国的农业已经发展到了一个新阶段,与此同时,我国农业发展也遇到了一些新问题,例如环境压力、资源压力增大,农产品竞争力弱等问题。其中一个比较突出的问题,就是农业劳动力短缺。随着工业化、城镇化的加速推进,农村劳动力大力向二、三产业转移。
据统计,近十年来第一产业劳动力净流出量在1亿左右,平均每年都有1千万左右的农村劳动力流出,尽管今后这个速度会放慢,但是每年几百万的劳动力从农村流出还会持续下去。
特别是这几年在农业生产中,经常出现的地区性、集聚性、结构性的劳动力短缺问题,由此带来的一个问题就是劳动力成本高。据有关部门统计,在我国农产品生产成本中,劳动生产平均占50%,而美国等发达国家仅仅占10%左右,所以说我们国家和发达国家的这种成本差距很大。
另外一个突出问题就是农民务农意愿低。之前,农业部部长韩长赋在接受媒体采访时提出一个观点,未来农民可能会成为一个抢手的职业,这个目标实现的前提有两点,一是农民收入增加,二是农业劳动更加体面。所以谁来种地?怎么种地?这是我们今后面临的一个迫切需要考虑解决的问题。
依靠国家的各类补贴政策来拉动农民积极性,现在来看,这些政策也出现边际效应下降递减的情况。面对农产品生产成本的“地板”和价格“天花板”的双重挤压,拼资源和拼投入的传统种植模式已经难以为继,迫切需要转变农业生产的方式。
在农业生产方式转变的过程中,农业机械化生产将日趋重要。机械化程度将直接影响农业生产成本和农民的种植意愿,影响先进农业科技的广泛应用,影响农业投入品的减量化使用。所以,农业机械化关系到整个农业结构调整、产业力量衍生,以及我国农产品市场竞争力提升。
“十二五”期间,我国农机装备水平、作业水平、科技水平和社会化服务水平都有了前所未有的快速提升。
据统计,2016年,我国农机总动力达到11.4亿千瓦,全国农业耕种收综合机械化水平达65%,特别是在玉米收获、水稻种植等农作物机械化生产的薄弱环节取得了突破性的发展。农机工业总产值超过了4200亿元,跃居农机制造第一大国。
但是,与现代农业发展的要求相比,我国农机化装备、技术、人才、政策、服务有效供给不足等矛盾日益突出,很多环节低水平、粗放式发展特征仍然明显。集中表现在两个方面:
一是从产品上来看,关键农业机械装备有效供给不足。
目前,我国虽然已经成为了世界上第一大农机制造国,但是,大而不强。主要表现为低端产品过剩,高端产品不足;粮食作物机械过剩,养殖业等方面的机械产品不足;耕作类机械产品多,收获类机械不足;适合平原的机械产品特别多,适合丘陵山区的机械产品严重不足;很多高端农机产品和关键零部件依靠进口。
据了解,美国有7000多种农机,几乎覆盖了农业生产的所有领域,而我国目前只有3500多种,多数产品仍是“便宜、能用、易坏”。高性能的水田插秧机、大型采棉机、精准作业机具等高端产品基本被外资品牌占领。
二是从技术上看,全程机械化的集成配套技术体系有效供给不足。
推进农业机械化,涉及机械研发制造、土地环境、品种选育、栽培(养殖)方式,加工方式和生产经营组织方式等多个方面,需要进行技术体系的集成。
目前,受体制和认识水平等多方面的限制,我国农业技术在某种程度上是相互隔离的,一些地方还存在农机农艺分离情况,如南方一些省份,农业主管部门推广抛秧技术,农机主管部门推广机械化插秧技术,没有形成合力。
同时,适于机械化生产的作物品种培育和种植制度的标准化尚未得到重视,品种上过于追求高产,作物成熟度不一致、栽培方式不统一等。综上所述,我国农机化技术的储备和研发还不够,单项农机化技术比较多,集成配套和系统解决方案研究刚起步。
此外,农机社会化服务、农机化公共服务和农机人才培养体系等也都尚未形成,不能满足现代农业的发展需要。
“十三五”是我国传统农业向现代农业转变的关键期,也是农业机械化加快发展的机遇期。我们总的方向就是坚持目标导向和问题导向,以适应农业发展的新形势、适应现代人对生活的新期待。
着眼短板环节,加大农机化供给侧结构改革的步伐,有效提高中高端全产业链装备,培养高素质的农机管理人才,精准提供农机供给以及社会服务、公共服务,以此来不断提高农业机械化的发展质量。
“十三五”期间,我们的工作重点要放在四个方面:
一是在加强科技创新、提高优质农机产品供给能力方面下功夫。
前年,国家发布了《中国制造2025》,去年,农业部与发改委、工信部联合印发了《农机装备发展行动方案(2016-2025)》,确定了未来十年农机发展的重点和目标任务。下一步,我们将重点抓好政策的落实,以市场为导向,以企业为主体,搭建协助创新的平台,增加科研投入,提高研发能力和科研水平。
在农机补贴政策上,也要做适当的调整,加强对已有产品的支持力度,特别是在今年,将进一步扩大开展农机新产品的补贴试点,切实推动企业产品创新。
二是在加强农机农技融合、完善农机化技术体系上下功夫。
着重加强农机部门与管理、科研和推广机构的相互协作和联合攻关,努力培育适合机械化作业的品种,以及适合机械化作业的栽培和管理方式,实现农机作业、栽培模式相互适应,促进关键生产环节精细化管理。
三是要在加强部门间统筹合作、改善农机化发展的外部条件上下功夫。
特别是要结合高标准农田建设,加快土地整治和改造,完善基础设施建设,为农机化发展创造更好的作业条件。同时,改进农产品加工工艺,完善农产品的收获标准,使之成为更加适合机械化收获的产品,这对于经济作物十分重要,特别是实现棉花和甘蔗机械化收获,必须要在加工环节进行改造。
四是在加强政策引导,推进农机化服务上下功夫。
农机化示范服务是要进一步探索组织规模,经销方式、服务方式、装备利用率和效益机制,进一步完善跨区作业、订单作业、土地流转等服务模式。逐步探索适合我国的农机化服务模式。农机化公共服务还要进一步完善配套政策,包括要进一步完善作业补贴、技术推广、维修服务、安全生产等相关政策。
近几年,我们与农业部科教司合作,每年培训1万名农机大户或农机合作社带头人,目的就是打造面向现代化农业的新型农民。
总体来说,未来几年,我们将主要根据国务院印发的国民经济和社会发展的第十三个五年发展规划纲要和全国现代农业化规划部署,继续在全国范围内组织实施主要农作物生产全程机械化推进行动,切实推动农机化全程、全面提档升级,充分发挥农机在节本增效、推动规模经营等方面的重要作用,为推动我国农业供给侧结构改革发挥更大作用。
三、本周聚焦
(一)2月销量同比增长110% 装载机的春天也来了!
2017年2月份,国内26家主要装载机生产企业合计销售各类装载机7012台,同比增长110%,连续四个月同比小幅正增长后,在第五个月迎来了大爆发。
从吨位上看,3吨及以上装载机销量为6361台,同比增长约114%,占总销量比率为90.72%;3吨以下小装销量为651台,同比增长77.38%。
所有机型中占比最高的5吨装载机,2月份销量为4093台,占比达到58.4%;3吨装载机销量为1648台,占比达到23.5%;6吨装载机2月份表现抢眼,销量同比去年同期增长722%,达到436台;挖掘装载机是所有机型中唯一呈同比下滑趋势的。
从区域来看,2月份依然是山东省销量最高,达到315台,也是销量唯一突破300台的省份;销量在200台以上的还有6省,分别为河北、云南、河南、江苏、广东和安徽,四川省以一台销量之差遗憾错过200台大关。
2月份装载机出口也呈现良好态势,合计出口1224台,同比增长56%。出口机型中5吨装载机占比达到44.53%,3吨机型占比37.17%。
2月份,装载机网上询单亦呈火爆局面,其中,中国工程机械商贸网铁臂商城装载机产品询单数高达8000多条,山东鲁工LG-928、柳工ZL50CN、山东临工L933、山工机械SEM632D、龙工LG855D等机型关注度靠前。
(二)日本工程机械企业从中国看到光明
3月14日,小松和日立建机的股价同时创出了2016年以来的最高点。当日,中国政府发布的经济指标多项出现改善,因此越来越多的观点认为,中国的工程机械需求将随之增长。虽然对中国经济减速的担忧仍很严重,但两家公司的主力产品液压挖掘机的在华销售均在恢复势头,市场上对2017财年(截至2018年3月)以后建机企业业绩复苏的预期正在升温。
3月14日,小松的股价一度较前一交易日上涨了0.7%,达到2919日元,而日立建机的股价上涨1.7%,达到2885日元。小松创出约2年零3个月新高,日立建机则创出约3年零10个月新高。
直接原因是中国国家统计局发布的经济指标。其中,固定资产投资1~2月同比增长了8.9%。由于基础设施投资扩大的趋势渗透至地方,部分二三线城市的房地产投资正在加快。
就像是在证明这一点,小松和日立建机的液压挖掘机在华销售也正在迅速恢复。1~2月小松的销量达到1368台,同比增长2.8倍,日立建机也达到1292台,增至2.6倍。野村证券的斋藤克史指出,“2016年以来的增长势头正在加强”。
观察两家企业工程机械事业部各地区销售额中中国市场所占的比率,小松仅为约5%,日立建机约为8%。但中国市场的复苏具有超出销售额比率的带动效应。
中国在钢铁、煤炭和铜等原材料领域占全球消费量的40~50%。因此,中国需求的复苏易于成为新兴国家经济增长因素,有利于稳定资源价格和提振出口资源。这种积极影响最终将反映到两家企业的业绩复苏上。
此外,中国以外地区的复苏预期升温也成为东风。美国总统特朗普倡导基础设施投资扩大政策的北美市场对于小松来说,销售额比率高达20%以上。而在推进铁路和公路等建设的印度,日立建机的市场份额很高。如果这些优势地区实现增长,有望迎来收益提升。
由于2016财年的日元升值以及新兴国家需求低迷,工程机械企业的盈利环境不佳。不过,由于中国需求开始迎来曙光,从Quick Consensus公司算出的市场预期平均值来观察2017财年营业利润,小松有望比本财年预期增长20%,达到1840亿日元,而日立建机将增长40%,达到405亿日元。
中国将2017年实际国内生产总值(GDP)增长率目标定为6.5%左右,事实上最近3年在不断下降。此外,对于过剩产能和企业债务的担忧也难以消除。小松副社长藤塚主夫表示,“仍很难说中国市场已经触底”,并未改变一直以来的慎重姿态。2家企业的股价均仅为最高点的6~7成。
但在市场上,乐观分析正在扩散,“中国地方的城市化是一项长达数年的计划,基础设施投资扩大的趋势将持续较长时间”,SMBC日兴证券的肖敏捷表示。如果中国需求复苏从期待变为确信,工程机械概念股的上涨趋势很有可能持续下去。