一、本周重点事件回顾与分析
(一)智能制造开启工业大变革
我国是制造业大国,同时也是互联网大国。当前,全球新一轮科技革命和产业变革正在兴起,我国制造业面临发达国家蓄势占优与新兴经济体快速紧追的双重挤压和挑战。加之人工智能、工业大数据、物联网等新技术层出不穷,呈现出智能化、全球化、网络化、绿色化等多重特点,这些都在全面引领生产方式的变革,使我国制造业的发展前景变得更加扑朔迷离。
伴随工业4.0的提出,在这场前所未有的大变革中各个发达国家纷纷积极布局。我国也于2015年提出了“中国制造2025”战略,积极应对世界新变革。目前,我国推出的《中国制造2025》战略已经全面展开,智能制造成为我国制造业今后发展的主攻方向。我们知道,智能制造是生产制造过程的各个环节中信息技术的应用过程——从产品的设计、生产和应用的方式,到具体和生产相关的机器设备的连接与驱动,以及产品如何经过整个供应链装配到最终产品上,从而,将信息技术应用在整个制造过程,以达到提高生产效率、节省成本、降低能耗,最终向消费者提供创新和定制化产品的目标。因此,将信息技术与传统工业相结合大力发展智能制造成为未来工业转型升级的必然大趋势,这同样也是我国经济发展新的增长点。
智能制造不仅蕴含着一系列的新产业、新业态、新模式的增长空间,更重要的作用是促进整个工业的改造提升,向高效率、高附加值的现代产业体系转型。通过大力发展智能制造,在我国制造业向智能化转型升级中形成新的增长动力,并培育出新的竞争优势,以抢占未来世界制造业竞争的制高点,实现我国制造业由大变强。对于如何发展智能制造,我国各地的制造行业企业百花齐放,迸发出强大的爆发力。在众多的智能制造解决方案提供商企业中,易往信息技术有限公司经过十多年的行业实践积累,逐渐成长成为这一领域的佼佼者。在我国制造业发展的重要关头,易往信息通过对国内生产企业的深入了解,并结合多年的行业经验,独立研发出精益生产运行管理平台——易往FlexEngine平台,将制造企业在生产与管理过程中产生的数据和信息通过不同模块整合起来,打破信息孤岛,实现企业的数据及数据服务一体化,采用模块化、组件化、服务化设计,实现服务及业务组件一体化,为制造企业量身打造具有柔性化、可重构、精益化、数字化、敏捷化和可配置化的完善的整体智能解决方案,进行对比分析,使之形成一个完整的闭环,并首创性的将这些功能模块集成到一个平台上;将当前最具潜力的前沿技术,基于大数据支持下的人工智能引入易往的智能工厂整体解决方案之中;此外,成立专业的智能装备分公司,在智能装备领域成功布局,凡此种种,都是为了进一步加强智能工厂整体解决方案闭环,不断丰富、充实其内核。面对机遇,易往信息一定会在我国制造业的发展道路上勇往直前!
工业大变革的浪潮已势不可挡,制造业的竞争将更加激烈。但我们相信,智能制造必将引领我国制造业奔向美好明天,成就新的世界制造强国。
(二)我国光芯片技术升级加速行业迎来新一轮大发展周期
光芯片和光组件是制造光器件的基础元件,其中芯片占据技术与价值的制高点,国内市场仍然薄弱;光组件主要包括陶瓷套管/插芯、光收发接口组件等,中国为全球最大的生产产地,市场竞争激烈;光无源器件方面,连接器和分路器竞争激烈,波分复用器件门槛较高;光有源器件方面,技术含量高,国内企业在放大器和收发次模块方面具有一定优势;而光模块是由多种光器件封装而成,如光源、检测器等,国内高速光模块竞争力正在提升。
光通信迎来大发展周期
由于光通信具有“通信容量大、传输距离远、抗电磁干扰、传输损耗低、信号串扰小”等优点,目前已经成为世界上最主要的信息传输手段。
电信市场接入网迎光改。光通信系统在近几十年的发展过程中得到了广泛应用,其中传统的应用领域为电信行业,包括骨干网、城域网和接入网。目前,骨干网和城域网已经实现光纤化,接入网正在进行光纤化升级改造,移动通信网络的3G/4G及未来的5G基站都需要使用光纤网络进行数据回传。近年来,随着视频、直播等为核心的重度流量应用日益普及,流量爆发对通信网络升级与扩容提出了更高要求,光通信迎来了新一轮大发展周期。
光通信系统在数据中心应用爆发,云计算如火如荼地发展,大数据、物联网等应用的日益丰富以及互联网用户不断增长,推动大型数据中心加快建设,而数据中心网络需要使用光纤光缆、光通信设备及器件,这些都给光通信行业带来了全新的市场机遇。
光器件占比逐年攀升
在光通信行业的市场产值中,光器件一般占比20%,光设备占比40%,光纤光缆占比40%。我们预判光器件在光设备中的占比将提升,主要原因有两方面:一方面,光器件的小型化、模块化、集成化和智能化,使其正逐步取代功能单一的分立式电子元器件和光学元器件,在性能上也可替代原先需要由系统或者设备才能实现的功能;另一方面,光网络架构正发生改变。之前,光通信主要应用于骨干网和城域网,但随着带宽需求的增长及光网路建设成本的下降,光传输网络已在向接入网延伸。接入网中的节点和终端数量都远大于骨干网和城域网,而每个节点和终端都需要光器件,故接入网中光器件的用量远大于骨干网和城域网。
随着电信号互连方式的高速传输接近极限,光互连作为亟需的替代技术引起关注,光通信将逐步向用户端继续延伸,最终实现光纤到桌面,光纤到服务器,直至板卡光互连、芯片光互连等。目前,一些个人电脑、高性能服务器及手机等产品上已开始采用光接口,这就需要用到大量的光器件。我们认为,未来随着光互连制造成本的不断下降,光接口有望应用到更多的产品上。另外,在单芯片上混载光路与电路的硅光子技术的进步、微处理器芯片的全局布线等也显示出了芯片间、芯片内采用光互连的可能性。
因此,光通信节点间的距离越来越短,所需求的光器件数量也越来越多,应用场景越来越广泛,市场规模有望越来越大。
国产替代成趋势
随着美国新一届总统特朗普的上台,中美贸易摩擦风险上升,中兴、华为、烽火等国内光通信设备企业必然会因为“中兴事件”而心有余悸。LightCounting近期也发表评论认为,特朗普总统希望与中国达成“更好的交易”和“公平交易”的愿望在竞选时被多次提及,中美之间存在贸易摩擦风险,这将对中美两国的光通信产业造成重大影响。
我们认为,凡事总有两面性,从大国博弈的角度来看,“中兴事件”无疑有助于提升我国光芯片、高端光器件的战略地位,国家可能会进一步加大扶持力度,加速进口替代的进程,而且国产替代具有两大可行性基础。一是,我国光通信设备市场占有率全球领先。IHS和OVUM数据显示,2015年第四季度,我国华为、中兴、烽火通信分别占全球光网络设备市场份额的26%、11%和6%,其中华为排名第一、中兴排名第四,而且从数据跟踪来看,华为、中兴和烽火在全球的份额还在不断提升中。
二是,国家大力发展半导体行业,成立近1400亿元的国家集成电路产业投资基金。截至2016年10月,国家集成电路产业投资基金首期募资规模1387.2亿元,已进行40笔投资,承诺投资额也已接近700亿元,其中约60%的资金投向半导体制造领域。
我们认为,以半导体激光器、半导体检测器等光有源器件为主要生产对象的光芯片行业,也属于半导体行业,“中兴事件”的发生可能加速催化政府对于我国上游高端光芯片及光模块的扶持力度,进而推动我国光芯片行业的技术升级。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)智能制造行业成主攻方向将迎新一轮发展契机
今年的两会上,“智能制造”、“去产能”、“电商进农村”成为关注的焦点之一。其中,“智能制造”一词更是首次写入政府工作报告中。
智能制造的概念由来已久,部分发达国家在诸多领域也早有实践。2017年3月的“两会时间”上,“中国制造2025”在政府工作报告中被再次提及,“智能制造”作为主攻方向也被首次予以明确。
另外,党的十八届中央委员会第五次会议通过的关于“十三五”规划的建议中,也明确提出加快建设制造强国,实施《中国制造2025》,加快发展新型制造业,实施智能制造工程,加快发展智能制造关键技术装备,强化智能制造标准、工业电子设备、核心支撑软件等技术。可见,从“制造”迈向“智造”,提升我国在全球价值链的地位已时不我待。
近几年来,我国制造业面临劳动力和原材料成本上升的双重压力,传统层面的成本优势逐渐消失,制造业的转型迫在眉睫。在这样的环境下,智能制造的浪潮应运而生,成为产业重要的增长突破口。新一代信息技术与制造业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。
智能制造整个过程中将智能装备通过通信技术有机连接起来,实现生产过程自动化;并通过各类感知技术收集生产过程中的各种数据,通过工业以太网等通信手段,以及各类系统优化软件提供生产方案,实现生产方案智能化。
可以说,国内人口红利逐渐消失的社会现实,以进口替代、机器换人为导向的政策趋势,以个性化生产、全球协作加深为突出特征的产业和经济要求,这些构成了智能制造在当前被金融和产业资本重点关注的原因。
但是目前来看,中国制造一个不容回避的现实是,传统竞争优势在不断削弱,新的竞争优势尚未确立。在中国制造的一端,中国制造业大部分仍处于世界产业链的低端,去产能任务仍然艰巨;另一端,中国制造面临巨大的技术升级和消费升级要求。对于中国的制造企业来说,智能制造是其转型升级的战略支点。
工业发达国家经历了机械化、电气化、数字化三个历史发展阶段,具备了向智能制造阶段转型的条件,未来必然是以高度集成化和智能化的智能制造系统,取代制造过程中人的脑力劳动。
对于传统制造业来说,要转型升级,提升产业竞争力,仅仅拥抱信息技术,“+互联网”是不行的,必须是“互联网+”,实行根本性变革,而不是简单提升。互联网和制造业融合创新发展,“融合”是关键。其次,发展工业互联网需要生态体系,不仅要有上下游企业联动,还要有产业协调推进机构。除此之外,在关键技术方面,也是不可或缺的。
但是,随着这些自动化趋势的发展,用户和自动化供应商将面临着新的风险和机会。新技术的投入使用具有一定的风险,要花时间去实践和证明效果,这是一个过程也是一种挑战。其次,如果不采用新技术,有可能在未来的市场环境中输给那些使用了新技术而变得强大的对手们。企业要考虑未来是否能适应消费者需求变化,企业面临着挑战,技术趋势一时间很难确定什么是有价值的,应该什么时候投资。能够接受这些转变,企业才将能在未来超过他们的竞争者。
近年来,围绕制造业转型升级和工业互联网发展,各地都在积极探索。伴随着《中国智能制造发展规划(2016-2020)》的出台和智能制造试点示范项目的展开,智能制造产业将迎来巨大的发展机遇。
三、本周聚焦
(一)我国智能制造推进体系初步形成
日前印发的《关于金融支持制造强国建设的指导意见》,为资金流向制造业提供了政策红利。其中,智能制造作为《中国制造2025》的主攻方向,将成为金融支持的重中之重。
据介绍,目前,推进智能制造的顶层设计基本完成,明确了攻克五类关键技术装备、夯实三大基础、培育推广五种新模式、推进十大重点领域成套装备集成应用等重点任务。
当前,我国在智能制造的关键技术领域取得了一系列重大突破。高性能大型金属构件激光增材制造、分布式控制系统、自动染色成套技术与装备等一批长期以来进口的技术装备实现突破。我国还成功开发了全球首款增材制造开放式一体化控制软件,攻克运动控制核心技术,研发完全自主知识产权的“i5智能数控系统”,填补了该领域空白。成功研制数字化工厂参考模型等一批关键标准,智能制造标准体系架构初步建立。
2015年以来,工信部连续两年实施了智能制造试点示范专项行动,确定了109个试点示范项目。智能制造试点示范项目覆盖了27个省(区、市)、63个行业。据初步测算,试点示范项目智能化改造前后相比,生产效率平均提高30%以上,最高达2倍以上;运营成本平均降低20%以上,最高降低60%。
我国还探索形成了一批可复制推广的新模式,比如服装、家居等领域的个性化定制,电力装备、工程机械等领域的远程运维服务,航空、汽车等领域的网络协同制造等模式。
2015年中国智能制造产值在1万亿元左右,2020年有望超过3万亿元。中国已成为世界上最大的智能制造需求市场。要主动利用好这一庞大的市场需求,把大力发展自主品牌的智能制造装备产业作为《中国制造2025》的重中之重。
与制造强国相比,我国智能制造还存在差距。比如,智能感知与控制技术、数字化设计与制造技术亟待提升,机器人、传感器等关键技术装备还受制于人,智能制造网络安全基础还比较薄弱,系统集成解决方案提供能力不足等。未来将从两方面推动智能制造发展。一方面要推动制造业智能转型,另一方面是通过发展智能制造带动包括智能制造装备、核心软件系统、系统集成能力等方面的提升,培育新兴产业。
要通过智能制造工程、智能制造专项、试点示范、标准体系建设、工业互联网等措施的系统推进,不断夯实智能制造发展的基础。要聚焦高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备等五类关键技术装备,尽快实现重点突破。同时,培育智能制造生态体系,建成一批智能工厂,力争到2020年建立起较为完善的智能制造标准体系,加快形成中国制造竞争新优势。
(二)专家称虚拟现实产业发展应“标准先行”
虚拟现实(VR)近来发展迅速,刚刚过去的2016年被许多人称作“虚拟现实元年”,今年则是“虚拟现实的内容爆发年”。不过专家认为,虚拟现实还处于发展初期,产业布局应“标准先行”。
“如果用手机行业作比,那么虚拟现实行业还处在‘大哥大时代’,我们现在发布行业标准,就是为了能逐步将中国标准推向世界,正如今天各国希望主导手机5G标准那样”,虚拟现实产业联盟(IVRA)国际合作委员会主任委员张祺日前接受新华社记者专访时说。
该联盟是一个在中国工业和信息化部指导下成立的行业性组织,汇集虚拟现实产业的多家主流厂商和科研机构。6日,该联盟在北京发布虚拟现实行业标准。作为联盟国际合作委员会主任委员,张祺认为,这个标准在国际视野下特别有意义。
“现在最先进的虚拟现实技术还是在北美和欧洲,我们这个联盟希望能提供一个平台,帮助引进海外技术、人才和资源,”张祺说,“而国外看中我们的则是中国巨大的市场,如果我们这个大市场都用统一的标准,那在国际标准制定中就会有更大的话语权。”
他说,国际上还没有强制性的虚拟现实技术标准,只是一些大企业有各自的标准,而这个行业的标准不像电信等领域有很强的排他性,中国标准出来后,可以和国际上已有的企业标准融合发展。
“你先做一个行业标准、联盟标准,如果好的话上升到国家标准,然后才有可能上升到国际标准。”
张祺说,这次发布的标准可以说是“标准的标准”,因为虚拟现实行业的许多发展趋势刚开始显现,相关标准体系的细节尚不完善,这次发布的标准中就描述了今后如何去形成相关标准体系。因此,随着行业发展,这些标准也会持续调整。
“一流企业做标准、二流企业做品牌、三流企业做产品,”张祺引用了商界流行的这句话来说明标准的重要性。他说,手机走到5G时代,标准的竞争日趋激烈,“今天在虚拟现实的‘大哥大时代’推出中国标准,希望到相当于iPhone4的时代,就能看到较好的效果。”