一、本周重点事件回顾与分析
(一)2017上半年工程起重机销售15273台 同比增长63.6%
2017年6月,全国12家主要起重机生产企业共销售2709台,同比2016年6月的1602台,增长69.1%;2017年上半年,累计销售工程起重机15273台,同比2016年上半年的9335台,增长63.6%。
汽车起重机方面,6月销量1651台,同比增长99.9%,环比下降3.1%。1-6月,汽车起重机累计销量9001台,累计同比增长89.3%。
汽车起重机市场寡头垄断格局一直较为明显,徐工、中联重科、三一重工三家企业占据86.6%的市场份额。其中,市场占率第一的龙头企业徐工销量4586台,占比达到52.6%,同比增长达到105.0%。
随车起重机方面,6月销售979台,同比增长40.3%,环比下降10.2%,上半年累计销售5717台,同比增长47.5%。
履带起重机方面,6月销售79台,同比增长1.3%,环比下降26.9%,上半年累计销售555台,同比增长17.1%。综合来看,起重机械各机种销量较上月均有回落,同比仍有较高增长。
工程起重机是应用领域最广的工程机械之一,发电厂、核电、码头、水利、隧道、桥梁、石化、冶金、建筑等行业随处可见它的雄姿。与其他工程机械产品的市场境遇相同,自2016年下半年以来,工程起重机市场同样呈现了回暖态势,这与一年多来,我国交通、房地产等基建投资的加码、PPP投资助力、“一带一路”投资拉动等下游需求端的改善,以及行业产品结构调整及老旧设备的淘汰等自身的结构调整都是密不可分的。
(二)7月平地机售305台 连续13个月同比正增长
2017年7月,纳入统计的10家主要平地机生产企业共计销售各类平地机305台,同比增长25.51%;今年前7个月,各类平地机累计销量为2631台,同比增长39.35%。
自2016年7月份以来,平地机每个月均实现了同比正增长,今年以来,除了1月份增长率低至0.96%,其它月份均在25%以上,行业上升势头平稳。
7月份180马力机型销量最多,达到65台,其次为165马力39台。
180马力、165马力、200马力是今年前七月最受市场欢迎的机型,其销量分别为605台、388台和349台,分别占23.00%、14.75%和13.26%。
从区域销售情况看,2017年前7个月,新疆累计销售平地机174台,遥遥领先于其它省份,其次为河南与江苏,堪堪超过100台;需求量最低的是上海、海南、天津。
从品牌竞争情况看,徐工道路市场占有率遥遥领先,2017年前七月累计销售平地机超千台,约占总销量38%;其次为柳工约占18%,常林约占13%,卡特彼勒约占11%。
7月份,平地机出口155台;1-7月,平地机累计出口1305台,占比分别为50.82%和49.60%。前七月平地机出口量同比去年增长约20%。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)工程机械行业向绿色化方向转型已经明确
随着环保督察持续加码以及专项资金设备补贴等利好政策落地,传统制造业绿色化改造升级步伐正在加快。在此背景下,工程机械行业向绿色化、智能化方向转型也已经明确。
以北京为例,2016年12月29日北京市环境保护局协同北京机动车排放管理中心、北京市工商管理局依据《中华人民共和国大气污染防治法》第五十二条对北京市非道路移动工程机械销售网点进行联合执法检查,在联合执法检查中对部分不符合“京四”排放要求的产品封存待查。值得注意的是,联合执法检查将形成常态化机制,以防止不达标产品在北京销售和使用。
目前,BICES 2017开展在即,据了解,已有部分企业“闻风而动”,特意准备了“京四”排放标准的设备将在BICES展出,以抢占市场先机。
所以说,在不久的将来,“绿色”必将成为工程机械设备的“保护色”,不符合这一要求的企业,将有更大的概率被淘汰出局!
那么,如何加上这一“保护色”呢?智能制造是一条重要途径。
专家表示,制造业的绿色发展,本质上是通过制造过程效率的提高,以更小的消耗和排放来实现同样或者更大的产出价值。智能化技术的应用有助于提升排放无害化处理过程的效率和能力。
三、本周聚焦
(一)高端装备制造业发展势头强劲 将成工业经济增长主动力
今年上半年,我国高端装备制造业发展依旧强劲,整体增速快于装备制造业,且在工业中的比重不断提高,今后有望成为拉动工业经济增长的主要动力。总的来说,高端装备制造业是当前制造业转型升级“最热的战场”,前景一片大好。
高端装备制造业重要性凸显
目前,我国已经成为制造业大国,但“大而不强”的矛盾依然困扰我国制造业。数据显示,在高端装备领域,我国80%的集成电路芯片制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备及先进集约化农业装备仍然依靠进口。目前中国装备自给率虽然达到了85%,但主要集中在中低端领域。
装备制造业是国家的战略性产业和工业崛起的标志,是制造业的基础和核心竞争力所在。因此,为实现中国制造业从“中国制造”到“中国智造”的转变,2010年,在《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中,将高端装备制造业作为七大战略新兴产业之一,助力中国制造提高技术含量。
高端装备制造业是装备制造业的高端部分,具有技术密集、附加值高、成长空间大、带动作用强等突出特点。具体来说,“高端”主要表现在三个方面:第一,技术含量高,表现为知识、技术密集,体现多学科和多领域高精尖技术的继承;第二,处于价值链高端,具有高附加值的特征;第三,在产业链占据核心部位,其发展水平决定产业链的整体竞争力。
结合当前中国的实际情况,高端装备制造重点发展方向包括航空航天、轨道交通、海洋工程、智能装备、清洁能源装备、节能环保装备、新能源汽车装备、基础和通用件等8个领域。
高端装备制造业发展强劲
在国家政策推动下,高端装备制造业发展迅猛,在多个领域取得重大突破。
譬如,近几年来,我国海洋工程装备制造业取得了长足进步,特别是海洋油气开发装备具备较好发展基础。我国已基本实现浅水油气装备的自主设计建造,部分海洋工程船舶形成品牌,深海装备制造取得一定突破。2016年,海洋工程装备行业完成主营业务收入765.78亿元,同比增长7.7%。
再如,我国轨道交通装备产业已初步建立了国家轨道交通装备技术创新框架,已建成以现代轨道交通国家实验室为代表的国家级研发机构10家,国家创新型企业5家,国家认定企业技术中心13家。形成了以国家工程技术研究中心、国家工程研究中心、国家实验室、国家重点实验室、国家工程实验室、国家认定企业技术中心为骨干,覆盖基础技术、共性技术、产品实现技术的研发创新体系。2016年,轨道交通装备行业销售收入有所回升,达到4289.62亿元,同比增长10.0%。
此外,我国工业机器人(21.03 +1.99%,诊股)市场规模不断增长,已成为世界上增长最快的市场。2016年,我国机器人产量为72426台,较2015年同比上涨30.4%。当前机器人越来越多地出现在生产、生活的各个领域,中国工业正迎来以数字化智能制造为核心的生产变革。这些形态各异的工业机器人实际是生产自动化设备的“形象称呼”,由于“机器换人”不断加快,普通工厂生产车间的生产和管理变得更快捷、高效,我们正在引来“智能工厂”时代。
(二)装备制造业成浙江工业经济增长主动力
今年上半年,浙江规模以上工业中,装备制造、高新技术、战略性新兴产业增加值同比分别增长13.3%、10.8%和10.1%,均大幅高于规上工业平均水平。其中,装备制造业对规模以上工业的增长贡献率高达64.2%,成为拉动浙江省工业经济增长的主要动力。在浙江经济新旧动能加速转换的过程中,新动能展现出蓬勃的爆发力。
围绕新动能培育,浙江省加强顶层设计,注重超前谋划,对不同细分领域、不同类型行业企业采取精准分类,并实施分类指导。对于基础好的新兴产业,采用集群式发展,如信息、环保、健康、时尚、高端装备制造等万亿级产业;对于有基础有前景的新兴产业全力扶持,如柔性电子、集成电路、增材制造、生物医药、新材料等引领浙江未来的重量级产业,在产业、金融、财税、科技、人才等政策上加以倾斜扶持;对于刚起步但具革命性的新兴产业超前谋划,如人工智能、无人驾驶、虚拟现实等领域。
上半年,浙江全省规上工业企业科技活动经费支出485亿元,同比增长22.9%;发明专利授权量13832件,新产品产值率达到33.6%,同比提高2.1个百分点,全省新认定科技型中小微企业3562家。行业龙头领头,中小微企业添翼,浙江新动能的创新格局已然清晰。浙江战略性新兴产业投资1405亿元,占工业投资的30.9%,同比增长10.9%,增速比去年全年提高3个百分点。