· 本周重点事件回顾与分析
(一)飞乐音响同时获批两个国家重点项目
7月5日早间发布公告,公司作为项目牵头承担单位申报的国家重点研发计划“战略性先进电子材料”重点专项2017年度项目——“新形态多功能室内智慧照明关键技术及系统集成”项目,以及作为子课题牵头单位参与的“室外智慧照明关键技术及系统集成”项目等两个项目经国家科技部公示通过,进入启动程序。
“新形态多功能室内智慧照明关键技术及系统集成”项目基本情况
“室外智慧照明关键技术及系统集成”项目基本情况
据公告显示,公司具有长期从事半导体照明产品及核心技术的研发经验,具备国家级技术中心、实验室等软硬件研究条件,能够有效地承担起项目各关键技术的攻关工作。两个重点项目同时获批,体现了公司在LED照明(半导体照明)领域强大的研发实力,将有助于公司进一步提升在前沿技术路线和系统解决方案等方面的积累,提高公司核心竞争力。
(二)兆驰股份拟投15亿建LED外延片和芯片项目
6月30日,深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)发布公告称,公司将出资不低于人民币15亿元且不高于16亿元,在南昌市高新技术产业开发区投资建设LED外延片和芯片生产项目。
据公告显示,公司主要经营LED外延片和芯片的生产、研发及销售。一期项目计划由协议双方共同投资人民币50亿元(含建设用地、厂房土建及装修费用),其中设备投资不少于人民币30亿元,即项目公司注册资金不低于人民币30亿元。在项目公司厂房建设、装修完成并具备投产条件的前提下,一期项目计划于2018年相关设备安装调试到位并正式投入运营。
项目公司正式投入运营后,预计公司LED全产业链的协同发展将为公司新增产值约人民币60-70亿元。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)行业标准、政策落地有声!LED屏产业迎发展东风
LED显示屏行业政府财政补贴,显然已经不是什么新鲜词汇。自2009年开始补贴LED照明产业,中央财政已经连续6年对半导体及照明行业进行各项补贴。在国家政策利好及各项补贴的支持下,LED显示屏行业尤其是上游芯片行业也迎来了井喷式发展。与此同时,近年来地方政府都相继出台了各项政策,以大力推广LED显示屏行业的项目推进和改造。
伴随着国务院、科技部、发改委以及地方政府提出的多项产业政策对推动整个LED显示屏行业发展和产业结构优化升级起到了重要作用。并且,目前深圳、厦门、南昌、哈尔滨等地区已然形成了研发、生产、销售的一体化产业链。在产业政策较大力度的支持背景下,产业规模日益扩大,产业链日趋完整,为行业内企业提高竞争实力、参与国际竞争创造了良好的条件,国内有望即将涌现出一批拥有自主知识产权和核心竞争力的骨干企业。
省级政府政策颁布助力高新技术产业研发
从2016年11月10日,广东省科学技术厅正式发布的《关于组织申报2016年省应用型科技研发专项资金项目的通知》不难看出,开展省级应用型科技研发扶持专项资金项目申报工作,加大财政资金对创新驱动的扶持作用。通过对地市高新区和高新技术企业的支持,进而推动当地以LED显示屏行业为主导的高新技术产业的发展。广东省应用型科技研发专项优先支持领域和方向,仅就LED显示屏领域来看,与2015年相比,2016年发生了很大变化。例如,专项资金重点扶持领域的设置,优先扶持“具有自主知识产权、技术成熟度高、产业化前景明确、能尽快转化应用”的项目等。优先支持LED显示屏等高新技术产业的发展。
LED显示屏行业作为我国高新技术产业的重要组成部分,产品的技术更新和研发一直以来都是屏企关注的焦点和热点话题。LED显示屏行业整体缺乏技术创新,产品的专利意识普遍较为薄弱,以致于长期以来,产品同质化严重成为业内人士的共识,并成为行业发展的包袱。因此,只有以创新引领LED显示屏等实体经济的的转型升级,才能不断推动我国实体经济优化结构,不断提高质量、效益和竞争力。
LED显示屏行业获政府补贴企业受惠恩泽
近日,据深圳市发改委披露,2017年度总部经济企业奖励与补助申报和核算启动,奖励与补助类别包括“落户奖、贡献奖、租用办公用房补贴、购置办公用房补贴”等,企业可于6月20日前申报。深圳企业一旦被认定为总部企业后,当年即可给予落户奖励1000万元!这一消息的发布,一时间引起了行业内人士的广泛关注。这一举措旨在进一步提升各大LED显示屏企业的产品质量意识、技术创新能力和品牌建设能力。欲采用多方联手,共同培育质量、技术、品牌、服务的竞争新优势,使深圳市内LED显示屏产业加快转型升级,产品的国际综合竞争力持续提高,并能更好促进外贸稳定发展。
并且,就投资而言,LED显示屏产品在日常生活中的全面普及,也已离不开政府补贴的推动,而补贴很大可能是针对终端的产品。因此,LED显示屏产业链的下游有望率先受益,尤其是对于具有规模优势、技术优势和较早介入LED显示屏应用领域的企业。诚然,目前中国LED显示屏行业几次“鼎盛时期”的经验来看,中下游在行业景气时,盈利能力的弹性比下游更大。因此,随着LED显示屏产品被消费者主动采用,一些芯片及一体化企业也会随之迎来更多更好的机会。
“一带一路”政策实施海外市场前景广阔
根据LED显示屏最新出口月度报告,4月中国LED显示屏出口市场规模高达1.41亿美元,创下单月历史新高,延续一季度的良好态势,显示出海外市场需求稳步增长。并且,海外市场的拓展也普遍提振了上市公司一季度业绩。与此同时,随着国家领导在“一带一路”国际合作高峰论坛上发表的主题演讲,“一带一路”的发展战略也引发了全球视野的高度关注。这一举措的不断推进和实施,也让我国LED显示屏企业意识到“走出去”势在必行,并有望迎来了新一轮的发展黄金期。从整体需求层面来看,“一带一路”沿线发展中国家的科技发展水平不高,而LED显示屏作为高新技术产品且日益面向生活化,发展空间巨大。这些国家也越有可能成为LED显示屏产品的需求市场。
而在“一带一路”战略推动下,中国LED显示屏行业的发展任重而道远。为此,LED显示屏企业应抓住“一带一路”战略的有利时机,着眼于全球经济发展新格局,把握我国经济合作的新方向,充分发挥我国LED显示屏产业竞争新优势。并且,我国LED显示屏企业还应结合国内外新型需求,做好各种规划布局。从产品到技术,有效合理地分类施策,促进国内设备、技术、标准和服务“走出去”,实现从产品输出向产业输出的提升,进而推动中国LED显示屏产业的转型优化升级。
行业标准规划制定全面推动标准体系建设
除此之外,行业标准的缺失已经成为阻碍我国LED产业发展的重要因素之一。产品种类型号繁杂、质量参差不齐,且LED显示屏产品包装、标识并无相应的国家标准、行业标准和地方标准,从而影响了LED显示屏市场的稳定发展。从另一个层面上来说,消费者在产品选用时无法区分优劣,还阻碍了LED显示屏产品的推广和应用。究其原因主要体现在第一,LED显示屏产业链较长,标准要涵盖全产业链,而消费者更关心的是产业链下游的标准;第二,LED显示屏产业的发展速度特别快,每三五年就会有较大的变化,而标准的制定需要却一个较长的周期。
因此,LED显示屏行业的标准制定工作也受到了国家相关部门的重视。陆续落实了各项关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定,以推动我国LED显示屏产业健康有序发展,国家标准委员会同国家发改委、科技部、工信部、财政部、住建部、国家质检总局相关负责司(局),各部门统筹规划,全面推进LED显示屏产业标准体系建设。
· 本周聚焦
(一)中国LED芯片与封装产业市场发展六大趋势
集邦咨询LED研究中心最新《2017中国LED芯片与封装产业市场报告》显示,2016年中国LED封装市场规模为589亿人民币,同比成长6%,比预期稍高。2016年LED价格维持稳定,部分产品价格甚至有所上升,在小间距、车用及照明市场的推动下,行业依然保持增长态势。展望2020年,中国LED封装市场规模为730亿人民币。
根据中国芯片与封装产业市场发展,整理以下六大趋势。
趋势一:中国厂商继续崛起,国产率持续提升
数据显示,2016年中国LED封装市场,国产率已经上升至67%。不过以日亚化为首的国际厂商依然是中国封装市场的主要供应商,前十名厂商中,国际厂商占据5个席位,日亚化学位居榜首但中国厂商崛起明显,代表厂商木林森发展迅速,2016年超越Lumileds位居第二,国星光电、鸿利智汇排名更进一步。
趋势二:中国照明LED市场稳定发展
2016年中国照明LED市场规模达259亿元人民币,低于市场预期,主要原因为国际LED照明需求增速不明显,导致中国LED照明出口总额下滑。不过由于中国内需的推动以及价格的稳定,2016年照明LED市场规模依然保持9%成长,预计2017年照明LED市场规模将可达到280亿人民币,2020年将可达到364亿人民币,2015-2020年复合增长率为9%。
趋势三:国际厂商释放照明LED代工订单
由于中低功率LED席卷LED照明市场,因此越来越多的国际品牌大厂,包含Lumileds、OSRAM、CREE、Samsung、LGInnotek等将代工订单逐渐往中国集中,使得中国一线大厂的产能利用率维持高档。前五大中国照明LED厂商依次为木林森、鸿利光电、天电光电、瑞丰光电、兆驰节能等。
趋势四:小间距显示屏带动各厂产能扩张需求
LEDinside分析由于小间距显示屏的崛起,使得显示屏LED依然保持增长态势,预计显示屏LED市场规模于2020年将可到达158亿人民币。小间距显示屏LED封装领域,早期以亿光为主,目前许多中国厂商已经进入该领域,包括国星光电、木林森和晶台光电等,也带动各厂的产能扩张需求。
同时,四元LED产能需求也因此提升,根据LEDinside分析与统计,三安光电、武汉华灿、乾照光电与晶元光电于2017年皆有四元LED产能扩张需求。
趋势五:中国国产的MOCVD逐渐崛起,将带动中国厂商的成本进一步下降
根据资料显示,2016年MOCVD机台出货总数量约136台。Veeco的机台多半为EPIK700,腔体较大,因此若统一换算成K465i机台,折算后的设备机台数量排名为第一。中国的MOCVD设备商包括AMEC,Topecsh等公司逐渐崛起,虽然2016年市占率合计仅11%。但是经过2016年在客户端验证后,2017年将会开始进入中国LED芯片厂商的供应链当中。
过去MOCVD设备掌握在欧美企业,但随着中国国产的MOCVD设备开始通过中国LED芯片厂商的验证后,将会在2017年导入部分LED芯片厂商当中。由于设备价格较为便宜,因此将可望进一步进低成本。
趋势六:灯丝灯泡与灯丝LED市场需求快速扩张
近两年来,由于LED灯丝灯在欧洲、北美、澳洲市场备受欢迎,越来越多的厂商进入灯丝灯领域,市场规模亦呈现较快的成长。2016年全球LED灯丝灯泡市场需求量爲1.5亿只,预计2018年LED灯丝灯仍将继续保持高速增长,预计全球市场需求量将达到6亿只。以封装产品供给来说,主要灯丝LED供应厂商包含源磊科技、木林森、瑞丰光电及杭科光电等。
(二)商机涌现:印度百座智慧城市计划
据印度媒体6月23日报道,印度智慧城市委员会第三轮选出了30座新的智慧城市,包括特里凡得琅(Thiruvananthapuram)、纳亚赖布尔(NayaRaipur)、拉杰果德(Rajkot)、阿姆拉瓦提(Amravati)、巴特那(Patna)和斯利那加(Srinagar)等,使目前印度智慧城市总数上升到90个。
新发布的30座城市名单及其所属邦
此外,甘地讷格尔(Gandhinaga)、穆扎法尔布尔(Muzaffarpur)、卡尔纳尔(Karnal)、蒂鲁内尔维利(Tirunelveli)和甘托克(Gangtok)也成为印度智慧城市的一部分。
2015年,印度总理莫迪提出了“智慧城市”战略,计划在全印度建设100座智慧城市;印度政府将为智慧城市提供基本基础设施、公共交通工具、网络连接和电子政务体系等,希望结合基础建设更新、都市重新规划、以及各种先进科技以打造印度未来的模范城市,鼓励公私合作模式(PPP)、金融公司和IT服务企业参与该计划。
新的一批30座智慧城市从45个参选城市中选出,总投资额将为5739.3亿卢比。其中4687.9亿卢比用于发展核心基础设施建设,1051.4亿卢比用于技术类发展项目。
同时,印度政府还推出了“城市的宜居指数”,使用79个指数来监测城市的发展情况,解决差距领域。
印度中央政府成立智慧城市委员会的目标是在国内建立100座智慧城市,而这些城市是由挑战赛选出。
剩余的10个城市名额将在伊塔纳加尔(Itanagar)、密拉特(Meerut)、英帕尔(Imphal)和霍尔迪亚(Haldia)等20个城市中选出。
根据印度的社会发展现状,印度政府决定开展“智能城市”项目,为公民提供较好的生活质量和清洁、可持续发展的环境,并支持智能解决方案的应用。据推测,印度“智能城市”市场未来五年的商机将达到450至500亿美元。其中,第一阶段启动的电子设备业务将为供应商带来2200万到2500万美元的商机。
印度“智慧城市”计划已获得了美、英、日、韩等国家的支持。作为发展中大国和新兴市场国家,中印在技术、金融、商业环境、新型基础设施建设等方面都有广阔的合作空间,在智慧城市方面合作空间与可能性巨大。
该计划的投入对照明企业来说无疑是一个大的利好。同中国正在推进的新型城镇化相类似,印度希望通过建设100个智慧城市以适应国家广泛的城市化,拉动经济增长,这将为照明行业带来新的需求增长点,不失为一个新的商机。
城市公共照明作为城市公共服务的载体和基础设施的重要组成部分,与城市居民的生活、工作、娱乐和出行息息相关,在城市建设中也扮演着一个重要的角色。智能照明作为智慧城市不可或缺的一部分,巨大的市场潜力自然使得智慧城市成为业内一致认同的发展方向。
台湾厂商已吹起印度投资潮,目前,陆续有不少台湾考察团到印度参访,台湾外贸协会秘书长叶明水看好印度智慧解决系统商机,表示台湾的智慧交通、智慧家庭、智慧电网等领域业者有很多机会。
此前曾有报道称,全球科技巨头爱立信、诺基亚、华为和思科等在印度“智慧城市”(SmartCities)项目上展开豪赌,预计未来五年的商机可达500亿美元。