一、本周重点事件回顾与分析
(一)LED产业未来发展三大趋势
近年来,LED得到了广泛的推广与应用,LED产业发展渐入佳境。随着节能、环保等政策落地执行,LED照明市场容量有望迎来再次扩张,推动LED产业迈向新的发展阶段,前景持续向好。
LED产业产销规模增长持续,整体经营效益趋好
据前瞻产业研究院《中国LED行业市场前瞻与投资分析报告》统计,截至2016年年底,我国LED产业共有规模以上企业883家,比2015年的879家有小幅增长;获得销售收入4576.56亿元,产品销售利润401.62亿元,资产总额达4307.30亿元,各项经济指标均有所增加,反映出较好的整体经营效益。
另外,去年LED产业销售增长率下降为15.38%,反映行业市场规模扩张速度放缓;资本积累率和总资产增长率也均较上年有所下降,分别为11.41%和14.68%,但仍然处在较高水平,说明行业后期发展所需资源储备充分,具有较好的资本增长性和保全性,持续发展能力较强。
LED企业整体经营效益向好,源于LED产业产销规模的稳定增长。数据显示,2010-2016年,中国LED行业工业总产值呈逐年快速增长趋势,2016年实现工业总产值4611.96亿元,同比增长15.63%。
需求方面,2010-2016年,中国LED行业销售收入呈逐年增长趋势,其中2016年实现销售收入4576.56亿元,同比增长15.38%。
根据上述对比可知,2010-2016年中国LED行业产销率呈现小幅波动趋势,整体维持在99%-101%之间,2016年产销率为100.29%。整体来看,行业产销衔接较稳定。
LED产业发展趋势分析
从数据可知,LED产业正迈入稳步增长阶段,并呈现出不同的发展趋势。
其一,照明成为产业发展的重要驱动力。2016年全球LED产业规模增长的主要增长动力来照明应用,所占比例为50%。LED照明技术的进步和价格的下降,让LED进入照明领域成为现实。2016年,全球LED照明渗透率达32.7%,从户外照明、商业照明等逐渐进入通用家庭照明,成为LED行业快速增长的主要动力。
其二,政策支持成为推动产业增长的重要保障。全球范围的淘汰禁止白炽灯计划已经进入到关键时期。从时间节点看,在2013年淘汰白炽灯的主要国家和地区将进入75W、60W、40W淘汰的窗口期;从覆盖范围看,美国、英国、澳大利亚、欧盟、日本、韩国、中国等国家和地区均进入白炽灯的禁止和淘汰期,这极大刺激了新光源在2014年的替换和使用,加速了LED照明的推广。
美国、欧盟、韩国、日本、中国等均提出了LED照明产品替代进程表。韩国提出2015年确保LED照明产品进入30%的通用照明市场;日本提出2015年LED照明替代率为50%,2020年LED照明产品为100%替代率。LED认证、标准的逐渐修正和完善使得2014年LED照明进入发展关键期,政策推动成为LED产业发展的有利保障。
其三,价格下降和应用市场细分化成为发展趋势。2014年,国际照明大厂飞利浦的LED灯泡从30美元下降到10-12美元,欧司朗用低于10美元的价格抢占市场。由于发光效率比节能灯高、价格比节能灯低、寿命比节能灯长,LED照明产品已经成为节能灯的有力替代产品。面对价格下降的趋势,全球LED企业纷纷寻找细分领域发力。重点企业走向价值链高端,加强汽车照明、植物照明、智能照明等细分领域的创新研发,针对不同的应用环境提供可供选择的照明方案。
(二)亚茂光电上半年营收同比增长209.58%
近日,亚茂光电公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,2017年上半年营业收入为1.44亿元,较上年同期增长209.58%;归属于挂牌公司股东的净利润为1599.5万元,较上年同期增长218.26%;基本每股收益为0.16元,上年同期为0.05元。
截止2017年6月30日,亚茂光电资产总计为2.27亿元,较本期期初增长54.95%。资产负债率为49.16%,较本期期初31.61%,增长17.55个百分点。经营活动产生的现金流量净额本期为2190.27万元,上年同期为-218.28万元。
报告期内,亚茂光电毛利率从去年同期29.41%减少至22.85%,主要原因与产品有关,公司本期生产的产品中涉及的两款本期新增的产品销售额大但产品毛利率低于其他产品。
资料显示,亚茂光电主要业务照明灯具(LED灯、HID灯、电子节能灯等产品)的研发、生产及销售。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)中国LED产业迎来新风口 缺“芯”仍为最大阻碍
白炽灯点亮了人类20世纪的生活,随着科技的进步,21世纪将由LED灯来主导。LED,即发光二极管,是一种可将电能转化为光能的半导体电子元件。随着人们对绿色环保的重视,LED产品应用领域正逐步增多,LED产业也被我国列为“十二五”规划中重点发展的7大战略性新兴产业之一。
为进一步提升产业整体发展水平,引导产业健康可持续发展,近日,发改委、教育部、科技部等13个部委联合印发关于《半导体照明产业“十三五”发展规划》的通知(以下简称《规划》)。据悉,该《规划》旨在引导我国半导体照明产业发展,培育经济新动能,推进照明节能工作,积极应对气候变化,促进生态文明建设。
根据《规划》显示,到2020年,我国半导体照明关键技术要不断突破,产品品质不断提高,产业集中度逐步提高,形成一家以上销售额突破100亿元的LED照明企业,培育一至两个国际知名品牌,十个左右国内知名品牌。同时,推动LED照明产品实现一定规模应用,为从半导体照明产业大国发展为强国奠定基础。
中研普华研究员叶奋在接受采访时表示,《半导体照明产业“十三五”发展规划》的发布,为十三五期间我国半导体照明指明了发展路线,对于LED行业发展具有重大意义,特别是技术突破及创新方面。《规划》的出台不仅有利于国内LED照明行业技术的进步,也有利于促进国内LED产业竞争力的提升。同时,5G通讯、物联网等新兴行业的兴起也将会为LED照明行业的发展带来新机遇。
我国LED产业取得重大进展
当前,半导体照明正受到世界各国的普遍关注和高度重视,很多国家立足国家战略进行系统部署,推动半导体照明产业进入快速发展期,全球产业格局正在重塑。
“十二五”期间,在多部门、多举措共同推进下,我国半导体照明技术创新与产业发展,取得了明显成效。从产业规模来看,2016年,我国半导体照明产业整体产值达到5 216亿元,较2015年同比增长22.8%,与“十二五”期间30%的年均增长率相比虽然有所下降,但增长率较2015年的21%还是有小幅提升。
在关键技术层面,我国半导体照明领域与国际水平差距不断缩小。2016年功率型白光LED产业化光效已达160lm/W,具有自主知识产权的功率型硅衬底LED芯片产业化光效超过150lm/W。2015年“硅衬底高光效GaN基蓝色发光二极管”技术的发明,使得中国在国际上率先实现了硅衬底LED产业化,开辟了国际半导体照明技术第三条路线。
在产品渗透率方面,2016年,全球白炽灯加速淘汰,LED已成为照明的主流光源。我国国内LED照明产品产量约80亿只,同比增长33%;国内销量约38亿只,同比增长35%。LED照明产品国内市场渗透率(LED照明产品国内销售数量/照明产品国内总销售数量)达到42%,比2015年上升10个百分点。
在标准化体系方面,我国半导体照明标准检测认证已取得阶段性进展。据不完全统计,目前我国已发布半导体照明相关国家标准47项,行业标准33项,并积极开展团体标准试点工作,积极参与国际组织ISO/TC274 标准化工作。
此外,根据上市公司财报显示,2016年前三季度,A股26家主营业务为LED的上市公司营业收入总额为451亿元,较2015年同比增长33%。营业收入排名前十厂商营业收入之和占总产值比重为8%。我国半导体照明行业产业集中度稳步提升。
诸多不足困扰产业向前发展
凭借“十二五”的大力扶持,我国已然成为半导体照明大国,而“十三五”期间,由大变强则成为了发展的主旋律。
有业内人士表示,我国LED产业的体量已是全球第一,但是“大而不强”,还缺少知名的品牌。更为主要的是,在材料等基础领域,存在明显的技术短板。
西安金琳电子科技有限公司总经理孟琳康在接受采访时表示,当前我国LED产业发展当中缺乏核心技术,产品专利被欧美所垄断。虽然近年来我国LED产业高速发展,但产品档次、产品质量偏低、技术层次同质化现象严重。而且行业内人才流动大,严重缺乏高端领军人才及研发人才。
了解到,现下LED产业核心技术的缺乏,主要体现在大功率LED芯片方面。目前我国LED企业主要处于产业链的中下游,核心芯片特别是大功率LED芯片还需依赖“进口”,因此在定价能力方面企业就会受到限制。缺“芯”已然成为了我国LED产业向前发展最大的阻碍。同样,器件制备和系统集成等关键技术也都是我国LED照明企业的弱点所在。
另外,孟琳康告诉记者,当前我国出台的LED产业基本标准仅参考了国际标准,没有结合自身实际情况研究制定,因此所制定的标准和检测体系还不够全面。这就造成了市场上的鱼龙混杂,让国内一些不法企业钻了空子,为了占有市场不断降低成本以低端价格出售产品,致使其他厂家随波逐流,导致行业无序地愈演愈烈,产品质量满足不了市场需求,厂家提升创新能力难以实现。
此外,采访中获悉,当前我国LED产业在发展当中,还面临产品应用功能过于单一,价值与价格不符,严重脱离实际,产品的质量及参数表里不一的问题。与国外企业相比我国在产业规模上还存在较大差距。据公开数据显示,2016年,欧普照明实现营业总收入54.77亿元、三安光电实现销售收入62.73亿元,这算得上是国内行业两家龙头企业。但根据飞利浦照明发布的财报显示,仅仅是今年上半年,营收就达到了267亿人民币。
其实,好产品从来不缺市场。问题是产品是否具有价值,产品所拥有的价值含量是否符合时代发展,是否对应使用者的价值取向,产品宣传是否真实可信,可不可以保证产品价值在用户对产品的使用过程中得以体现。
核心技术成产业发展关键
鉴于核心技术是产业向前发展的第一要素,就核心技术缺乏方面,此次《规划》给予了相应的应对措施。
《规划》提出,将通过国家科技计划(专项、基金等)来支持半导体照明基础和共性关键技术研究,加快材料、器件制备和系统集成等关键技术研发,开展OLED照明材料设计、器件结构、制备工艺等产业化重大共性关键技术研究。通过工业转型升级资金和产业化示范工程等渠道,大力推进具有自主知识产权的硅衬底LED 技术和产品应用。引导产品由注重光效提升转向多种光电指标共同改善和增强,提升LED 产品的光质量和光品质,营造更加安全、舒适、高效、节能的照明环境。加强LED 照明产品自动化生产装备的研发和推广应用,提高产品生产效率和质量。推动智慧照明、新兴应用等技术集成与应用示范。
叶奋表示,上述内容的提出,将会为行业发展带来突破式的进展,当然,前提是保障有效的实施。
另外,他表示,行业的突围应注重人才的培养。他建议高等院校开设LED的相关课程,有关机构开展相关知识的培训和考试,培育一批高技能的专业人才。与此同时,不断优化LED产业的人才队伍结构,加大各类层次技术人员的引进,以多种形式吸引外国人才,为我国LED产业发展添砖加瓦。
在标准化体系方面,他认为,应制定适合我国产业发展的标准及检测体系。必要时,可以提出稍高于国际标准的检测体系,以求提高门槛来带动我国产业的健康发展。然后还需不断提升我国LED产品检测能力和水平,搭建认证共享平台,积极参与国际标准的制定,知己知彼才能百战百胜。
此外,注意到,《规划》还鼓励居民家庭应用。积极开展城乡居民家庭LED 照明产品应用推广,提升照明质量与光环境。加强线上线下展示体验,规范电子商务、门店采购等流通渠道,鼓励商家开展“以旧换新”等活动,推进居民家庭LED照明产品应用。拓展新兴领域应用。选择高海拔、严寒等特殊场所,开展室内外不同场所、不同领域、不同环境的半导体照明应用示范。拓展LED 照明产品应用范围,推动LED在智慧照明、农业照明、健康医疗照明、汽车照明、文化旅游、水处理、可见光通信等领域应用,满足不同应用需求。
三、本周聚焦
(一)从照明切入智能家居,调调科技专注商业地产项目
据全球第二大市场研究咨询机构MarketsandMarkets发布的照明市场研究报告显示,到2020年,智能照明将占全球照明市场20%的份额,预计超千亿级规模(2015年全球照明市场规模达821亿美元,约5445亿人民币)。智能照明凭借着节点多的优势被称之为智能家居的分布式入口,因此,它所牵动的是一个更大的市场——物联网,有机构研究预测,到2020年,全球物联网市场规模将高达万亿美元级。
目前,以谷歌、苹果、亚马逊、小米、三星为代表的科技公司均已涉足智能家居平台的布局,行业领头羊飞利浦、欧司朗、GE、欧普等公司也纷纷将LED产业分拆上市或引进战略投资者,并在智能照明领域投入大量研发资源。市场上现有的智能照明产品多为单品,仅能满足用户尝鲜、娱乐之用,难以在根本上提升用户的体验。作为国内首批进入LED照明领域的调调科技,则明确定位系统级的智能照明解决方案,并针对商业地产细分领域进行了智能照明系统的深度研发。
调调科技是一家专注于智能照明解决方案的公司,目前已上市包括智能LED灯具、智能网关、无线开关、QUBIC系统等四大类上百款产品。
黄小军(调调科技创始人)在接受《中国房地产报》采访时表示:“人们对光的需求远不止一种,不同色彩、色温的光被应用在不同的场景下,与情境、氛围、室内布置相呼应,以获得好效果。当下,大部分的灯不仅色彩单一不可调节;另一方面少量的智能灯解决方案价格昂贵(以一套100平米的住房为例,仅灯组的安装成本就高达10万)。调调科技创立的初衷便是解决照明行业的真痛点,打造一套拥有黑科技且易用的高性价比智能照明系统。”
跟调调科技的技术负责人交流后发现,在考虑到家庭中有儿童老人的情况较多,所以调调科技的研发团队做了长期且充分的用户及市场调研,QUBIC智能照明系统中除了支持手机、平板APP的控制外,还保留用户传统的使用习惯,老人儿童完全不用改变习惯,便可通过无线物理开关享受智能照明的乐趣(目前,调调科技已研发了包括旋钮、按钮、多功能等多款无线物理开关)。同时利用成熟的Zigbee+Wifi的技术,整个系统可实现自动组网,除了支持照明设备的接入外,还可连接其他物联网相关智能设备。
正因为秉承“开放互通,无限互联”的原则,黄小军表示其不仅仅要为用户带来好的智能化照明体验,还将通过开放协议,接入国内外一线智能平台,据了解,目前调调已在技术上成功接入亚马逊智能语音助手Alexa、京东叮咚等平台,并计划在下半年快速接入更多成熟的平台及硬件公司,通过大数据共享,加速推进智能照明领域的发展。
调调科技的智能照明产品拥有三个特点:一是一灯多用黑科技,用情景化灯光提升空间价值;二是简单易操作,首次将无线控制引入照明领域,易安装,同时保留了物理开关;三是平民化的价格,基本上与普通LED产品价格等同,实现产品升级但并没有增加终端用户成本。
前面有提到飞利浦、欧普等传统照明行业巨头也在布局智能照明领域,比如飞利浦与小米科技建立合资公司,欧普与华为展开深度研发合作等,他们的模式多为借助国内企业为跳板进入国内市场,再依托三方平台获取用户,但调调科技却选择了一条不同的路线,以大客户模式切入市场。
相关市场负责人表示“今年我们已与恒大地产、中交地产、中梁地产等多家房企建立了战略合作,随着国家禁售毛坯房政策的执行,调调科技的智能照明系统将直接进入精装房中,这个市场规模是非常庞大的。”
目前,调调科技的智能照明系统已应用于400多个项目当中,时隔去年一场光的革命年度发布会,已过去近一年时间。据悉,今年9月调调科技还将发布全新一代的智能照明产品,在灯具、控制器、及系统方面都会有着不小的突破,首批产品将率先进入高端商品房样板间项目。
(二)半导体照明高峰论坛在保税区举办
日前,标准化工作培训暨半导体照明标准化高峰论坛在保税区成功举办。该论坛由国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)、天津滨海新区科学技术委员会、天津港保税区(空港经济区)管委会主办,天津市半导体光源系统产业技术创新战略联盟、天津港保税区(空港经济区)科技发展局、天津工大海宇半导体照明有限公司承办。国家半导体照明工程研发及产业联盟常务副秘书长、CSA标准化委员会秘书长阮军,天津市半导体光源系统产业技术创新战略联盟秘书长、天津工业大学教授牛萍娟等业界专家及20余家上中下游上市公司、近百家单位代表参会。
天津港保税区科技发展局全面介绍了区位优势、产业结构、科技创新、扶持政策,中国标准化研究院副院长白殿一、欧司朗标准化高级经理张俊斌、北京大学研究员丁晓民三位标准化工作专家进行了演讲。三位授课专家分别从标准化的原理与实践、企业标准化经验及做法、企业标准化体系建设思考三大主题开讲,详细讲解标准化基础、标准化战略、标准化工作能力培养、标准制定程序、标准编写方法等内容。本届论坛还举办了多场分论坛,包括LED 照明系统与控制工作组扩大会议、健康照明标准专题研讨会、设施农业光照标准专题研讨会、景观照明标准专题研讨会等。与会代表参观了空客A320总装产线,保税区良好的投资环境给他们留下深刻印象,纷纷表示后续将再到保税区进行深入考察对接。