一、本周重点事件回顾与分析
(一)2017年汽车照明及车用LED企业动态一览
据集邦咨询LED研究中心(LEDinside)统计显示,2017年LED行业总体保持增长态势,而车用照明市场的高速发展就是其中一个推动力。与2016年相比,越来越多的车用照明LED产品亮相于今年各大展会上。作为利基型产品之一,车用照明也成为了国内外各大企业扩大布局的重要领域,有人加码布局,有人收购,还有人开展战略合作......具体有哪些企业有大动作呢?下面小编就罗列了2017年那些汽车照明大事件,请往下看。
海拉在中国增设新工厂,计划于10月正式投产
2017年4月20日上海车展期间,汽车照明及电子产品领域专家海拉,同北汽集团子公司北京海纳川汽车部件股份有限公司,共同成立的合资公司海拉-海纳川车灯有限公司在天津武清建立了新工厂,进一步扩大生产能力。新工厂按计划将于2017年10月开始生产。合资公司主要为北汽集团的客户提供服务,包括北京奔驰、北京汽车,以及其它中国汽车制造商。
在最初阶段,新工厂占地约1.2万平方米,每年可生产120万个头灯,提供约250个就业岗位。中期,工厂的模块化设计可以让生产空间扩大三倍,用于生产各种照明产品。
除了为中国市场生产外,海拉-海纳川车灯有限公司拥有一个由150多名工程师组成的开发团队,在头灯、尾灯、小灯和内饰照明等领域开发并推出特有的照明产品。
鸿利签2.3亿元股权收购谊善车灯
2017年5月2日,鸿利智汇发布公告,为了更好地发挥公司LED产业链优势,加快实现公司LED汽车照明在国内整车供应体系的布局,积极有效地切入国内整车灯供应市场,鸿利智汇与丹阳市新晨车灯厂及郭志强签署了《股权收购意向书》,公司拟出资2.3亿元人民币收购丹阳谊善车灯设备制造有限公司51%股权。
雪莱特2,992万元认购嘉利股份,攻车灯市场
2017年6月19日,雪莱特发布公告称,由雪莱特与深圳前海大宇资本管理有限公司共同发起设立的大宇智能制造产业基金合伙企业(有限合伙)与浙江嘉利(丽水)工业股份有限公司签署了《股份认购合同》。大宇智能制造产业基金以自有资金出资人民币2,992万元认购嘉利股份定向发行的440万股股票,每股价格为人民币6.80元。
据悉,嘉利股份经营范围包括车灯、汽车配件、摩托车配件(不含发动机)、及汽车摩托车配件模具的加工、制造和销售。
瑞丰光电2049 万元增资控股子公司,加大汽车照明市场投入
2017年6月26日,瑞丰光电发布公告称,公司拟对控股子公司常州利瑞光电有限公司增资 2049 万元,增资后利瑞光电注册资本为 3000 万元,瑞丰光电占比 70%。
瑞丰光电表示,该次对外投资是基于对汽车产业及车用 LED 前景的分析,结合公司在行业中的自身技术优势与市场积累,瑞丰光电欲加大对汽车电子市场的投入,实现 LED 相关产业的延伸,公司对利瑞光电的增资将用于车用 LED 模组的研发制造,加快公司在LED应用领域的整体布局。
宜事达&美国科锐签署车灯领域战略合作协议
2017年AAITF深圳秋季展期间,为全面推动LED照明产业变革,拓展汽车照明后市场合作,上海科锐光电发展有限公司与国内著名LED车灯企业中山易事达光电科技有限公司/深圳宜事达光电股份有限公司在2017中国汽车照明终端经营趋势论坛期间成功举办新产品发布会并签署合作协议。自此,宜事达将成为国内市场唯一一家与美国科锐在车灯领域达成战略合作的企业。
隆达电子与正澳电子合作,汽车应用市场再下一城
2017年AAITF深圳秋季展期间,隆达电子与正澳电子将签署战略合作协议,未来十个月内,隆达电子将提供不少于2KK的CORE系列产品给予正澳电子;另外,隆达电子将在第三季推出一款专为LED车灯光源产品的元件,无论在发光效率上(lm/W)、单位面积发光亮度(lm/Area)上、耐热表现上都超过市售产品,未来将优先提供给正澳电子使用。
欧司朗与大陆集团拟建汽车照明合资企业
2017年7月12日,德国商业周刊Wirtschaftswoche援引匿名消息人士的话称,德国大陆(CONG.DE)和德国欧司朗(OSRn.DE)计划成立合资企业,为汽车行业研发照明产品。Wirtschaftswoche表示,欧司朗希望将部分汽车照明业务移交给合资公司,而大陆集团则将引进电子控制系统。
加码车用LED照明,瑞丰光电1亿元增资迅驰车业
2017年8月11日,瑞丰光电发布公告称,基于公司未来发展战略,以及看好车用LED照明市场前景,为有效推进公司在车用LED照明产业链布局,公司拟以自筹资金出资1亿元人民币对迅驰车业江苏有限公司进行增资,增资完成后将持有迅驰车业16.66%的股权。公司本次拟对迅驰车业进行增资的自筹资金1亿元人民币将主要运用于迅驰车业业务扩张、补充流动资金及公司可的其他用途。
欧司朗购入激光雷达公司LeddarTech部分股份
2017年8月间,欧司朗宣布其战略性地购入了加拿大激光雷达公司LeddarTech 25.1%的股份,此举将强化欧司朗在自动驾驶领域的领先地位。LeddarTech专长于固态激光雷达(光探测和测量)系统的研发,该系统可利用红外光监测周围环境。目前,LeddarTech开发的激光雷达专利技术已被整合运用于自动驾驶汽车和驾驶员协助系统的半导体和感应器模组中。
由此可见,LED大咖们已纷纷抢攻车用照明市场,随着汽车市场的不断扩大,车用LED灯的市场将会成为新蓝海之一。
据悉,除了LED车用照明产品以外,OLED车用照明也已经开始受追捧,相信未来的汽车照明市场将会更加热闹和精彩。
(二)佛山照明多元化布局力争实现百亿企业目标
佛山照明日前发布的中期报告显示,报告期内,公司实现营业收入20.24亿元,同比增长15.28%;实现净利润2.28亿元,同比增长10.42%。各项经营指标继续稳步增长。
公司总经理刘醒明接受记者专访时表示,佛山照明未来将通过内涵式发展和外延式扩张相结合的方式,推动企业实现照明、电工、车用照明三大板块齐头并进的战略布局,为公司发展带来更多的支撑点,早日实现百亿企业的宏伟目标。
战略定位更为清晰
据了解,广晟公司2015年12月入主后,公司的发展战略更为清晰,就是要做大做强,力争成为照明行业一流企业,实现营收规模超百亿。2016年的全国经销商会议上,公司又提出了“技术高精尖化、品牌及市场国际化、生产规模化”的三化具体目标。
刘醒明介绍说,今年以来,佛山照明不断加大产品、生产端的研发投入,加快新产品上市周期,推出多款独具专利技术的创新产品,在终端市场引起较大反响。同时不断加快提升生产设备自动化水平,推进企业由制造向智造的转型升级,为公司再上新台阶创造了条件。
中报显示,上半年公司海外市场实现营业收入7.6亿元,同比增长30.89%。据介绍,佛山照明在海外市场主打自主品牌,推进品牌和市场的国际化方面,也势头良好。
刘醒明认为,生产规模对照明企业来讲也是非常重要的。在“生产规模化”方面,当前佛山照明在国内拥有佛山禅城总部、高明工业园、江苏南京分厂等五大生产基地,总占地面积达到2400余亩,土地资源储备丰富,为后期扩产增效实现规模化生产奠定了基础。据悉,2016年以来,佛山照明便在高明工业园扩建厂房,增加生产线,加快生产规模化的步伐。
加快多元化布局
刘醒明表示,为实现战略目标,在保证现有照明业务稳定增长的前提下,公司已经在进行相关多元化布局。一是利用传统渠道优势,快速介入电工市场;二是抓住机遇,大力发展汽车照明产品;三是逐步进军智能照明家居市场。
2016年11月,公司成立佛山照明智达电工科技有限公司,全面进军电工行业。中报显示,今年上半年电工产品实现了6673万元的营业收入。刘醒明表示要充分利用公司现有强大销售渠道优势,加大电工产品的推广力度,将电工产品做成公司又一个新的利润增长点。刘醒明非常看好汽车照明市场的潜力,他认为汽车照明也正面临被LED替代的过程,且这个过程刚刚开始,对国内照明企业是重大机遇。据了解,目前LED车灯市场大都由国际品牌配套生产,国内照明企业尚未来得及大举切入该市场。相比家用照明,LED车灯较贵,国内照明企业参与竞争会有明显的成本优势。
相对国内同行,佛山照明有车灯生产经验,曾经在汽车灯和摩托车灯领域占据国内60%以上的售后市场份额,并将优势持续至今。刘醒明说,佛山照明已经在积极布局,在做好LED车灯产品研发的同时,引进国内最先进的生产设备,组建车灯LED生产线。目前公司正组建团队加大市场拓展力度,考虑与灯具厂合作,主攻国产汽车厂家。
在保证LED照明稳定增长的前提下,智能照明家居市场也是佛山照明着眼的一个方向。刘醒明说,佛山照明将不断加大设备、资金投入,探索智能照明家居市场发展道路,争取在未来的智能照明大蛋糕中,抢占领先身位,提高自身综合竞争力。
公司表示,在发展过程中,要将内涵式发展和外延式并购相结合,佛山照明未来不排除通过收购兼并与三大板块业务相关的标的,实现弯道超车,扩大企业实力。
保持现金奶牛形象
资料显示,公司业绩在2015年探出低点后,2016年开始强劲回升,实现营业收入33.66亿元,同比增长17.03%;扣非净利润3.5亿元,同比增长134.01%;净利润10.72亿元,同比大增1907.92%。同时,公司给股东分红了5.3亿元。在公司历史上,佛山照明由于经常大比例分红,素有“现金奶牛”之称。
除了主营收入增长,投资收益也功不可没,2016年公司出售国轩高科股票取得的投资净收益7.29亿元。董秘林奕辉表示,投资收益未来几年还将为股东带来丰厚回报。6月27日,公司发布公告,将所持有的青海佛照锂能源38%的股权以18981.76万元的价格转让给科达洁能,实现收益近1.5亿;8月15日,公司又公告减持了国轩高科0.9994%的股权,获得投资收益2.29亿元。目前佛山照明仍持有国轩高科3.98%的股权。据介绍,佛山照明将选择合适的时机,继续减持国轩高科股权,所获利资金将用于做大做强公司主营业务,优化资产结构,锁定投资收益,满足公司发展的资金需求。
此外,公司还持有光大银行和厦门银行的股权,近期收购深圳市南和通讯实业有限公司32.85%股权,林奕辉表示,通过股权减持退出,未来几年都有不错的投资收益兑现,保持“现金奶牛”形象。据记者统计,公司自上市截至2016年,总共实现净利润59.97亿元,同期累计现金分红达41.84亿元,平均股利支付率达到70%。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)智能照明发展四大趋势
虽然目前智能照明市场偏小,未来在厂商积极推动以及节能趋势带动下,以及LED灯应用的增加和互联网、智能技术的发展,全球智能照明将迎来新的发展,市场将持续成长,前景值得期待。
全球智能照明市场规模
数据显示,2013年时全球智能照明市场行业规模约57.57亿美元,其中灯具和相关配件市场规模约为12.87亿美元;2015年全球智能照明市场规模达到78.3亿美元,增长十分迅猛。按照当前发展势头,预计2020年可达243.41亿美元,其中灯具和相关配件市场规模约为87.1亿美元,占比超过5%,年复合增长率超过20%。
从竞争格局来看,全球LED照明市场呈现出以日、美、德为产业龙头,中国台湾、韩国紧随其后,中国大陆、马来西亚等国家和地区积极跟进的梯队分布。未来智能照明的市场分布,有很大可能保持当前格局。
值得一提的是,在我国的产业振兴计划中,半导体照明也被作为提升传统产业、培育新兴产业的重点领域之一,这给智能照明产业的发展提供了极好的机会。此外,我国经济持续快速增长,电力供应紧张状况日趋严重,而智能照明材料具有节能、寿命长等优异性能和广泛用途,智能照明产业具有良好的发展空间。
根据2011年至2016年中国智能照明行业市场规模预测可以得出,2022年,中国智能照明行业市场规模约为431亿元,年增长率在23%左右。
全球智能照明发展趋势
据分析,未来全球智能照明行业将呈现以下四大发展趋势。
首先,品牌集成将是智能照明的一大发展趋势。将不同品牌的产品集中到一个平台上的最大好处,就是可以将各品牌的最好产品集中到一个项目中来,从而完善家居的智能化。事实上,市场上照明产品种类繁多,如果要求所有的设备都是同一厂家的产品,或一个系统只能用同一个厂家的所有产品配套,也是不现实的。而且,客户在性能和价格上也缺乏自主权——要么全盘接受,要么只能全部放弃。统一的控制平台则能很好地兼顾各方利益,客户可以选择任意产品,只要它在性能上也符合要求,这样客户在预算上也会有很大的主动性。
其次,未来智能化照明将从纯粹的智能功能的发展转向更注重人的行为的智能照明。以人的行为、视觉功效、视觉生理心理研究为基础,开发更具有科学含量的,以人为本的高效、舒适、健康的智能化照明产品,将是未来照明产品的技术发展方向。
第三,个性化照明发展趋势。智能技术与照明的结合使照明更进一步地满足不同个体、不同层次群体的照明需求,是使照明从满足一般人的需求到满足个体、个性需求的必不可少的技术手段。因此,个性化发展也应该是智能照明的一个发展趋势。
最后,技术融合发展趋势。智能技术和电子镇流器等新照明光源和照明技术的结合,将构筑崭新的照明技术平台,其应用领域从智能家居照明到智能化的城市照明,有无限广阔的前景,并且正在创造一种崭新的高技术和高科学思想含量的照明文化。
三、本周聚焦
(一)LED显示产品三大火热细分市场
近年来,随着led显示屏逐渐进入人们的日常生活,常规显示屏的价格价格也随着市场的透明化而不断下降,屏企之间的竞争日益激烈,同质化与价格战双重打击之下,利润不复从前。同时LED显示行业经过这么多年的发展,一些中低端产品的产能严重过剩,也导致市场竞争环境进一步恶化,中小屏企在残酷的市场竞争中举步维艰。
正是市场竞争的日趋恶劣,促使了许多led显示屏厂家,纷纷打起了产品差异化的牌局,借此抢占细分市场的发展先机,进入2017年以来,除了备受关注的小间距市场逐渐步入爆发期之外,一些细分领域市场也随着终端客户越来越成熟以及某些细分市场环境的好转(比如说租赁市场等)和技术、产品的进步日益火爆起来……
租赁市场火热不已
要说2017年led显示屏行业什么市场最火,租赁市场无疑是“当红炸子鸡”一样的存在。借助led显示屏的拼接、拆装特性发展起来,堪称led显示屏“游击队”,租赁屏模组特点是易于“拆装”,常常在舞台、晚会等背景显示配合舞台的其他效果给人呈现出震撼的视听感官,由于作为当前舞台塑造氛围的有力设备。
随着文化、娱乐、体育产业的快速发展,近些年租赁屏市场发展较快,2017年业内总体来看租赁市场爆棚,然而也存在一些问题,比如说产品品质缺失,2016年就相继出现过多起租赁屏倒塌事故,暴露出租赁市场的弊端。但是总的来讲,受文体娱产业的发展拉动影响,未来租赁屏市场发展大有可为,且随着小间距led显示屏普及,未来更高端的租赁屏将能满足更高更完美的舞台气氛呈现。
创意显示大放异彩
随着大众审美需求的提升以及个性化产品需求不断增强,当下创意显示成为LED企业突围红海市场的重要手段,作为led显示屏差异化发展的典型表现,LED创意屏市场近年来呈现出较大的市场生机,异形屏为代表的创意显示市场大放异彩。
另一方面,除了独特造型带来的视觉冲击之外,当前一些屏企不断在其创意LED显示产品和方案中增加人屏交互、VR、3D等功能设置让显示屏与周围环境融合彰显个性化特色,也成为大部分选led显示屏创意显示发展的大趋势,给我们带来极具感官冲击力的表现效果,营造出“沉浸式”观感体验。
LED玻璃幕墙屏引领户外新时尚
作为户外传媒市场异军突起的LED玻璃幕墙显示屏,随着封装技术,以及间距技术的不断突破,目前led显示屏以其高亮度、视角广、屏幕面积的可调性等特点,已经逐步取代了传统的广告牌、灯箱等,成为当前户外广告传媒一股倍受瞩目的新力量。
同时在今年大小行业展会上,随意可见的除了小间距就是适用于玻璃幕墙及橱窗的各类LED显示产品,如透明屏、灯条屏等。俨然,2017年室内外玻璃幕墙及橱窗市场已经成为led显示屏企业重点攻占的领地。
当然,除了上述三个2017年比较热门的LED显示细分产品运用之外,还有一些较小众的细分领域,比如说LED地毯屏、LED广告机等等,另外关于小间距LED的细分产品运用也是不胜枚举,相信led显示屏间距技术将进一步突破,越发高清的led显示屏已是不争的现实,且在AR/VR、裸眼3D等新兴热门技术结合应用下,很多细分市场发展前景十分可观。
(二)雷士照明中期净利润同比增80.4%至1.48亿元
雷士照明发布截至2017年6月30日止6个月之中期业绩,该集团期内收入为人民币19.09亿元(单位下同),同比增加8.3%。毛利达人5.52亿元,同比增加21.1%。母公司拥有人应占利润达1.48亿元,与同期比较增加80.4%。每股基本盈利为4.53分,不派息。
公告显示,期内灯具产品销售增长4.3%,主要得益于集团商业照明和家居照明双渠道业务模式的成功转型以及LED照明产品销售佔比的稳步提升。LED照明产品销售增长24.3%,非LED照明产品销售下降23.8%。
此外,期内其他收入及收益较同期大幅增长至6987.9亿元,主要是回顾期内因可换股债券衍生工具部份公允价值变动收益及豁免其他应付帐款产生的收益的影响。