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纸业产业 >> 本期导读
2017-5-19
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江西理文9号纸机成功投产
5月14日上午,理文集团的生活用纸9号机在江西基地举行投料仪式,并于下午16:50分成功出纸。据悉,该纸机为Voith供给理文集团的第二台卫生纸机,与2014年供给重庆理文基地的3号机机构相同。设计车速为2000米/分,幅宽为5.6米,设计产量6万吨/年。同时,Voith还为该机台提供了配套的碎桨机、疏解机、磨桨机、压力筛、除渣器等备桨设备。完成部的复卷机由Acelli提供。江西理文项目于2016年三月份破土动工,同时安装两台设备。TM10计划下个月中旬开机生产。届时加上重庆基地8台纸机32万吨的产量,理文在短短三年的时间里,产量已达42万吨。
20家包装印刷公司中期业绩预喜
截至5月14日,Wind数据显示,36家包装印刷上市公司中26家公布中期业绩预告,20家预计净利润增长,占比76.92%。从各家上市公司的业绩来看,行业整体仍然维持了较好的盈利性。
一季报净利润同比增长17.42%
2017年一季度,包装印刷行业36家上市公司共实现净利润18.91亿元,同比增长17.42%。
紫江企业(5.380,0.00,0.00%)一季度实现净利润4.52亿,同比增长816.24%。公司表示,转让威尔泰(23.880,0.00,0.00%)12.11%股权产生的投资收益40,387.33万元,被计入2017年一季度财务报表,导致一季报大幅增长。公告称,此次转让是为了聚焦主业,增加经营所需现金流。
一季报净利润总额排名前三的上市公司中,有两家主营业务均为烟标印刷。东风股份(10.700,0.00,0.00%)一季度实现营业收入7.6亿元、净利润2.0亿元,同比增长12.8%、0.2%。劲嘉股份(8.900,0.00,0.00%)一季度实现营业收入7.5亿元、净利润1.8亿元,同比增长19.2%、-23.7%。公司致力于拓展精品包装领域,并积极布局大健康产业。广发证券(15.870,0.00,0.00%)认为,随着烟草行业库存压力的减小、烟草产品结构的优化和烟标行业集中度的提升,烟标龙头企业将率先复苏。
通产丽星(9.790,0.00,0.00%)一季度实现净利润916.29万元,同比增长126.34%,增长幅度排名第二。公告称,净利润大幅增长得益于持续加大新品研发、市场和客户的拓展力度,报告期内主营订单量、产出、销售规模同比增长。
据中国包装联合会发布的数据显示,截至2016年11月上旬,我国包装工业总产值已达1.7万亿元,成为仅次于美国的世界第二包装大国。2016年全年,包装行业36家上市公司共实现营业收入714.39亿元,净利润61.57亿元,同比增长11.69%和0.12%。
中期业绩向好
36家包装行业上市公司中,26家披露2017年中期业绩预告,20家实现不同程度的盈利。其中,略增的有7家,续盈的有8家,预增的有5家。中期净利润规模超过1亿元的上市公司有6家,总体处于增长态势。
紫江企业中期业绩预增280%,公告称主要是转让威尔泰12.11%股权的收益40,387.33万元计入一季度,二季度预计运营正常;通产丽星中期净利润预计为2000万,同比增长100.87%,主要由于积极开发相宜本草等国内优质化妆品企业,增加了订单量。盛通股份(29.480,0.00,0.00%)业绩同比大幅增长主要是由于2016年全资收购的北京乐博乐博已经于2017年1月并表。
美盈森(7.950,0.00,0.00%)公告称,2017年中期净利润预计实现1.46亿元,同比增长30%。天风证券分析师姜浩称,公司一季度净利润同比增长45.2%至5,262万元,得益于一季度公司完成了产品提价。鉴于2017年3月中旬箱板瓦楞纸的价格出现20%幅度的下跌,判断公司二季度的盈利能力有望显著提升。
奥瑞金(6.750,0.00,0.00%)公告称,2017年中期净利润预计3.06亿元至5.51亿元,在已发中期业绩预告的公司中净利润排名第一。招商证券(15.970,0.00,0.00%)分析师李宏鹏认为,公司致力于创新性地推出外观设计新颖、造型独特的异型罐产品,深化差异化产品策略,大力发展以二维码信息技术为基础的智能包装平台。5月10日,奥瑞金称与广州东鹏食品饮料签订战略合作协议,为“东鹏特饮”等提供功能性饮料灌装服务,此举有利于降低公司对红牛功能性饮料单一客户的依赖性。
包装印刷行业原材料价格受国际环境影响较大。奥瑞金、东港股份(24.800,0.00,0.00%)、永新股份(12.860,0.00,0.00%)等8家上市公司在中报预告中表示业绩承压的主要原因为原材料涨价。天风证券分析师姜浩认为,消费升级背景下,下游消费端的份额正不断向优质品牌集中,从而导致整个包装行业优胜劣汰,包装龙头企业凭借优质客户的绑定,将长期保持不俗的成长性。此外,消费升级意味着国内对高端包装的需求量将稳步增长,龙头企业在提供具备设计感的高端产品方面竞争优势明显。
江苏地区包装行业或将竞争加剧
近日,通过江苏省各政府门户网站整理出近期通过环评的6家纸箱包装项目,其中就包含了美盈森的智谷(苏州)包装技术有限公司年产7500万平米的包装项目,看来不久的将来江苏地区的包装行业竞争将异常激烈。
美盈森智谷(苏州)包装技术有限公司年产环保包装纸制品7500万平方米项目
项目概况:项目外购原纸为原料;新增进口设备:瓦楞纸板生产线1条,原纸进出输送系统1套、印刷机5台、天然气锅炉1台、模切机2台、内部输送系统1套、打样机1台、粘箱机8台、打钉机17台等;新增建筑面积60000平方米。年产7500万平方米。
投资金额:30000万元(其中土建投资15000万元,进口设备投资8923万元)。
盐城市大拇指包装材料有限公司纸制品制造项目
项目概况:本项目位于盐城经济开发区普陀山路西侧、安龙河南侧(租赁盐城鑫联汽车配件有限公司厂房),项目主要设备为三层纸板线1台,搅拌机1台,水墨印刷开槽机2台,装订机3台,圆压圆模切机2台等,形成年产瓦楞纸板500万平方米(自用生产纸箱),纸箱1000万平方米的生产能力。
项目投资:500万元。
丹阳市延陵镇明良纸箱厂年产150万平米纸箱加工生产线建设项目
项目概况:项目建设地位于位于丹阳市延陵镇凤凰工业园。该公司拟投资1200万元建设纸箱加工生产线项目。项目用地约4亩,新建办公楼及生产车间等总建筑面积约4000平方米。项目以纸板为主要原材料,通过开槽机、打钉机、捆扎机等国产设备,采用开槽、打钉、包装等生产工艺,建设纸箱加工生产线项目。投产后,年产能力为150万平方米。
投资金额:1200万元。
宿迁市城区开发投资有限公司年产8000吨纸箱建设项目
项目概况:项目位于宿迁市宿城经济开发区西区科苑路西侧、复旦路北侧,东侧为索富达公司、南侧为杰龙晶瓷、西侧为元达科技公司、北侧为宏远环保。建年产8000吨纸箱项目。
南通中联包装制品有限公司年产60万只各类纸箱加工项目环境影响报告
项目概况:建设地点为南通市经济技术开发区滨水路28号双逸创业园,南通中联包装制品有限公司拟投资150万元租用南通市经济技术开发区双逸创业园标准厂房建设年产60万只各类纸箱加工项目,总占地面积约为1000平方米。
投资金额:150万元
连云港东利包装材料有限公司年产100万平方米瓦楞纸箱项目
项目概况:该项目位于灌云县经济开发区纬三东路18号,项目总投资200万元,其中环保投资18万元,年产瓦楞纸箱100万平方米项目。
投资金额:200万元
分析评论
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中国造纸工业2016年度报告
一、纸及纸板生产和消费情况
(一)纸及纸板生产量和消费量
据中国造纸协会调查资料,2016年全国纸及纸板生产企业约2800家,全国纸及纸板生产量10855万吨,较上年增长1.35%。消费量10419万吨,较上年增长0.65%,人均年消费量为75千克(13.83亿人)。2007~2016年,纸及纸板生产量年均增长率4.43%,消费量年均增长率4.05%。
(二)纸及纸板主要产品生产和消费情况
1、新闻纸
2016年新闻纸生产量260万吨,较上年增长-11.86%;消费量265万吨,较上年增长-11.37%。2007~2016年生产量年均增长率-5.91%,消费量年均增长率-4.28%。
2、未涂布印刷书写纸
2016年未涂布印刷书写纸生产量1770万吨,较上年增长1.43%;消费量1689万吨,较上年增长0.54%。2007~2016年生产量年均增长率3.14%,消费量年均增长率2.67%。
3、涂布印刷纸
2016年涂布印刷纸生产量755万吨,较上年增长-1.95%;消费量609万吨,较上年增长-5.14%。2007~2016年生产量年均增长率4.46%,消费量年均增长率4.05%。
其中:铜版纸
2016年铜版纸生产量665万吨,较上年增长-2.21%;消费量565万吨,较上年增长-5.20%。2007~2016年生产量年均增长率5.24%,消费量年均增长率4.91%。
4、生活用纸
2016年生活用纸生产量920万吨,较上年增长3.95%;消费量854万吨,较上年增长4.53%。2007~2016年生产量年均增长率6.54%,消费量年均增长率6.71%。
5、包装用纸
2016年包装用纸生产量675万吨,较上年增长1.50%;消费量689万吨,较上年增长1.17%。2007~2016年生产量年均增长率2.72%,消费量年均增长率2.81%。
6、白纸板
2016年白纸板生产量1405万吨,较上年增长0.36%;消费量1265万吨,较上年增长-2.62%。2007~2016年生产量年均增长率3.28%,消费量年均增长率1.96%。
其中:涂布白纸板
2016年涂布白纸板生产量1345万吨,较上年增长0.37%;消费量1205万吨,较上年增长-2.67%。2007~2016年生产量年均增长率3.35%,消费量年均增长率1.96%。
7、箱纸板
2016年箱纸板生产量2305万吨,较上年增长2.67%;消费量2364万吨,较上年增长2.92%。2007~2016年生产量年均增长率6.04%,消费量年均增长率5.68%。
8、瓦楞原纸
2016年瓦楞原纸生产量2270万吨,较上年增长2.02%;消费量2271万吨,较上年增长1.93%。2007~2016年生产量年均增长率6.03%,消费量年均增长率5.91%。
9、特种纸及纸板
2016年特种纸及纸板生产量280万吨,较上年增长5.66%;消费量225万吨,较上年增长3.69%。2007~2016年生产量年均增长率9.87%,消费量年均增长率5.75%。
二、纸及纸板生产企业经济指标完成情况
据国家统计局统计,2016年1~12月规模以上造纸生产企业2757家;主营业务收入8725亿元,同比增长6.98%;工业增加值增速6.70%;产成品存货275亿元,同比增长-13.08%;利润总额486亿元,同比增长28.74%;资产总计10037亿元,同比增长0.51%;资产负债率56.91%,较上年减少1.83个百分点;负债总额5712亿元,同比增长-2.98%;在统计的2757家造纸生产企业中,亏损企业有316家,占11.46%。
三、纸浆生产和消耗情况
(一)2016年纸浆生产情况
据中国造纸协会调查资料,2016年全国纸浆生产总量7925万吨,较上年增长-0.74%。其中:木浆1005万吨,较上年增长4.03%;废纸浆6329万吨,较上年增长-0.14%;非木浆591万吨,较上年增长-13.08%。
(二)2016年纸浆消耗情况
2016年全国纸浆消耗总量9797万吨,较上年增长0.68%。木浆2877万吨,占纸浆消耗总量29%,其中进口木浆占19%、国产木浆占10%;废纸浆6329万吨,占纸浆消耗总量65%,其中用进口废纸制浆占24%、用国产废纸制浆占41%;非木浆591万吨,占纸浆消耗总量6%,其中稻麦草浆占2.5%、竹浆占1.6%、苇(荻)浆占0.7%、蔗渣浆占0.9%、其他非木浆占0.3%。
四、纸制品生产和消费情况
根据国家统计局数据,2016年全国规模以上纸制品生产企业3895家,生产量7190万吨,较上年增长2.16%;消费量6911万吨,较上年增长2.14%;进口量12万吨,出口量291万吨。2007~2016年,纸制品生产量年均增长率11.43%,消费量年均增长率11.58%。
五、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况
(一)纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进口情况
2016年纸及纸板进口297万吨,较上年增长3.48%;纸浆进口2106万吨,较上年增长6.15%;废纸进口2850万吨,较上年增长-2.66%;纸制品进口12万吨,与上年持平。
2016年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计5265万吨,较上年增长1.04%,用汇211.73亿美元,较上年增长-4.12%。进口纸及纸板平均价格为1097.56美元/吨,较上年平均价格增长-5.57%;进口纸浆平均价格为581.12美元/吨,较上年平均价格增长-9.60%;进口废纸平均价格为175.06美元/吨,较上年平均价格增长-2.91%。
二)纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品出口情况
2016年纸及纸板出口733万吨,较上年增长13.64%;纸浆出口9.57万吨,较上年增长-6.18%;废纸出口0.23万吨,较上年增长228.57%;纸制品出口291万吨,较上年增长2.46%。
2016年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计1033.80万吨,较上年增长10.06%,创汇177.48亿美元,较上年增长-6.41%。出口纸及纸板平均价格为1235.85美元/吨,较上年平均价格增长-12.85%;出口纸浆平均价格为1139.84美元/吨,较上年平均价格增长3.09%。
六、纸及纸板生产布局与集中度
根据中国造纸协会调查资料,2016年我国东部地区11个省(区、市),纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为75.1%;中部地区8个省(区)比例占16.2%;西部地区12个省(区、市)比例占8.7%。
2016年山东、广东、浙江、江苏、福建、河南、湖南、安徽、重庆、河北、广西、天津、湖北、四川、江西和海南16个省(区、市)纸及纸板产量超过100万吨,产量合计10370万吨,占全国纸及纸板总产量的95.53%。
七、环境保护
根据环境保护部统计,2015年造纸和纸制品业(统计企业4180家,比上年减少484家)用水总量为118.35亿吨,其中新鲜水量为28.98亿吨,占工业总耗新鲜水量386.96亿吨的7.5%;重复用水量为89.37亿吨,水重复利用率为75.5%。万元工业产值(现价)新鲜水用量为40.6吨,比上年减少5.6吨,降低12.1%。废水排放量为23.67亿吨,占全国工业废水总排放量181.55亿吨的13.0%。排放废水中化学需氧量(COD)为33.5万吨,比上年47.8万吨减少14.3万吨,减少29.9%,占全国工业COD总排放量255.5万吨的13.1%。万元工业产值(现价)化学需氧量(COD)排放强度为4.7千克,比上年降低28.8%。排放废水中氨氮为1.2万吨,占全国工业氨氮总排放量19.6万吨的6.1%。万元工业产值(现价)氨氮排放强度为0.17千克,比上年降低22.7%。造纸工业废水处理设施年运行费用为54.2亿元,比上年减少2.7亿元。
2015年,造纸和纸制品业二氧化硫排放量37.1万吨,比上年降低10.0%;氮氧化物排放量22.0万吨,比上年增长13.4%;烟(粉)尘排放量13.8万吨,比上年降低2.8%。废气治理设施年运行费用20.5亿元,比上年增长18.5%。
造纸板块行情温和上涨
一.价格走势
本周瓦楞原纸经销商均价周初为2908.33元/吨,周末价格为2941.67元/吨,涨跌幅为+1.15%;本周针叶木浆经销商均价上涨,周初价格为5054.17元/吨,周末价格为5062.5元/吨,涨跌幅为+0.16%;本周废黄板纸经销商均价上涨,周初价格为1503.85元/吨,周末价格为1523.85元/吨,涨跌幅为+1.33%。
二.行情分析
数据方面:2017年2月份纸及纸板进口量为60万吨;2017年2月份废纸进口量为467万吨;2017年4月份纸浆累计807.5万吨。
多因素支撑原纸价格上涨但涨幅或将有限
本周包装用原纸价格上涨,上涨幅度为100元/吨左右,文化用纸延续高位运行。环保停产、限产,综合生产原料成本上涨,是本周原纸价格上涨的主旋律。并且部分地区复产时间待定,因此短时间内包装用原纸价格或将以上涨走势为主。从消费周期来看,短时间内为包装用原纸需求淡季,向需求旺季过渡还需要时日,因此包装用原纸价格上涨幅度或将有限。
木浆需求尚可价格震荡盘整
本周木浆价格以上涨为主,部分品牌木浆价格小幅下调,价格上下波动范围为50-150元/吨。木浆需求情况较为稳定,文化用纸需求旺季对木浆需求形成支撑作用。预计短时间内,木浆价格或将延续震荡偏强走势。
废纸淡季价格不淡价格以温和上涨为主
本周废纸价格仍以温和上涨为主,价格上涨幅度为20-100元/吨之间。一方面,造纸企业采购废纸为后期生产补库存做准备,另一方面,进口废纸成本增加,间接的影响国内废纸价格。由于市场需求空间有限,部分地区废纸价格出现小幅下调。预计短时间内,国内废纸价格或将以震荡盘整走势为主。
行业上游:2017年1-2月中国原木进口量为811万立方米,累计量比去年同期增加+23.4%。
行业下游:受原纸价格上涨影响,本周纸板及纸箱价格上调,部分纸箱纸板厂家停单自救。
三.后期预测
短时间内原纸价格受生产原料及环保因素影响,价格或将仍以上涨为主;木浆价格在文化用纸需求支撑作用下,价格以稳中偏强运行为主;废纸价格短时间内,仍有上涨空间。
市场价格
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5月18日美废国际价格行情
日期 |
产品名称 |
牌号 |
价格 |
价格单位 |
价格类型 |
2017/5/18 |
美废 |
3# |
150 |
美元/吨 |
外盘报价 |
2017/5/18 |
美废 |
8# |
160 |
美元/吨 |
外盘报价 |
2017/5/18 |
美废 |
9# |
240 |
美元/吨 |
外盘报价 |
2017/5/18 |
美废 |
10# |
230 |
美元/吨 |
外盘报价 |
2017/5/18 |
美废 |
11# |
255 |
美元/吨 |
外盘报价 |
5月18日华东地区瓦楞纸国内出厂价格行情
日期 |
产品名称 |
地区 |
生产厂家 |
规格 |
最低价 |
最高价 |
价格单位 |
价格类型 |
2017/5/18 |
瓦楞纸 |
华东 |
中冶银河纸业 |
120g |
3700 |
3800 |
元/吨 |
出厂价 |
2017/5/18 |
瓦楞纸 |
华东 |
永丰余扬州造纸 |
140g |
3650 |
3700 |
元/吨 |
出厂价 |
2017/5/18 |
瓦楞纸 |
华东 |
无锡荣成纸业 |
140g |
3600 |
3750 |
元/吨 |
出厂价 |
2017/5/18 |
瓦楞纸 |
华东 |
山东永泰纸业 |
110g |
3700 |
3800 |
元/吨 |
出厂价 |
2017/5/18 |
瓦楞纸 |
华东 |
山东贵和纸业 |
110g |
3100 |
3200 |
元/吨 |
出厂价 |
走势图
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2017年5月18日废纸价格走势
2017年5月18日进口木浆国内价格走势
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