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2017年1-8月中国新闻纸产量同比下滑13.1%
9月份至今,废纸价格已上涨14.01%,尽管近期广东地区废纸价格有所下调,但从全国各地区整体来看,废纸价格仍保持上涨趋势。废纸价格上涨的主要原因有以下几点:首先,国内废纸回收量有限,其次,进口废纸配额有所缩减,最后,造纸行业即将进入需求旺季,造纸厂家采购废纸积极性提高。综上所述,废纸供需格局偏紧张,造成废纸价格居高不下,预计短时间内,废纸价格或将持续易涨难跌的局面。
从9月开始,国内最大的箱板原纸生产商玖龙纸业开始上调产品价格,这已经是8月份以来进行的第四次提价。业内人士透露,在2016年7月的时候,原纸的价格还是3000元/吨,2017年9月却涨至5000元/吨,一年内疯长近七成。纸价连续上涨,我国纸产业受到了严重的影响,新闻纸也不例外。
数据显示,2017年8月,中国新闻纸产量22.6万吨,同比下滑17.8%;2017年1-8月,中国新闻纸行业累计产量183万吨,同比下滑13.1%。2017年8月,全国生产新闻纸的省份共有8个,分别是:山东省、河北省、广东省、河南省、安徽省、湖北省、浙江省和湖南省。其中,山东省以月产量10.96万吨位于排行榜第一位,为全国新闻纸产量第一大省,也是唯一一个产量超10万吨的新闻纸产量大省。
香港特区政府回应停收废纸
香港之声《十分新闻》:香港环保废料再造业总会会长刘耀成日前宣布,9月15日起,香港回收业界停收废纸最少一星期。刘耀成表示,鉴于内地早前公布收紧废料进口标准及审批程序,虽然新法例未实施,但未有发出新一季度的进口批文,内地造纸厂未能进口包括香港在内的境外废纸,造成本港废纸积压问题。
香港特区政府环境局局长黄锦星表示,特区政府已向中央政府和广东省相关部门反映本港回收商的情况和诉求,当局会继续跟进;巿民应加强源头减废和干净回收。
国内30家纸厂废纸收购价上调
9月18日-9月20日,全国36家造纸厂最新废纸报价信息中,有30家纸厂上调收购价,涨幅在30-200元/吨。江苏有4家纸厂选择下调废纸收购价,但是从吨纸价格来看,收购价也是略高于其它纸业。
山东德州平原汇胜纸业(9月19日起),A级上调100元/吨,B级上调150元/吨。调整后不带票到厂价:A级3100元/吨;B级3010元/吨。
山东昌乐世纪阳光纸业(9月19日起),国废A级上调120元/吨,B、C级上调100元/吨。调整后不带票到厂现汇价:A级2970元/吨,A1级2930元/吨,A2级2930元/吨,B级2750元/吨,C级2290元/吨,书本纸:A级页子纸:2850元/吨;B级页子纸:2850元/吨;E级页子纸:2730元/吨。去皮书本纸,2560元/吨,带皮书本2560元/吨,混合书本纸2560元/吨。B级白纸边:3550元/吨,C级白纸边:3480元/吨。
山东寿光晨鸣纸业(9月19日起),废纸价格上调。调整后不带票到厂价:二、页子纸2380元/吨(书切页手选页、少量铜版、去皮带胶书本不超过10%);三、①8#纸2180元/吨,收购到25日(混合书本、书报、书页的通货);②10#纸2180元/吨(铜版纸、广告纸);③花边纸2320元/吨(铜版轻涂纸边、双胶、书写、装订纸边)
山东烟台大展纸业(9月19日起),废纸价格上调100元/吨。调整后不带票到厂价:AA级2850元/吨、A级2750元/吨、B级2700元/吨、C级2320元/吨。
山东威海龙港纸业(9月19日起),废纸价格上调。调整后不带票到厂承兑价:皮纸2800元/吨,A2730元/吨,B2530元/吨,C2100元/吨,各供应商注意:皮纸,A级不得有水份,纸内不要掺杂碎纸和纸管,B级花纸多的达不到标准降级。
山东潍坊汇胜纸业(9月19日起),废纸价格上调100元/吨。调整后不带票到厂价:COCC12#执行3100元/吨,COCC11#执行2960元/吨。
山东邹平海华纸业(9月18日起),废纸价格上调。调整后不带票到厂现金价:双A2820元/吨,A级2670元/吨。
山东临清中冶银河纸业(9月18日起),废纸价格上调100元/吨。调整后不带票到厂价:A级2910元/吨,B级2830元/吨,C级2750元/吨。
山东淄博九鹿纸业(9月18日起),废纸价格调整。调整后不带票到厂合同价:双A2850元/吨,A级2750元/吨。(未签订合同客户价格低20元/吨,同时废纸供应商自备防火帽,无防火帽不能进厂)。
分析评论
2017年中国纸浆行业产能及进口依赖度分析
纸浆是以植物纤维为原料,经不同加工方式加工制成的纤维状物质,其依照原料来源、加工方式、加工程度等可以分为很多细分品种,并可广泛应用于造纸、人造纤维、塑料、化工等领域。
(一)纸浆行业概述
1、纸浆产品概述
纸浆是以植物纤维为原料,经不同加工方式加工制成的纤维状物质,其依照原料来源、加工方式、加工程度等可以分为很多细分品种,并可广泛应用于造纸、人造纤维、塑料、化工等领域。
2、世界纸浆行业概况:产量平稳,贸易活跃
数据显示,2015年全球纸浆产量达1.81亿吨,比2014年略减0.23%。从产地分布上来看,北美、欧洲、亚洲依然是纸浆产量最大的三个区域,产量分别为6550.4万吨(占全球产量36.2%)、4558.8万吨(占全球产量25.2%)和3971.6万吨(占全球产量21.9%)。拉美地区增长快速,2015年纸浆产量2537.6万吨,同比增长2.74%,占全球产量的14%,成为第四大纸浆生产区域。
从国家角度来看,2015年纸浆产量最大的前五位国家分别为美国(4840.5万吨)、巴西(1722.6万吨)、加拿大(1700万吨)、中国(1683.3万吨)和瑞典(1108.7万吨),这五个国家占全球纸浆总产量比例高达61.2%。
从产品类别来看,产量最大的纸浆为化学木浆,产量达1.34亿吨,占总产量的74.31%,其次分别为机械木浆(2534.2万吨,14.01%),化机浆(899.5万吨,4.97%)和其他纤维浆(1214.5万吨,6.71%)。
2015年,世界纸浆贸易量达5382.3万吨。拉美地区是最大的纸浆净出口地区,净出口量1499.8万吨,同比持平;而亚洲是最大的纸浆净进口地区,净进口量2192万吨,同比下降0.51%。
从国家来看,巴西(1061.5万吨,同比持平,占世界纸浆出口量的19.72%)、加拿大(939.6万吨,同比增长3.76%,占比17.45%)、美国(701.8万吨,同比增长-1.51%,占比13.04%)、智利(467万吨,同比持平,占比8.68%)和印度尼西亚(352.4万吨,同比持平,占比6.55%)是世界纸浆出口前五大国家,上述五国占世界纸浆出口总量的比重合计为65.43%;中国(1650.7万吨,同比持平,占世界纸浆进口量的31.21%)、美国(523.3万吨,同比增长-7%,占比9.89%)、德国(447万吨,同比增长2.3%,占比8.45%)、意大利(349万吨,同比增长2.7%,占比6.6%)和韩国(227.6万吨,同比持平,占比4.3%)是世界纸浆进口前五大国家,上述五国占世界纸浆进口总量的比重合计为60.45%。
(二)我国纸浆行业现状:产能低于市场需求,进口依赖度居高不下
国内纸浆产量不能满足消费需求。数据显示,2016年我国纸浆总产量7925万吨,同比微降0.74%。其中,木浆总产量为1005万吨,较上年增长4.03%;废纸浆总产量为6329万吨,较上年微降0.14%;非木浆总产量591万吨,较上年大幅减少13.09%。进口木浆总量为1881万吨,进口依赖度达65.1%,进口依赖度较高。
2016年,我国纸浆消耗总量9797万吨,较上年增长0.68%。其中,木浆2877万吨,较上年增长6.04%;废纸浆6329万吨,较上年微减0.14%;非木浆591万吨,较上年大幅减少13.09%。而从纸浆来源上,木浆消耗中1005万吨为国产,占比34.93%,1881万吨为进口(已扣除溶解浆进口量),占比65.07%;废纸浆中,国产废纸制浆4021万吨,占比63.53%,进口废纸原料制浆2308万吨,占比36.47%。
中国长期以来以非木纤维作为主要纸浆原料,这也是制约我国纸浆业规模、产品质量和精法生产的一个重要因素。在2004年的《全国林纸一体化工程建设“十五”及2010年专项规划》中就提出了未来十年要将木浆消耗比重提高到15%的目标,在《造纸业“十二五”规划》中,则将2015年木浆消耗比重目标提高至24.3%,废纸浆、非木浆相应为64.0%、11.7%,该目标目前已超额实现。
国内木浆产能的不足直接导致了严重的进口依赖。我国是世界上最大的木浆进口国。中国造纸协会数据显示,2016年进口木浆1881万吨,较上年增长7.06%,占当年消耗木浆总量的64.7%。2009年以来,我国木浆进口保持了10.42%的年均增长率,远高于同期国产木浆增速(年均增长率6.8%)或其他纸浆产品进口的增速,成为纸浆进口中最重要的品类。
(三)下游造纸需求:庞大造纸产量需要纸浆原料支撑
受行业政策以及下游需求变化影响,2016年我国各主要纸种产量增减不一。在近年来供给侧改革、淘汰落后产能背景下,大量中小纸厂落后产能被关停,大型造纸企业则稳步扩大产能,提高产量。受下游需求行业增速差异影响,不同纸种产量变化迥异:生活用纸、白卡纸、箱板纸、白板纸产量上升,而双胶纸、双铜纸、瓦楞纸产量小幅下降。
(四)资源禀赋、政策空间限制国产纸浆发展
数据显示,2015年我国森林面积2.08亿公顷,占世界森林总面积的4%,位居世界第五位。我国森林资源分布较为集中,主要集中在东北、东南和西南地区。其中东北地区以针叶林和针阔叶混交林为主,东南地区以松杉林、常绿阔叶林和经济林为主,西南地区以亚高山针叶林和针阔叶混交林为主。
我国森林覆盖率较低,仅为22.2%,低于31%的世界平均水平。而人均森林面积仅为世界人均水平的26%,只有0.15公顷,在全世界233个国家和地区中排名146位。我国森林生产力低,森林每公顷蓄积量仅有平均水平的69%,人工林每公顷蓄积量仅为52.76立方米,同时枯损量巨大,达每年1.18亿立方米。目前我国可采林地面积仅占13%,可采蓄积仅占23%。因这种资源禀赋造成的木材资源相对缺乏,使得木浆行业发展从根源上受到限制。对比世界上的大型纸浆企业所依托国家的资源禀赋,我国无论从整体森林覆盖率上,还是人均森林面积上,都远低于芬兰、俄罗斯、巴西、瑞典、印尼、加拿大、智利这些世界上主要纸浆生产国,国内木浆行业发展具有明显资源天花板。
在森林资源相对缺乏的情况下,我国近几年不断加强林业建设和林业资源的开发管理。国家“十三五”规划中规定可采伐人工林与天然林限额共计25,403.6万立方米,较十二五规划的27,105.4下降6.28%。
(五)中国木浆对外依赖度高,且进口地相对集中
全球纸浆市场在过去几年中增长较为缓慢,但全球化学商品浆的增长速度却明显加快,数据显示,2015年全球化学商品浆消耗中中国市场消耗占比超30%,消耗量同比增长2.4%,全球化学商品浆增量需求中有50%来自中国市场,中国对进口木浆依赖可见一斑。
我国进口纸浆来源国较为集中。2015年我国从30多个国家和地区进口纸浆,前十大进口国合计占比在93%以上。其中加拿大为最大进口国,占比23%,并维持高速增长态势。巴西、印尼也同样增速明显,抵消了美国、芬兰等国的进口量下降,整体进口维持上涨。
依赖进口存在政治风险(出口国政治稳定性等)、贸易风险(贸易开放程度、汇率波动等)和运输风险(运输距离、运输方式)等诸多风险。虽然我国纸浆进口风险整体平稳,波动较小,但我国进口依赖性的增强,仍然对纸浆产业发展构成了潜在的阻碍。这些潜在的不确定性对于国内纸浆行业的影响会通过量和价两种机制扩散传导,影响行业稳定发展。
本周美废外盘市场交投交投清淡
本周美废外盘市场交投清淡,各常规标号行情偏弱,下游工厂无采购意愿。环保证是影响进口废纸市场供需和价格行情的最主要因素,批文量不足严重限制了中国国内下游纸厂的采购需求。目前OCC 参考价格约主港220美元,相信实单价格仍有15-20美元的下跌空间。近期有广东、浙江、山东等地方环保局已确认部分回收纸厂今年已获批的环保证额度,同时第12批环保证批复迟迟没有消息,市场对此持悲观情绪较多,预计今年第四季度,废纸进口量缩减已成定局。主港参考价格:3#130-140美元,8#140-150美元,11#205-220美元。
市场价格
9月21日华东地区瓦楞纸国内出厂价格行情
日期 |
产品名称 |
地区 |
生产厂家 |
规格 |
最低价 |
最高价 |
价格单位 |
价格类型 |
2017/9/21 |
瓦楞纸 |
华东 |
中冶银河纸业 |
120g |
5100 |
5400 |
元/吨 |
出厂价 |
2017/9/21 |
瓦楞纸 |
华东 |
永丰余扬州造纸 |
140g |
5250 |
5450 |
元/吨 |
出厂价 |
2017/9/21 |
瓦楞纸 |
华东 |
无锡荣成纸业 |
140g |
5200 |
5450 |
元/吨 |
出厂价 |
2017/9/21 |
瓦楞纸 |
华东 |
山东永泰纸业 |
110g |
5100 |
5400 |
元/吨 |
出厂价 |
2017/9/21 |
瓦楞纸 |
华东 |
山东贵和纸业 |
110g |
5250 |
5500 |
元/吨 |
出厂价 |
9月21日美废国际价格行情
日期 |
产品名称 |
牌号 |
价格 |
价格单位 |
价格类型 |
2017/9/21 |
美废 |
3# |
120 |
美元/吨 |
外盘报价 |
2017/9/21 |
美废 |
8# |
140 |
美元/吨 |
外盘报价 |
2017/9/21 |
美废 |
9# |
255 |
美元/吨 |
外盘报价 |
2017/9/21 |
美废 |
10# |
195 |
美元/吨 |
外盘报价 |
2017/9/21 |
美废 |
11# |
210 |
美元/吨 |
外盘报价 |
走势图
2017年9月21日废纸价格走势
2017年9月21日进口木浆价格走势
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