香港财经简讯 2017年1月12日 平安银行香港代表处 |
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一、金融同业 · 监管 |
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消息指九江银行今年在港IPO,集资约5亿美元:【经济通通讯社】市场消息人士指出,江西省九江银行计划今年下半年在港IPO上市,集资约5亿美元。据九江银行网页介绍,其为一家城市商业银行,目前有12家分行,当中10家在江西省内,2家分别位于广东省广州市及安徽省合肥市。 |
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东亚逆市加存息,4个月享4.5厘:【经济日报】续有港银逆市加人民币定期存款息率,东亚(00023)昨(11日)把4个月存息加0.25厘,最新特惠息报4.5厘,是继渣打等以来,本周第6间银行加定存息。离岸拆息已重返正常水平,东亚昨仍把两个定存加息,包括把10个月期上调0.15厘,新息率跟4个月期看齐,划一为4.5厘。然而,昨有4银行减息,如华侨永亨等,但其仍维持最高的半年息5厘。星展香港经济研究部经济师周洪礼预料,美国今年或加4次息,令人币等新兴市场货币受压;正因汇价易跌难升,料去年底本港人币资金池跌至约6000亿元(人民币,下同),一年骤降三分一,今年或仅得5000多亿元。 |
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盛京银行9个月净利润60.5亿人币:【公司公告】 盛京银行(02066)宣布,2016年首9个月净利润60.5亿元人民币;营业收入114.74亿元人民币。截至9月底,不良贷款率0.87%;资产减值准备充足率415.24%。 |
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光大证券上月录亏损7306万人币:【公司公告】光大证券(06178)公布,按中国会计准则,12月份录得净亏损7306万元(人民币,下同)。期内,营业收入6.3亿元,按月下降21%。另外,光大证券完成发行2017年第一期非公开发行公司债券,规模40亿元,期限18个月,利率4%至4.1%。 |
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投资基金公会料今年资金由债转股,投资者重拾对股票相关产品兴趣:【经济通通讯社】香港投资基金公会发表报告,在2016年首11个月,基金净销售额按年上升20%至42亿美元,但由于市场存在不确定性,总销售额按年下跌10%至623亿美元,2016年整体资金由股票基金转至环球及亚洲债券基金。基金公会主席柏智伟于记者会表示,受通胀预期升温及美国加息周期影响,预期投资者将重拾对股票相关产品的兴趣,资金将由债券转至股票。他续指,虽然美国新政府政策带来不确定性,但对企业盈利仍有信心,因此对今年股票回报以及基金销售额乐观。基金公会行政总裁黄王慈明表示,据了解港交所(00388)将于今年上半年就网上基金销售平台展开咨询,该会正与港交所密切商讨,类似平台在南韩、台湾及泰国已有。业界对网上基金销售平台的反应不一,专门与机构投资者的同行对此表示保留,加上该会近期的投资者调查结果显示,仍然倾向与从业员交易,胜于透过网上销售。她估计,网上基金销售平台将于中国率先推行,香港跟随其后,但平台涉及许多监管问题,有待监管机构作出进一步研究。除了网上基金销售平台外,该会对中港基金互认表示期待。 |
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河南与建行签首批国企市场化债转股协议,总额350亿:【经济通通讯社】建设银行(00939)(沪:600939)昨日(11日)与河南省国资委、河南能化集团、平煤神马集团、安阳钢铁集团签订了首批市场化债转股合作协议,三家企业签署的债转股协议总额达350亿元人民币,重点发挥帮助企业克服行业周期性波动带来的盈利能力下降,通过股权性投资置换存量高成本债务,针对企业的优质新建项目和资源整合项目进行支持三方面作用。河南省副省长翁杰明指出,市场化债转股是企业降杠杆增活力的有效举措,有利于优化企业资产结构,增强融资能力;有利于银行投贷联动,提升自身运行成效。河南各方面要充分运用好这个工具,切实增加有效供给,去除无效供给。 |
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北京登记结算公司系统上线,连通交易和资金流动数据:【经济通通讯社】北京登记结算公司系统日前上线。该平台通过与各交易场所交易系统实现连通,获取相关交易数据和资金流动数据,并通过这两方面数据的交互核验,开展统计监测、货银对付核验、交易规则核验、交易资质核实等,旨在防范违法违规交易、保证交易资金安全、保障交易安全和效率。2016年6月,北京登记结算公司成立,由北京产权交易所、北京金融资产交易所等13家单位共同出资组建,为北京市各类交易场所提供交易信息登记注册、交易资金统一结算、客户资金存管、交易数据监控服务。 |
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中保监起草指引,强化股东权利义务:【星岛日报】为进一步完善保险公司治理监管体系建设,切实提升保险公司治理有效性,中保监起草《保险公司章程指引》,向社会公开徵求意见。指引强化股东权利义务,明确保险公司章程的必备条款,及股东享有董监事提名权及在特定情况下直接向中保监提供证据和反映问题的权利。同时,明确在发生公司偿付能力不足、发生风险事件或重大违规行为等情形时,股东应采取以及应配合监管部门采取的措施,并对控股股东行为以必备条款形式在章程予以规范。指引还明确界定了股东大会、董事会的具体职权以及授权安排,要求公司在章程中明确关於重大投资、重大资产处置等事项的具体额度比例。同时,列明了股东大会的决议形式、回避原则及表决规则,并特别强调了股东大会选举董事、监事的表决规则。 |
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罗兵咸:中国企业去年海外并购额再创新高:【信报】罗兵咸永道报告显示,2016年中国企业海外并购金额再创新高,按年大增2.46倍至2210亿美元。其中有51宗海外并购交易金额超过10亿美元,超过2015年的两倍。而民营企业主导了去年的海外并购交易,交易金额首次超过国有企业。罗兵咸永道中国大陆及香港企业融资部主管合夥人黄耀和表示,欧洲一些较细国家的企业,体量适合作为中国民企的收购对象,从而推动中国民企的海外并购。然而,受到国家控制资金外流影响,罗兵咸预期2017年的海外并购会有所放慢。黄耀和认为,内地仍会鼓励对中国有战略利益的海外并购,例如新能源及环保相关等,在审批上会相对宽松。 |
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二、公司 · 产业 |
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南方电网与中广核签马国能源企业股权收购文件:【阿思达克财经新闻】 据《国资委》官方微博「国资小新」消息,近日,南方电网与中广核签署了马来西亚埃德拉公司(Edra)股权收购项目交易文件。这是两家单位在海外能源领域成功开展的首次合作。埃德拉旗下项目以天然气清洁能源发电项目为主,分布于马来西亚、埃及、孟加拉国国、巴基斯坦、阿联酋等五个「一带一路」沿线国家。中广核于2015年底向一马发展(1MDB)收购Edra,之前传出Edra最快今年在马来西亚上市。 |
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安踏拟收购户外运动品牌:【明报】《经济学人》企业网络组织 ECN 今日发表有关中国体育健身产业专题研究报告指,中国体育产业规模於2025年可较2016年的1.5万亿元人民币,增长逾3倍至5万亿元人民币,预料体育产业对中国GDP增长由2015年的1.9%,增至2025年的3%以上,与美国看齐。安踏体育(2020)执行董事兼安踏品牌总裁郑捷今日出席报告发布会时表示,集团未来将集中吸引家庭年收入达10万至15万元人民币的消费者,现时集团旗下仅4个品牌:安踏、FILA、DESCENTE及NBA,未来或会考虑收购户外专业运动用品品牌。报告又指出,冬季运动在中国市场的发展程度远远落後於夏季或全年性运动项目,中国总人口近14亿,惟每年於国内滑雪人次不足1300万。随着北京於2022年举办冬奥会,冰雪运动於中国市场将有庞大发展空间。郑捷表示,集团旗下高端日本滑雪用品品牌DESCENTE将受惠未来中国滑雪运动需求市场;主攻大众化消费的安踏亦将於今年第4季推出价格较廉宜的冰雪服装。 |
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招商局置地去年销售额按年增79%:【公司公告】招商局置地(00978)公布,截至2016年12月底止,实现合同销售总额约159.86亿元(人民币,下同),按年增长78.61%。其中,合同销售总面积约118.52万平方米,按年增长50.6%;平均售价约1.35万元,增加18.61%。 |
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长城汽车料去年盈利增逾24%:【信报】长城汽车(02333)发盈喜,预期截至2016年12月底止全年业绩,股东应占净利润介乎100亿元(人民币,下同)至106亿元,按年增长24.1%至31.5%。2015年同期净利润80.59亿元,每股盈利0.88元。长城汽车同时预计去年营业收入介乎950亿元至1000亿元,按年增长24.9%至31.5%。该公司称,业绩增长主要由於整车销量的增长,带来营业收入及净利润增长。 |
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中国趋势配售集资投资移动卫星运营商:【信报】中国趋势(08171)与汇盈证券签署配售协议,将向合资格投资人配售本金总额15.6亿元的可换股票据。该公司表示,配售所得款项将用於全资子公司天网卫星数据投资移动卫星服务运营商Thuraya Telcommunications的股权代价。Thuraya拥有的卫星是目前唯一能覆盖「一带一路」欧亚地区的移动卫星。透过卫星网络,可为「一带一路」的投资者,提供接连上网的服务及相关数码终端设备。中国趋势主席兼行政总裁向心表示,今次收购为配合数码终端的销售,集团一直希望给使用者提供免费网络,以增加集团数码终端产品的竞争力,而中国「一带一路」的国策,也离不开网络支援保障,给集团巨大商机。 |
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中国能建附属拟设立合营企业,出资42.9亿人币:【阿思达克财经新闻】中国能源建设(03996.HK)旗下葛洲坝股份公司(600068.SH)董事会审议通过,拟与巴中交通及达州交通在四川省巴中经济开发区设立四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司(合营企业),注册资本为43.29亿元人民币(下同)。其中葛洲坝股份公司认缴出资42.86亿元,持股99%;巴中交通认缴出资2,164.5万元,持股0.5%;达州交通认缴出资2,164.5万元,持股0.5%。合营企业经营范围为高速公路、公路、桥梁投资、经营、管理及养护;公路工程、桥梁工程谘询服务;招投标代理服务;房地产开发与经营;建筑工程机械与设备、其他机械与设备租赁服务、物业管理服务。议案之实施需待葛洲坝股份公司股东大会之批准。 |
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中石油燃料油公司多项销售指标创新高:【阿思达克财经新闻】中石油燃料油公司去年油品总销量、重质委油(委内瑞拉重质原油)销量、沥青销量均创历史新高,分别达到3,336万吨、1,431万吨、714万吨,按年增长37.3%、55.5%、6.7%。公司打破传统原油销售模式,采取国际方式定价和净油结算,推行原油销售与沥青、石脑油、蜡油、成品油采购一体化运作,累计合作量227万吨,降低客户资金成本1,549万元人民币(下同)。公司又强化同各方合作优化物流,通过期货操作降低采购成本3.6亿元。消化高油价库存120万吨,维持低库存运行,巩固以重质委油为基础的原油贸易竞争优势。 |
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美国据报将向世贸正式投诉中国倾销铝材:【华尔街日报】消息指,美国最快星期四会向世界贸易组织投诉,中国要求国有银行刻意向铝厂提供低息贷款,协助对方提升设备和增加产量。同时提供低价的煤和电,变相补贴铝厂生产。报道认为,美国下任总统特朗普对中国态度强硬,美国此时向世贸组织投诉,将会加剧中美贸易磨擦。 |
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煤炭钢铁及电力协会签平抑煤价协议,煤价波动将预警:【经济日报】与中煤协、中电联、中钢协就推进重点供煤和用煤企业共同参与平抑煤价异常波动工作达成一致。《关于平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录》提出,2016年到2020年期内,原则上以年度为周期,建立电煤钢煤中长期合作基准价格确定机制,以重点煤电煤钢企业中长期基准合同价为基础,建立价格异常波动预警机制,将动力煤具体划分为三种情况:绿色区域,价格波动幅度在6%以内;蓝色区域,价格波动幅度在6-12%;红色区域,价格波动幅度在12%以上。当价格位于绿色区域,充分发挥市场调节作用,不采取调控措施;当价格位于蓝色区域,重点加强市场监测,密切关注生产和价格变化情况,适时采取必要的引导措施;当价格位于红色区域,启动平抑煤炭价格异常波动的响应机制。 |
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伊拉克石油部长:已落实每日减产17万桶,乐见油价升至65美元:【阿联酋海湾新闻】(The Gulf News)报道,伊拉克石油部长Jabbar Al Luaibi在阿联酋阿布扎比出席全球能源论坛时表示,伊拉克已削减石油产量达每日17万桶,并拟在月底前进一步减产每日4万桶,令总减产量达每日21万桶,以符合油组(OPEC)及非油组成员国达成的减产协议。他又表示对目前国际油价水平感满意,但期望见到油价升至每桶65美元。 |
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三、经济 · 金融 |
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星展香港预测今年香港经济增长1.7%:【香港电台财经】星展香港预测,今年香港经济增长1.7%,中国增长6.5%。高级经济师梁兆基指,今年中国经济充满挑战,例如美国候任总统特朗普委派强硬派出任对华官员,令中美贸易关系紧张,而中国出口未有起息,政府拉动投资成果有限,供给则结构性改革成效未呈现在经济增长上,令增长欠动力。他又指,内地房地产去年大升之下,今年难靠楼市拉动经济,令经济下行压力偏高。但相信内地会以改善民生政策优先,未必把经济增长放得太前。 梁兆基指,中国外汇储备未必会死守3万亿美元,而资本流出的监控只是「买时间」,不能扭转贬值预期。另外,星展预期美国今年加息4次,但未必会对本港供楼人士有影响。而在人民币贬值下,内地人来港买楼,将支持香港楼市,令楼价难以下跌。梁兆基预期,香港旅游业及零售业仍然呆滞,但旺区租金下跌或有帮助。 |
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安联投资:中国企业盈利逐步向好,中国股市可于上半年重拾动力:【经济通通讯社】资产管理公司安联投资认为,特朗普成为美国候任总统,以及联储局加息在经济数据持续改善及财政措施刺激下,通货再膨胀的预期继续主导环球资本市场,而各种迹象亦显示,新兴市场尤其是中国正在温和增长,投资者应着眼新一轮投资机会。 安联投资表示,受惠持续的宽松经济和财政政策,中国经济数据及采购经理人指数持续改善,中国企业盈利及资产负债表逐步向好,现时国际投资者普遍对中国市场持偏低比重,相信中国股市可于上半年重拾动力。而深交所的日均成交金额强劲,大量股票单日成交额逾2500万美元,加上A股与美股相关度低,有望引起全球投资者的兴趣。不过,安联投资亦认为,中国同时面对不少挑战,因企业债务水平不断上升及房产价格上涨,特朗普的贸易政策亦有机会影响中国在内地的主要出口国,或令中国增长趋势放缓。 |
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南韩去年经济增长2.7% 略高预期:【信报】正在纽约访问的南韩财政部长柳一镐指出,南韩总统朴槿惠遭弹劾所造成的影响并不大,以出口为导向的南韩经济去年全年的经济增长率可望达2.7%,稍为高于政府原本的预估。柳一镐接受路透访问时透露,南韩原本预期去年的经济增长率为2.6%,比最初估计的2.8%低。但现在可望修正到2.7%,高于预期。他认为,这可能是由于南韩经济没有预期中的脆弱,又称南韩最大的经济风险来自国外的不确定性,其中包括即将上任美国总统的特朗普。去年12月28日,南韩政府把2017年的经济增长预估,从早前估计的3%向下修正至2.6%。 |
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日本12月服务业现况指数维持51.4:【阿思达克财经新闻】日本内阁府调查显示,日本去年12月服务业现况指数51.4,与11月下修后数字相同。期内,服务业景气指数由11月下修后51.3,降至50.9。这项调查对象包括出租车司机、宾馆和餐馆工作人员,因这些人员较接近消费者和零售业,亦被称为「经济观察家」指数。该指数以50为乐观与悲观情绪的分岭线。 |
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新西兰12月商品价格月升放缓至0.7%:【阿思达克财经新闻】澳新银行(ANZ Bank)数据显示,受累於羊毛、羊肉及牛肉价格环比显降,新西兰去年12月主要大宗商品价格指数按月升幅放缓至0.7%(前值上修至升3.2%),但已连升八个月;按年升16.5%。 |
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蒂勒森:不反对TPP但有顾虑:【信报】获美国候任总统特朗普提名出任国务卿的蒂勒森(Rex Tillerson)表示,虽然个人来说并不反对跨太平洋伙伴关系协议(TPP),但自己也有特朗普所关注的一些顾虑。蒂勒森质疑,该协议是否能最好地服务于美国的所有利益。他又称,由于世界已作出改变,北美自由贸易协议可能需要重新审视。特朗普早前表示,就职首日即将施行的六大行政措施,包括发布关于美国退出TPP的通知。而即将卸任的美国首席贸易谈判代表弗罗曼(Michael Froman)警告,美国如果退出TPP,将面对失去在亚洲的领导地位的风险。 |
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法国12月HICP确认年升加快至0.8%逾两年半高:【阿思达克财经新闻】法国统计局公布,法国去年12月消费物价指数(CPI)终值确认按月转升0.3%(前值持平);按年也确认升幅续略加快至0.6%,为2014年5月以来最高。期内,能源价格终值确认年升进一步倍增至4.3%;食品价格终值确认年升倍增至0.7%。12月调和消费物价指数(HICP)终值确认按月转升0.3%(前值持平);按年也确认升幅续略加快至0.8%,为2014年5月以来最高。 |
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五千亿挪威基金:特朗普财政刺激或空中楼阁:【经济通通讯社】挪威最大银行DNB ASA旗下规模达640亿美元(约4966亿港元)的基金认为,债券市场对特朗普的财政刺激政策过份乐观,甚至可能不会出台。DNB ASA资产管理主管 Torkild Varran表示,「市场没有考虑到特朗普的倡议最终如何变成现实,我们有点担心,投资者对财政刺激的预期比实际出台的时间更快,甚至可能根本不会有财政刺激。」自特朗普当选后,资金纷纷由债市涌向股市,美国10年期国债孳息率由2厘升至上月近2.6厘的高位,现仍徘徊在2.35厘的高位,主要因为市场预期特朗普的减税及财政刺激措施,会提振当地经济。世界银行日前亦表示,若投资者忽视他的贸易保护主义可能带来的风险,实属不明智。DNB管理640亿美元的资产,主要是挪威及北欧市场的银行股﹑能源股及消费股。Varran认为,10年期债息升至3厘后难再大升,亦不认同通胀率会急升。总括而言,该行对股票的看法为中性,但认为2017年对股票而言属于好的一年。 |
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全球投资者逃离墨西哥金融市场,比绍大跌:【华尔街日报】由于对特朗普(Donald Trump)贸易政策可能结束墨西哥在发展中国家中优势地位的担忧加剧,全球投资者逃离墨西哥金融市场,推动比绍屡创新低。由于特朗普承诺改变美国与墨西哥的贸易政策,周三比绍兑美元大跌,再创历史新低。特朗普在新闻发布会上表示,墨西哥利用了美国,不能再这样下去了。比绍周三下跌0.3%(从周二晚些时候的1美元兑21.8009比绍跌至21.8609比绍),再次使墨西哥央行减缓比绍下跌的努力受挫。 墨西哥央行官员周二表示,上周他们投入20亿美元支撑比绍。自美国总统大选结束以来,墨西哥兑美元已贬值16%。比绍大跌凸显了人们对过去20年来墨西哥实现的经济利益有可能逆转的担忧,因为即将上任的特朗普政府对墨西哥采取对抗立场,有可能推出曾经似乎无法想象的关税和边境控制举措。 |
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五、利率与汇率(1月12日下午) |
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期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)1.10 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
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隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
0.69 |
0.07 |
2.68 |
美元/港元 |
7.753 |
1W |
0.71 |
0.31 |
5.59 |
离岸人民币/港元 |
1.121 |
2W |
- |
0.41 |
6.30 |
欧元/港元 |
8.236 |
1M |
0.76 |
0.71 |
6.51 |
日圆/港元 |
0.067 |
2M |
0.83 |
0.89 |
7.23 |
英镑/港元 |
9.485 |
3M |
1.01 |
1.01 |
6.94 |
澳元/港元 |
5.797 |
6M |
1.33 |
1.26 |
6.40 |
纽元/港元 |
5.497 |
12M |
1.70 |
1.57 |
6.07 |
加元/港元 |
5.906 |
【免责条款】 |
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