2017年2月21日 第1584期 平安银行资金运营中心编制 请阅读正文后重要声明。
关键数据一览
当日内容摘要
1、货币市场
资金面偏紧,货币市场利率多数上行。
2、债券市场
利率债收益率整体下行。
3、外汇市场
午后购汇盘推动人民币小幅收跌,区间横向波动料延续。
4、黄金商品
黄金企稳上涨,市场等候特朗普减税计划及美联储官员讲话。
5、股票市场
沪指升逾1%续创反弹新高,次新银行股掀主升浪。
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一、市场信息
货币市场:资金面偏紧,货币市场利率多数上行。周一(2月20日),资金面全体偏紧,货币市场利率多数上行。银行间同业拆借1天期品种报2.4244%,涨5.43个基点;7天期报2.7989%,跌3.76个基点;14天期报3.7300%,涨64.28个基点;1个月期报4.3000%,涨8.38个基点。银行间质押式回购1天期品种报2.4801%,涨7.32个基点;7天期报2.7018%,跌3.54个基点;14天期报3.8454%,涨47.99个基点;1个月期报4.2350%,涨3.5个基点。Shibor连续四日全线上涨。隔夜Shibor涨4.85bp报2.4086%,7天期Shibor涨1.1bp报2.6750%,1个月期涨0.95bp报4.0750%,连续17日上涨;3个月期涨0.55bp报4.2622%,连续15日上涨,续创2015年4月24日以来新高。
债券市场:利率债收益率整体下行。截止日终,国债收益率曲线整体下行3-5BP;国开债曲线整体下行2-5BP;农发行债曲线、进出口行债曲线整体下行1-5BP。具体来看,国债曲线5年期下行5BP至3%;7年期下行1BP至3.18%;10年期下行5BP至3.28%;30年期下行3BP至3.8%。国开债曲线整体下行,7年期下行2BP至4.1%;10年期下行5BP至4.06%;20年期下行2BP至4.29%。信用债收益率小幅波动。城投债收益率小幅波动。
外汇市场:午后购汇盘推动人民币小幅收跌,区间横向波动料延续。人民币兑美元即期周一(2月20日)小幅收跌,但整体波动区间较上日收窄,中间价则大跌近290点,创1月9日以来最大单日跌幅。交易员指出,由于周一美国金融市场休市,早盘市场缺乏驱动因素交投相对清淡;午后大量购汇盘涌现快速压低汇价,短期汇价料延续区间横向波动。他们并表示,法国大选不确定性增强拖累非美货币整体表现,但市场对美国特朗普的经济政策落实状况亦存担忧,加上中国两会日益临近,多空双方均缺乏推动汇价走出当前波动区间意愿。全球汇市方面,美债收益率下跌周一打压美元兑日元汇率;欧元走势困顿,此前在上周末大跌,因法国大选相关担忧重燃。
黄金商品:黄金企稳上涨,市场等候特朗普减税计划及美联储官员讲话。现货黄金周一(2月20日)企稳上涨,美市盘中最高上探至1238.91美元/盎司,周一美元有所回软,因是北美假日,市场交投比较清淡,投资者等待特朗普减税政策的更多细节,以及本周美联储官员讲话以揣摩更多的加息线索。盛宝银行商品策略主管Ole Hansen表示,“我们现在已进入1220-1245美元/盎司的区间,等待总统日的活动亮点。总统特朗普仍是激发黄金的主要源泉,他将于明日在国会山发表的讲话预计将会揭开其减税政策的面纱。”最近美元有些丧失上涨动能,在特朗普承的减税和扩大开支诺狂热过后,市场缺乏具体措施的指引。周一欧元兑美元上涨,美债收益率下滑,市场对即将到来的法国大选表示担忧。本周,美联储将有5位区域性主席发表讲话。另外,美联储理事鲍威尔周三将会现身,当日也是美联储会议纪要发布的日期。投资者对黄金的兴趣有所下降,在2月8日黄金ETF持仓触及了3个月的高位之后,上周五ETF持仓减少了2.4吨,在是四周以来的第一次减仓。上周五的数据也显示,纽约期金的投机性多仓也在三周以来首次出现削减。
股票市场:沪指升逾1%续创反弹新高,次新银行股掀主升浪。周一(2月20日),上证综指收盘涨1.18%报3239.96点,续创本轮反弹新高。市场热点虽多但散而不强,均为局部发动攻势,赚钱效应变弱,不容易介入。万众期待的高送转板块依然在蓄力,等待企稳之后市场才会出现好的板块效应。盘面上,次新银行股掀起本轮行情主升浪,无锡银行等多股涨停,张家港行尾盘再拉升;一带一路僚机助攻,新疆板块再度崛起,水泥、建筑、海运全线冲高;家电、零售、白酒等大消费板块发力,受阿里“新零售”牵手百联消息刺激;互联网彩票午后脉冲上涨,安妮股份涨停;次新股迎跌停潮,吉大通信、飞荣达、奇精机械等多股跌停;高送转板块也回调明显,云意电气、汇金科技领跌。上证综指收盘涨1.18%报3239.96点,续创本轮反弹新高;深成指涨1.29%报10329点;创业板指涨0.64%报1894.96点。两市成交4981亿元,上日为4989亿元。申万行业全线走强,食品饮料、家电、银行、交运、建筑、钢铁、建材、房地产涨幅居前,军工、纺织服装、化工、传媒等跑输大盘。Wind概念指数方面,福建自贸区、小程序、一带一路、新疆区域振兴、网络财经、O2O指数涨幅靠前,次新股、无人机、生物育种、ST、二胎政策指数录得下跌。
二、要闻速览
养老金真的要入市了!首批资金最快本周打款买A股。据券商中国,首批养老金权益类组合有望本周打款,将资金划给管理人,约百亿规模资金大概率投向“优选价值”和“指数增强”两类组合。券商中国称,权益类入市是当下养老金入市的最新动作,最快将在本周买入股票。事实上,在投资权益类养老金入市前,现金管理类组合已先行启动,并已在春节前将资金委托给管理人。首批养老金资金将主要划拨给,在最近一次社保基金考核中表现优秀的基金经理
气势如虹!港股创18个月收盘新高。香港股市延续稍早涨势,收报18个月高位,受到强劲的大陆股市及大宗商品市场提振。指标恒生指数收高0.5%至24,146.08点,为2015年8月11日以来最高收盘点位;恒生国企指数涨0.8%至10,445.48点。港股20日热度不减,香港恒生指数早盘一度涨近0.7%,至24200点,创至少五个月盘中新高。恒生国企指数涨近1%。实际上,今年以来,港股持续火热。年初至今,恒生指数累计涨幅约8.7%,领跑全球,国企指数则涨约11%。中泰首席经济学家李迅雷昨日称,在外汇流出受阻、海外投资受限的情形下,权益类资产成为为数不多的可选配置资产,尤其是港股通对境内机构投资者开放后,港股市场更值得看好。中泰首席经济学家李迅雷19日还对华尔街见闻表示,居民家庭股票配置率相对较低,但是目前国内股价并不便宜,随着沪港通、深港通陆续开通,国内投资者应加大港股的配置比例,它具有估值低、股息率高的优势。他称,H股里有相对折价较多的股票,港股估值优势比较明显,属于全球估值水平最低的市场之一,而分红回报率又比较高。国内投资者因人民币贬值预期,会加大对港股配置的比重。
华尔街又成赢家?媒体称特朗普有意提名银行业背景美联储高官。到今年4月,美联储七人理事会将有至少三个席位空缺,这七人都在制定货币政策的联邦公开市场委员会(FOMC)享有投票权。此前特朗普批评美联储的低利率政策,观察人士猜测他会青睐更鹰派的人选,不过他可能更务实,和此前内阁的其他经济政策要职一样,选择有投行、私募及商业背景的人。《华尔街日报》援引知情者消息称,特朗普执政团队优先寻找人选担任主管银行业监管的副委员会主席,已经面试了多位候选人,包括有政府工作经历的金融业高管。其中通用电气旗下金融公司GE Energy Financial Services的CEO、前美国财政部高官David Nason是这一职位的最热门人选。知情者还称,金融服务控股公司 BB&T Corp.的CEO John Allison和前银行家、共和党人French Hill也是可能的人选。Hill最近接受采访时说,不曾和特朗普政府有过任何对话。巧的是,上月路透报道也曾提到,消息人士称,David Nason是特朗普属意出任美联储负责银行业监管的副主席人选。Nason得到美国前财长、前高盛CEO保尔森的支持。白宫拒绝就上述消息置评。不管怎样,特朗普对华尔街最高规则制定者的提名倾向都意味着,未来美联储决策者将更有可能来自银行业,而不是学术界。这将打破近几十年的传统,这些年美联储官员多为经济学家,不少拥有丰富的学界或央行工作经验。
欧洲红灯警报:勒庞支持率走高,德法国债息差创5年新高。周一欧洲交易时段,法国十年期国债收益率盘中上升10个基点,五年期国债收益率升8个基点。据民调公司OpinionWay的调查结果,勒庞(Marine Le Pen)在首轮选举中的支持率上升了1个百分点,至27%。相比之下,劲敌中间改革派候选人、前经济部长马克隆(Emmanuel Macron)和传统中右翼的菲永(Francois Fillon)在第一轮中的支持率没有变化,均为20%。强硬左派候选人Jean-Luc Melenchon此轮支持率下滑1个百分点,至12%。社会党总统总统候选人Benoit Hamon支持率稳定在16%。而在第二轮中,马克隆仍有望以58%比42%的支持率击败勒庞,而这将是2月17日以来的最小差距,当时为60%比40%。菲永的支持率也下滑了,预计他将以56%比44%战胜勒庞,而17日的调研结果则为57%比43%。
欧元集团主席:希腊谈判下一步必须有IMF参与,欧洲大选不会影响希腊。欧元集团主席迪赛尔布鲁姆称,让国际债权人代表回到希腊恢复债务谈判是本周一欧元区财长会议议程的“第一目标”,达成此目标后接下来必须有IMF参与,希腊目前并无紧迫的资金需求,其他欧洲国家大选不会影响希腊谈判。本周一,欧元区财长将商议,如何让国际债权人的专家代表回到希腊,以便准备评估希腊的改革,这是希腊得到新贷款的必要条件。作为荷兰财长兼欧元区财长会议主持者,迪赛尔布鲁姆在会前发布声明称,要让债权人代表回到希腊,需要就希腊要采取的大量改革和新增措施达成一致,然后希腊要提出包括债务在内的全面方案,而后者不是今日议题。对于同欧盟有分歧的国际债权方IMF,迪赛尔布鲁姆透露,希腊谈判的下一步行动将必须与IMF一同决定,不过IMF的立场并未改变,IMF仍希望继续参与希腊救助项目,但也需要希腊保持债务可持续性。对于希腊需要推行何种改革、实现何种财政目标,尤其是要不要进一步减记债务,IMF和以德国为首的欧洲债权人近来暴露明显的分歧。IMF此前决定,在有证据表明希腊有能力持续偿债以前,不参与第三轮对希腊救助。对德国、荷兰及芬兰而言,IMF是否参与救助计划至关重要。
附:重要声明
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