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香港财经简讯 2017年3月2日 平安银行香港代表处
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一、金融同业 · 监管 |
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路劲伙平安不动产夺黄竹坑站项目:【公司公告】港铁(00066)公布,路劲基建(01098)与平安不动产资本合组的财团夺得黄竹坑站上盖第一期项目。项目于昨天截标,合共收到14份标书,数目创铁路项目新高。入标的财团包括:长实地产(01113)、华润置地(01109)、华懋、万科置业(香港)、中国海外(00688)、嘉里建设(00683)、恒地(00012)、信置(00083)、会德丰地产、龙光地产(03380)、华置(00127)、新地(00016),新世界发展(00017)则伙拍南丰发展和远东发展(00035)合资,另有一家不知名财团入标。黄竹坑站第一期毗邻警校道,占地约1.1公顷(约11.84万方呎),可建两幢住宅大厦,提供约800伙,楼面面积约57.7万方呎,预计2022年落成。市场人士估计,地皮估值约80.77亿至92.32亿元,每方呎楼面地价约1.4万至1.6万元。 |
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贝莱德取得美RQFII资格, 获110亿人币额度:【信报】贝莱德(Blackrock)旗下附属成为首家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度的美国资产管理公司,将可投资中国资本市场。贝莱德称,中国国家外汇管理局已批准贝莱德基金顾问公司110亿元(人民币‧下同)(16亿美元)RQFII额度。贝莱德的亚太区主席杜礼安(Ryan Stork)表示,中国依然是其客户的重要投资目的地。包括最新获批额度在内,贝莱德目前已总计获得351亿元的RQFII额度,其中贝莱德(新加坡)有限公司获得200亿元额度,贝莱德资产管理北亚有限公司和贝莱德顾问(英国)有限公司分别获得20亿元和21亿元额度。中国去年6月表示,将给予美国的资产管理公司RQFII额度,以购买中国资产,总额度为2500亿元,以深化全球两大经济体的金融联系,并有助于人民币国际化。 |
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华银料去年底止9个月蚀3000万至3500万人币:【星岛日报】早前将财政年度结算日由3月31日改为12月31日的华银控股(00628)发盈警,预期截至2016年12月31日止9个月录得股东应占亏损介乎3000万至3500万(人民币,下同),而截至2016年3月31日止12个月则录得股东应占溢利约239.3万元。截至2016年12月31日止9个月预期出现亏损,主要由于出售集团投资的上市证券实现亏损净额约543.2万元;就集团之无形资产(如典当行牌照)及商誉计提减值亏损拨备约1035.3万元;及就来自公司融资服务之应收贷款提计减值亏损拨备约1877.5万元。 |
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内地拟首次将虚拟财产纳入法律保障范围:【信报】全国人大会议将在星期日开幕,届时将审议民法总则草案,首次将虚拟财产纳入法律保障范围,但草案并无指出遇到涉及虚拟财产的纠纷如何处理。中国人民大学法学院教授刘智慧表示,民法总则将比特币、游戏币、游戏装备等虚拟财产纳入权利范围,但因为对虚拟财产的定性有争议,包括应归纳为属于特殊物品、债券抑或其他领域,以及虚拟财产如何定价等问题,因此未有具体作出规定,为日后立法留出余地,但奠定法律基础后,令潜在侵害他人虚拟财产的人都会慎重。 |
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中银监郭树清:内地银行业系统性风险总体可控:【星岛日报】新上任的中银监主席郭树清出席国新办新闻发布会,表示内地银行业系统性风险总体可控,金融机构系统性风险也总体可控。他指出,今年要稳妥推进去杠杆,银行业将更加积极支持供给侧改革,并把防控金融风险放到更重要的位置。内地商业银行去年不良贷款率及余额双升,去年底不良贷款率1.74%,较前1年同期上升0.07个百分点,不良贷款余额亦升18.7%至1.51万亿元。拨备覆盖率176.4%,较前1年同期下降4.85个百分点。 |
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去年近半新增贷款属房地产, 中银监审慎关注:【明报】中银监主席郭树清表示,去年新增贷款中有45%是房地产贷款,其中个人住房按揭贷款占了很大一部分,是审慎关注的领域。至于居民部门,银行贷款总体不算太多,杠杆率不高,但是增速仍需要引起中银监关注。中银监副主席王兆星则重申,会继续采取差别化政策,对带有泡沫和投机性的房地产信贷需求加以限制;对于一些库存过大的三四线城市,在信贷上则给予考虑。 |
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中银监:研究资金「脱实向虚」监管办法:【星岛日报】中国银监会主席郭树清表示,内地在不同的金融机构,商业银行、信托公司、基金公司、证券公司,包括保险公司都开展了资产管理业务。由于监管主体不一样,法律规章也不一样,有关的规定也不一样,确实出现一些混乱,导致部分资金所谓的「脱实向虚」,监管部门正在研究一个共同的监管办法。这个办法首先可以提高资管产品的透明度,也可以缩短这个链条,也可以使得所谓「影子银行」去掉「影子」,甚至可以减少一些资金隐藏于其他形式,逐步使它公开透明,使大家更放心。 |
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二、公司 · 产业 |
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香港建设料去年扭亏为盈:【公司公告】香港建设(00190)发盈喜,相对2015年度录得净亏损,预期截至2016年全年录得纯利,主要由于集团之物业销售有所增长,及投资物业公平值有所增加,从而录得利润贡献约3亿元;此外,集团于出售桂林市收费公路项目获约1亿元收益。 |
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香港中旅料去年纯利跌70%:【公司公告】香港中旅(00308)发盈警,预计2016年年度纯利按年减少约70%,主要由于去年出售发电业务带来一次性出售净收益且本年不再有利润贡献;咸阳海泉湾项目减值亏损;利息收入减少;及人民币兑港元汇率下跌产生汇兑损失所致。 |
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西部水泥料去年全年将亏转盈:【公司公告】西部水泥(02233)发盈喜,指截至2016年12月31日止年度的未经审核管理账目的初步审阅,公司将录得纯利。公司预计2016年将录纯利的原因包括,2016年第4季度内水泥平均售价逐渐上涨,因此2016年收入将较2015年度的收入录得适度增长;同时2015年度公司的物业、厂房及设备大幅撇销金额1.24亿元人民币,而集团现时预计2016年度物业、厂房及设备无类似的大幅撇销。该公司2015年度全年则录亏损3.09亿元人民币。 |
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北京建设发行3亿美元债券:【公司公告】北京建设(00925)宣布,发行2020年到期3亿美元4.375%利率担保债券,扣除经办人之管理及销售佣金以及其他成本后,认购债券所得款项净额估计为约2.92亿美元,拟用作集团一般营运资金、企业用途及资本开支。债券的发行价为本金额的99.307%。公司将向联交所申请批准以仅向专业投资者发行债务证券之方式买卖债券。 |
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正通汽车再升一成, 创逾半年高位:【公司公告】正通汽车(01728)连升四日,新报3.81元,升9.8%,成交3710.87万元,暂时累升逾三成,盘中高见3.81元,创逾半年高。国家工信部、发展改革委、科技部、财政部联合印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》,提出到2020年,动力电池行业总产能超过1000亿瓦时,形成产销规模在400亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企业。 |
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中国优通料去年录得重大净亏损:【公司公告】中国优通(06168)发盈警,预期2016年年度录得股东应占重大净亏损。公司指,光纤布放业务以前年度承接的若干项目因工期延迟导致成本增加,同时为了保持一定的市场份额,集团承接了若干毛利率相对较低的项目。集团又主动减少业务承接量,着力培育新的潜在业务增长点,导致该业务收入下滑,毛利率下降。另外,弱电设备集成业务以前年度承接的大型项目2016年进入收尾阶段,成本较预期增加;而去年启动的石家庄正定新区地下综合管廊项目尚处于建设初期,仅试验段项目开始确认收入。该业务收入下降的同时,固定成本变化不大,导致收入下滑,毛利率下降。此外,非运营商项目的贸易应收款项拨备增加,融资规模及成本上升导致财务费用增加,开拓新市场导致营销费用增加,人民币贬值导致港币债务汇兑损失增加。 |
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海港企业去年少赚44%至6.9亿, 息36仙:【公司公告】海港企业(00051)公布截至2016年12月31日止全年度业绩,股东应占盈利6.92亿元,同比减少44%,每股基本盈利0.98元,第二次中期息每股36仙。 |
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YGM贸易9亿售奢侈成衣品牌业务:【公司公告】YGM贸易(00375)宣布,出售奢侈成衣品牌Aquascutum业务,代价1.17亿美元(约9.08亿港元),预期出售录得收益约2.88亿元。集团表示,拟将所得款项净额约8.92亿元,用作投资收购新服装品牌或订立新的特许权或分销安排提供融资,以扩大其品牌组合;如合适机会出现时,为未来投资机遇做好准备;及作为一般营运资金。YGM贸易股份下午复牌。 |
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中国创业板公司去年净利润增38%:【公司公告】中国深圳证券交易所公布,603家创业板公司去年合计净利润达932.16亿元(人民币‧下同),按年增长38.15%;合计营收增长34.46%。其中,营收和净利增速皆达5年以来最高水平,净利增速5年内首次超过营收,显示创业板公司收入的质量和盈利能力得到进一步提升。数据显示,去年有83.9%的创业板公司实现营业收入录得按年增长,75%的公司实现净利润增长,皆高于2015年度相应比例,其中近三成公司净利润增长超过50%。此外,去年379家战略新兴产业公司营业收入按年增长38.7%,计算机制造、软件和讯息技术服务、医药制造这3个创新活跃行业的上市公司净利润分别增长48.5%、46.3%和39.5%,均超过创业板整体水平。 |
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中国再生能源盈喜, 料去年纯利增逾四成:【公司公告】中国再生能源投资(00987)发盈喜,预料截至去年底止全年未经审核综合纯利按年增长超过40%。该公司2015年度股东应占溢利4045.4万元,每股盈利1.72仙。该公司解释,预期盈利增长,主要由于该集团部分风力场发电量增加及减少限电所致。 |
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中兴伙英特尔建物联网创新实验室:【公司公告】中兴通讯(00763)昨在西班牙巴塞罗那举行的一个物联网(IoT)论坛上,和英特尔(Intel)正式签署一项策略合作协议。双方将共同建立一个用于研究开发未来关键物联网技术的创新实验室,包括进行相关技术的实验认证、评估和研究开发,从而提供以市场为导向的综合物联网解决方案。 |
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中国海景终止收购泰国暹逻航空股权:【公司公告】中国海景(01106)公布,就有关收购Siam Air Transport(泰国暹逻航空)49%股权的独家期已于1月20日届满,由于若干条件之磋商未于独家期届满前完成,集团与卖方并无订立正式买卖协议,谅解备忘录亦已失效,并不再具任何效力。卖方须实时及无条件向集团退还诚意金。卖方已与集团磋商,并已同意透过订立两份贷款协议偿还诚意金,据此,集团已同意向目标公司授出贷款,本金总额不超过7200万元,年利率10%,为期半年。 |
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德国决定将哈恩机场售予海航集团:【路透】德国西南部莱茵兰-普法兹州(Rheinland-Pfalz)决定,把位于该国西部的法兰克福-哈恩机场(Frankfurt-Hahn Airport)出售予中国海航集团。当地政府公告表示,已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权,各方现在可以准备签署合同。但公告未有披露有关交易的金额及方案。消息人士表示,购买价格约为1500万欧罗(约1.25亿港元)。海航集团在旅游产业一直比较活跃,近期达成的交易包括,收购瑞士航空配餐公司佳美集团(Gategroup)、法航荷航餐饮业务Servair股权、酒店集团希尔顿股权,以及巴西航空公司Azul的部分股权。 |
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长建等传竞购欧洲停车场营运商Q-Park:【金融时报】消息人士透露,长江基建(01038)、复星、泛海控股及首钢集团等参与竞购欧洲停车场营运商Q-Park。交易额或超过24亿美元(约187.2亿港元)。消息人士表示,瑞典私募基金EQT Holding亦有参与竞购。以荷兰为基地的Q-Park,在英国、法国及德国等10个国家营运约6100个停车场。在2015年底,公司拥有地产物业价值12.5亿欧罗,2015年度纯利9090万欧罗。 |
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GM上月销量升4.2%, 福特佳士拿下滑:【信报】美国三大汽车公布2月销情,表现迥异。通用汽车(GM)销量上升4.2%至23.7388万辆:福特与快意佳士拿分别下跌4%至10%,只有20.7464万辆与16.8326万辆。汽车业分析公司J.D. Power估计,整体汽车销量在2月持平,与去年同期相若,主要因汽车公司均提供破纪录的优惠,推动车队销量上升。 |
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三、经济 · 金融 |
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商务部:欢迎外企来华兴业, 惟需依法合规:【信报】中国商务部发言人孙继文表示,中国政府欢迎包括南韩企业在内的外国企业来华兴业,将始终保护在华外国企业权益,但前提是依法合规。孙继文称,南韩乐天集团与南韩政府签署换地协议作为「萨德」反导系统基地,严重损害中韩民意基础,一国安全不应建立在损害别国安全基础上。对于南韩乐天集团同意就「萨德」反导系统部署用地与南韩军方签署协议,新华社早前发布时评指出,这无疑将严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益,乐天是次不计后果的草率决定,无异于为虎作伥。时评强调,中国不欢迎这样的乐天。 |
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安倍:将与美以外TPP成员国商讨未来进程:【信报】对于美国宣布退出的跨太平洋伙伴关系协议(TPP),日本首相安倍晋三表示,希望与美国以外的各国商讨TPP今后的贡献。安倍晋三称,TPP制定知识产权、劳动条件等高水平通用规则,TPP中收获的新规则将成为今后贸易谈判的示范。他强调,希望能向亚洲、东亚区域全面经济伙伴关系协议(RCEP)和亚太自由贸易区(FTAAP)的各国说明TPP的重要性。共同社报道,安倍此言反映有意同时推进除美国以外11个参加国之间的多边谈判,以及已与美国特朗普政府达成共识的日美「高层经济对话」。 |
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南韩2月制造业PMI升至49.2:【星岛日报】南韩2月份制造业活动连续第七个月收缩。日经和Markit联合公布,南韩2月制造业采购经理指数(PMI)回升至49.2,高于1月的49,不过,仍维持在50以下盛衰分界线之下。数据显示,上月新出口订单指数跌至48.9,1月为50.2。 |
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美经济温和增长, 就业市场续改善:【星岛日报】美国联储局发表有「褐皮书」之称的经济报告,显示1月初至2月中期间,12家联储银行所在地区经济以轻微至温和速度增长,就业市场持续改善,部分地区劳工短缺的情况更扩大,个别地区为招聘技术劳工,而加快调高薪酬,但整体薪酬上升压力不大。虽然消费开支轻微增加,不过,零售销售增长缓慢。多个地区制造业有温和增长,但公司对短期经济前景乐观的程度较上次报告低,主要是由于对总统特朗普的政策感到不明朗,特别是共和党议员推动「边境调节税」,鼓励出口、惩罚入口,会明显影响企业将厂房建设在甚么地方。 有受访公司表明,在税务没有定案前会暂时采取观望态度,暂时不会作出新的投资承诺。联储局今个月14和15日议息时会以这份报告作为参考。虽然经济报告指,薪酬上升压力不大,但联储局较重视的通胀指标、个人消费支出物价指数,一月按年升百分之1.9,升幅是近四年来最高。扣除食品及能源的指数,亦升1.7%,接近联储局的通胀2%目标。今年议息时有表决权的达拉斯联储银行行长卡普兰,亦第三日发表支持短期加息的言论,称经济强劲的程度足以承受加息的影响,重申及早开始加息,整个加息周期才能缓慢渐进完成。 |
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努钦:税制改革计划抵押贷款利息抵税不变:【信报】美国财长努钦表示,特朗普政府的税制改革计划,将不会更改抵押贷款利息及慈善捐款做为抵税额的规定。努钦向霍士新闻频道强调,当局不会把慈善捐款的抵税拿掉,抵押贷款利息的抵税会保持原样。美国总统特朗普就任前,努钦表示,特朗普打算限制纳税人可以用于抵税的抵押贷款利息金额。 |
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美商务部:日台等地进口螺纹钢倾销当地市场:【信报】美国商务部表示,从日本、台湾和土耳其进口的混凝土用钢筋,以低于合理的价格倾销美国市场。根据商务部的部分决定,其对日本出口商包括城南制钢所(Jonan Steel Corp)和共英制钢,初步裁定209.46%的倾销幅度。台湾出口商的倾销幅度最高29.47%,土耳其出口商则是7.07%。此前,美国螺纹钢贸易联盟及其会员提出调查的请求。根据商务部,2015年自日本进口的螺纹钢价值估计为1.0869亿美元,自台湾进口的价值为1757万美元,土耳其则为6.744亿美元。 |
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毕马威:英硬脱欧将重创爱尔兰等四国经济:【信报】毕马威研究报告指出,一旦英国硬脱欧后与欧盟的关系恶化,爱尔兰、塞浦路斯、马耳他和卢森堡这4个欧洲国家将会受到严重冲击。英国与欧盟的谈判计划在本月底进行。毕马威首席经济学家Yael Selfin表示,一些经济规模较小的经济体将更期待英国与欧盟的谈判能获得一个积极的成果。报告称,爱尔兰、塞浦路斯和马耳他均是英国货物的主要净进口国,但根据经济政策研究中心,这3个国家的体量较英国的总进口额却几乎是微不足道。同时,英国是爱尔兰和卢森堡最大的出口市场之一,分别占两国国内生产总值的14.1%和10.1%。 |
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俄罗斯2月石油产量与1月持平:【信报】俄罗斯能源部公布,2月石油产量为每日1110.9万桶,与1月持平,按年则上涨1.9%。按吨数计算,石油产量为4243.4万吨,1月为4699.2万吨。至于出口方面,按月下跌1%,至每日540万桶,按年则上升1.2%。同时,2月天然气产量为585.3亿立方米,或每日20.9亿立方米,1月为661.1亿立方米。 |
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四、利率与汇率(3月2日下午) |
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期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)2月28日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
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隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
0.68 |
0.07 |
2.04 |
美元/港元 |
7.759 |
1W |
0.71 |
0.18 |
3.45 |
离岸人民币/港元 |
1.128 |
2W |
- |
0.23 |
3.68 |
欧元/港元 |
8.188 |
1M |
0.78 |
0.45 |
4.13 |
日圆/港元 |
0.068 |
2M |
0.86 |
0.74 |
4.23 |
英镑港元 |
9.660 |
3M |
1.06 |
0.94 |
4.51 |
澳元/港元 |
5.968 |
6M |
1.37 |
1.09 |
4.83 |
纽元/港元 |
5.595 |
12M |
1.75 |
1.49 |
5.29 |
加元/港元 |
5.902 |
【免责条款】 |
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本报告由香港代表处制作,仅供平安银行行内同事参考,未经香港代表处事先书面明文批准,不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人。本报告中的信息均来源于已公开资料,但香港代表处对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告的分析及建议仅代表研究人员个人观点,读者应根据有关法规制度自主判断、参考决策乃至进行投资,并自行承担由此带来的交易风险、法律风险等方面风险,本报告不对由此引起的任何问题负任何责任。 |