|
|||||
香港财经简讯
2017年3月6 平安银行香港代表处
|
|||||
一、金融同业 · 监管 |
|||||
传汇控美业务资本过剩,或申请以股息拨回母公司:【公司公告】市场消息指,汇控(00005)财务董事麦荣恩此前在分析员电话会议中透露,美国汇丰的普通股权一级比率高达25%,意味资本极过剩。消息指若将比率降至与集团整体睇齐(去年底为13.6%),多出的资本将达80亿美元(约620亿元),扣除部分作业务拓展,料美国汇丰每年可向当局提1、2次申请,将过剩资本以股息拨回母公司。 |
|||||
渣打据报新加坡设环球工业业务部:【公司公告】外消息指,渣打集团(02888)将在新加坡设立环球工业业务部(global industries group),并由集团现任南亚区国际企业部主管的V. Anantharaman领导,日后向渣打环球银行主管Paul Skelton汇报。据悉,渣打设立该部门是源于去年下旬,高层在新加坡、印度及香港等市场收集到客户意见所引发,而有关部门将覆盖能源、天然工业、商品交易、农业等范筹。 |
|||||
报道称恒生银行豁免网上跨行转账费:【星岛日报】P2P(个人对个人转账)服务方兴未艾,配合有关发展,本港银行已陆续取消跨行电子转账服务收费,恒生(00011)亦由4月起豁免收取此项35元的费用,终于看齐其他3间大型银行,另新增4项车辆贷款收费。渣打香港则于6月调整部分服务费,当中有加亦有减,其中报失存折及综合户口开户后3个月内取消的收费分别倍增至100元及200元。 |
|||||
中国进出口银行拟境外发双币高级债:【信报】中国进出口银行公布,计划在国际市场同时发行美元及欧罗高级债券,分别为5年期和10年期美元债券,以及3年期欧罗债券。美元债分联席承销商及簿记管理人为中国银行、巴克莱银行、交银香港分行、交银国际、东方汇理银行、荷兰安智银行、凯基证券、三菱日联证券和澳洲西太平洋银行。欧罗债券联席承销商及簿记管理人则为中国银行、巴克莱银行、交银香港分行、东方汇理银行、荷兰安智银行及三菱日联证券。进出口银行主要支持外经贸发展和跨境投资,推动企业、产品和服务「引进来」和「走出去」,支持「一带一路」建设、国际产能和装备制造合作、基础设施互联互通等国际合作领域。 |
|||||
农行与甘肃公航旅签债转股合作框架:【公司公告】农业银行(01288)公布,与甘肃省公路航空旅游投资集团签署银企债转股合作框架协议,共同设立有限合伙基金--「公航旅集团股权投资基金」,启动公航旅集团市场化债转股项目。根据协议,农行将通过与企业共同发起设立资金总额100亿元(人民币,下同),为期10年,并表企业的有限合伙基金,用于甘肃全省高等级公路及重大旅游项目开发,为公航旅集团提供优化债务结构,股权投资等多元化服务。项目全部实施后预计可帮助企业降低资产负债率3.52个百分点,有效帮助公航旅集团降杠杆、降成本,降低企业负债水平,增强企业发展后劲。农行目前正着手债转股实施机构筹建工作,有序推进债转股储备项目的落地实施。 |
|||||
德银配股售资产, 冀资本充足比率远高于13%:【公司公告】德银公布,监理会已批准售股集资80亿欧罗(659.1亿港元)、分拆资产管理业务,以及集团架构重组建议。根据公告,德银将于3月20日公布配股集资计划;另预算在两年内分拆资产管理分支独立上市,有分析员估计该项业务市值达80亿欧罗,德银拟出售上述业务少量股权,连同其他资产出售安排,可望集资20亿欧罗。德银指出,完成配股后,一级资本充足比率将是14.1%,期望日后将远高于13%。该比率在去年底为11.9%。同时,集团擢升财务总监Marcus Schenck与财富管理业务主管Christian Sewing为联席副行政总裁,主理投资银行部的理事Jeff Urwin将退休,投资银行与证券交易部门合并,由Schenck直接管理;行政总裁John Cryan则直接主理美国业务。 |
|||||
英两大基金经理合并达协议:【星岛日报】英国两大基金经理标准人寿(Standard Life)和安本资产管理(Aberdeen Asset Management)上周六发声明,称已就全换股合并取得初步协议,交易总值约110亿英镑(约1050亿港元),成为英国最大单一基金经理,管理约6600亿英镑资产。 |
|||||
中银监据报要求股份制银行作流动性风险管理检查:【路透】消息人士指,中银监日前下发通知,要求股份制银行有效摸清信用风险底数,并展开流动性风险管理专项检查,对流动性风险监测及监管措施实行「一行一策、一季一报」。银监会强调股份制银行要加快化解存量风险,加大不良贷款处置力度,加强表外及跨市场业务风险管控,并要求银行严控交叉金融产品风险,统一同类型业务管理规则等。各地银监局要加强日常监测,指导银行加强头寸管理及妥善处置大额信用风险事件,有效维护自身债权,同时亦要加强非信贷融资风险管理,将相关业务纳入统一授信及全面风险管理体系,真实评估风险。另外,银监会将探索建立未上市银行股权托管制度,并会完善子公司管理机制,减少不必要的交叉持股及多层控股等问题。 |
|||||
二、公司 · 产业 |
|||||
民行黟中煤能源在天津设股权投资基金:【星岛日报】从天津港保税区获悉,中煤能源集团日前与天津港保税区签署协议,中煤集团与民生银行(01988)将联合成立天津中煤民生股权投资基金,用于煤炭项目整合。根据协议,上述基金注册资本100亿元(人民币,下同),其中,中煤投资20亿元,民生银行投资80亿元。基金将应用于煤炭企业的整合项目。预计今年首季资金到位40亿元。 |
|||||
联邦制药附属发11亿人币公司债:【公司公告】联邦制药(03933)公布,附属公司珠海联邦制药完成发行本金总额为11亿元人民币,为期三年(可续期至五年)的公司债券,票面利率为每年5.5%。是次所得收益将由珠海联邦制药用作偿还金融机构贷款及补充流动资金。经中诚信国际信用评级公司评定,该公司债券已获给予AA+评级,而发行人已获给予AA评级。 |
|||||
青岛控股附属订贷款代理顾问服务:【公司公告】青岛控股(00499)公布,全资附属将为联信提供代理及顾问服务,为期十二个月,期内就联信之融资提供代理及顾问服务,将进行最少一次金额不低于900万美元的融资,服务费13.5万美元,即105.3万港元。 |
|||||
景瑞首两月合约销售额13.1亿人币:【公司公告】景瑞控股(01862)公布,2月集团合约签约销售额约为6.81亿元(人民币,下同);合同销售面积约为4.29万平方米。今年首两个月,集团累计合约签约销售额约13.1亿元;合同销售面积约9.02万平方米。 |
|||||
威胜获奥地利电力公司AMI合同, 涉1300万人币:【公司公告】威胜集团(03393)公布进军奥地利市场,近日取得当地Kelag电力公司价值约1300万元人民币的智能计量解决方案(AMI)合同。集团将参与奥地利的智能电网改造项目,为当地提供AMI产品,预计今年内开始供货。 |
|||||
中国光纤被银行催款, 涉3844万元:【公司公告】中国光纤(03777)宣布于上周四(2日)接获中银香港(02388)的法律顾问发出的法定偿债书,要求公司偿还本金约468万美元(相当于约3627万港元),连同逾期利息、应计利息及行政费用约为28万美元(相当于约217万港元),总额约496万美元(相当于约3844万港元)。如公司未能在21天内偿还上述款项,则该债权人可向香港高等法院提出申请,要求公司清盘。公司正就此事寻求财务及法律意见。中国光纤于去年10月13日起停牌。 |
|||||
珠江钢管料去年盈转亏,国内外销售下降:【公司公告】珠江钢管(01938)公布,预期截至2016年12月31日止年度可能录得综合净亏损,而2015年录综合净利润2550万元人民币。盈转亏主因:国内和海外销售下降,国内及海外销售大型项目投标延误,及投资物业之公平值收益减少。年度业绩料于3月底前刊发。 |
|||||
粤首环保料半年亏转盈:【公司公告】粤首环保(01191)料截至1月底止半年录得股东应占溢利,去年同期录股东应占溢利亏损。主要由于根据独立合资格专业估值师所进行估值,集团之投资物业公平值增加及持作买卖投资之公平值变动所致。该业绩预期于本月23日公布。 |
|||||
国美发行4亿美元5厘债券,为期三年:【公司公告】国美(00493)宣布,发行2020年到期的4亿美元5%债券,发行价为本金额100%,净筹3.9亿美元,所得用作集团海外业务营运及其他一般企业用途。 |
|||||
太平洋实业料去年扭亏为盈:【公司公告】太平洋实业(00767)预计截至去年底止全年度将录得综合盈利,而2015年度则录得综合亏损1.48亿元。去年成功扭亏为盈的主要原因为集团于2015年度新收购之经营P2P融资平台及其他贷款中介服务之业务分部贡献财务业绩,以及并无就森林业务商誉确认减值。该公司料于本月底公布业绩。 |
|||||
中渝置地料去年盈转亏3.85亿:【公司公告】中渝置地(01224)料截至去年底止年度股东应占亏损约3.85亿元,2015年度则赚13.7亿元。预期亏损主要是由于继完成于2015年公布一系列战略性出售其物业组合、合资投资及投资项目后本集团于年内的可确认收入预期将大幅下降,出售附属公司所得税后收益大幅下降至约2800万元,2015年则有约14.17亿元,来自集团透过损益按公平值列帐的股本投资组合有约1.95亿元公平值亏损,比较2015年则有约1.69亿元的公平值收益,以及为集团的可供出售投资作出约1.52亿元的减值,主要是由于年内香港股市不景气及波动所致,及出售透过损益按公平值列帐的股本投资收益大幅下降至约1400万元,比较2015年则有约2.18亿元。该业绩预期于本月底公布。 |
|||||
丰盛控股拟斥资12.73亿元收购新加坡商业物业项目:【公司公告】丰盛控股(00607)公告,计划以总代价12.73亿元,收购新加坡房地产开发公司Plaza Ventures Pte﹒Ltd所有股权。目标公司拥有一个位于新加坡莱佛士坊的中央商务区,名为GSH Plaza的商业及办公室商业项目。该公司拟以内部资源及外部融资提供收购资金。 |
|||||
法国标致同意179亿收购欧宝:【信报】法国标致汽车母公司PSA表示,已同意从美国通用汽车(GM)手中收购德国欧普(Opel),后者估值为22亿欧罗(约179.4亿港元)。PSA承诺,到2026年,从此收购交易中实现节约成本17亿欧罗,并提升欧普业务及其英国Vauxhall品牌,使其利润率升至6%。 |
|||||
三、经济 · 金融 |
|||||
瑞银料中国经济今年增6.4%,信贷扩张或略低去年:【经济通通讯社】瑞银发表研究报告称,中国政府鉴于经济依然面临下行压力,但同时需要保持经济和金融稳定,明确指出「稳是大局」,将2017年经济增长目标定在6.5%左右,虽然略低于去年6.5至7%的水平,但仍符合预期。报告预计2017年实际GDP增长6.4%,名义增速超过9%。报告认为,经济增长放缓不会明显影响就业。事实上2016年城镇新增就业超过1300万人。因此政府将今年新增城镇就业目标提高至1100万人,而实际的新增就业很可能会再次超过目标。 虽然近几个月PPI同比增速大幅上涨、未来政府计划推进电价和公共事业价格改革但CPI目标被再次定在3%左右。鉴于PPI同比增长势头很可能即将见顶,且PPI到CPI的传导依然较为有限瑞银认为实现全年CPI目标的难度不大。报告认为,政府将经济增长目标小幅下调至6.5%左右,表明政府试图在保持经济平稳增长和防范杠杆率攀升及相关金融风险之间实现微妙的平衡。为实现经济增长目标,中国政府需要继续保证财政政策和基建投资支持,同时进一步扩张信贷以为其提供融资支持。但中国今年财政和信贷扩张的力度可能都略低于2016年水平。事实上今年社会融资规模余额增速目标设定为12%略低于去年实际增速。今年国内工业库存改善和外需回暖可能会支持整体经济增长。 |
|||||
中国社保基金达2万亿人币:【信报】全国人大代表、全国社会保障基金理事会党组书记王尔乘在审议政府工作报告时表示,目前社保基金管理营运资金已达到2万亿元人民币,今年将试点进入实质性操作阶段。王尔乘表示,2万亿元的资金量不小,是老百姓的养命钱。要把国家这部分战略基金管好、营运好,要保值增值,发挥对国家民生底线兜底的作用。社保基金主要来源为国家财政每年拨款200亿元人民币、上市公司国有股减持、彩票公益金以及地方基本养老金结余部分。王尔乘表示,当前社保基金管理面临着市场与道德的双重风险。为实现保值增值,将改革社保基金理事会的管理体制和运行机制,加强资金管理的精细性,健全防范风险的制度、流程和手段,同时加快专业人才的培养和使用。 |
|||||
人行周学东:短期明确比特币平台监管底线:【信报】全国人大代表、中国人民银行营业管理部主任周学东表示,国内比特币市场交易存在风险隐患,包括客户资金安全风险、洗钱风险及杠杆交易带来的风险,交易平台是监管的关键环节。周学东建议,短期内要明确比特币交易平台监管底线,建立负面清单,做好风险防范和化解工作。另外,长期看,他认为有必要借鉴国际监管经验,研究构建长效监管机制,维护金融稳定。他指出,有些比特币平台还存在宣传不合规、技术安全风险,以及平台关联业务风险。 |
|||||
财相:英国需有财力应对脱欧:【信报】英国财相夏文达表示,该国要有足够动力,应对脱离欧盟引发的震荡。他又认为,与其他欧盟成员关于脱欧的私下对话有所改善。《星期日泰晤士报》发表由他撰写的文章。他将于周三公布最新一份预算。夏文达认为要坚持平衡预算,令到首相文翠珊在本月底启动脱欧程序后,英国有更佳的财政实力,应对脱欧引发震荡。有报道指,英国政府将预留600亿英镑,应对脱欧需要承担的费用。夏文达接受英国广播公司访问时没有直接响应上述数据,重申其首要工作是确保经济稳定,以及有足够弹性应对变化。他表示,英国经济较大部分人预期为佳,所以文翠珊在启动谈判时,有更大的议价能力。另外,夏文达接受当地ITV电视台访问时指出,私下对话反映彼此交换对问题的看法,以及可以解决分歧的态度。 |
|||||
德银行业:欧罗区经济回升, 毋须超宽松政策:【信报】德国银行业协会表示,欧罗区经济回升意味不再需要欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策,同时警告若突然撤回刺激举措则可能震动债市。该协会指出,考虑到经济增长和物价前景,欧洲央行提供的异常强劲的货币政策刺激不再是必需。但市场普遍担心,货币政策的扩张性下降将导致债市反应过度。协会称,就政策策略进行明确沟通,将有助于欧洲央行应对此类风险。协会预计,今年德国经济将增长1.4%,逊于去年增长1.9%,主要由于日历效应。此外,预计明年德国经济将增长1.6%。至于主要的经济风险包括与英国脱欧谈判相关的不确定性、贸易保护主义抬头、以及法国、荷兰和德国大选。 |
|||||
澳洲1月零售销售按月回升, 符预期:【信报】澳洲统计局公布的数据显示,1月零售销售按月上升0.4%,符合市场预期;去年12月为下滑0.1%。数据显示,期内服装、鞋类产品及个人配饰销售均下滑0.4%,可能部分由于竞争激烈致价格下降。至于百货店销售则下跌0.5%。有分析师表示,即使2月及3月零售销售增速维持在0.4%,实质消费增速似乎难与去年第四季0.9%的按季增幅看齐。 |
|||||
印度尼西亚与南韩央行重启货币互换协议:【信报】印度尼西亚央行称,与南韩央行重启双边货币互换协议,以促进两国贸易和金融合作。央行指出,互换协议可让两国央行互换至多10.7万亿韩圜或115万亿印度尼西亚盾,有效期三年,并可以延长。印度尼西亚央行表示,该安排还将确保即使在金融紧张时期的两国本币贸易结算,以支持地区金融稳定。 |
|||||
四、利率与汇率(3月6日下午) |
|||||
期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)3月3日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
|
隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
0.42 |
0.06 |
1.72 |
美元/港元 |
7.763 |
1W |
0.40 |
0.17 |
3.91 |
离岸人民币/港元 |
1.125 |
2W |
- |
0.23 |
4.02 |
欧元/港元 |
8.248 |
1M |
0.39 |
0.45 |
4.40 |
日圆/港元 |
0.068 |
2M |
0.36 |
0.74 |
4.65 |
英镑港元 |
9.519 |
3M |
0.35 |
0.94 |
4.81 |
澳元/港元 |
5.889 |
6M |
0.24 |
1.08 |
4.12 |
纽元/港元 |
5.455 |
12M |
0.11 |
1.49 |
5.39 |
加元/港元 |
5.799 |
【免责条款】 |
|||||
本报告由香港代表处制作,仅供平安银行行内同事参考,未经香港代表处事先书面明文批准,不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人。本报告中的信息均来源于已公开资料,但香港代表处对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告的分析及建议仅代表研究人员个人观点,读者应根据有关法规制度自主判断、参考决策乃至进行投资,并自行承担由此带来的交易风险、法律风险等方面风险,本报告不对由此引起的任何问题负任何责任。 |