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香港财经简讯 2017年3月7日 平安银行香港代表处
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一、金融同业 · 监管 |
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汇丰香港推语音生物认证服务:【公司公告】汇丰将于本月27日在香港推出语音生物认证服务,凡已登记使用汇丰电话理财服务、已建立电话私人密码并已登记手机号码的客户,即合资格使用语音服务,届时透过登记线进行登记及就语音密码进行录音后,便可语音代替密码,进行电话理财。汇丰香港区零售银行及财富管理业务主管欣格雷表示,每个人的声纹独一无二,语音认证服务透过100种生理及行为等元素来辨识客户的语音,可令客户更方便理财。日后该行推出新产品及服务,如股票交易应用程序。他并透露,该行亦快将推出指纹认证。他又指出,英国汇丰去年9月推出语音认证,已有67万客户登记,及有280万个音频认证。他希望香港亦有很高的使用率。 |
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中民投拟港设逾780亿元投资基金:【路透】中国民生投资主席董文标表示,今明两年,中民投将在香港设立100至150亿美元规模的投资基金,并建议国家发改委、人民银行、商务部等部门应建立协调机制,共同解决企业普遍遇到外汇汇出受限等问题。董文标称,中民投并不存在海外投资受限的问题,因之前中民投收购美国一保险公司之后,就形成一个平台,并与国外主权基金、社保基金,及一些机构投资人合作成立新的基金。他表示,遇到好的项目,由海外资金去做投资,不存在外汇管制等因素的约束。另外董透露,今年的海外并购项目,都是下属投资公司在做。目前中民租赁公司在并购美国的一家通用航空公司,主营直升机。中民控股集团则正在并购美欧合营的一家养老研究机构。 |
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亚洲市场垃圾债券发售量创纪录:【英国金融时报】亚洲垃圾企业债券发行者今年迄今发行了130亿美元债券,而去年仅发行了16亿美元。中国是此类发行的主导者,占市场份额一半以上。亚洲企业无视对美国退出全球贸易协定的担忧,发行了创纪录数量的高收益债券。中国是此类发行的主导者,占到市场份额的一半以上,金融企业和工业企业是最大的发行者。去年年初,亚洲美元计价的垃圾债券市场几乎没有为投资者提供什么机会,因为对全球增长放缓的担忧使得投资者不愿借出美元,同时国内市场更为宽松的环境让企业能够找到更多廉价本币融资的机会。然而,大宗商品价格上涨以及中国经济的恢复力使得今年对新兴市场美元债券的需求复苏。 |
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点融网伙富士康推区块链金融平台, 助中小企融资:【信报】中国网贷(P2P)平台点融网与台湾富士康旗下金融平台富金通宣布,双方共同推出一个名为「Chained Finance」的区块链金融平台,在业内首次借助区块链技术,破解供应链金融和中小企业融资难题。这是点融网去年12月宣布加入全球两大区块链联盟之一的Hyperledger区块链项目,成为内地首家加入该项目的P2P公司后,其在区块链技术上的又一重大部署。按联合公布,目前点融和富金通已成立一个经济实体,以进一步推进区块链金融平台项目。双方也已经开始与相关战略投资者协商投资事宜。 点融网创始人兼首席执行官(CEO)苏海德表示,区块链技术将颠覆金融行业,尤其是供应链金融,区块链技术能为那些有复杂供应链体系的大型企业提供近乎完美的解决方案。富金通金服执行董事兼总经理李仁杰表示,通过使用区块链金融平台,整个供应链上的每一笔交易,都更加透明和易于管理。还称区块链金融平台使得供货商可得到更及时高效的支持,这也意味着核心企业可以确保供应链的安全稳定,并确保它们自身最终能够及时地向终端消费者提供商品。 |
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粤海证券违规遭罚300万元:【大公报】证监会公布,粤海证券(现称为国金证券)于处理第三方付款时违反打击洗钱指引,被证监会谴责并罚款300万元。证监会指,在2011年2月至2013年3月期间,粤海证券在处理客户帐户向第三方付款方面的内部监控存在缺失,未能显示在处理第三方付款前已进行适当查询,亦未妥善地以书面记录期间作出的查询及批准付款的理据。证监会指,粤海证券在约700项由客户帐户付款至第三方的转帐中,只有约570份申请表被寻获,但当中有三分一没有或无法核证客户与第三方的关系或付款目的,仅约67项有适当文件支持。另外,申请表只就客户帐户与第三方的关系及付款目的提供小量资料,但员工及管理层仍批准该等付款;该等第三方付款涉及过亿元,而其中一宗更超过3900万元。证监会认为,粤海证券行为违反打击洗钱指引及操守准则。 |
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传众安保险拟向战略投资者售股集资最多100亿:【公司公告】众安保险计划将5至10%的股权出售给几家战略投资者,筹资最多100亿元(人民币.下同)。众安保险拟在内地进行IPO。报道指,众安保险正与潜在投资者进行初步洽谈,每家投资者料至少投入10亿元,众安保险将用这些新资金来扩大业务,并为未来IPO获批争取时间。众安保险是中国首家互联网保险公司,主要股东包括蚂蚁金服和腾讯控股(00700),两者分别持股16%和12%。 |
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汇丰成大马首家RQFII托管行:【信报】汇丰银行(中国)宣布,成为马来西亚首家人民币合格境外机构投资者(RQFII)的境内托管行。中国将RQFII试点计划拓展至马来西亚,授予500亿元人民币投资额度。通过RQFII,马来西亚合格的机构投资者将得以使用离岸人民币直接投资中国金融市场。是次汇丰成功协助马来西亚联昌信安资产管理公司办理RQFII的资格申请,并成为其中国境内托管行。联昌信安是马来西亚最大的基金管理公司之一。 |
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标准人寿与安本确认千亿合并案:【成报】苏格兰两家最知名的金融企业-标准人寿和安本资产管理宣布双方110亿英镑合并案之条款。两家公司合并后,管理的资产规模将约6,600亿英镑。合并后新公司将成为英国最大的投资管理公司以及欧洲最大基金管理公司之一。 标准人寿将持新公司约2/3股权 标准人寿同意以总代价38亿英镑收购安本资产。合并后,标准人寿将拥有新公司66.7%股权,新公司馀下33.3%股权则由安本资产管理持有。股东每持有1股安本将获发0.757股新标准人寿股份,换股价与安本资产在消息曝光前的市值相符。 安本两大股东已表态支持。 标准人寿成立于19世纪,过去以销售保险闻名。安本资产管理是欧洲最大的上市基金管理公司之一。标准人寿和安本资产预计合并后的公司最多可节省2亿英镑成本,估计合并将在今年第三季完成。新公司总部将设于苏格兰。 新公司将提列3.2亿英镑一次性现金支出,用于覆盖合并成本。标准人寿和安本资产目前雇员总数超过9,000人。 安本资产管理的两大投资者--三菱日联信托银行和莱斯银行集团均对是次合并案发布了非约束性的支持声明。由于投资者对新兴市场的兴趣大减,安本过去三年多来,一直面临重大的赎回压力。近年来,标准人寿成立了资产管理业务-标准人寿投资。标准人寿投资与安本资产管理目前管理着相似规模的股票、债券和其他资产。 |
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美联储传或对伦敦鲸采取法律行动:【华尔街日报】知情人士透露,美国联邦储备局正考虑,对2012年「伦敦鲸」交易导致巨额亏损事件的中心人物──交易员伊科西尔(Bruno Iksil),采取法律行动。美联储最迟应在本月底前,启动对伊科西尔的法律程序。按美国法律,这类诉讼时限为事件发生后不超过5年。据该名知情人士说,伊科西尔本以为自己不会面临更多指控。伊科西尔是在1月份与自己的律师通电话时,得知联储局可能采取行动。美联储发言人对此不予置评。绰号「伦敦鲸」的伊科西尔因为在摩根大通参与巨额交易招致庞大亏损,而一度成为市场焦点。在事件中,摩根大通最终承认过错,并为违反证券法缴付近10亿美元罚款。 |
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二、近期市场融资动态【路透基点】 |
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东方资产管理公司寻求3亿美元三年期贷款:七个月前该公司首次在银团贷款市场融资,筹得3.5亿美元,规模高于最初计划的2亿美元。台北富邦银行担任新贷款的独家牵头行兼簿记行。贷款利率为Libor加139bp,贷款平均期限为2.875年。银行受邀以三个层次参贷: ● 承贷5,000万–7,500万美元者,获得牵头行头衔和175bp的综合收益,其中包括103.5bp的前端费; ● 承贷3,000万–4,900万美元者,获主办行头衔和169.96bp的综合收益,其中包括89bp的前端费; ● 承贷1,500万–2,900万美元者,获安排行头衔和165.09bp的综合收益,其中包括75bp的前端费。 回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司中国东方资产管理(国际)控股为借款人。该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。贷款最高综合收益为250bp,利率为Libor加215bp,平均期限2.5年。台北富邦银行亦是唯一牵头行兼簿记行。东方资产管理(国际)控股信用评级为BBB+/A-。 |
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华住酒店筹5亿美元并购贷款:纳斯达克上市的华住酒店集团已委托德意志银行筹集5亿美元三年期到期一次性偿还贷款,所筹资金将用于其对中国一家连锁酒店的意向收购,标志着华住首次进入贷款市场。该笔贷款均分为定期贷款和循环贷款,贷款利率为Libor加175bp。 德意志银行推出分四个层次参贷的分销: ● 承贷7,5 0 0万美元或以上者,获得牵头行兼簿记行头衔,210bp的综合收益,其中包括105bp的前端费; ● 承贷5,000万–7,500万美元者,获得牵头行头衔,205bp的综合收益,其中包括90bp的前端费; ● 承贷3,000万–4,900万美元者,获得主办行头衔,200bp的综合收益,其中包括75bp的前端费; ● 承贷1,500万–2,900万美元者,获得安排行头衔,195bp的综合收益,其中包括60bp的前端费。 银行回复截止日期为3月27日,银行演示定于3月2日在香港进行。 |
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正通汽车寻贷5亿元:香港上市的正通汽车服务控股正在境内贷款市场上寻求5亿元人民币两年期贷款,仅仅几周前该公司刚刚完成一笔三年期境外贷款的筹措。该笔境内贷款利率为PBOC基准利率的100%,贷款平均年限为1.65年,从第六个月开始分批每半年不等额偿还:10%(1–2),20%(3),60%(4)。承贷截止日期为3月中旬。所筹资金用于一般公司用途,包括但不限于现有债务偿还。正通汽车下属公司武汉正通联合实业投资集团为该笔贷款的借款人。正通汽车旗下的深圳市中汽南方投资集团为担保人。摩根士丹利为管理行和协调行。 |
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中渝置地宣布落实收购伦敦大楼:中渝置地以11.35亿英镑收购有伦敦“摩天大厦”之称的利德贺大楼,与卖方British Land子公司Union Property Holdings以及Oxford Properties签订协议,将向卖方收购利德贺大楼的100%权益,总代价11.35亿英镑,当中包括销售股份的初步代价7.7亿英镑及股东贷款。有关交易须待股东大会通过,方告作实。利德贺大楼为一幢逾46层的商业大楼,由约61万平方尺的写字楼及零售楼面组成,按现时每年租金收入约4,020万英镑计,收益率约3.5%。中渝置地表示,利德贺大楼于2014年建成,为世界级的摩天大厦及写字楼,拥有可提供稳固经常性租金的可观租赁组合,其将由本集团持作投资物业以提供作长期的资本增长。 |
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超威动力发第一期7亿人币短期融资券:【公司公告】超威动力(00951)宣布,其全资附属超威电源计划发行第一期为期270日,为数7亿元人民币的短期融资券,固定单利率将据累计投标及中央配售结果而定,所得款项用作一般营运资金及偿还银行贷款。此外,集团亦公布超威电源其截至去年9月底的首三季营运数据,纯利5.73亿元人民币;收入为150.34亿元人民币。 |
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凯雷并购道达尔旗下精细化工板块安美特进行14亿美元融资:中国银行作为联合牵头行和联合簿记行与巴克莱、JP摩根、花旗等7家外资银行共同组建国际银团,为凯雷并购道达尔旗下精细化工板块安美特提供14亿美元Term LoanB融资,其中银上海分行包销5亿美元。该笔银团于2017年1月31日顺利签约,中银上海分行于2017年2月3日春节后首日顺利实现了5亿美元贷款发放。贷款利率为Libor加300bp,并有1%的保底利率。贷款以99.75%的折扣发行。2016年10月道达尔宣布以32亿美元的价格出让旗下安美特给凯雷集团。通过这次合作,中国银行实现了与凯雷投资集团在欧美市场Term loan B结构融资模式的首次突破。同时,中国银行利用自身在上海自贸区跨境融资业务上的领先优势,将在政策窗口合适的时机把5亿美元贷款转换为安美特需要的等值跨境人民币贷款 ,满足其部分收入来源于中国、规避汇率风险的需求。 |
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合景泰富地产控股经启动26.5亿港元等值四年期可转让定期贷款:贷款进入有限分销阶段。东亚、恒生和渣打银行是本项目的牵头行兼簿记行,渣打还担任贷款代理行。四家牵头行兼簿记行已经在1月27日签署了贷款协议。该融资包括14.85亿港元和1.5亿美元两部分,附带2.5亿美元的绿鞋贷款选择权。贷款利率为Hibor或Libor加351bp。 ● 受邀银行承贷等值3,500万美元或以上,可担任牵头行,获得395bp的综合收益,其中包括154bp的前端费; ● 承贷等值1,50 0万–3,40 0万美元的银行,担任安排行,获得385bp的综合收益,其中包括119bp的前端费。 借款人的子公司为担保人。所筹资金用于再融资和企业其他资金用途。 |
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中粮集团完成对荷兰粮食贸易商Nidera的收购交易:中粮在声明中称,已于2月28日完成对Nidera全部股权的收购。中粮在国际粮食贸易方面大举扩张,此前斥资逾30亿美元,不仅收购来宝集团农业事业部门,还将荷兰粮食贸易商Nidera的大部分股权收入囊中,使其在一些全球大型粮食和植物油产区拥有资产。如预期,中粮确认在交易完成后,Nidera执首席执行官Dierk Overheu将卸任。中粮称已任命迟京涛为Nidera新的首席执行官,立即生效。 |
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三、公司 · 产业 |
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第一太平联营PLDT去年少赚9.3%:【公司公告】 第一太平(00142)公布,其菲律宾上市的主要营运联营公司Philippine Long Distance Telephone Company(PLDT)截至去年12月底的全年业绩显示,纯利为200.06亿披索(约30.77亿港元),按年下跌9.33%。每股盈利为92.33披索。期内,总收入为1652.62亿披索,按年跌3.41%,主因服务收入下跌所致。 |
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茂业料年度净利显著减少,融资成本大增:【公司公告】茂业(00848)宣布,集团预期截至2016年12月31日止,年度录得综合净利润按年同期显著减少。主要由于:2015年度同期集团出售所持之沈阳商业城股份5%的股份带来一次性收益约1.62亿元人民币,而2016年度并无录得此收益;2016年预期将录得投资性房地产公允价值变动收益约为8000万元人民币,较之前有所减少;及因债务规模扩大,集团2016年融资成本按年大幅度增加。预期公司于3月21日发布业绩。 |
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卓智控股料去年少赚1100万元:【公司公告】卓智控股(982)公告,集团截至去年底止2016年度的未经审核综合管理账目所作的初步审阅,预期公司拥有人应占溢利将较2015年度减少约1100万元。主要原因为受上市个案减少和市场竞争加剧,导致印刷业务之销售及毛利率大幅下降。卓智控股2015年底止全年度股东应占溢利为1313万元。 |
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港建筑成本亚洲最高:【大公报】有建筑资产设计及谘询公司公布最新环球建筑成本报告,香港继续以成本最高排名亚洲第一,在环球市场上亦「击退」伦敦,在44个全球主要城市中进占次位,排名仅次于纽约。澳门排名保持第5位,与香港同为排名前十中仅有的两个亚洲城市。报告指,香港建筑市场在港珠澳大桥、广深港高铁等高成本项目进行中,维持最高水平而保持稳定,而机场第三跑道、「起动九龙东」,及未来十年达48万个建屋目标等项目,则使未来工程总量料将继续维持此一水平。 欠缺万名建筑工人 - 报告指,未来香港住宅、医疗及商业市场仍需要继续满足中国内地的需求,使未来香港建筑工人短缺问题持续,缺口高达一万人,而又不能引入外劳,相信本港建筑成本将会继续攀升,而工程延误问题亦会持续,如何增加生产力将是香港政府未来重要的课题。香港外,亚洲城市以澳门排名最高,排名第5位,香港主要的竞争对手新加坡排名第15位,被香港远远抛离,东京、首尔排名分别为第17及21位,至于上海及台北则分列第35及40位,上海亦成为唯一上榜的中国内地城市。展望2017年,报告相信环球政治前景不明朗下,建筑成本会继续攀升,甚至使工程出现延误而影响投资回报,因此,如何在此环境下保持灵活将成为重要因素,尤其融资问题更需要注意。 |
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IEA倍增OPEC产量增长预测, 2020年后全球求过于供:【信报】国际能源署(IEA)预测,石油出口国组织(OPEC)成员在2016年至2022年期间的产量增幅,是前一年预测时的一倍,主要是因为伊拉克的产量增长较强劲推动。该组织认为,全球石油供应在2020年后将低于石油需求,令到情况变得紧俏。根据IEA最新年度预测,OPEC在2016年至2022年期间的日产量增幅是195万桶,而去年预测时,OPEC估计在2015年至2021年期间的产量增幅为80万桶。报告指出,新增产量很大程度是来自伊拉克。IEA指出,尽管OPEC正限制产量,但它正不断增加生产能力,因而中东地区成为产能增长最快地区。另外, IEA认为,全球石油供求在未来3年处于供求均衡水平,但2020年后的供应可能追不上需求,以致呈现紧俏。 |
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四、经济 · 金融 |
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肖捷:至去年底PPP项目总投资达2.2万亿元:【经济通通讯社】财政部部长肖捷在人大记者会表示,PPP项目普遍资金规模比较大,涉及领域也比较广,同时专业性也很强,如果前期准备、论证不充分,会给项目后续带来不良影响。他指,有关PPP项目的信息发布后,社会资本也要有一个适应期和响应期,这些都需要时间。PPP项目只有前期的准备充分了,后期的实施才能更加顺利。而在关注PPP项目落地率的同时,也应该关注项目的规范实施和风险防范。 肖捷透露,截至去年底,已经签约落地了1351个项目,总投资达到2.2万亿元人民币,项目落地率已经超过30%,与年初相比,无论是项目落地的数量,还是投资规模,都增长了4倍多。下一步将继续发挥好财政资金的引导作用,进一步优化项目融资的环境,加大业务支持和项目推介的力度,推动PPP项目更加规范运作。 |
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美贸易委员会主席:须缩小日本非关税壁垒:【信报】美国白宫贸易顾问纳瓦罗(Peter Navarro)在华盛顿发表演讲,将「缩小日本棘手的非关税壁垒」列为美国减小贸易逆差的一项课题。他表示,和日本间的磋商与美国和加拿大、墨西哥开展《北美自由贸易协议》(NAFTA)重新谈判同样重要。共同社报道,纳瓦罗没有提及非关税壁垒的具体内容,但可能是考虑到特朗普表达不满的日本汽车市场。在日美两国政府计划下月中旬开始的高层经济对话中,美方可能会要求放宽汽车环境标准等。纳瓦罗批评,外国企业几乎可无限制地进入美国市场,但美国企业在海外却遭受不公正待遇,并认为美国的贸易逆差是重大问题。他列举日本、中国、德国、墨西哥为造成美国巨额逆差的国家。他指出,使贸易伙伴国撤销关税及非关税壁垒可增加美国的出口,削减逆差,称若能减小逆差,美国的经济增长率将提高。 |
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硬脱欧或损害英金融法律等行业生态:【路透】消息人士透露,一份就英国「脱欧」对金融业影响的报告草案警告,若英国金融业不获准入欧盟市场,恐怕将会流失银行及从业员,从而令英国经济其他方面受破坏。报告是由律师事务所Freshfields Bruckhaus Deringer受金融业游说团体TheCityUK委托撰写,预期将在本月英国与欧盟正式开启「脱欧」谈判时发布。该消息人士看过该份报告。消息人士引述报告指,「硬脱欧」将对英国金融、法律等「生态系统」造成损害,也会波及与欧盟几乎没有直接业务的英国金融服务企业。另外,该报告称,若英国的金融服务业受到侵蚀的话,将减弱英国的吸引力,对经济其他方面造成破坏。英伦银行官员此前警告,欧洲其他金融中心很难复制英国的金融生态系统。律师事务所Freshfields对此未予置评。 |
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澳洲维持利率1.5%不变:【信报】澳洲央行在货币政策会议上,一如预期维持利率在1.5%不变。澳洲央行表示,预计今年通胀率将回升至2%以上,而通胀率预料在一段时间内维持低位。该行指出,全球经济状况最近几个月已好转,而维持政策不变是符合经济增长和通胀目标,但预期澳元升值或令经济转型更加复杂。另外,就业指标好坏参半,大宗商品价格上涨将支撑澳洲国民所得上升。澳洲央行预期,美国利率或将进一步上扬,但不认为其他主要经济体会进一步放宽政策,不过,中国经济增长的中期风险犹存。 |
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五、利率与汇率(3月7日下午) |
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期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)3月3日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
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隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
0.42 |
0.06 |
1.76 |
美元/港元 |
7.765 |
1W |
0.40 |
0.17 |
3.32 |
离岸人民币/港元 |
1.125 |
2W |
- |
0.23 |
3.57 |
欧元/港元 |
8.227 |
1M |
0.39 |
0.45 |
4.05 |
日圆/港元 |
0.067 |
2M |
0.36 |
0.74 |
4.42 |
英镑港元 |
9.496 |
3M |
0.35 |
0.94 |
4.71 |
澳元/港元 |
5.908 |
6M |
0.24 |
1.08 |
5.03 |
纽元/港元 |
5.433 |
12M |
0.11 |
1.49 |
5.32 |
加元/港元 |
5.798 |
【免责条款】 |
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