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香港财经简讯 2017年3月20日 安银行香港代表处
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一、金融同业 · 监管 |
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中信建投伙大和, 合作拓海外市场:【公司公告】中信建投证券(06066)执董兼总经理齐亮表示,中国证券市场行业二级市场比较低迷,去年成交量录逾50%下降,相信在财富管理业务上已反映,未来会加大产品销售力度、互联网金融等去改善情况。问到市场盛传中信建投证券与大和在并购上有合作,董书会秘书王广学确认,双方合作确有其事,未来冀进一步拓展海外市场。 |
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盛京银行去年多赚11%至68.65亿人币:【公司公告】盛京银行(02066)公布截至2016年12月31日年度止全年业绩,股东应占溢利68.65亿元(人民币,下同),按年增长10.5%,每股基本盈利1.18元,末期息每股派25分。 |
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重庆农商行去年多赚10%至79亿人币:【公司公告】重庆农村商业银行(03618)公布截至2016年12月31日年度止全年业绩,股东应占溢利79.45亿元人民币,按年增长9.99%,每股基本盈利0.85元,末期息每股派20分。 |
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印度电商Paytm E-Commerce从阿里巴巴和赛富获得2亿美元投资:【路透社】月3日报道,印度电商Paytm E-Commerce将在目前由Flipkart和美国亚马逊主导的市场中扩张旗下在线零售业务。根据Paytm向监管部门提交的文件显示,Alibaba.com Singapore E-Commerce Pvt Ltd向Paytm E-Commerce 投资1.77亿美元,取得36.31%的股权。阿里巴巴及其关联公司也是One97 Communications的最大股东,One97 Communications持有Paytm E-Commerce的股份。赛富则以2 ,3 0 0万美元投资Pay tm E- Commerce,获得4.66%的股份。阿里巴巴因中国国内成长放缓,因而放眼海外投资。阿里巴巴在4月时同意以约10亿美元收购东南亚线上零售商Lazada Group的控股权,为其最大的海外交易。集团旗下另一家公司Paytm Payments Bank,拥有电子支付钱包服务,并计划推动支付银行业务。Paytm曾表示,其电子钱包服务在印度已有逾2亿个客户。 |
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汇控出售印度贷款涉2.6亿元:【经济通通讯社】消息人士称,汇控(00005)向大型资产重组公司Edelweiss ARC,以折让40%至45%价格,出售所持有的印度玻璃器皿商Hindusthan National Glass贷款组合,价值约22亿印度卢比(约2.6亿元)。 |
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港交所免债券交易费谷成交:【明报】国务院总理李克强上周于总理记者会中提到年内将推出「债券通」,刺激港交所(0388)股价倒升。为响应国策,原来港交所拟下月起临时宽免联交所上市债券场外交易费,以谷债券成交。联交所上周五(17日)向各交易所参与者发通告,称下月3日起,,交易所参与者向联交所申报的场外债务证券交易将不须缴交交易费,为期三年。同时,场外交易债券的申报时限亦获延长,交易所参与者可于下一个交易日结束前,向联交所申报相关交易。香港一向以股票交易为主,债券市场并不蓬勃。本港散户最熟悉的债券,主要是通胀挂钩债券(iBond)及内地每年一度在港发行的零售国债。截至去年底,在港交所上市的债券其实多达892只,总面值达到3.26万亿元,但以最新1月份的数据显示,这批上市债券日均成交额仅3200万元。 |
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中银监王兆星:投贷联动需建立五个风险防控机制:【经济通通讯社】中银监副主席王兆星在中国发展高层论坛上表示,传统的银行业需要进行变革、进行创新。银监会目前在全国5个省区,10家银行进行投贷联动试点,银行投贷联动必须要建立五个有效的风险防控机制。王兆星表示,第一是要建立有效的风险评估机制。对投贷联动以及创新创业整个过程的风险要有一个科学有效的评估。第二,要建立有效的风险控制机制,即如何来有效的防范可能形成的风险。第三,要建立风险的分担机制,出现风险,出现损失,如何进行补偿,如何进行分担。第四,建立风险隔离机制,把股权投资失败和银行的传统业务风险,作为投资人和作为存款人这些安全保障有效隔离。最后,建立更加有效的投资退出机制,来保证银行在支持创新的全过程当中能够保证银行自身的安全,保护存款人安全,维护银行体系的安全。 |
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二、近期市场融资动态 |
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蚂蚁金服洽谈30亿美元再融资:【路透基点】蚂蚁金服目前正在离岸市场筹办一笔30亿美元贷款。消息人士称,蚂蚁金服目前与九家银行组成的团队洽谈筹办一笔五年期到期一次性偿还贷款,银行团队成员主要为投资银行。据消息人士指出,价格讨论方向显示综合收益定价在150–200bp区间。消息人士称,九家银行初步承诺认贷的总额料将超出贷款目标,因为在市场缺乏信贷需求的情形下,各银行放贷意愿强烈。贷款资金将用于一笔过桥贷款的再融资。这笔过桥贷款是用于支持蚂蚁金服以8.8亿美元收购美国汇款服务公司速汇金MoneyGram)。另一方面,阿里巴巴目前正与银行洽谈筹办一笔50亿美元五年期到期一次性偿还贷款,用于一般企业用途及再融资。此案讨论的价格显示加码幅度在90–100bp中段水准,综合收益为Libor加略高于100bp。腾讯亦在市场上筹办一笔20亿美元五年期到期一次性偿还贷款,据称综合收益在略高于100bp。 |
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中信建投未来继续发债:【公司公告】中信建投(06066)执行董事齐亮指今年首两个月中国股市延续上年同期表现,而上年证券行业低迷及成交量跌,亦反映于财务管理业务表现上。他表示,去年公司在港上市筹得一定资金,推动财务杠杆比改善,而发债是公司主要集资渠道之一,未来亦会继续。董事会主席王广学(图中)指今年的杭州浙江隧道ppp项目为首批ppp项目,获得当局在行政审批上的支持,市场反应亦不错,相信会有更多相似项目。他估计今年中国将有近500个IPO项目,但集团表现视市场情况而定。公司和大和证卷展开并购中介合作,他指两家机构有一定渊源,希望未来与更多海外机构合作拓展海外市场。 |
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德银二供一, 集资670亿:【公司公告】德银公布,将以二供一、每股作价11.65欧罗基准,发售6.875亿新股,集资80亿欧罗(670.8亿港元)。有关售股集资额与3月5日公布相若。每股作价较德银上周五收市价有35%折让。 |
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山东清源集团启动5亿美元三年期离岸贷款:【路透基点】五家牵头行为:荷兰银行、德意志银行、荷兰安智银行、法国兴业和澳洲西太平洋银行。利率为Libor加310bp,平均期限为两年。银行受邀参与以下几个层次贷款: ● 承贷5,000万美元或以上的银行,将通过120bp的前端费获得370bp的综合收益和牵头行头衔; ● 承贷3,500万–4,900万美元的银行,将通过100bp的前端费获得360bp的综合收益和主办行头衔; ● 承贷2,000万–3,400万美元的银行,将通过80bp的前端费获得350bp的综合收益和安排行头衔。 中海油与借款人之间拥有一份特定采购协议。是次融资与去年2月完成的1.91亿美元融资案相似。当时的融资案由荷兰安智银行和法国兴业银行担任牵头行兼簿记行。最高综合收益为400bp,其中利率为Libor加码320bp,平均期限为1.25年。清源集团是一家私有企业,成立于1996年,是生产石化品的综合企业。此外,集团旗下还拥有贸易、金融服务和医疗保健等业务。 |
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江西高速筹3亿元贷款:江西省高速公路投资集团已推出3亿元人民币的一年期境内贷款。星展银行为牵头行兼簿记行,该贷款案已经于3月6日这周推出。这笔无担保贷款附带有未具体说明的超额配售权,利率为PBOC基准利率的93%。受邀参贷的银行,承贷5,000万或以上者,最高综合收益为PBOC基准利率的95%。回覆截止日期为4月12日。在4月7日前回覆的银行将可得到5bp的提前参贷费。所筹资金将用于再融资和营运资本。集团上一次是在2015年4月同五家外资银行签署6亿元人民币一年期贷款,资金用于运营资本。星展银行中国也是上一笔贷款案的唯一牵头行、簿记行和贷款代理行,上次贷款利率为中国人行基准利率的95%。江西省高速公路投资集团成立于2009年11月,负责江西省内高速公路的设计、建设和维护。 |
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绿色动力环保集团等值1亿美元五年期境内贷款项目:【路透基点】三菱日联金融集团担任牵头行兼簿记行,利息为PBOC基准利率的92%。最高前端费为40bp。贷款是基于人民币/美元汇率为6.22来进行计算。亚洲开发银行也以自身的普通资本,向绿色动力环保提供最高达1亿美元等值的人民币A部分贷款。这次为B部分贷款,已于2月28日签署。亚洲开发银行还提供最高达50万美元的技术援助金,强化绿色动力环保的企业治理体系。这笔B贷款将用于至少九家废弃物能源回收厂的开发,方案透过中国小型城市市政府与民间机构的公私部门合作,至2018年可利用环保技术达成每年约610千兆瓦小时的发电量。绿色动力环保是由北京市国有资产经营有限责任公司投资控股。 |
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紫光集团宣布与14家银行签署7.01亿美元的三年期贷款:【路透基点】贷款由紫光科技创新发展作为借款人,并由紫光科技战略投资及紫光集团国际提供担保。中国银行(香港)、瑞士信贷银行新加坡分行和渣打银行(香港)是这笔贷款的牵头行兼薄记行。贷款的年利率为Libor加220bp。紫光集团总裁张亚东先生表示,此笔为集团首笔境外银团贷款,集团喜见银行反应踊跃,使贷款金额由原先的3亿美元提升至7.01亿美元。 |
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三、公司 · 产业 |
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恒大发行15亿美元优先票据:【公司公告】恒大(03333)发行5亿元(美元.下同)2020年到期的7.0%优先票据;及10亿美元2022年到期的8.25%优先票据,发行价为本金额100%。公司拟将有关款项用于为集团的现有债务进行再融资。 |
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美丽华去年少赚6%至12.8亿:【公司公告】美丽华酒店(00071)公布截至2016年12月31日年度止全年业绩,股东应占溢利12.77亿元,同比倒退5.8%,每股基本盈利2.21元,末期息每股派34仙。 |
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大酒店去年基本盈利跌12%, 末期息15仙:【公司公告】大酒店(0045)公布2016年全年业绩,年内录股东应占盈利为6.75亿元,按年亦滑33%;不计物业重估收益2900万元,股东应占基本盈利为6.06亿元,按年跌12%,盈利下跌主要受王府半岛酒店大规模翻新工程而需局部关闭影响;每股盈利0.43元,每股基本盈利0.39元,董事局建议派末期息15仙。大酒店指,随着王府半岛酒店于 2017 年上半年完成翻新,集团目前对现有酒店进行翻新的计划已基本完 成,未来几年的重点是确保现时位于伦敦、伊斯坦堡及仰光的新酒店发展项目顺利完成。截至去年底,资本与负债比率由为由2015年底的8%升至12% |
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中升去年多赚3倍至18.6亿人币, 息30港仙:【公司公告】中升集团(00881)公布截至2016年12月31日止全年度业绩,股东应占溢利18.6亿元(人民币,下同),同比增长303.55%,每股基本盈利0.87元,末期息30港仙。 |
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中石化炼化去年少赚50%,末期息7.8分:【公司公告】 中石化炼化(02386)公布2016年全年业绩,股东应占溢利16.63亿元(人民币,下同),同比跌49.88%;每股基本盈利38分;末期息7.8分,同比跌57.38%。公司去年收入总额393.75亿元,下跌13.5%,主要由于处于执行高峰期的大型总承包项目减少。工程总承包收入减少26%,占总收入下跌至不足一半;来自新型煤化工行业的收入大幅下跌。毛利率10.9%,下跌2.6个百分点。截至去年底未完成合同量881.73亿元,期内新签订合同量275.64亿元。 |
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嘉里物流3.75亿元售亚洲空运中心15%权益:【公司公告】嘉里物流(00636)公布,将出售持有的15%亚洲空运中心权益予香港航空,作价3.75亿元。此外,港航亦向其他独立第三方收购多20%权益,令其持有的权益达35%,总代价8.75亿元。嘉里物流表示,交易延续集团精简业务及提升整体表现及前景的策略,加强现金状况及营运资金,从而使集团重整策略性业务定位,集中发掘核心业务及日后其他潜在收购发展机会。集团预期交易将带来溢利。 |
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石药创新药销售比重续升, 按年升26%至逾47亿元:【公司公告】石药集团(01093)公布截至去年底的全年业绩,去年销售收入123.69亿元,按年升8.6%,至于纯利则逾21亿元,按年增幅高达26.2%,主因集团去年的毛利及经营溢利大增最少2成所致。收入方面,石药的创新药业务销售收入上升26.4%,至47.44亿元,增幅较去年同期加快逾10个百分点,其占销售额的比例亦续增5.5个百分点,至38.6%,为创新药、原料药及普药三大业务中增长表现最佳。地区业务上,集团主力中国的收入按年升11.6%至96.79亿元,其余亚洲地区亦略升9.4%,抵销美洲逾2成的收入跌幅影响。展望今年,集团重点创新药「恩必普」获纳入中国医保目录,相信今年创新药的市占率仍有上升空间。加上个别药品市场已经反弹,今年整体业务有望维持升势。 |
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联合能源去年亏转盈赚9.65亿, 不派息:【公司公告】联合能源(00467)公布截至2016年12月31日止全年度业绩,股东应占溢利9.65亿元,每股基本盈利4.9仙,不派息。2015年同期则录得亏损29.44亿元。 |
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金川去年扭亏赚835万美元, 不派息:【公司公告】金川集团(02362)公布截至2016年全年业绩扭亏为盈,股东应占溢利834.7万美元;每股基本盈利0.19美仙;不派股息。2015年则亏损2.92亿美元。 |
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金川国际去年扭亏赚835万美元,不派末期息:【公司公告】金川国际(02362)公布截至去年底的全年业绩,去年转亏为盈,纯利834.7万美元,前年同期为2.92亿美元亏损,去年每股基本盈利0.19美仙,不派末期息。期内收益3.65亿美元,按年减少22%,除税前溢利332.1万美元,而前年同期就录得3.7亿美元亏损。 |
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青岛星微国际收购韩国锦湖轮胎421%股权:【路透】青岛双星参与投资的并购基金星微基金控股子公司青岛星微国际以9,549.8亿韩元(57亿元人民币)收购韩国锦湖轮胎42.01%股权。该公司的公告显示,星微国际已与韩国产业银行(KoreaDevelopment Bank)等锦湖轮胎的股东签约,收购锦湖轮胎6,636.88万股股份。按此计算,锦湖轮胎的每股收购价为14,389韩元。公告称,股份买卖的交割需在优先购买权人不行使优先购买权且《股份买卖协议》中约定的先决条件(包括政府批准等)得到满足或者放弃后进行。青岛双星去年11月宣布,与青岛国信资本投资、青岛国际投资等共同发起一只并购基金,并购基金总规模10亿元,其中青岛双星拟出资9亿元。据韩国媒体报导,韩国产业银行等银行债权团2009年通过债转股方式取得锦湖轮胎42.01%股权。今年初,韩国产业银行计划将该笔股权全部出售。锦湖韩亚集团朴三求会长是否行使其享有的优先购买权将是影响锦湖轮胎出售的最大变数。 |
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万科拟出资51亿人币,组建投资基金整合商业地产:【公司公告】万科(02202)(深:000002)宣布,拟出资50.9亿元人民币,组建投资基金,出资比例为39.4%。基于商业地产发展战略,集团决定把合资公司印力集团,定位为集团商业开发和管理的平台,借助外部资本的力量,对集团存量商业地产进行整合。在投资基金组建后,集团拟与特殊目的公司,签订资产转让框架协议,内容有关资产处置。根据资产转让框架协议,标的资产包,即集团所拥有的42项在建或已完工的商业地产项目,将转让给特殊目的公司。假设标的资产包全被转让,则预计资产处置的对价为86至90亿元人民币。在资产处置完成后,特殊目的公司将委托印力集团或其下属公司对标的资产包进行经营管理。 |
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沃达丰印度业务与当地移动运营商合并:【公司公告】沃达丰(Vodafone)宣布,旗下大部分印度业务与印度第三大移动运营商Idea Cellular达成合并协议。双方合并缔造印度最大的无线网络运营商,用户将近4亿户,增强沃达丰在全球增长最快电讯市场之一的地位。受并购猜测提振,Idea今年以来股价大涨五成,市值已达约60亿美元。合并后,沃达丰将最初持有Idea的45%股份,前者计划在交易后第4年每年节省约20亿美元。此次交易不涉及沃达丰所持有Indus Towers的42%股权。 |
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Tesla夏威夷建全球最大太阳能储能设施:【公司公告】美国电动汽车生产商特斯拉(Tesla)位于夏威夷考艾岛(Kauai)的太阳能电力设施本月正式投入运营。据悉,该设施占地近50英亩,靠近当地的Kapaia发电站,包含5.5万块独立的太阳能面板以及272块特斯拉Powerpack 2锂离子电池。发电功率达13兆瓦,相当于每年发电19438兆千瓦时,能为全岛6万多居民全天24小时供电。由于太阳能发电设施只能在白天工作,因此要实现不间断供应,必须有相应的储能设施。去年3月,该项目中负责太阳能面板的公司SolarCity宣布,将使用特斯拉研发的powerpack电池技术。当地电力公司Kauai Island Utility Cooperative行政总裁DavidBissell表示,该设施是世界上最大的太阳能储能设施。 |
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联合利华传拟售部分品牌, 套现580亿:【英国金融时报】消息人士称,联合利华计划出售部分食品品牌,涉及金额达60亿英镑(580.3亿港元)。该间英国荷兰合营食品巨擘希望出售的品牌包括Flora人造牛油与Stork牛油。消息人士指出,包括Bain Capital、CVC、Clayton Dubilier与Rice在内的私募基金对个别资产感兴趣,可能提出收购建议。联合利华拒评上述消息。上月,卡夫亨氏提出以1430亿美元收购联合利华,但被后者拒绝。消息人士称,联合利华正进行业务评估,考虑向股东作出现金回馈,以及降低成本与进行中型收购。 |
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美资85亿洽购Dominion:【信报】消息人士称,美国非上市矿务集团Washington Cos.洽商收购加拿大矿业公司Dominion Diamond,涉及金额为11亿美元(85.8亿港元)。不过,双方在商讨过程出现分歧,可能形成公开的对抗。据悉,Washington提出的每股Dominion收购价为13.5美元,较后者上周五收市价有36%溢价。Dominion暂时没有抗距对方的收购,但要求对方在一段时间内不可上市,以及对交易有更大控制权。Washington要求有一段独家洽购期。双方未达成任何协议,也不确定Washington最终会否提出收购。 |
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四、经济 · 金融 |
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南韩拟拓自贸版图, 降低对中美依赖:【信报】南韩产业通商资源部表示,为摆脱贸易过度依赖于美中两国的局面,政府将推进与前苏联地区、阿拉伯国家等巨大新兴经济体签署自由贸易协议(FTA)。产业部向国会贸委会提交的报告中指出,政府将推进欧亚经济联盟(EAEU)签署FTA,还谋求重启与海湾阿拉伯国家合作委员会(海合会)及墨西哥的FTA谈判。产业部称,为了实现贸易市场多元化、积极应对来自美国和中国的风险因素,政府将尽早签署正在推进的FTA,同时不断推进与拉美、亚洲等发展潜力巨大的市场签署FTA,不断拓展自贸区版图。海合会是由海湾地区6个产油国组成的经济合作组织,成员国包括沙地阿拉伯、科威特、阿联酋、卡达、阿曼、巴林等。南韩2007年与其启动FTA谈判,但全球金融危机爆发后,海合会宣布暂停FTA谈判。此外,南韩与墨西哥2008至2009年开展《战略性经济合作协议》(SEGA)工作谈判,但后来谈判搁浅。 |
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欧罗区主席:ESM宜变为欧洲版IMF:【信报】欧罗集团主席迪塞尔布洛姆(Jeroen Dijsselbloem)认为,欧洲稳定机制(ESM)最终可能发展成为欧洲版的国际货币基金组织(IMF)。德国报章《法兰克福汇报》(Frankfurter Allgemeine Zeitung)周一版引述迪塞尔布洛姆称,ESM在中长期变成类似IMF的机构是合理的发展,而ESM正建立有关的专业团队,朝着有关方向发展。德国财长朔伊布勒也表示,希望ESM长远发展成为欧洲货币基金组织,有助应对区内危机。另外,迪塞尔布洛姆认为,目前希腊救助贷款由三方借出的安排长远而言是需要改变的,因为欧盟需要专注其他工作,而欧央行对成为借贷方角色感到困扰,IMF则可能会在新救助计划上决定其日后角色,但ESM应该维持主要借贷方角色。他认为,新希腊救助计划可能在今年夏天开始讨论,现有救助计划的评估不可能在短期内完成。 |
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默克尔:愿意推动欧盟日本达自贸协议:【信报】德国总理默克尔和日本首相安倍晋三在德国一个科技展上,提倡自由贸易,把矛头指向保护主义日益抬头的美国。默克尔又称,德方愿意推动欧盟与日本尽快达成自由贸易协议。德日首脑呼吁应尽速达成日本与欧盟之间的一项自贸协议。二人并未直接点名美国政府,但把握此机会与特朗普政府的保护主义倾向保持距离。默克尔表示,当必须努力维护自由贸易、开放边境及民主价值的时候,日本和德国对此均不再有所争论,而是正寻求以造福人民的方式塑造未来。她又称,德国身为二十国集团(G20)主席国,尤其需遵守这些原则。 默克尔强调,德国强烈支持自由贸易和公开市场。德方当然不想要任何壁垒,而是希望在一个「物联网」的时代里,德国的社群能够与其他社群相互联系,能够与其他社群公平地进行交易,这就是关于自由贸易的一切含义。安倍晋三则指出,日本曾经因为自由贸易和投资而大有收获,希望和德国一起充当开放体系的维护者。这样做就需要制定一些公平的规则,能够经得起民主的评议。他又透露,欧盟和日本应该很快便会达成一个经济协议。欧盟执委会主席容克对德国周日画报表示,很高兴本周二将与安倍会晤,并称欧盟希望今年与日本缔结自由贸易协议。 |
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德国2月PPI按月升0.2%, 低预期:【信报】德国联邦统计局公布,2月生产者物价指数(PPI)按月上升0.2%,市场预期为上升0.3%,1月为上升0.7%。另外,德国2月PPI按年上升3.1%,预期为上涨3.2%,1月为上升2.4%。 |
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沙地恢复向埃及供应石油:【信报】埃及石油部宣布,因为政治歧见而导致交货中断数月后,沙地阿拉伯国营石油巨擘沙地阿美已恢复对埃及的石油供应。石油部发言人阿济兹(Hamdi Abdel Aziz)表示,在恢复与沙地阿美的合约后,埃及已在刚过去的周六及周日收到前两批出货,并将在本月26和27日收到另外两批油。沙地阿拉伯国王萨尔曼(King Salman)去年4月访问埃及时,同意一项5年230亿美元的协议,以资助埃及从沙地阿美进口精炼产品。不过,同年10月,由于沙地和埃及对叙利亚冲突产生歧见,因此沙地阿美决定暂缓每月对埃及出货70万吨石油产品。这曾迫使埃及向伊拉克寻求额外的原油供应。 |
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五、利率与汇率(3月20日下午) |
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期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)3月17日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
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隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
0.92 |
0.05 |
2.02 |
美元/港元 |
7.765 |
1W |
0.94 |
0.14 |
3.94 |
离岸人民币/港元 |
1.124 |
2W |
- |
0.21 |
4.24 |
欧元/港元 |
8.362 |
1M |
0.97 |
0.44 |
4.50 |
日圆/港元 |
0.068 |
2M |
1.02 |
0.73 |
4.59 |
英镑港元 |
9.644 |
3M |
1.15 |
0.93 |
4.77 |
澳元/港元 |
6.003 |
6M |
1.43 |
1.08 |
4.89 |
纽元/港元 |
5.472 |
12M |
1.81 |
1.48 |
5.31 |
加元/港元 |
5.823 |
【免责条款】 |
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