|
|||||
香港财经简讯 2017年4月19日 平安银行香港代表处 |
|||||
一、金融同业 · 监管 |
|||||
按证公司冀年金计划可达最高回报, 可研究加大规模:【星岛日报】香港按揭证券公司计划在明年中推出公共年金计划,按揭证券公司总裁李令翔出席电台节目时表示,将于6月进一步公布计划的细节,包括确实回报率,销售安排和产品相关设计等,希望尽量做到最高的回报。被问到回报率最高是否只有4%,他预期在3至4%之内,但最终回报率要等顾问报告的结果。对于财政司司长陈茂波早前在网志提到,如反应好会研究加大认购规模,李令翔称,包括每人最多只可以认购100万元的限额是否算低,以及100亿元额度是否可以提高,都是未来可以研究的方向。李令翔指,按揭证券公司是外汇基金全资拥有,推出计划前已获金管局承诺,提供足够资本,产品亦受到保监的监管,相信公众可以放心。他说,推出年金计划时,已考虑到部分长者担心,因为突然去世而未能取回全部投资金额的忧虑,计划已列明保证投资者及指定受益人,可以取回本金105%的保证,相信可以令受保人安心,亦能有助产品的风险管理。 |
|||||
穆迪料中小型内银面临流动性挑战:【信报】穆迪表示,受评的11家上市中资银行去年业绩表明,尽管资产质量没有明显趋弱,但中国经济增长的放缓仍令盈利能力承压。同时,银行的资本和流动性状况总体上保持稳定,但中小银行的资产增长更迅速,因而资本和流动性转弱。穆迪助理副总裁兼分析师万颖表示,总体而言,经济增长放缓对2016年企业贷款增长和盈利能力造成压力,但对资产质量的影响尚在可控范围内,而中小银行的资本和资金来源状况承压。万颖称,以往房贷在中国的风险很低,这有利于国有银行的资产质量,但是最近发放的贷款可能因2016年房价大幅上涨而面临较高风险。 |
|||||
支付宝拟将日本使用其服务店铺数目倍增:【信报】阿里巴巴集团关联企业蚂蚁金服,计划将日本可使用旗下电子结算服务支付宝服务的店铺数目,在今年内增加至现在的两倍,至4.5万家。蚂蚁金服日本公司社长冈玄树向《日本经济新闻》透露上述计划。据悉,除百货店和药妆店外,该公司还将向日本地方的个人商店和机场内的店铺进行推广。 |
|||||
蚂蚁金服与东南亚支付平台helloPay合并:【公司公告】 阿里巴巴集团旗下蚂蚁金服公布,与东南亚电商网站Lazada旗下在线支付平台helloPay合并,helloPay将重新定位为「支付宝」的分支版本,服务新加坡、马来西亚、印度尼西亚及菲律宾市场。合并后,helloPay的原有功能和服务将保持不变,并将独立于支付宝之外运营。蚂蚁金服高级副总裁Douglas Feagin指,是次合并对helloPay用户及支付伙伴没有影响,会继续提供安全、快捷及方便的支付服务。阿里巴巴2016年以10亿美元收购Lazada控股权,后者有「东南亚的亚马逊」之称。 |
|||||
传甘肃银行计划在港上市, 筹最多54亿:【路透】消息指,甘肃银行拟在香港上市,预计集资6亿至7亿美元(约46.8亿至54.6亿港元)。甘肃银行已委任5家投资银行作为在港上市的保荐人。 |
|||||
中银:内地影子银行增长快速, 料货币政策稳健偏紧:【星岛日报】中银香港(02388)发展规划部高级经济研究员戴道华出席电台节目后表示,内地3月份新增贷款额减少,社会融资规模逾2万亿元人民币,反映影子银行增长快速。预期中央会重点监管有关情况,内地货币政策将会稳健偏紧,继续执行去杠杆,人民银行暂不会降息、降准。内地首季经济增长6.9%。戴道华认为表现好过市场预期,主要是工业增长支持、消费及服务业增长稳定所致。内地3月份通胀率回升至0.9%,他认为农历新年消费对通胀的刺激有限,核心通胀率在首季维持约2%,意味通胀压力温和。 |
|||||
堪萨斯城储行吁持续加息, 今年减持债券:【公司公告】美国堪萨斯城联储银行行长乔治指,美国就业市场和通胀都在联储局可以接受的范围,由于现时息率远低于最终目标水平,所以有需要持续加息。为了长远物价稳定,以及全民就业目标,联储局不应过分重视,短期经济不明朗。乔治又表示支持今年开始逐步减持手上的债券,缩减资产负债表,但要留意实行时会否导致市场波动,影响金融稳定。 |
|||||
建行:中国金融工作会议料快将召开:【信报】中国建设银行(00939)在微博发表「 建行金融市场业务」文章,指昨日召开的深改小组第三十四次会议专题讨论金融监管,新金融监管体制的基本原则和方向层面已经达成了共识,以金融监管为重要内容的第五次金融工作会议也快将召开。文章指出,今次会议首次明确将建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的「反洗钱、反恐怖融资、反逃税」的监管体制机制 。目前中国金融机构混业经营与分业监管体制之间的矛盾日益严重,市场人士普遍预期,金融监管体制改革将成为今次会议的重要议题。 |
|||||
金发局倡简化程序, 增结构产品类型:【星岛日报】本港2015年联交所结构性产品平均每日成交额达6.34万亿元。金融发展局建议,本港引入三类相对风险较低的上市结构性产品,包括收益增值产品、参与型产品,及保本产品,丰富本港上市结构性产品类型,并建议首步先引入贴现证书及红利证书两款非杠杆式投资型产品。 本港2015年联交所结构性产品平均每日成交额达6.34万亿元,为全球之冠,惟目前只有常规权证和牛熊证上市,均属高风险、高回报的杠杆式产品,而且只与本港小部分蓝筹和恒指挂钩。港交所(388)上市科前主管、现任金发局成员狄勤思(Mark Dickens)表示,建议新引入的产品,相对地风险较低,适合追求温和回报的投资者,相信新产品可吸引一批新的投资者参与,促进上市结构性产品市场的流动。 他指出,上述新产品的回报结构,与散户现时购买的非上市零售结构性产品相若。他指,让类似产品上市,可增加产品透明度及流通性。金发局又建议,缩短推出新上市结构性产品所需时间和简化过程;鼓励市场推出新类型结构性产品;为新产品提供灵活的流通量机制。 |
|||||
二、公司 · 产业 |
|||||
国泰:首季载客量跌1.2%, 载货量则升逾一成:【公司公告】国泰航空(0293)公布3月份的客、货运量数据,月内,国泰与国泰港龙航空的数据,合共载客量达285.1661万人次,按年下跌3.7%;乘客运载率则下跌1.1个百份点至 82.8%,以可用座位千米数计算的运力则上升 0.3%。今年首季计,载客量下跌1.2%,而运力则减少 0.4%。月内,合并运载的货物及邮件合共18.1189万公吨,较 去年同期增加 15.4%,而运载率上升 7.3 个百分点至 70.3%。以可用货物及邮件吨千米数计算的运力上升 3.3%,而货物及邮件收入吨千米数的升幅为 15.4%。整个季度计,载货量上升 11.4%,运力增加 1.7%,而货物及邮件收入吨千米数亦上升 9.4%。 |
|||||
新昌集团去年转蚀27亿, 不派息:【公司公告】新昌集团(00404)公布截至去年12月底止全年业绩,期内由盈转亏,蚀27.34亿元,每股基本亏损48.9仙,不派息;2015年度录得盈利24.46亿元。期内,持续经营业务收益98.23亿元,按年跌21.95%。 |
|||||
中传动出资20亿人币成立投资基金:【公司公告】中国高速传动(00658)表示,与34名其他合伙人订立有限合伙协议,将于中国成立投资基金及认购其中权益。投资基金的总资本承担为659.1亿元(人民币,下同),其中南京高精传动(作为有限责任合伙人)将出资20亿元。投资基金的目的为成立及投资浙江浙商产融控股有限公司以及子基金。 |
|||||
宝马料今年在华销售增10%:【公司公告】德国车厂宝马汽车(BMW)负责营销的董事Ian Robertson表示,预期今年于中国销售将增长约10%,全球销售则升5%至5.5%,预期中国今年的订价将持稳。他预期,中国当局将放慢推动明年开始实施电动车配额的计划。 |
|||||
迪诺斯环保终止潜在收购挪宝能源:【公司公告】迪诺斯环保(01452)公布,有关潜在收购挪宝能源99%股权之谅解备忘录已终止,原因是潜在收购事项所需条件未能达成。 |
|||||
钱唐控股7920万元购韩国Dellos 33%权益:【公司公告】 钱唐控股(01466)宣布,向Jade Wheel及True Treasure收购韩国饮品公司Dellos Group Limited 33%权益,代价7920万元,将透过支付现金350万元,以及按每股3.81元发行1986.88万股代价股份偿付。代价股发行价3.81元,代价股份相当于公司扩大后股本5.85%。Dellos主要从事果汁及其他饮品之制造、销售及分销,并与独立第三方共同开发纳米水溶性技术,该技术应用于香蕉水果及蔬菜饮料之制造过程。董事认为,随着日益重视健康饮料,全球市场对应用纳米技术之「Dellos」饮料之需求预期将更趋殷切。因此,董事会对目标集团中期业务及未来前景感到乐观。此外,董事会认为,基于目标集团过往及估计财务表现,Dellos于中期内有可能寻求其股份于联交所或任何其他合资格证券交易所上市。 |
|||||
中国电力批出总承包合同涉3.64亿人币:【公司公告】中国电力(02380)公布,全资附属新泰中电与控股股东旗下山东院,订立工程总承包合同,涉资3.64亿元人民币,山东院作为承包商将就新泰项目的发展及建设提供工程、采购及施工服务。 |
|||||
IBM上季收入跌3%逊预期, 连跌20季:【公司公告】国际商业机器(IBM)公布,首季净利润为17.5亿美元(136.5亿港元),按年跌12.4%。每股盈利为2.38美元,市场预期为2.35美元。集团披露,上季收入倒退2.8%至181.6亿美元,是集团连续20季录得收入下滑,主要受到疲弱销售的打击;市场预期为184亿美元。IBM预计,本年度经调整的每股盈利最少有13.8美元。 |
|||||
紫金矿业料首季度净利润升14至15倍:【公司公告】紫金矿业(02899)发盈喜,预期第一季度净利润约10亿元(人民币,下同),按年大幅增加14至15倍,主要是期内金属价格同比上涨,公司矿产铜、矿产锌产销量同比提升,以及公司非经常性收益较大增加所致。 |
|||||
合生创展首季合约销售按年大跌48%:【公司公告】合生创展(0754)公布,截至3月底止未经审核营运数据,季内,录合约销售金额17.46亿元(人民币.下同),按年大跌47.9%;涉合约销售面积约13.8171万平方米。截至3月底止3个月,合约销售平均售价为每平方米1.2634万元,按年上升 8.4%。3月份单月合约销售为 12.44 亿元。 |
|||||
New frontier投10亿人币入股国内医疗集团:【明报】创业投资公司新风天域(New Frontier)今日与深圳博德嘉联医生集团签署投资协议,成为博德嘉联的大股东。New Frontier首席执行官吴启楠表示,是次为公司投资的第6个项目,预计未来3年涉资超过10亿元(人民币·下同)。吴启楠透露,New Frontier入主博德嘉联成为大股东后,即着手筹备一连串计划,包括于未来3至5年于华南地区兴建20间大型诊所及2至3间大型医院。其中,首个项目为深圳市中心综合医院,料动工需时12至18个月,投资额超过10亿元。 他续指,博德嘉联将主打中高端市场,不排除部分专科会与香港医生合作,让内地的病人可以通过集团的医疗网络,享受香港医生提供的服务;亦可能会与New Frontier旗下主打复康医疗及养老服务的顾连医疗及易得康医疗合作。他又表示,目前集团已与数名香港及美国医生洽谈,不排除未来会在香港发展。 |
|||||
内地2020年前私有云市场规模将倍增:【信报】工信部直属中国讯息通讯研究院总工程师、云计算开源产业联盟理事长余晓晖表示,中国私有云市场稳步发展,去年市场规模接近345亿元(人民币‧下同),增速25.1%。余晓晖在全球云计算开源大会上称,内地私有云市场于未来几年仍然会保持一个比较快速的增长势头,到2020年大概达762亿元的规模。余晓晖指出,目前中国私有云的满意度大幅提升,到去年75.9%的企业对私有云服务商表示非常满意和比较满意,比2015年提高10.7个百分点。 |
|||||
软银传近100亿洽入股印度电子支付商:【印度报章Mint】消息人士称,当地电子支付商Paytm正与日本软银(Softbank)洽商,以12亿至15亿美元(93.6亿至117亿港元)入股该初创企业。若成事,软银将成为Paytm的大股东之一。有关交易将令Paytm的估值升至70亿至90亿美元。 |
|||||
百度宣布开放自动驾驶平台:【信报】中国搜寻巨擘百度宣布开放自动驾驶平台,将向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供一个开放、完整、安全的软件平台,以追赶通用汽车公司(General Motors)和谷歌母公司Alphabet旗下自动驾驶业务Waymo等竞争对手。百度集团总裁陆奇表示,人工智能技术在推动社会发展方面拥有巨大的潜力,而智能汽车是其中最大的产业机会之一。百度将把自己所拥有的最强、最成熟、最安全的自动驾驶技术开放给业界,旨在建立一个以合作为中心的生态体系,发挥百度在人工智能领域的技术优势,为合作伙伴赋能,共同促进自动驾驶技术的发展和普及。陆奇又称,百度正在和数家中国、美国和德国汽车制造商就利用百度旗下技术进行洽谈。 |
|||||
迪斯尼成全球最大授权商:【信报】引述License Global公布全球最大150家授权商排行榜报告显示,迪斯尼(Walt Disney)去年的授权产品全球零售额达566亿元(美元‧下同)(约4414.8亿港元),按年增加41亿美元,成为全球最大授权商,比第二位高出近两倍。排名第二的授权商是出版商Meredith Corp,去年的授权产品零售额达228亿元。Calvin Klein的母公司、服装巨头PVH排第三,授权产品零售额达180亿元。至于第4至10位依次为Iconix Brand的120亿元,华纳兄弟消费品公司的65亿元,孩之宝(Hasbro)的62亿元,Universal Brand Development的61亿元,Nickelodeon的55亿元,美国职业棒球大联盟的55亿元,IMG College Licensing的45亿元。 |
|||||
雪佛龙售加拿大业务, 套现85亿:【信报】美国第二大石油公司雪佛龙公布,出售加拿大炼油厂与汽油站予当地的Parkland Fuel,涉及金额为14.6亿加元(85.8亿港元)。根据公告,待售资产包括一间位于加拿大卑诗省本那比的炼油厂,129个在卑诗省的零售加油站、37个商业加油站、3个海上加油设施。Parkland亦在卑诗省增持运油港与为温哥华国际机场的飞机提供燃油的一项批发业务。分析员相信,这是雪佛龙行政总裁John Watson今年出售价值100亿美元的非核心资产安排的一部分。消息公开后,雪佛龙股价变动不大。 |
|||||
Verizon斥逾81亿购康宁光纤:【信报】美国最大手机营运商Verizon公布,同意未来3年最少动用10.5亿美元(81.9亿港元),从康宁公司(Corning)购入1240万哩长的光纤,藉此改善网络基建。消息公布后,两间公司股价升1%。光纤网络是Verizon发展5G科技的重要平台。 |
|||||
PSA拟在华建新商业模式削减成本:【信报】法国车厂标致雪铁龙(PSA)集团行政总裁唐唯实(Carlos Tavares)表示,该集团在中国需要新的商业模式,要削减更多成本。唐唯实在上海车展上称,PSA将必须在采购、物流和生产方面削减更多支出,以抵消车辆价格下跌的影响。他指出在竞争激烈的中国市场,集团需要推出更多运动型车(SUV)车型。 |
|||||
高盛首季盈利增80% 逊预期:【公司公告】华尔街大行高盛集团公布截至3月底止第一季业绩,净利润21.62亿元(美元,下同),较去年同期12亿元,按年上升80.17%;每股盈利5.15元,市场预期为5.31元;该集团将季度派息上调至0.75元。期内,总收入80.26亿元,较去年同期63.38亿元,按年增长26.63%;其中,来自交易的收入下降2.44%,至33.59亿元,为5个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的收入仅增长1.32%,至16.85亿元;包括并购、债券承销和股票承销业务在内的投行部门收入增长16.4%,至17.03亿元。另外,总营业支出增长15.22%,至54.87亿美元。截至3月底的普通股一级资本充足率微跌至12.9%,较去年底低0.2个百分点。 |
|||||
三、经济 · 金融 |
|||||
国基会上调全球今年经济增长预测中国增至6.6%:【星岛日报】国际货币基金组织 (IMF)调高今年全球经济增长预测。同时调高中国今明两年经济增长预测,但警告要小心信贷增长过快。国基会预料,在欧洲、日本及中国的制造业及贸易增长带动下,今年全球经济增长预测3.5%,较上次预测调高0.1个百分点。明年则继续预测,增长会加快至3.6%。不过,基金组织忧虑保护主义升温,大幅放松金融监管等,可能触发贸易战,威胁全球经济增长。 IMF首席经济学家奥伯斯费尔德指,现时经济增长势头能否持续,仍然是一个问号,全球经济仍面临风险,如广泛退出多边贸易,可能会损害自身利益,由于保护主义升温,或争相放宽金融监管,都会令各国情况转差。因此,环球经济或正重拾动力,但不肯定是否已走出困境。奥伯斯费尔德提及,英国提前大选,短期可能会增添不明朗,但当地民众可以趁机再次就「脱欧」进程表态,长远有助市场更了解英国前景。至于中国,基金组织调高今明两年经济增长预测,分别调高0.1和0.2个百分点,至6.6%和6.2%,主要由于信贷增长强劲,以及国家持续投资都有利达成经济目标。但提醒资源错配,还有短期信贷增长过快,需要警惕中期会否出现风险。 |
|||||
李克强:市场对人币信心明显增强, 带动外贸增加:【星岛日报】国务院总理李克强在一个座谈会上表示,中国首季外贸大幅增长,很重要原因是市场对人民币信心明显增强,因为外界对人民币汇率有稳定预期,才愿意下更多长期订单。他又指,中国将继续保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。他指出,国内经济发展进入新常态,经济下行压力较大,但坚持不搞「大水漫灌」式的强刺激,改变过度依赖投资及出口拉动增长等。他指,经济不仅没有出现硬着陆,并实现了稳中向好、结构优化及就业扩大,首季进一步巩固这种好势头。李克强称,要从供求两方面发力,调整优化经济结构,透过降低企业制度交易成本及税负,有效改善供给端,释放更大活力。而实现经济结构转型升级,亦须加快新旧动能转换。 |
|||||
毕马威:中国持续成亚洲区风投热点:【信报】毕马威发布有关全球风险投资(风投)趋势的季度报告表示,中国仍是风投在亚洲的投资热点,风投在中国的总投资额由去年第四季度的35亿美元增至今年第一季度的36亿美元。毕马威中国科技行业主管合伙人吴剑林指出,中国的公司在追求增长和创新过程中对风投一向十分积极。另一方面,中国拥有一个充满活力的科技初创企业环境,这使风投对之倍加青睐。就全球而言,风投的交易宗数继续下跌,交易数量由去年第四季度的3201宗减少至今年第一季的2716宗。尽管交易活动数量连续4个季度放缓,风投投资额在今年第一季却由上个季度的238亿美元升至268亿美元。亚洲方面,风投投资额由上个季度的50亿美元上升至今年第一季的56亿美元。 |
|||||
首季中国企业服务外包合同执行额增8.7%:【星岛日报】国家商务部服贸司负责人就2017年一季度中国服务外包产业发展情况发表谈话表示,第一季,中国企业服务外包合同执行额1462.6亿元(人民币,下同),按年增长8.7%。其中离岸服务外包合同执行额934.6亿元,增长5.3%。从国际市场看,中国企业承接美国、欧盟、日本的服务外包执行额分别为220.4亿元、144.6亿元和84.2亿元,同比增19.7%、2.1%和14.2%;承接中国香港服务外包执行额138.6亿元,与去年同期基本持平,以上市场在中国离岸服务外包的占比合计为62.9%。期内,中国与「一带一路」相关国家新签服务外包合同额261.2亿元,执行额164.1亿元,分别增33.9%和18%,在中国离岸服务外包中的占比分别为17.7%和17.6%。其中,承接东南亚国家服务外包合同额170.8亿元,执行额109.4亿元,分别增49.4%和27.8%。 |
|||||
南韩3月PPI升4.2%:【星岛日报】南韩央行公布,南韩3月生产物价指数(PPI)按年上升4.2%,2月PPI向上修订至按年上升4.3%。数据显示,3月工业品价格PPI按年上升6.4%,升幅高过2月的7.1%。3月PPI按月跌0.1%,2月PPI向上修订至上升0.4%。 |
|||||
OPEC:参与减产油国致力恢复市场稳定:【信报】石油出口国组织(OPEC)秘书长巴金多(Mohammad Barkindo)表示,参与减产的所有产油国,均致力于将全球石油库存降至5年均值,并让市场恢复稳定。巴金多在阿联酋指出,据3月的减产履行数据显示,遵守情况较2月为佳,惟未透露减产协议会否再延长6个月,仅称任何决定须符合所有石油生产国和消费国的利益。去年12月,OPEC和非OPEC产油国达成为期6个月的减产协议,而5月25日举行的OPEC会议将检视下半年产量政策。 |
|||||
四、利率与汇率(4月19日下午) |
|||||
期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)4月13日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
|
隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
0.42 |
0.06 |
2.15 |
美元/港元 |
7.774 |
1W |
0.40 |
0.17 |
3.11 |
离岸人民币/港元 |
0.885 |
2W |
- |
0.22 |
3.42 |
欧元/港元 |
8.336 |
1M |
0.39 |
0.41 |
3.76 |
日圆/港元 |
0.071 |
2M |
0.37 |
0.69 |
4.14 |
英镑港元 |
9.977 |
3M |
0.35 |
0.90 |
4.27 |
澳元/港元 |
5.840 |
6M |
0.25 |
1.07 |
4.60 |
纽元/港元 |
5.452 |
12M |
0.13 |
1.47 |
4.83 |
加元/港元 |
5.791 |
【免责条款】 |
|||||
本报告由香港代表处制作,仅供平安银行行内同事参考,未经香港代表处事先书面明文批准,不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人。本报告中的信息均来源于已公开资料,但香港代表处对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告的分析及建议仅代表研究人员个人观点,读者应根据有关法规制度自主判断、参考决策乃至进行投资,并自行承担由此带来的交易风险、法律风险等方面风险,本报告不对由此引起的任何问题负任何责任。 |