|
|||||
香港财经简讯 2017年4月20 平安银行香港代表处
|
|||||
一、金融同业 · 监管 |
|||||
渣打料本港中小企营商信心维持稳定:【星岛日报】渣打香港高级经济师刘健恒表示,随着环球经济见底回升,以及企业营商信心好转,虽然地缘政治仍然带来风险,但预计未来数个季度,本港中小企营商领先指数,都会维持在45以上,但仍然会低于50,预计本港今年经济增长会较去年加快,随着劳动市场偏紧,以及工资升幅可观,只要环球市场稳定,相信本港零售业可以喘定。刘健恒指,内地经济年初情况不错,服务业表现偏强,而随着出口改善,制造业去库存压力有望减轻,企业亦开始增加库存,拉动制造业需求,加上内地计划上半年推出减税措施,相信可望支持内地今年经济增长,高于6.5%的目标,但下半年相关拉动作用会减退,加上房地产投资因政策因素减少,以及内地有加息空间,下半年经济增速将会低于首季的6.9%,而内地外汇储备稳定于三万亿美元水平,加上人民币汇率回稳,人民币未来会维持双向波动,中小企对汇率风险的忧虑有所舒缓。 |
|||||
工行设普惠金融业务部 冀3年内设300家服务中心:【公司公告】工商银行(01398)公布,于总行设立普惠金融业务部,通过专业化经营,差别化考核评价提升小微金融服务水平,缓解中小微企业融资难及贵的问题。工行指,至3月底,小微企业贷款余额2.09万亿元,涉农贷款余额1.9万亿元,精准扶贫贷款余额1,000亿元。该行指,将力争在2-3年内设立完成300家的专业服务中心,做好小微、三农和扶贫金融业务。 |
|||||
美国运通首季净利润跌14% 较预期佳:【公司公告】美国运通公布,首季净利润按年跌14.3%至12亿美元(93.6亿港元)。每股盈利1.34美元,收入跌2%至79亿美元,市场预期为1.28美元与78亿美元。运通指出,持卡人开支上季升8%,主要是受到失去Costco联营卡,以及汇兑效应等因素影响。该公司行政总裁Kenneth I. Chenault表示,今年以来业务表现强劲,相信可达致全年每股盈利5.6至5.8美元目标。 |
|||||
国开行或为复星财团入股极地黄金融资:【路透】知情人士表示,中国国家开发银行考虑为一个寻求入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)的中国财团提供融资。该财团由复星国际(00656)牵头,自去年一直洽商收购极地黄金的部分股权。知情人士称,中国买家还与其他几家银行商讨融资事宜,但未指出是哪几家。知情人士表示,正在讨论的计划中,卖给复星国际为首财团的极地黄金股权远低于25%,可能附带日后增持股权的选项。极地黄金的市值约100亿美元。知情人士指出,此项交易的讨论仍在进行,没有确定的截止日期。复星国际和极地黄金对此不予置评。 |
|||||
二、公司 · 产业 |
|||||
易车网集资10亿美元 腾讯、百度及京东参与:【路透】引述易车网董事长兼首席执行长李斌指,公司近期从腾讯、百度及京东集资10亿美元,争取成为中国最大网上汽车融资平台。惟李氏未有透露详情。 |
|||||
大唐发电首三个月完成发电量增23%:【星岛日报】大唐发电(00991)公布,首季度累计完成发电量约442.07亿千瓦时,按年增长22.96%;累计完成上网电量约417.74亿千瓦时,按年增长约22.79%。受集团所在区域火电利用小时数增长影响,火电机组发电量按年增长约27.25%,上网电量按年增长约27.29%;受部分水电机组所在流域来水偏枯等因素影响,水电机组发电量按年降低约10.36%,上网电量按年降低约10.46%。截至3月底,平均上网电价为每兆瓦时377.03元人民币。 |
|||||
合景泰富3月应占销售额按年增8.3%:【公司公告】合景泰富(1813)公布最新销售数据,3月总预售额为37.53亿元人民币, 按年增加26.1%,总预售建筑面积为22.5万平方米。其中,归属于集团的权益预售额及权益预售建筑面积分别为28.71亿以及19万平方米。按年比较,权益预售面积由去年同期的19.8万下跌4%,不过权益预售额比去年的26.5亿增长8.3%。每平米销售均价由去年的1.33万增长到1.51万元,按年增幅为13.5%。若与2月比较,3月总销售额按月增逾1倍。2月集团权益预售额为15.82亿,集团权益预售建筑面积为11.8万,均价为1.34万每平方米。瑞信早前发表报告指,已经公布销售的内房企业3月销售平均按年增5成。 |
|||||
联合光伏折让两成向华融附属配股, 筹6.6亿:【公司公告】联合光伏(00686)公布,向中国华融(02799)旗下一间间接非全资附属公司中国华融澳门(香港)投资控股,发行合共7亿股新股,占扩大后已发行股本约8.59%,每股认购价为0.95元,较昨日收市价1.2元折让20.8%。所得款项总额将为6.65亿元,所得款项净额约6.645亿元。将用作一般营运资金用途,包括为业务发展提供资金。 |
|||||
信义光能拟10供1股筹15亿, 拟分拆光伏业务:【公司公告】 信义光能(00968)公布,建议进行10股供1股,发行6.74亿股,控股股东包销;供股价2.24元,较昨日收报折让10.04%。是次集资总额15.12亿元,所得净额15.05亿元,其中65%将用于开发及建造集团的新建大型地面太阳能发电场;15%用于扩充、更新及升级太阳能玻璃生产设施;余额用作一般营运资金。此外,公司已开始筹备集团管理及营运的太阳能发电场业务的建议分拆,惟强调不保证建议分拆将会或不会进行。 |
|||||
中国易车公司获腾讯等投资78亿:【公司公告】中国汽车服务平台易车控股有限公司董事长李斌对路透表示,易车近日已从腾讯(00700)、百度和京东筹得10亿美元(约78亿港元)。该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。这是易车公司从上述三家中国大型科技企业获得的一系列投资中的最新一次。 |
|||||
时代地产发行2.25亿美元优先票据:【公司公告】时代地产(01233)宣布发行2.25亿美元、年息5.75厘、于2022年至期的优先票据,估计所得款项净额约2.22亿美元,拟用作若干现有债务再融资。集团寻求票据于联交所上市,从联交所接获有关票据符合资格上市确认函,票据按照发售备忘录所述透过仅向专业投资者发行债券的方式上市。 |
|||||
中骏置业拟额外发行优先票据:【公司公告】中骏置业(01966)建议额外发行于2022年到期的优先票据,将于早前发行的2022年到期、本金总额2亿美元、年息5.875厘的优先票据合并并组成为单一系列。额外票据的本金额及发售价将按入标定价程序厘定。集团拟将额外票据发行的所得款项净额,为若干现有债务进行再融资及拨作营运资金。原先票据现于联交所上市,将促使额外票据于发行后亦在联交所上市。 |
|||||
力拓首季铁矿石产量跌3%:【信报】全球主要矿务巨擘力拓(Rio Tinto)披露,首季澳洲铁矿石产量为7720万吨,按年跌3%,主要是受到恶劣天气影响。不过,集团维持全年装运量预测不变,即介乎3.3至3.4亿吨。 |
|||||
eBay上季净利润收入胜预期:【公司公告】全球主要电子商贸平台之一的eBay公布,首季净利润为10.3亿美元(80.34亿港元);每股经调整盈利为49美仙,优于市场预期的48美仙。上季收入为22.2亿美元,同样高于预期的22.1亿美元。eBay表示,全年每股盈利预期介乎1.98至2.03美元,收入介乎93亿至95亿美元,市场预期为2.02美元与94亿美元。集团指出,上季活跃用户增加200万个至1.69亿个。消息公布后,eBay股价跌3%至33.09美元。 |
|||||
传乐视洽售北京物业项目:【路透】引述消息人士表示,乐视正讨论出售位于北京的一个地产项目,以筹集更多资金,解决现金流紧张。消息人士称,乐视计划出售位于北京东部世茂工三的全部或大部分零售物业,并已与潜在投资者谈判数月,惟未能确定潜在买家的身份,以及具体的交易价格。乐视去年以4.2亿美元(约32.76亿港元)购入上述地产项目。消息人士透露,目前谈判已进行深入阶段,出售价格预计高于乐视最初的买入价。 |
|||||
北控水务附属拟发21亿人币绿色资产票据:【公司公告】北控水务(00371)公布,公司全资附属北控水务投资建议发行2017年第一期绿色资产支持票据,本金额21亿元(人民币,下同),优先级金额20亿元,次级1亿元。北控水务投资拟将资产支持票据募集资金用于环境改善、应对气候变化等绿色项目。 |
|||||
龙杰智能卡控股股东售股 以恢复公众持股量:【公司公告】龙杰智能卡(02086)公布,获控股股东告知,昨日向万海证券订立次级大宗交易协议,以每股2.66元之价格售出5319.35万股股份,以助恢复公众持股量。公司指,控股股东昨持有2.93亿股股份,占已发行股份的91.65%,完成交易后,持股量降至75%。 |
|||||
民生教育超额配股权获行使1772万股:【公司公告】民生教育(01569)公布,超额配股权已获联席全球协调人于4月14日部分行使,以要求公司配发及发行1772万股额外股份,占根据全球发售初步提呈发售的发售股份合共约1.77%,以补足国际配售的超额分配。公司将按全球发售的每股售价1.38港元配发及发行超额配发股份。公司估计其将自行使超额配股权取得额外所得款项净额约2400万元。此外,有关全球发售的稳定价格期亦已于4月14日结束。稳定价格经办人于稳定价格期采取稳定价格行动,当中包括于稳定价格期内以每股1.365元的平均价格在市场购入合共9946.8万股股份,占超额配股权获行使前根据全球发售初步提呈发售的发售股份约9.95%。 |
|||||
北京建设斥4890万人币购6幅农地:【公司公告】北京建设(00925)公布,以总代价4889.95万元(人民币,下同),向陈浩然购入6幅农业用地;其中476万元以现金支付,余下4413.95万元,透过发行8601.27万股代价股份支付。每股发行价为0.5766港元,较今日收市价0.44港元溢价31.05%,代价股份占该公司经扩大后股本约1.26%。该6幅农业用地,包括3幅位于海南省五指山市毛道乡的国有农业用地6585亩,主要用作种植红藤;海南省3个国有农场之178.71亩农业用地。 |
|||||
雅居乐拟行使权利 以9亿美元增持海南省旅游地产项目:【公司公告】雅居乐(03383)公布,其全资附属誉永,通知Crystal Limited有意行使其于股东协议下的权利,可能收购其100%权益,代价9亿美元,并按条款及条件不逊于转让通知所载者。Crystal持有冠金30%股权,誉永则占冠金70%,冠金及其附属主要业务为开发集团于中国海南省的旅游项目(乃高档渡假及住宅开发项目)。董事认为可能收购事项倘落实,与集团的主要业务保持一致。可能收购事项将为集团创造收入及为集团带来资本增值潜力。 |
|||||
据报国企为首财团参与沙特阿美IPO:【路透】消息人士称,中国将成立一个包括国有大型石油公司、银行及主权财富基金在内的财团,成为沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)(Arabian American Oil Company,简称Saudi Aramco)首次公开招股上市(IPO)的基石投资者。沙特阿美拟明年上市,料售股规模达1000亿美元,创全球最高纪录。报道指出,该财团的最终参股规模尚未确定,财团牵头实体也未确定,不少国有集团都希望扮演这角色,此事或将由中国国务院在未来数月中拍板敲定。 消息人士称,将参加中国投资财团的国有实体包括中国主权财富基金中投公司、中石化、中石油、中国国有银行等。沙特当局计划将沙特阿美最多5%的股权在沙特证交所挂牌上市,另外也在一个或多个国际市场上市。消息称,中国政府正努力争取让沙特阿美在香港上市,作为对财团投资的回报。另有消息人士称,沙特阿美倾向在亚洲上市,地点有可能是香港,此外,也可能在伦敦上市,其他提议中的亚洲上市地点包括东京和新加坡。消息人士表示,沙特认真考虑将沙特阿美在亚洲上市,他们可以保持亚洲的市场份额。 |
|||||
兖煤料首季盈利大增5.8至6倍:【公司公告】兖州煤业(01171)发警喜,预计今年第一季度实现归属于母公司股东的净利润与上年同期相比,将增加580%至600%。上年同期录净利润为2.475亿元人民币。公司表示,首季度盈利大幅提升,主要是由于受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响,商品煤销售价格同比大幅增长; 及受益于新建矿井投入商业生产,自产煤销量同比增加。 |
|||||
味千首季本港同店销售跌5.1%:【公司公告】味千中国(00538)公布,截至2017年3月31日止首季度,香港同店销售按年倒退5.1%,扣除增值税后的中国同店销售倒退6.3%。期内,集团快速休闲餐厅业务销售跌8.1%。 |
|||||
德国传媒巨擘入股Uber:【公司公告】拥有德国销量最高报章《Bild》的传媒集团Axel Springer公布,已经购入召车软件商Uber股份。Springer发言人表示,集团只持有很少量的Uber股份,所以是财务上考虑,而不是策略性行动。发言人指出,曾入股100间初创公司。该公司在2012年入股Airbnb,2014年与创投公司合作投资。Uber回应称,Springer是近期作出投资,但不肯提及其持股数量。 |
|||||
高通上季盈利收入胜预期:【公司公告】全球主要智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布,上季净利润为7.49亿美元(58.42亿港元);每股经调整盈利为1.34美元,经调整收入为60亿美元,市场预期为1.19美元与58.6亿美元。高通原先估计每股盈利介乎1.15至1.25美元。高通承认,与苹果的诉讼可能对集团带来不明朗情况,因为暂时难以评估苹果合约变化对专利权益收入的冲击;它预期本季的每股盈利介乎67至92美仙,也反映了上述情况。 |
|||||
埃克森传要求华府豁免, 冀重启俄罗斯合营:【华尔街日报】消息人士称,埃克森美孚已经向美国财政部提出申请,要求获得豁免毋须遵守美国对俄罗斯实施的制裁,以重新启动与俄罗斯国营石油公司Rosneft的合作项目。据悉,埃克森美孚一直要求美国政府给予豁免批准,容许公司延续在2012年与Rosneft达成的合作开采北极圈项目。该项目因美国在2014年因应俄罗斯侵占克里米亚,对该国实施制裁而搁置。近期,埃克森美孚增加申请内容,要求财政部也批准给予豁免,容许集团与Rosneft合作发展黑海项目。有关项目也是2012年与Rosneft达成合作协议的。埃克森美孚前行政总裁蒂勒森现时为美国国务卿。 |
|||||
三、经济 · 金融 |
|||||
报告: 中国数字经济占GDP总量三成:【信报】腾讯研究院发布《中国「互联网+」数字经济指数(2017)》报告显示,去年全国数字经济总量已占据全国GDP总量的30.61%,成为国民经济的重要组成部分。报告指出,大力发展数字经济,有助于消弭城市间的发展鸿沟,对精准扶贫发展方向有参考性作用。《报告》显示,「互联网+」数字经济指数每增长一个点,GDP就能增长1406.02亿元(人民币‧下同)。截至去年底止,中国「互联网+」数字经济指数增加161.95点,据此估算,去年全国数字济总量达22.77万亿元,占全国GDP总量的30.61%,对GDP的拉动效应明显。 报告又指出,「互联网+」指数每增长一个点,内陆省份GDP上升幅度相较于东部沿海省份高1619.48亿元,代表发展数字经济对于内陆地区经济体的提升和带动作用更为突出,有效缩小与东部沿海地区经济发展水平差距,有效消弭城市间的发展鸿沟。 |
|||||
台湾3月外销订单额同比续增12.3% 胜预期 :【阿思达克财经新闻】台湾经济部统计处数据显,台湾3月外销订单金额411.2亿美元,创历年同月新高,按月急弹21.8%;经季节调整后也转升0.5%;按年升幅放缓至12.3%,但仍优于市场预期升10.7%。累计今年首季,台湾外销订单1,108.5亿美元,创历年同季新高,按年升12.6%。 |
|||||
日本3月出口升12% 胜预期:【星岛日报】日本财务省公布,受到全球需求增长带动,3月份出口连续四个月上升,按年增12%,升幅高于市场预期的6.7%。期内,进口按年上升15.8%,升幅高过预期的10.4%。上月贸易顺差6147亿日圆,多过预期中值的5758亿日圆。期内,日本对美国出口按年增加3.5%,对中国增加16.4%,对亚洲增加16.3%。 |
|||||
世银称削弱美在世银作用不符特朗普主张:【信报】世界银行行政总裁格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)表示,如果特朗普政府削弱美国在世银等多边机构中的领导角色,将违背其「美国优先」的政策主张。格奥尔基耶娃在国际货币基金组织(IMF)和世银春季会议的一个论坛中表示,迄今为止她与特朗普政府官员的会面尚未显露出,美国政府希望削弱在多边机构中的作用。格奥尔基耶娃称,如果忽视在多边机构中的地位,这不太符合「美国优先」,而美国是这些机构重要和有影响力的成员。她认为,为世银提供资金可能不是特朗普政府「优先考虑的问题」,强调世银可以有很多办法自己筹得资金。根据特朗普政府「瘦身预算案(skinny budget)」,未来3年给予世银等多边开发银行的资金将较奥巴马政府承诺的减少6.5亿美元。目前,美国是世银的最大股东,在该行拥有约17%的投票权。 |
|||||
国基会:特朗普减税政策或触发金融风险:【星岛日报】国际货币基金组织(IMF)忧虑,发表全球金融稳定报告,提及近期市场的乐观情绪,主要由于憧憬美国等国家的财政政策,可以改善经济。不过,美国总统特朗普税务改革,或会引发新一轮金融风险,而英国「脱欧」亦可能削弱全球金融稳定。基金组织警告,美国总统特朗普提出大幅调低企业税和放宽监管,可能导致企业大幅增加资本开支,甚至增加举债,用作较大风险的行为,例如购买金融资产或并购等,这类行为曾引发2008年的金融危机。 而现时美国公司债务水平已处于历史高位,财务状况较差的公司,总债务更达4万亿美元,随着联储局逐步加息,提高借贷成本,还债能力备受挑战。国基会金融顾问艾德里安表示,若未能推出合适政策组合,将扭转市场乐观情绪,可能引发新一轮金融稳定下行风险。而美国政策或加剧财政失衡,令利率及环球风险溢价上升,失去全球合作的监管改革,可能令金融系统更安全,带来的好处消退。基金组织亦忧虑,英国「脱欧」可能破坏全球金融稳定,由于英国占欧罗区资本市场六成六,多间银行考虑撤离,会影响伦敦银行业跨境的经营能力。基金组织总裁拉加德(图)强调,所有成员国都支持建立自由和公平的全球贸易系统,期望中国领导层在今年稍后换届后,能够推动更多经济改革。 |
|||||
IMF警告英脱欧或破坏全球金融稳定:【信报】国际货币基金组织(IMF)警告,英国退出欧盟可能破坏全球金融稳定,目前难以估计或预测其影响。数据显示,美国五大投资银行驻欧盟的雇员有89%位于伦敦,英国占该地区资本市场活动的66%。IMF在一份报告中指出,各银行正在准备一个最坏的情形,假设英国和欧盟未能达成未来的贸易协议。 IMF称,伦敦作为金融中心角色的好处来自一系列因素,包括资本和风险管理的集中,以及辅助性金融服务和专业知识的供应存在,而英国脱欧有可能重塑这些因素之间的关系。伦敦的银行跨国经营的能力可能会受限制,敦促英国和欧盟同意达成一个精心管理的脱欧过渡期。IMF认为,即使就监管达成一个慷慨协议,在英国脱欧后,双方也会发展出独立的法律制度。不过,该组织承认,如果英国脱欧最终帮助欧洲形成一个不那么集中的银行体系,金融稳定性会有所改善。 |
|||||
巴克莱:3月全球大宗商品AUM降至2770亿美元:【公司公告】巴克莱表示,3月全球大宗商品总体资产管理规模(AUM)从前月的2820亿美元,降至2770亿美元。巴克莱在报告中称,大宗商品AUM中,贵金属占44.4%,为1230亿美元;其次是能源,为810亿美元。报告指出,今年第一季大宗商品市场流入129亿美元,2016年第四季则流出93亿美元。3月大宗商品吸引42亿美元投资,2月为流出5亿美元。 |
|||||
德国3月PPI按月持平, 逊预期:【信报】 德国联邦统计局公布,3月生产者物价指数(PPI)按月持平,市场预期升0.1%;按年则上升3.1%,市场预期升3.2%。德国2月PPI按月上升0.2%,按年上升3.1%。 |
|||||
纽西兰首季CPI按季升1%:【信报】纽西兰统计局公布,第一季消费者物价指数(CPI)按季升1%,高于市场预期升0.8%。第一季CPI按年上升2.2%,亦高于市场预期升2%。 |
|||||
澳洲首季NAB商业信心维持6 :【阿思达克财经新闻】澳洲国民银行(NAB)调查显示,澳洲今年首季NAB商业信心指数维持6;去年末季也由原先微降至5,上修为企稳6。 |
|||||
四、利率与汇率(4月20日下午) |
|||||
期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)4月18日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
|
隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
0.42 |
0.07 |
2.51 |
美元/港元 |
7.775 |
1W |
0.40 |
0.17 |
3.76 |
离岸人民币/港元 |
0.885 |
2W |
- |
0.22 |
3.88 |
欧元/港元 |
8.367 |
1M |
0.39 |
0.41 |
4.14 |
日圆/港元 |
0.071 |
2M |
0.37 |
0.69 |
4.27 |
英镑港元 |
9.977 |
3M |
0.35 |
0.90 |
4.35 |
澳元/港元 |
5.852 |
6M |
0.25 |
1.07 |
4.59 |
纽元/港元 |
5.464 |
12M |
0.14 |
1.47 |
4.86 |
加元/港元 |
5.767 |
【免责条款】 |
|||||
本报告由香港代表处制作,仅供平安银行行内同事参考,未经香港代表处事先书面明文批准,不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人。本报告中的信息均来源于已公开资料,但香港代表处对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告的分析及建议仅代表研究人员个人观点,读者应根据有关法规制度自主判断、参考决策乃至进行投资,并自行承担由此带来的交易风险、法律风险等方面风险,本报告不对由此引起的任何问题负任何责任。 |