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香港财经简讯 2017年4月25日 平安银行香港代表处
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一、金融同业 · 监管 |
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港交所:「ETF通」面临三难题:【星岛日报】港交所(388)早前表示,正研究将交易所买卖基金(ETF)纳入互联互通。该所旗下交易所买卖产品主管(Head of Exchange Traded Products)Brian Roberts指,ETF要纳入互联互通,有3大困难需要克服,现与中港监管机构不断沟通,目标是年底前推出。Brian Roberts指,上述难题包括两地资金结算周期不同、ETF包含A股须先得沪深交易所审批问题、以及两地ETF推广和分销机制有异。面对多项难题未解决,「ETF通」能否如期在年底推出,Brian Roberts指,推出时间非其最大关注点,最重要是希望推出令人满意的产品。他指,参考中港基金互认,认为先推出后改进,比想象中更难做到。去年底特首梁振英曾指,与中港证监已达成协议,待深港通运行一段时间后,将ETF纳入互联互通;港交所行政总裁李小加亦指,期望今年ETF纳入互联互通会有重要进展。 |
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香港数码港新3年计划, 冀初创企业集资总额增至28亿元:【公司公告】数码港公布,今年3月底,初创企业筹集资金总额达15.2亿元,培育计划受培育公司424间,获创意微型基金支持的创意项目309个。数码港同时公布新3年计划,希望培养及引入更多数码科技人才,增加园区公司数目至1200间,拓展投资者网络,增加活跃投资者至超过100个,提升初创企业融资集资能力,期望初创企业累计集资总额可增至28亿元。数码港指,将集中4个数码科技范畴,包括金融科技、电子商贸、物联网/可穿戴科技、大数据/人工智能,以推动香港的智慧城市发展。 |
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蚂蚁金服拟伙当地支付商扩展日本业务:【路透】阿里巴巴集团关联企业蚂蚁金服,希望与至少一家支付企业连手,以扩大日本的业务。蚂蚁金服发言人称,在日本,小微企业对金融服务的需求很强,蚂蚁金服愿意与当地合作伙伴分享相关标准和经验。但她并未透露日本业务扩张计划的时间表。蚂蚁金服正在迅速扩张亚洲业务,在过去几个月中,已完成对亚洲地区支付企业的战略投资,包括泰国、南韩、印度尼西亚和菲律宾。该公司又刚刚以12亿美元(约93.6亿港元)买下美国电子支付业者美国电子支付公司速汇金(MoneyGram)。该公司早前表示,计划今年将日本的支付宝签约商家数量增加一倍,至超过4.5万户。 |
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二、公司 · 产业 |
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协合新能源约3.85亿人币购风力发电设施:【公司公告】协合新能源(00182) 公布,与独立第三方供货商中车株洲电力机车研究所订立两份采购合同,将向供货商采购24组每组2000千瓦之风力发电设施供位于湖北省之风电场项目使用,以及采购24组每组2000千瓦之风力发电设施供位于湖南省之风电场项目使用,两份合同代价分别为1.93亿及1.92亿元人民币。 |
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路劲组合营, 拓佛山住宅项目:【公司公告】路劲基建(01098)公布,旗下间接全资附属广州隽捷与北京融辉将成立合资企业,以发展位于佛山市的住宅项目。合资企业注册资本为1亿元(人民币,下同),并同意按比例向合资企业提供最高达总额23亿元之股东贷款,广州隽捷及北京融辉分别持有合资企业49%及51%权益。至于佛山住宅项目总占地面积约3.98万平方米,以18.85亿元投得,其中北京融辉已支付约1.02亿元订金。待合资企业成立后,该地块之土地使用权将转让予合资企业,余下地块出让金将由合资企业支付。 |
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联通设合营拓内地机载WiFi市场:【信报】中国联通宣布,与航美集团及海特高新,共同拓展中国机载WiFi市场。三方将发挥各自在电讯资源、内容资源,以及航空技术方面的优势,旨在全面加速中国机载WiFi市场化进程。联通全资子公司联通宽带、航美集团旗下航美在线,以及海特高新子公司海特凯融,三方将共同成立新公司「联通航美」,努力为实现天地互联互通提供整体技术解决方案。联通集团副总经理姜正新表示,在工信部批覆公司拓展机载通讯业务航线的情况下,公司将以开放的态度与各合作伙伴建立业务联系,并创新引入民营资本,成立「联通航美」,专门为中国联通提供机载通讯业务提供无线服务。 |
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雪佛龙向中资财团售孟加拉国天然气油田:【公司公告】美国油气集团雪佛龙(Chevron)将把旗下估值20亿美元(约156亿港元)的3个天然气田出售予一个中资财团。倘若交易能够完成,将是中国在孟加拉国进行的首项重大能源投资。中国正在孟加拉国投入数以十亿美元计的资金,与印度和日本争夺对该国的影响力。雪佛龙表示,上述3个天然气田将出售予中资财团所有的Himalaya Energy,财团成员包括中国国企振华石油和国新国际投资有限公司,但未有披露交易金额。这3个天然气田的产量占孟加拉国天然气总产出的半数以上。 |
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重庆钢铁遭债权人申请重整:【公司公告】重庆钢铁(01053)宣布,收到债权人来去源公司通知,以不能清偿到期债务,且资产不足以清偿全部债务为由,向重庆市第一中级人民法院申请对集团进行重整,目前,尚未收到法院就来去源公司申请集团重整事项的裁定书。集团表示,该申请能否被法院受理,集团是否进入重整程序尚具有重大不确定性。如果法院正式受理对该公司的重整申请,其将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果该公司被宣告破产,据上市规定,该公司A股将面临被终止上市的风险。目前集团资产的流动性较差,难以支付到期债务。据2016年年度报告,集团已经资不抵债。如果不能在今年实现扭亏为盈和净资产为正值的目标,其A股将暂停上市,集团将面对更加不利的局面。 |
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铁江现货首季销售32万吨铁精矿:【公司公告】铁江现货(01029)宣布,截至3月底止首季,在俄罗斯远东K&S矿场,生产31.68万吨铁精矿,按季增长1.2倍,销售32.19万吨铁精矿,按季增长1.68倍。全面加工营运预计于今年下半年达致全面产能。至于,Kuranakh矿场继续处于保养及维护状态,期内第一季矿场并无产量或销量。 |
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工信部:2025年新能源车产销占比逾两成:【信报】工信部等三部委联合发布汽车产业中长期发展规划,明确提出到2020年,新能源汽车年产销达200万辆;到2025年,新能源汽车占汽车产销20%以上,动力电池系统比能量达每公斤350瓦时。规划称,到2020年,骨干汽车企业研发经费占营业收入4%左右,新车平均故障率比2015年下降30%,形成若干世界知名汽车品牌;到2025年,骨干汽车企业研发经费占营业收入6%左右,骨干企业新车平均故障率达到国际一线品牌同等水平,若干中国品牌汽车企业产销量进入世界前10位。 |
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南韩SK海力士首季经营溢利创新高, 提振竞购东芝业务信心 :【公司公告】南韩芯片商SK海力士公布截至今年3月底止首季业绩,经营溢利录2.47万亿韩圜(约21.8亿美元),按年升3.39倍,高于市场预期的2.25万亿韩圜(约19.9亿美元),并创纪录新高。收入录6.29万亿韩圜(约55.6亿美元),按年升72%,高于市场预期的5.98万亿韩圜(约52.8亿美元)。纯利录1.9万亿韩圜(约16.7亿美元),按年升3.24倍。有报道指,首季业绩报捷,提振公司竞购东芝闪存芯片业务信心。SK海力士与三星电子控制动态随机存取内存(DRAM)逾三分之二市场,惟在快闪储存器(NAND)仅排名第五。如SK海力士夺得东芝闪存芯片业务,按去年数值估算,其NAND市占将提升至逾30%,超越美国同业美光科技(Micron Technology)。消息指,东芝已将旗下闪存芯片业务拟出售对象缩窄至四家企业,包括美国威腾电子(Western Digital)、博通(Broadcom)、南韩海力士及台湾鸿海科技集团。 |
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哈利伯顿首季业绩胜预期:【公司公告】全球第二大油田服务商哈利伯顿(Halliburton)公布,首季净亏损3200万美元(2.49亿港元),前一年度亏损为24.1亿美元。撇除特殊项目前,每股盈利为4美仙,收入升1.9%至42.8亿美元,优于市场预期平均值3美仙与42.6亿美元。这是哈利伯顿自2014年末季以来,首度录得收入增长,主要是受惠于美国钻探活动复苏。 |
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金百利克拉克首季净利升3%, 收入逊预期:【公司公告】纸品业巨擘金百利克拉克(Kimberly-Clark)公布,首季净利润按年升3%至5.63亿美元(43.91亿港元)。每股盈利1.57美元,收入与去年变动不大,报44.8亿美元,市场预期平均值分别为1.54美元与44.9亿美元。该公司预期,2017年收入升1%至2%。 |
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PPG提价购Akzo, 涉资逾2000亿:【公司公告】美国油漆集团PPG公布,第三度提高荷兰油漆集团Akzo Nobel收购价,延长两间公司多月来的收购战。根据PPG公告,最新提出的现金加股份的收购价为每股96.75欧罗,此前为88.72欧罗,收购价值由224亿欧罗增至246亿欧罗(2077亿港元)。Akzo指出,将评估PPG的最新收购建议。该公司上周表示,将调高股息,以及分拆特殊化学料部门,作为推动企业价值的安排。PPG指出,最新收购建议是最后提议。 |
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海航机场拟收购里约国际机场:【路透】巴西总统特梅尔(Michel Temer)办公室秘书长Wellington Moreira Franco表示,中国海航集团旗下中国海航机场控股,将收购巴西大型工程企业Odebrecht所持的该国第二大机场的全部股权。Odebrecht旗下与新加坡樟宜国际机场合共持有加利昂国际机场51%股权。巴西民航基础设施监管机构拥有剩余股权。引述消息人士称,巴西政府希望Odebrecht退出机场运营联盟,从而解决加利昂国际机场的权限问题,并摆脱Odebrecht牵涉入巴西史上最严重贪腐丑闻的影响。 |
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巴力克首季扭, 逊预期:【公司公告】全球最大金矿集团巴力克(Barrick)公布,首季净利润为6.79亿美元(52.96亿港元),去年同期亏损8300万美元;每股经调整净利为14美仙,分析员预期为24美仙。集团指出,上季收入为19.9亿美元。集团披露,削减因氰化物污染问题暂时关闭的阿根廷Veladero金矿的全年产量预测区间,由77万至83万盎斯,降为63万至73万盎斯。同时,该公司提高该金矿的每盎斯成本预测,由840至940美元,升为890至990美元。巴力克预期,金矿可望在6月重开。 |
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IBM与ABB拓人工智能合作:【信报】瑞士工程公司ABB与国际商业机器(IBM)宣布,签署合作协议。ABB在联合声明中表示,将把旗下收集设备讯息的数码产品,与IBM以Watson数据分析软件为特色的人工智能专业技术结合起来。此外,两家公司还将联合开发和销售新产品。ABB指出,合作将有助其加强发展数码技术和物联网领域。 |
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LVMH拟507亿悉购Dior:【公司公告】法国的全球最大奢侈品集团LVMH宣布,将收购Christian Dior剩余的25.9%股权。若根据此项交易,Dior的估值达60亿欧罗(约507.49亿港元)。LVMH创始人兼行政总裁阿尔诺(Bernard Arnault)的家族目前持有Dior的74.1%股份。根据收购要约,该公司将为每股Dior股票支付172美元现金,加上0.192股爱马仕(Hermes)股票。 |
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西班牙电讯据报拟今年分拆O2:【公司公告】消息人士称,西班牙电讯(Telefonica)考虑分拆英国电讯服务商O2,最快今年底前完成,以减轻手头债务。消息人士指出,西班牙电讯恢复分拆前准备安排,但会否在第四季内出售少数股权,须视乎市场情况而定。西班牙电讯发言人拒评上述消息。集团希望在今年内削减490亿欧罗债务,改善现金流。今年初,该公司出售基建分支Telxius的四成权益,套现12.8亿欧罗。该公司曾公布,拟以102.5亿欧罗出售O2予长和(00001)旗下的3集团,但欧盟监管机构阻止交易进行。 |
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Fresenius购Akorn 涉资335亿:【公司公告】德国医疗设备供货商Fresenius Kabi公布,以每股34美元作价收购当地通用药品生产商Akorn;连同承担4.5亿美元债务,交易价值为43亿美元(335.4亿港元)。Fresenius指出,交易预期2018年初完成,可望提升集团明年盈利。 |
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ASM太平洋主要股东拟藉配售减持2000万股:【公司公告】ASM太平洋(00522)公布,其控股股东股东ASM International N.V今天公布,有意透过部份股份第二配售方式,出售2000万股公司普通股,约占公司已发行股本4.9%,减持后仍将持有ASM太平洋约34%股权,余下持股禁售期为180天。ASM International 拟将减持所得开展其新的回购股份计划。ASM太平洋收市报114.8元,升2.04%,上述2000万股市值计约22.96元。 |
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传沙地阿美估值最多1.5万亿美元:【华尔街日报】消息人士称,沙地阿美(Saudi Aramco)估值最多只是1.5万亿美元(11.7万亿港元),较沙地阿拉伯副王储萨勒曼王子(Mohammed bin Salman)说过的2万亿美元少5000亿美元。该间沙地国营石油公司正在筹备在多个市场同时上市,发售5%股份。报道引述安排上市的人士称,即使用最佳税率及其他估值方式,沙地阿美也不可能达致2万亿美元的估值,最乐观的估值只是1.5万亿美元。沙地阿美未有回应查询。上月,路透向基金经理与机构性投资者进行调查,他们认为沙地阿美的估值介乎1万亿至1.5万亿美元。 |
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三、经济 · 金融 |
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SWIFT:上月人币全球交易使用量排名维持第六:【星岛日报】环球银行金融电信协会(SWIFT)指,3月人民币全球交易使用量排名维持在第六位,使用量较前月减少0.06个百分点,降至1.78%。SWIFT指,3月美元使用量仍然是全球最多,达41.8%;排名第二的是欧罗,使用量逾31%;而日圆及英镑的使用量分别为3%及7%;加元使用量升至4年高,达2%。 |
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中国向世贸提议收紧各国反倾销措施:【星岛日报】世贸组织(WTO)表示,中国提议收紧有关各国可在何时征收反倾销及反补贴关税的规则,指增加及滥用此类税种,已扭曲国际贸易。中国希望阻止反倾销措施「过度」以及永久性使用,对中小型企业做特别考虑,并对此类关税的征收设置更加严格的标准。 |
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中资企业海外发展安全风险高, BBC:中外保安公司争抢商机:【香港01】中国政府鼓励企业「走出去」的战略已行之多年,习近平的「一带一路」倡议更进一步地带动中国企业到海外发展。「走出去」的背后,投资海外的中资企业却不时受袭,安全问题成为隐忧。有中国官员曾透露,2010年至2015年期间,中国企业在海外遭遇350宗安全事件。不过,风险背后却为保安公司带来无限商机。据BBC报道,英国风险咨询机构「化险咨询」(ControlRisks)公司在上海的合伙人Michael Humphreys表示,该公司在中国的业务有三分之一与「一带一路」有关。 保安公司G4S(杰富仕)公司亦表示,自从中国提出「一带一路」战略后,前来咨询的潜在客户越来越多。去年12月,总部设在香港、专门提供高风险市场的安保与物流服务的先丰服务集团(Frontier Services Group)亦宣布,会借力中国「一带一路」倡议,调整公司战略,在中国毗邻东南亚的云南及与中亚接壤的新疆设立办公室。由五家中国保安公司联合成立的中国海外保安集团(COSG),已经在巴基斯坦、土耳其、马来西亚、柬埔寨、泰国建立分公司。该集团执行董事蒋晓明向路透社表示,计划在8年内扩展到50到60个国家,覆盖「一带一路」的所有国家。由于中国员工受法律限制不能携带或使用枪支,中国的保安公司一般都与当地组织合作,雇佣当地员工。例如在巴基斯坦,COSG就跟当地一家与巴基斯坦海军关系密切保安公司合作。 |
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南韩4月消费者信心指数升至半年高:【信报】南韩央行公布调查结果显示,该国4月消费者对经济感到更乐观,为决策者对国内情况改善,且未来几个月进一步增强的乐观看法提供理据。南韩央行在声明中表示,4月消费者信心指数从3月的96.7跳升至101.2,连续第三个月上升,是去年10月来最高,当时为102。调查亦显示,4月消费者对未来12个月通胀率的预期为2.6%,与3月持平。央行是次调查于4月11日至18日,访问了2000个南韩家庭。 |
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传特朗普拟将企业利得税率降至15%:【信报】 消息人士称,美国总统特朗普指令白宫官员加速处理税务改革计划,而计划可能将企业利得税率大幅下降至15%。另一个消息称,特朗普亦希望大幅削减个人入息税。消息人士指出,特朗普上周与白宫官员开会,指示他们税改计划首要目标是大幅削减税率,其次才是考虑税收减少问题,而且特朗普要求他们准时在周三前完成计划方案,让他在周三向外界公布计划。白宫发言人拒评上述消息。消息人士表示,美国财长努钦与国家经济顾问委员会总监科恩,将于周二与特朗普会晤,讨论税务改革。一同出席会议还有参议院多数党领袖麦康奈尔、国会议长瑞安、参议院财务委员会主席Orrin Hatch与众议院方式与手段委员会主席Kevin Brady。 |
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欧盟:英国金融业未必会纳入自贸协议:【信报】欧盟外交人士周一称,英国不能理想当然地认为,脱离欧盟后,英国庞大的金融服务业还会被纳入自由贸易协议。英国首相文翠珊将银行业和其它金融服务业作为与欧盟贸易协议谈判的优先事项。但法国和其他欧盟成员国在周一的会议上,修改了就贸易谈判的指导方针草案,强调伦敦金融城若要继续享有欧盟单一市场准入,英国就必须继续接受欧盟的监管。 与会者指出,英国与欧盟未来的关系不能威胁到欧盟的金融稳定,未来就金融服务所达成的任何协议,将需要获得欧盟监管部门的批准。欧盟一名外交人士表示,欧盟27个成员国未必像文翠珊期望的那样,将金融业纳入自贸协议考虑范围。上述指导方针草案将在周四受到官员们的检视,并且预计将在周六举办的欧盟27国峰会上签署。 |
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马克龙若当选法国总统或触发欧洲央行缩减刺激措施:【华尔街日报】若马克龙(Emmanuel Macron)当选法国总统,就可能触发欧洲金融市场备受期待的事件:缩减欧洲央行的大规模刺激计划。尽管有迹象显示欧元区经济强劲反弹,但在欧洲怀疑主义带来的风险面前,欧洲央行的决策者对于暗示结束大规模货币刺激政策一直比较慎重。欧洲央行利率决策者将于周三和周四在法兰克福召开下一次政策会议,外界普遍预计他们将维持政策组合不变。但投资者称,马克龙在周日结束的第一轮投票中排在首位,领先于反对欧元区的候选人勒庞(Marine Le Pen),得以进入5月份的第二轮投票,使缩减货币刺激政策重新提上日程。 欧洲央行的任何缩减举措都会给市场造成重大影响,促使资金流出债市;如果投资者对本地经济仍有信心,将有更多资金进入风险资产。周一,欧洲股市上涨,德国国债和其他避险的政府债券走低。管理着超过2,600亿英镑(约合3,320亿美元)资金的机构M&G Investments固定收益投资主管Anthony Doyle称,现在关注的焦点将转向改善欧元区经济以及欧洲央行开始退出货币刺激政策的前景。未来几个月欧洲政府债券收益率可能承压。欧洲央行利率决策者将于6月8日在法兰克福再次召开会议。虽然投资者预计届时基本不会出现重大政策变动,但很多人认为官员们将开始让市场为未来的政策紧缩做好准备。他们可能会放弃在经济前景黯淡时再度扩大刺激规模的承诺。 |
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俄罗斯称若产油国减产协议不延长即提高产量 :【路透】俄罗斯官员表示,当地石油公司已做好准备,一旦石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国不延长在6月30日到期的减产协议,就将提高产量。俄罗斯在减产计划中承诺减产每日30万桶,至今尚未公开宣布是否希望在6月之后继续减产。OPEC与非OPEC产油国组成的技术委员会上周五(21日)建议建长减产协议六个月,俄罗斯代表亦有出席该会。俄罗斯能源部长Alexander Novak早前表示,如果减产协议不延长,俄罗斯2017年整体石油产量可达每日于1,101万至1,107万桶,为1987年以来最高均值。俄罗斯去年石油产量平均每日1,096万桶。 |
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非洲开发银行:美削减对非援助后果严重:【金融时报】非洲开发银行行长阿德希纳(Akinwumi Adesina)指出,倘若美国总统特朗普推进其削减对非洲拨款的计划,将有可能助长非洲的极端主义,令更多移民前往欧洲。英国引述阿德希纳表示,非洲正面临一个「灾难三角」,即青年失业率高、极端贫困,以及与气候变化相关的环境恶化。阿德希纳说,各方必须全力以赴地支持非洲,创造更多就业机会,这需要大量资金。他补充指,在某地发现「灾难三角」,就总能在同一地方发现恐怖分子。 他又指出,现时比以往任何时候都更需要多边开发银行,倘若不迅速在非洲创造就业机会,那么现时在非洲看到的恐怖主义问题只是冰山一角。特朗普上月提出一份预算,计划大幅削减对外援助、并减少美国对世界银行以及非洲开发银行等其他多边开发银行的拨款,估计每年减少6.5亿美元(约50.7亿港元)。 |
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希腊21年来首录财政盈余:【信报】欧盟统计局确认,希腊录得21年以来首份年度财政盈余,包括在2016年偿还债务。统计局对希腊提供的数据质素没有持保留看法。根据公告,希腊录得初步财政盈余,相当于本地生产总值(GDP)的4.2%。初步盈余未计算偿还债务利息开支。欧盟发言人Margaritis Schinas指出,上述初步盈余与GDP比率高于原先目标0.5%,以及2018年的3.5%目标。她表示,欧盟有信心希腊可达致2017年与2018年的1.75%与3.5%目标。欧盟数据显示,去年的希腊国债与GDP比率升至179%,前一年度为177.4%。 |
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四、利率与汇率(4月25日下午) |
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期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)4月21日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
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隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
0.42 |
0.06 |
2.16 |
美元/港元 |
7.783 |
1W |
0.40 |
0.17 |
3.43 |
离岸人民币/港元 |
0.8846 |
2W |
- |
0.22 |
3.67 |
欧元/港元 |
8.475 |
1M |
0.40 |
0.38 |
3.87 |
日圆/港元 |
0.070 |
2M |
0.37 |
0.64 |
4.13 |
英镑港元 |
9.967 |
3M |
0.36 |
0.87 |
4.27 |
澳元/港元 |
5.868 |
6M |
0.25 |
1.03 |
4.53 |
纽元/港元 |
5.411 |
12M |
0.14 |
1.43 |
4.79 |
加元/港元 |
5.736 |
【免责条款】 |
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